现已上线！2025 年 Telegram 研究 — 年度关键洞察 
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[한투증권 최보원] 차주 주목 지표/일정 요약
이어서 금일 저녁~다음 주에 최소한 확인해야 하는 일정들을 송부드립니다.
● 지표 발표 일정 (한국시간)
★ 미국
*6/15 (월)
- 6월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업 지수(21:30)
- 5월 산업생산(22:15)
- 6월 NAHB 주택시장지수(23:00)
*6/16 (화)
- 5월 수입/수출 물가지수(21:30)
- 5월 주택착공건수(21:30)
- 5월 건축허가건수 예비치(21:30)
*6/17 (수)
- MBA 모기지 신청건수(20:00)
- 5월 소매판매/근원 소매판매(21:30)
*6/18 (목)
- FOMC 회의(03:00)
- 신규 실업수당청구건수(21:30)
- 6월 필라델피아 연은 제조업활동지수(21:30)
- 5월 경기선행지수(23:00)
*6/19 (금)
- 준틴스데이 휴장
-----------------
★ 유로존
*6/15 (월)
- 4월 산업생산(18:00)
- 4월 무역수지(18:00)
*6/17 (수)
- 5월 CPI/근원 CPI(18:00)
-----------------
★ 영국
*6/17 (수)
- 5월 CPI/근원 CPI(15:00)
*6/18 (목)
- 4월 실업률(15:00)
- BOE 통화정책회의(20:00)
*6/19 (금)
- 6월 GfK 소비자 기대지수(08:01)
- 5월 소매판매(15:00)
-----------------
★ 일본
*6/16 (화)
- BOJ 통화정책회의(12:00)
*6/17 (수)
- 5월 무역수지(08:50)
*6/19 (금)
- 5월 전국 CPI/근원 CPI(08:30)
----------------
● 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*6/18 (목)
- 개장 전: 액센츄어(ACN), 크로거(KR) 등
감사합니다.
최보원 드림
| 2 | [한투증권 최보원] 넥스트
■What's Next?(금일 저녁~다음 주 준비하기)■
안녕하세요, 한국투자증권 선진국 전략 담당 최보원입니다.
● 선진국 금주 업데이트
- 미국: S&P500 지수는 전주대비 2.5% 하락. 미국과 이란의 최종 협상 지연되고 스페이스X 발 수급 불확실성 확대되며 위험자산 투자심리 위축됐으나, 주 후반 낙폭 축소
- 유럽: 유로스톡스50 지수는 0.8% 하락에 그침. ECB의 정책금리 인상 결정에도 금융주 비중 높은 점이 지수 하락을 제한
- 일본: 닛케이 지수는 전주대비 4.8% 하락. 미국 반도체 기업들의 차익실현 매물 출회 영향 반영. 다만 금일은 미국 IT 기업과 동조화 기조 이어지며 반등 중
● 차주 전망
- 금일 저녁 스페이스X 상장 직후 변동성 커질 것으로 예상되는 가운데 차주는 정책금리 인상 가능성 높게 평가되는 일본 BOJ 회의와 새로운 의장이 진행하는 미국 FOMC 회의가 예정
- 일본발 환율, 국채금리 부담이 단기적으로 커질 수 있는 환경에서 FOMC 회의 직후에는 6월 만기일이 도래. 주말에는 미국-이란 종전 결과 발표도 확인 필요
- 6월은 증시 불확실성 높이는 일정 다양한 점이 지수 등락 반복시키는 요인으로 작용. 다만 미국, 일본, 유럽 등 주요 선진국 지수는 추가 상승 여력 보유 판단
- IT 기업은 중장기 성장여력 여전히 높게 평가되고, 산업재, 소재 업체들은 실적 눈높이 상향에도 주가 반등 제한적. 미국-이란 충돌 부담 완화 시 반발 매수세도 추가로 유입 기대
- 차주까지는 추세적 흐름보다 대외 변수에 따른 등락 반복 이어지겠으나, 월말에 접어들수록 불확실성 완화에 따른 반등 예상
-----------------
● 금일 저녁~다음 주 주목 포인트
① 미국 FOMC 회의(6/18, 새벽 3시)
② 일본 BOJ 회의(6/16, 정오경)
③ 영국 BOE 회의(6/18, 오후 8시)
④ 미국 소매판매, 산업생산
⑤ 유로존, 영국 CPI
⑥ 일본 무역수지, CPI
⑦ 스페이스X 상장(금일 저녁)
⑧ 미국 미시간대 지표(금일 저녁)
감사합니다.
최보원 드림 | 211 |
| 3 | AI가 바꾼 日증시...키옥시아, 토요타 제치고 시총 1위
https://naver.me/GgURsjRk | 373 |
| 4 | [한투 선진국 최보원] 유럽 증시 코멘트
안녕하세요, 한국투자증권 선진국 전략/ETF 담당 최보원입니다. 4~5월과 달리 6월에는 선호 지역으로 제시했던 유럽 코멘트 드립니다.
● 유럽 증시 점검
- 전일 유로스톡스50, 600 지수는 0.8%, 0.5% 상승
- ECB가 2023년 9월 이후 처음으로 정책금리를 인상했으나, 유럽 주요 지수는 오히려 상승
- 물가 상승 압력 높였던 미국과 이란의 갈등 완화 기대감 확산됐고, 미국 반도체 기업과 동조화 기조 이어지며 유럽 IT 업체들의 반등도 컸기 때문
- 전주대비로는 S&P500, 나스닥 지수가 2.5%, 3.8%, 닛케이 지수가 4.8% 하락했으나, 유로스톡스50, 600 지수는 0.8%, 0.5% 하락에 그침
- 5월에는 정치 불확실성 확대되며 부진했던 영국 상대적으로 양호. 미국과 이란의 최종 협상 지연되고 ECB가 정책금리를 인상했음에도 유럽 주요 지수는 금융주 비중이 높다는 점도 상대적으로 양호한 이유
- 유럽 대표 기업들의 실적 및 경기 회복 속도는 타 지역 대비 더디나, 상대적으로 실적 양호한 산업재/인프라 업체들의 진입 부담 완화된 점도 지수 반등 동력으로 작용
● 시사점/향후 대응 전략
- 차주는 정책금리 인상 가능성 높게 평가되는 일본의 BOJ 회의와, 영국의 BOE 회의가 진행 예정. 새로운 의장이 진행하는 FOMC 회의 영향도 고려 필요
- 영국의 정치 불확실성 장기화되고 있고, 독일과 프랑스가 장기간 시도했던 전투기 프로젝트가 무산되며 대표 유로존 국가들간의 갈등 심화 우려도 지속
- 다만 개별 국가별로 안보 강화 위한 정책이 적극적으로 발표되고 있고, 친환경 정책 보다 친기업 정책에 조점 맞춘 계획들이 연이어 공개되고 있는 지역
- FOMC, BOJ, BOE 회의 앞두고 정책금리 부담 영향 상대적으로 제한적인 지역이라는 점도 6월 유럽 주요 지수가 양호한 이유
- 독일 휴머노이드 로봇 기업이 미국 기업들로부터 대규모 투자 유치에 성공하는 등 상대적으로 소외됐던 유럽 성장/인프라 업체들도 재부각. 대표 IT/인프라 업체들의 실적 눈높이도 개선
- 6월 업종별 매력도는 IT에 더해 산업재, 금융 기업들로 제시. 유럽은 소비재 업체들까지도 주목 가능한 지역
- 미국과 이란 협상 마무리, 북중미 월드컵, 에너지 수급 부담 완화 시 반발 매수세 유입도 기대되기 때문
감사합니다.
최보원 드림 | 324 |
| 5 |  +1미국 주요 지수는 트럼프 대통령의 이란 공습 취소 발표로 일제히 상승 마감. S&P500 지수는 전일대비 1.8% 상승했고, 필라델피아 반도체 지수는 하루 만에 7.9% 상승. 금주 CPI,PPI 발표가 마무리됐고 미국ㅡ이란 종전 기대감이 반영되며 위험자산 선호심리가 개선된 영향
업종별로는 단기 조정이 컸던 IT 업종이 2.9% 상승했고, 양호한 실적에도 주가 반등이 제한적이었던 산업재와 소재 업종이 3.3%씩 상승. 기업별로는 대표 반도체/IT 업체들이 양호. 샌디스크, 램리서치, 마이크론이 14.5%, 12.7%, 11.7% 상승했고, 스페이스X 상장을 앞두고 에코스타도 11.2% 반등. 반면 오라클과 어도비는 8.5%, 6.2% 하락. 북중미 월드컵을 앞두고 원유 가격이 하락하며 여행주가 양호
전일 발표된 PPI는 헤드라인이 예상보다 높았으나, 근원 상승률이 예상치를 하회하며 물가 상승 부담을 제한. 인플레이션 압력이 약화되며 기준금리 인상 우려가 후퇴. 원유 가격과 함께 2년물, 10년물 국채금리는 동반 하락. VIX 지수는 19pt선을 회복
ECB의 기준금리 인상에도 유럽 주요 지수는 반등. 유럽 주요 지수는 금융주 비중 높고 미국과 동조화 기조 이어지며 IT 업체들도 상승했기 때문 | 355 |
| 6 | 트럼프 "하메네이, 종전 협상 승인했다 들어…종전 협정 반드시 체결"
출처 : 머니투데이 | 네이버
https://naver.me/IIDg42dJ | 813 |
| 7 |  신규 실업수당청구건수는 22.9만건으로 예상치였던 22.0만건을 넘어섰고 계속 실업수당청구건수도 179.5만건으로 예상치를 상회
헤드라인 PPI는 전년동월대비 6.5%, 전월대비 1.1% 상승하며 예상치를 모두 상회. 다만 근원 PPI는 전년동월대비 4.9%, 전월대비 0.4% 상승에 그쳐 예상치를 하회 | 500 |
| 8 |  +2ECB가 기준금리 인상을 결정. 2년 9개월 전인 2023년 9월 이후 처음 | 541 |
| 9 |  +1일본 닛케이 지수는 장후반 낙폭 축소하며 상승 마감. 미국 주요 선물 지수도 반등 | 546 |
| 10 |  +1미국-이란 충돌 부담 재확산되며 달러인덱스는 100pt선을 회복. 유로화, 파운드화는 모두 약세 전환. 중앙은행 정책금리 인상 가능성 높아진 일본은 엔달러환율이 160엔에 위치. 금, 은 가격은 추가로 하락. 원유, 천연가스 가격은 동반 상승 | 611 |
| 11 |  국방부 장관 차원에서 이란 공격 계획을 직접적으로 언급. 에너지 수급 부담 재확산 | 998 |
| 12 | 美국방장관 "이란의 핵심시설들에 폭탄 '톡톡톡' 떨어질 것" | 연합뉴스 https://share.google/yvLb9eTsoNf1QZiN1 | 494 |
| 13 |  +1미국-이란 갈등 심화 우려 확산되며 VIX 지수는 22pt를 상회. 장단기 국채금리도 상승. 달러인덱스도 100pt 선을 회복 | 570 |
| 14 | 트럼프 "오늘 이란 더 강하게 공격할 것…그저 시간만 끌어"(종합) - 뉴스1 https://share.google/y3Szf7ERUpC2Jzdtp | 538 |
| 15 | 트럼프, 방산업체 대표 소집 예정…"신속 무기증산 요구할듯"
도널드 트럼프 미국 대통령이 이번 주 후반 미국 내 방산업체 대표들을 소집해 회의할 예정
NBC는 "미국 미사일 공급에 대한 우려가 커짐에 따라 이번 회의에서는 논쟁이 오갈 것으로 전망된다"며 "약 7개 방산업체 대표는 트럼프 대통령으로부터 국방부(전쟁부)를 위한 무기 생산을 신속히 늘릴 방안을 마련하라는 압박을 받을 것으로 보인다"고 발표
트럼프 대통령은 그간 이란 전쟁 와중에 미국의 무기 비축량이 줄어드는 상황에 보좌진과 측근들에게 분노를 표출
이란 전쟁에서 미군은 미사일과 요격체를 일부 국방 당국자들을 놀라게 할 정도로 빠르게 소진함에 따라 탄약 비축량에 대한 우려가 확산
트럼프 대통령은 미국 방산업체들이 자신과의 회의에서 "최상급 무기 생산을 4배로 늘리기로 합의했다"며 중급 및 중상급 탄약은 "사실상 무제한으로 공급받고 있다"고 주장
https://share.google/d65xctij3g94r86ZH | 407 |
| 16 | 트럼프 "美 지원으로 호르무즈서 선박 통과…원유 1억배럴 공급" < 채권/외환 < 기사본문 - 연합인포맥스 https://share.google/fH2LNpDyy4KkGDmMK | 369 |
| 17 | 스페이스X IPO 흥행 돌풍…2500억달러 몰려 '4배 초과청약' - 뉴스1 https://share.google/syUntJuyWM3QLevpz | 362 |
| 18 | 오픈AI·앤트로픽 IPO 경쟁 격화 - 글로벌이코노믹 https://share.google/G0gjIZ4vONXHOEZtt | 261 |
| 19 | "독일 경제, 2∼3분기 기술적 침체 전망…중동전쟁 여파" | 연합뉴스 https://share.google/RweP9PDFpQ0CPFX9O | 250 |
| 20 | 독일, 프랑스 빼고 '6세대 전투기' 사업 추진…유럽 자력방위 위기론 < 세계일반 < 세계 < 기사본문 - 스포탈코리아 https://share.google/Ai9GtwfagjpWEGHfK | 227 |
