[한투 선진국] 최보원

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[한투증권 최보원] 일본 전략 Note : 7월 BOJ 회의: 우려보다 양호 안녕하세요, 한국투자증권 선진국 전략 담당 최보원입니다. 7월 BOJ 회의가 마무리됐습니다. 정책금리는 예상대로 동결됐습니다. 다만 2026년도, 2027년도 헤드라인 물가 상승률 전망치는 하향됐고, 경제성장률 전망치는 상향됐습니다. 금번 BOJ 회의를 통해 일본 중앙은행이 강조하는 정책 방향성과 경기에 대한 평가를 중점적으로 점검했습니다. *보고서 링크: https://vo.la/Lb76mpg 감사합니다. 최보원 드림

2	[한투증권 최보원] 차주 주목 지표/일정 요약 이어서 금일 저녁~다음 주에 최소한 확인해야 하는 일정들을 송부드립니다. ● 지표 발표 일정 (한국시간) ★ 미국 8/3 (월) - 7월 S&P 글로벌 제조업 PMI(22:45) 8/4 (화) - 6월 무역수지(21:30) - 6월 JOLTs 구인이직건수(23:00) 8/5 (수) - MBA 모기지 신청건수(20:00) - 7월 ADP 비농업부문 고용(21:15) - 7월 S&P 글로벌 서비스업/종합 PMI(22:45) 8/6 (목) - 신규 실업수당청구건수(21:30) 8/7 (금) - 7월 비농업고용(21:30) - 7월 실업률(21:30) ----------------- ★ 유로존 8/3 (월) - 7월 HCOB 제조업 PMI(17:00) 8/5 (수) - 7월 HCOB 서비스업/종합 PMI(17:00) ----------------- ★ 영국 8/3 (월) - 7월 S&P 글로벌 제조업 PMI(17:30) 8/5 (수) - 7월 S&P 글로벌 서비스업/종합 PMI(17:30) ----------------- ★ 일본 8/3 (월) - 7월 au지분은행 제조업 PMI(09:30) 8/5 (수) - 7월 au지분은행 서비스업/종합 PMI(09:30) 8/7 (금) - 6월 가계지출(08:30) ----------------- ★ 중국 8/3 (월) - 7월 Caixin 제조업 PMI(10:45) 8/5 (수) - 7월 Caixin 서비스업 PMI(10:45) 8/7 (금) - 7월 무역수지(12:00) ----------------- ★ 한국 8/4 (화) - 7월 CPI(08:00) 8/6 (목) - 6월 경상수지(08:00) ---------------- ● 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간) 8/3 (월) - 장마감 후: 팔란티어 테크놀로지스(PLTR) 등 8/4 (화) - 개장 전: 캐터필라(CAT) 등 - 장마감 후: 스페이스X(SPCX), 어드밴스드마이크로디바이시스(AMD) 등 8/5 (수) - 개장 전: 일라이 릴리(LLY), 쇼피파이(SHOP) 등 - 장마감 후: 샌디스크/델라웨어(SNDK), 웨스턴 디지털(WDC) 등 8/6 (목) - 개장 전: 코노코필립스(COP) 등 8/7 (금) - 개장 전: 비스트라(VST) 등 ----------------- ● 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간) 8/3 (월) - 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹(8306), 미쓰비시상사(8058), 이토추 상사(8001) 등 8/4 (화) - 토요타자동차(7203), 미쓰비시중공업(7011), 소프트뱅크(9434), 이비덴(4062) 등 8/5 (수) - 혼다자동차(7267), 콩코디아 파이낸셜 그룹(7186) 등 8/6 (목) - 소프트뱅크 그룹(9984), 후루카와 전기공업(5801) 등 *8/7 (금) - KDDI(9433), 후지쿠라(5803), 가와사키중공업(7012) 등 감사합니다. 최보원 드림	151
3	[한투증권 최보원] 넥스트 ■What's Next?(금일 저녁~다음 주 준비하기)■ 안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다. ● 최근 금융시장 특징 점검 - 1) 대형 성장 기업들의 실적 발표 진행되며 AI 인프라 투자 방향성에 따른 관련 기업 주가 등락 지속. AI 산업 성장에 따른 매출 증가 속도가 주가 차별화 요인으로 작용. 대형 성장주들의 등락 반복됐으나, 주 후반 반발 매수세 유입되며 MGK는 전주대비 0.4% 상승 - 2) 반도체, 대형 성장주의 등락과 함께 전통 인프라/장비/부품 업체들도 조정. 7월에 공개된 실적 양호했으나 조정 폭 확대되며 밸류에이션 부담 완화된 업체들이 주후반 재부각 - 3) 미국 FOMC, 영국 BOE 회의에서 기준금리는 동결됐으나, 고물가-고금리 기조 장기화 우려 확산. 글로벌 대표 금융주들의 상승세 이어지며 IXG도 전주대비 2.8% 상승 ● 향후 투자 아이디어 - ① 글로벌 IT, IXN - 글로벌 대형 IT 기업들로 구성. 일부 국가의 IT 기업 실적 발표, 수급 불확실성 영향 완화. 중장기 성장여력 높고, 제품 경쟁력 보유한 업체 중에서도 단기 조정으로 밸류에이션 부담 완화된 기업들이 포함 - ② 미국 여행/소비, PEJ - 미국-이란 충돌 장기화에도 우려보다 양호한 여행 수요 지속되며 양호한 실적 발표한 기업들이 포함. 원유 가격 상승세 둔화 시 반발 매수세 유입도 기대 - ③ 글로벌 인프라, EXI - 최근 예상보다 양호한 실적을 발표한 대표 산업재/인프라 기업 중에서도 단기 조정으로 밸류에이션 부담 완화된 업체들이 포함. 각국 자체 공급망 강화 수혜도 기대 - ④ 엔화, FXY - 일본 BOJ 회의 이후에도 매파적 정책 기대감 높아졌고, 미국, 일본 당국의 개입에 따라 일시적으로 엔달러환율 하락하는 국면도 확인. 엔화 약세 압력 완화 시 부각될 ETF. 참고: 한국 상장 ETF 중에는 일본엔선물(292560), PLUS 일본엔화초단기국채(489000) 등이 아이디어 될 것 ----------------- ● 금일 저녁~다음 주 주목 일정 ① 미국 고용지표 - 비농업고용, 실업률 등 ② 미국 S&P 글로벌, ISM 제조업, 서비스업 PMI ③ 유로존, 영국, 일본, 중국 제조업/서비스업 PMI ④ 일본 실질임금, 가계지출 ⑤ 미국 기업 - 캐터필라, 스페이스X, AMD, 팔란티어, 일라이릴리, 샌디스크, 비스트라 등 ⑥ 일본 기업 - 대형 은행, 상사, 자동차, 중공업 업체 등 감사합니다. 최보원 드림	182
4	일본은행은 정책금리를 1.0%로 유지 결정. 미국 FOMC, 영국 BOE 회의에서도 기준금리 동결된 가운데 일본 BOJ도 기존 수준 유지	355
5	[한투증권 최보원] 주간 데이터/일정 이어서 주간 수익률 데이터와 미국 주요 일정을 송부 드립니다. ---------- ★ 주간 수익률(지수) 영국 +1.3% 유로스톡스50 +0.8% 닛케이 +0.7% 다우 -0.4% MSCI 선진국 -0.4% S&P500 -0.6% 러셀2000 -1.1% 나스닥 -2.1% ---------- ★ 주간 수익률(MSCI ACWI 업종) 에너지 +3.6% 소재 +1.6% 산업재 +1.4% 유틸리티 +1.4% 부동산 +0.6% 헬스케어 +0.5% 금융 +0.5% IT +0.4% 필수소비재 -1.9% 경기소비재 -4.8% 커뮤니케이션 -5.4% ---------- ★ 주간 수익률 Top5/Bottom5 Top5: 슈퍼 마이크로 컴퓨터(+24.5%), 웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지스(+15.4%), 록히드 마틴(+14.5%), 디지털 리얼티 트러스트(+14.5%), 인터내셔널 페이퍼(+12.2%) Bottom5: 테슬라(-17.8%), 롤린스(-14.5%), 모더나(-12.5%), MSCI(-12.4%), CH 로빈슨 월드와이드(-10.5%) ---------- ★ 주간 52주 신고/신저 종목 Top5 (S&P500, 시가총액순) 52주 신고가 종목: 제이피모간체이스(JPM), 코스트코(BAC), 필립 모리스 인터내셔널(PM), RTX(RTX), 유니온 퍼시픽(UNP) 등 52주 신저가 종목: 오라클(ORCL), 인터내셔널 비즈니스 머신스(IBM), 맥도날드(MCD), 펩시코(PEP), 우버 테크놀로지스(UBER) 등 ---------- ★ 지표 발표 일정 (한국시간) [미국] 7/28 (화) : 7월 CB 소비자신뢰지수 등 7/29 (수) : MBA 모기지 신청건수 등 * 7/30 (목) : FOMC 회의, 6월 PCE/근원 PCE 등 * 7/31 (금) : 7월 시카고 PMI 등 ----------------- ★ 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간) 7/28 (화) - 개장 전: 코카콜라(KO) 등 - 장마감 후: 비자(V) 등 7/29 (수) - 개장 전: 프록터 앤 갬블(PG), 암페놀(APH) 등 - 장마감 후: 마이크로소프트(MSFT), 메타 플랫폼스(META), 퀄컴(QCOM) 등 7/30 (목) - 개장 전: 마스터카드(MA) 등 - 장마감 후: 애플(AAPL), 아마존 닷컴(AMZN) 등 7/31(금) - 개장 전: 엑슨모빌 홀딩스(XOM) 등 ----------------- ★ 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간) 7/27(월) - 캐논(7751) 등 7/28 (화) - 키엔스(6861), 일본 거래소 그룹(8697) 등 7/29 (수) - 히타치(6501), 어드반테스트(6857) 등 7/30 (목) - 도쿄일렉트론(8035) 등 *7/31(금) - 키오시아 홀딩스(285A), 르네사스 일렉트로닉스(6723), 화낙(6954) 등 감사합니다. 최보원 드림	414
6	[한투증권 최보원] 주간 데이터/일정 이어서 주간 수익률 데이터와 미국 주요 일정을 송부 드립니다. ---------- ★ 주간 수익률(지수) 영국 +1.3% 유로스톡스50 +0.8% 닛케이 +0.7% 다우 -0.4% MSCI 선진국 -0.4% S&P500 -0.6% 러셀2000 -1.1% 나스닥 -2.1% ---------- ★ 주간 수익률(MSCI ACWI 업종) 에너지 +3.6% 소재 +1.6% 산업재 +1.4% 유틸리티 +1.4% 부동산 +0.6% 헬스케어 +0.5% 금융 +0.5% IT +0.4% 필수소비재 -1.9% 경기소비재 -4.8% 커뮤니케이션 -5.4% ---------- ★ 주간 수익률 Top5/Bottom5 Top5: 슈퍼 마이크로 컴퓨터(+24.5%), 웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지스(+15.4%), 록히드 마틴(+14.5%), 디지털 리얼티 트러스트(+14.5%), 인터내셔널 페이퍼(+12.2%) Bottom5: 테슬라(-17.8%), 롤린스(-14.5%), 모더나(-12.5%), MSCI(-12.4%), CH 로빈슨 월드와이드(-10.5%) ---------- ★ 주간 52주 신고/신저 종목 Top5 (S&P500, 시가총액순) 52주 신고가 종목: 제이피모간체이스(JPM), 코스트코(BAC), 필립 모리스 인터내셔널(PM), RTX(RTX), 유니온 퍼시픽(UNP) 등 52주 신저가 종목: 오라클(ORCL), 인터내셔널 비즈니스 머신스(IBM), 맥도날드(MCD), 펩시코(PEP), 우버 테크놀로지스(UBER) 등 ---------- ★ 지표 발표 일정 (한국시간) [미국] 7/28 (화) : 7월 CB 소비자신뢰지수 등 7/29 (수) : MBA 모기지 신청건수 등 * 7/30 (목) : FOMC 회의, 6월 PCE/근원 PCE 등 * 7/31 (금) : 7월 시카고 PMI 등 ----------------- ★ 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간) 7/28 (화) - 개장 전: 코카콜라(KO) 등 - 장마감 후: 비자(V) 등 7/29 (수) - 개장 전: 프록터 앤 갬블(PG), 암페놀(APH) 등 - 장마감 후: 마이크로소프트(MSFT), 메타 플랫폼스(META), 퀄컴(QCOM) 등 7/30 (목) - 개장 전: 마스터카드(MA) 등 - 장마감 후: 애플(AAPL), 아마존 닷컴(AMZN) 등 7/31(금) - 개장 전: 엑슨모빌 홀딩스(XOM) 등 ----------------- ★ 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간) 7/27(월) - 캐논(7751) 등 7/28 (화) - 키엔스(6861), 일본 거래소 그룹(8697) 등 7/29 (수) - 히타치(6501), 어드반테스트(6857) 등 7/30 (목) - 도쿄일렉트론(8035) 등 *7/31(금) - 키오시아 홀딩스(285A), 르네사스 일렉트로닉스(6723), 화낙(6954) 등 감사합니다. 최보원 드림	1
7	[한투증권 최보원] ■한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today)■ Key words: 중앙은행 회의+어닝 시즌 안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다. 보고서 링크: https://vo.la/heHzmGa ----------------- ★ 금주 주요 포인트 - 미국 FOMC, 일본 BOJ, 영국 BOE 회의 앞두고 중앙은행 정책 불확실성 심화될 것으로 예상 - 미국과 이란 협상 기대감 높아진 점은 긍정적이나, 새로운 관세 영향 경계 이어지고 있고, 대형 기업들의 실적 발표 밀집된 시기 - 단순히 미국과 이란 충돌 영향 뿐만 아니라 주요국 AI 인프라 투자 강화 위한 투자가 지속되고 있고, 노동 환경이 변화하고 있으며, 폭염 등에 따른 AI 산업, 농업, 제조업 내 비용 증가 가능성 부각되고 있는 점도 고려 필요 - 대형 기업들의 실적 발표, 각국 중앙은행 회의, 월말 리밸런싱 이후 반발 매수세 유입에 대응하는 방안 구축 필요 - 중장기 성장 여력 높고, 정부/기업 투자 증가 수혜 기대되는 업체 중심 대응 유효할 전망 ----------------- ★ 금주 투자 아이디어(ETF, 요약) ① 퀄리티성장, QGRW - 대형 퀄리티 성장주들로 구성. 중장기 성장 여력 높고, 미국발 관세 부담 제한적 업체들이 포함. 실적 발표 예정된 업체들도 상위에 위치. 단기 조정으로 진입 부담도 완화 ② 일본 대표 IT, 2854 - 일본 대표 반도체 기업들의 실적 발표 앞두고 부각 예상. 일본 연기금, 해외 투자자들의 자금 유입 시 주목 예상 ③ 글로벌 금융, IXG - 미국, 일본, 영국 중앙은행 회의 앞두고 재부각 예상. 추가 정책금리 인상 가능성 높은 국가들의 금융주가 함께 포함 ④ 트랜스폼시스템, PWRD - 북미, 유럽의 대표 산업 자동화 관련주로 구성. 냉각 시스템, 전력 인프라 강화 수혜 기대 ⑤ 미국 인프라, HWAY - 예상보다 양호한 실적 발표한 인프라 기업들이 포함. 대형 기업들의 인프라 투자 증대 수혜 기대 ----------------- ★ 주말 이슈(요약) 이슈 #1. 미국-이란 협상 기대감 * 이슈 #2. 관세-투자 유치 * 이슈 #3. 앤트로픽 오퍼스 5 * 이슈 #4. 유럽/아시아 기후 사태가 미치는 영향 * 이슈 #5. 어닝 시즌 * 이슈 #6. 세계 최대 연기금 투자 방향성 감사합니다. 최보원 드림	334
8	● 차주 주목 일정 ① 미국 FOMC 회의(30일, 새벽 3시) ② 일본 BOJ 회의(31일, 정오경) ③ 영국 BOE 회의(30일, 오후 8시) ④ 미국 GDP, PCE, 개인소득 등 ⑤ 유로존 GDP, CPI ⑥ 한국 소매판매, 산업생산 등 ⑦ 미국 기업 실적 - 마이크로소프트, 메타, 아마존, 퀄컴, 애플, 코카콜라, 엑슨모빌 등 ⑧ 일본 기업 실적 - 히타치, 도쿄일렉트론, 키오시아, 르네사스 등	2 109
9	[한투증권 최보원] 차주 주목 지표/일정 요약 이어서 금일 저녁~다음 주에 최소한 확인해야 하는 일정들을 송부드립니다. ● 지표 발표 일정 (한국시간) ★ 미국 7/27 (월) - 6월 내구재 수주 예비치(21:30) 7/28 (화) - 7월 CB 소비자신뢰지수(23:00) 7/29 (수) - MBA 모기지 신청건수(20:00) 7/30 (목) - FOMC 회의(03:00) - 6월 PCE/근원 PCE(21:30) - 2분기 GDP 예비치(21:30) - 신규 실업수당청구건수(21:30) - 6월 개인소득(21:30) 7/31 (금) - 7월 시카고 PMI(22:45) - 7월 미시간대 소비자신뢰지수/소비자기대지수/기대인플레이션(23:00) ----------------- ★ 유로존 7/30 (목) - 2분기 GDP 예비치(18:00) - 6월 실업률(18:00) 7/31 (금) - 7월 CPI/근원 CPI 예비치(18:00) ----------------- ★ 영국 7/30 (목) - BOE 통화정책회의(20:00) ----------------- ★ 일본 7/31 (금) - 7월 도쿄 CPI/근원 CPI(08:30) - 6월 산업생산 예비치(08:50) - BOJ 통화정책회의(12:00) ----------------- ★ 중국 7/31 (금) - 7월 제조업/비제조업/종합 PMI(10:30) ----------------- ★ 한국 7/28 (화) - 7월 소비자신뢰지수(06:00) 7/31 (금) - 6월 소매판매 (08:00) - 6월 산업생산(08:00) ---------------- ● 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간) 7/27 (월) - 장마감 후: 웰타워(WELL), 뉴코(NUE) 등 7/28 (화) - 개장 전: 코카콜라(KO), 보잉(BA), 코닝(GLW) 등 - 장마감 후: 비자(V), KLA(KLAC) 등 7/29 (수) - 개장 전: 프록터 앤 갬블(PG), 암페놀(APH), 버티브 홀딩스(VRT) 등 - 장마감 후: 마이크로소프트(MSFT), 메타 플랫폼스(META), 퀄컴(QCOM) 등 7/30 (목) - 개장 전: 마스터카드(MA), 알트리아그룹(MO) 등 - 장마감 후: 애플(AAPL), 아마존 닷컴(AMZN) 등 7/31 (금) - 개장 전: 엑슨모빌 홀딩스(XOM), 애브비(ABBV) 등 ----------------- ● 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간) 7/27 (월) - 캐논(7751) 등 7/28 (화) - 키엔스(6861), 일본 거래소 그룹(8697) 등 7/29 (수) - 히타치(6501), 어드반테스트(6857) 등 7/30 (목) - 도쿄일렉트론(8035), 미즈호 파이낸셜그룹(8411), 히타치건설기계(6305) 등 7/31 (금) - 키오시아 홀딩스(285A), 스미토모 미쓰이 파이낸셜그룹(8316), 르네사스 일렉트로닉스(6723), 화낙(6954) 등 감사합니다. 최보원 드림	558
10	[한투증권 최보원] 넥스트 ■What's Next?(금일 저녁~다음 주 준비하기)■ 안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다. ● 최근 금융시장 특징 점검 - 1) 미국-이란 충돌 이어지며 에너지 공급 불확실성 영향 반영. 글로벌 대표 에너지 기업 반등에도 경기민감주가 부진 - 2) 지정학적 리스크, 무역 불확실성 심화 속에서도 주요국 대표 기업들의 실적 발표에 따른 등락 나뉘는 중. 대형 기업들의 실적 불확실성 이어지고 있으나, 현재까지 실적을 발표한 S&P500 기업 중 84%, 닛케이 기업 중 60%가 예상보다 양호한 EPS를 발표 - 3) 차주 미국, 일본, 영국 중앙은행 회의 앞두고 미국 2년물, 10년물 국채금리 상승했으나, 대형 산업재 기업들이 예상보다 양호한 실적을 발표하며 인프라/방산/장비 업체들이 반등 - 4) 반도체 기업들의 등락 이어졌으나, 필라델피아 반도체 지수는 전주대비 4.0% 상승. 반도체 기업 영향 큰 닛케이는 월초대비 조정 제한적이었던 만큼 반등도 제한적 ● 향후 투자 아이디어 - ① 퀄리티성장, QGRW - 대형 퀄리티성장주들로 구성. 중장기 성장 여력 높고, 미국발 관세 부담 제한적 업체들이 포함. 차주 실적 발표 예정된 업체들도 상위에 위치 - ② 일본 대표 IT, 2854 - 일본 대표 반도체 기업들의 실적 발표 앞두고 부각 예상. 글로벌 인프라 투자 증대 시 수혜 예상되는 업체들도 함께 포함 - ③ 글로벌 금융, IXG - 글로벌 대표 금융 기업들로 구성. 미국, 일본, 영국 중앙은행 회의 앞두고 재부각 예상 - ④ 미국 인프라, HWAY - 최근 예상보다 양호한 실적을 발표한 대표 산업재/인프라 기업들이 포함. 대형 기업들의 인프라 투자 증대 수혜도 기대 ----------------- ● 금일 저녁~다음 주 주목 일정 ① 미국 FOMC 회의(30일, 새벽 3시) ② 일본 BOJ 회의(31일, 정오경) ③ 영국 BOE 회의(30일, 오후 8시) ④ 미국 GDP, PCE, 개인소득 등 ⑤ 유로존 GDP, CPI ⑥ 한국 소매판매, 산업생산 등 ⑦ 미국 기업 실적 - 마이크로소프트, 메타, 아마존, 퀄컴, 애플, 코카콜라, 엑슨모빌 등 ⑧ 일본 기업 실적 - 히타치, 도쿄일렉트론, 키오시아, 르네사스 등 ⑨ 미국 S&P글로벌 제조업 PMI, 신규주택판매(금일 저녁) ⑩ 프랑스, 독일, 영국 제조업 PMI(금일 오후) 감사합니다. 최보원 드림	437
11	[속보] 美, 60개국에 ‘강제노동 관세’ 확정…한국 사실상 12.5% 출처 : 매일경제 \| 네이버 https://naver.me/GP2gza30	595
12	[글로벌 ETF/기업 Note] 오.소.리: AI 인프라 투자+자동화에 대응 안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다. 북미, 유럽, 아시아 국가에서 AI 인프라 투자가 이어지며 다양한 장비/부품/제조 업체들이 주목되고 있습니다. 트럼프 대통령 취임 이후에는 글로벌 공급망 불확실성도 반복적으로 심화되고 있습니다. 자체 공급망 강화를 위한 주요국 정부 지출과 기업 투자도 늘고 있습니다. AI 인프라 투자가 다각화될 하반기에 주목할 수 있는 투자 아이디어를 살펴봤습니다. - 인프라 투자 수혜 업체를 주목해야 하는 이유 - 인프라 투자 확대 시 수혜가 기대되는 ETF는 다양 - 관심을 높여볼 ETF로는 WELD를 제시 *보고서 링크: https://vo.la/NmmVNll 감사합니다. 최보원 드림	665
13	[한투증권 최보원] 주간 데이터/일정 이어서 주간 수익률 데이터와 미국 주요 일정을 송부 드립니다. ---------- ★ 주간 수익률(지수) 영국 +1.0% 러셀2000 -0.5% 유로스톡스50 -0.6% 다우 -0.9% MSCI 선진국 -1.2% S&P500 -1.6% 나스닥 -2.9% 닛케이 -6.4% ---------- ★ 주간 수익률(MSCI ACWI 업종) 에너지 +4.4% 부동산 +1.9% 필수소비재 +1.6% 금융 +0.6% 유틸리티 +0.1% 헬스케어 -0.1% 경기소비재 -0.6% 산업재 -1.5% 소재 -1.6% 커뮤니케이션 -2.2% IT -4.8% ---------- ★ 주간 수익률 Top5/Bottom5 Top5: 페이팔 홀딩스(+22.1%), 신타스(+13.8%), 발레로 에너지(+10.3%), 매러선 페트롤리엄(+10.2%), 팔로 알토 네트웍스(+10.1%) Bottom5: 샌디스크(-29.3%), 인터내셔널 비즈니스 머신스(-26.0%), 마벨 테크놀로지(-20.0%), 코닝(-19.0%), 시에나(-18.7%) ---------- ★ 주간 52주 신고/신저 종목 Top5 (S&P500, 시가총액순) 52주 신고가 종목: 애플(AAPL), 제이피모간체이스(JPM), 비자(V), 코스트코(BAC), 유나이티드헬스 그룹(UNH) 등 52주 신저가 종목: 오라클(ORCL), 넷플릭스(NFLX), 인터내셔널 비즈니스 머신스(IBM), 맥도날드(MCD), 펩시코(PEP) 등 ---------- ★ 지표 발표 일정 (한국시간) [미국] 7/20 (월) : 6월 경기선행지수 등 7/23 (목) : 신규 실업수당청구건수 등 7/24 (금) : 7월 S&P 글로벌 제조업/서비스업/종합 PMI 예비치 등 ----------------- ★ 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간) 7/20 (월) - 장마감 후: 스틸 다이내믹스(STLD) 등 7/21 (화) - 개장 전: 찰스 슈왑(SCHW), 제너럴 모터스(GM), D.R. 호턴(DHI) 등 - 장마감 후: 처브(CB), 캐피털 원 파이낸셜(COF) 등 7/22 (수) - 개장 전: 필립 모리스 인터내셔널(PM), GE버노바(GEV), AT&T(T), CME 그룹(CME) 등 - 장마감 후: 알파벳(GOOG/GOOGL), 테슬라(TSLA) 등 7/23 (목) - 개장 전: RTX(RTX), T-모바일 US(TMUS), 블랙스톤(BX), 허니웰 인터내셔널(HON) 등 - 장마감 후: 인텔(INTC), 뉴몬트(NEM) 등 7/24 (금) - 개장 전: 아메리칸 엑스프레스(AXP), 버라이즌 커뮤니케이션스(VZ) 등 ----------------- ★ 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간) 7/23 (목) - 디스코(6146) 등 7/24 (금) - 신에츠화학(4063), 주가이제약(4519), 르네사스 일렉트로닉스(6723), 화낙(6954) 등 감사합니다. 최보원 드림	597
14	[한투증권 최보원] ■한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today)■ Key words: 숫자+정책=반등 안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다. 금주 한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today) 자료를 발간합니다. 보고서 링크: https://vo.la/yXrjY7m ----------------- ★ 금주 주요 포인트 금주 주요 포인트 - 글로벌 주요국 대표 기업들의 본격적인 어닝 시즌 돌입 앞두고 단기 반등 컸던 업체 중심으로 실적 불확실성 심화. 주말 사이에는 대형 IT/성장 기업들간의 경쟁 심화시키는 발표도 연이어 공개 - 금융 시장 내 불확실성 높이는 요인 더해지고 있는 만큼 실적, 정책 모멘텀 크게 반영되는 업체 중심으로 선별적으로 대응하는 전략 필요. 글로벌 수요 개선, 국가간 갈등 부담 제한적 업체 중심의 대응이 유효할 전망 ----------------- ★ 금주 투자 아이디어(ETF, 요약) ① 대형성장/메가캡, MGK - 7월 중~후반은 대형 성장 기업들의 실적 발표 밀집. 연초 이후 반등 제한적인 반면 중장기 실적 개선 여력 높은 업체들이 상위에 위치 ② 리쇼어링/공급망, WELD - 글로벌 교역 불확실성 심화, 주요국 자체 공급망 강화 위한 대응도 지속. 7월 중~후반 외교 불확실성 확대, 하반기 미국 중간선거 대응 시에도 주목 가능. 전력 공급 다변화 수혜 예상되는 업체들도 포함 ③ 다우/대형, DIA - 글로벌 공급망 부담 제한적인 업체들로 구성. 금융, 산업재, IT 업종 내에서도 중장기 실적 개선 기대감 높은 기업들이 포함. 트럼프 대통령의 연이은 외교 정책 발표 영향도 제한적 예상 ④ 자동화/로봇, BOTZ - 글로벌 대표 산업 자동화 관련 기업들이 포함. 각국자체 공급망 강화 위한 시설 구축 시에도 수요 높아질 것으로 예상. 단기 조정으로 밸류에이션 부담 완화된 반면 산업 내 경쟁력 높은 업체들의 비중 높음 ----------------- ★ 주말 이슈(요약) 이슈 #1. 레버리지 ETF * 이슈 #2. 외국인 자금 유출입 * 이슈 #3. 키옥시아 * 이슈 #5. 미국-이란 경쟁 * 이슈 #6. 관세 감사합니다. 최보원 드림	413
15	[한투증권 최보원] 차주 주목 지표/일정 요약 이어서 금일 저녁~다음 주에 최소한 확인해야 하는 일정들을 송부드립니다. ● 지표 발표 일정 (한국시간) ★ 미국 7/20 (월) - 6월 경기선행지수(23:00) 7/23 (목) - 신규 실업수당청구건수(21:30) 7/24 (금) - 7월 S&P 글로벌 제조업/서비스업/종합 PMI 예비치(22:45) - 6월 신규주택매매(23:00) ----------------- ★ 유로존 7/23 (목) - ECB 통화정책회의(21:15) 7/24 (금) - 7월 HCOB 제조업/서비스업/종합 PMI 예비치(17:00) ----------------- ★ 영국 7/20 (월) - 7월 라이트무브 주택가격지수(08:01) 7/21 (화) - 5월 실업률(15:00) 7/22 (수) - 6월 CPI/근원 CPI(15:00) 7/24 (금) - 7월 GfK 소비자 기대지수(08:01) - 6월 소매판매(15:00) - 7월 S&P 글로벌 제조업/서비스업/종합 PMI 예비치(17:30) ----------------- ★ 일본 7/20 (월) - 해양의 날 휴장 7/22 (수) - 6월 무역수지(08:50) 7/24 (금) - 6월 전국 CPI/근원 CPI(08:30) - 7월 au지분은행 서비스업/제조업/종합 PMI 예비치(09:30) ----------------- ★ 중국 7/20 (월) - PBOC 대출우대금리(10:00) ----------------- ★ 한국 7/22 (수) - 6월 PPI(06:00) 7/23 (목) - 2분기 GDP(08:00) ---------------- ● 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간) 7/20 (월) - 장마감 후: 스틸 다이내믹스(STLD) 등 7/21 (화) - 개장 전: 찰스 슈왑(SCHW), 다나허(DHR), 마시 & 맥레넌(MRSH), 노스롭 그루만(NOC), 제너럴 모터스(GM), D.R. 호턴(DHI) 등 - 장마감 후: 처브(CB), 캐피털 원 파이낸셜(COF) 등 7/22 (수) - 개장 전: 필립 모리스 인터내셔널(PM), GE버노바(GEV), AT&T(T), CME 그룹(CME) 등 - 장마감 후: 알파벳(GOOG/GOOGL), 테슬라(TSLA), 인터내셔널 비즈니스 머신스(IBM) 등 7/23 (목) - 개장 전: RTX(RTX), T-모바일 US(TMUS), 유니온 퍼시픽(UNP), 블랙스톤(BX), 허니웰 인터내셔널(HON), 나스닥(NDAQ) 등 - 장마감 후: 인텔(INTC), 뉴몬트(NEM) 등 7/24 (금) - 개장 전: 아메리칸 엑스프레스(AXP), 버라이즌 커뮤니케이션스(VZ) 등 ----------------- ● 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간) 7/23 (목) - 디스코(6146) 등 7/24 (금) - 신에츠화학(4063), 주가이제약(4519), 르네사스 일렉트로닉스(6723), 화낙(6954) 등 감사합니다. 최보원 드림	465
16	[한투증권 최보원] 차주 주목 지표/일정 요약 이어서 금일 저녁~다음 주에 최소한 확인해야 하는 일정들을 송부드립니다. ● 지표 발표 일정 (한국시간) ★ 미국 7/20 (월) - 6월 경기선행지수(23:00) 7/23 (목) - 신규 실업수당청구건수(21:30) 7/24 (금) - 7월 S&P 글로벌 제조업/서비스업/종합 PMI 예비치(22:45) - 6월 신규주택매매(23:00) ----------------- ★ 유로존 7/23 (목) - ECB 통화정책회의(21:15) 7/24 (금) - 7월 HCOB 제조업/서비스업/종합 PMI 예비치(17:00) ----------------- ★ 영국 7/20 (월) - 7월 라이트무브 주택가격지수(08:01) 7/21 (화) - 5월 실업률(15:00) 7/22 (수) - 6월 CPI/근원 CPI(15:00) 7/24 (금) - 7월 GfK 소비자 기대지수(08:01) - 6월 소매판매(15:00) - 7월 S&P 글로벌 제조업/서비스업/종합 PMI 예비치(17:30) ----------------- ★ 일본 7/20 (월) - 해양의 날 휴장 7/22 (수) - 6월 무역수지(08:50) 7/24 (금) - 6월 전국 CPI/근원 CPI(08:30) - 7월 au지분은행 서비스업/제조업/종합 PMI 예비치(09:30) ----------------- ★ 중국 7/20 (월) - PBOC 대출우대금리(10:00) ----------------- ★ 한국 7/22 (수) - 6월 PPI(06:00) 7/23 (목) - 2분기 GDP(08:00) ---------------- ● 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간) 7/20 (월) - 장마감 후: 스틸 다이내믹스(STLD) 등 7/21 (화) - 개장 전: 찰스 슈왑(SCHW), 다나허(DHR), 마시 & 맥레넌(MRSH), 노스롭 그루만(NOC), 제너럴 모터스(GM), D.R. 호턴(DHI) 등 - 장마감 후: 처브(CB), 캐피털 원 파이낸셜(COF) 등 7/22 (수) - 개장 전: 필립 모리스 인터내셔널(PM), GE버노바(GEV), AT&T(T), CME 그룹(CME) 등 - 장마감 후: 알파벳(GOOG/GOOGL), 테슬라(TSLA), 인터내셔널 비즈니스 머신스(IBM) 등 7/23 (목) - 개장 전: RTX(RTX), T-모바일 US(TMUS), 유니온 퍼시픽(UNP), 블랙스톤(BX), 허니웰 인터내셔널(HON), 나스닥(NDAQ) 등 - 장마감 후: 인텔(INTC), 뉴몬트(NEM) 등 7/24 (금) - 개장 전: 아메리칸 엑스프레스(AXP), 버라이즌 커뮤니케이션스(VZ) 등 ----------------- ● 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간) 7/23 (목) - 디스코(6146) 등 7/24 (금) - 신에츠화학(4063), 주가이제약(4519), 르네사스 일렉트로닉스(6723), 화낙(6954) 등 감사합니다. 최보원 드림	1
17	[한투증권 최보원] 넥스트 ■What's Next?(금일 저녁~다음 주 준비하기)■ 안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다. ● 최근 금융시장 특징 점검 - 1) 본격적 어닝 시즌 돌입 앞두고 대형 성장주 상승. 반면 단기 반등 컸던 반도체/장비 업체들은 가파른 등락 반복 지속 - 2) 차주는 미국발 무역 불확실성 심화. 트럼프 행정부의 새로운 관세율 구체화 예상되기 때문 - 3) 대내외 불확실성 심화 구간 앞두고 위험자산 투자심리 위축. 중장기 실적 기대감 높은 퀄리티 성장, 공급망 부담 제한적인 업체, 자체 공급망 강화 수혜 기업 등이 재부각 예상 ● 향후 투자 아이디어 - ① 대형성장/메가캡, MGK - 7월 중~후반은 대형 성장 기업들의 실적 발표 밀집. 연초 이후 반등 제한적인 반면 중장기 실적 개선 여력 높은 업체들이 상위에 위치 - ② 리쇼어링/공급망, WELD - 차주는 교역 불확실성 심화 예상. 자체 공급망 강화 수혜 업체 주목 필요. 전력 공급 다변화 수혜 예상되는 업체들도 포함 - ③ 다우/대형, DIA - 글로벌 공급망 부담 확대 시에도 대응 가능한 업체들로 구성. 금융, 산업재, IT 업종 내에서도 중장기 실적 개선 기대감 높은 업체들이 포함 - ④ 자동화/로봇, BOTZ - 미국, 유럽, 일본 산업 자동화 관련 기업들이 포함. 단기 조정으로 밸류에이션 부담 완화된 반면 산업 내 경쟁력 높은 업체들의 비중 높음 - ⑤ 초단기 국채, SGOV - 주요 물가 지표 공개 이후 재부각 예상. 변동성 높은 장세에서도 대응 가능. 배당 매력 높음 ----------------- ● 금일 저녁~다음 주 주목 일정 ① 미국, 유로존, 영국, 일본 제조업 PMI ② 유럽 ECB 회의(23일, 오후 9시 15분경) ③ 일본 CPI, 무역수지 ④ 한국 GDP, PPI ⑤ 미국 기업 실적 - 알파벳, 테슬라, 허니웰, 블랙스톤, D.R.호튼 등 ⑥ 일본 기업 실적 - 신에츠화학, 디스코, 르네사스, 화낙 등 감사합니다. 최보원 드림	469
18	[한투증권 최보원] 주간 데이터/일정 이어서 주간 수익률 데이터와 미국 주요 일정을 송부 드립니다. ---------- ★ 주간 수익률(지수) 나스닥 +1.7% S&P500 +1.2% MSCI 선진국 +0.5% 다우 -0.5% 러셀2000 -0.6% 닛케이 -1.7% 영국 -1.7% 유로스톡스50 -2.2% ---------- ★ 주간 수익률(MSCI ACWI 업종) 에너지 +3.2% 커뮤니케이션 +2.1% IT +1.3% 금융 +0.7% 경기소비재 +0.7% 부동산 -0.3% 유틸리티 -1.0% 필수소비재 -1.2% 산업재 -2.1% 헬스케어 -2.2% 소재 -3.0% ---------- ★ 주간 수익률 Top5/Bottom5 Top5: 휴렛패커드 엔터프라이즈(+17.7%), 아리스타 네트웍스(+16.9%), 메타 플랫폼스(+14.8%), 아카마이 테크놀로지(+11.5%), 씨게이트 테크놀로지 홀딩스(+11.0%) Bottom5: 모더나(-14.4%), 허니웰 에어로스페이스(-10.7%), 빌더스 퍼스트소스(-10.6%), 파라마운트 스카이댄스(-9.4%), 알렉산드리아 리얼에스테이트 에퀴티스(-8.9%) ---------- ★ 주간 52주 신고/신저 종목 Top5 (S&P500, 시가총액순) 52주 신고가 종목: 일라이 릴리(LLY), 비자(V), 존슨앤드존슨(JNJ), 코스트코(BAC), 유나이티드헬스 그룹(UNH) 등 52주 신저가 종목: 아메리칸 타워(AMT), 오라일리 오토모티브(ORLY), 크라운 캐슬(CCI), 라스베이거스 샌즈(LVS), EQT(EQT) 등 ---------- ★ 지표 발표 일정 (한국시간) [미국] 7/14 (화) : 6월 CPI/근원 CPI 등 7/15 (수) : MBA 모기지 신청건수, 6월 PPI/근원 PPI 등 7/16 (목) : 7월 필라델피아 연은 제조업활동지수, 6월 소매판매 등 7/17 (금) : 6월 산업생산, 7월 미시간대 소비자신뢰지수/기대인플레이션 예비치 등 ----------------- ★ 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간) 7/14 (화) - 개장 전: JP모간 체이스(JPM), 뱅크오브아메리카(BAC), 골드만삭스 그룹(GS) 등 7/15 (수) - 개장 전: ASML 홀딩스(ASML), 존슨앤드존슨(JNJ), 모간스탠리(MS) 등 - 장마감 후: 유나이티드 에어라인스 홀딩스(UAL) 등 7/16 (목) - 개장 전: 제너럴 에어로스페이스(GE), 유나이티드헬스 그룹(UNH), 애보트 래버러토리(ABT) 등 - 장마감 후: 넷플릭스(NFLX) 등 7/17 (금) - 개장 전: 트래블러스 컴퍼니스(TRV) 등 ----------------- ★ 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간) *7/15 (수) - 도호(9602), 베이커런트 컨설팅(6532), 시프트(3697) 등 감사합니다. 최보원 드림	622
19	[한투증권 최보원] ■한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today)■ Key words: Key words: 실적, 관세, 물가 안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다. 금주 한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today) 자료를 발간합니다. 최근에는 거래자산과 거래방식들이 다양해지며 자금의 이동이 빨라지고 있습니다. 일부 국가의 발표가 타 국가에 미치는 영향도 커지고 있습니다. 최근 동향들을 반영해 라디오 자료를 확장 업데이트합니다. 주간/주말 이슈를 점검하고 자금흐름 특징을 확인하고 단기 투자 아이디어를 살펴봤습니다. 보고서 링크: https://vo.la/gjbqBGA ----------------- ★ 금주 preview - 미국 금융, 헬스케어 기업을 시작으로 글로벌 대형 업체들의 어닝 시즌 본격적으로 진행되는 시기. 북미, 유럽, 아시아 주요국에서 물가, 산업 생산 지표도 공개될 예정. 7월 중~후반에는 무역법 122조, 301조 관세율 구체화 예정. 공급망 부담 큰 업체들의 가파른 등락에도 유의 필요 - 레버리지 ETF의 등락 크나, AUM 상위 ETF로의 자금 유입 지속. 성장주, 가치주 ETF의 동반 상승/하락세 이어지고, 대표 국채 ETF 하락에도 단기채 중심의 ETF는 상승하는 흐름 확인. 6월 중~후반 부각됐던 일부 반도체, 바이오테크 기업 이외의 주요국 어닝시즌, 중앙은행 회의 대응한 전략 구축 필요 ----------------- ★ 금주 투자 아이디어(ETF, 요약) ① 글로벌 금융, IXG - 미국, 유럽, 아시아 대표 금융 기업들로 구성. 7월 중후반 관세 불확실성 심화, 어닝시즌 돌입 시에도 대응 가능. 미국 대비 정책금리 인상 가능성 높게 평가되는 국가의 금융 기업들이 포함 ② 금융 서비스/거래소, IAI - 금융 업체 중에서도 비이자수익 비중 높은 업체들이 상위에 위치. 어닝 시즌 초반에 실적 발표 예정. 거래 자산 다각화, 미국 기업들의 사업영역 확대 수혜 기대 업체 비중 높음 ③ 리쇼어링/공급망, WELD – 7월 후반 구체화될 관세 발표 앞두고 미국 내 제조시설 확충 기대감 반영 예상. 대표 중장비/인프라 업체들이 포함. 최근에는 중장기 실적 개선 기대감 높은 산업 자동화, 전력 공급 관련주도 상위에 포함 ④ 일본 대표 IT, 2854 - 대표 반도체, 소부장, 로봇/산업자동화 관련주가 포함. 일본 내각의 성장 산업 지원 정책 수혜 기대 ⑤ 퀄리티성장, QGRO – 어닝시즌 앞두고 실적 불확실성 확대되는 시기에도 주목 가능한 ETF. 글로벌 경쟁력 높은 업체 중에서도 제품/서비스 기반의 중장기 매출 성장 기대감 높은 업체들로 구성 ----------------- ★ 주말 이슈(요약) 이슈 #1. SK하이닉스 ADR 상장 * 이슈 #2. 무역 관세 * 이슈 #3. 중동리스크 * 이슈 #4. 주요국 어닝시즌 * 이슈 #5. 미국 국채 입찰 감사합니다. 최보원 드림	570
20	이란, 중동 美 표적들 공격 개시…바레인·카타르·UAE 공습경보 출처 : 연합뉴스 \| 네이버 https://naver.me/FCZhmWlG	740

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