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*주의* 새벽에도 알림이 울릴 수 있습니다. - 글로벌 주식, ETF들을 살펴보고 투자 아이디어를 찾아봅니다. - 지역별/자산별/업종별/테마별 포트폴리오를 구축해봅니다. - 금융시장에 영향을 미치는 다양한 이슈들을 점검해봅니다.
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[한투증권 최보원] 주간 데이터/일정
이어서 주간 수익률 데이터와 미국 주요 일정을 송부 드립니다.
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★ 주간 수익률(지수)
영국 +3.8%
다우 +1.8%
유로스톡스50 +0.7%
MSCI 선진국 +0.0%
S&P500 -0.3%
러셀2000 -1.0%
나스닥 -1.8%
닛케이 -6.7%
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★ 주간 수익률(MSCI ACWI 업종)
헬스케어 +5.0%
필수소비재 +4.3%
부동산 +2.4%
에너지 +2.4%
금융 +1.7%
유틸리티 +1.7%
경기소비재 +1.4%
소재 +0.4%
커뮤니케이션 +0.1%
산업재 -0.3%
IT -5.3%
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★ 주간 수익률 Top5/Bottom5
Top5: 모더나(+20.1%), 크라운 캐슬(+16.1%), 에스티 로더(+13.6%), 휴매나(+11.6%), 에퀴팩스(+10.8%)
Bottom5: 슈퍼 마이크로 컴퓨터(-18.0%), 델 테크놀로지스(-17.6%), 휴렛패커드 엔터프라이즈(-17.4%), 코히런트(-17.1%), 루멘텀 홀딩스(-17.1%)
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★ 주간 52주 신고/신저 종목 Top5 (S&P500, 시가총액순)
52주 신고가 종목: 애플(AAPL), 엑손 모빌(XOM), 마스터카드(MA), 애브비(ABBV), 쉐브론(CVX) 등
52주 신저가 종목: 빌더스 퍼스트소스(BLDR), MGM 리조츠 인터내셔널(MGM), 헌팅턴 잉걸스(HII), 피프스 서드 뱅코프(FITB), 차터 커뮤니케이션(CHTR) 등
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★ 지표 발표 일정 (한국시간)
[미국]
*10/20 (화) : 9월 주택착공건수(21:30), 3분기 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow 예비치(23:00)
*10/22 (목) : 9월 미국 경기선행지수(23:00)
*10/23 (금) : 10월 S&P 글로벌 제조업, 서비스업 PMI 예비치(22:45), 10월 미시간대 인플레이션 기대치(23:00), 10월 미시간대 소비자심리/기대지수(23:00)
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★ 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*10/20 (화)
- 개장 전: GE 에어로스페이스(GE), RTX(RTX), 제너럴 모터스(GM), 노스롭 그루만(NOC), MSCI(MSCI) 등
- 장마감 후: 넷플릭스(NFLX) 등
*10/21 (수)
- 개장 전: 넥스트에라 에너지(NEE), 필립 모리스 인터내셔널(PM), AT&T(T), 등
- 장마감 후: 메타(META), 테슬라(TSLA), IBM(IBM), CSX(CSX), 텍사스 인스트루먼트(TXN) 등
*10/22 (목)
- 개장 전: 발레로 에너지(VLO), 컴캐스트(CMCSA), 록헤드 마틴(LMT), 스포티파이(SPOT) 등
*10/23 (금)
- 개장 전: 아메리칸 엑스프레스(AXP) 등
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★ 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*10/22 (목)
- 장마감 후: 디스코(6146) 등
감사합니다.
최보원 드림
| 2 | [한투증권 최보원]
■한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today)■
Key words: 실적+규제완화 기대감
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
*보고서 링크: https://vo.la/amwXawt
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★ 금주 주요 포인트
- 9월 말~10월 초에는 관세 부담 제한적이고 진입 부담 낮았던 내수 소비재 업체 중심으로 반발 매수세 유입됐으나, 지난 주에는 반등 컸던 업체들의 차익실현 매물 출회
- 중간선거와 어닝 시즌 앞두고 정책, 실적, 물가 불확실성 심화되는 점도 위험자산 투자심리 위축 요인으로 작용. 10월 중후반까지는 불확실성 요인들이 해소되기 힘든 만큼 상대적으로 부담 제한적인 투자 아이디어 구축 필요
- 금주부터는 대형 기업들의 실적 발표도 연이어 진행 예정. 단기 차익실현 매물 출회에도 중장기 실적 개선 기대감 높은 업체도 선별 가능할 전망
- 시장 점유율 높고, 기술 경쟁력 보유하고 있는 업체들과 진입 부담 완화된 업체, 외교, 경기 불확실성 심화에도 부담 제한적이 업체들이 포함된 ETF가 투자 아이디어될 것
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★ 금주 투자 아이디어(ETF, 요약)
① 메가캡, MGK - 중간선거, 본격적 어닝시즌 돌입 앞두고 정책, 실적 불확실성 확대되는 시기에도 단기 반등 컸던 기업들 대비 상대적으로 양호 예상. 중장기 실적, 정책, 경쟁 심화 부담 상대적으로 제한적이기 때문. 대표 기업들의 실적 발표가 우려보다 양호한 경우 반발 매수세 유입도 기대
② 글로벌 금융, IXG - 국채금리 상승에도 부진했던 미국, 유럽 대표 금융 기업들이 포함. 정책금리 인상 수혜 예상되는 일본 금융주도 상위에 위치. 고유가-고물가 부담 장기화 시에도 부각 예상
③ 산업재, XLI - 고금리 장기화 우려 확산되며 상승 제한적이나, 기대보다 양호한 대표 기업들의 실적이 반등 동력될 것. 미국 내 해외 기업들의 투자 계획 여이어 공개되고 있는 점도 긍정적
④ 내수소비재, IYK - 미국 대표 내수소비재 업체들로 구성. 중간선거, 어닝시즌 앞두고 실적, 정책, 매크로 불확실성 확대되는 시기에도 상대적으로 부담 제한적 예상
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★ 주말 이슈(요약)
* 이슈 #1. 고유가 부담 심화
* 이슈 #2. 트럼프-해외기업 투자
* 이슈 #3. 테슬라-로드스터
* 이슈 #4. 관세-철강
* 이슈 #5. 미국 재정적자
* 이슈 #6. 보안- 소프트웨어
감사합니다.
최보원 드림 | 275 |
| 3 | 후계자 못 구해서…日 올해만 '100년 노포기업' 112곳 문닫아
일본에서 올해만 100곳이 넘는 '노포기업'이 문을 닫은 것으로 조사
민간 신용조사업체인 데이코쿠데이터뱅크의 집계에 따르면 창업한 지 100년이 넘은 노포기업 중 지난 1∼8월 도산한 곳은 112곳
작년 동기보다 24% 증가한 것으로, 2007년 이후 가장 많음. 일본은 장기간 계속되고 있는 저출산고령화로 심각한 구인난을 겪는 중
이어 "노포기업 중에는 중소규모 업자들이 많다"며 "사업환경이 엄중한 상황이 계속되고 있는 가운데 노포기업의 도산이 더 많아질 것"이라고 예상
올해 도산한 노포기업을 업종별로 보면 제조업이 34곳으로 가장 많았고, 도매업 24곳, 소매업 22곳 순
https://n.news.naver.com/article/001/0016382073?type=journalists | 568 |
| 4 | 후티 공습에 국제유가 재상승… IEA “내년까지 경유 부족” 경고
예멘의 친(親)이란 후티 반군이 사우디아라비아 에너지 시설을 공격하는 등 중동 지역 군사적 긴장이 높아지면서 국제 유가가 다시 상승
국제에너지기구(IEA)는 전 세계 경유 공급 부족 현상이 내년까지 이어질 것이란 전망을 공개
후티 반군이 사우디의 주요 석유 시설을 공격한 사실이 알려지면서 국제 유가가 오르고 있다. 전날 사우디 정부는 국영 석유기업인 아람코 본사가 공격받았다고 발표
이어 후티 반군은 성명을 통해 “사우디 공항과 석유 시설 등을 겨냥한 작전을 며칠간 계속할 것”이라고 경고. 최근 호르무즈 해협을 지나던 선박이 잇따라 공격받은 것도 국제 유가를 불안하게 만드는 요인
IEA는 이날 공개한 10월 석유 시장 보고서에서 세계적인 경유 공급 부족 현상이 내년까지 이어질 것으로 전망
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20261015/134850585/2 | 471 |
| 5 | [한투증권 최보원] 차주 주목 지표/일정 요약
이어서 금일 저녁~다음 주에 최소한 확인해야 하는 일정들을 송부드립니다.
● 지표 발표 일정 (한국시간)
★ 미국
*10/16 (금)
- 9월 산업생산(22:15)
*10/20 (화)
- 9월 주택착공건수, 건설허가건수(21:30)
- 3분기 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow 예비치(23:00)
*10/22 (목)
- 신규/연속 실업수당 청구건수(21:30)
- 9월 미국 경기선행지수(23:00)
*10/23 (금)
- 10월 S&P 글로벌 제조업, 서비스업 PMI 예비치(22:45)
- 10월 미시간대 인플레이션 기대치(23:00)
- 10월 미시간대 소비자심리/기대지수(23:00)
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★ 유로존
*10/16 (금)
- 9월 헤드라인/근원 CPI(18:00)
*10/23 (금)
- 10월 제조업, 서비스업 PMI 예비치(17:00)
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★ 영국
*10/20 (화)
- 9월 실업수당 청구변동/고용 변화(15:00)
- 실업률(15:00)
*10/21 (수)
- 9월 CPI, RPI(15:00)
*10/23 (금)
- 9월 소매판매(15:00)
- 10월 S&P 글로벌 제조업, 서비스업 PMI 예비치(17:30)
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★ 일본
*10/21 (수)
- 9월 무역수지/수출액(08:50)
*10/23 (금)
- 9월 전국 CPI(08:30)
- 10월 제조업, 서비스업 PMI 예비치(09:30)
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★ 중국
*10/19 (월)
- 3분기 GDP(11:00)
- 실업률(11:00)
*10/20 (화)
- 10월 인민은행(PBoC) 대출우대금리(10:00)
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★ 한국
*10/21 (수)
- 9월 PPI(06:00)
*10/22 (목)
- 10월 금통위(10:00)
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● 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*10/19 (월)
- 개장 전: 피프스 서드 뱅코프(FITB) 등
- 장마감 후: 스틸 다이내믹스(STLD) 등
*10/20 (화)
- 개장 전: GE 에어로스페이스(GE), RTX(RTX), 제너럴 모터스(GM), 노스롭 그루만(NOC), 3M(MMM), MSCI(MSCI) 등
- 장마감 후: 넷플릭스(NFLX) 등
*10/21 (수)
- 개장 전: 넥스트에라 에너지(NEE), 필립 모리스 인터내셔널(PM), AT&T(T), 다나허(DHR) 등
- 장마감 후: 메타(META), 테슬라(TSLA), IBM(IBM), CSX(CSX), 텍사스 인스트루먼트(TXN) 등
*10/22 (목)
- 개장 전: 발레로 에너지(VLO), 컴캐스트(CMCSA), 록헤드 마틴(LMT), 스포티파이(SPOT) 등
*10/23 (금)
- 개장 전: 아메리칸 엑스프레스(AXP) 등
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● 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*10/22 (목)
- 장마감 후: 디스코(6146) 등
감사합니다.
최보원 드림 | 467 |
| 6 | [한투증권 최보원] 넥스트
■What's Next?(금일 저녁~다음 주 준비하기)■
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
● 금주 금융시장 특징 점검
- 1) 소비재: 미국 중간선거를 앞두고 해외, 공급망 영향 큰 업체, 단기 반등 컸던 업체 중심으로 차익실현 매물 출회된 반면 내수 소비재 업체들이 반등. 헬스케어, 필수소비재, 부동산(리츠) 업체들이 상승
- 2) 성장, 가치: MSCI ACWI 지수 내에서는 헬스케어, 필수소비재, 에너지, 금융 등은 상승했으나, IT가 5% 넘게 하락. 성장주는 전주대비 2.1% 하락, 가치주는 0.9% 상승
- 3) 인도, 프랑스: 9월 후반 반등 컸던 국가들의 조정 나타난 반면 상대적으로 부진했던 인도, 프랑스 등 아시아, 유럽 국가들이 금주는 반등
- 4) 환율, 금리: 미국 2년물, 10년물 국채금리 동반 하락했고, 달러 강세 압력은 완화. 원유 가격은 전주대비 상승. 고물가 부담 지속되고 있으나, 장기 국채금리는 하락
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● 향후 투자 아이디어
① 메가캡, MGK - 중간선거, 본격적 어닝시즌 돌입 앞두고 정책, 실적 불확실성 확대되는 시기에도 상대적으로 양호할 업체 비중 높음
② 글로벌 금융, IXG - 국채금리 상승에도 부진했던 미국, 유럽 대표 금융 기업들이 포함. 정책금리 인상 수혜 예상되는 일본 금융주도 상위에 위치
③ 산업재, XLI - 고금리 장기화 우려 확산되며 상승 제한적이나, 기대보다 양호한 대표 기업들의 실적이 반등 동력될 것
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● 금일 저녁~다음 주 주목 일정
① 미국 주택 지표 - 주택착공, 잠정주택판매 등
② 미국 미시간대 기대인플레이션
③ 미국, 유로존, 영국, 일본 제조업, 서비스업 PMI
④ 일본, 영국 CPI
⑤ 일본 무역수지
⑥영국 고용지표, 소매판매
⑦ 미국 기업실적 - 메타, 테슬라, 넷플릭스 등
⑧ 일본 기업실적 - 디스코 등
⑨ 미국 산업생산(금일 저녁)
⑩ 유로존 CPI(금일 저녁)
감사합니다.
최보원 드림 | 380 |
| 7 | 래리 핑크 "데이터센터 건설 중단되면 경기침체 올 수 있다"
블랙록의 래리 핑크 최고경영자(CEO)는 미국에서 데이터센터 건설 유예(모라토리엄) 같은 일이 발생한다면 미국 경기는 침체에 빠질 수 있다고 언급
인공지능(AI) 인프라를 구축하기 위해 투입되는 막대한 투자를 언급하며 "미국 경제의 상당 부분이 이러한 설비투자의 확장에 기반을 두고 있다"고 강조
핑크는 데이터센터 확충에 대한 대중의 불안감을 인정하면서도 "그 우려의 대부분은 잘못된 정보에 기인한 것"이라고 반박
핑크의 이 같은 경고는 하이퍼스케일러들의 공격적인 AI 인프라 확장과 지역사회 간 갈등이 커지는 와중에 나온 것
미국 지역사회에는 공공요금 인상, 용수 사용량 급증, 환경 파괴, 투자 투명성에 대한 의구심 등으로 데이터센터 건설에 대한 반감이 고조. 이 때문에 데이터센터 건설은 11월 중간선거의 핵심 쟁점으로 부상
월가는 전체 AI 자본 지출 규모가 2027년에 1조달러를 돌파하고 2030년까지 총 5조달러를 넘어설 것으로 추산
핑크는 "데이터센터는 문제가 아니라 오히려 그 어느 때보다 많은 신규 일자리를 창출하고 있다"며 "투자 규모가 확대되면서 건설 인력, 디지털 인프라, AI 컴퓨팅 하드웨어, 에너지 인프라 등에 이르기까지 강력한 수요가 창출되고 있다"고 강조
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4439283 | 776 |
| 8 | 연준 베이지북 "유가 상승 모든 지역 침투…기업들 연료비용 전가"
중동 전쟁에 따른 국제유가 상승 속에 미국 경제 전반의 물가 압력이 심화하고 있다는 조짐이 미국 연방준비제도(연준ㆍFed)의 경기 평가 보고서인 베이지북을 통해 드러남
연준은 14일(현지시간) 발간한 10월 베이지북에서 "유가 상승이 모든 지역에 침투했다"면서 "기업들은 고조된 경유(디젤) 가격을 보고했으며, 연료 부가금이 공급망 전체에 걸쳐 비용을 전가하고 있다고 언급했다"고 발표
경유 가격은 최근 사상 최고치로 뛰어오르면서 도널드 트럼프 행정부의 주요 현안이 된 사안
베이지북은 "여러 지역의 연락처들은 다른 원자재, 관세, 보험료에서의 지속적인 가격 압박도 언급했다"면서 "소비자 대면 기업들은 가격에 민감한 고객들이 가격 인상에 계속 저항함에 따라 이윤 폭이 축소됐다고 말했다"고 강조
베이지북은 "여러 지역에서도 원자재, 관세, 보험료에서의 지속적인 가격 압박도 언급했다"면서 "소비자 대면 기업들은 가격에 민감한 고객들이 가격 인상에 계속 저항함에 따라 이윤 폭이 축소됐다고 말했다"고 표현
아울러 "몇몇(several) 지역의 기업들은 에너지 및 관세를 둘러싼 지속적인 불확실성을 거론했으며, 기존 계약이 만료되고 자체 투입물 및 고객 인도 계약을 재협상해야 함에 따라 향후 수개월 동안 가격이 더욱 상승할 것으로 예상했다"고 베이지북은 설명
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4439286 | 2 868 |
| 9 | [한투증권 최보원] 주간 데이터/일정
이어서 주간 수익률 데이터와 미국 주요 일정을 송부 드립니다.
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★ 주간 수익률(지수)
S&P500 +1.2%
닛케이 +1.1%
다우 +0.9%
영국 +0.9%
MSCI 선진국 +0.7%
나스닥 +0.6%
러셀2000 -0.9%
유로스톡스50 -1.0%
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★ 주간 수익률(MSCI ACWI 업종)
에너지 +3.5%
필수소비재 +3.5%
유틸리티 +2.5%
경기소비재 +2.5%
헬스케어 +2.0%
부동산 +1.5%
소재 +0.8%
커뮤니케이션 +0.5%
금융 +0.5%
IT -0.4%
산업재 -1.2%
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★ 주간 수익률 Top5/Bottom5
Top5: PTC(+35.0%), 크라운 캐슬(+19.9%), 모더나(+18.4%), Constellation Energy Corp(+15.8%), 비스트라(+15.3%)
Bottom5: 인텔(-12.3%), 모자이크(-11.1%), 테라다인(-10.3%), 스카이웍스 솔루션스(-10.2%), CH 로빈슨 월드와이드(-9.8%)
----------
★ 주간 52주 신고/신저 종목 Top5 (S&P500, 시가총액순)
52주 신고가 종목: 팔란티어 테크놀로지스(PLTR), 모더나(MRNA), 휴렛패커드 엔터프라이즈(HPE), 비자(V), 루멘텀 홀딩스(LITE) 등
52주 신저가 종목: 컴캐스트(CMCSA), 발레로 에너지(VLO), 매러선 페트롤리엄(MPC), 필립스 66(PSX), HP(HPQ) 등
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★ 지표 발표 일정 (한국시간)
[미국]
*10/13 (화) : 9월 기존주택판매(23:00), OPEC 월간 보고서(19:00)
*10/14 (수) : 9월 헤드라인/근원 CPI(21:30)
*10/15 (목) : 9월 소매판매(21:30), 10월 필라델피아 연은 제조업활동지수(21:30), 신규/연속 실업수당 청구건수(21:30), 9월 헤드라인/근원 PPI(21:30)
*10/16 (금) : 9월 산업생산(22:15)
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★ 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*10/13 (화)
-개장 전: JP모간 체이스(JPM), 존슨앤드존슨(JNJ), 유나이티드헬스그룹(UNH), 골드만삭스 그룹(GS), 씨티그룹(C) 등
*10/14 (수)
-개장 전: 뱅크오브아메리카(BAC), 모간스탠리(MS), 프로그레시브(PGR), 패스널(FAST), 스테이트 스트리트(STT) 등
*10/15 (목)
-개장 전: 찰스 슈왑(SCHW), 프로로지스(PLD), 뉴욕 멜론 은행(BNY), U.S. 뱅코프(USB) 등
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★ 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*10/13 (화)
-장마감 후: 이온(8267), J 프론트 리테일링(3086) 등
*10/14 (수)
-장마감 후: 양품계획(7453) 등
*10/15 (목)
-장마감 후: 도호(9602), 다카시마야(8233), 시프트(3697) 등
감사합니다.
최보원 드림 | 515 |
| 10 | [한투증권 최보원]
■한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today)■
Key words: 실적+규제완화 기대감
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
*보고서 링크: https://vo.la/3eWgXNj
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★ 금주 주요 포인트
- 금주는 주요국 대표 기업들의 실적 발표 진행되고 미국 CPI, PPI 등 다양한 물가 지표도 공개될 예정
- 에너지 공급 부담 지속되고 정책, 실적 불확실성 이어지는 가운데 매크로 지표 경계 심화될 것으로 예상. 다만 주 후반부터는 실적으로 확인하고자 하는 심리 강해질 것으로 예상
- 상대적으로 실적, 중간선거 불확실성 영향 제한적인 업체들과 8-9월 조정으로 진입 부담 완화된 업체 중심의 대응 유효할 전망. 일부 반도체 기업 중심의 대응에서 포트폴리오 다변화 가능한 시기
- 중장기 실적 기대감 유효한 퀄리티 성장주, 진입 부담 완화된 금융주, 정책 불확실성 완화 기대감 높은 헬스케어, 반도체 이외의 다양한 기업들로 구성된 대형 IT 기업 등이 투자 아이디어 될 것
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★ 금주 투자 아이디어(ETF, 요약)
① 퀄리티 성장, QGRW - 중장기 실적 개선 여력 높은 대표 퀄리티 성장주들로 구성
② 글로벌 인프라, IGF - 8~9월 조정으로 밸류에이션 부담 완화된 대표 인프라 업체들로 구성. 주요국 제조시설 강화 수혜 기대
③ 글로벌 금융, IXG - 진입 부담 완화된 유럽, 정책금리 인상 기대감 반영되는 일본, 국채금리 상승에도 반등 제한적이었던 미국 금융주들이 포함
④ 일본 대형 IT, 2854 - 반도체 이외에도 실적 개선 여력 높게 평가되는 다양한 일본 IT/성장주들로 구성
⑤ 글로벌 헬스케어, IXJ - 미국, 유럽, 아시아 대형 헬스케어 기업들로 구성. 정책 불확실성 완화 에 따른 반발 매수세 유입 기대
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★ 주말 이슈(요약)
* 이슈 #1. 에너지, 원자재
* 이슈 #2. 트럼프 대통령-이란-러시아
* 이슈 #3. AI 사고 조치 의무화
* 이슈 #4. 테슬라-유럽 자율주행
* 이슈 #5. 스페이스X-주파수
* 이슈 #6. 메디케어 어드밴티지 처방약 플랜
감사합니다.
최보원 드림 | 395 |
| 11 |  닛케이 지수는 전일대비 0.3% 하락 중. 전일 미국 반도체/IT/대표 성장주가 하락하며 장 초반 낙폭 컸으나, 장중 낙폭 축소
진입 부담 제한적이었던 대표 장비, 인프라 기업들에 더해 내수/배당주의 상승세 이어졌기 때문. 토픽스 지수는 0.1% 상승. 오후장에서 상승 전환에 성공 | 551 |
| 12 |  S&P500, 나스닥 지수는 전일대비 0.5%, 1.3% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 3.4% 하락. 미국 30년물 입찰 후 국채금리 상승 폭은 축소됐으나, 위험자산 투자심리 위축되며 반도체/IT/성장주 중심의 차익실현 매물 출회
중동발 지정학적 리스크 지속됐고, 오픈 AI의 연환산 매출이 기대보다 낮을 가능성 부각된 점도 투자심리 위축 요인으로 작용
시가총액 상위 업체 중에서도 애플은 1.1% 상승했으나, 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳(A)이 2.9%, 1.4%, 2.3%, 0.6% 하락. 스페이스X는 4.2% 하락. 메타는 약보합세로 마감됐으나, 테슬라가 0.7% 하락
상대적으로 부진했던 금융주, 소비재 기업들은 양호. 제이피모간체이스, 버크셔해서웨이, 비자는 0.6%, 1.0%, 0.8% 상승. 월마트, 코카콜라는 2.2%, 2.3% 상승. 고금리 부담에도 홈디포가 3.4% 상승
중동발 지정학적 경계 이어지며 전통에너지 기업들의 주가 상승세 지속. 엑슨모빌과 쉐브론이 2.7%, 3.1%, 쉘이 3.5% 상승
VOO, IVV, SPY 등의 대표 ETF가 모두 0.4% 하락. QQQ, VUG등 대표 성장주 ETF는 1.3%, 1.2% 하락. IT 이외 업체들의 반등으로 RSP는 0.6% 상승
대형 IT, 반도체 기업들의 조정으로 VGT, XLK는 1.6%, 1.8%, SMH는 2.8% 하락. 실적 불확실성 지속에도 퀄리티주는 상대적으로 양호. QUAL은 0.1% 상승
성장주 기반의 VUG가 1.2% 하락했으나, 가치주 기반의 VTV는 0.7% 상승. 진입 부담 완화된 중소형주 반등으로 IJH, IJR은 0.4%, 0.2% 상승
진입 부담 완화된 금융주 기반의 XLF가 0.9% 상승. 배당주는 상대적으로 양호. VIG, SCHD는 전일대비 0.2%, 1.5% 상승
신흥국 기반의 VWO는 1.3% 하락. 유럽 기반의 VEA는 0.6% 하락. 채권 기반의 BND, AGG는 0.3% 씩 상승. 금 기반의 GLD는 0.7% 상승 | 502 |
| 13 | 말 바꾼 트럼프 "중간선거 전까지 이란 공격 안 해"
도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 11월 3일 미국 중간선거가 끝날 때까지 이란을 공격하지 않겠다고 발표
호르무즈 해협을 통한 원유 수송이 사상 최대 규모라면서 "어젯밤에만 2200만 배럴이 통과했고, 이란을 오가는 원유는 단 한 배럴도 없었다"라고 주장
그러면서 "우리는 11월 3일 미국에서 실시되는 중간선거 이전에는 이란을 공격하지 않을 것임을 분명히 밝힌다"라며 "이란은 핵무기를 갖지 못할 것"이라고 강조
전날 미 온라인 매체 <악시오스>는 미 국방부가 중동을 관할하는 중부사령부에 이란에 대한 대규모 군사작전 재개를 준비하라는 지시를 내렸다고 보도했으나, 트럼프 대통령이 나서 이를 부인한 것으로 평가
선거가 다가올수록 이란 전쟁에 따른 고유가와 물가 상승으로 미국 유권자들의 불만이 커지면서 여당인 공화당에서도 우려가 나오자 중간선거가 끝날 때까지 이란에 대한 군사행동에 나서지 않겠다는 방침을 선언
https://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0003273957 | 6 658 |
| 14 | [한투증권 최보원] 차주 주목 지표/일정 요약
이어서 한글날 연휴부터 다음 주에 최소한 확인해야 하는 일정들을 송부드립니다.
● 지표 발표 일정 (한국시간)
★ 미국
*10/08 (목)
- 신규 실업수당청구건수(21:30)
*10/09 (금)
- 10월 미시간대 소비자심리지수 예비치(23:00)
*10/10 (토)
- WASDE 보고서(01:00)
*10/13 (화)
- 9월 기존주택판매(23:00)
- OPEC 월간 보고서(19:00)
*10/14 (수)
- 9월 헤드라인/근원 CPI(21:30)
*10/15 (목)
- 9월 소매판매(21:30)
- 10월 필라델피아 연은 제조업활동지수(21:30)
- 신규/연속 실업수당 청구건수(21:30)
- 10월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수(21:30)
- 9월 헤드라인/근원 PPI(21:30)
*10/16 (금)
- 9월 산업생산(22:15)
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★ 유로존
*10/8 (목)
- 유로존 재무 장관 회의(22:00)
- ECB 의사록(20:30)
*10/15 (목)
- 8월 산업생산(18:00)
*10/16 (금)
- 9월 헤드라인/근원 CPI(18:00)
- 8월 무역수지(18:00)
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★ 영국
*10/8 (목)
- BOE 신용상태조사 보고서(17:30)
*10/15 (목)
- 8월 GDP(15:00)
- 8월 제조업/산업생산(15:00)
- 8월 무역수지(15:00)
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★ 일본
*10/9 (금)
- 8월 가계지출 (08:30)
*10/12 (월)
- 스포츠의 날 휴장
*10/15 (목)
- 8월 산업생산(13:30)
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★ 중국
*10/14 (수)
- 9월 중국 소비자물가지수(10:30)
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★ 한국
*10/9 (금)
- 한글날 휴장
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● 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*10/9 (금)
- 개장 전: 델타항공(DAL) 등
*10/13 (화)
-개장 전: JP모간 체이스(JPM), 존슨앤드존슨(JNJ), 유나이티드헬스그룹(UNH), 골드만삭스 그룹(GS), 웰스파고&컴퍼니(WFC), 씨티그룹(C) 등
*10/14 (수)
-개장 전: 뱅크오브아메리카(BAC), 모간스탠리(MS), 프로그레시브(PGR), 패스널(FAST), 스테이트 스트리트(STT) 등
*10/15 (목)
-개장 전: 찰스 슈왑(SCHW), 프로로지스(PLD), 뉴욕 멜론 은행(BNY), U.S. 뱅코프(USB) 등
----------------
● 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*10/9 (금)
- 장마감 후: 야스카와 전기(6506) 등
*10/13 (화)
-장마감 후: 이온(8267), J 프론트 리테일링(3086) 등
*10/14 (수)
-장마감 후: 양품계획(7453) 등
*10/15 (목)
-장마감 후: 도호(9602), 다카시마야(8233), 시프트(3697) 등
감사합니다
최보원 드림 | 369 |
| 15 | [한투증권 최보원] 넥스트
■What's Next?(금일 저녁~다음 주 준비하기)■
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
● 최근 금융시장 특징&주목 포인트
- 1) 경기소비재/헬스케어: 9월 후반부터 반도체/IT 기업으로 쏠림현상 나타나며 반등 제한적이었던 경기소비재, 헬스케어 업체들이 주 후반 상승. 진입 부담 완화됐고, 대외 불확실성 제한적인 점도 주가 반등 동력으로 작용
- 2) IT/반도체/유틸리티: 필라델피아 반도체 지수 내에서도 기업별 주가 차별화 심화. 일부 반도체 기업 이외의 장비/IT 기업들이 반등. 전력 공급 기업들도 재부각. 10월 S&P500 지수 내에서도 가장 반등 큰 업종은 유틸리티
- 3) 건설투자/인프라: AI/전력 인프라 투자 확대, 주요국 공급망 안정화 기대감 높으나, 장기 국채금리 상승에 따른 건설, 인프라 투자 둔화 우려 확산되며 인프라 업체들이 부진
- 4) 국채금리, 환율: 유로존 대표 국가인 프랑스에서 재정 리스크가 확산. 차기 대선 후보들도 정부 지출 늘리는 정책 발표하며 국채금리, 환율 부담도 확대. 유로화 가치 하락. 프랑스, 독일 국채금리 스프레드 확대
● 단기 투자 아이디어
① 퀄리티성장, QGRW - 중장기 실적 개선 여력 높은 기업들로 구성. 본격적 어닝시즌 돌입 전 실적 불확실성 확대되는 시기에도 대응 가능
② 글로벌인프라, IGF - 안정적 전력 공급 인프라 구축 확대 시 주목될 업체들이 상위에 위치. 8~9월 대표 기업 조정으로 밸류에이션 부담도 완화. 국채금리 상승세 둔화 시 반발 매수세 유입 기대
③ 글로벌 금융, IXG - 단기 조정 컸던 유럽 대표 금융주, 실적 발표 앞둔 미국 금융주, 자국 정책 수혜 기대되는 일본 은행들이 포함. 우려보다 양호한 실적 발표 시 반발 매수세 유입 예상
④ 일본 대형 IT, 2854 - 반도체 이외에도 실적 개선 여력 높게 평가되는 다양한 일본 IT/성장주들이 포함. 일본 성장 전략 구체화 수혜도 기대
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● 금일 저녁~다음 주 주목 일정
① 미국 CPI/PPI
② 미국 미시간대 지표
③ 유럽 ECB 의사록
④ 일본 가계지출, 산업생산
⑤ 영국 GDP, 무역수지
⑥ 미국 기업실적 - 델타항공, JP모간체이즈, 유나이티드헬스그룹, 웰스파고 등
⑦ 일본 기업실적 - J 프론트 리테일링, 도호 등
감사합니다.
최보원 드림 | 401 |
| 16 | [한투증권 최보원] 주간 데이터/일정
이어서 주간 수익률 데이터와 미국 주요 일정을 송부 드립니다.
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★ 주간 수익률(지수)
닛케이 +6.2%
나스닥 +2.4%
S&P500 +1.2%
러셀2000 +1.0%
MSCI 선진국 +0.6%
다우 -0.4%
유로스톡스50 -0.9%
영국 -1.7%
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★ 주간 수익률(MSCI ACWI 업종)
IT +3.4%
유틸리티 +1.1%
에너지 +0.9%
경기소비재 +0.8%
커뮤니케이션 +0.8%
소재 +0.5%
산업재 +0.2%
금융 -1.6%
필수소비재 -2.0%
부동산 -2.2%
헬스케어 -2.6%
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★ 주간 수익률 Top5/Bottom5
Top5: PTC(+37.6%), 루멘텀 홀딩스(+18.5%), 코히런드(+18.1%), 시놉시스(+17.0%), 카니발(+15.4%)
Bottom5: 페어 아이삭(-18.0%), Corteva Inc(-11.2%), 레나(-9.3%), 인사이트(-8.6%), 앱러빈(-8.5%)
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★ 주간 52주 신고/신저 종목 Top5 (S&P500, 시가총액순)
52주 신고가 종목: 델 테크놀로지스(DELL), 발레로 에너지(VLO), 매러선 페트롤리엄(MPC), 필립스 66(PSX), HP(HPQ) 등
52주 신저가 종목: 맥도날드(MCD), TJX 컴퍼니스(TJX), 스트라이커(SYK), 에이온(AON), 오토존(AZO) 등
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★ 지표 발표 일정 (한국시간)
[미국]
*10/5 (월) : 9월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 확정치(22:45), 9월 ISM 비제조업 PMI(23:00)
*10/06 (화) : 8월 무역수지(21:30)
*10/07 (수) : MBA 모기지 신청건수(20:00)
*10/08 (목) : 신규 실업수당청구건수(21:30)
*10/09 (금) : 10월 미시간대 소비자심리, 소비자기대, 기대 인플레이션 예비치(23:00)
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★ 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*10/6 (화)
- 장마감 후: 콘스텔레이션 브랜드(STZ) 등
*10/7 (수)
- 장마감 후: 어플라이드 디지털(APLD) 등
*10/08 (목)
- 개장 전: 펩시코(PEP) 등
*10/9 (금)
- 개장 전: 델타항공(DAL) 등
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★ 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*10/8 (목)
- 패스트 리테일링(9983), 세븐&아이홀딩스(3382) 등
*10/9 (금)
- 야스카와 전기(6506) 등
감사합니다.
최보원 드림 | 572 |
| 17 | [한투증권 최보원]
■한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today)■
Key words: 매크로 불확실성 vs. AI, 실적
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
*보고서 링크: https://vo.la/SWm7SoH
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★ 금주 주요 포인트
- 9월은 주요국 중앙은행 정책에 초점 맞춰졌으나, 10월은 어닝 시즌과 미국 중간선거로 관심 이동 예상. 미국 양당의 정책이 본격적으로 구체화되는 가운데 각국 대응 조치들에도 주목 필요
- 트럼프 대통령은 연휴 동안 중간선거 유세를 통해 에너지 공급 부담 완화, 인프라 투자 기대감 확대시키는 정책을 강조
- 금주 후반부터는 일부 항공주, 소비재 업체 실적 발표 예정. 미국 이외 국가에서도 물가, 서비스 지표 공개 연이어 진행될 예정
- 고금리 부담 지속되며 조정 컸으나, 우려보다 양호한 실적 발표할 업체들도 재부각될 전망. 진입 부담 낮은 업체, 국가 다양한 만큼 포트폴리오 다변화 가능한 시기라고 판단
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★ 금주 투자 아이디어(ETF, 요약)
① 글로벌 대형 IT, IXN - AI 산업 성장에 따른 실적 개선 기대되는 다양한 IT 기업들로 구성. 어닝 시즌 돌입 앞두고 실적 부담도 상대적으로 제한적인 업체들이 상위권에 위치
② 퀄리티 성장, QGRW - 대표 퀄리티 성장주들로 구성. 10월 어닝 시즌 앞두고 실적, 정책 불확실성 확대되는 시기에도 대응 가능
③ 대형 산업재/인프라, XLI - 원유, 국채금리 상승세 둔화 시 부각될 인프라 업체들이 상위권에 위치. 중간선거 정책 기대감도 반영 예상
④ 경기민감주, XLY - 대표 경기소비재 기업들이 상위에 위치. 대형 우주, AI 프로젝트 진행 시 부각될 업체들과 국채금리 상승세 둔화 시 주목될 업체들의 비중 높다는 점도 단기 투자 아이디어될 것
⑤ 일본, EWJ -반도체/AI 기업들의 실적 기대감 유효하고, IT 이외의 업체들의 실적 눈높이도 유럽 대비 크게 개선되고 있는 만큼 상승 여력 보유 판단
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★ 주말 이슈(요약)
* 이슈 #1. 트럼프 대통령-원유, 관세, 인프라
* 이슈 #2. 우주인-스페이스X-구글 위성
* 이슈 #3. 주요국 어닝시즌 돌입 직전
* 이슈 #4. 미국 고용 지표
* 이슈 #5. 유럽, 일본 물가 지표
* 이슈 #6. 테슬라-인도량, 메모리
감사합니다.
최보원 드림 | 459 |
| 18 |  +1미국 중간선거 시즌을 맞아 미국 선거 방식에 대해 여쭤보시는 분들이 많아 간단히 요약한 내용 공유 드립니다. | 6 854 |
| 19 |  금일 닛케이, 토픽스 지수는 2.5%, 1.1% 상승 중. 지난 금요일에는 예상보다 높은 도쿄 물가 지표 공개되며 추가 정책금리 인상 가능성 높게 평가되며 부진했으나, 주말 미국 반도체/IT 기업의 상승세 이어지며 지난 주 후반 조정 컸던 업체 중심으로 반발 매수세 유입
미국 9월 비농업고용 지표가 예상치를 하회하며 연준의 10월 기준금리 동결 기대감 확대된 점도 고물가-고금리 장기화 부담을 완화시키는 요인으로 작용. G7 국가들이 연료 가격 안정을 위해 1억배럴의 원유/디젤 비축분 방출 계획을 공개한 점도 투자심리 개선 요인으로 작용
일본의 추가 정책금리 인상 가능성은 여전히 높게 평가되나 엔달러환율은 157엔 후반대에 위치. 대표 반도체/장비 기업들에 더해 소비재 업체들도 반등. 어드반테스트, 도쿄일렉트론, 디스코가 4.7%, 5.4%, 5.2% 상승 중. 무라타제작소와 이비덴도 3% 넘게 상승 중. 패스트 리테일링과 J프론트리테일링도 3.3%, 2.4% 상승 | 578 |
| 20 | 텍사스·알래스카·오하이오서 민주당 약진…美공화 텃밭 '흔들'
미국 중간선거가 한 달 앞으로 다가온 가운데 민주당이 공화당의 전통적인 강세 지역에서도 선전하면서 상원 다수당 탈환 가능성을 키우고 있다는 여론조사 결과가 공개
뉴욕타임스(NYT)가 시에나대와 지난달 22일부터 이달 1일까지 텍사스와 알래스카, 오하이오, 아이오와, 캔자스 등 5개 주(州)의 유권자를 대상으로 실시해 3일(현지시간) 공개한 상원의원 선거 여론조사에 따르면 민주당 후보들은 이들 지역에서 선두를 달리거나 공화당 후보와 오차범위 내 접전
텍사스에서는 민주당의 제임스 탈라리코 후보(51%)가 공화당의 켄 팩스턴 후보(45%)를 6%포인트 차로 앞서는 중
알래스카에서는 민주당 메리 펠톨라 후보(50%)가 현역인 공화당 댄 설리번 상원의원(43%)에게 7%포인트 우위
오하이오의 경우 민주당 셰러드 브라운 후보(49%)가 공화당 존 허스테드 현 상원의원(46%)에게 오차범위 내에서 근소하게 앞서는 중
1932년 이후 민주당 상원의원을 배출하지 않은 대표적인 공화당 강세 지역인 캔자스에서도 공화당 현역 로저 마셜 의원이 민주당 애덤 해밀턴 후보와 동률(45%)을 기록
상원 전체 100석 가운데 35석을 새로 뽑는 이번 선거에서 민주당은 현재 의석에서 4석을 순증해야 다수당을 탈환할 수 있음
민주당이 약진하고 있는 이들 5개 주는 트럼프 대통령이 2016, 2020, 2024년 세 차례 대선에서 모두 승리한 공화당 강세 지역
https://www.yna.co.kr/view/AKR20261004001300071?utm_source=dable | 1 618 |
