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[한투 선진국] 최보원
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منشورات القناة
[한투증권 최보원]
오소리: AI 인프라, 활용도 증가 → 보안/통합관리
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
AI 활용 영역이 확대되며 AI 기술에 요구되는 조건이 달라졌습니다. 기존에는 빠르고, 정확한 대응이 핵심 경쟁력으로 평가됐으나, 최근에는 AI 활용이 다각화되고 주요 모델간의 성능 격차가 축소되며 AI를 효율적이고 안전하게 활용할 수 있는 지로 관심이 이동하고 있습니다. 대형 기업들의 업무 시스템에도 연동되며 문제 발생 시 피해도 커졌습니다.
제품/서비스 도입 방식도 Best of breed 방식에서 Platformization으로 전환되고 있습니다. 장기적인 AI 투자, 다양한 AI 활용 방향성이 논의되고 있는 시점에 확인할 수 있는 투자 아이디어들을 점검했습니다. 최소한 확인해야 하는 기업과 ETF를 함께 살펴봤습니다.
*보고서 링크: https://vo.la/XPd6ErJ
감사합니다.
최보원 드림
| 2 | [한투증권 최보원] 주간 데이터/일정
이어서 주간 수익률 데이터와 미국 주요 일정을 송부 드립니다.
----------
★ 주간 수익률(지수)
나스닥 +0.8%
닛케이 +0.6%
다우 +0.5%
S&P500 +0.5%
유로스톡스50 +0.4%
MSCI 선진국 +0.3%
영국 +0.1%
러셀2000 -1.5%
----------
★ 주간 수익률(MSCI ACWI 업종)
IT +1.4%
커뮤니케이션 +1.1%
금융 +1.0%
소재 +0.5%
유틸리티 0.0%
경기소비재 -0.4%
필수소비재 -0.5%
산업재 -0.7%
부동산 -1.1%
헬스케어 -2.0%
에너지 -2.2%
----------
★ 주간 수익률 Top5/Bottom5
Top5: 세일즈포스(+22.4%), Crowdstrike Holdings Inc(+13.8%), 서비스나우(+12.6%), 비바 시스템즈(+11.6%), 시놉시스(+11.2%)
Bottom5: 페이팔 홀딩스(-12.8%), 제네락 홀딩스(-10.8%), 호멜 푸즈(-9.7%), 케이시스 제너럴 스토어스(-9.6%), 마벨 테크놀로지(-8.6%)
----------
★ 주간 52주 신고/신저 종목 Top5 (S&P500, 시가총액순)
52주 신고가 종목: 비자(V), 코카콜라(KO), 머크(MRK), 암젠(AMGN), 써모 피셔 사이언티픽(TMO) 등
52주 신저가 종목: 맥도날드(MCD), TJX 컴퍼니스(TJX), 앱러빈(APP), 나이키(NKE), L3해리스 테크놀로지스(LHX) 등
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★ 지표 발표 일정 (한국시간)
[미국]
*9/1(화) : 8월 S&P 글로벌 제조업 PMI, 8월 ISM 제조업 PMI, 7월 JOLTs 구인이직건수 등
*9/2 (수) : MBA 모기지 신청건수, 8월 ADP 비농업부문 고용, 7월 공장수주, 7월 내구재수주 등
*9/3 (목) : 신규 실업수당청구건수, 7월 무역수지, 8월 S&P 글로벌 서비스업/종합 PMI, 8월 ISM 비제조업 PMI 등
*9/4 (금) : 8월 비농업고용, 8월 시간당 평균 임금 상승률, 8월 실업률 등
-----------------
★ 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*9/1 (화)
- 개장 전: 메드트로닉(MDT) 등
- 장마감 후: 팔로 알토 네트웍스(PANW), 델 테크놀로지스(DELL), 몽고DB(MDB) 등
*9/2 (수)
- 장마감 후: 브로드컴(AVGO), 스노우플레이크(SNOW) 등
*9/3 (목)
- 개장 전: 시에나(CIEN) 등
감사합니다.
최보원 드림 | 270 |
| 3 | [한투증권 최보원]
■한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today)■
Key words: 국채금리, 소프트웨어/보안
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
*보고서 링크: https://vo.la/JBsDZKq
-----------------
★ 금주 주요 포인트
- 9월 중순에는 미국을 포함해 유럽, 아시아 주요국의 통화정책회의가 진행. 잭슨홀 미팅의 케빈 워시 의장의 발언이 예상보다 매파적으로 평가된 만큼 9월 초는 각국 국채금리 상승 압력 심화 예상. 국채금리 상승 시에도 부담 제한적인 대응 필요
- 국가간 패권 경쟁 지속되고 관세 논의 이어지며 자체 공급망 강화 필요성도 부각. 칩인플레이션에 더해 AI 활용도 증가에 대응하기 위한 각국 조치도 지속. 국채금리 반등 시 일시적 조정 나타날 수 있는 IT/성장주 중에서도 제품/서비스 경쟁력 높은 업체 선별 가능할 전망
- 금주는 9월 주요국 중앙은행 회의 앞두고 미국의 고용지표 공개될 예정. AI 기술 도입에 따라 점유율 축소되는 업체가 아닌 새로운 고객 유입 기대되는 다양한 소프트웨어/보안 업체들의 실적도 공개. AI 기술 다각화에 따라 매출 구조 다각화되는 업체들도 주목 가능할 전망
-----------------
★ 금주 투자 아이디어(ETF, 요약)
① 글로벌 금융, IXG - 북미, 유럽, 아시아 대표 금융주들로 구성. 잭슨홀 미팅 이후 2026년 연중 기준금리 인상 가능성 높아진 시기에도 주목 가능
② 글로벌 유틸리티/전력공급, JXI - 북미, 유럽, 아시아 대표 전력공급 관련 업체들로 구성. 미국 양당의 상이한 정책 불확실성, 관세에 따른 외교 불확실성 심화 시에도 부담 제한적. 전력공급 다변화 수혜도 기대
③ 글로벌 소프트웨어/보안, CIBR - 미국 대표 소프트웨어, 보안 업체들로 구성. AI 인프라 장기화 투자 기대감 지속되며 보안 필요성도 확대
④ 일본 금융, 1615 - 미국 기준금리 인상 가능성 부각되며 일본 국채금리 동반 상승하는 시기에도 부각 예상. 일본은 미국, 유럽 대비로도 하반기 정책금리 인상 가능성 높게 평가되는 지역이라는 점에서도 주목 필요
-----------------
★ 주말 이슈(요약)
* 이슈 #1. 잭슨홀 미팅 결과
* 이슈 #2. 잭슨홀 미팅 영향/금융 지표
* 이슈 #3. 반도체 관세
* 이슈 #4. 일본 단일종목 ETF
* 이슈 #5. 금융 서비스
* 이슈 #6. 암호화폐 법안, 규제
* 이슈 #7. 미시간대 지표
감사합니다.
최보원 드림 | 243 |
| 4 | [한투증권 최보원] 차주 주목 지표/일정 요약
이어서 금일 저녁~다음 주에 최소한 확인해야 하는 일정들을 송부드립니다.
● 지표 발표 일정 (한국시간)
★ 미국
*9/1 (화)
- 8월 S&P 글로벌 제조업 PMI(22:45)
- 8월 ISM 제조업 PMI(23:00)
- 7월 JOLTs 구인이직건수(23:00)
*9/2 (수)
- MBA 모기지 신청건수(20:00)
- 8월 ADP 비농업부문 고용(21:15)
- 7월 공장수주(23:00)
- 7월 내구재수주(23:00)
*9/3 (목)
- 신규 실업수당청구건수(21:30)
- 7월 무역수지(21:30)
- 8월 S&P 글로벌 서비스업/종합 PMI(22:45)
- 8월 ISM 비제조업 PMI(23:00)
*9/4 (금)
- 8월 비농업고용(21:30)
- 8월 시간당 평균 임금 상승률(21:30)
- 8월 실업률(21:30)
-----------------
★ 유로존
*9/1 (화)
- 8월 HCOB 제조업 PMI(17:00)
- 8월 CPI/근원 CPI 예비치(18:00)
- 7월 실업률(18:00)
*9/3 (목)
- 8월 HCOB 서비스업/종합 PMI(17:00)
-----------------
★ 영국
*8/31 (월)
- 뱅크 홀리데이 휴장
*9/1 (화)
- 8월 전국주택가격지수(15:00)
- 8월 S&P 글로벌 제조업 PMI(17:30)
*9/2 (수)
- 8월 S&P 글로벌 서비스업/종합 PMI(17:30)
-----------------
★ 일본
*8/31 (월)
- 7월 산업생산 예비치(08:50)
*9/1 (화)
- 8월 au지분은행 제조업 PMI(09:30)
*9/3 (목)
- 8월 S&P 글로벌 서비스업/종합 PMI(09:30)
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★ 중국
*8/24 (월)
- 8월 CFLP 제조업/비제조업/복합 PMI(10:30)
*8/25 (화)
- 8월 Caixin 제조업 PMI(10:45)
*8/27 (목)
- 8월 Caixin 서비스업 PMI(10:45)
-----------------
★ 한국
*8/31 (월)
- 7월 소매판매(08:00)
- 7월 산업생산(08:00)
*9/1 (화)
- 8월 무역수지 예비치(09:00)
*9/2 (수)
- 8월 CPI(08:00)
----------------
● 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*9/1 (화)
- 개장 전: 메드트로닉(MDT) 등
- 장마감 후: 팔로 알토 네트웍스(PANW), 델 테크놀로지스(DELL), 몽고DB(MDB) 등
*9/2 (수)
- 장마감 후: 브로드컴(AVGO), 스노우플레이크(SNOW) 등
*9/3 (목)
- 개장 전: 시에나(CIEN)
감사합니다.
최보원 드림 | 302 |
| 5 | [한투증권 최보원] 넥스트
■What's Next?(금일 저녁~다음 주 준비하기)■
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
● 최근 금융시장 특징 점검
- 1) 국채금리, 환율, 정책 불확실성 지속되고 있으나, 미국 중심의 SPY는 8월에만 3.2% 상승. 일본 중심의 EWJ는 우려와 달리 3.7% 상승. 관세 부담 지속되는 캐나다도 반발 매수세 유입되며 EWC는 4.8% 상승. 아시아 국가 중 8월 비중 높인 EWY는 15.9% 상승
- 2) 주 후반 반도체/IT 기업들이 반등하며 필라델피아 반도체 지수는 전주대비 0.7% 상승. 반도체 이외 업체 중심으로 반발 매수세 유입되며 S&P500 IT 업종은 3.1% 상승. 글로벌 IT 기업들이 동반 상승하며 IXN은 월초대비 7.5% 상승
- 3) 미국, 일본, 유럽 등의 국가에서 재정 부담 확대되고 국채금리 상승 경계 커지고 있으나, 성장 산업 지원 위한 정책도 동시에 부각. 각국 자체 전력 공급망, AI 인프라 구축 필요성 높아졌기 때문
● 향후 투자 아이디어
- ① 글로벌 유틸리티/전력공급, JXI - 북미, 유럽, 아시아 대표 전력공급 관련 업체들로 구성. 외교, 중앙은행 정책 불확실성 부담 제한적이고 전력공급 다변화 수혜 기대
- ② 글로벌 금융, IXG - 9월 초~중순 이어질 중앙은행 정책 불확실성 확대 시에도 대응 가능한 북미, 유럽, 아시아 대표 금융주들로 구성
- ③ 글로벌 소프트웨어/보안, CIBR - 미국 대표 소프트웨어, 보안 업체들로 구성. AI 인프라 장기화 투자 기대감 지속, AI 활용도 증대 시 주목될 업체들이 포함
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● 금일 저녁~다음 주 주목 일정
① 미국 고용지표, 제조업 PMI
② 유로존 CPI
③ 유로존, 영국 제조업 PMI
④ 일본 산업생산, 제조업 PMI
⑤ 한국 소매판매, CPI
⑥ 미국 기업 실적 - 브로드컴, 스노우플레이크, 팔로알토 등
⑦ 미국 미시간대 지표(금일 저녁)
감사합니다.
최보원 드림 | 287 |
| 6 | [한투증권 최보원]
오소리: 정당별 의견 나뉘는 헬스케어, 세분화된 대응이 유효할 하반기
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
IT 기업들의 등락이 반복되고, 관세/중앙은행 정책 부담이 이어지며 헬스케어 업체들이 부각되고 있습니다. 헬스케어 산업은 하반기 미국 중간선거를 앞두고 정책 불확실성이 심화될 대표적인 업종이나, 동시에 제네시스 미션/디지털화/AI 서비스 도입 등으로 다양한 서비스들이 도입되고 있는 부문이기도 합니다. 대표적인 미국/글로벌 헬스케어 기업 및 ETF로 대응하던 시기와 달리 세분화된 대응이 필요합니다.
단기 반등이 컸던 다양한 헬스케어 기업들의 최근 실적을 점검하고, 최근 변화된 규제 변화 영향을 살펴봤습니다. 하반기 중간선거, AI 산업 활성화, 고령화 등에 따라 변화가 커질 업종인 만큼 미리 다양한 투자 아이디어들을 살펴봤습니다.
*보고서 링크: https://vo.la/JYZYdk8
감사합니다.
최보원 드림 | 447 |
| 7 | [한투증권 최보원] 주간 데이터/일정
이어서 주간 수익률 데이터와 미국 주요 일정을 송부 드립니다.
----------
★ 주간 수익률(지수)
영국 +0.6%
다우 -0.8%
유로스톡스50 -1.2%
MSCI 선진국 -1.2%
S&P500 -1.4%
러셀2000 -1.6%
나스닥 -2.1%
닛케이 -3.9%
----------
★ 주간 수익률(MSCI ACWI 업종)
소재 +4.8%
헬스케어 +4.1%
에너지 +2.8%
경기소비재 -0.2%
부동산 -0.2%
필수소비재 -0.7%
커뮤니케이션 -1.1%
금융 -1.3%
유틸리티 -1.8%
IT -2.7%
산업재 -2.7%
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★ 주간 수익률 Top5/Bottom5
Top5: 모더나(+129.2%), Coinbase Global Inc(+25.6%), 에스티 로더(+18.4%), 프리포트 맥모란(+15.3%), 로빈후드(+13.2%)
Bottom5: 레딧(-13.9%), 자빌(-13.7%), 씨게이트 테크놀로지 홀딩스(-12.7%), 플렉스(-12.5%), 인텔(-12.1%)
----------
★ 주간 52주 신고/신저 종목 Top5 (S&P500, 시가총액순)
52주 신고가 종목: 일라이 릴리(LLY), 존슨앤드존슨(JNJ), 코스트코(BAC), 코카콜라(KO), 머크(MRK) 등
52주 신저가 종목: 앱러빈(APP), CRH(CRH), 나이키(NKE), 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 그룹(PEG), 마틴 마리에타 머터리얼스(MLM) 등
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★ 지표 발표 일정 (한국시간)
[미국]
*8/25(화) : 7월 신규주택매매, 8월 CB 소비자신뢰지수 등
*8/26 (수) : MBA 모기지 신청건수, 7월 PCE/근원 PCE, 2분기 GDP 예비치, 7월 내구재수주 예비치 등
*8/27 (목) : 신규 실업수당청구건수 등
*8/28 (금) : 8월 미시간대 소비자신뢰지수/소비자기대지수/기대인플레이션 등
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★ 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*8/25 (화)
- 장마감 후: 인튜이트(INTU) 등
*8/26 (수)
- 장마감 후: 엔비디아(NVDA), 세일즈포스(CRM) 등
*8/27 (목)
- 장마감 후: 마벨 테크놀로지(MRVL), 워크데이(WDAY) 등
감사합니다.
최보원 드림 | 499 |
| 8 | [한투증권 최보원]
■한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today)■
Key words: AI/클라우드, 금융, 헬스케어
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
*보고서 링크: https://vo.la/rItbZhn
-----------------
★ 금주 주요 포인트
- 8월 말~9월 초는 엔비디아, 세일즈포스 등의 AI/클라우드/소프트웨어 기업들의 실적 발표가 연이어 진행될 예정. 월말~월초 주요국 지표 발표에 민감도 높은 국면도 이어질 전망
- 상대적으로 밸류에이션 부담 낮은 대형주, 성장주, 국채금리 등락 부담 제한적이고 9월 가상자산 규제 부담 완화 수혜 예상되며 트럼프 행정부의 내수 부양 정책 기대감 반영될 업체 선별 필요
- 해당 기업들의 비중 높은 ETF는 IAI, IBIT, MAGS, MGK, FDN 등. 글로벌 금융주 중심의 IXG, 일본 금융주 중심의 1615, 유럽 금융 기업들이 포함된 EUFN도 재부각 예상
- 헬스케어 업체는 정책 불확실성 지속되며 단기 등락 반복 지속. 의료 서비스 접근성 낮아지며 피해 큰 업체 대비 주정부 지원 증가, 디지털화 수혜 기대되는 업체 중심의 선별적 대응 유효할 것
-----------------
★ 금주 투자 아이디어(ETF, 요약)
① 금융서비스/거래소, IAI - 국채금리 상승 부담 제한적인 기업들과 가상자산 규제 완화 기대감 반영되는 업체들이 포함. 9월 주요국 중앙은행 회의 앞두고도 부담 제한적
② 대형주/M7, MAGS - 8월 말~9월 초 예정된 엔비디아를 포함한 대형 기업들의 실적 발표와 정책 불확실성 심화 시에도 대응 가능할 전망
③ 성장/플랫폼, FDN - 상대적으로 밸류에이션 부담 제한적인 커뮤니케이션, 플랫폼 업체 비중 높음. 성장 기업 중에서도 시장 점유율 높고 중장기 실적 개선 여력 높은 업체들이 상위에 위치
④ 글로벌 로봇, BOTZ - 산업자동화/휴머노이드/로봇 관련 대표 기업들로 구성. 북미, 유럽, 아시아 국가에서 제조업 강화 수요 지속되고 디지털화/자동화 생산시설 늘어나는 시기에 주목될 업체들이 상위에 포함
-----------------
★ 주말 이슈(요약)
* 이슈 #1. 주요 지표(서비스업)
* 이슈 #2. 에너지/원자재 가격 변화
* 이슈 #3. 대형 성장/플랫폼
* 이슈 #4. 운송/자동차/로보택시
* 이슈 #5. 중간선거 앞둔 정책
* 이슈 #6. 비트코인 - 클래리티법
감사합니다.
최보원 드림 | 309 |
| 9 | [한투증권 최보원] 차주 주목 지표/일정 요약
이어서 금일 저녁~다음 주에 최소한 확인해야 하는 일정들을 송부드립니다.
● 지표 발표 일정 (한국시간)
★ 미국
*8/25 (화)
- 7월 신규주택매매(23:00)
- 8월 CB 소비자신뢰지수(23:00)
*8/26 (수)
- MBA 모기지 신청건수(20:00)
- 7월 PCE/근원 PCE(21:30)
- 2분기 GDP 예비치(21:30)
- 7월 내구재수주 예비치(21:30)
*8/27 (목)
- 신규 실업수당청구건수(21:30)
*8/28 (금)
- 8월 미시간대 소비자신뢰지수/소비자기대지수/기대인플레이션(23:00)
-----------------
★ 유로존
*8/28 (금)
- 8월 산업전망지수(18:00)
-----------------
★ 영국
*8/28 (금)
- 8월 전국주택가격지수(15:00)
-----------------
★ 일본
*8/28 (금)
- 8월 도쿄 CPI/근원 CPI(08:30)
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★ 한국
*8/25 (화)
- 8월 소비자신뢰지수(06:00)
*8/27 (목)
- 8월 금융통화위원회(10:00)
----------------
● 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*8/25 (화)
- 장마감 후: 인튜이트(INTU) 등
*8/26 (수)
- 장마감 후: 엔비디아(NVDA), 세일즈포스(CRM) 등
*8/27 (목)
- 장마감 후: 마벨 테크놀로지(MRVL), 워크데이(WDAY) 등
감사합니다.
최보원 드림 | 421 |
| 10 | [한투증권 최보원] 넥스트
■What's Next?(금일 저녁~다음 주 준비하기)■
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
● 최근 금융시장 특징 점검
- 1) 대표 헬스케어, 유통 업체들이 주 후반에는 부진. 월마트의 경우에도 헬스케어 산업 내 규제 영향 반영. 헬스케어 기업들은 주간 반등 컸으나, 대표 기업들의 실적 확인 시 미국 내 의료 시설 접근성 위축된 영향이 공통적으로 확인. XLV는 전주대비 2.4% 상승했으나, 전일은 1.9% 하락
- 의료 장비, 의료 보험, 의료 서비스/시설 업체들도 의료 보험 가입자수 변화 영향이 실적에 반영. 미국 중간선거 앞두고 정책 불확실성 확대될 업종
- 2) 미국-이란 갈등 장기화, 미국 대규모 재정 적자, 대형 기업들의 회사채 발행 확대 등으로 고금리 장기화 부담 확대. 9월 중순 밀집된 각국 중앙은행 회의 앞두고 정책 불확실성 심화
- 다만 국채금리 상승에도 전통 금융주들은 부진. XLF는 전주대비 2.2% 하락. 반면 반등 제한적이었던 거래소/가상화폐 관련주들이 주 후반 상승
● 향후 투자 아이디어
- ① 글로벌 금융, IXG - 미국 국채금리 상승 부담 지속되는 가운데 미국을 포함한 정책금리 인상 가능성 높은 국가들의 대표 금융 기업들이 포함
- ② 글로벌 IT, IXN - 반도체 기업 뿐만 아니라 다양한 글로벌 IT 기업들로 구성. 중장기 실적 개선 높고 제품/서비스 경쟁력 보유 업체들이 상위에 위치
- ③ 전체 유럽, VGK - 유로존 중심의 ETF 대비 글로벌 대표 금융주 비중 높고, 진입 부담 제한적인 영국 비중 높음
- ④ 글로벌 퀄리티, IQLT - 글로벌 대표 퀄리티주들로 구성. 미국 대형주 등락 확대 구간에서도 부담 제한적
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● 금일 저녁~다음 주 주목 일정
① 미국 GDP, PCE
② 미국 미시간대 지표
③ 일본 도쿄 CPI
④ 한국 금통위
⑤ 미국 실적 발표 - 엔비디아, 세일즈포스, 마벨, 워크데이 등
⑥ 유로존 제조업/서비스업 PMI(금일 저녁)
⑦ 미국 S&P 글로벌 제조업/서비스업 PMI(금일 저녁)
감사합니다.
최보원 드림 | 399 |
| 11 | [한투증권 최보원] 주간 데이터/일정
이어서 주간 수익률 데이터와 미국 주요 일정을 송부 드립니다.
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★ 주간 수익률(지수)
닛케이 +4.7%
러셀2000 +1.1%
MSCI 선진국 +0.4%
S&P500 +0.4%
유로스톡스50 +0.2%
나스닥 +0.1%
다우 -0.6%
영국 -1.4%
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★ 주간 수익률(MSCI ACWI 업종)
에너지 +5.1%
IT +1.7%
산업재 +1.1%
금융 +0.5%
부동산 +0.3%
유틸리티 +0.1%
헬스케어 +0.1%
필수소비재 -0.1%
커뮤니케이션 -0.9%
소재 -1.3%
경기소비재 -1.6%
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★ 주간 수익률 Top5/Bottom5
Top5: 샌디스크(+35.4%), 슈퍼 마이크로 컴퓨터(+28.0%), 씨게이트 테크놀로지 홀딩스(+19.8%), 매러선 페트롤리엄(+19.2%), 웨스턴 디지털(+17.2%)
Bottom5: 태피스트리(-20.6%), 코히런트(-14.1%), 퍼스트 솔라(-9.8%), 얼타 뷰티(-9.6%), 앱러빈(-9.0%)
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★ 주간 52주 신고/신저 종목 Top5 (S&P500, 시가총액순)
52주 신고가 종목: 버크셔 해서웨이(BRK/B), 제이피모간체이스(JPM), 델 테크놀로지스(DELL), 팔로 알토 네트웍스(PANW), RTX(RTX) 등
52주 신저가 종목: 앱러빈(APP) 등
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★ 지표 발표 일정 (한국시간)
[미국]
*8/17(월) : 8월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업 지수, 8월 NAHB 주택시장지수 등
*8/18(화) : 7월 주택착공건수, 7월 건축허가건수 예비치, 7월 산업생산, 7월 제조업생산 등
*8/19 (수) : MBA 모기지 신청건수 등
*8/20 (목) : 8월 필라델피아 연은 제조업활동지수, 신규 실업수당청구건수, 7월 경기선행지수 등
*8/21 (금) : 8월 S&P 글로벌 제조업/서비스업/종합 PMI 예비치 등
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★ 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*8/18 (화)
- 개장 전: 홈디포(HD) 등
- 장마감 후: 키사이트 테크놀로지스(KEYS) 등
*8/19 (수)
- 개장 전: 아날로그 디바이시스(ADI), TJX 컴퍼니스(TJX), 로우스 컴퍼니스(LOW) 등
*8/20 (목)
- 개장 전: 월마트(WMT), 디어(DE) 등
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★ 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*8/18 (화)
- 팬 퍼시픽 인터내셔널 홀딩스(7532) 등
감사합니다.
최보원 드림 | 496 |
| 12 | [한투증권 최보원]
■한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today)■
Key words: 리테일, IT
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
*보고서 링크: https://vo.la/oaPyZ84
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★ 금주 주요 포인트
- 금주는 주요국 대형 리테일/유통 업체들의 실적 발표가 진행될 예정. 고금리 부담 크게 반영되는 지표들도 연이어 공개되며 중앙은행 정책 불확실성 심화에 따른 위험자산 투자심리 위축 가능성에 유의 필요
- 8월 말~9월 초는 대형 IT/반도체/클라우드 기업들의 실적 공개되고, 9월은 주요국 중앙은행 회의가 밀집. 글로벌 금융 기업들과 경기 개선을 위한 각국 조치 구체화 시 주목될 업체 선별 필요
- 중앙은행 정책 부담 확대에도 중장기 수요 개선 기대되는 업체 선별 여전히 가능한 시기라고 판단. IT 기업들에 더해 단기적으로는 금융, 실적 발표 앞두고 진입 부담 낮아진 리테일 기업 등이 해당
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★ 금주 투자 아이디어(ETF, 요약)
① 리테일, RTH - 글로벌 대표 온/오프라인 리테일 기업들로 구성. 금주 공개될 대형 유통 업체들의 비중 높고, 부진한 소비 지표 및 물가 상승 압력 완화시키는 정책 공개 시 반발 매수세 유입 기대. 고물가 장기화 부담 완화시키는 주요국 정책 발표 시에도 주목 가능
② 일본 대표 IT, 2854 - 일본 중앙은행 회의에서도 강조됐던 AI 인프라 투자 증대 수혜 예상되는 업체 비중 높음. 대표 반도체 이외에도 중장기 실적 개선 여력 높은 다양한 IT 기업들로 구성. 정책금리 인상 부담에도 북미, 아시아, 유럽 국가의 AI 산업 활성화 수혜 기대
③ 글로벌 금융, IXG - 미국 뿐만 아니라 유럽, 아시아 등 추가 정책금리 인상 가능성 부각되는 지역의 대표 금융주로 구성. 미국, 비미국 국가의 국채금리 반등하는 시기에도 주목 가능. 미국 대비 정책금리 인상 가능성 높게 부각되는 국가들의 금융주 비중이 높음
④ 성장/보안/AI, FDN - 단기 차익실현 매물 출회 시에도 8월 말 대표 기업들의 실적 발표 앞두고 재부각 예상. 중장기 실적 개선 여력 높고 사업 영역 확장 이어지고 있는 업체 비중이 높다는 점에서도 선호
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★ 주말 이슈(요약)
* 이슈 #1. 주요 지표(물가, 소비)
* 이슈 #2. 우주-AI
* 이슈 #3. 드론/부품 관세
* 이슈 #4. 반도체-소프트웨어
* 이슈 #5. 글로벌 기업 실적 개선 기대감 유효
감사합니다.
최보원 드림 | 377 |
| 13 | ● 차주 주목 일정
① 미국 주택 지표
② 유로존, 영국 CPI
③ 유로존, 영국 제조업 PMI
④ 일본 GDP
⑤ 미국 실적 발표 - 홈디포, 아날로그 디바이시스, 월마트, TJX 등
⑥ 일본 실적 발표 - 팬 퍼시픽 등 | 540 |
| 14 | [한투증권 최보원]
[글로벌전략 월보] 일본 전략: 유사하나 다른 일본에서 찾는 기회
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
일본 전략 자료를 발간합니다. 일본은 7월 반도체 기업들을 중심으로 조정이 나타난 이후 반등세가 확인되나, 상반기와는 고려 요인들이 달라졌습니다. 재진입 시에도 선별적인 대응이 필요합니다. 일본 금융시장에서 확인해야 하는 8가지 지표/발표들을 통해 현 상황을 점검했고, 향후 대응 전략을 살펴봤습니다. 추천 기업/ETF를 함께 제시합니다.
*보고서 링크: https://vo.la/JEXVEKn
감사합니다.
최보원 드림 | 587 |
| 15 | [한투증권 최보원] 차주 주목 지표/일정 요약
이어서 금일 저녁~다음 주에 최소한 확인해야 하는 일정들을 송부드립니다.
● 지표 발표 일정 (한국시간)
★ 미국
*8/17 (월)
- 8월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업 지수(21:30)
- 8월 NAHB 주택시장지수(23:00)
*8/18 (화)
- 7월 주택착공건수(21:30)
- 7월 건축허가건수 예비치(21:30)
- 7월 산업생산(22:15)
- 7월 제조업생산(22:15)
*8/19 (수)
- MBA 모기지 신청건수(20:00)
*8/20 (목)
- 8월 필라델피아 연은 제조업활동지수(21:30)
- 신규 실업수당청구건수(21:30)
- 7월 경기선행지수(23:00)
*8/21 (금)
- 8월 S&P 글로벌 제조업/서비스업/종합 PMI 예비치(22:45)
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★ 유로존
*8/19 (수)
- 6월 경상수지(17:00)
- 7월 CPI/근원 CPI(18:00)
*8/21 (금)
- 8월 HCOB 글로벌 제조업/서비스업/종합 PMI 예비치(17:00)
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★ 영국
*8/17 (월)
- 8월 라이트무브 주택가격지수(08:01)
*8/18 (화)
- 6월 실업률(15:00)
*8/19 (수)
- 7월 CPI/근원 CPI(15:00)
*8/21(금)
- 8월 GfK 소비자 기대지수(08:01)
- 7월 소매판매(15:00)
- 8월 S&P 글로벌 제조업/서비스업/종합 PMI 예비치(17:30)
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★ 일본
*8/17 (월)
- 2분기 GDP(8:50)
- 6월 산업생산(13:30)
*8/20 (목)
- 7월 무역수지(08:50)
*8/21 (금)
- 7월 전국 CPI/근원 CPI(08:30)
- 8월 au지분은행 글로벌 제조업/서비스업/종합 PMI 예비치(09:30)
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★ 중국
*8/17 (월)
- 7월 산업생산(11:00)
- 7월 실업률(11:00)
*8/20 (목)
- 8월 인민은행 대출우대금리 결정(10:00)
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★ 한국
*8/17 (월)
- 광복절 휴장
*8/21 (금)
- 7월 PPI(06:00)
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● 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*8/18 (화)
- 개장 전: 홈디포(HD) 등
- 장마감 후: 키사이트 테크놀로지스(KEYS) 등
*8/19 (수)
- 개장 전: 아날로그 디바이시스(ADI), TJX 컴퍼니스(TJX), 로우스 컴퍼니스(LOW) 등
*8/20 (목)
- 개장 전: 월마트(WMT), 디어(DE) 등
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● 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*8/18 (화)
- 팬 퍼시픽 인터내셔널 홀딩스(7532) 등
감사합니다.
최보원 드림 | 442 |
| 16 | [한투증권 최보원] 넥스트
■What's Next?(금일 저녁~다음 주 준비하기)■
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
● 최근 금융시장 특징 점검
- 1) 미국-이란 갈등 경계로 글로벌 대표 에너지 기업 상승세 이어졌으나, 미국 반도체를 포함해 소프트웨어, 비미국 IT 기업 상승세 지속. MSCI ACWI IT 업종지수는 전주대비 3.1% 상승. S&P500 IT 업종은 1.9% 상승. 글로벌 IT 기업들로 구성된 IXN은 3.4% 상승
- 2) 미국 고용 지표에 이어 CPI, PPI 발표 마무리되며 2년물, 10년물 국채금리 동반 하락. 주 후반에는 원유, 천연가스 가격도 하락하며 물가, 중앙은행 정책 부담은 완화
- 3) 뉴질랜드, 호주, 중국, 홍콩, 인도 등의 아시아 대표 지수들이 부진했으나, 한국, 일본 대표 지수는 MSCI ACWI 수익률을 상회. MCHI, INDA는 전주대비 2.7%, 0.3% 하락했으나, EWY, IEMG는 8.8%, 2.5% 상승
● 향후 투자 아이디어
- ① 성장/보안/AI, FDN - 보안, 플랫폼, 클라우드, 커뮤니케이션 대표 기업들로 구성. 소프트웨어 업체 중에서도 시장 점유율 높고, 경쟁력 보유한 업체들의 비중 높음
- ② 일본 대표 IT, 2854 - 일본 중앙은행 회의에서도 강조됐던 AI 인프라 투자 증대 수혜 예상되는 업체 비중 높음. 대표 반도체 이외에도 중장기 실적 개선 여력 높은 다양한 IT 기업들로 구성
- ③ 리테일, RTH - 글로벌 대표 온/오프라인 리테일 기업들로 구성. 대표 기업들 실적 발표 이후 단기 반발 매수세 유입 기대
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● 금일 저녁~다음 주 주목 일정
① 미국 주택 지표
② 유로존, 영국 CPI
③ 유로존, 영국 제조업 PMI
④ 일본 GDP
⑤ 미국 실적 발표 - 홈디포, 아날로그 디바이시스, 우러마트, TJX 등
⑥ 일본 실적 발표 - 팬 퍼시픽 등
⑦ 미국 소매판매(금일 저녁)
⑧ 미국 미시간대 지표(금일 저녁)
감사합니다.
최보원 드림 | 419 |
| 17 | [한투증권 최보원] 주간 데이터/일정
이어서 주간 수익률 데이터와 미국 주요 일정을 송부 드립니다.
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★ 주간 수익률(지수)
나스닥 +5.2%
S&P500 +3.6%
러셀2000 +3.5%
MSCI 선진국 +3.3%
다우 +3.0%
유로스톡스50 +2.6%
닛케이 +1.9%
영국 +0.3%
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★ 주간 수익률(MSCI ACWI 업종)
소재 +7.1%
IT +5.5%
산업재 +3.1%
경기소비재 +2.5%
헬스케어 +2.2%
커뮤니케이션 +1.7%
금융 +1.1%
필수소비재 +0.2%
부동산 -0.1%
유틸리티 -1.0%
에너지 -3.1%
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★ 주간 수익률 Top5/Bottom5
Top5: 코히런트(+44.2%), 팔란티어 테크놀로지스(+39.8%), 지브라 테크놀로지스(+28.1%), 루멘텀 홀딩스(+24.7%), 가트너(+22.9%)
Bottom5: 트레이드 데스크(-23.5%), 다비타(-23.5%), 웨스턴 디지털(-20.3%), 허니웰 에어로스페이스(-18.5%), Texas Pacific Land Corp(-15.4%)
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★ 주간 52주 신고/신저 종목 Top5 (S&P500, 시가총액순)
52주 신고가 종목: 아마존 닷컴(AMZN), 버크셔 해서웨이(BRK/B), 제이피모간체이스(JPM), 코스트코(BAC), 제너럴 일렉트릭(GE) 등
52주 신저가 종목: 앱러빈(APP), (HONA), 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 그룹(PEG), 크라운 캐슬(CCI), NRG 에너지(NRG) 등
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★ 지표 발표 일정 (한국시간)
[미국]
*8/11 (화) : 7월 기존주택판매 등
*8/12 (수) : MBA 모기지 신청건수, 7월 CPI/근원 CPI 등
*8/13 (목) : 7월 PPI/근원 PPI, 신규 실업수당청구건수 등
*8/14 (금) : 7월 소매판매 등
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★ 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*8/10 (월)
- 장마감 후: 사이먼 프로퍼티 그룹(SPG) 등
*8/11 (화)
- 개장 전: 씨 리미티드(SE), 카디널 헬스(CAH) 등
- 장마감 후: 루멘텀 홀딩스(LITE) 등
*8/12 (수)
- 개장 전: 네비우스 그룹(NBIS) 등
- 장마감 후: 코히런트(COHR), 세레브라스(CBRS) 등
*8/13 (목)
- 장마감 후: 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) 등
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★ 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*8/10 (월)
- 스미토모금속광산(5713), 라쿠텐 그룹(4755) 등
*8/12 (수)
- 동경해상 홀딩스(8766), 돗판 홀딩스(7911) 등
*8/13 (목)
- 넥슨(3659), 이세탄 미쓰코시(3099) 등
*8/14 (금)
- MS&AD 인슈어런스 그룹 홀딩스(8725), 솜포 홀딩스(8630), 덴츠그룹(4324) 등
감사합니다.
최보원 드림 | 629 |
| 18 | [한투증권 최보원]
■한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today)■
Key words: 반등, 분산 + 기회
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
*보고서 링크: https://vo.la/NfpbSir
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★ 금주 주요 포인트
- 주말 사이에는 기대보다 부진한 고용 지표 발표되며 중앙은행 정책 불확실성 완화됐고, 우주 관련주와 소프트웨어/보안 업체 등 단기 조정 컸던 업체 중심의 반발 매수세 유입되며 위험자산 선호심리도 개선
- 미국 주요 지수 상승세 이어졌으나, 주식형 자금 동향 살펴보면 - 미국 내에서도 단기 반등 컸던 업체 보다 저평가된 업체로의 자금 유입 이어졌고, 지역별로도 비미국 지역으로 자금 분산되는 흐름 확인
- 8월에는 단기 조정 폭 컸던 업체로의 재진입 고려해볼 수 있는 시기. 주말 고용 지표는 예상보다 부진했으나, 금주 공개될 물가 지표, 주요국 GDP 발표 경계는 여전히 이어질 것으로 예상. 8월 반발 매수세 유입 시에는 상반기와 다른 업체/ETF가 주목될 가능성 높게 평가. 다양한 기업들로 포트폴리오를 다변화할 시기
- IT/반도체 기업 투자 시에도 일부 기업 비중 높은 ETF 보다 저평가된 업체 비중 높은 ETF, 다양한 국가의 대표 기업들로 구성된 ETF 등이 투자 아이디어 될 것. 글로벌 IT, 인프라, 우주 기업/ETF 등
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★ 금주 투자 아이디어(ETF, 요약)
① 반도체, XSD - SOXX, SMH 등 대표 반도체 기업들의 비중 높은 ETF 대비 다양한 반도체 기업들로 구성. 최근 SOXX, SMH 대비로도 상승 폭 큰 ETF
② 글로벌 산업재, EXI - 북미, 유럽, 아시아 대표 산업재/인프라 업체들로 구성. 미국 고용 지표 발표 이후 중앙은행 정책 부담 완화된 점도 추가 상승 동력으로 작용 예상
③ 글로벌 우주, UFO - 미국, 유럽, 아시아의 대표 우주관련주로 구성. 7월 조정으로 진입 부담 완화
④ 유로존, FEZ - 대표 유로존 기업들이 포함. 여행/경기소비재 관련 기업들이 예상보다 양호한 실적 발표하며 경기민감주 비중 큰 유럽 주요 지수 반등 수혜 기대
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★ 주말 이슈(요약)
* 이슈 #1. 고용지표 vs. 중앙은행 정책
* 이슈 #2. 폴리실리콘 파생상품 관세
* 이슈 #3. 보안/소프트웨어
* 이슈 #4. 우주 관련주
* 이슈 #5. 기대보다 양호한 실적
감사합니다.
최보원 드림 | 475 |
| 19 | [한투증권 최보원] 차주 주목 지표/일정 요약
이어서 금일 저녁~다음 주에 최소한 확인해야 하는 일정들을 송부드립니다.
● 지표 발표 일정 (한국시간)
★ 미국
*8/11 (화)
- 7월 기존주택판매(23:00)
*8/12 (수)
- MBA 모기지 신청건수(20:00)
- 7월 CPI/근원 CPI(21:30)
*8/13 (목)
- 7월 PPI/근원 PPI(21:30)
- 신규 실업수당청구건수(21:30)
*8/14 (금)
- 7월 소매판매(21:30)
- 8월 미시간대 소비자신뢰지수/소비자기대지수/기대 인플레이션 예비치(23:00)
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★ 유로존
*8/13 (목)
- 6월 산업생산(18:00)
*8/14 (금)
- 2분기 GDP 예비치(18:00)
- 6월 무역수지(18:00)
-----------------
★ 영국
*8/13 (목)
- 7월 RICS 주택가격수지(08:01)
- 2분기 GDP 예비치(15:00)
- 6월 GDP(15:00)
- 6월 산업/제조업/건설 생산(15:00)
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★ 일본
*8/10 (월)
- 6월 경상수지(08:50)
*8/11 (화)
- 산의 날 휴장
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★ 한국
*8/12 (수)
- 7월 실업률(08:00)
----------------
● 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*8/10 (월)
- 장마감 후: 사이먼 프로퍼티 그룹(SPG) 등
*8/11 (화)
- 개장 전: 씨 리미티드(SE), 카디널 헬스(CAH) 등
- 장마감 후: 루멘텀 홀딩스(LITE) 등
*8/12 (수)
- 개장 전: 네비우스 그룹(NBIS) 등
- 장마감 후: 코히런트(COHR), 세레브라스(CBRS) 등
*8/13 (목)
- 장마감 후: 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) 등
-----------------
● 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*8/10 (월)
- 스미토모금속광산(5713), 라쿠텐 그룹(4755), 요코하마고무(5101) 등
*8/12 (수)
- 동경해상 홀딩스(8766), 돗판 홀딩스(7911), 아치온(543A), 크레디세존(8253) 등
*8/13 (목)
- 넥슨(3659), 이세탄 미쓰코시(3099), 트렌드마이크로(4704) 등
*8/14 (금)
- MS&AD 인슈어런스 그룹 홀딩스(8725), 솜포 홀딩스(8630), 에바라제작소(6361), 덴츠그룹(4324) 등
감사합니다.
최보원 드림 | 499 |
| 20 | [한투증권 최보원] 넥스트
■What's Next?(금일 저녁~다음 주 준비하기)■
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
● 최근 금융시장 특징 점검
- 1) 단기 조정 컸던 반도체 기업 중심으로 반발 매수세 유입. 필라델피아 반도체 지수는 전주대비 6.6% 상승. 반도체 기업 영향 큰 코스피, 닛케이 지수도 전주대비 12.6%, 6.2% 상승
- 2) 미국-이란 갈등 이어졌고, 주요국 중앙은행 정책 경계 높아지며 매크로 불확실성 심화됐으나, 경기소비재 업체들은 상대적으로 양호. 글로벌 대표 경기 민감주 영향 큰 유로존 국가들의 상승세 지속
- 3) WTI, Brent유 가격은 모두 하락했으나, 상대적으로 부진했던 금, 은, 구리, 알루미늄 가격은 미국-이란 협상 기대감 반영되며 모두 전주대비 상승
● 향후 투자 아이디어
- ① 반도체, XSD - SOXX, SMH 등 대표 반도체 기업들의 비중 높은 ETF 대비 다양한 반도체 기업들로 구성
- ② AI/딥러닝, LRNZ - 실적 발표 이후 차익실현 매물 출회되며 진입 부담 완화된 보안/데이터 관련주 포함. 중소형 성장, AI 인프라 업체들도 상위에 위치
- ③ 글로벌 산업재, EXI - 7월 조정 컸던 북미, 유럽, 아시아 대표 산업재/인프라 업체들로 구성. 진입 부담 완화된 반면 중장기 실적 개선 여력 높은 업체들이 포함
- ④ 유로존, FEZ - 북미, 아시아 주요 지수의 가파른 등락에도 상승세 지속. 대표 유로존 기업들이 포함. 미국-이란 갈등 완화 시에도 추가 상승 기대
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● 금일 저녁~다음 주 주목 일정
① 미국 CPI, PPI
② 미국 소매판매, 미시간대 지표
③ 유로존, 영국 GDP
④ 미국 실적 발표 - 코히런트, AMAT, 네비우스 그룹 등
⑤ 일본 실적 발표 - 라쿠텐 그룹, 동경해상 홀딩스, 넥슨, 이세탄 미쓰코시 등
감사합니다.
최보원 드림 | 513 |
