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트럼프, 이란에 "암살 시도 시 미사일 1000기 발사할 것" 경고
도널드 트럼프 미국 대통령이 10일(현지시간) 이란이 자신을 암살하려 시도한다면 본토를 향해 미사일 1000기를 발사할 준비를 마쳤다고 경고
트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "이란 이슬람 공화국 정부가 세계 여러 곳에서 공언한 대로 재임 중인 미합중국 대통령, 바로 나를 암살하거나 암살을 시도할 경우 미사일 1000기가 이란으로 발사될 준비가 완료됐고 수천 기가 추가로 발사될 것"이라고 강조
또한 "명령은 이미 하달됐고, 미군은 1년간(그 이상도) 이란 전역을 완전히 파괴하고 초토화할 준비가 돼 있다고 발표
https://share.google/eaaXX02yt4xuSvxJN
| 2 | “월요일 16% 오르나” 들뜬 SK하이닉스 주주들…TSMC와 PER에 답 있다
SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)가 나스닥 상장 첫날 국내 주식 환산가격보다 약 16% 높은 가격에 거래를 마치면서 오는 13일 국내 증시에서 SK하이닉스 주가가 큰 폭으로 오를 것이란 기대감이 확대
그러나 먼저 미국 증시에 상장한 대만 TSMC 사례를 보면 ADR과 본주의 가격 차이는 장기간 유지될 수 있음. 미국에서 형성된 가격이 국내 주가에 그대로 반영된다고 단정하기 어렵다는 의미
SK하이닉스 ADR은 공모가 149달러보다 13%가량 오른 168달러대에 거래를 마침. ADR 10주가 국내 보통주 1주에 해당하는 점과 원·달러 환율을 적용하면 국내 보통주 환산가격은 약 252만원
지난 10일 유가증권시장에서 기록한 SK하이닉스 종가 218만원보다 약 34만원, 퍼센트로 따지면 약 16%가량 높은 수준. 단순 계산으로는 국내 주가가 ADR 가격을 따라잡을 경우 250만원을 넘어설 수 있다는 결과로 해석 가능
다만 미국과 한국 증시에서의 SK하이닉스의 가격차가 곧바로 국내 주가의 상승을 뜻하는 것은 아니라는 점도 유의 필요
https://share.google/om0EEgKPKzkBqU9UG | 275 |
| 3 | [한투증권 최보원] 차주 주목 지표/일정 요약
이어서 금일 저녁~다음 주에 최소한 확인해야 하는 일정들을 송부드립니다.
● 지표 발표 일정 (한국시간)
★ 미국
*7/14 (화)
- 6월 CPI/근원 CPI(21:30)
*7/15 (수)
- MBA 모기지 신청건수(20:00)
- 7월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업 지수(21:30)
- 6월 PPI/근원 PPI(21:30)
*7/16 (목)
- 7월 필라델피아 연은 제조업활동지수(21:30)
- 6월 소매판매(21:30)
- 신규 실업수당청구건수(21:30)
- 7월 NAHB 주택시장지수(23:00)
*7/17 (금)
- 6월 주택착공건수(21:30)
- 6월 산업생산(22:15)
- 7월 미시간대 소비자신뢰지수/기대인플레이션 예비치(23:00)
-----------------
★ 유로존
*7/15 (수)
- 5월 산업생산(18:00)
*7/16 (목)
- 5월 무역수지(18:00)
*7/17 (금)
- 6월 CPI/근원 CPI(18:00)
-----------------
★ 영국
*7/16 (목)
- 5월 GDP(15:00)
- 5월 무역수지(15:00)
- 5월 산업생산(15:00)
-----------------
★ 일본
*7/14 (화)
- 5월 산업생산(13:30)
-----------------
★ 중국
*7/15 (수)
- 6월 무역수지(00:36)
- 2분기 GDP(11:00)
- 6월 산업생산(11:00)
-----------------
★ 한국
*7/15 (수)
- 6월 실업률(08:00)
- 6월 무역수지(09:00)
*7/16 (목)
- 금융통화위훤회 회의(10:00)
----------------
● 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*7/14 (화)
- 개장 전: JP모간 체이스(JPM), 뱅크오브아메리카(BAC), 골드만삭스 그룹(GS), 웰스파고 & 컴퍼니(WFC), 씨티그룹(C), 패스널(FAST) 등
*7/15 (수)
- 개장 전: ASML 홀딩스(ASML), 존슨앤드존슨(JNJ), 모간스탠리(MS), PNC 파이낸셜 서비스(PNC), 뉴욕 멜론 은행(BNY), M&T 은행(MTB) 등
- 장마감 후: 유나이티드 에어라인스 홀딩스(UAL) 등
*7/16 (목)
- 개장 전: 제너럴 에어로스페이스(GE), 유나이티드헬스 그룹(UNH), 애보트 래버러토리(ABT), 프로로지스(PLD), U.S. 뱅코프(USB), 스테이트 스트리트(STT) 등
- 장마감 후: 넷플릭스(NFLX) 등
*7/17 (금)
- 개장 전: 트래블러스 컴퍼니스(TRV), 트루이스트 파이낸셜(TFC), 피프스 서드 뱅코프(FITB) 등
-----------------
● 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*7/15 (수)
- 도호(9602), 베이커런트 컨설팅(6532), 시프트(3697) 등
감사합니다.
최보원 드림 | 321 |
| 4 | [한투증권 최보원] 넥스트
■What's Next?(금일 저녁~다음 주 준비하기)■
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
● 최근 금융시장 특징 점검
- 1) 반도체/장비 기업의 가파른 등락 반복됐으나, 주 후반에는 재차 상승. 필라델피아 반도체 지수는 전주대비 2.6% 상승
- 2) 미국-이란 충돌 부담 재확산되며 원유 가격 반등했고, 주 초반에는 2년물, 10년물 국채금리 상승했으나 주 후반에는 재차 하락
- 3) 미국, 이란 갈등에 더해 관세 부담 심화. 무역법 122조 관세 기한 만료 앞두고 무역법 301조 논의 본격화.
- 4) 본격적 어닝시즌 돌입 앞두고 실적 불확실성 확대될 수 있는 국면이나, 2~4분기 실적 개선 여력은 여전히 높다고 판단. 무역/물가 불확실성 확대 시에도 펀더멘털 개선 여력 높은 업체 재진입 고려 필요
● 향후 투자 아이디어
- ① 글로벌 금융, IXG - 미국, 유럽, 아시아 대표 금융 기업들로 구성. 7월 중후반 관세 불확실성 심화, 어닝시즌 돌입 시에도 대응 가능
- ② 금융 서비스/거래소, IAI - 금융 업체 중에서도 비이자수익 비중 높은 업체들이 상위에 위치. 어닝 시즌 초반에 실적 발표 예정. 실적 모멘텀 반영 기대
- ③ 리쇼어링/공급망, WELD - RSHO ETF의 티커가 변경된 것으로 대표 중장비/인프라 업체에 더해 최근에는 산업 자동화, 전력 공급 관련 기업들이 상위에 위치
- ④ 일본 대표 IT, 2854 - 대표 반도체, 소부장, 로봇/산업자동화 관련주가 포함. 일본 성장 산업 지원 정책 수혜 기대
- ⑤ 퀄리티성장, QGRO - 실적 불확실성 확대 시에도 주목 가능한 ETF. 대표 제품/서비스 기반의 중장기 매출 성장 기대감 높은 업체들로 구성
-----------------
● 금일 저녁~다음 주 주목 일정
① 미국 CPI, PPI, 소매판매, 산업생산
② 유로존 CPI, 산업생산
③ 영국 GDP, 무역수지
④ 일본 산업생산
⑤ 미국 실적 - 대형 금융(JP모간, 뱅크오브아메리카, 골드만삭스), 헬스케어(존슨앤존슨, UNH) 등
⑥ 일본 실적 - 도호, 시프트 등
감사합니다.
최보원 드림 | 375 |
| 5 | 주간 자료인 라디오도 하반기를 맞아 업데이트를 진행 중입니다. 금요일 문자코멘트로 해당 내용을 공유 드리고 있으나, 라디오 자료를 요청주시는 분들이 많으셔서 이번 기회에 조금 더 업데이트해서 공유 드리겠습니다. | 651 |
| 6 | [한투증권 최보원]
7월 글로벌 ETF 전략: 어닝시즌+정책+관세
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다. 하반기를 맞아 7월 글로벌 ETF 전략 자료를 새롭게 발간합니다.
상반기와 6월에 나타난 산업 내 특징과 자금 흐름에서 확인할 수 있었던 아이디어를 살펴봤습니다.
7월에는 북미, 유럽, 아시아 지역의 대표 기업들의 어닝시즌이 진행되고 중앙은행 정책 경계가 확대될 시기입니다. 관세 불확실성 확대에도 대응해야 합니다.
최근 나타난 산업 내 특징과 7월 대응 전략을 기반으로 글로벌형(주식형+채권형), 주식형(지역형, 업종/테마형), 채권형 EMP를 제시합니다.
*보고서 링크: https://vo.la/KvQI98c
감사합니다.
최보원 드림 | 648 |
| 7 | [한투증권 최보원] 차주 주목 지표/일정 요약
이어서 금일 저녁~다음 주에 최소한 확인해야 하는 일정들을 송부드립니다.
● 지표 발표 일정 (한국시간)
★ 미국
*7/6 (월)
- 6월 S&P 글로벌 서비스업/종합 PMI 확정치(22:45)
- 6월 ISM 비제조업 PMI(23:00)
*7/7 (화)
- 5월 무역수지/수출/수입(21:30)
*7/8 (수)
- MBA 모기지 신청건수(20:00)
*7/9 (목)
- 신규 실업수당청구건수(21:30)
- 6월 기존주택판매(23:00)
-----------------
★ 유로존
*7/6 (월)
- 5월 PPI(18:00)
- 5월 소매판매(18:00)
-----------------
★ 영국
*7/9 (목)
- 6월 RICS 주택가격수지(08:01)
-----------------
★ 일본
*7/7 (화)
- 5월 실질임금(08:30)
- 5월 가계지출(08:30)
- 5월 경기선행지수 예비치(14:00)
*7/8 (수)
- 5월 경상수지(08:50)
*7/10 (금)
- 6월 PPI(08:50)
-----------------
★ 중국
*7/9 (목)
- 6월 CPI(10:30)
-----------------
★ 한국
*7/8 (수)
- 5월 경상수지(08:00)
----------------
● 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*7/9 (목)
- 개장 전: 펩시코(PEP) 등
*7/10 (금)
- 개장 전: 델타 에어라인스(DAL) 등
-----------------
● 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*7/8 (수)
- 아사히 그룹 홀딩스(2502) 등
*7/9 (목)
- 패스트 리테일링(9983), 세븐 & 아이 홀딩스(3382) 등
*7/10 (금)
- 이온(8267), 양품계획(7453), 야스카와 전기(6506) 등
감사합니다.
최보원 드림 | 1 076 |
| 8 | [한투증권 최보원] 넥스트
■What's Next?(금일 저녁~다음 주 준비하기)■
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다.
● 최근 금융시장 특징 점검
- 이번 주에 나타난 특징은 1) 반도체/장비 업체들의 조정이 컸으나, 대표 커뮤니케이션/IT 업체들은 상대적으로 양호했다는 점입니다.
- 2) 유럽, 아시아 등의 지역에서도 반도체 관련 기업들의 조정으로 IT 업체들이 부진했으나, 헬스케어, 소비재 업체들이 상대적으로 양호했습니다.
- 3) 양호한 고용 지표가 발표되며 미국 7월, 9월 기준금리 인상 기대감이 후퇴했습니다. 주 후반에는 2년물 국채금리가 하락했으나, 여전히 10년물 국채금리는 높은 수준입니다.
● 향후 투자 아이디어
- ① 대형 성장/플랫폼, FDN - 반도체 이외의 장비, 성장주 비중 높아 상대적으로 진입 부담 제한적. 사업구조 변화, 트럼프 행정부 정책 수혜 업체 비중 높음
- ② 미국 중소형주, IWM - 리밸런싱 부담 완화, 하반기 실적 개선 기대감 유효. 중간선거 앞두고 정책 기대감 반영 예상
- ③ 초단기 국채, SGOV - 변동성 높은 장세에서도 대응 가능. 배당 매력 높음
-----------------
● 금일 저녁~다음 주 주목 일정
① 미국 무역수지, ISM 비제조업 PMI
② 미국 기존주택판매
③ 일본, 유로존 PPI
④ 미국 실적 - 펩시코, 델타 에어라인스
⑤ 일본 실적 - 패스트 리테일링, 이온, 아사히 등
감사합니다.
최보원 드림 | 520 |
| 9 | [한투증권 최보원] 차주 주목 지표/일정 요약
이어서 금일 저녁~다음 주에 최소한 확인해야 하는 일정들을 송부드립니다.
● 지표 발표 일정 (한국시간)
★ 미국
*6/30 (화)
- 6월 시카고 PMI(22:45)
- 5월 JOLTs 구인이직건수(23:00)
- 6월 CB 소비자신뢰지수(23:00)
*7/1 (수)
- MBA 모기지 신청건수(20:00)
- 6월 ADP 비농업고용(21:15)
- 6월 S&P 글로벌 제조업 PMI(22:45)
- 6월 ISM 제조업 PMI(23:00)
*7/2 (목)
- 2분기 애틀랜타 연은 GDPnow 예비치(00:30)
- 신규 실업수당청구건수(21:30)
- 6월 비농업고용(21:30)
- 6월 시간당 평균 임금 상승률(21:30)
- 5월 공장수주(23:00)
*7/3 (금)
- 독립기념일 휴장
-----------------
★ 유로존
*7/1 (수)
- 6월 HCOB 제조업 PMI(17:00)
- 6월 CPI/근원 CPI 예비치(18:00)
*7/2 (목)
- 5월 실업률(18:00)
*7/3 (금)
- 6월 HCOB 서비스/종합 PMI(17:00)
-----------------
★ 영국
*6/30 (화)
- 1분기 GDP(15:00)
- 1분기 기업투자(15:00)
- 1분기 경상수지(15:00)
*7/1 (수)
- 6월 전국주택가격지수(15:00)
- 6월 S&P 글로벌 제조업 PMI(17:30)
*7/3 (금)
- 6월 S&P 글로벌 서비스/종합 PMI(17:30)
-----------------
★ 일본
*6/30 (화)
- 5월 산업생산 예비치(08:50)
*7/1 (수)
- 6월 au지분은행 제조업 PMI(09:30)
*7/3 (금)
- 6월 au지분은행 서비스업/종합 PMI(09:30)
-----------------
★ 중국
*6/30 (화)
- 6월 CFLP 제조업/비제조업/종합 PMI(10:30)
*7/1 (수)
- 6월 Caixin 제조업 PMI(10:45)
*7/3 (금)
- 6월 Caixin 서비스업 PMI(10:45)
-----------------
★ 한국
*6/30 (화)
- 5월 소매판매(08:00)
- 5월 산업생산(08:00)
*7/1 (수)
- 6월 무역수지 예비치(09:00)
*7/2 (목)
- 6월 CPI(08:00)
----------------
● 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*6/30 (화)
- 장마감 후: 나이키(NIKE) 등
*7/1 (수)
- 개장 전: 팩트셋(FDS) 등
-----------------
● 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*6/30 (화)
- J 프론트 리테일링(3086), 다카시마야(8233) 등
감사합니다.
최보원 드림 | 639 |
| 10 | [한투증권 최보원] 넥스트
■What's Next?(금일 저녁~다음 주 준비하기)■
안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다. 하반기를 맞아 문자 코멘트 양식을 업데이트했습니다.
최근 ETF로 자금이 유입되는 양상이 나타나며 국가별로 차별화가 심화되기 보다 글로벌 업종/스타일별로 동반 상승/하락하는 모습들이 뚜렷해지고 있습니다. 해당 변화들을 감안했습니다.
● 최근 금융시장 특징 점검
- 이번 주에 나타난 특징은 크게 세 가지입니다. 1) 대형주들의 조정에도 불구하고 중소형주의 반등이 컸습니다. 2) CAPEX 투자 규모가 큰 업체들의 조정이 컸고, CAPEX 투자 증가 수혜 업체들은 오히려 상승했습니다. 3) 글로벌 수급 영향이 큰 업체들 대비 소비재, 헬스케어 등의 내수 기업들이 상대적으로 양호했습니다.
- 장비, 인프라 투자 증가 기대감이 크게 반영되는 아시아 국가들의 반등이 상대적으로 컸던 반면 미국 대형 성장 기업들이 부진했습니다.
- 차주는 미국, 유럽, 아시아 주요국에서 월말~월초 지표들이 공개되는 시기입니다. 7-8월 주요국 어닝시즌을 앞두고 실적을 확인하고자 하는 심리가 커질 수 밖에 없습니다. 글로벌 수요 개선에 따라 실적 눈높이가 개선되고 있는 업체들을 선별해야 한다고 판단합니다.
● 향후 투자 아이디어
전체 ETF 시장 내에서 주식형 ETF 상장 비중이 70%를 넘어섰습니다. 금주는 글로벌 주식형 ETF 중에서 투자 아이디어를 제시합니다.
- ① 글로벌 산업재, EXI - 미국 뿐만 아니라 글로벌 주요 인프라 업체들로 구성. 7월 주요국 자체 공급망 강화, AI 인프라 확충 등을 위한 투자 증가 시에도 대응 가능
- ② 미국 중소형주, IWM - 7월 글로벌 공급망 불확실성 확대 시에도 대형주 비중 높아 부담 제한적. 6월말 리밸런싱 부담도 완화
- ③ 일본 반도체, 2644 - 글로벌 반도체 장비/부품 수요 증가 수혜 기대 업체들로 구성. 대표 기업들의 실적 눈높이 개선. 정부 정책 수혜 기대
-----------------
● 금일 저녁~다음 주 주목 일정
① 미국 고용, 제조업 PMI
② 유로존, 영국, 일본, 중국 제조업 PMI
③ 영국 GDP
④ 미국 실적 - 나이키, 팩트셋 등
⑤ 일본 실적 - J 프론트 리테일링, 다카시마야 등
감사합니다.
최보원 드림 | 548 |
| 11 | [한투증권 최보원] 일본은 너도나도 반도체/성장 기업
안녕하세요, 한국투자증권 선진국 전략 담당 최보원입니다.
1) 상반기에는 일본 대표 반도체 기업들이 지수 상승을 견인했습니다. 다만 6월 BOJ 회의가 마무리되고 다카이치 내각의 성장 산업 지원 정책이 구체적으로 공개된 이후에는 반도체에 더해 알파 사업을 보유한 업체들이 부각되고 있습니다.
일본 내에서는 반도체 관련주가 다양해지고 있습니다. 선별해본 결과 닛케이 지수 중 최소 40개 이상이 반도체 관련주로 구분<표 1~4>되고 있습니다.
일본 대표 음료, 친환경, 욕실 장비 기업 등도 반도체 관련주로 부각되고 있습니다. 이번 자료에서는 일본 IT, 소재 기업 뿐 아니라 산업재, 소비재 기업들이 반도체 관련주로 주목되는 이유를 살펴봤습니다.
2) 다카이치 내각은 17개의 성장산업과 62개의 제품/기술에 투자할 계획도 발표했습니다. 자체 공급망 강화와 인구감소, 지방소멸 등의 일본 사회 문제에 대응하기 위해서도 필요한 투자로 평가됩니다.
AI 산업 성장과 함께 수요가 높아지는 반도체/장비/인프라 업체의 실적 개선과 다카이치 내각의 친기업 정책은 일본 지수의 추가 상승 동력이 될 것으로 예상합니다. 일본 내각 차원에서 강조하는 대표 성장 산업과 기술들도 함께 점검했습니다.
*보고서 링크: https://vo.la/irvzZwJ
감사합니다.
최보원 드림 | 823 |
| 12 | 트럼프 '301조 관세' 재건…7월 24일 시한폭탄
미국 연방대법원의 위헌 판결로 무너진 '해방의 날' 관세 장벽을 트럼프 행정부가 무역법 301조를 무기로 다시 쌓으면서, 교역국별 희비가 엇갈리기 시작
새로운 관세 체계에서 승자와 패자가 구체화
도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 2월 20일 연방대법원이 국제비상경제권한법(IEEPA) 기반 상호관세를 위헌으로 판결하자, 즉각 무역법 122조를 근거로 전 세계 수입품에 10%의 임시 관세를 부과
그러나 이 조치는 부과 가능 기간이 최장 150일로 제한돼 오는 7월 24일이면 효력이 사라질 예정. 관세 공백을 메울 새 수단이 무역법 301조
트럼프 행정부는 '강제노동 제품 수입 차단 미흡'과 '구조적 과잉생산'이라는 두 갈래 혐의를 앞세워 60개 경제권에 추가 관세를 부과할 계획을 공개
새 관세 체계에서 가장 뚜렷하게 이익을 보는 나라는 필리핀. 남아프리카공화국도 수혜국으로 꼽힘. 파키스탄(29%→10%), 미얀마(44%→0~2%), 라오스, 레소토도 관세율이 대폭 낮아지는 소규모 수혜국 군에 속함
반면 싱가포르는 분명한 피해국. 싱가포르는 이번 강제노동 조사로 12.5% 관세 대상에 올랐고, 과잉생산 조사까지 더해지면 세율이 추가로 높아질 가능성 부각
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/06/2026062214490268002bd56fbc3c_1 | 783 |
| 13 |  - 지난 한 주간 7.9% 상승한 닛케이 지수는 금일도 추가 상승
- 닛케이 지수는 전일대비 1.8% 상승 중. 8거래일 연속 상승. 토픽스 지수도 1.4% 상승하며 4,000pt 선을 상회
- 엔달러환율은 161엔까지 높아졌으나, 장기 국채금리가 2.66%로 동반 상승
- 중앙은행의 정책금리 인상에도 엔화 약세 기조 지속
- 금일은 동일 업종 내에서도 주가 차별화 심화
- 환율, 국채금리에 따라 등락 나뉘기 보다 글로벌 수요 개선 기대감 높은 업체들과 실적 개선 여력 높게 평가되는 업체들이 상대적으로 양호 | 713 |
| 14 | 美에너지장관 "호르무즈 해협 정상화 중…20일 하루 67척 통과"
미국 에너지부 장관이 석유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협의 유조선 운항이 "정상화 단계로 돌아가고 있다"고 발표. 이란이 이스라엘의 레바논 공습을 이유로 해협 재봉쇄를 선언한 직후 나온 발언
미군이 해협 남쪽 항로를 통해 선박을 호위하면서 전날(20일) 하루 동안 선박 67척이 통과했다고 설명. 19일에도 55척이 통과
2월 28일 전쟁 발발 이전 호르무즈 해협의 하루 통행량은 유조선과 화물선 등을 포함해 약 130척
라이트 장관은 "이란의 협조 없이도 흐름이 정상화되고 있다는 점이 도널드 트럼프 대통령의 협상 지렛대"라고 평가
라이트 장관은 "유가는 계속 내려갈 것”이며 "해협을 통한 석유와 천연가스 흐름은 이미 정상으로 돌아왔고, 이란과의 협상 결과와 관계없이 계속 그럴 것"이라고 강조
https://www.news1.kr/world/usa-canada/6203813 | 650 |
| 15 | [한투증권 최보원] 주간 데이터/일정
이어서 주간 수익률 데이터와 미국 주요 일정을 송부드립니다.
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★ 주간 수익률(지수)
닛케이 +7.9%
나스닥 +2.4%
유로스톡스50 +1.7%
러셀2000 +1.2%
S&P500 +0.9%
MSCI 선진국 +0.8%
다우 +0.7%
영국 -1.0%
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★ 주간 수익률(S&P500 업종)
IT +3.1%
산업재 +2.6%
커뮤니케이션 +1.1%
경기소비재 +0.8%
유틸리티 +0.5%
금융 +0.4%
소재 -0.4%
필수소비재 -2.9%
헬스케어 -3.0%
부동산 -3.4%
에너지 -6.6%
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★ 주간 수익률 Top5/Bottom5
Top5: 웨스턴 디지털(+32.6%), 모더나(+28.2%), GE 버노바(+18.0%), 로빈후드(+16.1%), 마이크론 테크놀로지(+15.5%)
Bottom5: 액센츄어(-24.8%), 폭스(-20.7%), 폭스(-20.3%), 코그니전트 테크놀로지 솔루션(-16.2%), Cboe 글로벌 마케츠(-15.5%)
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★ 주간 52주 신고/신저 종목 Top5 (S&P500, 시가총액순)
52주 신고가 종목: 마이크론 테크놀로지(MU), 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD), 제이피모간체이스(JPM), 인텔(INTC), 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) 등
52주 신저가 종목: AT&T(T), 세일즈포스(CRM), 컴캐스트(CMCSA), 액센츄어(ACN), 어도비(ADBE) 등
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★ 지표 발표 일정 (한국시간)
[미국]
*6/23 (화) : 6월 S&P 글로벌 제조업/서비스업/종합 PMI 예비치 등
*6/24 (수) : 1분기 경상수지, 5월 신규주택매매 등
*6/25 (목) : 5월 PCE/근원 PCE, 1분기 GDP 확정치, 신규 실업수당청구건수, 5월 내구재수주 예비치, 2분기 애틀랜타 연은 GDPnow 예비치 등
*6/26 (금) : 6월 미시간대 소비자신뢰지수/소비자기대지수/기대인플레이션 확정치 등
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★ 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)
*6/23 (화)
- 개장 전: 카니발(CCL) 등
- 장마감 후: 페덱스(FDX), 세레브라스 시스템즈(CBRS) 등
*6/24 (수)
- 개장 전: 페이첵스(PAYX) 등
- 장마감 후: 마이크론 테크놀로지(MU), 트립닷컴(TCOM) 등
감사합니다.
최보원 드림 | 427 |
| 16 | [한투증권 최보원]
■한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today)■
Key words: Key words: 미-이란 협상 → 관세, 실적
안녕하세요, 한국투자증권 선진국 전략 담당 최보원입니다.
*보고서 링크: https://vo.la/27cb4e7
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★ 금주 preview
- 6월 중순에 밀집된 각국 중앙은행 회의와 스페이스X IPO가 마무리되며 위험자산 선호 심리 개선. 미국-이란 최종 협상 경계 이어지고 있으나, 양국 협상 넘어 7월에 대응하고자 하는 심리 커질 것으로 예상
- 미국-이란 협상 이후에는 어닝시즌과 관세로 관심 이동 예상. 글로벌 관세 부과 가능 기간이 다가오며 추가 관세 부과 계획 공개될 가능성 높기 때문. 하반기 중간선거 준비가 본격적으로 진행되기 전부터 외교 정책 부각될 것으로 예상
- 7월 어닝 시즌 앞두고 가파른 반등 나타난 기업들의 펀더멘털 확인하고자 하는 심리도 커질 것. 공급망 부담과 트럼프 행정부 규제 부담 제한적이고 중장기 성장 여력 높은 업체 부각 예상
- 미국 양당이 공통적으로 강조하는 전력 공급, 인프라 관련주와 중장기 성장 여력 높은 대형 성장주/IT 등이 단기 투자 아이디어 될 것으로 예상
- AI 산업 내 경쟁 심화, 규제 리스크 부각되는 점은 유의해야 하나, 미국, 유럽, 아시아 국가들이 성장 산업 지원 위한 정책을 구체화. 대형 계약 체결 지속하고 외형 성장 이어지는 업체 선별 가능한 시기가 될 전망
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★ 금주 투자 아이디어(ETF, 요약)
① 미국 AI/전력 인프라, AIPO - 미국 AI/전력인프라 관련 기업들로 구성. 대표적인 전력 인프라 기업들에 더해 중장기 성장 여력 높은 장비 업체들이 포함. 동일 산업 내 경쟁력 높은 업체들이 상위에 위치
② 미국 메가캡, MGK - 미국 시가총액 상위 업체 중에서도 중장기 실적 개선 여력 높고, 밸류에이션 부담 제한적인 업체들로 구성
③ 글로벌 제약, IXJ - 미국, 유럽, 아시아 대표 제약사들로 구성. 미국 대비 규제 불확실성 제한적인 유럽, 아시아 기업과 밸류에이션 부담 낮은 미국 업체들이 포함
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★ 주말 이슈(요약)
* 이슈 #1. 미국-이란 협상
* 이슈 #2. AI 인프라
* 이슈 #3. AI-국가안보
* 이슈 #4. 미국 바이오시밀러 규제 완화
* 이슈 #5. 트럼프 행정부 관세 단속
* 이슈 #6. 일본 대규모 투자 계획
감사합니다.
최보원 드림 | 419 |
| 17 |  6월 FOMC 회의 이후 미국 기준금리는 연말~연초보다 9월에 인상될 가능성 높게 평가. 연중 1회가 아닌 2회 인상될 가능성도 부각. 연말~연초 기준금리 예상레벨은 4.00~4.25%까지 높아지며 고금리 장기화 우려 확산
다만 우크라이나-러시아 전쟁 직후와는 달리 가파른 기준금리 인상 지속되기 보다 2027년 연말 재차 인하될 가능성이 반영되고 있음. 또한 고물가-고금리 압력 높였던 요인으로 평가되는 미국과 이란의 충돌이 심화되기 보다 60일간 실무 협상에 진입한 점도 국채금리 상승 제한 요인으로 작용 예상
스위스에서 진행되던 미국과 이란의 협상이 80분만에 일시 중단되는 등 최종 협상까지는 시간 걸릴 것으로 예상되나 8월 중순 시한까지 협상 시도 이어질 것으로 기대되는 점도 지정학적 리스크 제한 요인 | 1 098 |
| 18 | “챗GPT 창 하나에 회사가 통째로”…시스코 ‘AI 시대의 윈도’ 야심
시스코는 미국 라스베이거스에서 통합 플랫폼 ‘시스코 클라우드 컨트롤(Cisco Cloud Control)’을 공개
네트워크·보안·컴퓨팅·관측(옵서버빌리티)·협업 기능을 하나의 로그인, 하나의 화면으로 묶는 플랫폼. 시스코는 이를 통해 사람과 AI 에이전트가 함께 기업 인프라스트럭처를 운영·방어하는 환경을 만들겠다는 구상
핵심 변화는 ‘대화형 운영’. 과거에는 네트워크 관리자들이 제품별 관리 화면에 각각 접속해 상태를 확인해야 했음. 하지만 이제는 자연어 명령만으로 시스템 전체를 관리하는 방식으로 바뀌고 있음. 사용자는 코딩 지식 없이도 AI 에이전트와 앱을 만들 수 있고, AWS·서비스나우·슬랙 같은 외부 도구와도 연결
시스코가 강조한 것은 ‘사람이 최종 통제권을 가진 AI’. AI 에이전트가 이상 징후를 찾아 원인을 분석하고, 실제 네트워크와 동일하게 복제한 ‘디지털 트윈’ 환경에서 해결책을 시험한 뒤 현장에 적용하는 구조. AI가 대신 일하지만 마지막 승인 권한은 사람이 쥐는 방식
특히 시스코는 반도체부터 네트워크·보안까지 직접 설계해 통합 제공할 수 있다는 점을 경쟁력으로 강조. AI 인프라가 서버·반도체·네트워크·보안·데이터 분석까지 하나로 연결되는 방향으로 가고 있다는 판단
이 전략의 핵심은 데이터. 시스코는 2024년 데이터 분석·보안 기업 스플렁크를 280억달러에 인수. 2006년 케이블 장비업체 인수(69억달러)를 크게 뛰어넘는 창사 이래 최대 규모 거래. 시스코는 지난 회계연도(FY2025)에 매출 567억달러를 기록했는데, 이번 발표는 스플렁크로 확보한 데이터·관측 역량을 네트워크·보안과 결합해 장비 판매 중심 구조를 구독형 소프트웨어 중심으로 바꾸려는 포석으로 풀이
시스코가 가장 반복해서 강조한 단어는 ‘보안’. 회사는 AI 발전으로 취약점 발견부터 실제 공격까지 걸리는 시간이 과거 수주 단위에서 이제는 수분 단위로 줄었다고 진단. 시스코는 이런 국면을 ‘미토스 시대(Mythos Era)’라고 부름. 첨단 AI 모델이 공격과 방어의 양쪽 판을 동시에 바꾸고 있다는 의미
시스코는 앤스로픽의 ‘글래스윙’과 오픈AI의 ‘데이브레이크’ 같은 AI 보안 검증 프로그램 초기 참여 기업
https://share.google/VEoOoQKzT5QK6h5tb | 649 |
| 19 | 美 바이오시밀러 규제 빗장 푼다
미국이 바이오시밀러 시장 확대를 가로막던 규제 장벽을 완화. 바이오시밀러가 식품의약국(FDA) 허가만 받으면 별도의 상호 교환성 심사 없이 오리지널 의약품을 대체할 수 있도록 하는 법안이 상원 첫 관문을 통과
향후 10년간 글로벌 블록버스터 바이오의약품의 특허 만료가 잇따를 것으로 예상되는 가운데, 미국 시장 선점 경쟁에서 국내 바이오시밀러 기업들의 입지도 커질 것이란 전망
미국 상원 보건·교육·노동·연금(HELP)위원회는 지난 17일 바이오시밀러의 시장 진입을 촉진하기 위한 '바이오시밀러 규제 장벽 제거법(Biosimilar Red Tape Elimination Act·S.1954)'을 만장일치(찬성 22표, 반대 0표)로 통과. 해당 법안은 향후 상원 전체회의와 하원 심의, 대통령 서명 절차를 거쳐 최종 시행 여부가 결정
현행 제도에서는 바이오시밀러가 허가된 이후에도 별도의 심사를 통해 상호 교환 가능 지위를 받아야 했지만, 법이 시행되면 60일의 전환 기간이 끝난 뒤 기존 허가 제품도 자동으로 상호 교환 가능 제품으로 인정받게 됨. 다만 이미 다른 제품에 부여된 상호 교환 가능 독점권이 유효한 경우에는 해당 독점권이 종료된 이후부터 적용
이번 규제 변화는 미국 바이오시밀러 시장 확대를 가속화하는 계기가 될 전망. 미국 FDA가 허가한 바이오시밀러는 2026년 5월 기준 86개 수준으로 늘었으며, 최근 들어 미국과 중국 기업들의 시장 진입도 빠르게 확대
https://pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01138166645483688 | 530 |
| 20 | 미국도 유럽도 일본도 당했다…中 이정도였어? 발칵
중국에서 반도체 제조 장비의 국산화가 본격화. 일본계 주요 반도체 장비 기업 5개사의 중국 매출은 2026년 3월기 처음으로 전년 대비 감소했고, 미국과 유럽 업체들도 중국 시장에서 고전. 중국 정부가 공급망 자립을 목표로 장비 산업 육성에 나서면서 일본 등 해외 기업의 점유율을 빠르게 잠식
특히 반도체 제조 과정 중 웨이퍼에 회로를 형성하는 ‘전공정’ 장비 분야에서 감소. 도쿄일렉트론과 스크린홀딩스, 고쿠사이일렉트릭 등 3개사의 중국 판매 합계는 2026년 3월기에 전년 대비 약 20% 감소
유럽과 미국 기업들도 상황은 비슷. 네덜란드의 세계 최대 반도체 장비 기업인 ASML과 미국 어플라이드머티리얼즈, KLA 등도 중국 시장에서 어려움을 겪는 중. ASML의 중국 판매 비중은 2026년 1~3월 기준 19%로, 전년 동기의 27%에서 8%포인트 하락
중국 정부는 반도체 장비 국산화를 국가 차원의 과제로 추진하고 있으며, 자국 반도체 기업들에게 중국산 장비 우선 구매를 요구
중국 제조업 전문 조사기관에 따르면 중국 반도체 제조 장비의 국산화율은 2025년 기준 전공정 장비에서 21%를 기록. 이는 2021년 10%에서 크게 상승한 것. 조립과 검사 등을 담당하는 후공정 장비 국산화율도 같은 기간 19%에서 36%로 확대
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