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Repost from 루팡
엔비디아 CEO 젠슨 황
약 10만 개 이상의 NVIDIA Grace Blackwell NVLink72로 훈련된 GPT-6 Astra. ChatGPT에서 o1, 그리고 Astra까지 4년 만에 도달했습니다.
AGI가 도래했습니다. OpenAI 팀 축하합니다.
다음으로는 40만 개의 GPU가 가동될 예정입니다.
| 2 |  No text... | 751 |
| 3 | https://m.blog.naver.com/tosoha1/224402990361
#농구천재 | 593 |
| 4 | https://m.blog.naver.com/chacha36/224402810206 | 658 |
| 5 | * 메모리 공장 얼마나 더 지으려고…마이크론, 건설사도 ‘장기계약’
- 5일 대만 정보기술(IT) 전문매체 디지타임스에 따르면 마이크론은 대만의 건설•시설 엔지니어링 업체들과 장기 계약 및 생산능력 예약을 추진하고 있다는 것으로 알려졌다. 글로벌 반도체 업체들의 공장 증설이 동시에 진행되면서 클린룸 건설과 공정 배관, 전력 인프라 등을 구축할 수 있는 전문업체가 부족해지고 있다는 판단에 따른 것으로 풀이된다.
마이크론은 그동안 반도체 공장 건설 과정에서 프로젝트별로 업체를 선정하는 방식을 활용해왔지만, 앞으로는 소수의 신뢰할 수 있는 협력사와 장기적인 관계를 구축해 필요한 건설 역량을 선점하는 방향으로 조달 방식을 바꾸려는 것으로 전해졌다.
마이크론은 대만을 AI 메모리 생산의 핵심 거점으로 보고 투자를 확대하고 있다. 지난 3월에는 대만 메모리 업체 파워칩반도체(PSMC)의 퉁뤄 P5 생산시설을 인수하고 기존 클린룸을 개조하는 동시에 비슷한 규모의 두 번째 클린룸 건설 계획을 공개했다. 마이크론에 따르면 인수한 시설에는 약 30만제곱피트 규모의 300㎜ 웨이퍼 클린룸이 있으며, 기존 시설은 선단 D램과 고대역폭메모리(HBM) 생산 확대를 지원하게 된다. 또 같은 부지에 약 27만제곱피트 규모의 추가 클린룸을 건설할 계획이다.
마이크론은 지난 7월 미국 내 반도체 투자 규모도 2035년까지 2500억달러 이상으로 확대한다고 밝히는 등 글로벌 생산능력 확충에 속도를 내고 있다. AI 시대 메모리 수요 증가에 대응하기 위해 미국뿐 아니라 대만과 일본, 싱가포르 등 주요 생산거점의 증설을 병행하는 전략이다.
대만에서는 최근 실제 생산시설 확대도 이어지고 있다. 마이크론은 지난달 대만 타이난에 기존 시설을 전환한 생산시설을 열었다. 해당 시설은 2024년 AUO로부터 건물과 장비를 인수한 뒤 6개월 반 만에 전환 작업을 마쳤다. 마이크론은 대만에서 30년간 1조4000억대만달러 이상을 투자했으며, 미아오리 지역의 신규 웨이퍼 공장은 2027년 생산을 시작할 예정이다.
시장에서는 마이크론의 증설 속도가 AI 메모리 시장의 공급 부족과 맞물려 더욱 빨라질 것으로 보고 있다. 마이크론은 올해 말까지 HBM 생산능력을 월 10만장 수준으로 확대하는 방안을 추진하는 것으로 알려졌다. 이는 지난해와 비교해 약 두 배에 해당하는 규모로, 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하는 HBM 시장에서 생산능력을 빠르게 확대하려는 움직임으로 해석된다.
https://www.dt.co.kr/article/12082310?ref=naver | 560 |
| 6 | https://naver.me/FTd7SYQT | 716 |
| 7 |  8월 반대매매는 6~7월보다는 감소하였지만 평달 대비 작지 않았음. 지수의 추가하락은 없었지만 종목별로는 힘겨운 싸움이 지속되었다는 것 | 701 |
| 8 | 일본 반도체 장비: SEMICON Taiwan 2026에서 장비 수요 강세 재확인(골드만삭스)
골드만삭스는 Semicon Taiwan 2026 현장 점검을 통해 대만 공급망 전반의 강한 설비투자 의지와 반도체 장비 수요의 견조함을 재확인했다. ✍️특히 TSMC가 2026년 7월 기준으로 예상한 2026년 장비 구매량은 2025년 말 전망의 1.9배로 확대됐다. 골드만삭스는 이러한 업황을 바탕으로 Lasertec, Disco, Tokyo Electron, Ebara에 대한 매수 의견을 유지했으며, Lasertec은 APAC Conviction List 종목으로 제시했다.
Tokyo Electron은 강한 설비투자 수요에 대응해 장비 공급뿐 아니라 설치 후 생산능력 확대에 걸리는 시간을 줄이기 위한 지원 체계를 강화하고 있다. 코터·디벨로퍼, 식각, 증착, 세정 및 프로버·본더 등 첨단 패키징 분야에 신기술을 순차적으로 도입하는 한편, 시장점유율 확대를 위해 연구개발 과제의 우선순위를 정할 필요성도 언급했다. 대만에서 TEL 프로버의 현장 지원을 담당하는 HTSI에 따르면, ✍️TEL 프로버 수요는 2025년에서 2026년까지 두 배 증가하고 2027년에는 다시 두 배 늘어날 것으로 예상된다.
Ebara는 금속막 CMP 공정 확대와 정밀한 연마 종료점 검출 기술을 최근 점유율 상승의 배경으로 설명했다. ✍️특히 첨단 패키징의 재배선층은 전공정보다 CMP 연마 시간이 길기 때문에 후공정이 향후 CMP 시장의 성장 동력이 될 것으로 보고 있다.
Tokyo Seimitsu의 최신 프로버 AP3000W는 대형화되는 테스터와 고온 제어 수요에 대응하면서 OSAT 고객을 중심으로 강한 수요가 이어지고 있다. 회사 측은 2분기 반도체 장비 주문이 높은 수준이었던 1분기와 비슷할 가능성을 언급했다. 다만 골드만삭스의 투자의견은 매도다.
Lasertec의 A200HiT ACTIS는 이미 복수 고객으로부터 3nm와 2nm 공정용 양산 주문을 확보했다. 회사는 고객 평가가 완료되는 시점에 맞춰 2027년 상반기 중 1.4nm용 주문도 받을 것으로 예상하며, ACTIS 시장점유율은 현재 100%를 유지하고 있다고 설명했다. | 548 |
| 9 |  >>NVIDIA Rubin Ultra 축소, 병목은 단위 용량 비용이 아닌 단위 대역폭 비용
(SemiAnalysis)
•NVIDIA가 Rubin Ultra의 HBM을 12-Hi에서 8-Hi로 낮춘 핵심 이유가 단순히 용량을 줄이기 위해서가 아니라, 현재 AI 추론의 진짜 제약이 단위 용량 비용($/capacity)이 아닌 단위 대역폭 비용($/bandwidth)에 있기 때문이라고 설명
•HBM 적층 층수는 주로 용량을 결정하는 반면, 총 대역폭은 HBM 스택 수와 인터페이스 폭, 전송 속도에 더 크게 좌우. 따라서 12-Hi에서 8-Hi로 낮추면 DRAM 다이 사용량을 약 3분의 1 줄일 수 있어 현재 부족하고 비싼 HBM 공급 압력을 완화, 스택 수와 인터페이스 구성을 유지하는 경우 전체 대역폭을 유지하거나 오히려 높일수 있늠
•이는 NVIDIA가 더 적은 HBM 용량을 사용해 더 높은 대역폭 경제성을 얻으려는 것임. 추론 중심으로 변해가는 AI 워크로드에서는 단순히 ‘더 많은 데이터를 담는 것’뿐만 아니라 모델 가중치와 KV Cache를 지속적이고 빠르게 이동시키는 것이 더 중요해지고 있어 메모리 대역폭의 중요성 확대
•Rubin Ultra의 조정은 HBM 경쟁 논리가 변화하고 있음을 시사. AI 칩이 추구하는 것은 더 이상 단순히 HBM 용량을 높이는 것이 아니라, 제한된 DRAM·전력·비용 조건에서 가능한 한 높은 실효 대역폭을 확보하는 것임. HBM의 핵심 병목도 ‘용량이 충분한가’에서 ‘1달러로 얼마나 많은 대역폭을 살 수 있는가’로 전환 | 537 |
| 10 | GPT-6 Astra를 사용한 감상 )
1) 최상위 수준으로 지능이 높은 AI라는 건 틀림없음
2) Fable 5.1보다 조금만 더 똑똑한 인상 (즉, 1위)
3) 하지만 Fable 5 등장 때처럼 놀라움은 없음 (고지능에 대한 내성이 생긴 탓)
4) 사람의 마음을 움직이는 소설을 쓸 수 있음
5) 웹사이트 디자인 능력도 향상됨
6) 영상 제작 퀄리티 높음
7) 다만 정말 창업에 활용할 수 있는지는 검증 중
8) Fable 5.1보다 사고 시간이 길음
출처 Suzacque | 575 |
| 11 | 뭐? 미장 쉬는데 국장 개장이라고?
미사일 못 참지
https://naver.me/Fto5XtaP | 730 |
| 12 | 일본 데이터센터 4배로, 8년간 10조 엔 투자… AI용으로 미·중 뒤이어
투자 규모 및 기간: 향후 8년간 약 10조 엔이 투입되며, 일본 내 인공지능(AI) 전용 데이터센터 규모는 2025년 말 대비 2030년대 중반까지 4배 이상으로 급증할 전망입니다.
추진 배경(AI 주권): 자국 내에서 AI 학습 데이터와 핵심 기술을 직접 통제·관리하는 'AI 주권'을 확립하기 위한 기반 인프라 조성 목적입니다.
글로벌 위상: 미국과 중국에 이어 세계 3위권 규모의 대대적인 데이터센터 정비가 추진됩니다.
기업별 동향: 니혼게이자이신문(닛케이)이 주요 데이터센터 운영사 26곳의 계획을 조사한 결과, 26개 사 중 22개 사가 일본 내 AI 전용 거점 신설 및 확충을 추진하고 있습니다.
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC03CDT0T00C26A7000000/?n_cid=SNSTW001&n_tw=1788553582 | 630 |
| 13 |  테슬라가 일본에서 사이버캡 투어 개최 예정.
사이버캡은 9월 11~14일 도쿄를 시작으로 9월 17~20일 오사카, 9월 22~23일 아이치, 9월 26~28일 도쿄에서 순차적으로 전시될 예정. | 661 |
| 14 | https://m.blog.naver.com/newypapa/224402683634
#유이보스 | 836 |
| 15 | https://naver.me/x1ux3gSY | 728 |
| 16 | AI 컴퓨팅 수요 폭발…TSMC, 웨이퍼 팹 20곳 건설해도 부족
허우융칭 “이런 수요 증가 속도는 30년 만에 처음”
전례 없는 AI 수요 폭증
20개 팹 동시 증설에도 역부족: TSMC는 현재 대만 13곳, 해외 5~6곳 등 총 20개의 웨이퍼 팹을 건설 중이나, 생산능력을 배로 늘려도 폭증하는 AI 수요를 맞추지 못하고 있습니다.
30년 만에 처음 보는 상향 속도: 작년 말 예상한 신규 수요 증가폭은 약 1배 수준이었으나, 1분기 1.25배, 7월 1.9배로 급격히 상향 조정되었습니다. 반년 만에 전망치가 두 배 가까이 뛴 것은 지난 30년간 전례가 없는 속도입니다.
공급망 확장과 현실적 병목 현상
장비와 인력 부족: 단순 팹 증설을 넘어 장비 수급 지연과 극심한 건설 현장 인력난이 최대 걸림돌로 부각되고 있습니다.
인프라 전반의 부담: 전력 공급, 첨단 패키징, 클린룸, 특수가스 등 반도체 제조를 둘러싼 주변 인프라와 공급망 생태계가 수요 속도를 따라잡아야 하는 과제를 안고 있습니다.
산업 패러다임 전환과 AI를 통한 해결
전문 분업에서 시스템 통합으로: 과거처럼 공정 미세화와 세부 분업만으로는 AI 성능 한계를 극복할 수 없으며, 첨단 패키징과 시스템 단위의 통합 설계·협력이 핵심 경쟁력으로 자리 잡았습니다.
제조 효율 개선에 AI 도입: TSMC는 인력 부족과 생산 병목을 해소하기 위해 제조 공정 전반에 자체 AI 툴을 적용 중이며, 동일한 자원으로 웨이퍼 산출량을 극대화하는 성과를 내고 있습니다.
https://www.ctee.com.tw/news/20260906700013-430501 | 717 |
| 17 | 사람 마음은 묘하다.
지나간 실패에서 교훈을 얻는 대신 현재의 선택을 정당화하는 증거로 슬쩍 바꿔버린다.
A주식을 팔아서 후회했으니
지금 주식은 팔지 말자.
겉으로 보면 경험에서 배운 것 같지만, 어쩌면 전혀 다른 두 판단을 억지로 하나로 묶고 있는지도 모른다.
A를 더 들고 있었어야 했다는 것과 지금 들고 있는 종목을 계속 보유해야 한다는 것은 별개의 문제다.
움직이지 않는 종목에는
움직이지 않는 이유가 있고
올라가는 종목에도
올라가는 이유가 있다.
시장의 관심이 아직 오지 않았을 수도 있다.
수급이 비어 있을 수도 있다.
시장이 기업의 가치를 제대로 알아보지 못하고 있을수도 있다.
반대로 내가 처음 판단한 기업가치가 틀렸을 수도 있다.
실적이 생각보다 좋지 않을 수도 있고
산업의 방향이 변했을 수도 있다.
기다리면 해결될 문제가 아니라
애초에 내가 잘못 산 종목일 수도 있다.
그런데 '장기투자'라는 말은 이런 불편한 질문을 피하기에 꽤 좋은 방패가 된다.
주가가 떨어지면 장기투자라고 말하고
오르지 않으면 저평가라고 말하고
오래 물려 있으면 인내라고 부른다.
그러다 주가가 오르면
마침내 내 분석이 맞았다고 생각한다.
이렇게 쓰고 보니 가치투자와 자기합리화 사이의 거리가 생각보다 멀지 않다는 생각이 든다.
결국 중요한 것은
얼마나 오래 기다렸느냐가 아닐 지도 모른다.
무엇을 믿고 기다렸느냐가 더 중요하다.
기업의 이익이 좋아질 것이라는 판단인지 자산가치에 비해 지나치게 싸다는 근거인지, 산업의 변화 가 아직 주가에 반영되지 않았다는 생각인지.
적어도 내가 처음 주식을 샀던 이유가 여전히 살아 있는지는 계속 확인해야 한다.
그 이유가 살아 있다면 주가가 움직이지 않는 시간도 견뎌볼 수 있다.
반대로 처음 샀던 이유가 사라졌는데도 '언젠가는 오르겠지'라는 마음 하나로 버티고 있다면 그것은 기다림이라기보다 미련에 가까울 수 있다.
내 투자의 정답이 어디에 있는지는 아직 모르겠다.
지금 찍혀 있는 주가가 정답인지,
내가 계산한 가치가 정답인지,
아니면 결국 시장에서 살아남은 사람의 판단이 정답인지도 모르겠다.
다만 하나는 조금 분명해졌다.
주식에서 필요한 것은
무조건 오래 버티는 끈기기 아니라,
기다려야 할 이유가 아직 남아 있는지를
계속 확인하면서 버티는 끈기인지도 모른다.
A를 조금만 더 들고 있었다면
지금 꽤 기분이 좋았을 것이다.
하지만 이미 지나간 주가 그래프를 바라보며 얻을 수 있는 수익은 없다.
남는 것이 있다면 다음번에 같은 상황을 만났을 때 내가 무엇을 보고 판단할 것인지 정도일 것이다.
그리고 계좌를 다시 한번 열어본다.
빨간색이냐 파란색이냐보다
먼저 물어볼 것이 생겼다.
'나는 이 주식을 왜 아직 들고 있지?'
#프록시마님
https://m.blog.naver.com/zest258/224398615641 | 1 101 |
| 18 | >>OpenAI 사장: Astra는 최초의 “10만 개 GPU에서 학습한 모델”, “애플리케이션 문턱”을 넘어섬
•브로크먼은 OpenAI가 이미 AGI 시대에 진입했을 가능성이 있다고 평가. Astra는 단순한 모델 성능의 업그레이드가 아니라, AI가 ‘컴퓨터 사용’ 시대로 진입했음을 의미할 가능성이 있음. API 커넥터에 의존하지 않고도 다양한 소프트웨어를 직접 조작할 수 있다는 것임. 모델 능력이 크게 향상되면서 과거에 공들여 구축한 ‘스킬 스캐폴딩’은 오히려 제약이 될 수 있으며, AI는 이미 스스로 일반화하고 더 나은 처리 방식을 찾아낼 수 있는 수준에 도달
>상세 - OpenAI总裁：Astra是首个“在10万块GPU上训练的模型”，跨越了“应用门槛” https://wallstreetcn.com/articles/3781151#from=ios | 798 |
| 19 | 테슬라 사이버택시를 바라보며 깊은 고민에 잠겼다.
전통적인 의식주에 대한 관념 자체가 상당히 바뀔 수도 있겠다는 생각이 들었기 때문이다.
오늘 GPT-Astra를 사용해보고 또 한 번 깊은 고민에 빠졌다.
마치 내 옆에 나보다 많은 것을 더 잘해낼 수 있는, 아주 똑똑한 비서가 한 명 생긴 느낌이었다.
지금 당장은 둘 다 완벽하지 않다.
하지만 이제 막 걷기 시작한 아이들과 같다.
그리고 그 아이들은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 빠르게 성장해 성인이 될 것이다.
그때가 되면 우리는 자연스럽게 이런 질문을 마주하게 되지 않을까.
앞으로 인간은 무엇을 하며 살아가야 할까?
생각보다 훨씬 가까이 다가온 미래를 보며, 오랜만에 깊은 고민에 빠졌다. | 650 |
| 20 | 푸틴 대통령, 오늘 자정부터 우크라이나 공격 3일 중단 명령
普京下令停止打击基辅3天
据俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫今天表示，俄罗斯总统普京已下令，自今天午夜起的三天内，不对基辅实施打击。（CCTV国际时讯）
https://wallstreetcn.com/livenews/3160896?ivk=1#from=android | 642 |
