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| 02 Iyul | +3 | |||
| 01 Iyul | +4 |
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Repost from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
* SK하이닉스 2Q26 세전이익 코스피 최초 100조원 돌파 예상
- 코스피 역대 분기 세전이익은 금번 메모리 업사이클로인한 1Q26 (삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어, SK)에 역대 1, 2, 4, 5위를 기록
‐ SK하이닉스는 이번분기 102조원의 세전이익을 기록하며 역대 1위 등극 예상
- [특이점] 역대 3위: 한국전력 12.5조원 (3Q15), 6위: (주)대우 7.9조원 (3Q00)
- 지난 수년간 기업가치극대화를 노린 SK하이닉스의 다양한 지분투자 (협력확대)가 가시화되며, 40조원 이상의 영업외이익이 발생할 전망 (영업이익은 컨센서스에 부합하는 60.1조원 추정)
| 2 | 📊 2026.07.27 어닝 서프라이즈 요약
총 5건
------------------------------
1. 동양생명(082640)
영업익 868억 | QoQ +179.2%, YoY +109.8%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260727800118
2. RF머트리얼즈(327260)
영업익 53억 | 예상비 +29.3%, QoQ +65.5%, YoY +182.4%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260727900115
3. RFHIC(218410)
영업익 112억 | QoQ +44.6%, YoY +34.7%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260727900138
4. 한화오션(042660)
영업익 7,361억 | 예상비 +56.4%, 예상비 +48.1%, QoQ +66.9%, YoY +98.0%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260727800227
5. 에스티팜(237690)
영업익 183억 | QoQ +58.8%, YoY +41.7%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260727900237 | 499 |
| 3 |  코스닥 신용잔고 | 758 |
| 4 |  코스피 신용잔고 | 724 |
| 5 | * 국산 장비사 수주잔고 폭발… 삼성⋅SK '용인 속도전'이 당긴 호황기
- 27일 반도체 장비 업계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 사상 유례없는 투자 속도전에 나섰다. 양대 메모리 양사는 오는 2030년까지 전체 생산능력(캐파)을 전년과 비교해 2배 이상 확대하기 위해 공격적인 인프라 확충에 나섰다. 삼성전자의 월 600k(60만장) 규모 증설 계획과 SK하이닉스의 월 500k(50만장) 규모 중장기 증설 목표에 맞춰 용인 메가 클러스터의 시계바늘도 빠르게 돌아가고 있다. 특히 양사는 용인 1기 팹의 구축 소요 기간을 기존 4~5년에서 2년으로 절반 이상 단축하며 장비 발주 시계를 대폭 앞당겼다.
하반기에는 삼성전자 평택 P4 라인의 PH(페이즈)4 및 PH2 구역과 SK하이닉스 청주 M15X의 전공정 장비 입고가 본격적으로 빗장을 열 계획이다. 시장에서는 내년 평택 P5와 용인 신규 팹의 대규모 신규 투자가 서로 맞물리면서 내년도 증설 규모가 올해와 비교해 최대 2배까지 확대될 것이라는 관측이 지배적이다.
장비 반입의 선행 지표로 꼽히는 클린룸 인프라 및 마감 공사가 역대급 규모로 가동되기 시작하면서 내년으로 예고된 P5 라인의 전공정 장비 대규모 발주 정국에 대한 신뢰도를 한층 키우고 있다는 분석이다. 대기업들의 장비 반입 랠리가 하반기부터 내년까지 쉼 없이 이어지며 낙수효과를 극대화하는 모양새다.
https://naver.me/xD87O3VV | 499 |
| 6 | ![모멘텀 충격이 만든 개인투자자들의 새로운 행태 - 개인투자자 선호 상위 50개 종목 바스켓은 2022년 이후 최악의 월간 성과를 기록 (-13%). [그림 1] 그래프에 따르면, 개인투자자들의 주간 수매수 규모는 코로나19](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDACgcHiMeGSgjISMtKygwPGRBPDc3PHtYXUlkkYCZlo+AjIqgtObDoKrarYqMyP/L2u71////m8H////6/+b9//j/2wBDASstLTw1PHZBQXb4pYyl+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj/wAARCAAZACgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDKE0mfvkUM7N1kzV1NLl84IykLnGfbimz6ZPGSQuVA7fSgCjuNGTVyXTZ40d8ZC4/HNTRaTMdwYY6CgDNBOaKuX1kbXYeoOf58UUAav9s2v/TT/vmj+2LX1k/75rnu1JQB0X9sWnrJ/wB80f2za+sn/fNc93oHWgDYv9Rtri0eNAxY4xke9FY/aigD/9k=){kind=small} 모멘텀 충격이 만든 개인투자자들의 새로운 행태
- 개인투자자 선호 상위 50개 종목 바스켓은 2022년 이후 최악의 월간 성과를 기록 (-13%). [그림 1] 그래프에 따르면, 개인투자자들의 주간 수매수 규모는 코로나19 팬데미 이후 최저 수준까지 감소.
- JP Morgan에 따르면, 개인투자자들의 참여 둔화는 최근 모멘텀 전략의 급격한 손실에 따른 시장 불안과 일치. 그러나 개인투자자들이 주식시장을 떠난 것이 아니라 종목 선택이 훨씬 선별적. 즉, 개인투자자들의 자금 흐름이 매우 분산되고 있는 흐름(바이더딥이 아닌).
#INDEX | 594 |
| 7 |  KVIX도 정점찍고, 여전히 높지만 안정화 시도중. | 586 |
| 8 |  2026년 3분기 기준 반도체 재고 현황
* 출처 : Citi Research
✅️NAND
공급자 2.6주 (정상 5주)
하이퍼스케일러 3주 (정상 7주)
유통상 5주 (정상 15주)
✅️디램
공급자 2.6주 (정상 5주)
하이퍼스케일러 2.5주 (정상 7주)
유통상 4주 (정상 15주) | 557 |
| 9 | >>삼성, HBM5에 2nm GAA 공정 적용 공식 확인…HBM4E 대비 속도 50% 이상 향상 (중국언론 인용)
•삼성전자가 차세대 HBM5의 핵심 기술 로드맵을 처음으로 공식 공개했음.
•삼성은 HBM5의 로직 다이에 2nm GAA 공정을 적용할 예정이며, HBM4E 대비 전송 속도를 50% 이상 높이고 전력 효율도 크게 개선할 계획
•또한 삼성은 테슬라의 차량용 2nm 공정 수주를 확보했으며, AI 기업과 클라우드 서비스 업체들로부터 추가 주문도 지속적으로 확보하고 있다고 설명
•이번 발표는 삼성이 차세대 HBM 시장에서 경쟁력을 회복하고 주도권을 되찾을 수 있을지를 가늠하는 중요한 신호로 평가
>三星确认HBM5将采用2纳米GAA工艺，速度较HBM4E提升50%以上 https://wallstreetcn.com/articles/3778001#from=ios | 626 |
| 10 | 이재용·최태원, 이번엔 시칠리아行…구글 캠프서 AI 협력 넓힌다
샌프란 이어 글로벌 테크 CEO들과 연쇄 회동
이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장이 미국 샌프란시스코에 이어 이탈리아 시칠리아에서 다시 글로벌 빅테크 최고경영자(CEO)들과 만난다. 인공지능(AI) 시대 핵심 기업들이 한자리에 모이는 ‘구글 캠프(Google Camp)’에 나란히 참석해 글로벌 협력 확대에 나설 것으로 알려졌다.
27일 재계에 따르면 이 회장과 최 회장은 이달 말 이탈리아 시칠리아에서 열리는 구글 캠프에 참석할 것으로 전해졌다.
구글 캠프는 구글 공동 창업자인 래리 페이지와 세르게이 브린이 매년 여름 주최하는 비공개 행사다. 이탈리아 시칠리아 남부 로코 포르테 베르두라 골프 리조트에서 열리며, 참석자 명단과 행사 내용은 외부에 공개되지 않는다.
국내 기업 총수 가운데서는 이 회장이 행사 초기부터 꾸준히 참석해 왔으며, 최 회장도 지난 2024년 행사에 참석한 것으로 알려졌다. 다만 지난해에는 한미 관세 협상이 막바지에 이르면서 국내 주요 기업 총수들이 잇달아 미국을 방문해 두 사람 모두 행사에 참석하지 못한 것으로 전해졌다.
재계는 두 총수가 이번 행사에서 구글을 비롯한 글로벌 테크 기업 CEO들과 AI와 반도체를 중심으로 협력 방안을 논의하고 네트워크를 확대할 것으로 보고 있다. 특히 최신 기술 동향과 AI 인프라 투자, 반도체 공급망 등을 놓고 다양한 의견을 교환할 것으로 예상된다.
앞서 삼성전자와 SK그룹은 두 총수가 참석한 미국 샌프란시스코 AI 서밋에서 엔비디아와 브로드컴 등 글로벌 기업들과 메모리 반도체와 AI 데이터센터 분야를 중심으로 총 9천500억달러 규모의 협력에 합의한 바 있다. 이번 구글 캠프에서는 이를 바탕으로 협력 범위를 한층 확대하는 방안도 논의될 가능성이 제기된다.
AI 확산으로 고대역폭 메모리(HBM)를 비롯한 메모리 반도체 수요가 급증하는 가운데 글로벌 빅테크들의 안정적인 공급망 확보 움직임도 이어지고 있다. 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 공급 확대와 차세대 AI 인프라 구축을 둘러싼 협력 논의도 이뤄질 수 있다는 관측이 나온다.
재계에서는 두 총수가 미국에 이어 이탈리아까지 글로벌 행보를 이어가는 것은 AI 산업에서 한국 기업의 위상이 한층 높아졌음을 보여주는 상징적인 장면이라는 평가도 나온다.
앞서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 샌프란시스코 AI 서밋에서 “삼성전자와 SK하이닉스의 고대역폭 메모리(HBM) 혁신이 없었다면 엔비디아는 슈퍼컴퓨터를 만들지 못했을 것”이라며 “지금이야말로 한국의 황금기”라고 평가한 바 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0003039202?sid=101 | 451 |
| 11 | 국장은 하반기때 이 채널에서 이야기 안하고 싶지만 오늘은 좀 이야기 드려야 할거 같아서 작성합니다
오늘 SK이터닉스 두산퓨어셀 하한가
현대로템 에스티팜 대급락인데
시장이 악재에 아주 민감한 시장이라 봅니다.
원래는 시가총액 2조 이상이라면
진짜 임상 3상 정도 실패 정도 악재가 아니라면
하한가는 거의 나오지 않습니다.
근데 오늘 시총 2조 이상급이나 되는 2종목이 1개는 어닝쇼크 1개는 종전가능성으로 하한가를 보내어버리네요
현대로템은 목표주가 하향 레포트 하나로 -16퍼센트
에스티팜은 실적 어닝쇼크도 아니고 어닝미스로 -14퍼센트
대단한 장입니다. 안좋은 의미로
말씀드린 종목 모두 하락 맞기전에 시총 2조가 넘었구요.
제가 이 말씀을 드린건 지금 시장은 악재에 어마어마하게 민감한 시장입니다.
그것도 22년 24년 하락장과는 다르게 변동성이 1-2단계 더 업그레이된..
방법은 4가지가 있습니다.
1. 내종목은 그래도 괜찮을거다 이런이유로 대급락시 추가매수한다. 내종목은 시간이 지나면 결국 오를거다.
2. 그냥 주식을 안한다. 다 손절하고 1년 정도 쉰다.
3. 국장의 모든걸 정리하고 변동성 적은 미장(테크 제외)으로 간다.
4. 데이트레이딩 위주로만 한다. | 851 |
| 12 |  +1📈 2026년 07월 27일 ADR
🔵 KOSPI ADR
07/21 : 77.1%
07/22 : 85.0%
07/23 : 91.2%
07/24 : 91.7%
07/27 : 100.6%
🟢 KOSDAQ ADR
07/21 : 71.4%
07/22 : 78.4%
07/23 : 83.9%
07/24 : 83.8%
07/27 : 92.6%
💡 ADR(Advance-Decline Ratio): 상승 종목 수 대비 하락 종목 수의 비율
100% 기준선을 중심으로 시장 강세/약세/과매수/과매도를 판단할 수 있습니다.
📌 텔레그램 - https://t.me/maddingStock
📌 스탁이지 - https://stockeasy.intellio.kr | 736 |
| 13 |  2026.07.27.월 테마맵입니다🔥
편하게 공유해 주세요!
📣29PER (https://t.me/twentynineper) '테마맵'은 '상승률'과 함께 '높은 거래량'을 우선시하여 제작하였기에 비교적 정확하게 당일 시장의 주도 섹터 및 종목을 확인할 수 있습니다 | 770 |
| 14 |  Matn yo'q... | 625 |
| 15 | https://youtu.be/iDD2dIDZvto?si=NmoHTpxR88PTLn4F | 572 |
| 16 |  닉전 단일종목 레버리지 ETF 시총합 10.6조원 -> 8.8조원
정부 목표 5조원 | 470 |
| 17 |  거래소 신용 26.0조원 -> 25.8조원
코스닥 신용 7.0조원 -> 6.9조원 | 450 |
| 18 | 2026.07.27 14:26:05
기업명: LG이노텍(시가총액: 14조 2,239억) A011070
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 55,272억(예상치 : 49,636억+/ 11%)
영업익 : 2,458억(예상치 : 1,819억/ +35%)
순이익 : 1,697억(예상치 : 1,326억+/ 28%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 55,272억/ 2,458억/ 1,697억
2026.1Q 55,348억/ 2,953억/ 2,291억
2025.4Q 76,098억/ 3,248억/ 1,359억
2025.3Q 53,694억/ 2,037억/ 1,284억
2025.2Q 39,346억/ 114억/ -87억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260727800269
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=011070 | 396 |
| 19 | 2026.07.27 14:09:26
기업명: 동아쏘시오홀딩스(시가총액: 5,642억) A000640
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 4,124억(예상치 : 3,782억+/ 9%)
영업익 : 390억(예상치 : 273억/ +43%)
순이익 : -(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 4,124억/ 390억/ -
2026.1Q 3,510억/ 191억/ 205억
2025.4Q 3,719억/ 160억/ -117억
2025.3Q 3,826억/ 333억/ 471억
2025.2Q 3,469억/ 282억/ 380억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260727800240
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000640 | 525 |
| 20 | 2026.07.27 13:54:09
기업명: 한화오션(시가총액: 26조 2,290억) A042660
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 54,432억(예상치 : 40,972억+/ 33%)
영업익 : 7,361억(예상치 : 5,356억/ +37%)
순이익 : 6,926억(예상치 : 4,642억+/ 49%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 54,432억/ 7,361억/ 6,926억
2026.1Q 32,099억/ 4,411억/ 5,000억
2025.4Q 33,230억/ 2,475억/ 6,123억
2025.3Q 30,234억/ 2,898억/ 2,694억
2025.2Q 32,941억/ 3,717억/ 1,485억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260727800227
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660 | 219 |
