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Repost from 상장기업 수사대 ☎️
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■ 이번주 운용사 담당을 만났습니다.
정부서 단일족목ETF 출시를 요청을 했고. 운용사는 리스크 관리로 반대했으나, 정부가 강경하게 요구했고.
상품이 출시되어 최근 모든 섹터 수급 가뭄의 부작용이 커지자 이번에는 책임을 운용사에 돌리고 방안을 하루가 멀다 회의하며 독촉하고 있다 합니다.
| 2 |  골드만삭스는 며칠 전 발표한 전망에서 전 세계 인공지능(AI) 자본지출(CapEx)이 2026년 약 7,650억 달러에 달하고, 이후 2031년에는 연간 1조6,000억 달러 규모까지 증가할 것으로 예상.
향후 6년간 누적 AI 투자 규모는 총 7조6,000억 달러에 이를 것으로 전망했으며, 투자 대부분은 컴퓨팅 인프라 구축에 집중될 것으로 분석.
이에 따라 골드만삭스는 현재 AI 투자 사이클을 일시적인 버블로 보지 않고 있으며, 장기간 지속되는 구조적 투자 국면으로 판단하고 있는 것으로 해석됨. | 229 |
| 3 | https://m.blog.naver.com/investor76/224343401236 | 266 |
| 4 | 코스닥은 빈 집을 넘어서 흉가 수준 아닐까
https://n.news.naver.com/article/014/0005546747?cds=news_my | 765 |
| 5 | https://youtu.be/aPkYtbTJs84?si=yAm-OeS8dSUuXb8I | 606 |
| 6 | https://m.blog.naver.com/investor76/224343320356 | 886 |
| 7 |  미국 빅테크 실적발표 일정 | 759 |
| 8 |  기판 한장 요약 | 719 |
| 9 |  반도체 소부장 한장요약 | 649 |
| 10 |  SK하이닉스 곽노정 대표가 로이터와의 인터뷰에서 메모리 공급 부족이 2027년에 정점을 찍은 뒤 2030년 이후에도 지속될 것으로 전망.
곽 대표는 "내년이 메모리 시장 공급 측면에서 역사상 가장 심각한 해가 될 것으로 예상한다"며, 생산능력을 공격적으로 확대하더라도 향후 수년간 시장 수요를 완전히 충족하기는 어려울 것이라고 설명.
또한 SK하이닉스의 내부 전망에 따르면 2030년 이후에도 메모리 수요가 공급을 웃돌 가능성이 있으며, 메모리 생산 확대 속도보다 수요 증가 속도가 더 빠른 상황이라고 강조.
SK하이닉스는 미국 내 신규 메모리 생산시설 건설 가능성도 검토 중이나, 대규모 부지와 전력·용수 인프라, 숙련된 인력 확보 등의 조건이 충족되어야 한다는 입장. 현재 한국 외 지역으로는 미국, 일본, 동남아시아를 주요 후보지로 검토 중이며, 향후 수년간 한국에서는 신규 메모리 생산공장 건설에 약 2,660억 달러를 투자할 계획.
미국에서는 이미 인디애나주에 40억 달러 규모의 메모리 패키징 공장 건설을 추진 중이며, 추가로 미국 내 AI 솔루션 개발에 100억 달러를 투자할 예정.
한편 경쟁사 마이크론은 향후 9년간 미국 내 투자 계획을 기존 2,000억 달러에서 2,500억 달러로 확대하기로 결정. | 706 |
| 11 | 난야 공격적인 투자 예고
https://asia.nikkei.com/business/technology/taiwan-s-top-memory-chip-maker-nanya-tech-to-quadruple-2027-capex | 455 |
| 12 |  Sin texto... | 718 |
| 13 | https://naver.me/xB7AHzPI | 716 |
| 14 | >>난야테크, 내년 CapEx 2,000억 대만달러 이상 확대…AI 메모리 수요 대응 (대만경제일보)
•대규모 투자 계획 : 난야테크는 AI 시대 메모리 수요 확대에 대응하기 위해 올해 CapEx를 500억 대만달러 이상, 내년에는 2,000억 대만달러 이상으로 확대하는 방안을 검토 중. 투자 대상은 신규 공장, 첨단 공정, 맞춤형 메모리 개발
•DRAM 수급 및 실적 전망 : AI 수요 증가로 글로벌 DRAM 공급 부족이 앞으로도 수 분기 이상 지속될 것으로 전망했음. 3분기 가격은 2분기보다 높고, 4분기 실적도 추가 개선될 것으로 예상했으며, 현재 생산능력은 거의 풀가동 상태라고 설명
•AI 메모리 수요 확대 : AI 메모리 수요가 GPU를 넘어 HBM, 서버용 RDIMM, LPDDR5까지 확대되고 있으며, CPU·TPU·ASIC 등 AI 칩 발전에 따라 AI 데이터센터의 고용량·고성능 메모리 수요도 지속적으로 증가하고 있다고 밝혔음.
•일반 DRAM도 공급 부족 : 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등이 생산능력을 고부가 제품으로 전환하면서 PC·스마트폰·자동차용 일반 DRAM 공급이 줄어들고 있음. 이에 따라 일반 DRAM의 공급 부족과 가격 상승세가 이어지고 있음
•공급 부족 장기화 : 업계가 장기 공급계약 중심으로 전환되고 있어 주요 업체들이 증설에 나서더라도 신규 생산능력은 2028년 이후부터 순차적으로 가동될 것으로 전망. 단기간 내 공급 부족 해소는 어려울 것으로 내다봤음
•신공장·첨단 기술 투자 : 신규 공장은 월 4만5,000장 생산능력을 목표로 하며 총 투자 규모는 약 4,800억 대만달러임. 또한 W2W, 3D IC, TSV 등 AI용 맞춤형 메모리와 첨단 패키징 기술 투자도 확대하고 있다고 밝혔음.
•자금조달 계획 : 현재 재무구조가 건전해 당분간 외부 자금조달 필요성은 크지 않다고 설명했으며, 향후 투자 규모에 맞춰 장기적인 자금조달 검토
>https://money.udn.com/money/story/5612/9620590?from=ednappsharing | 772 |
| 15 | 최태원 "SK하이닉스 액면분할 요청 더 오면 검토"
미국 뉴욕에서 열린 SK하이닉스 나스닥 상장 기념 기자간담회에서 ‘코스피에 상장된 SK하이닉스 주가가 높아 개인투자자의 접근성을 높이기 위해 액면분할을 검토하고 있느냐’는 질문에 “요청이 더 오면 저희가 액면분할도 당연히 하겠죠”라고 답했다.
이어 “아직까지 최고재무책임자(CFO)로부터 그런 제안을 보고받은 적은 없다”며 “보고를 받으면 고려하겠지만 아직 그 어젠다를 보지도 않았기 때문에 제가 대답할 만한 지식은 없다”고 말했다.
그러면서 “검토할 수도 있다는 것”이라며 “세상에 검토는 다 하고 살아야 하지 않겠느냐”고 덧붙였다.
시장에서는 최근 SK하이닉스 주가가 인공지능(AI) 메모리 시장 성장 기대와 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력 등을 바탕으로 큰 폭의 상승세를 이어가면서 액면분할 필요성을 제기하는 목소리가 꾸준히 나오고 있다. 주가가 높아질수록 개인투자자의 투자 부담이 커지는 만큼 유동성 확대와 투자 저변 확대를 위해 액면분할을 검토할 필요가 있다는 것이다.
다만 액면분할은 이사회 의결과 주주총회 승인 등을 거쳐야 하는 사안이다. 최 회장 역시 이번 간담회에서 “아직 관련 안건을 보고받지 않았다”고 밝히며 현 단계에서는 검토 가능성만 언급했다.
https://n.news.naver.com/article/018/0006327463?sid=101 | 634 |
| 16 | ![[정리] 최태원 CNBC 인터뷰 $SKHY > 인디애나주 첨단패키징 40억 달러 넘어 미국과 미국 외 전 세계 대상으로 팹 부지를 실사하고 있고, 만약 미국에서 적합한 장소를 발견한다면 그곳에 투자할 것 > 미국에서 최소 수](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [정리] 최태원 CNBC 인터뷰 $SKHY
> 인디애나주 첨단패키징 40억 달러 넘어 미국과 미국 외 전 세계 대상으로 팹 부지를 실사하고 있고, 만약 미국에서 적합한 장소를 발견한다면 그곳에 투자할 것
> 미국에서 최소 수백억 달러($ million) 투자 예정. AI 데이터센터 분야 기업이나 스타트업, 또는 파트너사와 합작투자(JV)까지 진행할 것
> 장기계약의 가격 조건은 고객마다 다르다. 어떤 고객은 가격을 고정해두길 원하고, 또 다른 고객은 가격 상하한선을 자유롭게 책정하길 원한다. 우리는 LTA에 대해 일률적인 규칙을 적용하지 않으려고 한다.
> (삼성전자 HBM 추격과 빅테크의 메모리 효율화 기술 개발에 대해) HBM 시장 위축 조짐은 없다. 모든 파트너사들이 더 많은 물량을 원하고 있다. HBM과 레거시 D램도 주문량을 2배 늘려달라고 요청한다. | 370 |
| 17 |  최태원이 블룸버그TV와도 인터뷰 진행했습니다.
핵심만 정리하면,
> 향후 5년 내 2배 늘리는 것도 충분치 않다
> 고객들은 캐파를 4배, 5배, 6배 늘려달라고 요구한다
> LTA는 우리가 제안한 게 아니라 고객이 우선 제안
> LTA는 메모리 사업 모델의 일부를 바꿀 수 있다
> (삼성 따라 잡을거냐에 대해) 질문에는 대답하지 않겠다
> 제조에 그치지 않고 '서비스형 메모리(MaaS)'도 가능할 것
> MaaS는 아이디어 단계이지만, 모든 종류 메모리를 서비스화할 것 | 235 |
| 18 | 스왑이 아직 확실하지 않은건 맞구나.. #규제리스크 | 676 |
| 19 |  하이퍼리퀴드 SK하이닉스 큰 변동 없음 | 637 |
| 20 | ![🕳 반도체 수출 | 2026년 7월 10일 (매월 1-10일까지 기준) [수출금액] - 디램(모듈제외): 수출액 $4,461mn, Y/Y +510%, M/M +29% - 디램(모듈포함): 수출액 $5,887mn, Y/Y +](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} +2🕳 반도체 수출 | 2026년 7월 10일
(매월 1-10일까지 기준)
[수출금액]
- 디램(모듈제외): 수출액 $4,461mn, Y/Y +510%, M/M +29%
- 디램(모듈포함): 수출액 $5,887mn, Y/Y +455%, M/M +20%
- 플래시메모리(낸드): 수출액 $507mn, Y/Y +203%, M/M -12%
[수출단가]
- DRAM(모듈 제외)수출단가는 $96,520/kg로 전년 대비 +540%, 전월 대비 +16%
- DRAM(모듈 포함)수출단가는 $68,263/kg로 전년 대비 +530%, 전월 대비 +15%
- 플래시메모리 수출단가는 $52,091/kg로 전년 대비 +332%, 전월 대비 -16% | 443 |
