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| 2 | https://m.blog.naver.com/crush212121/224337813832 | 1 004 |
| 3 | [단독]국민연금 ‘삼전닉스 매도 폭탄’ 막는다…與 리밸런싱 한시유예 추진
국민연금이 국내 주식의 비중 재조정(리밸런싱)을 재개하면서 수십조원 규모의 ‘매도 폭탄’에 대한 우려가 커지는 가운데 더불어민주당이 기금운용계획상 국내 주식 목표 비중을 조정하거나 매도 시점을 한시적으로 유예할 수 있는 법적 근거 마련을 추진하는 것으로 확인됐다. 리밸런싱 원칙이 새롭게 세워질 경우 시장 불안감이 완화될 수 있을 거란 기대감도 나온다.
6일 정치권에 따르면 박선원 민주당 의원은 조만간 이 같은 내용의 국민연금법 일부개정법률안을 대표발의한다.
개정안은 금융시장 또는 외환시장의 급격한 변동 등 대통령령으로 정한 사유가 있을 경우 기존 기금운용계획 자산 종류별 목표 비중을 국민연금 기금 운용위원회 심의를 거쳐 조정하거나 자산 매도·매수를 한시적으로 유예할 수 있도록 하는 내용이 핵심이다. 다만 국민연금의 장기적인 안정성과 수익성을 해치지 않는 범위에서만 목표 비중 조정 및 자산 매도·매수를 할 수 있도록 제한을 뒀다.
개정안에 따르면 보건복지부 장관은 자산 종류별 목표 비중을 조정하거나 한시적 유예 조치를 한 경우 국회 소관 상임위원회에 지체 없이 보고해야 한다.
증권가에서는 코스피 지수가 연초 4000대에서 최근 9000선을 돌파하는 등 가파르게 상승하면서 기존 기금운용계획 수정이 불가피하다는 지적이 이어지고 있다. 국민연금은 5년 단위 중기 자산배분계획을 세우고 이를 연 단위 기금운용계획에 반영해 국내외 주식, 채권 등 자산군별 투자 규모를 정한다.
국민연금은 올해 국내 주식 비중이 목표를 훨씬 웃돌았음에도 리밸런싱을 유예하다가 최근 재개에 나섰다.
올초 국민연금 기금운용계획상 국내 주식 목표 비중은 14.9%였으나 이 수치가 넘어선 이후에도 매도가 이뤄지지 않았고, 이후 지난 5월 중기 자산배분계획을 통해 2027년까지 국내 주식 목표가 20.8%로 대폭 상향 조정된 바 있다.
아울러 국민연금은 전략적 자산범위(SAA) 및 전술적 자산범위(TAA)를 합산해 국내 주식을 최대 28.8%까지 보유할 수 있다. SAA는 자산시장 가격변동으로 인한 오차를 허용하는 한도, TAA는 자산 운용자가 재량껏 투자 비중을 바꿀 수 있는 한도로 SAA와 TAA를 모두 벗어나면 기계적으로 매도해야 한다.
이 같은 조치에도 여전히 국민연금의 국내 주식 비중이 목표보다 큰 것으로 추정돼 리밸런싱에 대한 시장 불안이 높은 것으로 지적된다. 국민연금이 단기간 목표를 맞추기 위해 상당한 국내 주식을 매도할 경우 코스피가 급락하는 등 시장 혼란을 일으킬 수 있다는 공포감이다.
한편 정부는 국민연금의 ‘매도폭탄설’을 일축하며 진화에 나서기도 했다. 김성주 국민연금공단 이사장은 지난 2일 자신의 페이스북에 “국민연금이 리밸런싱에 들어가더라도 ‘폭탄’이 될 가능성은 제로”라며 “리밸런싱은 단기간 대규모 매도가 될 수 없다”고 밝혔다. 정은경 보건복지부 장관도 같은 날 “앞으로 리밸런싱이 발생하더라도 시장 영향이 최소화되도록 운영 과정을 면밀하게 모니터링하겠다”고 말했다.
그러나 국내 주식의 수익성이 높을 때 국민연금이 기금운용계획에 따라 기계적으로 리밸런싱에 나서는 것과 관련 “기금 관리 차원에도 적절하지 않다”는 시각도 있다. 또 그동안 국민연금의 목표 비중 조정 및 리밸런싱 유예가 법적 근거 없이 기금운용위의 자체 판단으로 시행된 것에 대한 지적도 제기된다.
현행 국민연금법에는 기금운용계획을 기금운용위와 국무회의 심의를 거쳐 대통령 승인을 받고 국회에는 매해 10월까지 연 1회 보고하게 돼 있다. 기금운용위가 급격한 시장 변동에 대응한 경우에도 별다른 통제장치 없이 리밸런싱이 이뤄졌다는 것이다.
박 의원은 “지금 국내 증시는 국민연금이 놓쳐서는 안 될 핵심 수익처”라며 “기계적 리밸런싱에 따른 시장 우려를 불식시키고, 국민연금 수익성과 국민 노후자산을 지키겠다”고 강조했다.
https://biz.heraldcorp.com/article/10798976?ref=naver | 784 |
| 4 |  * SK하이닉스 ADR (SKHY US) 공모가는 242,500원/주 로 책정
- 본주 대비 10:1 분할 상장된 가격
- 최근 환율 기준, 158.15달러/주 수준 | 648 |
| 5 |  +1#UBS #하이닉스
1. HBM 매출 비중이 2026년 DRAM 매출의 15%2030년 58%까지 확대될 것으로 전망.
→ 단순 메모리 업체가 아니라 HBM 중심 기업으로 변화.
2. ASP상승이 이어질 것으로 전망
DRAM ASP
+43%
+21%
+13%
NAND ASP
+43%
+25%
+10%
3. 공격적인 27년 28년 OP전망.
'26E 327조
'27E 622조
'28E 667조 | 814 |
| 6 |  +2#UBS #삼성전자
1. 2026년 FCF를 226조원으로 전망. FCF의 50% 환원 정책 유지 시 약 104조원 규모의 추가 자사주 매입 또는 특별배당 가능성을 제시. (27년 FCF 565조원 전망)
2.메모리 가격 상승이 아직 끝나지 않았음.
DRAM ASP
- 2Q +56%
- 3Q +22%
- 4Q +11%
NAND ASP
- 2Q +70%
- 3Q +30%
- 4Q +12%
3. "Yes in our view. Agentic AI is boosting further memory demand on multiple fronts beyond HBM... As almost all of the incremental wafer capacity addition for DRAM is going to HBM... supply is not catching up with demand."
→ 메모리 업사이클이 기존 사이클보다 훨씬 길어질 것으로 예상. | 545 |
| 7 |  https://andy-0401.github.io/kospi-ma-disparity/?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=telegram | 1 127 |
| 8 |  +1📈 2026년 07월 06일 ADR
🔵 KOSPI ADR
06/30 : 70.3%
07/01 : 77.6%
07/02 : 74.8%
07/03 : 81.4%
07/06 : 90.0%
🟢 KOSDAQ ADR
06/30 : 68.0%
07/01 : 74.7%
07/02 : 70.3%
07/03 : 76.9%
07/06 : 83.0%
💡 ADR(Advance-Decline Ratio): 상승 종목 수 대비 하락 종목 수의 비율
100% 기준선을 중심으로 시장 강세/약세/과매수/과매도를 판단할 수 있습니다.
📌 텔레그램 - https://t.me/maddingStock
📌 스탁이지 - https://stockeasy.intellio.kr | 892 |
| 9 |  2026.07.06.월 테마맵입니다🔥
편하게 공유해 주세요!
📣29PER (https://t.me/twentynineper) '테마맵'은 '상승률'과 함께 '높은 거래량'을 우선시하여 제작하였기에 비교적 정확하게 당일 시장의 주도 섹터 및 종목을 확인할 수 있습니다 | 936 |
| 10 | 2026.07.06.(월) 📈미미의 신고가
https://t.me/mimi_ATH
(제약/바이오) 앱튼
(호실적/실적기대) 와이지-원
(기타) 골프존홀딩스-자진 상폐 | 886 |
| 11 |  미국은 수십 년만에 처음으로 화력 발전에 중국보다 더 많은 돈을 투자하고 있습니다. | 951 |
| 12 | [SK증권 반도체 한동희]
삼성전자 파운드리, 6월 월간 흑자전환 - 3년 만에 처음, 3Q26 분기 흑자 유력
▶️ 핵심 내용
삼성전자 파운드리사업부, 2026년 6월 월간 기준 흑자 달성 — 2023년 이후 첫 월간 흑자
2Q26 전체는 4~5월 적자 영향으로 분기 흑자 단정 불가
내부에서도 3Q26 분기 흑자전환 가능성 높게 평가 중
▶️ 흑자전환 배경
HBM4 베이스 다이(4nm 공정) 물량 확대 → 4nm 라인 가동률 상승 → 고정비 부담 완화
4nm 공정 수율 80% 안팎 수준까지 개선 → 불량·폐기 비용 감소
2월 HBM4 세계 최초 양산·출하, 5월 HBM4E 12단 샘플 출하로 물량 기반 확보
4~5월은 물량 확대 초기 비용·공정 안정화 부담 잔존 → 6월부터 본격 효과 반영
▶️ 수주 확대 현황
테슬라 AI6 수주 확보 (지난해)
엔비디아 Groq 기반 AI 추론 칩 생산 수주
메타·Anthropic도 자체 AI 칩 생산 협력 대상으로 거론
▶️ 한계 — TSMC와의 격차
1Q26 글로벌 파운드리 점유율: TSMC 72.3% vs 삼성전자 6.5%
양사 격차: 1Q25 59.9%p → 1Q26 65.8%p로 확대
삼성전자 점유율: 1Q25 7.7% → 1Q26 6.5%로 하락
▶️ URL: https://buly.kr/9iIMYpK
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam | 737 |
| 13 |  +9Sin texto... | 1 076 |
| 14 |  Sin texto... | 999 |
| 15 |  +9Sin texto... | 1 284 |
| 16 | https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000087261?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
삼성전자 파운드리사업부가 지난달 월 기준 흑자를 낸 것으로 확인됐다. 파운드리사업부가 월간 흑자를 기록한 것은 2023년 이후 처음이다. HBM(고대역폭메모리) 베이스 다이 물량 확대와 수율 개선이 고정비 부담을 낮추며 손익 회복을 이끈 것으로 풀이된다. 이런 분위기라면 3분기에 분기 기준 흑자전환도 유력할 것이란 전망이 나온다.
6월 흑자전환에는 HBM(고대역폭메모리) 베이스 다이 물량 확대가 영향을 준 것으로 분석된다. HBM 베이스 다이는 D램 적층부 하단에서 GPU(그래픽처리장치)와 신호를 주고받는 로직 반도체다. 삼성전자는 HBM 베이스 다이를 자체 파운드리 공정으로 생산하고 있다. HBM 생산량이 늘면 베이스 다이 투입량도 함께 증가해 파운드리 첨단 공정 라인의 가동률을 끌어올리는 구조다.
수율 개선도 월간 흑자전환을 뒷받침한 핵심 요인으로 꼽힌다. 업계에서는 삼성전자 4nm 공정 수율이 80% 안팎까지 올라온 것으로 보고 있다. 같은 웨이퍼를 투입해도 정상 칩 산출량이 늘면 판매 가능한 제품 수가 증가하고 불량·폐기·재작업 비용은 줄어든다. 4~5월에는 물량 확대 초기 비용과 공정 안정화 부담이 남아 있었지만 6월부터 베이스 다이 물량 증가와 4nm 공정 수율 개선 효과가 함께 반영되며 월간 손익이 플러스로 돌아선 것으로 보인다. | 1 046 |
| 17 | ✅ [단독]삼성 파운드리, 6월 월간 기준 흑자전환…"3년만에 첫 흑자"
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000087261?rc=N&ntype=RANKING&sid=101 | 607 |
| 18 | 호남에 ‘800조’ 투자 삼성·SK, 이번엔 트럼프 행정부 ‘대미 투자 압박’
-백악관, 국내 투자 대비 “미국 공장 규모 작다” ‘100% 품목 관세’ 카드 만지작
-삼성 ‘테일러 제2팹’, 하이닉스 ‘인디애나 패키징 공장+α’ 등 증설 거세질 듯
호남권 반도체 메가클러스터에 무려 800조 원에 달하는 천문학적인 국내 투자 계획을 발표한 삼성전자와 SK하이닉스가 이번에는 미국 트럼프 행정부의 거센 ‘대미 투자 확대’ 압박에 직면했다. 미국 무역 당국이 한국 기업들의 통 큰 국내 투자 규모와 비교해 텍사스 및 인디애나 등 자국 내 인프라 투자 규모가 상대적으로 작다는 점을 정조준하며 고강도 무역 관세를 무기 삼아 전방위 압박에 나설 조짐이다.
https://www.g-enews.com/article/Industry/2026/07/202607050903365470e207547429_1 | 788 |
| 19 | 환불해줌?
예스 노로만 대답하세요!
(청문회 단호체)
https://n.news.naver.com/article/014/0005544010 | 1 056 |
| 20 |  코스닥 -33% 하락. 시황맨
한 번의 조정 사이클에서 -30% 이상 하락은 잘 나오지 않습니다.
2018년 이 후를 보면 미중 무역전쟁이 벌어졌던 2019년. 코로나 때인 2020년, 엔케리 문제가 터진 2024년 정도였는데.
이번의 경우 뚜렷한 악재 없이 코스닥 지수는 정점 대비 -33% 즉, 코로나 때 수준의 지수 충격이 온 상태입니다.
특히 삼성전자, SK하이닉스 단일 종목 ETF 등장 이 후 하락이 두드러져 이번 약세는 경기나 실적 보다 수급 영향이 큰 것으로 추정됩니다.
실적만 보면 아까운 종목들은 참 많은데. 그 '아까운 자리'에서 또 밀리는 상황이네요 | 564 |
