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Publicaciones del Canal
Repost from [ IT는 SK ]
[SK증권 반도체 한동희, 해외주식 박제민]
Nanya Technology FY2Q26 실적발표
▶️ FY2Q26 실적
매출액 NT$82.55B (+68% QoQ, +684% YoY): 컨센서스 +12%
GPM 79.5% (+12%p QoQ, YoY 흑전): 컨센서스 +3.1%p
조정 EPS NT$14.66 (+74% QoQ, YoY 흑전): 컨센서스 +13%
▶️ 주요 코멘트
- 매출 증가 요인:
ASP 급등, 출하량은 flat: QoQ ASP 60%대 이상 상승(출하량 QoQ flat), YoY ASP 500%대 이상 상승(출하량 YoY high-20%대 증가). 환율 영향은 미미
- 현금창출력 강화 - 영업활동현금흐름 NT$550억, FCF NT$509.7억:
CAPEX는 NT$40억에 불과. 사모배정 NT$787억 유입으로 기말 현금 NT$2,167.6억(QoQ +NT$1,304.8억), 순현금 NT$1,984억 확보
- 13.5년 연속 이익 구조 - 누적순이익 NT$2,820억(2013~1H26):
DRAM 업황 사이클성이 AI 수요로 완화되고 있음을 강조
- 2026년 CAPEX·비트출하 가이던스 - CAPEX 최대 NT$520억(YoY 최대 50%대 증가), WFE 비중 약 30%:
1H26 CAPEX는 NT$69억에 불과(하반기 집중 집행). 2026년 비트출하 목표 YoY high-teens%대 증가. Q2 비트출하는 QoQ flat, 재고는 낮은 수준
- DRAM 시장 전망(3Q26) - AI발 구조적 공급부족 지속:
AI·범용 서버 수요가 HBM·RDIMM을 견인하며 스마트폰/PC/차량/가전용 메모리 공급을 제약. 공급 타이트 상황 수개월간 지속 전망. 멀티이어 LTA로 수급 정렬 중이며 그린필드 증설은 2028년 이후 반영. 구조적 변화가 메모리 부족을 심화시키고 agentic AI·edge AI·physical AI 등 혁신을 촉진
- 실적 전망 — 3Q26 추가 개선, 향후 수개 분기 지속 가능:
AI 인프라·서버향 매출이 전체의 20% 이상 차지
- 신규 팹 및 기술 로드맵 — 총 CAPEX 계획 US$160억(4.5만 WSPM, 건설비 포함):
1단계 3만 WSPM 램프는 2028년까지 목표. 1C/1D/1E/EUV 개발 일정 순조. DDR5·LPDDR5/5X 등 광범위한 제품 포트폴리오 유지, 커스텀 AI/WoW 제품 및 AI 인프라 솔루션 지원
▶️ URL: https://buly.kr/2fg4nuE
* 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
| 2 | DRAM으로 대박! 난야테크(Nanya Tech), 매출총이익률 80% 육박하며 2분기 EPS 14.66 대만달러 달성
대만의 메모리 반도체 기업 난야테크놀로지가 DRAM 가격 급등에 힘입어 2026년 2분기에 엄청난 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 판매량 자체는 전분기와 비슷했으나, DRAM 판매 단가가 60% 이상 폭등하면서 매출과 이익률 모두 크게 뛰었습니다. 특히 AI 및 서버 관련 매출 비중이 크게 늘어나며 향후 고부가가치 사업 확장을 예고했습니다.
2026년 2분기 실적 대폭발
난야테크는 10일 자제결산 재무제표를 발표했습니다. DRAM 가격의 대폭 상승에 수혜를 입어 2분기 단일 매출액은 825억 4,900만 대만달러(전분기 대비 68.2% 증가)를 기록했습니다.
DRAM 판매량은 지난 분기와 비슷한 수준을 유지했으나, 평균 판매 단가(ASP)가 전분기 대비 60% 이상 상승한 것이 주효했습니다.
압도적인 수익성
매출총이익률(마진율)은 무려 79.5%까지 치솟았습니다.
영업이익은 608억 2,600만 대만달러, 세후 순이익은 501억 9,200만 대만달러를 기록했으며, 순이익률은 60.8%에 달합니다.
2분기 주당순이익(EPS)은 14.66 대만달러를 기록했습니다.
상반기 누적 실적 및 향후 전망
상반기 누적 세후 순이익은 762억 5,000만 대만달러, 누적 EPS는 23.38 대만달러, 주당 순자산은 93.49 대만달러입니다.
난야테크 측은 "상반기 AI 인프라 및 서버 제품의 매출 비중이 이미 20%를 넘어섰다"고 밝히며, "앞으로도 맞춤형 AI, WoW(Wafer-on-Wafer) 및 고부가가치 제품 시장을 지속적으로 개척해 나갈 것"이라고 강조했습니다.
https://www.ctee.com.tw/news/20260710700726-430502 | 201 |
| 3 |  +1📈 2026년 07월 10일 ADR
🔵 KOSPI ADR
07/06 : 90.0%
07/07 : 82.1%
07/08 : 78.3%
07/09 : 72.3%
07/10 : 73.5%
🟢 KOSDAQ ADR
07/06 : 83.0%
07/07 : 74.0%
07/08 : 71.5%
07/09 : 67.6%
07/10 : 69.1%
💡 ADR(Advance-Decline Ratio): 상승 종목 수 대비 하락 종목 수의 비율
100% 기준선을 중심으로 시장 강세/약세/과매수/과매도를 판단할 수 있습니다.
📌 텔레그램 - https://t.me/maddingStock
📌 스탁이지 - https://stockeasy.intellio.kr | 232 |
| 4 |  2026.07.10.금 테마맵입니다🔥
편하게 공유해 주세요!
📣29PER (https://t.me/twentynineper) '테마맵'은 '상승률'과 함께 '높은 거래량'을 우선시하여 제작하였기에 비교적 정확하게 당일 시장의 주도 섹터 및 종목을 확인할 수 있습니다 | 250 |
| 5 | [SK증권 반도체 한동희]
메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (07/10)
삼성전자 5.0X
SK하이닉스 5.6X
* SK증권 추정치 기준
마이크론 6.8X
* Bloomberg consensus 기준
SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam | 261 |
| 6 | DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
[반도체] 티에스이 - 7월 탑픽, 그냥 사세요
1. 2026년 연결 영업이익 1,753억원(+256% YoY) 전망
- 1) NAND 중심의 프로브카드 사업이 DRAM으로 본격 확대. 글로벌 DRAM 공급업체 두 곳을 고객사로 확보하며 연간 프로브카드 매출은 2,180억원(+52% YoY) 수준으로 전망
- 2) 메모리 투자 확대에 따른 보드 매출 증가 지속. 연간 보드 매출 1,590억원(+68% YoY)과 35% 이상의 높은 마진율을 기대
- 3) 프로브카드용 PCB 수요 증가와 판가 인상을 바탕으로 연결 자회사 타이거일렉과 메가터치의 이익 역시 크게 증가할 전망
2. 2분기도 실적 서프라이즈 예상
- 2Q26 연결 영업이익은 440억원(+4% QoQ, OPM 29%)으로 1분기에 이어 호실적 전망
- OLED 검사장비 매출 180억이 1분기 실적에 기여했으며 2분기에는 해당 매출이 발생하지 않음에도 반도체 매출로 증익이 가능하다는 점이 유의미
3. 투자의견 매수, 목표주가 36만원 제시
- 2026년 동사의 연결 실적은 매출액 6,470억원(+51% YoY), 영업이익 1,753억원(+256% YoY, OPM 27%)으로 전망
- 2027년 연결 영업이익은 2,457억원(+40% YoY, OPM 27%)까지 성장할 전망
- 메모리 수요 증가와 프로브카드 쇼티지가 맞물리는 현황 속 가장 큰 수혜주
이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon | 486 |
| 7 | SK하이닉스 ADR 상장식 라이브
한국시간 22시 15분
https://www.youtube.com/live/dpR-UMQ7Adk?si=E3BFGZAn9KnvHNKE | 556 |
| 8 |  +1Sin texto... | 719 |
| 9 |  +9Sin texto... | 671 |
| 10 | https://m.blog.naver.com/mysis2819/224341924087 | 615 |
| 11 | 2027년 HBM 가격 '두 배 급등' 전망… 서버용 메모리 수요 지속 증가
메모리 수급 불균형이 심각한 가운데, 제조사들이 대형 고객사들과 잇달아 장기공급계약(LTA)을 체결하면서 공급 캐파(생산능력)가 속속 묶여 소진되고 있다.
업계는 2026년 4분기에 2027년 고대역폭 메모리(HBM) 가격이 조기 확정될 수 있을 것으로 내다보고 있다. 2027년 HBM 평균 가격은 대폭 상승할 것이 불가피해 보인다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000761407_X285LPRILR5I2X8I2QAQX | 447 |
| 12 | [속보]靑 “삼전·닉스 단일종목 레버리지 필요시 보완…F4회의서 살필 것”
https://www.munhwa.com/article/11601732?ref=naver | 984 |
| 13 | ‘레버리지 ETF’ 신규상장 제한 검토… 예탁금도 1000만→최대 5000만원
https://n.news.naver.com/article/021/0002803844?type=editn&cds=news_edit | 639 |
| 14 | https://m.blog.naver.com/taems2002/224336948733 | 1 209 |
| 15 |  » Meta는 최신 AI 모델인 'Muse Spark 1.1'을 공개하면서 개발자 대상 유료 API 서비스를 처음 도입. 이를 통해 AI 모델 사용료를 새로운 수익원으로 확보할 계획이라고 발표
» Mark Zuckerberg CEO는 이번 모델이 오픈소스가 아닌 상용 모델인 만큼 본격적인 API 과금 체계를 적용하지만, 시장 내 가장 저렴한 수준의 가격 정책을 제시해 AI 시장 점유율을 빠르게 확대하겠다고 언급
» Meta의 새로운 API 가격은 OpenAI와 Anthropic 등 주요 경쟁사 대비 약 25% 수준으로 책정될 예정. 개발자는 일정 사용량(토큰)까지 무료로 이용하고 이후부터 비용을 지불하는 방식이 적용
» Zuckerberg는 경쟁사들의 AI API 가격이 지나치게 높고 높은 마진을 추구하고 있다며, Meta는 최첨단 AI를 훨씬 저렴한 비용으로 제공해 최대한 많은 개발자와 기업이 Meta 생태계를 활용하도록 만드는 것이 목표라고 설명
» Meta의 유료 AI API 출시는 광고 중심이었던 사업 구조에서 AI 서비스 매출을 본격적으로 창출하는 첫 단계라는 점에서 중장기적으로 긍정적인 요인
» 한편AI 모델 가격 경쟁이 본격화될 가능성. Meta가 OpenAI와 Anthropic 대비 약 25% 수준의 API 가격을 제시하면서, 주요 AI 기업들도 가격 인하나 무료 사용량 확대를 검토할 가능성 | 553 |
| 16 |  개 꼬인 수급을 보여주는 닉스와 관련 etf
본주보다 안 오르는 2배레버와 플러스인 인버스 2배 | 808 |
| 17 | AI를 활용해서 만든 뮤직 비디오
껄무새~
https://youtu.be/RyGq6SwxgcI?si=29w5FeHdLZrTXfW3 | 795 |
| 18 | 이 때문에 즉각적인 상장폐지보다는 투자자의 진입장벽을 높이는 방향으로 제도가 손질될 가능성이 크다는 분석이 나온다. 과거 주식워런트증권(ELW) 시장의 과열을 진정시키기 위해 규제를 강화했던 것처럼, 현행 1000만원 수준인 기본예탁금을 3억원으로 상향하거나 전문 투자자에게만 거래를 허용하는 방안 등이 거론된다. 사실상 일반 투자자의 접근성을 낮춰 현재와 같은 과열 거래를 완화하겠다는 취지다.
*레버리지에 쏠린 자금이 확산될 가능성 높음
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000100254?sid=101 | 299 |
| 19 | 삼닉 레버리지가 규제 들어가면 본주도 위아래 변동성 줄어들것 같고, 그러면 개인들이 보이게 덜 매력적으로 보이지 않을까?
→ 종목확산 될거라 생각중. 오늘 소부장 비롯 소비재, 조선, 방산, 바이오, 에너지, 전력기기 거의 전섹터가 어깨걸고 상승하네요 | 620 |
| 20 | https://m.blog.naver.com/pillion21/224342252618
#알바트로스 | 1 |
