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Repost from 걍준서
[미코, NEM Energy 인수 완료로 AI 데이터센터용 가스발전 밸류체인 진입]
- 미코 자회사 HPS가 글로벌 HRSG 전문기업 NEM Energy 인수를 종결, AI 데이터센터 전력수요 대응용 가스복합발전 설계·제작 통합 역량 확보
1. HPS가 9일 인수대금 지급을 완료해 NEM Energy 인수 절차 종결, 계약 발표가 아닌 거래 완료 단계
2. NEM Energy는 1980년부터 2026년 1분기까지 HRSG 누적 수주 대수 기준 세계 1위 업체로 소개
3. NEM의 HRSG 설계·글로벌 고객망과 HPS의 제작 역량 결합으로 설계부터 제작·공급까지 일괄 수행체계 구축 계획
4. 빠른 기동 특성을 내세운 DrumPlus 모델은 데이터센터 부하 변동과 재생에너지 변동성 대응용 가스복합발전 수요와 연결되는 제품 포지션
5. 실제 실적 기여는 인수 가격·수주 잔고·향후 HRSG 수주 전환 규모 확인 필요
링크: https://www.mk.co.kr/news/stock/12148998
| 2 | 오늘 항공주 주가가 강세입니다. 대한항공, 아시아나항공, 제주항공은 6~7% 상승하고 있습니다. 유가가 급등하면서 지난 2주간은 잠시 쉬어가는 구간이었는데, WTI가 다시 100달러 아래로 내려오면서 리레이팅이 몰아서 반영되는 모습입니다.
특히 대한항공은 외국인 매수세가 커지면서 전고점을 돌파하고 있습니다. 대한항공 주가는 점점 미국 FSC들과 연동되는 경우가 많아지고 있는데, 어제 델타항공과 유나이티드항공 역시 유가 하락 기대감으로 주가가 반등했습니다.
물론 이랬다가 유가가 다시 언제 반등해도 이상하지 않은 환경이긴 한데, 유가는 유류할증료 제도를 통해 자연스럽게 비용 전가가 가능한 만큼 환율 하락이 더 긍정적이라는 점은 변함없습니다. 대외변수가 유가 상승, 환율 하락으로 중립적이기만 해도, 본업 수요 강세와 경쟁강도 위축 등 펀더멘털 자체가 개선되고 있다는 점에 대해 재평가받을 수 있을 것입니다.
당장 대한항공과 제주항공의 3분기 영업이익은 시장 기대를 뛰어넘을 전망이며, 장기적으로 대한항공은 합병 시너지, 제주항공 역시 LCC 시장재편 수혜가 예상됩니다. 반면 대한항공 주가는 여전히 2027F PER 8배로 아시아 FSC 평균 10배에 못 미치며, 제주항공의 경우 5배에 불과해 재무 디스카운트를 감안해도 매우 저렴합니다! | 300 |
| 3 | >>“반도체 인플루언서”: AI 연산 병목은 이미 연산 칩이 아니라 첨단 패키징, 인터커넥트 지연 및 메모리 계층임
• Mr. Bubble은 무어의 법칙의 경제성이 이미 무너졌다고 봄. 공정 노드 전환에 수백억 달러가 투입되지만, 밀도 향상은 20%에도 미치지 못함. 진정한 돌파구는 첨단 패키징으로 이동하고 있으며, 여러 칩을 하나로 연결해 ‘트랜지스터 축소’ 대신 ‘면적 확대’를 추진하는 방식임. PCB 기판 등 첨단 패키징과 시스템 인터커넥트가 새로운 병목 구간으로 부상함. 향후 연산의 단위는 단일 칩이 아니라 전체 랙이 될 것이며, 메모리 계층에서는 플래시 오프로딩이 방대한 컨텍스트를 담당하게 되고, 궁극적인 형태는 3D DRAM
>>“芯片网红”：AI算力瓶颈早已不是算力芯片，而是先进封装、互连延迟与存储层级 https://wallstreetcn.com/articles/3782276#from=ios | 358 |
| 4 |  받) 메타 '뮤즈' 사실상 무료화, AI 에이전트 플랫폼 독점하겠다는 뜻
저커버그 이거 또 판 엎으려고 시동 거네 ㅋㅋㅋ
메타가 개인 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'를 걍 전 세계인한테 사실상 공짜(0원)로 뿌리겠다고 공식 선언 (앱스토어1위다 ㄷㄷㄷㄷㄷ)
팟캐스트 나와서 혓바닥 턴 거 보니까
오픈AI랑 구글 대가리 깨버릴 생각으로 칼 갈았음
핵심 내용
- 챗GPT 같은 단순 말대꾸 봇 아님:
목표 하나 던져주면 알아서 계속 구르는 '개인 에이전트'임.
밤에 유저 잘 때 지 혼자 기억 정리하고 야간 학습까지 돌림 ㅋㅋㅋ
- 가격 정책이 미쳤음 (주간 1억 토큰 무료):
대다수 인간들이 강력한 슈퍼인텔리전스를 쓰게 만들려면 가격이 '사실상 0원'이어야 한다고 못 박음.
유저한테 월 20달러씩 구독료 뜯을 생각 1도 없음.
- 그럼 메타는 뭐 먹고 사냐?
유저한테 돈 안 뜯고, 에이전트가 대신 비행기표 예약하고 물건 살 때 판매자(가맹점) 쪽에서 찔끔 수수료 떼먹는 모델로 가겠다고 함ㅋㅋㅋ
플랫폼 장악해서 통행세 뜯겠다는 전형적인 빅테크 수법 ㄷㄷ
- 시장 파급력 팩폭:
구글, 오픈AI는 유료 구독 장사로 꿀빨 생각 싱글벙글하고 있었는데,
랩틸리언 형님이 또 라마(Llama) 때처럼 "응~ 공짜야~" 하고 무료 폭격기 띄운 거임.
결국 생태계 유저 머릿수로 다 흡수한 다음 e커머스 거래 수수료로 독점하겠다는 빅픽처임
결론:
구독료 받아먹으려던 AI 스타트업들 빤스런 각 떴고,
저커버그는 또 자선사업가 코스프레하면서 플랫폼 독점각 씨게 잡는 중 ㅋㅋㅋ
Not financial advice
🔗 Link | 219 |
| 5 | https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016329490 | 338 |
| 6 | 사람들의 고민..
지금이라도 전닉 팔구 소부장 갈까 말까 | 673 |
| 7 | https://blog.naver.com/limsk1212/224408792524
미코 꾸준히 팔로업해주시는
#리스크 님 블로그 참조 | 704 |
| 8 |  알리바바, 오늘 개최된 APSARA 개발자대회에서
2032년 글로벌 데이터센터 20GW 이상으로 확대 계획 발표.
자체 AI 칩 Zhenwu V900 공개 및 AI 칩 출하량 대폭 확대 전망 | 575 |
| 9 | 알리바바 +4%대
========================
2032년 알리클라우드 데이터센터 규모 20GW 넘어설 것
• 현재 고객의 AI 수요 매우 강력. AI 인프라 구축 총력. 2032년까지 알리바바 클라우드 글로벌 데이터센터 규모 20GW 이상 목표. 이날 핑터우거는 최강 중국산 AI칩인 전우 V900 발표 & 연산력 전우 M890의 3배로 향상. 핑터우거 AI칩 연간 출하량이 크게 늘어날 것으로 알려짐
• 알리바바, 5-10조개 파라미터 AI 모델 훈련 계획
2032年阿里云数据中心规模将超20GW
9月22日，阿里巴巴CEO吴泳铭在云栖大会表示，当前客户AI需求非常强劲，将全力投入AI基础设施建设，目标到2032年阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW。当天，平头哥发布最强国产AI芯片真武V900，算力提升至真武M890的3倍。据悉，平头哥AI芯片的年出货量将大幅提升。阿里巴巴计划训练5到10万亿参数AI模型
https://wallstreetcn.com/articles/3782272#from=android | 560 |
| 10 | ✅ 주요 상승 종목 현황(2026-09-22 10:00 기준)
코리아써키트 (1.6조) +27.3%
- 반도체 관련주의 급등 릴레이 속에서 시장의 투자 심리 회복 기대감.
- MLCC 공급 부족 심화에 따른 기판주 동반 상승 호재.
노타 (4,824억) +30.0%
- 글로벌 반도체 업체와의 협력을 통한 AI 모델 최적화 기술 확장.
- K-AI 프로젝트 참여로 인한 최적화 기술 수요 증가 기대감.
심텍 (5.9조) +16.9%
- 반도체 수출 호조와 미국 기술주 랠리에 따른 긍정적 투자심리 회복.
- SOCAMM 테마의 상승세에 따른 추가적인 매수세 유입 기대감.
대덕전자 (5.8조) +14.8%
- 소캠(SOCAMM) 테마 상승세로 인한 긍정적 기대감.
- MLCC 공급 부족 심화에 따른 기판주 동반 상승 호재.
티엘비 (1.1조) +20.1%
- 소캠(SOCAMM) 테마 상승세에 따른 투자자 관심 증가.
- 글로벌 반도체 기업과의 협력으로 인한 성장 기대감.
인터플렉스 (1,736억) +18.9%
- 폴더형 FPCB와 Rigid FPCB의 양산 기술력을 바탕으로 스마트폰 및 전자제품 핵심부품 공급 확대 기대감.
- 베트남 생산거점에 274억원 투자로 글로벌 생산 역량 강화 전망.
SK하이닉스 (1405.5조) +3.0%
- 메타 AI 흥행과 미국 기술주 훈풍에 따른 반도체 시장 기대감.
- 국제유가 부담 완화에 따른 투자 심리 개선.
삼성전자 (1638.4조) +2.3%
당일 보고서 2건 발행(Buy 1) - 최고 목표가 560,000원
- 미국 반도체 시장의 긍정적인 흐름에 따른 반도체 수요 증가 기대감.
- 국제유가 하락에 따른 원가 부담 완화 호재.
인텍플러스 (7,340억) +11.5%
- MLCC 공급 부족 심화로 인한 반도체 기판 및 패키징 관련 수요 증가 기대감.
- 역대 최대 반도체 수주잔고에 따른 하반기 실적 반등 기대감.
대한전선 (6.3조) +8.9%
- 덴마크 초고압 케이블 물량 2075억원 수주로 인한 성장 기대감.
- 해저케이블 포설선 확보 및 시공법인 인수를 통한 기술 경쟁력 강화 전망.
아모텍 (3,665억) +16.1%
- AI 데이터센터용 고성능 MLCC 양산 본격화에 따른 시장 기대감.
- MLCC 공급 부족 심화 속 AI 밸류체인 진입 주목.
가온전선 (10.0조) +5.5%
- 미국 AI 데이터센터에 2000억 원 규모의 버스덕트 공급 소식에 따른 기대감.
- 전선 테마 상승세에 따른 주가 상승 전망.
아크릴 (1,819억) +18.8%
- AI 플랫폼 '조나단'과 '나디아'의 성공적인 개발로 인한 기술력 강화 기대감
- GPU 최적화 기술로 '닥터앤서 3.0' 등 의료 AI 사업 확장 가능성 전망
삼성전기 (112.9조) +5.8%
- MLCC 수요 급증과 공급 부족 심화에 따른 시장 기대감.
- FC-BGA 공급 부족 상황에서 글로벌 네트워크를 통한 경쟁력 강화 전망.
지엔씨에너지 (9,327억) +8.4%
- KT와 755억원 규모의 발전기 공급 계약 체결에 따른 기대감.
- AI 데이터센터 비상발전기 시장에서의 독점적 지위 확보 전망.
이수페타시스 (8.6조) +5.8%
당일 보고서 2건 발행(Buy 2) - 최고 목표가 170,000원
- AI 수요 증가와 3분기 실적 성장 전망에 따른 긍정적 기대감.
- 반도체 기판 테마 상승세와의 연계 강화.
티에프이 (8,137억) +13.2%
당일 NH투자증권 보고서 발행
- 차세대 '소캠2' 양산 본격화로 인한 해외 빅테크 직접 공급 주목.
- AI 서버 시대 테스트 증가 수혜 기대.
셀리드 (851억) +29.9%
- 최대주주 변경과 유상증자 결정에 따른 기대감
- 항암면역치료백신과 COVID-19 백신 개발을 통한 경쟁력 강화 전망
우주일렉트로 (2,504억) +22.6%
- 스마트폰과 차량용 커넥터 수요 증가에 따른 사업 성장 기대감.
- 최근 1개월 내 공시된 실적 관련 정보 부재로 인한 경쟁력 부각.
디지털대성 (2,685억) +11.0%
- 디지털 기술을 활용한 맞춤형 학습서비스 제공 및 교육 플랫폼 확장 기대감.
- 자사주 소각 및 추가 매입을 통한 주주환원 정책 강화 호재.
ISC (4.6조) +8.2%
- 소캠(SOCAMM) 테마 상승세에 따른 투자심리 개선 영향.
- 세계 최초 상용화한 실리콘 러버 소켓의 높은 시장 점유율 확보.
비트플래닛 (792억) +22.1%
- 비트코인의 가격이 8만6000달러를 돌파하면서 가상자산 관련 기업들에 대한 긍정적 기대감.
- ‘클래리티법 충격’을 극복하고 비트코인 반등에 따른 관련주 강세.
삼성전자우 (170.9조) +2.4%
- 메타 AI발 훈풍으로 인한 반도체 수요 증가 기대감.
- 삼성전자의 역대급 배당 소식에 따른 주주환원 기대감.
LG전자 (34.9조) +5.8%
엔비디아의 규격 승인을 받은 'ADIC 냉각 솔루션'의 성공으로 인한 긍정적 기대감.
엔비디아 'AI 팩토리' 합류를 통한 미래 성장 가능성 확대.
일진전기 (3.7조) +6.2%
- 전선 테마 상승세에 따른 기대감.
- 다양한 전압의 전력기기 생산을 통한 글로벌 시장 경쟁력 강화 전망. | 459 |
| 11 | ![[키움 전기전자/디스플레이 권민규] 아시아 기판 업종 일제히 강세를 보이고 있습니다. 아래는 언론 Flow 정리입니다. 1. Muse로 Agentic AI 기대감 증폭 2. Agentic AI에서 CPU 사용량 확대 3. C](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [키움 전기전자/디스플레이 권민규]
아시아 기판 업종 일제히 강세를 보이고 있습니다.
아래는 언론 Flow 정리입니다.
1. Muse로 Agentic AI 기대감 증폭
2. Agentic AI에서 CPU 사용량 확대
3. CPU TAM 확대 -> SOCAMM 기대감 확대
4. TPU PCB 주문량 2배 확대 루머 학산
# 메타 11% 폭등…AI 비서 '뮤즈' 앱스토어 1위, 월가 목표가 상향
https://www.news1.kr/world/international-economy/6298149
# AI 에이전트가 부른 CPU 품귀…인텔 12% 뛰었다
https://www.jabon.co.kr/news/articleView.html?idxno=7032
# AMD, 시총 1조 달러 첫 돌파...서버용 에픽 CPU 기대감 ↑
https://zdnet.co.kr/view/?no=20260922075234
# 시가총액 1,000억 위안이 넘는 PCB 제조업체인 Shenghong Technology는 북미 주요 고객사로부터 직교 백플레인 주문량의 70%를 확보했습니다. 고객사와의 협력에 대한 자세한 내용은 비공개입니다.
https://www.caiwennews.com/article/1616791.shtml?utm_source=chatgpt.com | 449 |
| 12 |  중화권의 대표적인 기판업체인 Montage Technology (6809.HK 중국장에서 란기테크로 동시 상장)도 오늘 14% 상승
MUSE AI 에이전트에서 인텔 AMD의 CPU 수요를 예상하고 그것이 아시아권에서는 기판 섹터가 움직이는 것으로 촉매로 작용하는 것 같습니다. | 470 |
| 13 |  DDR5 고점뚫 | 421 |
| 14 | [속보] "산업부, 대미투자 1호 텍사스가스발전…2·3호 원전·알래스카"
https://www.hankyung.com/article/2026092204567 | 415 |
| 15 | * 속보] 산업부 보고…"美와 웨스팅하우스 지분투자 5∼10%서 협상 중"
https://naver.me/551hhB7T | 517 |
| 16 | [속보] 산업부 보고…”대미 투자, 年200억달러 한도 넘으면 투자않기로”
https://markettimes.co.kr/?p=1903 | 512 |
| 17 |  📌 매커스(093520)
✅ AMD, 간밤 9.95% 급등한 615.52달러 마감
✅ AMD 시가총액 1조달러 돌파, 필라델피아반도체지수도 4%대 상승
✅ 매커스는 AMD(자일링스)의 FPGA를 국내 고객사에 기술영업·공급하는 비메모리 반도체 솔루션 업체 | 552 |
| 18 | ✅반도체 기업 63개 상승률
8월 상승률 | 오늘 상승률
평균 39.55% | 3.23%
48. SK하이닉스 11.93% | 2.94%
54. 삼성전자 6.86% | 2.37%
기판주가 강함
6. 심텍 83.23% | 16.22%
8. 티엘비 71.59% | 18.90%
18. 이수페타시스 56.24% | 5.53%
25. 코리아써키트 43.16% | 27.15%
28. 삼성전기 32.66% | 5.95%
33. 해성디에스 26.35% | 8.17%
36. 대덕전자 20.87% | 14.82%
1. 🥇 마이크로컨텍솔 182.52% | 1.04%
2. 🥈 엑시콘 181.13% | -3.54%
3. 🥉 티에프이 124.27% | 12.71%
4. 오킨스전자 117.03% | 0.65%
5. 인텍플러스 105.80% | 11.81%
6. 심텍 83.23% | 16.22%
7. 디아이 72.95% | -1.55%
8. 티엘비 71.59% | 18.90%
9. 피에스케이홀딩스 70.55% | -1.88%
10. 주성엔지니어링 68.27% | 1.95%
11. ISC 67.44% | 8.99%
12. 티씨케이 64.95% | 2.06%
13. 아스플로 64.63% | -0.23%
14. 샘씨엔에스 61.29% | -2.10%
15. 이오테크닉스 61.15% | -1.45%
16. HPSP 58.67% | 4.64%
17. 한양디지텍 56.61% | 0.35%
18. 이수페타시스 56.24% | 5.53%
19. 제너셈 53.85% | 0.68%
20. 하나마이크론 53.70% | 1.90%
21. 코미코 52.57% | 4.57%
22. 유니테스트 51.87% | -1.87%
23. 두산테스나 51.64% | 2.32%
24. 티에스이 43.89% | -0.37%
25. 코리아써키트 43.16% | 27.15%
26. 아비코전자 41.26% | 6.29%
27. 솔브레인 34.65% | -0.29%
28. 삼성전기 32.66% | 5.95%
29. 원익IPS 32.58% | 0.31%
30. 유진테크 29.12% | 3.28%
31. 펨트론 28.18% | 3.52%
32. 두산 26.84% | 3.63%
33. 해성디에스 26.35% | 8.17%
34. 유니셈 26.30% | -0.21%
35. 케이엔제이 21.57% | 0.84%
36. 대덕전자 20.87% | 14.82%
37. 제주반도체 18.59% | 2.66%
38. 넥스틴 18.02% | 3.18%
39. 테크윙 17.37% | 1.35%
40. 원익QnC 16.80% | 0.35%
41. 디아이티 16.49% | 0.23%
42. 테스 15.54% | 0.40%
43. 한화비전 15.48% | 3.74%
44. 한미반도체 13.99% | 3.38%
45. GST 13.65% | 0.83%
46. 원익머트리얼즈 12.76% | 0.57%
47. 리노공업 12.48% | 3.30%
48. SK하이닉스 11.93% | 2.94%
49. 케이씨텍 11.60% | 1.04%
50. 동진쎄미켐 9.96% | 1.18%
51. 하나머티리얼즈 9.70% | 0.52%
52. 에스앤에스텍 7.59% | 0.69%
53. 한솔케미칼 7.45% | 3.71%
54. 삼성전자 6.86% | 2.37%
55. 월덱스 6.13% | -0.32%
56. 엘티씨 5.07% | 4.61%
57. 이엔에프테크놀로지 4.94% | 1.28%
58. 오로스테크놀로지 4.70% | 4.32%
59. 피에스케이 2.85% | -2.63%
60. 디엔에프 2.75% | 1.19%
61. 파크시스템스 -0.59% | 0.60%
62. 레이크머티리얼즈 -1.75% | -0.19%
63. 브이엠 -12.14% | 5.40% | 473 |
| 19 |  반도체 기판 소식
관심종목이나 포트폴리오로 관리 하시면
이렇게 한꺼번에 전체 소식 (공시, 리포트 뉴스) 다 한번에 체크 가능합니다.
당연히 차트, RS, 밸류에이션 체크도 스탁이지에서 원 큐에 다 가능합니데이~ | 565 |
| 20 |  어젠 OSAT, 오늘은 기판이네요 | 589 |
