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| 02 يونيو | +22 | |||
| 01 يونيو | +6 |
منشورات القناة
| 2 | 제목 : 앰코 "광주공장 10월 착공…1조 투자해 첨단패키징 거점 키운다" *연합인포*
앰코 "광주공장 10월 착공…1조 투자해 첨단패키징 거점 키운다" (서울=연합인포맥스) 정지서 기자 = 이진안 앰코테크놀로지 코리아 대표이사는 30일 광주 첨단 패키징 생산시설을 올해 10월 착공하고 총 1조원 이상을 투자해 광주를 첨단 패키징 거점으로 육성하겠다고 밝혔다. 이 대표는 이날 광주에서 열린 '서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 "올 10월이면 팹1을 착공해서 내년 12월이면 생산에 들어간다"며 "팹1에는 5천억원 정도가 투자될 것으로 예상되고, 현재 비즈니스 상황이 좋아지고 있어 팹2도 5천억원 이상 투자를 계획하고 있다"고 말했다. 그러면서 "총 1조원 이상의 투자를 통해 신규 인력을 창출할 수 있을 것으로 기대한다"고 내다봤다. 이날 이 대표는 30년 전 광주 투자 당시를 회고하며 "30년 전에 광주 사업장을 설립할 당시 내부적으로 반대가 심했다"면서도 "그럼에도현재 광주에서 수출 1위 기업이 됐고 AI가 요구하는 첨단 패키징 기술의 원조가 됐다"고 의미를 부여하기도 했다. AI 시대 첨단 패키징의 중요성도 강조했다. 이 대표는 "반도체 시장은 이미 AI와 고성능 HPC가 주도해 1조달러를 넘어섰고 5년 안에 1조6천억달러까지 성장할 것으로 예상된다"며 " 트랜지스터 미세화가 물리적 한계에 직면하면서 패키징 단계에서 다양한 칩을 통합하는 첨단 패키징 기술이 더욱 중요해지고 있다"고 설명했다. 이어 "삼성과 SK하이닉스가 먼 미래를 그리고 있다면 엠코는 현재의 그림을 실행해 나가고 있다"고 진단했다. 이 대표는 "광주 사업장 신축 프로젝트를 통해 광주가 반도체 첨단 패키징 클러스터의 초석이 될 것으로 예측한다"며 "국내외 글로벌 첨단기업들이 광주·전남의 투자 환경을 재평가하는 계기가 되길 기대한다"고 강조했다. 그러면서 "광주의 우수한 인력들이 일자리가 없어 수도권으로 이동하는 사례가 많았다"며 "이번 투자를 통해 한국 반도체 패키징·테스트 산업의 국제 경쟁력도 강화될 것으로 기대한다"고 덧붙였다. *그림* jsjeong@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> | 462 |
| 3 | https://v.daum.net/v/20260630162100186 | 445 |
| 4 |  6월 마지막 리밸런싱 물량
금일 총 매도액은 -3.7조 가량. 마지막 동호가에 -1.1조 투하하고 마무리
전일자가 더 강했던 이유는 위 그림처럼 빨간 봉 자체가 없었음. 지속적으로 기계적 매도 | 473 |
| 5 |  오일 탱커 해운사인 frontline 주가가 3일 연속 떨어진거 보면 중동 오가는 오일 탱거 운임이 떨어지고 있나 봅니다. | 480 |
| 6 | 골드만삭스 6월 DRAM 조사: 2027년 HBM 가격 전망치 대폭 상향
골드만삭스는 6월 DRAM 시장에 대해 '온건한 긍정(mildly positive)' 전망을 유지했습니다. 가장 주목할 만한 점은 삼성전자의 2027년 HBM 가격 상승률 전망치를 기존 +14%에서 +44%로 대폭 상향 조정했으며, 여전히 추가 상승 여력이 존재한다고 평가한 것입니다.
AI 수요가 핵심 동력으로 작용하는 가운데, DDR5 현물 가격 급등과 한국의 5월 DRAM 수출액 폭증(전년 동기 대비 +370%) 등 반도체 산업 전반의 경기가 강하게 반등하고 있습니다.
1. 전통 DRAM 현물 가격 강세 및 HBM 전망 상향
현물 가격 급등 및 프리미엄: 5월 1일 이후 DDR5 현물 가격은 20% 상승하여 5월 계약가 대비 25%의 프리미엄을 기록 중입니다. DDR4 현물 가격 역시 동기간 11% 상승해 프리미엄이 45%에 달합니다. 현물 가격이 계약 가격을 크게 앞서고 있다는 것은 향후 계약 가격의 동반 인상 가능성이 매우 높음을 시사합니다.
HBM 가격 전망 대폭 상향: 골드만삭스는 삼성전자의 2027년 HBM 가격 상승률(전년 대비) 예측치를 14%에서 44%로 크게 올렸습니다. 이는 현재 뚜렷한 강세를 보이는 전통 DRAM의 현물 가격이 내년 HBM 가격 협상에 기준표로 작용할 가능성이 크기 때문입니다.
추가 상승 여력(상방 리스크): 골드만삭스는 HBM의 타이트한 수급 상황과 전통 DRAM-HBM 간의 가격 차이 확대를 고려할 때, 44%라는 상향된 전망치조차 향후 가격이 더 오를 여지(상방 리스크)를 완전히 반영하지 못한 수치라고 평가 했습니다.
2. 삼성전자 실적 전망 및 목표가
ASP(평균판매단가) 전망: 2026년 2분기 DRAM ASP는 전분기 대비 약 46% 상승할 것으로 예상됩니다. 다만, 가격 상승 속도를 의미하는 '2차 미분' 값은 약 -48%p로 분석되었습니다. 이는 자동차가 계속 전진하지만 엑셀에서 발을 뗀 것처럼, 가격 상승세 자체는 지속되나 그 상승 속도는 점차 완만해질 것임을 의미합니다.
투자의견: 삼성전자에 대해 '매수(Buy)' 의견을 유지했습니다.
3. 한국 DRAM 수출 및 대만 공급망의 동반 폭발
한국 수출 신기록: 5월 한국 DRAM 수출은 메모리 가격 상승과 미·중 빅테크 기업들의 강력한 수요에 힘입어 전월 대비 21%, 전년 동기 대비 370% 급증하며 역대 최고치를 경신했습니다.
대만 메모리 공급망 호조: 대만의 난야테크(Nanya Tech)는 DDR4 가격 상승효과로 5월 매출이 전년 동기 대비 730% 폭증하며 10개월 연속 세 자릿수 성장률을 기록했습니다. 유통업체인 슈프림 일렉트로닉스(Supreme Electronics) 역시 전년 대비 253% 증가한 매출을 달성했습니다.
서버 공급망 호황 지속: 인벤텍, 콴타, 위윈, 위스트론 등 대만의 주요 서버 ODM 4개사의 5월 합산 매출은 전년 대비 53% 증가했습니다. 이는 랙(Rack) 단위 AI 서버 및 ASIC AI 서버 출하량이 빠르게 늘어난 덕분입니다. 글로벌 1위 서버용 BMC 칩 공급사인 에이에스피드(Aspeed) 또한 작년의 높은 기저효과에도 불구하고 5월 매출이 전년 대비 69% 증가하며 강한 성장세를 보였습니다.
https://news.futunn.com/post/75287083/goldman-sachs-june-dram-survey-significantly-raises-hbm-price-forecast?level=1&data_ticket=1780022567596888 | 1 |
| 7 |  S7 종목을 제외한 시총합은 지난 2월보다 더 낮음
(S7 종목: 삼성전자/SK하이닉스/SK스퀘어/삼성전자우/삼성전기/삼성생명/삼성물산) | 388 |
| 8 |  에스에이엠티 타인에대한채무보증 공시 계속 나오는중 | 482 |
| 9 | https://blog.naver.com/investor76/224331908291 | 523 |
| 10 |  2026.06.30.화 테마맵입니다🔥
편하게 공유해 주세요!
📣29PER (https://t.me/twentynineper) '테마맵'은 '상승률'과 함께 '높은 거래량'을 우선시하여 제작하였기에 비교적 정확하게 당일 시장의 주도 섹터 및 종목을 확인할 수 있습니다 | 534 |
| 11 | 반도체 검사장비업계가 내년 발주 예정인 SK하이닉스 청주 후공정 공장 'P&T7' 공급 물량 확보에 벌써 공을 들이고 있다. 발주 규모가 최대 4000억원에 이르는데다, 최근 장비 부품 수급난으로 발주량 조율이 1년전부터 시작됐기 때문이다.30일 업계에 따르면 SK하이닉스는 반도체 장비 업체들과 청주 P&T7에 필요한 반도체 검사 장비 공급을 논의하고 있다. 각 장비사들이 내년 납품 가능한 장비 물량을 구두로 조율하고 있다. P&T7은 SK하이닉스가 충북 청주 테크노폴리스 산업단지 짓고 있는 첨단 반도체 후공정 패키지·테스트 공장이
via 디일렉(THE ELEC) - 전체기사 https://ift.tt/E4mWINw | 516 |
| 12 |  케이씨텍
전공정 핵심 장비인 CMP·세정 장비 노출도가 높아서, 신규 팹 투자 수혜주로 바로 연결된다고 함.
그로쓰리서치에서 국내 유일 CMP 양산 업체라고 하며 1b에서 1c로 공정 선단화가 진행될수록 CMP 공정 횟수가 늘어날 가능성이 있다고 카더라. | 587 |
| 13 |  https://andy-0401.github.io/kospi-ma-disparity/?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=telegram | 703 |
| 14 |  +1📈 2026년 06월 30일 ADR
🔵 KOSPI ADR
06/24 : 58.0%
06/25 : 60.9%
06/26 : 59.4%
06/29 : 68.9%
06/30 : 70.3%
🟢 KOSDAQ ADR
06/24 : 54.1%
06/25 : 55.6%
06/26 : 54.5%
06/29 : 64.0%
06/30 : 68.0%
💡 ADR(Advance-Decline Ratio): 상승 종목 수 대비 하락 종목 수의 비율
100% 기준선을 중심으로 시장 강세/약세/과매수/과매도를 판단할 수 있습니다.
📌 텔레그램 - https://t.me/maddingStock
📌 스탁이지 - https://stockeasy.intellio.kr | 564 |
| 15 | 전일 미국 증시는 빅테크를 중심으로 강세를 보이며 나스닥이 +2% 상승했고, 반도체 섹터도 +3.83% 반등에 성공했습니다.
미국-이란 협상의 진행 불확실성이 해소되고 유가 안정세가 이어지면서 위험자산 선호 심리가 확대된 결과로 판단합니다.
미국 반도체 섹터는 '메모리 반도체 조정 vs 반도체 장비주 강세'의 차별화 흐름이 특징적이었습니다.
마이크론테크는 애플발 노이즈에 이어 전일에는 메모리 3사의 가격담합 소송 소식까지 더해지며 투자심리가 악화되었습니다.
그러나 이러한 담합 이슈는 과거 메모리 슈퍼사이클에서 늘 반복되어온 사안입니다.
결론적으로 담합 이슈가 주가에 미치는 영향은 제한적이며, 주가는 노이즈보다 업황에 좌우되어 왔다는 점에 무게를 두며
메모리 반도체는 여전히 공급자 우위의 시장이자 초호황기의 중심에 있는 상황으로 해석합니다.
그 외 마이크론테크와 샌디스크의 조정에는 기관투자자들의 분기말,반기말 리밸런싱 수급 여파도 지속되고 있는 것으로 추정합니다.
해당 수급 이슈는 6월 30일을 기점으로 완화될 가능성에 무게를 두며, 이후 7월부터는 다시 기관투자자 포트폴리오에 편입하는 매수세를 기대합니다.
전일 테크 섹터 내에서 또 하나 주목할 만한 특징은 반도체 전공정 장비주들의 강세였습니다
(AMAT, LRCX, KLA 신고가).
미국 장비주들의 신고가는 한국 호남권의 대규모 반도체 투자 이슈가 글로벌 장비주들의
투자심리에도 일부 긍정적 영향을 준 것으로 해석합니다.
한편 헬스케어 섹터로 수급이 지속되는 점도 눈여겨볼 만합니다.
릴리 등 미국 빅팜과 더불어 중소 바이오텍들의 신고가 랠리가 이어지고 있습니다.
최근 유가 안정화가 지속되며 미국 바이오텍이 강세를 보이고 있는데,
이는 유가 하락 -> 물가압력 완화 -> 금리인상 우려 완화 -> 바이오텍 수급 확대로 이어지는 메커니즘으로 판단합니다.
국내 제약바이오 섹터는 국내 증시에서도 삼성전자·SK하이닉스로의 수급 쏠림이 완화되며 제약바이오 섹터로 수급이 유입되고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 7월 1일 코스닥 30주년 행사에 대한 기대감도 유효한 상태입니다.
기존 반도체 주도주인 삼성전자·SK하이닉스는 7월 1일 수출 데이터가 호조를 보일 경우 단기 반등 가능성이 존재합니다.
기관들의 6월 말 고수익 종목 리밸런싱 매도세가 완화된 이후
7월 초 재매수가 유입될 가능성이 농후하다는 점에서, 수급 측면에서 7월 초는 유리한 시기로 판단합니다.
이후 7월 7일 삼성전자 잠정실적과 SK하이닉스 ADR 상장 이벤트까지 기대감은 유효합니다.
다만 삼성전자·SK하이닉스는 7월 말 빅테크 실적 확인(Capex 지속 여부) 이후 큰 방향성이 다시 정해질 가능성이 높다고 생각되어, 7월 중순~말까지는 박스권 대응이 유효할 것으로 판단합니다.
그 이전까지는 여타 개별주,실적주들로의 수급 확산 가능성과 종목장세 전개에 무게를 둡니다.
소부장, 제약바이오, 피지컬AI 등 코스닥 성장 섹터를 중심으로 당분간 관심을 가져봅니다.
자세한 투자전략은 네프콘 채널에 정리하였습니다.
https://naver.me/x0O4QdEf | 446 |
| 16 | 호르무즈 해협 100% 정상화 됐나요?
========================
~ 전쟁 기간에는 아시아 수요가 공급을 흡수하면서 유럽과 미국의 중동산 원유 수입이 크게 줄었지만, 이제는 공급이 넘치면서 다시 서방 시장으로 물량이 이동하는 것이다. 반대로 전쟁 기간 아시아로 팔리던 미국산 원유는 수출이 둔화하고 있다
https://n.news.naver.com/article/421/0009032188?sid=101 | 376 |
| 17 |  لا يوجد نص... | 520 |
| 18 | 2026.06.30.(화) 📈미미의 신고가
https://t.me/mimi_ATH
(반도체) 케이씨텍, 심텍, 피에스케이홀딩스, 테스, 피에스케이, 기가비스, 세보엠이씨, 브이엠, 다이나믹솔루션
(5극3특) 금호건설, 미래산업, 동양파일
(호실적/실적기대) 인바디
다들 상반기 고생 많으셨습니다! 하반기 화이팅! 🔥 | 486 |
| 19 | [SK증권 반도체 한동희]
TrendForce, 2026년 6월 DRAM 고정가 업데이트
▶️ 6월 가격 동향 핵심 요약
- PC DRAM: 2Q26 +45~50% QoQ 합의 이후 6월은 2H26·2027 물량 협상에 집중, 거래량 적어 5월 대비 보합
- 8GB DDR4 모듈 $119.0 보합, 16GB DDR5 모듈 $209.0로 0~5% 소폭 상승
- DDR5/DDR4 가격 디스카운트 8%로 축소 (1Q26 12% → 6월 8%)
- 칩 현물가는 DDR5·DDR4 모두 상승세 지속, 공급 타이트 + 경직적 수요가 모멘텀 견인
- TrendForce, 3Q26 PC DRAM QoQ 전망치 8~13% → 15~20%로 상향, 4Q26도 0~5% → 3~8%로 상향
▶️ DRAM 모듈/칩 세부 가격 (May → Jun, Avg 기준)
DDR5 16GB SO-DIMM/U-DIMM: $205.00 → $209.00 (+1.95%)
DDR5 8GB SO-DIMM/U-DIMM: $112.00 → $115.00 (+2.68%)
DDR4 16GB SO-DIMM/U-DIMM: $227.00 → $227.00 (0.00%)
DDR4 8GB SO-DIMM/U-DIMM: $119.00 → $119.00 (0.00%)
DDR5 16Gb 2Gx8: $37.50 → $40.00 (+6.67%)
DDR4 16Gb 2Gx8: $40.00 → $42.00 (+5.00%)
DDR4 8Gb 1Gx8: $20.00 → $21.00 (+5.00%)
▶️ 수요 측 동향
- PC OEM, 점유율 확대 우선 전략 지속 — CPU·메모리 원가 상승에도 NB 채널가에는 미반영 상태 유지 → 출하 둔화 예상보다 완만
- 이로 인해 OEM 재고 빠르게 소진, 2Q26 말 기준 4~8주 수준까지 하락
- 메모리 원가 상승, MacBook Neo 호조, MS 플랫폼 프로모션 영향으로 저가 8GB NB 모델 출시 + 가격 민감도 낮은 고급 상용 NB가 주력 판매 동력
- 공급사, 2027년 서버향 수요 확대 대응 위해 PC DRAM 공급 축소 사전 계획 중
▶️ 칩/모듈하우스 동향
- 16Gb DDR5 칩 가격 상승세 지속 — 모듈하우스, 채널 원가 전가 압박 속 저용량 RDIMM 생산 비중 확대로 조달 모멘텀 유지
- 8Gb DDR4 칩 가격 3~8% 추가 상승 — 주요 공급사들의 2027년 DDR4 EOL(단종) 시그널 반영, 추가 가격 인상 지속 전망
▶️ 3Q26 전망
- NB 채널가 전반적 인상 전망에도 OEM 재고 낮은 수준 유지 + 2027년 공급 타이트 전망에 따라 적극적 재고 확보 기조 지속 필요
- 6월 말 기준 일부 공급사 quote 제출 완료, 추후 상향 조정 여지(flexible clause) 보유
- 7~8월 중 공급사 간 순차적 가격 인상 및 동조화(matching) 예상
- 다만 PC OEM 전반의 수익성 압박으로 모델별 비용 부담 능력·판매 전략 평가 필요 → 가격·스펙 협상 장기화 전망
- 결과적으로 3Q26 PC DRAM QoQ 상승폭 15~20%로 상향 조정 (기존 8~13%)
SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam | 414 |
| 20 | TSMC가_첨단_패키징을_바꾼_순간,_유리기판_상용화도_정해졌다_AP시스템,_기가비스_Semiconductors＆.pdf | 563 |
