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Repost from Pluto Research
개별종목으로 보면 사실상 하락장이라고 봐도 됨. KOSDAQ만의 문제가 아님. KOSPI 200 동일가중 지수는 120일선이 깨졌음.
| 2 |  다음주 일정
6일: 미국 6월 ISM 서비스업 PMI, 한국 외환시장 24시간 개방
7일: 삼성전자 2분기 잠정실적, $PENG 실적(장후)
8일: 6월 FOMC 회의록 공개, 리바이스 실적(장후)
9일: 중국 6월 CPI, PPI, 펩시코 실적(장전)
10일: SK하이닉스 ADR 상장, 일본 6월 PPI, 델타 실적(장전)
11일: 한국 7월 1~10일 수출입 | 641 |
| 3 |  트렌드포스 3분기 디램 가격 13~18% 인상 전망
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260703-13134.html | 781 |
| 4 | https://m.blog.naver.com/magpiebets/224332909723 | 853 |
| 5 |  #이대호기자
이런 상황에서 멘탈과 계좌가 굳건하다면 그게 더 이상한 겁니다.
사진과 글은 피터케이님
https://m.blog.naver.com/luy1978/224336456294 | 676 |
| 6 | #UBS #메모리
2027년에 전방 산업(downstream)의 재고 소진이 없다고 가정할 경우(즉, 2026년 하반기에 고객사의 재고 축적이 없다고 가정), 자급률(sufficiency ratio)은 실제로 2026년 예상치인 -8.1%에서 -13.6%로 악화될 것입니다.
두 수치 모두 지난 30년간 전례 없는 수준입니다. | 726 |
| 7 |  애플, 부품 부족 속 시장 점유율 확보를 위해 5개 아이폰 출시 계획
*2026년 하반기에 출시될 3개의 모델과 더불어, 애플이 이듬해 상반기 동안 아이폰 18 및 새로운 아이폰 에어(iPhone Air) 모델 등 최소 2개의 새로운 아이폰을 출시할 계획
*2027년 봄에 더 많은 저가형 아이폰을 제공할 계획도 마련 중
*애플은 현재의 부품 부족 상황에서도 공급업체 전반에 걸쳐 큰 협상력을 행사하고 있음. 보도에 따르면 이 회사는 올해 하반기 동안 총 8천만 대의 스마트폰을 위한 부품을 마련
*여기에는 첫 폴더블 아이폰이 포함될 예정이며, 올해 이 모델의 생산량은 1,000만 대에 이를 것으로 예상되어 이전 몇 달간의 예상치였던 700만~800만 대를 웃도는 수치
*부품 부족으로 인해 다른 스마트폰 기업들이 가격을 인상하거나 생산을 줄여야 하는 시기에, 애플은 부품 확보를 위해 공격적으로 움직였음. 카운터포인트 리서치(Counterpoint Research)의 데이터에 따르면, 올해 전 세계 스마트폰 출하량은 2025년 대비 14% 감소할 것으로 예상
*저가형 휴대전화 시장은 특히 메모리 가격 상승의 영향을 받고 있으며, 이러한 추세는 2027년 하반기까지 지속될 것으로 보임.
*이는 마진이 적고 미화 150달러 미만의 모델을 제공하는 중국 브랜드 등 저렴한 스마트폰에 압박을 가하고 있음. 반면, 애플과 같은 기업이 지배하는 프리미엄 휴대전화 시장은 기존의 높은 이윤 마진과 브랜드 팬덤 덕분에 훨씬 더 나은 성과를 낼 가능성이 높음
*부품 부족으로 인해 애플 역시 가격을 인상해야 했음에도 불구하고 경쟁사들에 비해 여전히 강력한 위치를 유지하고 있음
*애플이 가격을 올리기 전까지 경쟁사들보다 더 오래 버텼으며, 이는 생존의 문제가 아니라 기존 마진을 보호하기 위한 것이라고 설명. 애플의 예정된 신속한 아이폰 출시는 다른 기업들이 출하량을 줄이는 동안 시장 점유율을 차지하기 위한 움직임일 수 있음.
https://t.me/alphasignal_now | 930 |
| 8 | 다음주에 대한 생각
1. 삼성전자 잠정 실적 발표
-> 컨센 86.8조, 시장 기대치 : 75조 ~ 최대 100조
성과금 이슈가 반영된 시장 기대치가 좀 들쭉날쭉한 상황. 주말간 도는 찌라시? 로는 모두의 기대를 상회하는 역대급 실적이 나올수도 있다.. 라고 하는데, 지금 삼성전자가 38만원 39만원 이러면 조금 리스크 off를 해야하는 상황이라고 생각하지만, 여기까지 조정을 두들겨 맞은 상황에서는 상방베팅을 하고 기다리는게 맞지 않을까 생각중.
2. 하이닉스 ADR 상장
미국시장에 프리미엄이 많이 낄거고, 그 프리미엄의 일부를 한국 본장에서 따라가는 그림이 될텐데
TSMC의 경우를 비교하기엔 너무 과거의 일이라서 비교가 마땅치 않다고 봄.
또한 본주와 adr간의 변환이 제대로 되는지를 봐야하는데.. 이거 대체 누가 따리할수있는건지를 좀 알아봐야할듯? Tsmc때는 프리미엄 낀거 중간에서 따리하는 애들이 엄청 먹었다곤 하던데..
아무튼 1, 2번 둘다 지금의 주가에서는 상방을 볼 확률이 높다고 생각하고 접근할 예정임. | 884 |
| 9 | https://m.blog.naver.com/crush212121/224335611460 | 953 |
| 10 | #AMD 2026.1Q 컨콜 중
Q: ARM의 CPU 시장 진입에 대해 어떻게 생각하는가? CPU 시장의 경쟁 상태에 대한 의견은?
A: ARM 진입은 오히려 좋아. 모두가 CPU에 대해 이야기하고 있지 않은가? CPU가 AI시장에서 얼마나 중요한지에 대한 방증. | 926 |
| 11 | 전력기기,_업황_점검_&_밸류_타당성_진단_LS_ELECTRIC,_효성중공업,_HD_현대일렉트릭,_산일전기_Multi.pdf | 787 |
| 12 | 휴머노이드;_Ph_2_진입_로보티즈,_한라캐스트,_한국피아이엠,_삼현,_에스피지,_에스비비테크_Machinery_20260629.pdf | 820 |
| 13 | https://m.blog.naver.com/wishyoube/224335497647 | 1 043 |
| 14 | https://m.blog.naver.com/crush212121/224336011433 | 1 027 |
| 15 | 투자를 오래 하다 보면
정말 별의별 사람을 다 만나게 됩니다.
오늘 이야기할 친구는
제가 아는 투자자 중 가장 신기한 사람입니다.
주도주를 찾는 감각은 정말 뛰어납니다.
비트코인,
바이오,
2차전지,
엔비디아,
반도체...
시대마다 한 번씩은 크게 돈을 법니다.
그런데...
https://blog.naver.com/love392722/224336230807 | 1 013 |
| 16 | https://m.blog.naver.com/stalk0218/224336137825 | 1 151 |
| 17 | https://m.blog.naver.com/doctordk/224336156202 | 1 610 |
| 18 | 난야테크놀로지, 8개월 연속 실적 최고치 경신 (6월 매출 293억 대만달러 Mom + 6.2% , yoy + 621.3% )
대만의 메모리 반도체 대기업인 난야테크놀로지(Nanya Technology)가 DRAM 공급 부족과 가격 상승세에 힘입어 기록적인 실적을 달성했습니다.
1. 기록적인 매출 달성 및 하반기 전망
6월 실적: 매출 293억 8,800만 대만달러(전월 대비 6.2% 증가, 전년 동기 대비 621.3% 증가)를 기록하며 8개월 연속 단일 월 최고 기록을 갈아치웠습니다.
2분기 및 상반기 실적: 2분기 매출은 825억 5,000만 대만달러(전분기 대비 68.1%, 전년 동기 대비 684.2% 증가)를 기록했고, 상반기 누적 매출은 1,316억 3,600만 대만달러(전년 동기 대비 643.1% 증가)를 달성했습니다.
향후 전망: 7월 10일 온라인 기업설명회(IR)를 열어 2분기 수익 및 3분기 전망을 발표할 예정입니다. 업계에서는 하반기에도 DRAM 가격 상승세가 이어져 전분기 대비 성장폭이 축소되더라도 매출과 수익의 매 분기 상승세는 지속될 것으로 보고 있습니다.
2. 퀄컴 AI 공급망 진입
최근 퀄컴이 2026년도 투자자 대회에서 발표한 새로운 '드래곤플라이(Dragonfly) AI 데이터센터 플랫폼'의 1차 파트너사(35개 이상) 중 하나로 난야테크놀로지가 포함되며 핵심 공급망으로 자리 잡았습니다.
3. AI 수요 폭증과 공급 부족 장기화
시장 상황: 리페이잉 총경리는 AI 수요로 인해 DRAM 산업이 새로운 구조적 전환기에 진입했다고 밝혔습니다. 수요가 공급을 크게 웃돌아 고객사들이 2~3년 이상의 장기 계약을 요구하고 있으며, 고객의 수요를 완전히 충족시키기 어려운 상황이 상당히 오래 지속될 전망입니다.
수급 불균형 기간: 최소 2027년 말까지는 타이트한 수급 상태가 유지될 것으로 보이며, 2028년에 신규 생산 능력이 추가되더라도 건전한 수급 상태를 유지할 가능성이 높습니다.
4. 기술 고도화 및 대규모 생산 라인 증설
차세대 기술 개발: 올해 16Gb DDR5 검증을 완료하고 LPDDR5 시험 생산을 적극 추진하며, 1C, 1D, 1E 등 독자적인 공정 기술 개발에 박차를 가할 예정입니다.
생산 능력 확대 (5A 신공장): 5A 신공장의 가동 효과로 2028년 상반기에는 월 2만 장 규모의 생산 능력을 달성하고, 2029년에는 전체 생산 능력을 현재 대비 80~100% 대폭 확대하여 AI 및 엣지 컴퓨팅 수요를 적극 공략할 계획입니다.
자본 지출(CAPEX) 상향: 중장기 운영 방침에 따라 이사회는 2026년 자본 지출 예산을 520억 대만달러 이상으로 상향 결의했습니다. 이는 첨단 메모리 공정 시설 및 장비 확충과 5A 신공장 증설 가속화에 투입됩니다.
https://money.udn.com/money/story/5612/9606021?from=ednappsharing | 844 |
| 19 | 토큰(Token)의 폭발적 성장, 메모리 조연에서 주연으로... AI 혁명은 어떤 산업을 '키울' 것인가?
1. AI 혁명의 4단계와 메모리 역할의 진화
AI 시대를 4단계로 나누며, 각 단계마다 메모리의 역할이 어떻게 진화하는지 설명합니다.
1단계: AI 인프라 시대 (기반 구축)
GPU가 엔진, 전력이 연료라면 메모리(HBM)는 에너지 탱크입니다. 이 시기 메모리의 역할은 '연산 지원'입니다.
2단계: AI 운영기 (AI Operation Era)
에이전트(Agent), 코파일럿(Copilot), 추론 등의 애플리케이션이 쏟아지며 토큰이 급증합니다. 메모리는 단순한 용량을 넘어 문맥(Context)을 파악하는 '단기 작업 기억'을 담당합니다.
3단계: 에이전트 침투기 (Agent Economy)
AI가 스스로 사고하고 임무를 수행하는 질적 변화가 일어납니다. 이때 메모리는 AI의 '경험 축적' 공간으로 변모합니다.
4단계: A2A(Agent to Agent) 경제 시대
에이전트끼리 서로 협력, 거래, 교환하는 시대입니다. 메모리는 개별 모델의 기억을 넘어 AI 사회 공동의 장기적 상태(Stateful)를 저장하며, 마침내 'AI 문명'을 형성하게 됩니다.
2. 메모리 수요는 AI 사용량(토큰)과 정비례
미래에 100억 개의 에이전트가 동시에 존재한다면 이들의 방대한 연속 기억을 저장할 곳이 필요합니다.
토큰이 증가하면 그에 상응하는 메모리가 필요하므로, 메모리 수요는 AI 사용량과 고도로 정비례합니다. 현재의 HBM 폭발적 수요는 AI 메모리 시대의 '제1장'에 불과합니다.
3. 조연에서 주연으로: GPU와 대등해질 메모리
지금까지 메모리는 조연에 가까웠으나, AI가 기반 구축기를 지나 에이전트 시대로 진입하면 그 중요성이 GPU와 어깨를 나란히 할 정도로 커질 것입니다.
인류 문명이 지식과 제도의 세대 간 보존을 통해 발전했듯, AI 사회 역시 막대한 규모의 메모리를 통해 데이터를 지속적으로 저장하고 발전해 나갈 것입니다.
https://www.ctee.com.tw/news/20260704700011-430502 | 884 |
| 20 | 수탁이지 파이팅! | 1 115 |
