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머지노의 Stock-Pitch

* Daily insight, Equity Research ** 본 채널의 게시물은 매수 매도 추천이 아닌 머지노 본인의 단순 개인 의견 및 기록 용도입니다. 투자 판단에 책임지지 않으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. Blog: https://m.blog.naver.com/aplus0418 개인 연락처: https://t.me/aplus0418

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Repost from 루팡
제프리스, 엔비디아 목표주가를 780달러에서 1,200달러로 상향 "우리는 아직 AI 바스켓에서 승자와 패자를 가려내기에는 너무 이르다고 생각하지만, 엔비디아는 우리가 가장 좋아하는 것입니다." "엔비디아는 생태계 전체에 대한 통제력을 유지하고 있으며, 더 많은 파이를 가져가고 있습니다. 우리는 엔비디아 ARM 기반 CPU와 더 많은 네트워킹을 포함하는 GB200 NVL 36/72에 대한 강력한 상승폭이 있을 것으로 예상하며, 이는 분명히 다른 것들을 희생시킬 것입니다." 커티스는 인공지능과 대형 언어 모델 사용을 목표로 하는 엔비디아의 GB200 칩이 내년 판매량의 40% 이상을 차지할 수 있다고 덧붙였습니다. 이는 "이를 통해 엔비디아가 특히 초기 램프에서 더 많은 콘텐츠 결정을 제어할 수 있기 때문에 중요합니다."
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요기 업로드해놨습니다
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현시점 기준 하이엔드 GPU는 GB200[NVL36&72]인데 여기에 직수혜보는 기업은 국내에서 한 곳밖에 없지 않나요...
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Repost from N/a
가뭄이 끝났다라는 표현을 잘 볼 필요가 있습니다. 여전히 하이엔드 GPU, 즉 더 좋은 성능 높은 GPU는 필요합니다. 다만 GPU 자체가 부족한게 아닙니다. 금주 작성한 위클리 본문에도 이런 내용이 등장하는데요.
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Repost from 퀀텀 알고리즘
마크 저커버그 "GPU 가뭄 끝...AI 성장, 이젠 전력이 좌지우지" https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=70828
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[더구루] 마크 저커버그 "GPU 가뭄 끝...AI 성장, 이젠 전력이 좌지우지"

[더구루=홍성일 기자] 메타(옛 페이스북)의 창업자인 마크 저커버그(Mark Zuckerberg)가 인터뷰를 통해 향후 인공지능(AI) 부문 성장에 에너지가 주요 문제가 될 것이라고 주장했다. [유료기사코드] 13일 업계에 따르면 마크 저커버그는 드와르케시 파텔(Dwarkesh Patel) 팟캐스트와의 인터뷰를 통해 AI부문 그래픽처리장치(GPU) 공급 병

✅ 한화큐셀, 美 태양광 산업 붐 퇴조 속 '선전'...IRA 세제혜택 1조원 예상 -미 정부, 한화큐셀 요청에 따라 중국산 양면형 태양광 패널에 고율 관세 부과 예정 https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/05/202405130643348476b49b9d1da_1
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한화큐셀, 美 태양광 산업 붐 퇴조 속 '선전'...IRA 세제혜택 1조원 예상 - 글로벌이코노믹

한화솔루션 큐셀부문(한화큐셀)이 미국 조지아주 카터스빌 공장을 본격적으로 가동하기 시작했으나 중국산 저가 중국산 태양광 수입품의 범람으로 인해 미국의 태양광 산업 붐이 퇴조하고 있다. 조 바이든 미국 대통령은 인플레이션 감축법(IRA) 시행을 통해 미국의 태양광 산업을 적극적으로 지원해

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[건설in]"냉장고만한 연료전지, 서울 전력수요 대응에 최적"

서울은 전력자급률(전력 소비량 대비 발전량)이 국내 최저 수준이다(지난해 기준 10%, 한국전력공사). 수요는 많은데 그만한 발전 설비를 갖추고 있지 못해서다. 국내 발전소 대부분은 부지 확보, 소음 등의 문제로 도

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러, 전쟁비용 원천인 가스 수출 '반토막'...우크라 전쟁 영향 불가피

러시아 국영 가스기업인 가즈프롬이 20여년만에 대규모 적자를 냈다. 미국과 유럽 등 서방의 대(對)러 제재로 가스 수출길이 막혀 판매량이 크게 줄었고, 지구온난화로 가스 수요가 감소한 것이 지난해 적자 실적의 주된

Bloom Energy Earning Call (SK 관련) 탄소 배출량을 줄이고 배출 목표를 달성하려는 기업을 위해 Bloom은 대기 오염이 거의 없는 천연 가스를 전기로 변환하는 탄소 집약도가 가장 낮은 방법을 제공합니다. 미국에서 그리드 가격이 꾸준히 상승함에 따라 Bloom의 가치 제안은 더 많은 새로운 시장에서 비용 기준만으로도 매력적이 되고 있습니다. 새로운 시장에는 전력 수요가 증가하는 오하이오, 일리노이 및 인디애나 지역이 포함됩니다. 당사의 솔루션(SOFC)은 천연가스를 사용할 수 있으며 이는 모든 전기 및 열병합 발전과 CHP 애플리케이션에 매우 매력적입니다. 국내 (미국)애서는 새로운 정책 도입으로 인해 작년에 일시적으로 주춤했던 상황이 다시 힘을 얻고 있습니다. 우리의 파트너인 SK는 한국에서 우리(Bloom Energy)의 미래에 대해 확신하고 있습니다. 1분기에 SK로부터 강력한 수요를 확인했습니다. 또한 이번 분기, 대부분의 승인이 한국에서 이루어졌습니다. Bloom Energy 고객사 : Intel, Supermicro, Amazon, SK, Quanta https://www.insidermonkey.com/blog/bloom-energy-corporation-nysebe-q1-2024-earnings-call-transcript-1300820/
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Bloom Energy Corporation (NYSE:BE) Q1 2024 Earnings Call Transcript

Bloom Energy Corporation misses on earnings expectations. Reported EPS is $-0.255 EPS, expectations were $-0.1.

Bloom Energy, 데이터센터용 수소연료전지 공급 -인텔의 실리콘 밸리 데이터센터에 -AI 확산을 위한 데이터센터 전력 공급에 수소연료전지 발전이 하나의 옵션으로 부상 https://www.businesswire.com/news/home/20240509744270/en/Bloom-Energy-Announces-Largest-Silicon-Valley-Data-Center-Power-Capacity-Agreement
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Bloom Energy Announces Largest Silicon Valley Data Center Power Capacity Agreement

Bloom Energy (NYSE: BE), a global leader in solid oxide fuel cell technology, announced today a power capacity agreement with Intel Corporation that w

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