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| 2 | 어제 외인 대규모 매수로 주식시장에 대한 기대감이 다시 커지는 모양이네요 ㅎ 기대되기도 하지만 저는 계획한대로 ADR이든 국내주식이든 기회를 주면 현금도 확보하려고 합니다. | 360 |
| 3 | 반도체: 손익비가 좋은 구간
[대신증권 반도체/류형근]
사이클은 여전히 강력합니다. 현 구간은 Risk 대비 Return이 우세한 구간입니다. 대형주 목표주가와 매수의견 유지합니다.
■ 2027년 공급 부족 심화 증거 재확인
- 2026년 대비 2027년에 공급 부족이 심화될 것이라는 기존 입장을 유지합니다.
- 수요 강세의 증거가 명확해지고 있습니다. HBM의 경우, 단일 고객이 2028년 구매 TAM으로 400억 Gb 이상을 제시하고 있습니다. 장기계약의 기한을 5년 이상으로 확대할 것을 요청하는 고객들도 존재합니다.
- 한편, 생산 증가의 상한선은 낮아지고 있습니다. 2027년 DRAM 생산 증가율이 전년대비 20% 초반 성장 수준에 그칠 것이라는 기존 입장을 유지합니다.
- Macro Risk가 줄어드는 국면에서는 이러한 수요 강세 시그널이 회자될 가능성이 높다는 판단입니다.
■ 환율 하락에도 불구하고
- 3Q26 환율 가정을 1,450원에서 1,370원으로 하향합니다. 이를 반영하여, 삼성전자와 SK하이닉스의 3Q26 영업이익 전망치를 각각 105.5조원, 74.7조원으로 하향합니다 (기존 전망: 삼성전자 110조원, SK하이닉스 77조원).
- 환율 하락 폭 대비 영업이익 하락 폭은 제한적일 것으로 전망합니다. 삼성전자는 DRAM 1c 수율 개선 효과 (현 수율 80%+), SK하이닉스는 HBM4 출하 본격화 기반 DRAM ASP 상승 효과를 반영할 필요가 있습니다.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 | 345 |
| 4 | [9/8 (화), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 실적 컨센서스 변화 및 속도로 본 이익모멘텀
(상향 전환) 삼성증권, HD건설기계, 카카오게임즈
(상향 가속) HD한국조선해양, GS, 한화솔루션, 두산밥캣, NC, 코스맥스, 솔브레인, 티엘비, 세아제강, 컴투스, 한세실업
(상향 둔화) 삼성전자, 삼성생명, 삼성물산, 한화에어로스페이스, 기아, HD현대중공업, 삼성SDI, 현대모비스, 삼성화재, 미래에셋증권, S-Oil, 카카오, 에이피알, DB손해보험, 현대오토에버, 한국금융지주, 산일전기, 대덕전자, 한화생명, 현대해상, KCC, 한국콜마, 실리콘투, 농심, NHN, 롯데웰푸드, 한국카본, 해성디에스
(하향 전환)
(하향 가속) 로보티즈, CJ, 에스엘, 네오위즈
(하향 둔화) NAVER, 현대로템, 한화시스템, BNK금융지주, 두산퓨얼셀, 넷마블, 현대백화점, 롯데렌탈, NHN KCP
자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.
▶퀀트 Daily (2026/9/8, 화요일)
https://han.gl/oPnnf
*미래에셋증권 전략/퀀트
t.me/eqmirae
감사합니다. | 334 |
| 5 | https://youtu.be/ShRMTMf985w?si=wmZ7ATovyVmByyO0 | 376 |
| 6 | CPI 프리뷰 (가장 잘 맞춘다는 UBS):
근원 소비자물가지수(Core CPI): UBS 미 경제팀 0.21%, 블룸버그 컨센서스 0.22%, UBS 나우캐스트 0.21%
당사는 계절조정 근원 CPI 상승률을 0.21%로 전망하며, 이는 지난 6개월간의 평균 상승률인 0.20%에 가깝고 작년 8월보다 0.10%p 낮은 수준입니다. 이러한 근원 CPI 전망치는 현재 블룸버그 컨센서스 평균 전망치 및 당사 나우캐스팅(Nowcasting) 팀의 전망치와 거의 일치합니다.
위에서 언급했듯이 12개월(전년 대비) 근원 CPI 인플레이션은 지난달 2.48%에서 이번 달 약 2.38%로 하락할 것으로 전망됩니다. | 361 |
| 7 |  +19월 14일부터 바뀐다고 하네요. | 468 |
| 8 | 어제 미장이 무난히 마무리 되긴했는데, 금리가 계속 불안불안해서 리스크 관리도 필요해보이네요. | 539 |
| 9 | https://youtu.be/7p7dh8vr3WE?si=e525jL6I2Qm9mkYh | 510 |
| 10 |  “방금 훌륭한 고용지표가 발표됐습니다. 모든 예상치를 두 배, 세 배씩 뛰어넘었습니다(내 예상만 빼고요)! 그런데 아직 시작도 안 했습니다!
8월에 고용주들이 16만 2천 개의 일자리를 추가했습니다.
금리를 내려야 합니다. 왜냐하면 미국은 얼마 전보다 훨씬 더 강한 신용도를 가진 나라가 되었기 때문입니다!
강한 국가는 더 낮은 금리를 의미합니다. 신용도가 더 좋으니까요. 아주 간단합니다!
우리는 ‘옛날처럼’ 세계 어느 나라보다도 가장 낮은 금리를 가져야 합니다.
미국이 다른 나라들이 막대한 무역흑자를 내도록 허용해주지 않았다면 — 그리고 우리는 그것을 즉시 중단할 수도 있습니다 — 그 나라들은 더 이상 금융적으로 ‘엘리트 국가’로 간주되지 못할 것입니다!
금리를 내려라. 그렇지 않으면 미국이 무역적자를 보고 있는 나라들과의 교역을 중단하겠다.
미국 대법원도 터무니없고 엄청난 비용을 초래한 관세 관련 판결에서, ‘대통령’에게 그렇게 할 절대적인 권리가 있다는 점을 강하게 인정했습니다.
관세보다 이게 더 낫습니다!
훌륭한 새 지도자를 맞은 연준 이사회는 이제 현명해져야 합니다. 이번에는 애국자가 되십시오.
높은 금리는 미국을 매우 부당하게 불리한 위치에 놓이게 합니다. 나는 그런 일이 일어나도록 두지 않을 것입니다!
대통령 도널드 J. 트럼프”
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 | 461 |
| 11 | 카톡 사용자로써는 부정적인 느낌이 드는데, 카카오 주주로써는 실적에 대한 기대도 되는군요. | 418 |
| 12 | https://n.news.naver.com/article/008/0005409609 | 514 |
| 13 | https://youtu.be/1DRrN9rBxvU?si=VKxuNic59LmS92Da | 446 |
| 14 | 금리인상 가능성 줄어들며 미증시 상승했네요 | 479 |
| 15 |  9월 FOMC 금리인상 가능성(Fedwatch)
- 전일 60%대 이상이던 25bp 인상 확률은 고용 데이터와 연준 위원들의 코멘트로 50%까지 하락 | 605 |
| 16 | https://youtu.be/khx8UM6Vxug?si=V-So-A1XNfypDH3d | 652 |
| 17 | 오늘 롯데케미칼 등 석화사들 주가가 좋았는데, 미-이란 전쟁으로 유가 오르는데 에틸렌 가격도 잘 따라서 상승해주고 있네요. | 668 |
| 18 | https://youtu.be/fTXsaBxmE_8?si=fZAGh1voQzErvM6w | 679 |
| 19 | https://naver.me/FZo6Erua | 695 |
| 20 | https://n.news.naver.com/article/018/0006361788 | 701 |
