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잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
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'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널 N 내러티브(Narrative), E 실적(Earning), R 리스크(Risk), D 배당성장/주주환원(Dividend growth), S 산업분석(Sector Analysis) https://m.blog.naver.com/68083015 https://m.blog.naver.com/tenbagger10x
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Channel 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (@jake8lee) in the Korean language segment is an active participant. Currently, the community unites 16 649 subscribers, ranking 7 410 in the Economy & Finance category and 283 in the Korea region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 16 649 subscribers.
According to the latest data from 03 July, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 901 over the last 30 days and by -4 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 27.70%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 22.51% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 4 612 views. Within the first day, a publication typically gains 3 747 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 0.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널
N 내러티브(Narrative),
E 실적(Earning),
R 리스크(Risk),
D 배당성장/주주환원(Dividend growth),
S 산업분석(Sector Analysis)
https://m.blog.naver.com/68083015
https://m.blog.naver.com/tenbagger10x”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 04 July, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Economy & Finance category.
16 649
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+90130 days
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가장 의지하는 친구이자 투자 동료
글을 자주 쓰지는 않지만 많은 구독 부탁드립니다
https://m.blog.naver.com/tenbagger_4050/224335481447
| 2 | 많이 배우고 있습니다
리프레시하시고 돌아오세요
화이팅
https://m.blog.naver.com/mong4445/224336388615 | 1 003 |
| 3 |  +1No text... | 2 467 |
| 4 | UBS 하이닉스 TP 320만원으로 상향조정
Q: 메모리 공급 부족은 2028년까지 지속될까요?
그렇습니다. 저희 견해로는 그렇습니다. 에이전틱 AI는 HBM을 넘어 기존 서버용 DDR5/LPDDR5, AI 서버의 CPU 헤드 노드, 그리고 KV 캐시와 스토리지를 위한 NAND 플래시를 포함해 여러 전방에서 추가적인 메모리 수요를 촉진하고 있습니다. 저희는 이제 2027년 메모리 수요 증가가 가속화될 것으로 전망하며, 최종 소비 기준 DRAM은 2026년 22% 대비 2027년 36% 증가하고, NAND 플래시는 20% 증가할 것으로 봅니다. DRAM의 증분 웨이퍼 캐파 추가분은 거의 모두 HBM으로 향하고 있으며, 중국의 신규 캐파는 NAND로 추가되고 있기 때문에 공급은 수요를 따라잡지 못하고 있습니다. 주요 리스크는 여전히 감당 가능성입니다. 메모리 산업 매출이 2027년 예상치 기준 약 1조8,000억 달러에 근접하고 있기 때문입니다.
Q: SK하이닉스는 2026년과 2027년에 HBM 선두 지위를 유지할까요?
저희는 HBM용으로 배치된 캐파가 2026년 말 23만 wpm, 2027년에는 27만 wpm에 이를 것으로 추정합니다. 이에 따라 2026년 HBM 출하량은 17.7억 Gb, 2027년은 23.1억 Gb로 전망합니다. 이는 각각 전년 대비 +40%, +30% 증가한 수치입니다. 저희는 SK하이닉스가 2026년 산업 비트 출하량의 50%를 차지하며 HBM 시장점유율 1위를 유지할 것으로 전망하지만, 2027년에는 삼성보다 소폭 낮은 39%로 하락할 것으로 봅니다. 2027년 삼성은 41%, 마이크론은 20%로 예상됩니다. | 2 004 |
| 5 | 얼마전 코인베이스의 브라이언 암스트롱이 토큰을 효율적으로 사용하는 방법, 정확히는 토큰 사용량은 증가하면서도 동시에 AI 비용은 줄이는 원칙에 대해 포스팅한 것이 화제가 되었다.
모델, 하드웨어, 소프트웨어 등 모든 단에서 토큰을 '효율적'으로 활용하기 위해 계속해서 많은 발전이 이루어지고 있었지만, 이제부터 더더욱 중요한 어젠다로 자주 언급될 것 같다. 그리고 이러한 움직임들이 모여 AI 사용량은 더욱 늘어날 것이다.
"토큰 사용량이 기하급수적으로 늘어나는 상황에서도 AI 비용을 일정하게 유지하려면 어떻게 해야 할까? 사용을 막거나, 비용 알림을 계속 띄우는 방식으로는 어렵다. 핵심은 더 나은 기본값, 더 나은 라우팅, 그리고 더 나은 캐싱이다."
https://x.com/brian_armstrong/status/2070670644577280109?s=20 | 3 150 |
| 6 |  - 가격 책정 방식: 마이크론은 가격의 상·하한선을 두고 의무 인수(Take-or-pay) 조항을 적용하지만, SK하이닉스는 가격 상한선을 없애 시장가 상승을 그대로 계약가에 반영하며 10~30%의 선수금을 요구.
- 계약 기간: 마이크론은 주로 5년(자동차 분야는 3년) 단위로 계약을 맺고, SK하이닉스는 기존 1년이었던 계약 기간을 3~5년으로 연장하여 공급.
- 목표 및 고객: 마이크론은 전체 매출의 50% 달성을 목표로 GM, 앤스로픽 등과 계약을 체결했으며, SK하이닉스는 구글, 마이크로소프트 등 빅테크 4개사로부터 전체 매출의 25~30%를 확보할 것으로 추정.
https://t.me/alphasignal_now | 2 072 |
| 7 |  (놀라운 결과..)
* VulkanBench 오픈소스 코딩 벤치마크 결과
- 10개의 태스크를 Fable 5(low effort) vs Sonnet 5(high effort) vs GLM 5.2(high effort)로 돌려 테스트
- 3개 모델 모두 80% 정확도의 동일한 스코어를 기록했는데
- Fable 5(low)가 세 모델 중 압도적으로 낮은 비용과 토큰 수, 짧은 시간을 기록해 토큰 효율성이 압도적으로 높음을 증명
- 즉 '같은 정확도라면 신형 모델의 최저 노력(effort) 모드가 구형 최고 노력 모드(Sonnet 5)보다 압도적으로 효율적'이고
- 저가모델의 대명사인 GLM 5.2는 단가가 가장 낮은데도 토큰을 Fable 5의 77배(10.82M)나 소모해서 과제당 비용($1.98)이 셋 중 제일 높음
-> 추론 효율이 낮으면 싼 토큰 가격이 무의미해진다
-> 10개의 태스크로 통계적 의미는 적을 수 있으나 유의미한 데이터 | 1 617 |
| 8 | https://m.blog.naver.com/tosoha1/224335428211
#농구천재 | 1 815 |
| 9 | AI 수요 폭발, 4나노 완판 임박… 삼성 파운드리, 선별적 수주 시작한 것으로 알려져
글로벌 인공지능(AI) 반도체 수요가 지속적으로 뜨거워지는 가운데, 시장에서는 삼성전자 파운드리 사업부가 일부 공정에 대해 생산능력 할당(allocation) 체제를 가동하고 고객별로 물량을 배분하기 시작했다는 소식이 전해졌다.
업계 분석에 따르면, 글로벌 빅테크 기업들의 AI 반도체 주문이 계속해서 늘어나고 시장 수요가 급격히 치솟고 있다
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000760721_9B06TFJG3HNCV10X297HB&cf=A21 | 982 |
| 10 | -> 펀더와 별개로 레버리지 관리를 철저하게 해야 하는 이유. | 2 672 |
| 11 |  #역사
역사적으로 기울기가 달라지는 피날레 구간 전에는 극단적 mdd 구간이 존재해 왔음. | 2 001 |
| 12 | [AI 인프라] 엔비디아, 'GPU 팔고 클라우드 수익도 나눠 갖는' 이중 수익 모델 공식화
· 오늘 새벽 보도 — 엔비디아가 어제(7/2, 현지) 공식 블로그로 AI 클라우드 파트너 프로그램을 공개했다.
· 구조: GPU 판매 수익에 더해, 그 GPU로 돌아가는 클라우드 서비스 매출의 일부를 함께 가져간다.
· 참여 사례: 호주 Sharon AI(GB300 4만 개 배치 계획), 인도네시아 Firmus(GPU 17만 개, 360MW 시설).
시사점
· 칩 벤더가 고객의 사업 성과에 지분을 갖는 구조다. '장비 판매'와 '수요 창출'의 경계가 흐려진다.
· "AI 데이터센터 붐은 순수 외부 수요"라는 전제에 변수가 생겼다. 벤더가 수요를 수익공유·금융으로 떠받칠수록 매출의 질 논쟁이 커진다.
출처: The Register
#AI인프라 #엔비디아 #GPU #데이터센터 #AI반도체 #HBM
✅ 투자자문사 와이즈리서치
https://t.me/econostudy | 3 255 |
| 13 |  No text... | 3 147 |
| 14 |  애플(Apple), 아이폰 18 프로(iPhone 18 Pro) 고용량 모델에 속도 느린 QLC 낸드 탑재… 고가 정책은 유지
애플(Apple)이 차세대 아이폰 18 프로(iPhone 18 Pro) 시리즈 2종의 1TB 및 2TB 모델에서 기존의 빠른 TLC(Triple Level Cell) 낸드 플래시를 속도가 상대적으로 느린 QLC(Quadruple Level Cell) 낸드 플래시로 대체할 예정이다. 이 같은 원가 절감(Cost reduction)성 부품 변경에도 불구하고, 애플은 기존의 고가 정책을 그대로 유지할 것으로 알려졌다. | 2 801 |
| 15 | https://t.me/infomarketopen/45281 | 1 |
| 16 |  +2변동성 높은 지표들이지만 방향성은 위험 자산에 우호적으로
1. 아틀란타 연준 GDPNow 캐스트
2. 아틀란타 연준 PCE 캐스트
3. 폴리마켓 2026 연준 금리인상 확률 | 1 685 |
| 17 | [KB증권] 거래 적은 갭 하락, 겹쳐지는 2025년 11월의 기억
안녕하세요, KB증권 주식전략 김민규입니다.
- 7월 전략에서 제시한 '조정은 이어질 수 있으나 시장에 대해서는 긍정적이다'는 의견을 유지합니다. 지난 3월 조정 때 KOSPI이격도는 93%까지 하락했는데, 현재로 환산 시 7,300pt 전후 입니다. 다만 조정의 이유를 찾자면 비슷한 시기는 2025년 11월입니다.
- 당시 메타, 오라클 등의 회사채 발행과 벤더파이낸싱 논쟁이 불거지며 부채로 조달한 AI CAPEX의 회수 가능성이 떠올랐는데, 최근의 이슈 (메타가 잉여 컴퓨팅 파워를 클라우드 서비스로 검토한다는)와 궤를 같이합니다. 다만 매크로 환경은 다릅니다. 당시에는 금리인하 기대가 후퇴했고, 지금은 오히려 인상 우려가 낮아지는 유가와 저조한 고용으로 되돌려지는 상황입니다.
- 기술적 관점에서 보면 전일 하락은 거래가 급등하지 않은 갭하락이었는데, 2025년 11월에도 거래 적은 갭하락 이후 바닥을 다져갔습니다. 거래가 많지 않은 하락은 사람들이 여전히 팔기 싫은 마음이 크다는 것을 의미합니다. | 1 389 |
| 18 | #ai
사람마다 바라보는 관점이 각각 다를 수 있겠지만, 내가 현재의 ai사이클을 바라보는 관점은 '본질'과 '패권' 이다. 오픈소스가 아무리 효율을 극대화한다 한들, 그 데이터파이프라인의 본질은 결국 어디며, 이는 '패권'에 있어 향후 어떻게 작동될 것인가.
그래서 산업재 비유를 든 것이 위에 언급된 것처럼 글로벌 멀티 리전(데이터센터) 전략이, 몇년 전 2차전지 사이클의 모습과 상당히 유사하기 때문. 하지만 우리는 전기차 산업을 패권전쟁이라 말하지 않는다. 전기차/배터리와 현재의 ai산업의 단 하나의 차이는, '본질' 인 데이터에 있다.
결국에 우리는 현재 가보지 않은 길을 가고 있기 때문이다. 누군가가 현재 ai패권전쟁을 '환'전쟁과 비슷하다고 얘기하는데, 매우 핵심을 관통하는 통찰력이라 생각한다. 현재의 시점은 단순 시장논리로만 흘러가는 시대가 아니다. 우리는 이미 타성에 젖어있는게 아닐까 생각해보는게 중요한 타이밍일지도. 다 떠나서 중요한건, 작금의 ai사이클은 기존의 구조와 관념을 송두리째 바꾸는 인류역사 상 가장 큰 혁신의 단계라는 것이다.
https://blog.naver.com/invesqueeze/224335170931 | 3 175 |
| 19 | 시장생각과 대응
https://m.blog.naver.com/tenbagger10x/224334943913 | 4 011 |
| 20 | 놀랍게도 서울에 사는
한라산유기농백수님
텔레그램 홍보!
요새 옆에서 대화하며 많이 배우고 있습니다
주식도 채널도 흥하시기 바랍니다🍊
https://t.me/hallasanorganicfire | 4 408 |
