잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
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'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널 N 내러티브(Narrative), E 실적(Earning), R 리스크(Risk), D 배당성장/주주환원(Dividend growth), S 산업분석(Sector Analysis) https://m.blog.naver.com/68083015 https://m.blog.naver.com/tenbagger10x
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Channel 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (@jake8lee) in the Korean language segment is an active participant. Currently, the community unites 17 286 subscribers, ranking 7 059 in the Economy & Finance category and 262 in the Korea region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 17 286 subscribers.
According to the latest data from 03 September, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 225 over the last 30 days and by -12 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 18.91%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 14.76% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 3 269 views. Within the first day, a publication typically gains 2 551 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 0.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널
N 내러티브(Narrative),
E 실적(Earning),
R 리스크(Risk),
D 배당성장/주주환원(Dividend growth),
S 산업분석(Sector Analysis)
https://m.blog.naver.com/68083015
https://m.blog.naver.com/tenbagger10x”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 04 September, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Economy & Finance category.
17 286
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| 2 | 일반 디램에 할당되는 케파는 더 줄어드는 중
미국 마이크론이 고대역폭메모리(HBM) 생산 능력을 전년 대비 2배 확대한다. 연말까지 공격적인 설비 투자를 단행, 최신 HBM인 HBM4 12단 공급 역량을 강화한다. 삼성전자·SK하이닉스 대비 부족한 HBM 생산 능력을 끌어올려 시장 점유율을 높이려는 시도다.
https://m.etnews.com/20260903000221 | 1 889 |
| 3 |  citi) 애플 메모리 LTA 체결
https://m.fmkorea.com/best/10296056073 | 915 |
| 4 | 아 이것도 있었네요
씨티: 한국 반도체 관세?
놀랍게도 매수 측(Buyside) 기관 20여 곳에서 어제 한국 반도체 관세와 관련해 질문을 해왔습니다.
하지만 솔직히 말해 어제 오후장에서는 아시아 시장 전체가 밀렸고, 반도체 관세 관련 헤드라인 뉴스는 심지어 장 시작 전에 이미 나온 상태였습니다. 지난주 한국 컨퍼런스에서 얻은 확인 내용들을 바탕으로, 저희는 이전보다 훨씬 더 긍정적인 시각을 갖게 되었다는 점을 강조해 드렸습니다. 당시 확인된 핵심 피드백은 다음과 같습니다.
1. HBM 긴급 주문 증가: 8월부터 HBM(삼성전자의 HBM 3E 및 HBM 4 포함) 긴급 주문(Rush order)이 크게 늘어나고 있습니다.
2. NAND 현물 가격 강세: 소비재 수요 약세에도 불구하고 CMX(중국 모바일/서버 업체 등)의 밀어내기/자재 확보(Pull-in)와 유통 채널 내 제한적인 재고 수준 덕분에 최근 한 달간 NAND 현물가가 강세를 보이고 있습니다 (MLC 64Gb +14.2%). 또한 8월 한국의 NAND 수출 데이터에 따르면 전월 대비(m/m) 60% 이상의 가격 상승이 나타났습니다.
3. 애플의 신규 NAND 장기공급계약(LTA): 애플이 상한선(Price cap)이 없는 조건으로 새로운 NAND LTA를 체결했습니다.
4. 대형 고객사의 강력한 수요: 주요 고객사의 eSSD 및 XL 플래시 수요 전망치가 키옥시아(Kioxia)의 2028년 전체 생산 능력의 50%를 초과하는 수준입니다.
5. 중국 CSP 미팅 피드백: 최근 중국 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들과의 매수 측 미팅 결과, 메모리 LTA 체결과 관련해 저항 없이 긍정적인 반응을 확인했습니다.
6. 서버 DRAM 현물가 급등: 메모리 유통업체 측의 최근 피드백에 따르면, 고정 거래가(Contract price)가 $1,600 수준인 반면, 서버용 DRAM 현물가(64GB RDIMM 기준)는 8월 들어 $3,000에서 $3,600까지 다시 급등하기 시작했습니다. 구매자들은 물량 확보에 사활을 걸고 있는 상황입니다.
참고로, 최근 분석가 피터(Peter)가 삼성전자와 SK하이닉스의 주당순이익(EPS) 추정치를 하향 조정한 것은 purely(순전히) 1) 환율 영향 및 2) HBM 매출 비중 변화(최근 주문의 급격한 증가로 인한 HBM 비중 확대)에 따른 것일 뿐입니다. | 1 081 |
| 5 | 아직도 토큰가격 하락 이야기하는 스피커는 그냥 거르시면 됩니다..
https://t.me/kkkontemp/2639 | 1 963 |
| 6 | 이제 구글차례인가 | 2 926 |
| 7 |  +1오픈AI, GPT-6 Astra 제한적 출시 관련 코멘트
샘 올트먼
Astra를 가능한 한 빨리 모든 분들이 사용할 수 있도록 준비하고 있습니다. 답답하실 수 있다는 점을 알고 있으며 기다려주셔서 감사합니다. 오래 걸리지는 않을 겁니다.
티보 소티오
GPT-6 Astra 출시를 시작했습니다. 최대한 신중하면서도 빠르게 진행하고 있습니다.
저희에게는 Astra를 Pro, Business, Enterprise 사용자뿐만 아니라 모든 Plus 사용자에게 제공하는 것이 매우 중요했습니다.
전체 출시가 완료되기까지는 며칠이 걸릴 예정입니다. 백엔드에서는 여러 새로운 시스템이 처음으로 대규모로 가동되며, 이를 위해 상당한 규모의 컴퓨팅 자원을 추가 투입하고 있습니다.
정말 마법 같습니다.
→ 현재 제한적 출시 단계이나, Plus를 포함한 전체 사용자 대상으로 순차 확대 중. 전체 롤아웃에는 수일이 소요될 예정이며, 이를 위해 대규모 컴퓨팅 자원도 추가 투입 중
→ 모든 요금제에서 Astra는 기존 사용량 한도에 포함되며, 해당 사용량의 100%를 Astra에 사용 가능. Astra에 별도의 사용량 제한은 적용되지 않음
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 2 134 |
| 8 | 이제 구글차례인가 | 1 |
| 9 | To all of doubters
https://youtu.be/1QNsdr-Qx_I?si=dS2eLi95MwkAXQkr | 2 683 |
| 10 | 대부분이 같은 마음..
https://contents.premium.naver.com/butterdaddy/butterdaddy123/contents/260903205410560iz | 3 285 |
| 11 | 허우 부사장은 "지난 30년 간 반도체 수요가 이렇게 빨리 증가한 적은 없었다"며 "올해 7월 기준 반도체 수요는 지난해 말보다 1.9배 늘었다"고 말했다. 이어 "대만 반도체 생태계 전체가 6개월 만에 이 정도로 급증한 수요를 감당해야 한다는 것이 큰 도전 과제"라고 했다,
허우 부사장은 AI업계가 요구하는 강력한 연산 능력과 에너지 효율을 갖추는 것 또한 도전 과제라면서 "대만의 모든 파트너들이 (반도체) 수요를 충족하고 생산 능력을 가속화하기 위해 노력하고 있다"고 했다. 그러면서 TSMC가 대만 내 13곳을 포함해 전세계 20곳에 팹을 동시 건설 중이라는 사실을 언급하며 "그럼에도 수요를 충족시키기 어렵다"고 했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005409272?sid=104 | 3 593 |
| 12 | [삼양식품 내용 중 일부분]
Q. 미국 유통채널 침투율은 어느 수준이며, 투자자가 추가로 확인할 수 있는 지표
A. 코스트코
- 미국 코스트코 입점률 약 60%
- 현재 코스트코에 입점한 핵심 SKU는 약 1개
미국 전체 식품점
내부 영업조직과 확인한 수치에 따르면 미국 내 클럽스토어를 제외한 식료품점은 약 18만 개.
이 가운데 삼양식품 SKU가 하나 이상 입점한 매장은 약 30% 수준으로 추산
단순 계산하면 약 70%의 매장이 아직 미입점 상태
대도시의 월마트 등 대형점에는 이미 상당 부분 입점했지만, 각 주를 대표하는 지역 대형 체인에는 추가 입점 여력이 많음
Q. 월마트 POS와 반복구매율
A. 월마트 POS·동일점·소비자 판매 관련 별도 지표 : 14%
다만, 신규 고객 유입이 빠르면 전체 고객 중 신규 고객 비중이 커져 반복구매율이 기계적으로 낮아질 수 있음
장기 확장 방향
- 캐나다법인 설립
- 향후 멕시코법인 설립 검토
- 브라질 등 중남미 국가의 법인화 검토
- 미국 이외 북중남미 국가로 판매지역 확대
Q. 유럽의 현재 유통망 침투 단계와 장기 매출 잠재력
A.
유럽에서 대형 메인스트림 유통채널에 본격적으로 진입한 국가는 아직 영국·독일·네덜란드 등 일부 지역에 한정
유럽시장 규모 (Euromonitor)
- 유럽 라면시장이 미국보다 소폭 큰 것으로 파악
- 미국 라면시장은 2025년 기준 약 5조 원, 중기적으로 약 7조 원 규모까지 성장할 가능성
- 유럽시장 역시 미국과 유사하거나 더 큰 잠재력을 보유
지역별 중장기 매출 방향성
- 미국: 2026년 연간 약 8,000억 원 규모, 이후 1조 원 수준 도전 가능
- 중국: 약 8,000억 원 수준
- 유럽+영국: 현재 연간 3,000억 원 이상 규모로 성장 중이며, 중장기적으로 1조 원 규모 가능성 | 1 865 |
| 13 | 피지컬 AI 까지 GPU 쟁탈전에 가세
https://t.me/bornlupin/20013 | 3 824 |
| 14 |  +1삼성증권 텍톡
Broadcom 컨콜 리뷰 및 메모리 반도체 업황 점검
AI 반도체 매출은 FY2028까지 매년 2배씩 성장
- XPU 고객 6개사로 확대, 이 중 4개 대형 고객의 2027~28년 공급 계획 구체화
- 앤스로픽 1GW(2026) → 5GW(2027) → 10GW(2028), 2027년 최대 XPU 고객 예상 (2년간 10배)
- OpenAI Jalapeno 양산 시작 → 1.3GW → 누적 5GW, Meta MTIA 3개 세대 2028년 누적 3GW
2027년 "더 길고, 더 깊고, 더 비싸게 평가받을 것"
- 2026~27년은 영업이익의 지속성을 확인하는 구간이며, 이번 사이클은 과거보다 더 길고, 더 깊고, 더 비싸게 평가받을 것 | 2 681 |
| 15 | 미국이 불편한게 엔자체의 약세보다는 엔약세의 지속으로 인한 일본 고정금리 및 국채금리 상승 → 일본의 미국채 매도 동인 상승 + 엔케리 트레이드 촉발 → 미국채 패닉셀 / 국채 금리 상승 의 악순환 이라면
엔케리 트레이드를 한번에 터질 블랙스완 이벤트로 두지 않고 미일간 공조를 통해 엔화 강세의 시그널을 일부러 시장에 흘려 엔케리 청산 / 미국채 패닉셀 리스크를 사전에 차단시킨다는 음모론은 꽤나 설득력이 있다고 보인다
https://blog.naver.com/mong4445/224400113007 | 2 526 |
| 16 | 받) 추가)
??? :근데 닉스 HBM은 대만으로 수출하는데 ㅋ
잠실개미 🤔: 듣고보니 그렇네 ㅋ
잠실개미 🤔: 그럼 뭐 TSMC가 알아서 미국이랑 잘 하면 되겟네ㅋ | 2 719 |
| 17 |  +1러트닉이 수입 반도체에 과세를 하면 과세분은 결국 수입자와 최종 수요가들에게 전가된다 | 2 939 |
| 18 | 군드릭 라마
최근 본 영상중 가장 흥미롭게 봤다
https://youtu.be/nTyzR5mqyzo?si=YSzMVVEeXEJSApFK | 2 848 |
| 19 | 메모리(8) : 신호는 더 강해졌지만 시장은 조용하다
베센트, 워시, 엔비디아, Luna, 허깅페이스, CPX
https://m.blog.naver.com/cahier/224399969906 | 1 702 |
| 20 | https://blog.naver.com/doctordk/224399513622 | 2 912 |
