잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
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'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널 N 내러티브(Narrative), E 실적(Earning), R 리스크(Risk), D 배당성장/주주환원(Dividend growth), S 산업분석(Sector Analysis) https://m.blog.naver.com/68083015 https://m.blog.naver.com/tenbagger10x
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Channel 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (@jake8lee) in the Korean language segment is an active participant. Currently, the community unites 16 717 subscribers, ranking 7 341 in the Economy & Finance category and 280 in the Korea region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 16 717 subscribers.
According to the latest data from 12 July, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 791 over the last 30 days and by 0 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 25.88%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 19.79% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 4 326 views. Within the first day, a publication typically gains 3 308 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 0.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널
N 내러티브(Narrative),
E 실적(Earning),
R 리스크(Risk),
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S 산업분석(Sector Analysis)
https://m.blog.naver.com/68083015
https://m.blog.naver.com/tenbagger10x”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 13 July, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Economy & Finance category.
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Repost from 루팡
메타(Meta)가 루이지애나주에 건설 중인 '하이페리온(Hyperion)' 데이터 센터의 투자 규모를 기존 270억 달러에서 500억 달러(약 69조 원 이상)로 대폭 확대
완공 시 5GW(기가와트) 전력 규모에 달하는 메타 사상 최대의 데이터 센터가 될 예정이며, 주 정부의 파격적인 세금 혜택이 이번 대규모 증액에 큰 몫을 했습니다
역대급 투자 규모 ($50B+): 루이지애나주 리치랜드 패리시에 들어설 하이페리온 데이터 센터 슈퍼클러스터는 5GW 용량의 시설로, 총 비용이 500억 달러를 넘어설 예정입니다.
기존 계획 대비 두 배 가까운 증액: 지난 10월 메타가 자산운용사 블루 아울 캐피탈(Blue Owl Capital)과 시설 구축 및 관리를 위한 합작 법인을 설립했을 당시 밝혔던 규모(2GW 용량, 270억 달러)보다 대폭 늘어난 수치입니다.
테크 기업들의 세금 혜택 활용: 메타와 같은 글로벌 빅테크 기업(하이퍼스케일러)들은 AI 붐을 자국 주에 유치하기 위해 각 주 정부가 경쟁적으로 내놓는 파격적인 세금 감면 혜택과 저렴한 에너지 계약을 적극적으로 활용하고 있습니다.
https://www.cnbc.com/2026/07/13/meta-louisiana-data-center-investment-reaches-50-billion-amid-ai-push.html
| 2 |  +1기술적으로 보면 코스피200 기준 갭 매꾸러 가는 길
단기 차트로 유용하게 쓰이는 4시간 차트를 봐도 1060선이 주요 지지선 (갭 하단 레벨과 일치) | 1 395 |
| 3 |  Market doing its job | 1 385 |
| 4 |  Fibonacci Retracement 61.8% | 1 880 |
| 5 |  TSMC 월매출 YoY 성장률 추이, 6월에 대폭 가속화 | 1 746 |
| 6 |  TSMC 6월 매출액 4,426.80억 대만달러, +67.9% y-y, +6.2% m-m, +35.6% YTD | 1 213 |
| 7 | 살아남아서 만나시죠! | 3 723 |
| 8 |  +1망하지 않기를ㅋ | 3 936 |
| 9 |  120이평선에서 반등이 나올 가능성이 있지 않을까 생각하는 이유는
지난 코로나 때 나스닥도 120이평선 닿고 반등했었기 때문에 이번에 코스피도 120이평선과 첫만남 때 반등할 가능성이 높지 않으려나??
+
ai가 진짜라고 생각하고 반도체도 잘 갈거라 생각하고 capex 투자도 지속될 거라 생각해서 사실상 악재는 없지 않나
고런 생각이기 때문에 전략을 120이평선 까지 하락할 수도 있다고 짠거고..
근데 코스닥은 지수 기준으로 120이평선 한참 아래에 있어서 하락 추세에 있는 건데 왜하냐?? 라고 물으신다면
코스피가 대장이라 코스피 기준으로 보는게 맞지 않을까 싶어서 그렇습니다.
이상 고졸 야매의 생각이었습니다. | 3 676 |
| 10 | https://blog.naver.com/pillion21/222313407491?trackingCode=blog_bloghome_searchlist
https://blog.naver.com/pillion21/223016400919?trackingCode=blog_bloghome_searchlist
https://blog.naver.com/pillion21/223021596388?trackingCode=blog_bloghome_searchlist
https://blog.naver.com/pillion21/223284238673?trackingCode=blog_bloghome_searchlist
https://blog.naver.com/pillion21/223317516067?trackingCode=blog_bloghome_searchlist
https://blog.naver.com/pillion21/224006353634?trackingCode=blog_bloghome_searchlist
120이평선을 보는 이유는 별 거 없구요.
그냥 알바트로스님이 블로그에서 120이평선으로 시장의 상승과 하락을 나누신다고 하시길래.. 그냥 이유가 있으시겠지.. 굳이 그 이유까지 알아야할까?? 싶어서 저도 그냥 가져다가 쓰고 있습니다.
그래서 지난 중간중간에 하락이 나왔을 때 하락이라고 생각하지 않고 상승장인데 조정이라고 생각해서 먹을 수 있었던 거 같네요.
하락장이라고 생각하는 것과 상승장인데 조정이라고 생각하는 건 큰 차이가 있다고 생각합니다. | 3 196 |
| 11 | 시장이 2번 느낌으로 가지 않나 싶네요.
코스피 일봉상 120이평선은 만나러 가는거까지 정상범위라 생각해뒀기 때문에 그러려니. | 2 951 |
| 12 | Cycle: SK Hynix Is a Golden Goose. It Has to Lay More Eggs
K-파워’에 대해 이야기해 보자. 한국의 SK하이닉스가 미국 증시에서 외국 기업의 사상 첫 주식 발행 규모로는 최대인 265억 달러를 조달했다. 이제 관건은 시가총액 1조 달러 규모의 이 기업이 까다로운 이해관계자들의 상충되는 요구를 충족시킬 수 있느냐이다.
투자자들이 열광하는 이유는 SK하이닉스가 ‘황금 거위’로 변모했기 때문이다. SK하이닉스는 세계 2위의 DRAM 공급업체이자, 엔비디아의 그래픽 처리 장치(GPU)와 짝을 이루는 HBM 분야에서는 단연 1위 기업이다. 반도체 공급 부족이 2027년까지 지속될 수 있다고 보는 분석가들은 SK하이닉스가 올해와 내년에 걸쳐 3,000억 달러 이상의 잉여현금흐름(FCF)을 창출할 수 있을 것으로 추정한다.
이제 모두가 이 “돈나무 (money tree)”를 흔들고 싶어 한다. 시작은 SK하이닉스를 국가 사회경제적 문제의 해결책으로 보고 있는 한국 정부다.
이재명 대통령은 ‘대도약’을 다짐하며 지난달 대규모 메가 프로젝트를 발표했고, SK하이닉스는 호남 지역에 새로운 반도체 클러스터 조성을 위해 400조 원을 투자하기로 합의했다. 여당 텃밭인 이 지역은 경기도 남부에 위치한 기존의 반도체 생산 허브와는 거리가 멀다.
정부는 ‘생산 능력’을 ‘국가 부(富)’와 동일시해 왔다. 이는 지난해 1% 성장에 그친 침체된 경제를 활성화하는 가장 쉬운 방법이다.
물론 미국 정부도 이 파이의 한 조각을 원한다. 하워드 러트닉 미국 상무장관은 SK하이닉스에 미국 내 생산 확대를 압박하고 있다.
그러나 미국 하이퍼스케일러들의 조 단위 AI 인프라 구축과 마찬가지로, 이러한 거침없는 지출 행보는 투자자들의 의구심을 불러일으키고 있다. SK하이닉스는 5년 내에 웨이퍼 생산 능력을 두 배로 늘리겠다는 명확한 목표를 세웠지만, 삼성전자 역시 SK하이닉스의 독주 체제에 도전하며 새로운 HBM 시설을 건설하고 있고, 마이크론 테크놀로지 역시 미국 내 투자를 늘리고 있다. 메모리 산업은 이 세 업체가 지배하는 과점 체제이지만, 중국의 창신메모리테크놀로지(CXMT)도 서서히 실질적인 위협으로 떠오르고 있다.
곽노정 CEO가 메모리 반도체 부족 현상이 월가의 낙관적인 전망보다 긴 2030년 이후까지 지속될 것으로 보는 등 SK하이닉스 경영진은 현재 활기가 넘칠지 모르지만, 투자자들도 염두에 두어야 한다. 생산 능력을 두 배로 늘린다고 해서 주주 수익률이 반드시 높아지는 것은 아니기 때문이다.
향후 5년 내에 공급 물량이 시장에 쏟아질 예정이며, 이는 취약한 수급 역학 관계를 뒤흔들고 잠재적 침체를 심화시킬 위험이 있다. SK하이닉스가 지금은 역대급 이익을 내고 있지만, 불과 3년 전만 해도 적자 상태였다는 점을 잊지 말자. 결국 이 산업은 2년 만에 정점에서 바닥으로 떨어질 수 있는 매우 주기적인 특성을 지니고 있다.
기관투자가들은 위험을 감수하고 투자하면 되지만, 최태원 회장은 수백만 명의 개인투자자에게도 책임이 있다. 특히 평등을 중시하는 한국 사회에서는 더욱 그렇다. 올해 개인투자자들은 글로벌 기관이 차익실현에 나선 자리를 메우며 SK하이닉스 주식을 대거 매수했다. 수익률을 높이기 위해 5월 말 출시된 레버리지 ETF에도 자금이 몰렸다. 그러나 최근 주가 변동성이 커지면서 이미 적지 않은 손실을 입고 있다.
만약 SK하이닉스가 막대한 이익을 계속 내지 못하고 개인 투자자들의 베팅이 실패로 끝난다면, 한국 중산층의 자산이 크게 훼손될 수도 있다. 최근에는 반대매매도 늘어나고 있다. 경험이 부족한 투자자들이 충분히 이해하지 못한 채 위험한 게임에 뛰어들고 있다는 신호일 수 있다. 미국 투자자들은 역시 이제 막 투자에 뛰어든 만큼 신중할 필요가 있다.
SK하이닉스의 미국 상장은 한국 경제의 위상을 보여주는 상징적인 사건이다. 하지만 동시에 잠재적인 사회적 위험도 안고 있다. 반도체 산업은 이제 구조적 성장동력이 부족한 한국 경제에서 사실상 유일한 성장 스토리가 됐다. 정부는 국가 재도약을, 가계는 자산 증식을 기대하고 있다. SK하이닉스는 이처럼 서로 다른 이해관계를 조율해야 하며, 회사의 투자 결정은 글로벌 AI 투자 붐의 향방에도 영향을 미칠 것이다.
최태원 회장의 ‘황금알을 낳는 거위’는 앞으로도 더 많은 알을 낳아야 한다.
- Bloomberg. | 3 527 |
| 13 | 포트 일부는 분산해봄
https://m.blog.naver.com/tenbagger10x/224344732964 | 5 672 |
| 14 | * 곽노정 사장(로이터와 인터뷰) :
"글로벌 메모리 산업이 2027년에 사상 최악의 공급 부족 사태에 직면할 것"이며, "공격적인 생산 능력 확장에도 불구하고 향후 10년까지 메모리 수요가 회사의 생산 능력을 계속해서 초과할 것"
https://money.usnews.com/investing/news/articles/2026-07-10/sk-hynix-ceo-sees-worst-ever-memory-supply-shortage-in-2027-says-demand-to-outstrip-supply-beyond-2030 | 2 012 |
| 15 | #MaaS #보충설명
어제(7월 10일) 하이닉스 나스닥 ADR 상장 직후 블룸버그TV 인터뷰에서 나온 개념이야. MaaS = Memory as a Service, 서비스형 메모리. 메모리 칩을 ‘팔아넘기는’ 게 아니라, 고객이 반도체를 소유하지 않고 SK하이닉스로부터 사용량을 빌려 쓰는 모델이 가능하다는 얘기. 최태원 표현으로는 “단순 제조업체에 그치지 않고 고객에게 맞춤형 메모리 시스템을 지속 제공하는” 사업 구상이고, 미래의 또 다른 집중 영역이 될 수 있다고 했어.
쉽게 말해 소프트웨어가 라이선스 판매 → SaaS 구독으로 넘어간 걸 메모리에 적용하는 거야. 기술적 토대는 이미 최태원이 4월에 언급한 ‘메모리 풀링’ — GPU마다 메모리를 박아두는 대신 메모리만 따로 떼어 풀(pool)로 모으고 여러 GPU가 갖다 쓰게 하는 구조(CXL 계열 기술). 메모리가 서버에서 분리 가능해지면 “용량을 시간 단위로 임대”하는 사업이 물리적으로 성립하거든.
투자 관점에서 이 발언의 진짜 의미는 밸류에이션 프레임 전환 시도야. 메모리는 커모디티라 사이클 산업 취급받고 만년 저PER인데, 최태원은 지금 일관되게 “과거 같은 사이클로 움직이지 않는다, 구조적 변화다”라는 메시지를 깔고 있어. 장기공급계약(LTA)으로 가격 변동성 낮추기 → MaaS로 반복매출(recurring revenue) 만들기, 이 순서로 ‘경기민감 제조업’에서 ‘AI 인프라 서비스 기업’으로 체질을 바꾸겠다는 스토리. ADR 상장으로 미국 투자자 앞에 선 타이밍에 이 얘길 꺼낸 것도, 결국 하이닉스를 사이클 멀티플이 아니라 서비스/플랫폼 멀티플로 리레이팅시키려는 내러티브 작업이지. 지금처럼 “만나기만 하면 메모리 달라”는 극단적 공급자 우위 시장이라 이런 모델을 꺼낼 협상력이 생긴 것이기도 하고.
반대편에서 한 번 식히면: 아직 사업 모델이 아니라 인터뷰 발언 수준의 ‘구상’이야. 그리고 팔면 재고가 회전하지만 빌려주면 자산을 하이닉스가 계속 들고 있어야 해서 대차대조표가 무거워지는 트레이드오프가 있어. 캐펙스 40조씩 쓰는 회사가 리스 모델까지 얹으면 자본 부담이 상당하고, 하이퍼스케일러들이 핵심 인프라를 임대로 쓰려 할지도 미지수. 지금 단계에선 실적 변수라기보다 “하이닉스 멀티플 논쟁”의 재료로 보는 게 맞아. | 3 002 |
| 16 | https://m.blog.naver.com/tosoha1/224342675386
#농구천재 | 3 218 |
| 17 |  출처 : https://m.blog.naver.com/egzion/224341195034 | 4 555 |
| 18 | 자본지출(Capex)은 점차 확약 및 백로그에 의해 뒷받침됨
하이퍼스케일러의 자본지출은 고객의 확약(수주잔고(RPO)를 통해) 및 백로그에 의해 점차 뒷받침되고 있으며, 이는 향후 몇 년간 추가적인 수요 가시성과 지속 가능성을 부여
마이크로소프트(Microsoft)는 애저(Azure) 서비스를 위해 오픈AI(OpenAI)가 계약한 추가 2,500억 달러를 포함해 전년 대비 ~99% 증가한 약 6,270억 달러의 상업용 RPO를 공개하는 동시에, 올해 전체 AI 용량을 80% 이상 늘리고 데이터 센터 설치 면적(Footprint)을 2년에 걸쳐 대략 두 배로 확장할 계획이라고 밝혔습니다.
아마존(Amazon)은 최근의 1,000억 달러 이상 규모의 앤트로픽(Anthropic) 계약을 명시적으로 제외하고 3,640억 달러의 AWS 백로그를 공개했으며, 트레이니엄(Trainium) 매출 확약이 2,250억 달러를 초과한다고 언급했습니다. 또한 AWS는 연간 반복 매출 기준 런레이트 1,500억 달러에 도달했으며, AI 서비스는 출시 첫 3년 만에 연간 150억 달러 이상의 기여를 하고 있습니다.
알파벳(Alphabet)은 구글 클라우드(Google Cloud) 매출이 63% 성장하여 200억 달러 이상을 기록했고, 백로그는 전분기 대비 거의 두 배로 증가한 4,600억 달러 이상이며, 생성형 AI(genAI) 모델 제품 매출은 전년 대비 거의 800% 성장했다고 밝혔습니다.
메타(Meta)는 아직 클라우드 재판매 모델을 보유하고 있지 않지만(향후 보유할 가능성 있음), 1,250억~1,450억 달러에 달하는 2026년 자본지출 가이드라인, 198억 달러의 1분기 자본지출, 그리고 다년도 인프라(공급업체) 확약의 1,070억 달러 증가 등은 자체 내부 AI 컴퓨팅 수요가 여전히 강력하다는 점을 강조합니다 | 4 510 |
| 19 |  Cloud Capex Preview: through 2027 and beyond by BofA | 3 686 |
| 20 | 제발 그냥 아무것도 하지말고 가만히만 있어줘.
https://n.news.naver.com/article/011/0004640246 | 4 453 |
