잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
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'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널 N 내러티브(Narrative), E 실적(Earning), R 리스크(Risk), D 배당성장/주주환원(Dividend growth), S 산업분석(Sector Analysis) https://m.blog.naver.com/68083015 https://m.blog.naver.com/tenbagger10x
Ko'proq ko'rsatish📈 Telegram kanali 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S analitikasi
잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (@jake8lee) Koreys til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 17 263 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 6 959-o'rinni va Koreya mintaqasida 268-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 17 263 obunachiga ega bo‘ldi.
20 Oktabr, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni -13 ga, so‘nggi 24 soatda esa 3 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 17.85% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 10.69% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 3 081 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 1 845 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 0 ta reaksiya keladi.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널
N 내러티브(Narrative),
E 실적(Earning),
R 리스크(Risk),
D 배당성장/주주환원(Dividend growth),
S 산업분석(Sector Analysis)
https://m.blog.naver.com/68083015
https://m.blog.naver.com/tenbagger10x”
Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 21 Oktabr, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
17 263
Obunachilar
+324 soatlar
-257 kun
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Kirish va chiqish esdaliklari
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Obunachilarni jalb qilish
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| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 21 Oktabr | 0 | |||
| 20 Oktabr | +4 | |||
| 19 Oktabr | +1 | |||
| 18 Oktabr | +1 | |||
| 17 Oktabr | 0 | |||
| 16 Oktabr | 0 | |||
| 15 Oktabr | 0 | |||
| 14 Oktabr | 0 | |||
| 13 Oktabr | +3 | |||
| 12 Oktabr | 0 | |||
| 11 Oktabr | +2 | |||
| 10 Oktabr | +1 | |||
| 09 Oktabr | 0 | |||
| 08 Oktabr | 0 | |||
| 07 Oktabr | +1 | |||
| 06 Oktabr | +7 | |||
| 05 Oktabr | +62 | |||
| 04 Oktabr | +17 | |||
| 03 Oktabr | 0 | |||
| 02 Oktabr | 0 | |||
| 01 Oktabr | 0 |
Kanal postlari
| 2 |  +4Matn yo'q... | 560 |
| 3 | 삼양식품 해외 공장 추가 증설 관련 언급이 있었습니다. 중국 공장의 경우 현재 국내에서 생산중인 중국 물량만 추가되어도 캐파가 대부분 차게되는 상황입니다. 기사에는 연내 발표할 것으로 언급되어있는데 추가 해외 증설 발표가 된다면 주가 트리거로 작용할 가능성이 큽니다.
“삼양, 이젠 본격적으로 유럽 공략해야할 시점”
현장에서 만난 김정수 삼양라운드스퀘어 회장은 “유럽은 국가마다 문화와 입맛이 완전히 다르다”며 “2024년 네덜란드 법인, 올해 영국 법인을 차례로 세워 실적을 내고 있지만 왜 네덜란드에선 통하고 스페인에선 아직 미미한지 그 답을 현장에서 찾기 위해 왔다”고 했다. 지난 6월 그룹 회장직에 공식 취임한 이후 언론 인터뷰는 이번이 처음이다.
연내 추가 해외공장 확정
글로벌 수요 폭증에 발맞춘 생산 인프라 확충도 초읽기에 들어갔다. 김 회장은 “내년 초 중국 저장성 자싱공장이 가동에 들어가는데 이 물량은 전량 중국 내수용으로 소진된다”며 “공장을 짓는 데 최소 3~4년이 걸리는 만큼 제2의 해외 생산기지를 유럽과 동남아 중 어디에 둘지를 올해 안에 결단할 것”이라고 했다.
경영 전면에 나선 장남 전병우 삼양라운드스퀘어 전무와 역할 분담 얘기도 했다. 김 회장은 “전 전무는 신사업을 포함해 경영 전반을 총괄한다”며 “제가 회사의 큰 방향성을 잡고 대외 협력의 기틀을 다진다면 전 전무는 현장에서 발로 뛰는 일종의 세트 플레이를 하고 있다”고 했다. 김 회장은 전 전무에게 ‘인문학적 통찰’을 강조한다고 했다. 그는 “경영 기술은 얼마든지 배울 수 있지만 사람이 무엇을 갈망하고 왜 특정 음식을 선택하는지 깊이 이해하지 못하면 식품 사업은 결코 성공할 수 없다”고 했다.
https://n.news.naver.com/article/023/0004004952 | 766 |
| 4 | [속보] 10월 1~20일 수출 105.4% 증가⋯반도체 222.5%↑
https://www.etoday.co.kr/news/view/2638169 | 1 047 |
| 5 | 세상 가장 쓸모 없는 걱정
1. 연예인
2. 아이폰
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006390089?sid=105 | 3 376 |
| 6 |  Meta Muse, 출시 40일 만에 미국 다운로드 1,000만건 돌파
Meta의 AI 에이전트 앱 Muse가 출시 40일 만에 미국 다운로드 1,020만건 기록. Threads·Disney+ 등 역대 12개 앱만 달성한 기록으로, 동 기간 ChatGPT 370만건·Grok 50만건·Claude 20만건을 크게 상회.
이용자 유지율도 경쟁사보다 높음. 출시 14일 후 유지율은 23%로 경쟁 AI 앱 평균 16%를 웃돌았으며, 10월 16일 일간 활성 이용자도 250만명에 도달.
배경에는 Meta의 기존 앱 생태계와 공격적인 광고 투자. 전체 광고비 중 Muse 비중을 9월 23% → 10월 39%로 확대.
다만 Muse는 미국·캐나다에서만 출시된 반면 ChatGPT는 초기부터 여러 국가에 출시돼, 전 세계 다운로드는 ChatGPT가 더 많았음.
출처: TechCrunch / Sensor Tower | 1 152 |
| 7 |  * 스페이스엑스 컨콜 중
(27년 capex)
머스크는 스페이스X가 2026년 남은 기간 동안 매달 약 20만 대의 엔비디아 GB300 GPU를 가동할 계획이며, 현재 일정대로 진행되고 있다고 밝혔다. 2027년에도 비슷한 속도로 배치를 이어가되, 주로 베라 루빈을 사용할 예정이다.
스페이스X는 2026년 말까지 2.5~3GW의 컴퓨팅 용량을 가동하고, 2027년에 추가로 10GW를 가동할 수 있을 것으로 예상한다.
또한 머스크는 2027년 2분기 말까지 베라 루빈 GPU 44만 대로 구성된 단일 학습 클러스터를 가동할 계획이다.
이러한 확장을 뒷받침하기 위해 스페이스X는 2027년에 20GW 규모의 전력·냉각 인프라를 추가로 확보하는 것을 목표로 하고 있다.
머스크는 2027년 실제 가동 중인 AI 컴퓨팅 용량이 20GW를 넘어설 가능성도 “0은 아니다”라고 말했다. 다만 그 가능성은 여전히 작다고 인정했다.
https://x.com/wallstengine/status/2112647516613435458 | 1 141 |
| 8 |  +21. 노무라는 CXMT 4F² 전환 우려와 AI 매출 둔화 우려가 과도하다며, 메모리 수요가 공급을 앞서는 구간이 최소 2028년까지 이어질 것으로 봅니다. 투자의견은 삼성전자 Buy(TP 67만원, 상승여력 207%), SK하이닉스 Buy(TP 470만원, 상승여력 268%)를 유지합니다.
2. AI랩 매출 둔화는 세 가지 요인으로 설명된다는 입장입니다. 오픈AI 파트너 매출의 회계 범위 차이, 앤트로픽 디스틸레이션 제한(매출의 5~7%)과 메타의 자체 툴 전환, 3분기 여름 휴가 계절성입니다. 오픈AI와 앤트로픽의 3Q26 합산 매출은 여전히 전년 대비 +507%입니다. 클라우드 OPM은 36~41% 수준이고 앤트로픽은 조정 영업흑자에 진입해 AI 수익성은 견조하다고 판단합니다.
3. AIDC 트래커 기준 글로벌 증설 규모는 2026년 22.3GW(+77% y-y), 2027년 31.5GW로 모델 추정치를 웃돕니다. 반도체 9사의 순현금은 2028년 약 2조달러로 늘어나는 반면 데이터센터 7사는 순부채가 확대되는 구조여서, 공급사에 대한 상대 선호를 유지합니다. 2027년 비트 출하 증가율은 HBM +50~60%, DRAM/NAND +20~24%로 전망합니다.
노무라, CW Chung 외, 2026.10.19
https://t.me/solve_liberate | 2 504 |
| 9 | 수급 앞에 장사 없다지만, 벨류 낮은거 누가 모르냐고 하지만 어쨋든 바닥은 벨류가 잡아줄것이고 그런 측면에서 사고 팔고는 각자의 선택이지만 지금 국장의 가격(벨류)은 바닥에 가까운 가격이 아닐지 | 3 603 |
| 10 | 가격 액션 주도의 센티먼트 괴리
센티먼트의 극단적 전환 (Glass Half Empty): 펀더멘탈의 본질적 변화는 부재하나, 시장 내 노이즈만 가중된 상태. 기존의 낙관적 시각(Glass Half Full)에서 비관적 인식(Glass Half Empty)으로 급격한 전환 발생.
AI 산업 투자가 여전히 초기 국면임에도 불구하고, 지난 5월 말 목격된 비이성적 과열(Irrational Market Behavior)이 현재는 정반대의 과민 반응(공포)으로 나타나는 (AI 투자가 둔화되면 글로벌 경기 침체 => 위험자산 비중 대폭 축소 맞으나 장기 채권물에서 가장 빠르게 포착하지 않을까)
현재 밸류에이션은 2028년까지의 한국 기업 성장을 사실상 '역성장'으로 가정하여 반영한 수준.
"지금 시장에 무슨 밸류에이션 논리가 통하느냐"고 반문할 수 있으나, 극단적인 저평가는 성장 정체 국면에서도 최소한의 하방 지지선(Floor)을 형성함.
상단에서는 레버리지(빚투)로 인한 멜트업(Melt-up), 하단에서는 마진콜 및 청산 압력으로 인한 기이한 가격 액션..
외국인 투자자들 역시 "진입하고 싶으나 가격 액션의 변동성이 너무 커서 공포스럽다"는 피드백 전달 ➔ 결국 펀더멘탈의 문제가 아닌 '시장의 신뢰(Confidence)' 문제
https://t.me/kkkontemp/2388 | 1 869 |
| 11 | 시장생각
거의 한달 반만의 블로그 복귀네요 시장 참 어렵습니다.
https://m.blog.naver.com/tenbagger10x/224447396679 | 3 442 |
| 12 |  삼성SDI 사업부별 영업이익 추이 및 전망
1) 2025년 EV 배터리 부문 대규모 적자로 실적 악화.
2) 2026년 ESS 부문 중심으로 흑자전환 및 실적 회복 전망.
3) 2027년 ESS 이익 확대와 EV 부문 적자 축소로 영업이익 개선 가속화 전망. | 3 148 |
| 13 | 미래는 이미 와 있다. 단지 널리 퍼져있지 않을 뿐이다.
"에이전트에 관해 이해해야 할 핵심은, 에이전트가 단순히 AI인 것이 아니라는 점이다. 에이전트는 컴퓨터에 접근할 수 있는 AI다."
"그래서 뮤즈 출시에서 내가 주목한 것은 뮤즈의 기반이 되는 ‘뮤즈 스파크’ 모델이 아니었다. 메타가 미국의 모든 사용자에게—그리고 아마 궁극적으로는 전 세계 사용자에게—2코어 프로세서, 8GB 메모리, 8GB 저장공간을 갖춘 가상머신을 제공한다는 사실이었다. 이것은 어엿한 컴퓨터다. 상당히 놀라운 일이며, 대부분의 사람이 에이전트를 제대로 활용할 수 있게 만드는 유일한 방법이기도 하다."
"핵심은 언제나 인터페이스를 소유하는 것이었다. 그리고 다른 모든 업체가 자신의 조건에 맞춰 그 인터페이스 안으로 통합되도록 만드는 것이었다. 그런 관점에서 새로운 코파일럿이 뮤즈와 상당히 비슷하다는 것은 놀랍지 않다. 오토파일럿에도 자체 클라우드 컴퓨터 인스턴스가 포함된다는 대목에 주목하라. 여기에 우리가 기대할 만한 기업용 통제 기능이 모두 연결되어 있을 뿐이다."
"뮤즈와 코파일럿이 노리는 것은 그 둘을 동시에 차지하는 것이다. 모든 일을 위해 필요한 유일한 인터페이스가 되는 것. 사용자를 대신해 컴퓨터를 사용하고, 사용자가 원할 때 필요한 어떤 UI든 만들어주며, 나머지 시간에는 사용자가 함께하지 않아도 사용자를 위해 일을 하는 것이다."
"다른 모든 기업이 마주할 어려움은, 실제 사용 방식에 적합한 에이전트 제품을 먼저 내놓은 두 회사가 유통력과 그것을 활용해본 경험까지 가진 두 회사라는 점이다. 메타는 지구상의 거의 모든 사람에게 닿는다. 마이크로소프트는 거의 모든 직원에게 닿는다. 미래는 여러분이 예상하는 것보다 훨씬 빠르게 보급될지도 모른다."
https://stratechery.com/2026/apps-agents-and-aggregation/ | 2 594 |
| 14 | 📊 수급보다 중요한 것을 놓치고 있습니다 (이은택) | 인포맥스라이브 2026년 10월19일 방송
▶️ 현재를 버블 장세 후반부로 판단하되 사이클 종료를 확정하지는 않은 진단. 물가 우려를 낮추는 지표나 정책 대응이 나오면 상당한 반등도 가능하지만, 강한 베팅보다 종료 위험을 함께 살필 시점이라는 판단.
▶️ 핵심 경계 신호는 물가 상승으로 추가 긴축 기대가 강해지면서 단기 국채금리는 오르고 10년물 금리는 일주일 이상 지속적으로 하락하는 조합. 물가 완화로 단기·장기금리가 함께 하락하는 경우와 구별해야 한다는 강조.
▶️ 시장을 지탱하는 전제는 약 50개 기관의 전망을 집계한 물가 컨센서스상 올해 4분기 평균 약 3.5%에서 내년 2분기 2%로 둔화한다는 기대. 이를 뒷받침하는 데이터가 나오면 주식시장이 다시 긍정적으로 반응할 가능성 제시.
▶️ 반면 경기 개선이 시차를 두고 물가를 높이는 경로는 내년 2% 복귀 기대를 흔들 수 있다는 문제 제기. 높은 기저에 따른 전년 대비 상승률 둔화와 물가 압력 자체의 해소를 구별해야 한다는 판단.
▶️ 최근 시장 충격은 물가지표의 절대 수준뿐 아니라 예상 밖 근원물가·비연료 수입물가 상승과 관련됐다는 해석. 생산자물가지수의 전년 동기 대비 6%대·전월 대비 1.3% 상승에도 반응이 제한적이었던 이유는 에너지 상승을 이미 예상했기 때문일 수 있다는 추정.
▶️ 기업이 이익을 내고 주가수익비율이 낮아도 자본 공급자의 판단 변화와 자금 조달 차질이 발생하면 버블 붕괴 위험이 커진다는 논지. 물가 재상승과 높은 정부 부채가 겹치면 구제 자금 공급에도 제약이 생길 수 있다는 경고.
▶️ 한국 증시는 긴축 때 외국인의 선제 매도에 노출되지만 기업 이익이 유지된다면 언젠가 가치가 반영될 것이라는 전망. 이번 사이클 종료와 어려운 조정을 거친 뒤, 약 3~4년 내 한국·아시아에 글로벌 자금 이동을 동반한 더 강한 상승장이 올 수 있다는 화자의 장기 기대. | 2 316 |
| 15 | https://youtu.be/n6nO1MkYId0?si=VyaTjMYaGLoxhFB6 | 1 |
| 16 | https://m.blog.naver.com/ranto28/224447237450 | 2 029 |
| 17 |  * Tech Fund
올해 말 기준 중국을 제외한 전 세계 AI 연환산 매출(ARR)은 4,140억 달러에 이를 것으로 추정합니다.
1. 앤스로픽과 오픈AI에서 발생하는 ARR은 1,870억 달러입니다. 이 매출은 AI 모델 개발사와 이들의 모델을 재판매하는 클라우드 사업자에 나뉘어 귀속됩니다.
2. 메타와 구글의 광고 기반 ARR은 AI 덕분에 지난 2년 반 동안 950억 달러 증가한 것으로 추정합니다. 이는 실제로 달성한 높은 광고 매출 성장률이 정상적인 성장률을 초과한 부분을 기준으로 계산한 것입니다. 이 증가분은 연말까지 1,080억 달러로 확대될 것으로 예상합니다.
3. 각종 클라우드 사업자의 AI ARR은 프런티어 AI 개발사 관련 매출을 제외하면 연말 기준 약 660억 달러에 이를 것으로 예상합니다.
4. AI 네이티브 앱과 SaaS는 330억 달러의 AI 매출을 창출하고 있습니다.
5. 기타 프런티어 AI 서비스 - 그록, 제미나이 구독 등 - 와 다른 광고 네트워크의 AI 수혜분 - 아마존, 앱러빈, 유니티 등 - 같은 소규모 항목을 합하면 ARR이 추가로 200억 달러 발생합니다.
장비 내용연수를 6년으로 보는 등 합리적인 가정을 적용하면, 이러한 매출 규모는 지난 3년 반 동안 집행된 AI 설비투자 9,310억 달러에 대해 전체적으로 약 12%의 내부수익률(IRR)을 제공할 것으로 추정됩니다.
https://www.techinvestments.io/p/ais-attractive-irr-anthropic-asml | 1 597 |
| 18 |  네비우스 $NBIS, GPU 플랫폼별 스팟(현물) 가격 공개 시작
B200 최근 7일 가격 +180.8%
https://nebius.com/spot-prices?historyGpus=B300&historyRange=1d&period=7d | 1 652 |
| 19 |  +2EWY로 저가매수세가 유입되고 있다는 코멘트들이 보입니다.
실제 데이터로도 반전의 흐름이 나타나는중 | 1 714 |
| 20 | https://m.blog.naver.com/tosoha1/224446947165
#농구천재 | 1 788 |
