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잠실개미&10X’s N.E.R.D.S

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'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널 N 내러티브(Narrative), E 실적(Earning), R 리스크(Risk), D 배당성장/주주환원(Dividend growth), S 산업분석(Sector Analysis) https://m.blog.naver.com/68083015 https://m.blog.naver.com/tenbagger10x

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Южная Корея297Экономика и финансы7 823

📈 Аналитический обзор Telegram-канала 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S

Канал 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (@jake8lee) языкового сегмента Корейский является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 16 008 подписчиков, занимая 7 823 место в категории Экономика и финансы и 297 место в регионе Южная Корея.

📊 Показатели аудитории и динамика

С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 16 008 подписчиков.

Согласно последним данным от 17 июня, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило 535, а за последние 24 часа — 10, при этом общий охват остаётся высоким.

  • Статус верификации: Не верифицирован
  • Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 21.72%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 19.55% реакций от общего числа подписчиков.
  • Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 3 477 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 3 130 просмотров.
  • Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 0.

📝 Описание и контентная политика

Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
“'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널 N 내러티브(Narrative), E 실적(Earning), R 리스크(Risk), D 배당성장/주주환원(Dividend growth), S 산업분석(Sector Analysis) https://m.blog.naver.com/68083015 https://m.blog.naver.com/tenbagger10x”

Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 18 июня, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Экономика и финансы.

16 008
Подписчики
+1024 часа
+797 дней
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Repost from 카이에 de market
번스타인 - 2030년 CPU TAM을 $223B로 상향조정(기존 전망치는 $137B) - 25년 기준 $37B에서 6배 성장 예상, CAGR 43%
번스타인 - 2030년 CPU TAM을 $223B로 상향조정(기존 전망치는 $137B) - 25년 기준 $37B에서 6배 성장 예상, CAGR 43%

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[단독] 최태원, 이달말 머스크 美 전격 회동…스페이스X 겨냥 '풀스택 동맹' 승부수 2026.06.18 / 디지털데일리 ────────── 1. 핵심 한 줄 ① 최태원 SK그룹 회장, 이달 말 일론 머스크와 미국 현지 회동 예정 (구체적 날짜 대외비) ② 테슬라·스페이스X·xAI 전방위 협력 논의 = 반도체 → ESS·전력망·AI 인프라 풀스택 동맹 ③ 테슬라 AI5용 맞춤형 HBM + HBM4 베이스 다이 협력 확장 가능성 관측 ────────── 2. 회동 배경 ① 최 회장 광폭 경영 행보: 이달 초 대만 출장 → TSMC 웨이저자·류양웨이 회장 면담 + 젠슨 황 엔비디아 CEO 대만·한국 잇따라 회동 ② AI 메모리 시장 LTA(장기공급계약) 확대 추세 = 하이퍼스케일·빅테크 중심 장기 수급 확보 경쟁 가속 ────────── 3. 주요 협력 예상 의제 ① 테슬라 AI5·AI6 맞춤형 HBM ① 테슬라, 자율주행칩 AI5·AI6 개발 중 (옵티머스 휴머노이드 로봇에도 탑재) ② SK하이닉스 HBM의 AI5 최적화 커스텀 버전 공급 타진 관측 ③ 테라팹 프로젝트: 머스크 자체 첨단 칩 생산시설 구축 추진 중 ② HBM4 베이스 다이 협력 ① 현재 SK하이닉스 HBM4 베이스 다이 = TSMC 위탁 생산 중 ② 베이스 다이 = HBM 코어 다이의 속도·전력·입출력 제어하는 핵심 로직 칩 ③ 테라팹이 로직 반도체 생산 역량 갖출 경우 베이스 다이 설계·제조 협력 가능성 ③ 스페이스X ① 우주선·저궤도 위성용 항공우주 등급 메모리·저장장치 장기 공급 협력 가능성 ② 스페이스X 뉴욕 증시 상장 이후 협력 구조화 용이 ④ xAI 데이터센터 ① 테네시주 멤피스 인근·애틀랜타 데이터센터 건설 + 추가 증설 예정 ② 메모리반도체 추가 확보 수요 발생 = SK하이닉스 공급 협력 가능성 ⑤ ESS·전력망 ① 반도체 넘어 데이터센터·ESS·전력망 등 광범위한 AI 인프라 전 영역 협력 논의 예상 ────────── 4. 한 줄 요약 최태원 SK 회장, 이달 말 머스크와 미국 전격 회동 예정 = 테슬라 AI5 맞춤형 HBM·HBM4 베이스 다이 협력·스페이스X 항공우주 메모리·xAI 데이터센터 공급까지 반도체→ESS·전력망 AI 인프라 전방위 풀스택 동맹 논의. SK그룹은 "확인 불가" 입장 https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002231348 #SK하이닉스, #HBM, #테슬라, #스페이스X, #xAI, #머스크, #최태원, #AI인프라, #ESS
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이거 서초에서 라이브로 틀어놓는다는 썰이 있던데 비상이 아닐수가 있겠나 ㅋ
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본인도 하이닉스 비중이 더 높지만 시장에 이런 질문은 해볼 필요가 있을것 같다 선대회장이 일구어놓은 대한민국 시가총액 1위의 위치를 27년만에 잃는다는건 오너가와 삼성비서실, 그리고 삼성 사장단에 어떤 의미일까? https://kospi-king.codojun.com/
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HBM 가격 인상을 위한 판은 깔렸다
HBM 가격 인상을 위한 판은 깔렸다
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Computex 5대 키워드(Computing·Connectivity·Storage·Efficiency·Application) 모두 메모리 수요 증가 귀결 삼성전자 PER 2025년 16.0배 → 2026E 6.5배 → 2027E 3.9배 하이닉스 PER 2025년 11.0배 → 2026E 6.9배 → 2027E 4.2배 https://amplified-monday-6a4.notion.site/All-Roads-Lead-to-Memory-Computex-2026-TP56-SK-TP370-2026-06-17-3829d0e7b2ed8123a175f32dd9ba7202
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이래도 SpaceX가 우주발사체 기업으로 보이는가 https://www.reuters.com/legal/transactional/spacex-buy-anysphere-60-billion-2026-06-16/
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27년동안 안뻇기던 시총1위 털리게 생겼는데 뭐라도 하겠지 근데 할줄 아는게 언플뿐이면 안됨 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4420496
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예산제약은 수요폭증의 전 단계 https://m.blog.naver.com/cahier/224318972936
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참고로 삼성전자는 1999년 이후 대한민국 시총 1위를 놓쳐본적이 없음.txt
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재드래곤이 뭐라도 하려면 이 방법 뿐이 없다
재드래곤이 뭐라도 하려면 이 방법 뿐이 없다
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도이치뱅크, 마이크론 (Micron, $MU), 투자의견 매수 유지, 목표주가를 1,000달러에서 1,500달러로 상향 마이크론이 DRAM과 NAND 전반에 걸친 가격 상승과 비트 출하량 증가에 힘입어 가이던스 상단을 웃도는 실적을 발표할 것으로 전망 당사는 강화되는 산업 수요 역학 및 지난달 MU(마이크론)의 실적 발표 전 예고(pos-pre announcement) 내용을 반영하여, MU의 5월 분기 보고서에 대한 당사의 추정치를 상향 조정합니다. 해당 발표에서 경영진은 지난 실적 발표 이후 재무 전망이 강화되었다고 언급한 바 있습니다. 현재 당사는 지속적인 가격 상승 요인을 바탕으로, 5월 분기 매출이 가이던스 상단을 상회할 것으로 모델링하고 있습니다(DBe 351억 달러). 최근 MU와의 NDR 이후, 그리고 당사의 산업 수급 모델 업데이트를 바탕으로 볼 때, 향후 몇 년간 메모리 집약적인 AI 워크로드(전통적 및 저전력 DRAM이 핵심 성장 동력으로 부상)로 인해 DRAM 비트 수요가 공급 증가율을 크게 앞지를 것으로 예상됩니다. 이는 지난 180일 동안 DRAM 생태계 전반에서 발표된 새로운 생산 능력(capacity) 증설 계획에도 불구하고 나타나는 현상입니다. 이러한 수급 불균형 환경의 결과로, 당사는 MU의 2027년 예상 주당순이익(CY27E EPS)을 160달러로, 매출총이익률(GM)은 당분간 80% 이상 수준을 유지할 것으로 보고 있습니다. 특히 이번 실적 발표의 핵심 관심사는 이전에 발표된 "전략적 고객 계약(SCA)"이 될 것으로 예상합니다. 이러한 계약을 뒷받침하는 구체적인 메커니즘(사후 정산 가격, 고객사의 설비투자 공동 투자, 전체 사업 중 해당 계약이 차지하는 비중 등)에 대해 상당한 관심이 쏠릴 것입니다. 이번 실적 발표에서 이러한 지표에 대한 일부 추가적인 정보가 나올 것으로 예상되지만, 계약 협상이 진행 중인 만큼 경영진의 공시는 제한적일 것으로 보입니다. 결론적으로, 당사는 이번 실적 발표에서도 MU의 펀더멘털 모멘텀이 지속될 것으로 보며, 산업 수급 불균형은 2026년 하반기, 2027년, 그리고 2028년까지도 지속(혹은 심화)될 것으로 전망합니다. 이러한 강력한 펀더멘털 배경과 재무를 강화하는 새로운 계약 체결을 고려할 때, EPS 상향 조정과 반도체 업계 동종업체 수준에 가까운 밸류에이션 재평가(re-rating)가 이루어질 강력한 근거가 있다고 판단합니다.
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삼성전자, SK하이닉스 -올해 HBM은 과거 협상 가격을 기준으로 판매되며 범용 DRAM 쇼티지의 수혜를 충분히 반영하지 못하고 있으나, 현재 웨이퍼 가치가 범용 DRAM 대비 크게 낮은 수준임을 감안하면 2027 년에는 C
삼성전자, SK하이닉스 -올해 HBM은 과거 협상 가격을 기준으로 판매되며 범용 DRAM 쇼티지의 수혜를 충분히 반영하지 못하고 있으나, 현재 웨이퍼 가치가 범용 DRAM 대비 크게 낮은 수준임을 감안하면 2027 년에는 Capa 할당 유도를 위한 공격적인 가격 인상이 불가피할 전망이다. -웨이퍼 가치가 1bnm 기반 서버용 DRAM 웨이퍼 가치와 동등 수준까지 올라가기 위해선, HBM 의 가격은 HBM3E $4.8/Gb, HBM4 $6.1/Gb, HBM4E $5.7Gb까지 올라가야 한다. HBM3E·HBM4·HBM4E 전반의 가격 재협상은 삼성전자와 SK하이닉스의 2027년 실적 추정치 상향의 주요 요인으로 작용할 것으로 보인다. -2H26범용 DRAM, 2027년 HBM 가격의 서프라이즈 가능성을 감안하면 여전히 삼성전자, SK하이닉스의 실적 추정치가 상향되는 사이클 속에 있다고 판단된다. 삼성전자와 SK하이닉스의 2027년 영업이익 추정치를 각각 583.8조원, 459.5조원으로 상향 조정한다. 향후 기대되는 대규모 주주환원도 주가의 추가 업사이드 요인이다. 삼성전자, SK하이닉스에 대한 Strong Buy 의견을 유지한다. (26.06.17 유진)
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이 회사들 중 하나는 2026년, 그리고 2027년까지도 물량이 완판된 상태이며, 기록적인 마진을 창출하고 있고, AI 인프라에서 가장 핵심적인 부품인 '인지 용량 계층(Cognitive Capacity Layer)'을 공급하고 있음 그리고 이 리스트에서 가장 저평가된 종목 https://x.com/i/status/2066912993569558928
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