잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
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'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널 N 내러티브(Narrative), E 실적(Earning), R 리스크(Risk), D 배당성장/주주환원(Dividend growth), S 산업분석(Sector Analysis) https://m.blog.naver.com/68083015 https://m.blog.naver.com/tenbagger10x
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Канал 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (@jake8lee) языкового сегмента Корейский является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 17 218 подписчиков, занимая 6 837 место в категории Экономика и финансы и 273 место в регионе Южная Корея.
📊 Показатели аудитории и динамика
С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 17 218 подписчиков.
Согласно последним данным от 08 ноября, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило -69, а за последние 24 часа — -5, при этом общий охват остаётся высоким.
- Статус верификации: Не верифицирован
- Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 16.02%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 13.11% реакций от общего числа подписчиков.
- Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 2 760 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 2 259 просмотров.
- Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 0.
📝 Описание и контентная политика
Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
“'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널
N 내러티브(Narrative),
E 실적(Earning),
R 리스크(Risk),
D 배당성장/주주환원(Dividend growth),
S 산업분석(Sector Analysis)
https://m.blog.naver.com/68083015
https://m.blog.naver.com/tenbagger10x”
Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 09 ноября, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Экономика и финансы.
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Alexander Wang
제 생각엔 AI 제품이 어떤 모습일지 아직 너무 초기라서, 제품 사이의 흥미로운 차별점이 지금 시각에서는 뭉뚱그려 보이는 겁니다. 우리가 전통적으로 제품 명세를 쓰고 생각하던 차원과 레버는 AI 네이티브 제품의 핵심 설계 결정을 따지는 축이 아닙니다. Muse만 해도 제품에 맞춘 모델 설계에 엄청난 공을 들였습니다. 각 상황에서 모델이 정확히 어떻게 행동해야 하는지, 성격은 어때야 하는지, 도구 사용 시나리오는 어떻게 처리할지 하나하나 의도적으로 정했고, 그 전체 명세를 적으면 아주 긴 문서가 될 겁니다. 그런데 지금 우리 시각에서는 "그냥 AI잖아"로 끝납니다. 모바일 초기에 "그냥 앱이잖아" 했지만 앱이 정확히 무엇이냐에는 미묘한 차이가 많았던 것과 같아요. 지금은 "그냥 AI, 그냥 에이전트, VM 달린 에이전트"라고들 하는데, 그 안의 차별점을 가려내야 합니다.
| 2 | 지인의 추천으로 접한 영상인데 내용이 너무 좋습니다
https://youtu.be/XfdIhd1g6EI?si=jCiQWq4m85Enemgu | 2 065 |
| 3 | 반도체
어려운시기에 용기있는 좋은글 감사합니다
https://m.blog.naver.com/ldk27/224470280229 | 3 721 |
| 4 | Seung 님의 한국형 마켓위자드 프로젝트, 많이 기다려진다 🙂
"저는 투자를 지속 가능하게 오래 하는 게 욕심이에요. 예전에 어릴 때, 또 서울에 있을 때는 욕심이 진짜 많았어요. 와이프랑 저녁 먹으러 가는 시간도 아까웠거든요. 내가 그 시간에 공부하고, 사람들 만나면 더 성장할 수 있을 것 같은데. 저녁 먹는 시간이 되게 손해 같고. 지나고 보면 손해가 아니었지만. 그리고 옆에 있는 친구들 보면 막 잘 되고 있어요. 그러면 투자자들은 생각이 들잖아요. ‘아 나는 이렇게 막 늦게 가도 되나?’. 제가 ‘04년에 투자를 본격적으로 시작했는데, 그 시절에 기라성 같은 분들이 많았어요. 지금은 잘 모르시겠지만 아이투자가 투자자들의 성지였는데, 그때도 거기에서 이름 날리는 친구들이 많았어요. 심지어 저랑 비슷한 연배인데. 대학생 신분으로 수십억 버는 분도 있었고 대단했죠. 그래서 그런 분들을 보면서 괜히 저 혼자 열등감을 느끼는 거예요."
"저는 기껏해야 회사 막 다니기 시작했고, 진짜 열심히 하는데 자산은 잘 안 늘어나고. 근데 그런 친구들은 벌써 몇 억, 몇 십억을 벌고 100억을 향해 나아가는 거예요. 그게 20년 전이기 때문에 그때 10억이면 지금 100억 느낌이거든요. ‘와 저런 게 천재인가?’, ‘나는 왜 저렇게 못하나?’ 이런 생각이 계속 들었죠. 근데 시간이 지나고 보니 어느 순간 제가 앞서 있더라고요. 왜냐면 보통 어느 정도 돈을 벌고 나면 열정이나 텐션이 떨어지거든요. 근데 저는 그냥 주식이 재밌고, 꾸준히 하는 게 적성에 맞았어요. 제가 아무리 열심히 해도 그런 천재들만큼 1년에 몇 배씩 내는 건 못해요. 제가 여태껏 20년 넘게 투자하면서 연 단위로 가장 높았던 수익률이 130%에요. 그게 제 히스토리컬 레코드 하이예요. 대신에 저는 매년 꾸준히 수익을 내죠. 연 복리로 치면 40%가 넘거든요. 20년 넘게 꾸준히 하다 보니 어느새 잘 되게 된 거죠."
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"40년을 더 하려면, 많은 것을 해야 해요. 우리가 어쩔 수 없이 노화가 일어나면 감정적으로 변하고 노인분들이 화가 많다고 하잖아요. 뇌가 아무래도 대뇌피질이 약화되기 시작하니까, 그런 것을 이겨낼 수 있는 건 의지가 아니에요. 자연스럽게 이걸 이겨낼 수 있는 게 무엇인지 고민하다 보니 결국은 환경 밖에 답이 없더라고요. 그래서 처음에 운용사 등을 세팅할 때부터 환경을 제일 중시했어요. 내가 40년간 할 수 있는 환경. 20년 안에 최고가 되는 게 아니라, 40년까지 지속할 수 있는 환경만 된다면 40년 뒤에는 무조건 압도할 수 있다. 그러면 내가 원하는 것들을 다 할 수 있겠구나."
(Q. 그러면 환경적 요인 외 투자자들이 오랫동안 꾸준히 성과를 내기 위해 할 수 있는 주체적인 노력들에는 뭐가 있을까요?)
"내가 컨트롤할 수 있는 요인들에 집중해야 됩니다. 전업투자를 하려면, 적어도 3~4년 정도는 꾸준히 돈을 벌 수 있다는 믿음이 있어야 한다고 생각해요. 그런데 실제로 몇 년 잘했다고 해서 내가 투자자로서 실력이 있는 건지, 운이 좋게 시장이 맞아준 건지는 사실 구분하기가 어렵죠. 기저에 실력이 있고, 거기에 행운이 플러스, 마이너스로 작용해서 성과라는 것이 왔다 갔다 하는 건데 행운과 불행은 개인적으로 컨트롤할 수 없는 변수잖아요? 내가 주체적으로 컨트롤할 수 있는 요소는 딱 두 가지가 있는데 하나는 ‘기저 실력’이에요. 그리고 두 번째는 ‘불운이 왔을 때 그걸 어떻게 극복할 것이냐? (회복탄력성)’. 그래서 이제 중요한 게, 기저 실력은 루틴적으로 꾸준하게 쌓아야 해요. (주식을) 하다가 흥미가 떨어지면 실력이 떨어져서 아까 말씀드린 것처럼 수익률이 평탄화돼요. 또 불운이 왔을 때, 금액이 커지거나 나이가 들수록 회복 탄력성이 떨어져요. 이거는 보통 돈 그릇이라고도 표현하지만, 제가 보기에 돈 그릇보다는 돈 자체를 너무 인식하지 않아야 하는 것 같아요. 돈에 대한 인식을 줄여야 감정적으로 받아들이지 않게 되는 것 같거든요."
https://blog.naver.com/tmdejr1267/224470269265 | 2 863 |
| 5 |  Citi 글로벌 반도체 전략 : 2027년 공급 부족 지속 전망 (삼성전자 목표주가 43만원 / SK하이닉스 300만원)
작성 : 잠실개미&10X 텔레그램
✅ 씨티증권은 삼성전자와 SK하이닉스의 예상보다 공격적인 생산 확대 계획을 반영해 2027년 DRAM과 NAND의 공급 부족 전망을 일부 완화했지만, 메모리 업황에 대한 긍정적인 시각은 유지했다. 2027년 DRAM 공급부족률 전망치는 기존 -8.7%에서 -3.8%로, NAND는 -6.1%에서 -3.3%로 조정했다. 이는 최근 메모리 업체들이 발표한 생산능력 확대와 공정 전환 가속화를 반영한 결과다. 다만 공급 증가율이 수요 증가율을 여전히 따라가지 못하고 있어 2027년에도 메모리 시장의 구조적인 공급 부족은 지속될 것으로 전망했다. 특히 서버 DRAM과 기업용 SSD(eSSD)의 수요 증가율이 각각 53%, 52%에 달할 것으로 예상되는 반면, 현재 고객사 수요 충족률은 약 70%에 불과하다는 점에서 공급 확대가 곧바로 가격 하락으로 연결될 가능성은 낮다는 판단이다.
✅ 2027년 글로벌 DRAM 공급은 전년 대비 24% 증가하지만 수요는 28% 확대되면서 공급 부족이 지속될 전망이다. 씨티증권은 기존 DRAM 공급 증가율 전망치 19%를 24%로 상향하고, 수요 증가율은 30%에서 28%로 소폭 하향했다. 삼성전자의 2027년 DRAM 비트 공급 증가율은 약 22%, SK하이닉스는 28%로 예상했으며, 이는 각각 1cnm 공정 전환과 생산능력 확대에 따른 것이다. 특히 SK하이닉스의 공급 증가율이 삼성전자보다 높을 것으로 전망되지만, 서버 DRAM 수요가 전년 대비 53% 증가할 것으로 예상되는 상황에서 전체 공급 확대만으로는 수급 불균형을 해소하기 어렵다는 분석이다. 씨티증권은 공급 증가율 전망을 높였음에도 메모리 업체들이 실제로 충족시키는 고객 주문량은 전체 수요의 약 70%에 머물고 있다는 점에 주목했다. 이는 공급 확대가 과잉생산보다는 기존 미충족 수요를 해소하는 과정에 가깝다는 의미다.
✅ NAND 역시 소비자 수요 부진에도 불구하고 데이터센터용 기업 SSD 수요가 공급 부족을 지지할 전망이다. 씨티증권은 2027년 NAND 공급 증가율을 기존 21%에서 22%로 상향하고, 수요 증가율은 29%에서 26%로 하향 조정했다. 스마트폰과 PC 등 소비자용 NAND 수요가 예상보다 약한 점을 반영한 것이다. 반면 기업용 SSD 수요는 전년 대비 52% 증가할 것으로 예상되며, SSD 한 대당 탑재되는 NAND 용량 역시 38% 확대될 것으로 전망했다. AI 데이터센터의 저장장치 수요가 단순한 서버 증설뿐 아니라 서버당 저장용량 증가에 의해서도 확대되고 있다는 점이 중요하다. 씨티증권은 NAND 업체들이 첨단 적층 공정으로의 전환을 통해 공급량을 늘리고 있지만, 기업용 SSD의 빠른 성장으로 인해 2027년 NAND 공급부족률이 여전히 -3.3% 수준을 기록할 것으로 예상했다.
✅ 메모리 업체들의 설비투자는 2027년부터 본격적으로 급증하며, DRAM 투자는 전년 대비 55%, NAND는 35% 증가할 전망이다. 씨티증권은 2027년 글로벌 DRAM 설비투자 규모를 약 599억 달러로 추정했으며, 이는 2026년 약 386억 달러 대비 55.1% 증가한 수준이다. NAND 설비투자 역시 2026년 약 163억 달러에서 2027년 약 220억 달러로 35.2% 확대될 것으로 예상했다. DRAM과 NAND를 합산한 전체 메모리 설비투자는 2026년 약 549억 달러에서 2027년 약 819억 달러로 49.2% 증가할 전망이다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론이 DRAM 투자를 주도할 것으로 예상되며, 2028년에도 DRAM 설비투자가 추가로 52.3% 증가할 것으로 추정했다. 이는 메모리 업체들이 향후 수년간 수요 확대를 예상하고 적극적인 생산능력 확보에 나서고 있음을 보여준다. 다만 설비투자 증가율이 실제 비트 공급 증가율과 동일하지는 않다는 점에서, 투자 확대만으로 단기적인 공급 과잉을 판단하기는 어렵다.
✅ 씨티증권은 메모리 공급업체들이 가격 인상만을 추구하기보다 장기공급계약을 통한 실적 안정성 확보에 집중하고 있다는 점을 긍정적으로 평가했다. 최근 삼성전자와 SK하이닉스가 예상보다 높은 4분기 비트 출하량 증가 전망을 제시하면서 시장에서는 공급 과잉에 대한 우려가 제기됐다. 그러나 씨티증권은 이를 메모리 업체들의 과도한 증산보다 고객 수요를 충족하기 위한 공급 확대 과정으로 해석했다. 현재 수요 충족률이 약 70% 수준에 머물고 있어 공급이 증가하더라도 상당한 미충족 수요가 존재한다는 분석이다. 특히 메모리 업체들이 중장기 실적 가시성을 높이기 위해 장기공급계약(LTA)을 확대하고 있다는 점에서, 과거와 같은 단기 가격 급등 이후 급격한 공급 과잉이 발생할 가능성을 완화할 수 있다고 판단했다. 장기계약 확대는 단순한 가격 상승보다 지속 가능한 현금흐름과 수익성 확보를 중시하는 방향으로 산업 구조가 변화하고 있음을 시사한다.
✅ 중장기적으로 메모리 공급 부족은 완화될 수 있지만, AI와 개인용 AI 확산이 새로운 수요를 창출하면서 메모리 시장의 성장세를 지지할 전망이다. 씨티증권은 2027년 이후 설비투자 증가와 생산능력 확대가 본격화되면서 DRAM과 NAND의 공급 부족 폭이 점진적으로 축소될 것으로 예상했다. 그러나 데이터센터 중심의 AI 투자뿐 아니라 온디바이스 AI와 개인용 AI의 확산이 중장기적으로 메모리 탑재량 증가를 견인할 것으로 전망했다. 특히 AI 모델의 고도화와 개인용 AI 서비스 확대는 서버 DRAM, HBM, NAND 등 다양한 메모리 제품의 수요 기반을 넓힐 수 있다. 이는 메모리 산업이 기존 PC와 스마트폰 중심의 경기순환적 수요 구조에서 AI 인프라와 개인용 AI를 포함한 보다 다변화된 수요 구조로 변화하고 있음을 의미한다.
✅ 씨티증권은 삼성전자 목표주가를 43만원으로 제시했으며, 메모리 사업에 글로벌 동종업체 대비 높은 기업가치를 부여했다. 보고서에 기재된 11월 3일 주가 21만9,500원 대비 약 96%의 상승여력을 의미한다. 목표주가는 2026년 예상 EBITDA를 기준으로 사업부별 가치를 합산하는 SOTP 방식으로 산출했다. 메모리 사업에는 EV/EBITDA 5.9배, 파운드리 1.1배, 디스플레이 0.5배, 모바일 4.0배, 가전 2.0배를 적용했다. 이는 삼성전자의 메모리 사업이 높은 수익성과 현금창출력을 유지할 수 있다는 전망을 반영한 것이다.
✅ SK하이닉스에 대해서는 목표주가 300만원을 제시하며, HBM 사업의 구조적인 기업가치 재평가 가능성에 주목했다. 보고서 기준 주가 139만8,000원 대비 약 115%의 상승여력을 의미한다. 씨티증권은 SK하이닉스의 HBM 사업과 범용 메모리 사업을 분리해 평가했으며, HBM 부문에는 EV/EBITDA 7.9배, 범용 메모리에는 6.3배를 적용했다. 특히 HBM 시장이 과거의 범용 메모리처럼 표준화된 상품을 대량 생산하는 산업에서 고객별 맞춤형 제품을 공급하는 산업으로 변화하고 있다는 점에 주목했다. 이는 HBM 사업이 기존 메모리 산업보다 파운드리에 가까운 사업 특성을 갖게 되면서 높은 밸류에이션을 정당화할 수 있다는 의미다. 씨티증권은 HBM의 기술적 진입장벽과 고객별 제품 차별화가 장기적으로 수익성과 기업가치에 긍정적으로 작용할 것으로 판단했다.
✅ 씨티증권은 마이크론과 주요 NAND 업체들에 대해서도 높은 목표주가를 제시하며 글로벌 메모리 산업 전반의 실적 개선을 전망했다. 마이크론의 목표주가는 1,300달러로, 2027년 예상 EPS에 약 8배의 PER을 적용했다. 이는 DRAM 업황의 강력한 가격 환경과 공급업체 및 고객사 간 장기공급계약 확대를 반영한 것이다. 키옥시아는 목표주가 4만3,500엔, 샌디스크는 2,100달러로 제시했다. 특히 샌디스크의 경우 DRAM 사업이 없는 순수 NAND 업체라는 점과 장기공급계약 확대에 따른 실적 안정성을 긍정적으로 평가했다. 다만 NAND 업체들은 데이터센터용 SSD 수요가 견조하더라도 스마트폰과 PC 수요 둔화, 경쟁사들의 설비투자 확대, 재고 조정 등의 영향을 받을 수 있어 DRAM과는 별도의 수급 점검이 필요하다는 판단이다. | 3 095 |
| 6 | https://blog.naver.com/dhgusdnd44/224261487101 | 2 873 |
| 7 | * 메모리 산업 당사 시각 재강조
- 지난주 금요일 발간한 보고서를 통해, 당사 전망 및 판단을 다시 한번 강조 드립니다.
- AI 투자 관련해 다양한 우려가 (하루가 다르게) 등장하고 있지만, 투자자들은 그 우려가 주가에 얼마나 '반영' 되었는지에 주목해야합니다.
- 유례없는 BPS 증가폭에 P/B 밸류에이션에 대한 생경함도 존재하지만, 현 주가는 대부분의 메모리 우려가 반영된 수준입니다.
- 투자자 입장에서 '잠재위험 vs 기대수익'의 Risk/Reward 비율로 봤을때 지금은 압도적으로 기대수익이 높은 구간으로 평가됩니다. | 1 353 |
| 8 | 에이전트 클라우드가 찾아온다...?
"에이전트 클라우드 인프라를 이루는 핵심 축들이 모습을 드러내기 시작했다고 생각한다. 그리고 그 규모는 기존 클라우드 인프라가 성장해 온 것보다 훨씬 더 커질 것처럼 보인다."
"이 변화를 최대한 단순하게 설명하면 이렇다. 기존 클라우드는 하나의 앱이 수백만 명에게 서비스를 제공하도록 설계됐다. 반면 에이전트 클라우드는 수백만 개의 에이전트가 각자 자신만의 작은 앱을 실행할 수 있도록 해야 한다. 그리고 이들이 수행하는 작업의 종류는 매우 다양하다."
"이런 작은 앱들은 몇 초 동안 실행되기도 하고, 며칠 동안 실행되기도 하며, 그 사이 어느 정도의 시간이든 실행될 수 있다. 게다가 각 앱에는 더 큰 컴퓨터의 일부를 나눠 쓰는 방식이 아니라, 자신만의 컴퓨터가 필요하다. 실행되는 코드가 불과 몇 초 전에 모델이 작성한 것일 가능성이 높기 때문이다. / 각 앱은 자신의 상태를 저장하고, 어디까지 작업했는지 기억해야 한다. 그래야 실행을 멈췄다가 다시 시작하는 등의 동작이 가능하다. 여기에 작업량은 예측하기 어렵고, 한꺼번에 몰려들기도 한다!"
"기존 클라우드 인프라는 애플리케이션별 자원 활용률과 처리량을 최적화하는 데 더 중점을 뒀다고 했다. 이제 에이전트 클라우드 인프라에서는 격리, 메모리, 콜드 스타트 시간 등을 최적화하는 것이 중요해진다."
에이전트 클라우드의 구성은 이제 다음과 같은 모습을 띠기 시작했다.
- 샌드박스: 새로운 가상 서버다. 에이전트의 작업마다 제공되는, 사용 후 폐기할 수 있는 격리된 컴퓨터다.
- 지속적으로 유지되는 상태(Persistent state): 새로운 파일 스토리지다. 개별 작업이 끝나도 계속 남아 있는 파일시스템으로, 에이전트가 작업을 일시 중지하거나, 스냅샷을 만들거나, 작업 상태를 복제해 분기하는 등의 일을 할 수 있게 한다. 이번 주 드롭박스에 인수된 Tigris에도 박수를!
- 추론: 두말할 필요 없는 요소다! Baseten, Fireworks, Modal 같은 추론 클라우드가 빠르게 성장하고 있다.
- 라우터·게이트웨이: 새로운 로드밸런서다. 기존 클라우드 인프라의 핵심 축이었던 로드밸런서가 동일한 서버들에 트래픽을 분산했다면, 이제는 서로 다른 모델들에 작업을 분산해야 한다.
- 강화학습(RL)과 학습 루프: 가중치가 공개된 모델을 맞춤형 모델로 바꾸는 인프라다. 이를 위해서는 환경, 평가 체계, 그 밖의 여러 서비스가 필요하다.
- 그 아래를 받치는 CPU, 스토리지, 네트워크: 지루한 요소들이지만 여전히 필요하다! 게다가 더 단순했던 기존 클라우드 인프라보다 훨씬 더 큰 규모로 필요하다.
"종합하면, 이 모든 에이전트 클라우드 인프라는 결국 기존 클라우드 인프라를 압도하는 규모가 될 것이라고 생각한다. 여기서 기존 클라우드 인프라란 주로 클라우드 애플리케이션 인프라를 뜻한다."
"첫 번째 클라우드는 인간이 실행하는 애플리케이션에 컴퓨팅, 네트워크, 스토리지를 제공했다. 새로운 클라우드도 같은 기본 구성 요소를 갖지만, 에이전트를 위해 다시 설계되며, 그 아래에서 필요한 개별 자원의 수는 훨씬 더 많아진다."
https://cloudedjudgement.substack.com/p/clouded-judgement-11626-the-agent | 2 065 |
| 9 |  전세계 국가별 밸류에이션 (미래 26.11.09) | 2 289 |
| 10 |  맷 가먼(Matt Garman) AWS CEO
선거 이후 데이터 센터 확장과 관련해 아마존이 "상당히 유리한 위치에 있다"고 말하며, "다른 기업들은 해야 할 일이 좀 더 있을 수도 있다"고 덧붙였습니다. | 2 174 |
| 11 |  아시아 금융 위기
러시아 부채 불이행
닷컴 붐 붕괴
2008 금융 위기
코로나 충격
이것들은 1994년 이후 반도체가 5일 동안 최소 17.5% 하락한 유일한 다른 기간들이다. | 2 920 |
| 12 |  +1Нет текста... | 3 608 |
| 13 |  >>역대 ‘반도체주 급락’ 이후에는 무슨 일이 있었나?
•목요일 필라델피아 SOX는 -12% 하락했고, S&P500은 -4% 하락. 이는 SOX 출범 이후 두 번째로 큰 하루 낙폭으로, 최대 낙폭은 2020년 3월 코로나19 팬데믹 초기였으며 세 번째는 인터넷 버블 당시였음
•Deutsche Bank, 집계 과거 데이터를 보면 SOX가 가장 크게 하락했던 9거래일 이후 3개월 및 12개월 평균 수익률은 각각 +23.3%, +48.8%였으며, 9번 중 6번은 플러스 수익률. 극단적인 매도 이후에는 상당한 반등이 나타나는 경우가 많았음
>德银统计的历史数据显示，SOX在过去9个最差交易日后的3个月和12个月平均回报分别达+23.3%和+48.8%，且9次中6次录得正收益，表明这种极端抛售后往往出现显著反弹。 | 2 745 |
| 14 | https://m.blog.naver.com/kimcharger/224467337002 | 2 872 |
| 15 | 삼양식품은 금번 컨콜에서 가격인상 가능성을 열어둔 점이 의미있었던 것 같습니다.
추가 증설 발표가 나오나 했는데, 아쉽게도 증설 발표는 따로 없었네요. 아직 사이트를 다각적으로 검토하고 있다고 하셨습니다. 공사 기간이 통상 3년 정도 걸리는데 이보다 빨리 지을 수 있는지도 검토 사항이라고 언급 주셨습니다.
관세 환입 제외하면 약 1,800억원 수준으로, 3분기에 유럽쪽 거래선 조정과 일부 출항 지연등 이슈가 있었던 점을 감안하면 매우 선방했습니다. 타 업체대비 환율로 인항 영업이익 영향은 상당히 선방했습니다. (기존 컨센 부합)
환율이 많이 빠졌는데요, 미국, 중국 중심 수량 성장으로 매출 QoQ 성장했습니다.
⚡️삼양식품 3Q26P Re
매출액 7,918억원 (YoY 25.3%, QoQ 2.8%)
영업익 1,962억원 (YoY 49.9%, QoQ 11.3%)
순이익 898억원 (YoY -18.5%)
컨센 대비
매출액 -2.4%
영업익 6.4%
>관세환급 200억원 반영
1. 미국 매출액 2,125억원 (YoY 36.6%, QoQ 4.4%)
메인스트림 QoQ 견조. 월마트 QoQ 26.1%, 크로거 QoQ 9.1% 성장, 멕시코 구조적 증가
채널별 비중: 메인스트림 64%(QoQ +5%p), 에스닉 16%(-8%p), 멕시코 14.6%(+1.6%p), 그 외 기타 지역
2. 중국 매출액 2,089억원 (YoY 13.2%, QoQ 15.4%)
간식채널, 권역 대리상 중심 성장. 중추절 행사, 광군제 물량 증가
간식점 채널 비중: 37~38% YoY QoQ 유사 흐름
3. 유럽 매출액 869억원 (YoY 65.5%, QoQ 7.8%)
네덜란드, 독일, 폴란드 주요국 매출 확대. 프랑스, 이탈리아 거래선 교체 진행 영향
프랑스/이탈리아 거래선 조정으로 기존 매출 비중 20% 정도였는데, 10% 중반으로 떨어짐
거래선 교체하면 기존 물량 처리하고, 계약 작업 등 시간 소요로 4분기 까지 영향 있을 듯
내년도 유럽 굉장히 좋을 것으로 전망
4. 영국 매출액 126억원 ( QoQ -61.3%)
일부 재무구조 취약한 거래선 교체 영향으로 일시적 매출 둔화
5. 일본 매출액 111억원 (YoY 39.0%, QoQ -1.0%)
6. 인도네시아 매출액 51억원 (YoY -20.8%, QoQ -50.6%)
7. 내수 매출액 1,311억원 (YoY 7.9%, QoQ 5.3%)
짜르르 신규 제품 7월 출시 영향
[비용 특이사항]
#매출원가율 53.4%(YoY -5.3%p, QoQ +1.5%p)
팜유, 포장재 등 투입 원가 증가, lng, 유류 할증료 증가 등으로 원가율 QoQ소폭 증가
#판관비율 21.8%(YoY +1.2%p, QoQ -3.4%p)
매출 레버리지 효과. 마케팅비 통제, 인건비 하락, 현지 물류단가 하락 등
판관비 내 운반비: 336억원(QoQ -110억원) 유가 하락으로 유럽/미국 물류비 감소 영향
광고비: 매출액 대비 4.2%(2Q 5.2%)
#관세환급 200억원
추가 반영될 금액은 없으며, 매출원가 반영
#당기순이익 YoY 감소
681억원 외화관련 손실, 400억원 평가손실, 200억원은 외환손실
[4분기 및 향후 전망]
3Q와 유사한 원달러 하락 영향 존재. 다만, 메인스트림과 멕시코 지역 판매량 증가 지속 전망
다만, 유럽/영국 법인 거래선 조정은 4분기까지 이어질 듯. 유럽 제품 수요는 견조함
거래선 정비는 퀀텀점프를 위한 안정적 기반 마련 중이며, 수익성 밸런스 목표 노력 지속 중
비용 통제 고려하되, 가격 조정 등 전략적인 부분도 다각적 검토 예정임
3분기 출항 지연으로 매출 이연 부분 100~110억원
[해외공장 코멘트(추가 해외 공장 증설/ 중국 공장 가동)]
추가 해외 공장은 여러가지 사이트를 다각적 검토 중.
공사 기간, 생산성 등을 다양하게 검토 중. 가령 통상 공사 기간 3년 인데, 짧게 할 수 있는지 등을 고민
중국 공장은 1월 본생산 계획에서 변동 사항 없음
주요 QnA
Q. 국가별 가격 인상 계획?
가격 인상은 국가별 이익 수준을 검토해 올릴 수 있다고 판단. 일괄 인상할지, 지역별로 인상할지 결정된 바는 없음
Q. 유럽) 거래선 정리 이슈 업데이트
기존에는 소규모 거래선과 거래했으나, 재무적으로 취약한 거래선이 확인되어 정리 작업 중
각 지역에서 규모 있고, 잘하는 거래선을 대포적으로 해서 영업해나갈 예정
Q. 중국) 간식채널 수익성 우려는 없는지? 마진/판매량 측면 전략?
수익성 측면보다는, 유통망 구조에 따른 매출 비중이 늘어남. 키어카운트 채널이 줄어들면서 간식 채널 유통 파워가 늘어나는 중. 간식점 시장이 커지면서 동사 매출도 함께 성장 중. 간식점 채널 수익성은 큰 이슈는 없음. 기본적으로 ASP가 낮더라도, 반품, 판촉에서 세이브되는 부분 존재. 마진 이슈는 없을 듯
Q. 내년 주요 원재료 계약 체결 시기 및 단가 전망
주요 원재료 1년 단위 계약. 올해보다는 올라갈 듯. 내년 1분기 계약이 이루어질 예정. 최대한 방어해나갈 예정
Q. 미국) 추가 성장 여력 높은 채널 및 근거
아직도 메인스트림이라고 판단함. 메인스트림 내 점포당 매출 증가시키는 작업 중임.
멕시코 같은 지역 만드는 것도 중요. 남미, 캐나다 등 미주 전체적으로 성장 여력 충분하다고 봄
Q. 미주 캐나다/멕시코/LATAM 내 특별히 중요하게 보고 있는 지역?
캐나다는 내부적으로 판매법인 설립 완료하면서 사업 확대 전망
멕시코는 매운맛 수용도가 높아서, 남미 쪽 고객층 넓을 것으로 예상해서 지점/법인 영업망 확대 노력
Q. 4분기 가이던스 및 마진 전망?
아직 중국 공장 가동 전으로 4분기 계절성 존재할 것으로 전망. 다만, 미국 견조한 흐름 지속 전망
유럽은 거래선 정비 시간이 어느정도 걸릴지는 지켜봐야 할 듯 | 2 233 |
| 16 | 네오클들이 민주당 정책으로 인해 줄도산을 해도 이상하지 않으며 네오클들이 발주 넣어놓은 GPU와 칩들이 허위수요라는 뷰
이러한 뷰가 사실이라면 메모리사 폭락이 이해가 안되는 것이 아니긴 함
https://t.me/viewofdata/3379 | 3 719 |
| 17 | 시장이 활성화되려면 거래대금이 마르면 안 된다고 하는 것과
공매도 금지를 반기는 것은 공존할 수 없는 게 아닌지... | 2 387 |
| 18 | 📌 삼양식품(시가총액: 9조 1,903억) #A003230
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.11.06 15:38:28 (현재가 : 1,220,000원, -0.57%)
매출액 : 7,918억(예상치 : 8,052억/ -2%)
영업익 : 1,962억(예상치 : 1,829억/ +7%)
순이익 : 898억(예상치 : 1,382억/ -35%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2026.3Q 7,918억/ 1,962억/ 898억/ +7%
2026.2Q 7,703억/ 1,762억/ 1,375억/ -1%
2026.1Q 7,144억/ 1,771억/ 1,445억/ +8%
2025.4Q 6,377억/ 1,392억/ 956억/ -3%
2025.3Q 6,320억/ 1,309억/ 1,100억/ +0%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261106800605
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/003230 | 2 796 |
| 19 |  앤트로픽 10월 Run Rate 800억 달러 돌파- WSJ 기사 중
26년 2월: 12일 140억 달러 → 월말 190억 달러 초과.
26년 5월: 초순 470억 달러 초과(회사 공식 발표)
26년 7월: 월말 650억 달러 초과(블룸버그·로이터)
26년 9월: 추정치 710억~740억 달러
26년 10월: 월말 800억 달러 초과(WSJ) | 2 526 |
| 20 |  석촌호수 스타벅스에서 간만에 멍때리고 있는데 주변 아주머니들과 직장인 분들이 미국 민주당 때문에 AI 주식은 다 망할거라고 하이닉스는 앞으로 어려울거라고 하네요ㅠㅠ | 7 105 |
