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잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
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'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널 N 내러티브(Narrative), E 실적(Earning), R 리스크(Risk), D 배당성장/주주환원(Dividend growth), S 산업분석(Sector Analysis) https://m.blog.naver.com/68083015 https://m.blog.naver.com/tenbagger10x
Больше📈 Аналитический обзор Telegram-канала 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
Канал 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (@jake8lee) языкового сегмента Корейский является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 16 008 подписчиков, занимая 7 839 место в категории Экономика и финансы и 299 место в регионе Южная Корея.
📊 Показатели аудитории и динамика
С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 16 008 подписчиков.
Согласно последним данным от 16 июня, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило 533, а за последние 24 часа — 54, при этом общий охват остаётся высоким.
- Статус верификации: Не верифицирован
- Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 21.38%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 18.68% реакций от общего числа подписчиков.
- Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 3 420 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 2 989 просмотров.
- Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 0.
📝 Описание и контентная политика
Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
“'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널
N 내러티브(Narrative),
E 실적(Earning),
R 리스크(Risk),
D 배당성장/주주환원(Dividend growth),
S 산업분석(Sector Analysis)
https://m.blog.naver.com/68083015
https://m.blog.naver.com/tenbagger10x”
Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 17 июня, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Экономика и финансы.
16 008
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| Дата | Привлечение подписчиков | Упоминания | Каналы | |
| 17 июня | +6 | |||
| 16 июня | +54 | |||
| 15 июня | +21 | |||
| 14 июня | +3 | |||
| 13 июня | 0 | |||
| 12 июня | 0 | |||
| 11 июня | +1 | |||
| 10 июня | +26 | |||
| 09 июня | +26 | |||
| 08 июня | +39 | |||
| 07 июня | +62 | |||
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| 02 июня | +5 | |||
| 01 июня | +18 |
Посты канала
이래도 SpaceX가 우주발사체 기업으로 보이는가
https://www.reuters.com/legal/transactional/spacex-buy-anysphere-60-billion-2026-06-16/
| 2 | 27년동안 안뻇기던 시총1위 털리게 생겼는데 뭐라도 하겠지
근데 할줄 아는게 언플뿐이면 안됨
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4420496 | 2 862 |
| 3 | 예산제약은 수요폭증의 전 단계
https://m.blog.naver.com/cahier/224318972936 | 2 149 |
| 4 | 참고로 삼성전자는 1999년 이후 대한민국 시총 1위를 놓쳐본적이 없음.txt | 3 407 |
| 5 |  재드래곤이 뭐라도 하려면 이 방법 뿐이 없다 | 3 396 |
| 6 | 도이치뱅크, 마이크론 (Micron, $MU), 투자의견 매수 유지, 목표주가를 1,000달러에서 1,500달러로 상향
마이크론이 DRAM과 NAND 전반에 걸친 가격 상승과 비트 출하량 증가에 힘입어 가이던스 상단을 웃도는 실적을 발표할 것으로 전망
당사는 강화되는 산업 수요 역학 및 지난달 MU(마이크론)의 실적 발표 전 예고(pos-pre announcement) 내용을 반영하여, MU의 5월 분기 보고서에 대한 당사의 추정치를 상향 조정합니다. 해당 발표에서 경영진은 지난 실적 발표 이후 재무 전망이 강화되었다고 언급한 바 있습니다. 현재 당사는 지속적인 가격 상승 요인을 바탕으로, 5월 분기 매출이 가이던스 상단을 상회할 것으로 모델링하고 있습니다(DBe 351억 달러).
최근 MU와의 NDR 이후, 그리고 당사의 산업 수급 모델 업데이트를 바탕으로 볼 때, 향후 몇 년간 메모리 집약적인 AI 워크로드(전통적 및 저전력 DRAM이 핵심 성장 동력으로 부상)로 인해 DRAM 비트 수요가 공급 증가율을 크게 앞지를 것으로 예상됩니다. 이는 지난 180일 동안 DRAM 생태계 전반에서 발표된 새로운 생산 능력(capacity) 증설 계획에도 불구하고 나타나는 현상입니다.
이러한 수급 불균형 환경의 결과로, 당사는 MU의 2027년 예상 주당순이익(CY27E EPS)을 160달러로, 매출총이익률(GM)은 당분간 80% 이상 수준을 유지할 것으로 보고 있습니다.
특히 이번 실적 발표의 핵심 관심사는 이전에 발표된 "전략적 고객 계약(SCA)"이 될 것으로 예상합니다. 이러한 계약을 뒷받침하는 구체적인 메커니즘(사후 정산 가격, 고객사의 설비투자 공동 투자, 전체 사업 중 해당 계약이 차지하는 비중 등)에 대해 상당한 관심이 쏠릴 것입니다. 이번 실적 발표에서 이러한 지표에 대한 일부 추가적인 정보가 나올 것으로 예상되지만, 계약 협상이 진행 중인 만큼 경영진의 공시는 제한적일 것으로 보입니다.
결론적으로, 당사는 이번 실적 발표에서도 MU의 펀더멘털 모멘텀이 지속될 것으로 보며, 산업 수급 불균형은 2026년 하반기, 2027년, 그리고 2028년까지도 지속(혹은 심화)될 것으로 전망합니다.
이러한 강력한 펀더멘털 배경과 재무를 강화하는 새로운 계약 체결을 고려할 때, EPS 상향 조정과 반도체 업계 동종업체 수준에 가까운 밸류에이션 재평가(re-rating)가 이루어질 강력한 근거가 있다고 판단합니다. | 2 044 |
| 7 |  삼성전자, SK하이닉스
-올해 HBM은 과거 협상 가격을 기준으로 판매되며 범용 DRAM 쇼티지의 수혜를 충분히 반영하지 못하고 있으나, 현재 웨이퍼 가치가 범용 DRAM 대비 크게 낮은 수준임을 감안하면 2027 년에는 Capa 할당 유도를 위한 공격적인 가격 인상이 불가피할 전망이다.
-웨이퍼 가치가 1bnm 기반 서버용 DRAM 웨이퍼 가치와 동등 수준까지 올라가기 위해선, HBM 의 가격은 HBM3E $4.8/Gb, HBM4 $6.1/Gb, HBM4E $5.7Gb까지 올라가야 한다. HBM3E·HBM4·HBM4E 전반의 가격 재협상은 삼성전자와 SK하이닉스의 2027년 실적 추정치 상향의 주요 요인으로 작용할 것으로 보인다.
-2H26범용 DRAM, 2027년 HBM 가격의 서프라이즈 가능성을 감안하면 여전히 삼성전자, SK하이닉스의 실적 추정치가 상향되는 사이클 속에 있다고 판단된다. 삼성전자와 SK하이닉스의 2027년 영업이익 추정치를 각각 583.8조원, 459.5조원으로 상향 조정한다. 향후 기대되는 대규모 주주환원도 주가의 추가 업사이드 요인이다. 삼성전자, SK하이닉스에 대한 Strong Buy 의견을 유지한다.
(26.06.17 유진) | 2 029 |
| 8 |  이 회사들 중 하나는 2026년, 그리고 2027년까지도 물량이 완판된 상태이며, 기록적인 마진을 창출하고 있고, AI 인프라에서 가장 핵심적인 부품인 '인지 용량 계층(Cognitive Capacity Layer)'을 공급하고 있음
그리고 이 리스트에서 가장 저평가된 종목
https://x.com/i/status/2066912993569558928 | 2 503 |
| 9 |  CLSA - Butterfly Effect #2
돌아오기엔 너무 멀리와버렸고, 이제와서 발을 빼기엔 컴퓨팅 비용은 조만간 드라마틱 하게 낮아질 것 | 3 370 |
| 10 |  원화는 엔화와 디커플링/피봇을 만들어낼 수 있을것인가... | 3 249 |
| 11 | ★★해외 매크로 지표들은 양호하지만 국장기준 주요 모니터링 필요하다고 판단되는 지표 ★★
1) NDF-현물 환율 괴리(투기 강도)
2) 외국인 채권 자금 흐름
3) 한미 금리차
4) 달러 인덱스·엔화 향방 | 3 224 |
| 12 | 단기 카드: 외환보유고 스무딩(달러 시장 매각), 국민은행 통화스왑, 구두 개입. 5월 28일 금통위에서 "환율 쏠림 절대 용인 않겠다·수단도 의지도 있다"는 강경 발언과 사실상 긴축 신호를 동시에 냈으나, 6월에 1,540원 재돌파·13거래일 연속 1,500원 상회로 구조적 한계 노출.
장기 카드: 금리는 물가·경기용으로만 쓰고, 금융안정은 DSR 같은 거시건전성 도구로 따로 관리
원화 국제화·24시간 외환시장 개설로 NDF 투기 구조 내재화. 신현송 총재가 취임 후 통화정책 부서보다 지급결제 부서를 먼저 찾은 것이 상징적
환율을 '수출 성적표'가 아닌 '금융 시스템 압력계'로 읽는 시각 전환 필요 | 3 385 |
| 13 | https://youtu.be/rbMXg1CqMeM?si=zV3zB47UIDJsrXnu | 3 005 |
| 14 | 현시점 대한민국 주식1황
https://m.blog.naver.com/tosoha1/224317814115 | 7 677 |
| 15 | 트렌드포스(TrendForce): NOR 플래시 및 SLC NAND 상반기 가격 2배 급등, 하반기에도 상승세 지속
트렌드포스(TrendForce)의 최신 연구 보고서에 따르면, HBM 및 고단수 3D NAND의 생산 확대가 성숙 공정(Mature process) 생산 능력을 밀어내면서, NOR 플래시와 SLC NAND의 공급이 지속적으로 타이트해졌습니다. 이는 2026년 상반기 계약 가격의 대폭적인 상승을 견인했습니다.
상반기 주요 상승률은 다음과 같습니다:
NOR 플래시: 누적 상승률 100% ~ 120%
SLC NAND: 누적 상승률 130% ~ 150%
트렌드포스는 차량용 전장, 엣지 AI, 산업 제어 및 데이터 센터 분야의 수요가 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 따라 고용량 NOR 플래시와 고신뢰성 SLC NAND에 대한 수요도 탄탄하다고 분석했습니다. 그러나 주요 공급업체들은 성숙 공정 생산 능력을 증설할 계획을 가지고 있지 않아, 시장의 수급 격차는 더욱 확대되고 있습니다.
하반기 시장 전망
하반기에도 이러한 가격 상승 기조는 이어질 것으로 보입니다.
고용량 NOR 플래시: 차량용 및 엣지 AI 수요의 지지를 받아 가격이 60% ~ 65% 이상 추가 상승할 여력이 있습니다.
SLC NAND: 공급 감소세가 계속됨에 따라 가격이 70% ~ 75% 상승할 것으로 예상되며, 특히 산업용 및 차량용 제품의 상승세가 더욱 뚜렷할 전망입니다.
https://www.ctee.com.tw/news/20260616701431-430502 | 3 114 |
| 16 |  #하이닉스
100조로 수정
https://www.hankyung.com/article/202606169905i | 1 525 |
| 17 | 메모리 수요 증가는 선형적
https://blog.naver.com/teasky0221/224317328328 | 3 812 |
| 18 | 당초 8월초 목표에서 7월 중순으로
상장 후 실발 가나? | 3 790 |
| 19 | 1. BOJ 통화 정책 완화적
2. FOMC 컨센서스는 올해 금리 인상 1회, 내년 1회
» 종전 된 마당에 워시가 불을 지를 가능성은 없음
다시 한 번 말하지만 이번주에는 매크로 보다는 실적에 강하게 베팅해야할때
같은 논리로 오늘 남은 현금 20%씩 전닉 베팅
7월초까지는 AI H/W 불장 달려봅니다 | 3 955 |
| 20 | 일본은행(BOJ) 우치다 부총재 기자회견
일본 경제는 완만한 회복세를 보이고 있으나, 일부 부문은 여전히 약세를 보임.
심각한 경기 둔화 위험은 감소했음.
경제는 대체로 기본 전망치에 부합하는 흐름을 보이고 있음.
통화 환경은 여전히 완화적(지지적)임.
단기 및 중기 금리에서 실질 마이너스 금리 기조가 지속되고 있음.
정책 결정 시 시나리오별 확률과 하방 위험을 고려할 것임.
추가 금리 인상은 향후 경제 활동, 물가, 금융 상황에 따라 결정될 것임. | 3 058 |
