잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
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'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널 N 내러티브(Narrative), E 실적(Earning), R 리스크(Risk), D 배당성장/주주환원(Dividend growth), S 산업분석(Sector Analysis) https://m.blog.naver.com/68083015 https://m.blog.naver.com/tenbagger10x
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تُعد قناة 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (@jake8lee) في القطاع اللغوي الكورية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 16 846 مشتركاً، محتلاً المرتبة 7 408 في فئة الاقتصاد والمالية والمرتبة 279 في منطقة Korea.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 16 846 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 24 يوليو, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار 494، وفي آخر 24 ساعة بمقدار -1، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 25.07%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 18.89% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 4 223 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 3 183 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 0.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널
N 내러티브(Narrative),
E 실적(Earning),
R 리스크(Risk),
D 배당성장/주주환원(Dividend growth),
S 산업분석(Sector Analysis)
https://m.blog.naver.com/68083015
https://m.blog.naver.com/tenbagger10x”
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 25 يوليو, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة الاقتصاد والمالية.
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| 01 يوليو | 0 |
منشورات القناة
| 2 | 제발 가만히좀 있어라..(4)
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004644911 | 4 106 |
| 3 | [SK증권 반도체 한동희, 손 건]
AMD-삼성전자 HBM4 본계약 임박 — AMD ‘헬리오스’ 양산 선언, 삼성 파운드리 수장 급파
▶️ 핵심 내용
리사 수 AMD CEO, ‘AMD 어드밴싱 AI 2026’ 행사(7/23, 샌프란시스코)에서 삼성전자와 HBM4 본계약 임박 확인
“거의 다다랐다(almost close)” — HBM4 상당량 공급을 위한 실질적 본계약 논의 중
AMD AI 서버 랙 ‘헬리오스’ 본격 양산 선언 — 3Q26 말부터 출하 예정
▶️ 삼성전자 대응
한진만 파운드리사업부 사장·조상연 DSA 총괄 부사장 행사 현장 급파
리사 수 기조연설 2시간 내내 현장 참석 후 AMD 주요 임원들과 후속 논의
3월 MOU(HBM4 우선 공급 + 삼성 파운드리 협력) 이후 본계약 막바지 조율 중
▶️ 시사점
AMD 헬리오스 양산 → HBM4 수요 본격화 → 삼성전자 HBM4 공급 물량 확대
SK하이닉스 독점에서 삼성전자 추가 → HBM4 시장 2강 구도 확립
삼성전자 파운드리·HBM 동시 수주 가능성 → 파운드리 흑자 기조 강화 기대
▶️ URL: https://buly.kr/5q9nYVq
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam | 1 846 |
| 4 |  +1부연설명
즐거운 주말 보내세요! | 3 473 |
| 5 | 오늘 하락하니 이런 저런 노이즈와 찌라시들이 달라붙어서 하락을 더 부추기는데
개인적으로 오늘의 하락은 전쟁/유가/금리가 큰 역할을 한다고 판단하고 있습니다
중동 국가들에게..
호르무주는 정치적 이슈였다면
(즉 선택의 여지가 있었다면)
홍해는 '생존'의 이슈 입니다
선택의 여지가 없다는 말이죠.
오늘의 하락이 전쟁 때문이라는 판단과 전제가 있다면 액션 플랜은 조금 더 명확해집니다
각자 판단과 해석은 다르겠고
제가 틀릴 가능성도 높으니
누가 맞다 틀리다 하는 이야기는 아닙니다 | 4 881 |
| 6 | 👉립부 탄 인텔 CEO
"AI가 전례 없는 수준의 컴퓨팅 수요를 이끌고 있으며, 인텔은 전략을 차질 없이 실행해 나감에 따라 CPU 사업, ASIC, 첨단 패키징, 그리고 광범위한 웨이퍼 파운드리 네트워크 전반에서 지속 가능한 성장을 실현할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 2분기 실적은 속도, 책임경영, 고객 중심 전략을 강화한 결과로, 지난 15년여 동안 가장 높은 매출 성장률을 기록했습니다."
👉데이브 진스너 인텔 CFO
"인텔은 견조한 수요와 실행력 개선에 힘입어 2분기에 당초 제시한 실적 가이던스를 웃도는 성과를 거뒀습니다. 특히 공장 수율 향상과 생산 리드타임(사이클 타임) 단축으로 생산량이 예상보다 늘어난 것이 실적 개선에 기여했습니다. AI가 이끄는 컴퓨팅 수요는 계속 강화되고 있으며, 올해와 내년 제품 및 파운드리 사업의 성장이 예상되는 만큼 장비, 클린룸 공간, 기판(서브스트레이트) 등에 대한 투자를 의미 있는 수준으로 확대하고 있습니다." | 1 414 |
| 7 | [SK증권 반도체 한동희, 손 건/해외주식 박제민]
Intel FY2Q26 실적발표 (After: +11.13%)
▶️ FY2Q26 실적 (Non-GAAP)
매출액 $16.13B (+19% QoQ, +25% YoY): 컨센서스 +12%
GPM 41.8% (+2%p QoQ, +14%p YoY): 컨센서스 +2.5%p
희석 EPS $0.42 (+45% QoQ, 흑전 YoY): 컨센서스 +91%
▶️ FY3Q26 가이던스
* 중단값 기준
매출액 $16.30B (+1% QoQ, +19% YoY): 컨센서스 +7%
GPM 42.0% (+1.6%p QoQ, +2%p YoY): 컨센서스 +1.8%p
희석 EPS $0.38 (-10% QoQ, +65% YoY): 컨센서스 +36%
▶️ 주요 코멘트
- FY2Q26 15년 내 최강 매출 성장 — 견조한 수요·실행력 개선으로 가이던스 상회: 팹 수율 상승·사이클타임 개선에 따른 물량 업사이드가 견인. AI가 컴퓨트에 전례 없는 수요 견인 — CPU 프랜차이즈·ASIC·어드밴스드 패키징·방대한 웨이퍼 파운드리 네트워크 전반에서 지속가능한 성장 확보 위치
- CapEx 상향 — 2026년 $18B → $20B로 증액, 2027년 "의미 있게(up meaningfully) 증가" 전망:
올해·내년 제품·파운드리 성장 대응 위해 장비·클린룸·기판(substrate) 투자 의미 있게 증액. AI 컴퓨트 수요 지속 강화 기조
- 장기 공급 계약 체결 — 고객들과 CPU·XPU 장기 공급 계약 확보
- 에이전틱 AI 인프라 전략 진전 — Xeon 기반 랙스케일 AI 인프라·disaggregated 추론 솔루션:
Intel·SambaNova·Foxconn이 추론·에이전틱 워크로드용 양산 준비 완료 랙스케일 인프라 시연. VC2가 Xeon + SambaNova RDU + NVIDIA Blackwell GPU 결합한 disaggregated 에이전틱 클라우드 공개
- 차세대 데이터센터 CPU Xeon 6+ 출시 — Intel 18A 기반 첫 서버급 제품(실사용 전력 제약 하 지속 성능)
- 피지컬 AI·로보틱스 모멘텀 확대 — 130개+ 고객이 Core Ultra Series 3·Core Series 3를 엣지 AI·로보틱스용 채택·테스트:
OpenVINO Physical AI 오픈소스 프레임워크 출시. Arc G-Series(핸드헬드 게이밍)·Ethernet E835(10~200GbE) 라인업 확대로 네트워킹 리더십 입증. Foxconn·Siemens·Hitachi 등과 산업별 맞춤 AI·컴퓨트 솔루션 공동 개발
- Intel 18A 패밀리 진전 — 18A-P 리스크 생산 진입(작년 제시 일정 준수, 성능·전력·내열 강화):
Panther Lake 일부 제품 ASML High-NA EUV로 HVM 진입. Fortinet과 목적기반 실리콘 협업(Security Processor 6). Intel 3 기반 Xeon 증산에 €5B 투자, Bowers 캠퍼스 마스크 캐파 확대
- 리더십 보강 — CCPG 총괄 Alex Katouzian, CTO Pushkar Ranade, 어드밴스드 패키징 총괄 Seok-Hee Lee, 법무·인사·문화 총괄 Aparna Bawa 선임:
제품·기술·제조·문화 조직을 실행 우선순위에 정렬. Intel·Google Cloud 다년 전략 협업 확대(전사 AI 전환)
▶️ URL: https://buly.kr/EoqRODU
* 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam | 1 876 |
| 8 |  +1Morgan Stanley : Selloff of US memory stocks
creates a compelling entry point
1. amplitude(피크 EPS의 절대값)보다 duration(고이익의 지속 기간)이 밸류에이션의 결정 요인 : 여러 해에 걸쳐 현재 런레이트에서 상승하는 이익이 하나의 매우 강한 단일 해의 이익보다 밸류에이션 관점에서 훨씬 유리하다. 이 관점에서 LTA와 고객 엔지니어링 노력(memory 효율화)이 모두 duration 강화 방향을 가리키고 있다.
2. 2027년 shortage 심화의 구체적 근거는 HBM4의 캐파 흡수 : MS는 Rubin Ultra와 함께 HBM 콘텐트가 내년에 두 배로 확대될 것으로 전망하며, 이는 컨벤셔널 DRAM 캐파를 강력하게 빨아들이는 요인, 여기에 랙용 low-power DDR5 수요와 엔터프라이즈 스토리지 초강세 수요까지 겹치면서 캐파 부족은 다층적으로 심화 | 3 208 |
| 9 | ㅋㅋ국장의 매운맛을 모르니 이해가 안되지
https://t.me/aetherjapanresearch/23846 | 3 186 |
| 10 | - 원래부터 ADR이 먼저 본주로 전환되지 않는한(그래서 ADR 룸이 생겨야만) 본주->ADR로 전환은 현재 불가함
- 그런데 ADR -> 본주 전환은 본주가 할증 상태여야 전환 수요가 생기는데 현재도 아니고 앞으로도 그럴 가능성이 없다고 봐야하기 때문에
- 현재 2.5% 캡 상태에서는 본주->ADR 전환은 없다고 보면 됨
- 결국 2.5% 이상으로 회사가(정부 승인 등 절차 필요) 한도를 늘려주면 그 즉시 본주 -> ADR 전환수요가 일시에 생길것
- 닉스는 이를 위해 미국 커스터디에 10배(25%)까지 발행설정을 이미 해놓은 상태
- 즉 시간의 문제이며, 발행한도가 늘어난다는 시그널이 나오는 즉시 본주의 주가반영이 나타날것 | 2 345 |
| 11 | https://m.blog.naver.com/tosoha1/224355768046
#농구천재 | 2 927 |
| 12 | 2030년
https://t.me/darthacking/147432 | 3 561 |
| 13 |  2Q26 BIG 3 CSP 매출성장률
- GCP : YoY 82%
- Azure :
- AWS : | 2 811 |
| 14 |  구글 클라우드의 매출 성장률이 가속화되고 있음이 재차 확인되었습니다 | 1 516 |
| 15 | 🤩ALPHABET $GOOGL 2026년 2분기 실적 하이라이트
🔹 공개된 지분 이익 영향 제외 EPS: ~$2.85 (예상 $2.90) 🔴
🔹 매출: $119.80B (예상 $117.02B) 🟢; 전년 동기 대비 +24%
🔹 TAC 제외 매출: $103.62B (예상 $101.07B) 🟢; 전년 동기 대비 +27%
🔹 자본 지출: $44.92B (예상 $44.1B) 🟡; 전년 동기 대비 +100%
세그먼트:
🔹 Google Cloud: $24.77B (예상 $22.46B) 🟢; 전년 동기 대비 +82%
🔹 클라우드 영업 마진: 35.6% (예상 30.8%) 🟢; 전년 동기 20.7%에서 상승
🔹 Search & Other: $63.27B (예상 $63.28B) 🟡; 전년 동기 대비 +17%
🔹 YouTube Ads: $11.06B (예상 $10.81B) 🟢; 전년 동기 대비 +13%
Google Services:
🔹 매출: $94.54B (예상 $94.32B) 🟢; 전년 동기 대비 +15%
🔹 영업 이익: $39.54B; 전년 동기 대비 +20%
🔹 영업 마진: 41.8%; 전년 동기 40.1%에서 상승
🔹 Google Advertising: $81.63B (예상 $81.12B) 🟢; 전년 동기 대비 +14%
🔹 Search & Other: $63.27B (예상 $63.28B) 🟡; 전년 동기 대비 +17%
🔹 YouTube Ads: $11.06B (예상 $10.81B) 🟢; 전년 동기 대비 +13%
🔹 Google Network: $7.30B; 전년 동기 대비 -1%
🔹 Subscriptions, Platforms & Devices: $12.91B (예상 $12.82B) 🟢; 전년 동기 대비 +15%
Google Cloud:
🔹 매출: $24.77B (예상 $22.46B) 🟢; 전년 동기 대비 +82%
🔹 영업 이익: $8.81B; 전년 동기 대비 +212%
🔹 영업 마진: 35.6% (예상 30.8%) 🟢
🔹 증분 영업 마진: ~53.7%
🔸 클라우드 성장률이 매수 측 70%-75% 목표를 넘어섰으며, 공격적인 ~80% 기대치도 충족
Other Bets:
🔹 매출: $382M; 전년 동기 대비 +2%
🔹 영업 손실: -$1.80B vs. 전년 동기 -$1.25B
Alphabet-Level Activities:
🔹 영업 손실: -$5.79B
🔸 주로 공유 AI 연구 개발 관련 비용 반영
AI 및 기타 지표:
🔹 Gemini App: 월간 활성 사용자 9.5억 명
🔹 Gemini API 사용량: 분당 220억 토큰
🔹 Gemini Enterprise: 포춘 100대 기업 중 거의 90%가 사용
🔹 직원 수: 198,933명; 전년 동기 대비 +6%
🔹 총 TAC: $16.18B; 전년 동기 대비 +10%
🔹 월드컵 관련 YouTube 비디오: 17억 명 이상의 고유 시청자 도달
재무:
🔹 영업 이익: $40.77B (예상 $40.55B) 🟢; 전년 동기 대비 +30%
🔸 지분 증권 이익이 GAAP EPS에 주당 $6.26 추가
🔹 영업 마진: 34.0%; 전년 동기 대비 2%포인트 상승
🔹 순이익: $112.19B; 전년 동기 대비 +298%
🔹 기타 수익, 순: $97.98B
🔹 지분 증권 순이익: $99.03B
🔹 영업 현금 흐름: $39.07B
🔹 자유 현금 흐름: -$5.86B
🔹 TTM 자유 현금 흐름: $53.27B
🔹 현금 및 유가 증권: $242.47B
🔹 장기 부채: $98.17B
자본 배분:
🔹 지분 자본 조달: $49.6B
🔹 선순위 무담보 채권 발행: $20.3B
🔹 주식 환매: $0
🔹 배당: 주당 $0.22
🔸 Alphabet은 최대 $40B 규모의 주식 판매를 위한 ATM 프로그램을 승인했으나, 분기 말 기준으로 아직 어떤 주식도 판매하지 않음
CEO Sundar Pichai 코멘터리:
🔸 “우리의 AI 투자가 비즈니스 전반에 걸쳐 가능한 것을 재정의하고 있습니다.”
🔸 AI 기능이 Search 쿼리 성장을 주도하고 있습니다.
🔸 AI 인프라 및 기업 AI 솔루션 수요로 클라우드 성장이 가속화되었습니다. | 2 160 |
| 16 | SpaceXAI, 텍사스주 대규모 데이터 센터 확장 모색
일론 머스크의 AI 기업인 SpaceXAI가 텍사스주에 최소 한 곳 이상의 대규모 신규 데이터 센터 조성을 위한 기반을 다지고 있다고 관련 사안에 밝은 관계자 3명이 밝혔습니다.
이러한 움직임은 테네시주 멤피스에 위치한 기존 데이터 센터 거점 외 지역에서 SpaceX의 AI 컴퓨팅 역량을 대폭 확장하는 계기가 될 수 있습니다.
https://www.theinformation.com/articles/spacexai-explores-major-data-center-expansion-texas | 2 223 |
| 17 | 프론티어 AI 기업도 풀악셀 밟아야겠지?
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
오픈AI의 허깅 페이스 보안 사고 업데이트에서 GPT-5.6-Sol보다 강력한 미공개 모델의 존재가 확인되었습니다.
또한 샘 올트먼은 다음 주 미 정부 대상으로 차세대 모델의 성능, 활용, 안정성을 비공개 브리핑할 계획이고,
신규 모델군은 업무 자동화와 확장성 측면에서 새로운 기능을 제공할 것으로 언급되었습니다.
추가로 GPT-6의 높은 성능 관련 X(트위터)발 여러 이야기(난제 해결, 자신의 개발에 적극 참여 등)를 종합해보면
오픈AI의 차세대 모델에 대한 기대감이 스멀스멀 올라오고 있습니다. 8월 출시가 거론되고 있네요
구글의 Gemini 3.6 Flash는 애매한 포지션과 성능을 보였고
Gemini 3.5 Pro는 아직도 나오지 못하며, 기대감을 더 낮춰야할 것 같지만,
차세대 Gemini 4를 위한 구글 역대 최대 규모의 사전학습을 이미 시작했다는 언급이 있었습니다.
추가로 앤스로픽은 이번 주 Opus 5 출시 루머가 있네요
중국이 무섭게 추격하는 상황에서 미국 프론티어 AI 기업의 풀악셀도 계속되고 있습니다.
사실 27일 Kimi K3의 모델 가중치 공개(라이선스 방식 결정)도 모델을 서빙해야하는 하이퍼스케일러 입장에서는 캐파 확장 필요성으로 연결되는 이벤트입니다.
내일 새벽 알파벳이 빅테크 2Q 실적의 포문을 엽니다.
컨센서스(Factset)는 구글 클라우드 매출 222.6억 달러(+63.4%)와 영업이익 69.2억 달러, 분기 CapEx 449.9억 달러를 가리키고 있는데요
시장에 감동을 줄 수 있을까요? 추가 업데이트해 드리겠습니다.
(2026/7/22 공표자료) | 1 442 |
| 18 |  +2https://blog.naver.com/egzion/224354308860 | 4 095 |
| 19 |  전닉 근황 | 3 997 |
| 20 | 1.5배 때문인듯
제발 그냥 가만히나 있으라고..
https://t.me/aetherjapanresearch/23797 | 4 718 |
