잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
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'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널 N 내러티브(Narrative), E 실적(Earning), R 리스크(Risk), D 배당성장/주주환원(Dividend growth), S 산업분석(Sector Analysis) https://m.blog.naver.com/68083015 https://m.blog.naver.com/tenbagger10x
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El canal 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (@jake8lee) en el segmento lingüístico de Coreano es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 17 294 suscriptores, ocupando la posición 7 057 en la categoría Economía y Finanzas y el puesto 261 en la región Corea.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 17 294 suscriptores.
Según los últimos datos del 01 septiembre, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de 384, y en las últimas 24 horas de 9, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 21.01%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 14.77% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 3 633 visualizaciones. En el primer día suele acumular 2 555 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 0.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널
N 내러티브(Narrative),
E 실적(Earning),
R 리스크(Risk),
D 배당성장/주주환원(Dividend growth),
S 산업분석(Sector Analysis)
https://m.blog.naver.com/68083015
https://m.blog.naver.com/tenbagger10x”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 02 septiembre, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Economía y Finanzas.
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Publicaciones del Canal
Repost from 카이에 de market
Dell COO 제프 클라크 :
“공급 제약 요인은 여전히 똑같습니다. DRAM, DRAM, DRAM, 그리고 그다음은 NAND, NAND, NAND입니다.”
| 2 |  Dell 컨콜 중
추론 수요는 이미 학습 수요를 넘어섰으며, 우리 산업 전반에 걸쳐 순수한 추가 수요를 만들어내고 있습니다.
저희는 추론이 만들어내는 토큰 수가 2030년까지 87배 증가해 3,600 quadrillion(360경) 토큰에 이를 것으로 보고 있습니다.
학습 수요 역시 2030년까지 5배 증가해 850 제타플롭스(ZFLOPS)에 이를 것으로 예상합니다.
또한 기업용 에이전틱 AI(Enterprise Agentic AI)가 2028년까지 단일 최대 워크로드가 될 것으로 전망합니다. | 456 |
| 3 |  +2Sin texto... | 444 |
| 4 |  +1대신증권 전략/퀀트
9월 : 불신의 검증
작성: 잠실개미&10X 텔레그램
✅️ KOSPI가 7,000선 회복을 시도했음에도 12개월 선행 PER은 5.63배에 불과하며, 이는 대만 가권의 3분의 1, 미국 S&P500(20배)의 3분의 1 수준이다. 동시에 12개월 선행 EPS 1,227.65p(4주 전 1,190p)로 상승을 이어가고 있고, 통계청 경기선행지수도 상승세이며, 2026년 한국 GDP 성장률 전망은 3.4%로 추가 상향.
✅️ 2000년 이후 펀더멘털과 주가간 괴리가 가장 큰 상황에서 증시는 Upside Potential이 높을수 밖에 없음. KOSPI 하락추세 전개의 조건은 가파른 이익 및실적, 경기하락 국면 진입. 현재로서는 가능성이 낮다고판단
✅️ 하이일드 스프레드 271bp 역사적 최저 수준, 신용위험이 아닌 기간프리미엄 재평가
✅️ 2018년 이후 금리와 밸류에이션의 관계를 바탕으로 적정 PER 밴드를 추정한 결과, 현재 한국과 미국 증시 모두 금리수준을 감안한 밸류에이션 하단에 위치. 미국 증시는 약 1.5표준편차 수준의 하단에 근접, 금리 상승에 따른 할인율 부담이 상당 부분 반영된 것으로 판단. | 2 134 |
| 5 |  JP모건 브로드컴 바이사이드 설문
센티먼트: 브로드컴은 여전히 상당히 혼잡한 넷 롱(net long) 포지션 상태이며, 지난 몇 주간 실적 발표를 앞두고 나온 숏 커버링이 이를 뒷받침했습니다. 다만 투자자들이 이 종목을 숏하려는 의향이 (자금 조달 목적으로 추정) 커지면서, 넷 크라우딩은 최근만큼 극단적인 수준은 아니며 엔비디아를 포함한 블루칩 테크 동종 종목들에 다소 뒤처져 있습니다.
바이사이드 바: 제 바이사이드 서베이 응답자들은 매우 강력한 성장에 대한 시장 기대치와 궤를 같이하고 있습니다. 컨센서스는 매출 전분기 대비 +33%, 전년 동기 대비 +85%를 모델링하고 있으며, 제 바이사이드 서베이는 이보다 높은 +36% 및 +89%의 기대치를 보여주고 있습니다. 이 모두는 전년 동기 대비 150%를 넘는 AI 매출 성장에 근거하고 있습니다. 이러한 수치는 회사가 AI 매출을 극적으로 성장시키겠다는 약속을 이행해 나가면서, 과거에 봐왔던 것보다 훨씬 강한 매출 성장률을 반영하고 있습니다. 중요한 점은, 이 회사가 역사적으로 컨센서스를 상회하는 폭이 크지 않은 편이었다는 것이며, 이번 분기 기대치(매출 2.2% 상회)는 최근에 봐왔던 수준보다 폭이 넓습니다. 또한 응답자 대다수는 혹 탄이 회계연도 2027년 AI 매출 가이던스를 상향할 것으로 예상하고 있으며, 1,200억 달러가 명확한 컨센서스 착지점입니다. 다만 일부 응답자는 1,300억 달러를 주장했고, 소수는 정성적인 상향에 그칠 것으로 봤습니다. 한편 추가적인 AI 프로젝트 수주에 대한 기대는 낮은 편이며, 투자자들은 신규 고객 확보보다 기존 하이퍼스케일러 관계에 더 집중하고 있습니다. | 1 887 |
| 6 |  오픈AI, Codex 유저 성장 추이
: 8월 말 기준 2,500만 명
: 연초 50만 명 대비 50배, 월평균 +63% 성장
: 5월 말 500만 명 대비 5배, 월평균 +71% 성장
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 954 |
| 7 | Citi)SK하이닉스 (000660.KS); 달러원 하락에 따라 영업이익 하향조정.
씨티의 견해
당사는 환율 역풍을 반영해 SK하이닉스 모델을 업데이트합니다. 2026년 3분기 영업이익 추정치를 76.7조 원에서 3% 하향한 74조 원으로 조정하며, 이는 블룸버그 컨센서스인 78.5조 원을 6% 하회하는 수준입니다. 이에 따라 2026년 연간 영업이익 추정치도 261.1조 원에서 3% 하향한 254.2조 원으로 조정하고, 목표주가는 기존 3,100,000원에서 3,000,000원으로 하향합니다. 다만 메모리 시장의 견조한 펀더멘털을 근거로 하이닉스에 대한 긍정적 시각은 유지합니다. 매수 의견을 재차 제시합니다. | 1 |
| 8 |  대한민국 존문가들의 미국채 일드에 대한 우려와 존망(?)으로 쓰레드가 도배되는 시국에 이 리스크는 주식 가격에 어느정도 반영이 되어있을까 ㅋ | 3 761 |
| 9 | https://blog.naver.com/kk_kontemp/224397718445 | 1 789 |
| 10 |  UBS가 추정한 '장기 ROE = 34%' 라는건 2029년 YoY 디램 ASP -25.2% , 낸드 ASP -41% 를 감안한 5년 평균임 | 2 720 |
| 11 |  UBS : Key Call - Samsung Electronics (PT 535K Won)
작성: 잠실개미&10X 텔레그램
3Q26 DRAM ASP 전망 +23% QoQ로 상향(직전 +20%). 4Q +10% 유지. (컨센서스 +18%/+8%).
LTA 메커니즘이 이제 바이사이드와 셀사이드 양쪽에 반영중. 다만 환율 조정으로 인해 영업이익은 3Q26 117조원 / 4Q26 125조원 전망 (컨센서스는 116조원 / 128조원)
2027년 DRAM 비트 수요 성장률 +40% YoY로 가속(2026E +21%), 낸드는 +24% 전망.
* HBM ASP는 '25 1.26 → '26 1.69(+34.1%) → '27 3.22(+90.8%) → '28 3.73(+15.8%) → '29 4.20(+12.5%)로, 2027년에 YoY +90% 추가 상승 전망
LSI/파운드리 관련,
삼성이 2027년 9월 아이폰 한개 모델에 CMOS 센서 공급 추정, 엑시노스는 GS27 신규모델에서 약 30% 점유율을 확보 예상. 파운드리에서는 퀄컴이 2027년 2nm에서 TSMC만 사용할 것이라는 게 기본 시나리오로, MoU 체결 이후 브로드컴의 스위치/네트워킹 모델 타깃 중이며, 또 다른 핵심 AI 고객의 XPU 생산 가능성 대두 중
NVIDIA의 de-spec으로 4nm 로직 베이스 다이 수요가 크게 늘고 있는데, SiP당 비트는 줄지만 베이스 다이는 더 많아지기 때문이며 삼성 파운드리가 이를 수용하기 위해 작업 중
목표주가 W535K은 NTM P/BV 3.40배 적용, 근거는 장기 ROE 34.0%와 자기자본비용 10.0%다. 현재 삼성 주가는 NTM P/BV 1.72배에 거래되고 있으며, 이는 장기 ROE 17.2%를 반영한 수준
2029E 영업이익을 591조원으로 2028E 대비 -22%, 컨센서스 대비로도 -26.9%로 추정. DRAM ASP는 -25.2%, 낸드 ASP -41% | 4 520 |
| 12 |  골드만삭스는 AI 에이전트 시대가 본격화되면 핵심 병목은 GPU 같은 컴퓨팅보다 메모리가 될 수 있다고 봅니다.
에이전트는 일반 챗봇보다 5~30배 많은 토큰과 메모리를 사용해 메모리 수요가 폭증하는 반면, HBM 중심의 공급 확대는 제한적이어서 메모리 가격 상승과 공급 부족이 장기화될 가능성이 큽니다.
특히 삼성전자·SK하이닉스·마이크론은 이 구조적 병목의 핵심 수혜주인데도 시장이 이를 단순한 메모리 사이클로 보고 있어, 실제 AI 수요와 메모리 기업 주가 사이에 큰 괴리가 발생하고 있다는 분석입니다. | 2 128 |
| 13 |  +3Barclays : A Primer on AI Lab & AI Hyperscaler Unit Economics
작성: 잠실개미&10X 텔레그램
✅ 2025년과 2026년의 비교: 매출 $100 기준으로 보면 2025년 가상의 랩 A의 추론 컴퓨트 비용은 매출의 79%, 랩 B는 61% 유료 추론 이익은 각각 13.9와 17.9로 마진 14%와 18%에 불과했고, 최종 학습비 10을 빼면 조정 매출총이익은 3.9와 7.9, 마진 4%와 8%
✅ 그러나 2026년에는 추론 컴퓨트 비용의 급락으로 인해 유료 추론 이익률은 65%와 48%, 학습비 반영 후 조정 총이익률은 55%와 38%로 개선
✅ 배경에는 (1) 에이전틱 워크플로우와 엔터프라이즈가 "반드시 사야 하는" 제품이 되면서 API와 엔터프라이즈 계정 비중 상승 (2) AI 모델의 작업당 토큰 효율 개선 (3) 인프라 레이어에서도 양자화(quantization), 스페큘레이터, 차세대 컴퓨트를 통해 서빙 효율이 개선
✅ AI LAB과 하이퍼스케일러간 수익배분에 따라 달라질 수 있지만 현재 모델에서 추정한 비율에 따르면 AI LAB 매출의 35~45%가 하이퍼스케일러 매출로 귀속, 이를 통해 하이퍼스케일러는 40%이상의 마진을 창출하며 AI LAB과 하이퍼스케일러 양쪽에 매출과 이익 발생
→ 하이퍼스케일러의 추론 마진 48~65%는 소프트웨어 기업 수준으로 하이퍼스케일러 / AI랩들의 투자를 정당화 | 2 498 |
| 14 |  골드만삭스, 8월 DDR5 가격은 전월 대비(MoM) +6% 상승했으며, 8월 고정거래가격(계약 가격) 대비 +16%의 프리미엄을 형성하며 거래 | 1 542 |
| 15 | #ai
글로벌은 토큰정치와 누가 가장 강력한 AI 스택을 보유하느냐에 따라 좌우되는 새로운 강대국 경쟁 시대로 접어들고 있다. 경제가 AI 애플리케이션에 더욱 의존하게 될수록 토큰 사용량과 가격책정은 성장과 생산성의 핵심 동력이 될 것이다.
페트로달러와 유사하게 토큰달러는 미국 달러 수요를 촉진하고, 차입 비용을 낮추며, 향후 세대에 걸쳐 재정 적자를 확대하는 데 기여할 것이다. 이러한 경제적 이점은 정부 부채 규모 증가와 차입 비용 상승으로 인해 그 중요성이 더욱 커지고 있다.
토큰달러 계약을 통해 동맹국에 AI 추론에 대한 신속한 접근을 지원하는 새로운 형태의 안보 협력을 주도할 수도 있다. 20세기 페트로달러가 미국의 금융력을 에너지 시스템과 연결했던 것처럼, 토큰달러는 새로운 AI 시대의 기반이 된다.
현재를 관통하는 핵심 키워드는 토큰정치(Tokenpolitik)와 토큰달러(Tokendollar). 전세계가 AI를 쓰면 쓸수록 미국 달러에 대한 수요가 강제로 유지되며, 자연스럽게 페트로달러로 유지했던 금융 패권을 더 연장할 수 있는 것.
앞으로의 세상은 전력망도 없고 데이터센터도 못 짓는 가난한 나라들은 지능을 월세 내고 빌려 쓰는 기술 식민지로 전락할 가능성이 큰 지능 빈곤국이 등장할 것이다.
'디스 타임 이즈 디퍼런트'는 시장에서 가장 경계하고 조심해야 할 문구지만, 닷컴'버블'도 페트로달러처럼 금융의 패권을 논하는 순간은 아니였다.
https://blog.naver.com/invesqueeze/224397395368 | 2 167 |
| 16 |  * 8월 DRAM 수출 단가: 선형적/구조적 상승세 지속 | 1 577 |
| 17 | 구관이 명관일까봐 벌써부터 두렵다
https://t.me/guroguru/16720 | 2 810 |
| 18 | 엔더슨 호로위츠:
지금 우리가 겪고 있는 투자 환경은 역사상 그 어떤 시대와도 다릅니다. 보통 투자자들은 한 세대에 하나 나올까 말까 한 기술 채용의 'S-커브(초기 성장을 지나 폭발적으로 성장하는 구간)'를 그 시작점부터 잡을 수 있기를 간절히 바라고 희망합니다. 하지만 오늘날 우리는 무려 최소 6가지의 메가트렌드가 동시에 분출하는 광경을 목격하고 있습니다.
• 기업형 AI: 기업들은 조직의 모든 영역에 AI 툴을 도입하고 있습니다. 연산 능력(Compute)을 비즈니스 성과로 전환하려는 수요에는 상한선이 없다고 확신합니다.
• 소비자용 AI: ChatGPT의 형태가 검색 엔진을 대체하기 시작한 것을 제외하면, 소비자용 AI는 아직 시작 단계에 불과합니다. 하지만 때가 되면 시장을 근본적으로 뒤흔드는 혁신이 일어날 것입니다.
• 아메리칸 다이내미즘(미국의 역동성): 새로운 시대에 접어들었습니다. 국방, 제조, 에너지, 인프라, 우주 산업에 이르기까지 국가를 받치는 물리적 시스템을 재건하기 위해 국방 안보, 산업 정책, 기술 발전이 하나로 집결하고 있습니다.
• 로보틱스 및 자율주행: 공장과 도로, 그리고 그 사이의 모든 공간에서 사람과 물품이 이동하고 상호작용하는 방식을 바꾸며, 우리 생애 가장 큰 규모의 분산형 인프라 구축으로 자리 잡을 준비를 마쳤습니다.
• 헬스케어: GDP의 18%를 차지하는 헬스케어는 가장 큰 기회의 장 중 하나입니다. 생물학이 프로그래밍 가능해지고 AI를 활용해 시스템을 개선함에 따라 엄청난 기회가 열리고 있습니다.
• 전체 컴퓨팅 스택의 재건: 위에서 언급한 모든 트렌드를 뒷받침하기 위해, 전체 컴퓨팅 스택이 AI 시대에 맞춰 근본부터 다시 만들어지고 있습니다. | 1 337 |
| 19 | 같은 결의 기사입니다
https://t.me/free_life59/52366 | 2 581 |
| 20 | ⚡️2026년 8월 음식료/담배 수출
라면
> 전체 $156.6m (yy 36%, mm 4%)
> 중국 $50.6m (yy 44%, mm 49%)
> 미국 $23.1m (yy 26%, mm 16%)
> 일본 $4.6m (yy -4%, mm -50%)
> 필리핀 $5.2m (yy -2%, mm -15%)
> 영국 $2.9m (yy -19%, mm -13%)
> 러시아 $1.8m (yy -45%, mm -36%)
> 말레이시아 $4.2m (yy -12%, mm -32%)
> 네덜란드 $12.3m (yy 117%, mm 42%)
담배
> 전체 $57.3m (yy -8%, mm -22%)
** 8월 영업일수: 20일 / 7월 영업일수: 22일 / 작년 영업일수: 20일
※영업일수 감안한 일 평균 수출
⚡️2026년 8월 음식료/담배 수출
라면
> 전체 $7.8m (yy 36%, mm 14%)
> 중국 $2.5m (yy 44%, mm 63%)
> 미국 $1.2m (yy 26%, mm 28%)
> 일본 $0.2m (yy -4%, mm -45%)
> 필리핀 $0.3m (yy -2%, mm -6%)
> 영국 $0.1m (yy -19%, mm -4%)
> 러시아 $0.1m (yy -45%, mm -29%)
> 말레이시아 $0.2m (yy -12%, mm -25%)
> 네덜란드 $0.6m (yy 117%, mm 56%)
담배
> 전체 $2.9m (yy -8%, mm -14%)
** 8월 영업일수: 20일 / 7월 영업일수: 22일 / 작년 영업일수: 20일 | 1 899 |
