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잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
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'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널 N 내러티브(Narrative), E 실적(Earning), R 리스크(Risk), D 배당성장/주주환원(Dividend growth), S 산업분석(Sector Analysis) https://m.blog.naver.com/68083015 https://m.blog.naver.com/tenbagger10x
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El canal 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (@jake8lee) en el segmento lingüístico de Coreano es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 15 944 suscriptores, ocupando la posición 7 895 en la categoría Economía y Finanzas y el puesto 301 en la región Corea.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 15 944 suscriptores.
Según los últimos datos del 14 junio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de 487, y en las últimas 24 horas de 0, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 21.18%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 20.40% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 3 372 visualizaciones. En el primer día suele acumular 3 249 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 0.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널
N 내러티브(Narrative),
E 실적(Earning),
R 리스크(Risk),
D 배당성장/주주환원(Dividend growth),
S 산업분석(Sector Analysis)
https://m.blog.naver.com/68083015
https://m.blog.naver.com/tenbagger10x”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 15 junio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Economía y Finanzas.
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| 02 junio | +5 | |||
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Publicaciones del Canal
유가, 환율, 달러인덱스, 10년물 금리 하락 네박자
EPS +15% , 과거 10년 평균 PER 적용시 KOSPI 11,000 시대로
https://amplified-monday-6a4.notion.site/vs-6-FOMC-2026-06-15-3809d0e7b2ed8173952be5e134ed0072
| 2 |  +3종가기준 마이크론, 샌디스크, 웨스턴디지털, 키옥시아 ATH 🔥🔥 | 543 |
| 3 | +2 종가기준 마이크론, 샌디스크, 웨스턴디지털 ATH | 1 |
| 4 | $MU 줄줄이 소시지 리포트
실적 시즌 IS COMING
(루팡형님 항상 감사합니다) | 2 413 |
| 5 | RBC 캐피털 , 마이크론 테크놀로지( $MU)에 대한 투자의견 '아웃퍼폼(Outperform)'을 유지, 목표주가를 525달러에서 1,200달러로 상향
"당사의 견해: 가격 및 판매량 가정을 상향함에 따라 실적 전망치를 높이고 있다. 현재 D램(DRAM) 업사이클은 12분기째 이어지고 있으며(2014년 및 2018년 사이클 당시 8~9분기와 비교), 앞으로 5~6분기 더 지속될 가능성이 충분하다고 본다.
설비투자(Capex) 추세와 생성형 AI 수요는 여전히 견조하며, 추론형 AI 및 에이전트 AI(Agentic AI)로의 전환이 메모리 콘텐츠의 구조적 성장을 견인하고 있다.
우리는 제한적인 클린룸 공간과 HBM(고대역폭 메모리) 전환으로 인한 구조적 제약 요인으로 인해, 업계의 공급 증가율이 2027년 말까지 제한적인 수준에 머물 것으로 예상한다. 사이클의 지속 기간, 장기 공급 계약(SCA), 밸류에이션에 관한 논쟁이 계속될 수는 있지만, 단기적으로 D램 공급 부족 현상을 실질적으로 완화할 만한 요인은 거의 보이지 않는다.
따라서, 우리는 더 높은 피크 멀티플(Peak Multiple)이 정당하다고 판단하여 목표주가를 525달러에서 1,200달러(2027년 예상 EPS의 약 10배)로 상향한다. 투자의견 '아웃퍼폼'을 재확인한다." | 1 852 |
| 6 | TD Cowen, 마이크론( $MU) 목표 주가를 660달러에서 1,500달러로 상향, 투자의견 '매수(Buy)'를 유지
동사는 SOCAMM의 사양 조정(de-specing) 이후에도 1GW(기가와트)당 DRAM 탑재량이 증가하고 있다는 점과 2027년 예상 주당순이익(EPS) 150달러 전망이 마이크론에 대한 긍정적인 시각을 뒷받침하며, 새로운 목표 주가를 견인했다고 밝혔습니다.
이번 상향 조정의 핵심적인 변화는 CPU 수요 증가로 인해 구매자들 사이에서 가격 강세가 2027년 상반기에 조정될 것이라는 기존 전망과는 달리, 2027년 하반기까지 지속될 수 있다는 기대감이 커졌다는 점입니다. | 1 779 |
| 7 | Aletheia Capital, 마이크론 테크놀로지(Micron Technology, $MU), 목표 주가 $1,600 상향
메모리는 과연 충분한가?
당사는 기존의 PBR 기반 밸류에이션 프레임워크를 PER로 전환하며 목표 주가를 1,600달러로 상향 조정합니다. 이러한 재평가는 AI 수요 지속, AI 하드웨어 시스템 전반에 걸친 메모리 콘텐츠의 급증, 그리고 메모리 공급업체들의 빠른 매출 성장과 강력한 잉여현금흐름(FCF) 창출(즉, 실질적인 수익)에 대한 당사의 건설적인 전망을 반영한 것입니다.
단기 전망: 2026년 3분기(C3Q26) 메모리 가격은 전 분기 대비 30~40% 상승하고, HBM 평균 판매 가격(ASP)은 2027년(CY2027)에 전년 대비 2배 이상 상승할 것으로 예상합니다.
메모리 중요성 확대: AI 하드웨어 내 메모리 콘텐츠 가치는 2025년 40%대에서 2027년에는 70% 이상으로 상승할 것으로 보이며, 특정 메모리 집약적 랙(Rack)에서는 메모리 비중이 90%를 초과할 수 있습니다.
실적 전망: 마이크론의 주당순이익(EPS)이 2027년에 8.5배 급증하고, 이후 2028년에 1.8배 추가 확장될 것으로 전망합니다. 이는 2026~2028 회계연도(FY26-28E) 동안 약 15배의 누적 EPS 성장과 3,500억~4,000억 달러 규모의 FCF 창출을 의미합니다.
주요 위험 요소: 최종 시장 수요, 실행 능력, 지정학적 이슈.
메모리 가격 급등 지속
서버 DRAM ASP: 2026년 3분기에 30% 추가 상승할 것으로 예상하며(기존 예상치 10~15% 대비), 4분기에도 10~15% 상승할 전망입니다.
가격 추이: 2026년 말 가격은 GB당 26~27달러 수준에서 마감될 것으로 보입니다(연초 12~13달러, 2025년 4분기 6~7달러 대비). 연간 기준으로 2026년 ASP는 전년 대비 4.5배 상승한 20~21달러가 될 것입니다.
HBM 가격: 무역 비율(3~4배)과 2026년 상반기 예상보다 높은 서버 DRAM 가격을 고려할 때, 2027년 전년 대비 2배 상승할 것으로 예상합니다.
GPU/ASIC BOM 내 메모리 비중, '25년 45%에서 '27년 하반기 70%로 급증 예상
AI 하드웨어 시스템에서 메모리 장치가 가장 중요한 부품으로 자리 잡고 있습니다.
Vera CPU: 2026년 하반기 부품 원가(BOM)의 70% 이상을 차지하며, 랙당 2,600만 달러의 ASP를 기록할 것으로 보입니다.
BF4 STX 스토리지 랙: 대규모 AI 워크로드를 위한 경우, 메모리가 하드웨어 비용의 90% 이상을 차지할 가능성이 높습니다.
Google TPU V8 SuperPod: 현재 9,000만 달러 수준인 메모리 콘텐츠가 2027년에는 1억 5,000만 달러로 급증할 것으로 예상됩니다.
VR NVL SuperPod: 메모리 예산이 2026년 하반기 3,000만 달러에서 2027년 4,500만 달러로 전년 대비 50% 증가할 수 있습니다.
메모리 콘텐츠 증가, 수익 가시성 개선 및 현금 흐름 증대
밸류에이션 재평가: AI 하드웨어에서 메모리 비중이 커짐에 따라 메모리 공급업체의 밸류에이션은 재평가(PBR → PER)될 것입니다.
예측 가능성: 장기 공급 계약(LTA)을 통해 생산 능력이 채워짐에 따라 미래 수익과 현금 흐름의 예측 가능성이 크게 개선되고 있습니다.
주주 가치: 마이크론은 2026~2028 회계연도에 3,500억~4,000억 달러의 FCF를 창출할 것으로 전망되며, 이는 대규모 자본 환원의 기반이 될 것입니다. | 1 628 |
| 8 | 덧붙여 참고하면 좋은 글
영화 <Don't Look Up> 에서 처럼 거대한 소행성이 떨어지고 있는데 모두가 이를 애써 무시하고 있는듯 하다
이 재난영화의 끝은 과연 어떻게될까?
아이를 가진 입장에서 이 사다리끊기의 희생양이 될 후대가 참으로 걱정스럽다
https://m.blog.naver.com/withnesta/224315540727 | 2 639 |
| 9 | https://m.blog.naver.com/ondal0404/224316177370 | 2 329 |
| 10 | 조금 전 출고한 뉴스입니다.
[단독]삼성 파운드리, 머스크의 꿈 '뉴럴링크' 차세대 칩 개발한다
https://www.hankyung.com/article/202606156953i | 2 264 |
| 11 |  #삼성전자 #파운드리 #뉴럴링크
https://www.hankyung.com/article/202606156953i | 2 482 |
| 12 | 통찰력이 묻어나는 글, 일독 권장!
https://blog.naver.com/teasky0221/224316106526 | 8 768 |
| 13 |  1. 매크로 key 지표들 넘 좋구요
2. Risky했던 매크로 이벤트들은 대부분 마무리
3. BOJ 금리인상은 이미 시장 컨센이고, 문제는 FOMC인데 종전된 마당에 워시가 첫방부터 매파적으로 갈지?
4. 유가 관련 많은 분들이 놓치는게, 전쟁때문에 묻힌 UAE OPEC+ 탈퇴의 엄청난 후폭풍 (≈걸프 국가들간의 기름시장 MS 쟁탈전 무한전쟁) 을 곧 경험하게 될것. 참고로 사우디는 daily 원유생산량 전쟁이전 수준으로 원복했고 호르무즈만 열리길 드릉드릉 중.
✏️AI HW 주식들 기간/가격 조정 충분히 거쳤고, 이제 넘버스 (실저)으로 초점이 넘어가는 시점으로 7월초 까지는 완연한 불장 예상/기원 해봅니다🔥💲 | 5 220 |
| 14 | 시장 생각
https://m.blog.naver.com/tenbagger10x/224315913368 | 4 458 |
| 15 | God Bless America !
https://m.blog.naver.com/tosoha1/224315636277 | 4 189 |
| 16 |  9주만에 EM 주식으로 inflow 발생
한국 역시 올해 3월 이후 가장 큰 $5.9bn의 inflow 발생 | 2 634 |
| 17 |  +2#국장 #수출
1. KOSPI/KOSDAQ 주간 -10.1%/-5.0% 급락 → 명분은 전쟁·유가·금리지만 본질은 5월 이후 과도한 쏠림 해소.
2. AI 투자 사이클 노이즈(크루소·CPO 지연·SoCAMM 축소·오라클 Capex)는 수요 둔화가 아닌 공급 제약·기대치 조정 → 구글-삼성 AI칩 협력, SK하이닉스 ADR 모멘텀, 메모리 가격 상승이 중장기 수요 입증
3. 6월 1~10일 반도체 수출 111억달러 역대 최대 + 환율 1,500원 상회 → 반도체 수출-KOSPI 선행 EPS 동행성(R²=0.88) 기반 삼성전자 잠정실적 기점 EPS 재상향 장세 재개 전망
시스템 리스크 없는 딥밸류 구간의 하락은 추세 훼손이 아닌 과열 해소 후 압축 대응 구간. | 3 396 |
| 18 |  TSMC 첨단 패키징 로드맵: GPU당 HBM 용량 변화
CoWoS-S (Silicon Interposer): 현재 양산 중이며, GPU당 8개의 HBM 스택을 지원
CoWoS-L (Local Silicon Bridge): 현재 양산 중이며, GPU당 12개의 HBM 스택을 지원
CoWoS-R (RDL Interposer): 현재 양산 중이며, GPU당 12개의 HBM 스택을 지원
CoPoS (Chip on Panel on Substrate): 2028년 도입 예정이며, GPU당 16개의 HBM 스택을 지원.
Next Gen (Super Carrier / Multi Reticle): 2029년 로드맵에 포함되어 있으며, GPU당 최대 24개의 HBM 스택을 지원할 예정
핵심 의미
물리적 한계의 돌파: 과거에는 GPU 칩 하나에 메모리를 붙일 수 있는 공간(캔버스)이 제한되어 있었습니다. 하지만 TSMC는 'CoPoS'같은 차세대 패키징 기술을 통해 이 공간을 물리적으로 넓히는중
첨단 패키징 기술은 HBM 탑재량의 한계를 끊임없이 돌파하고 있으며, 이는 본질적으로 전체 HBM 시장의 TAM을 지속적으로 키우는 동력
AI 시대의 메모리 사이클은 더 이상 전통적인 경기 순환이 아닌, 지속적으로 팽창하는 구조적 성장 시장에 더 가까워질 수 있음 | 1 991 |
| 19 | -다른 AI섹터대비 메모리 업체의 멀티플이 가장 낮은데, 파운드리 업체는 멀티플이 25배 30배 까지 올라가고 있는 상황. 그런데 사실 업의 본질은 비슷하게 가고 있음
-메모리가 맞춤형으로 간다는 얘기는 파운드리 산업과 비슷해 지는것. 그래서 다운사이클에서도 이익이 날수있는 환경으로 갈수 있는것이고, 변동성도 낮아지는 것이기 때문에 앞으로 메모리 업체들에 대한 밸류에이션이 올라갈수 있는 부분이 있음
https://youtu.be/JIQSsFGpWj4?si=jTKTknwXs8uHJ5DL | 2 715 |
| 20 | 이에 이미 납입하신 청약 증거금은 이날 13일 새벽 전액 환불 처리됐다.
신문사에서 '납입하신'이라는 표현을 왜 썼는지는 모르겠으나,
아무튼 다음 주 국장에 실탄이 보급되는 모습이다.
모르는가.
https://n.news.naver.com/article/008/0005371336 | 3 047 |
