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잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
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'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널 N 내러티브(Narrative), E 실적(Earning), R 리스크(Risk), D 배당성장/주주환원(Dividend growth), S 산업분석(Sector Analysis) https://m.blog.naver.com/68083015 https://m.blog.naver.com/tenbagger10x
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Канал 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (@jake8lee) у мовному сегменті Корейська є активним учасником. На даний момент спільнота об'єднує 15 976 підписників, посідаючи 7 870 місце в категорії Економіка та фінанси та 300 місце у регіоні Корея.
📊 Показники аудиторії та динаміка
З моменту свого створення невідомо, проект продемонстрував стрімке зростання, зібравши аудиторію у 15 976 підписників.
За останніми даними від 15 червня, 2026, канал демонструє стабільну активність. Хоча за останні 30 днів спостерігається зміна кількості учасників на 494, а за останні 24 години на 21, загальне охоплення залишається високим.
- Статус верифікації: Не верифікований
- Рівень залученості (ER): Середній показник залученості аудиторії становить 21.61%. Протягом перших 24 годин після публікації контент зазвичай збирає 19.77% реакцій від загальної кількості підписників.
- Охоплення публікацій: В середньому кожен допис отримує 3 446 переглядів. Протягом першої доби публікація в середньому набирає 3 152 переглядів.
- Реакції та взаємодія: Аудиторія активно підтримує контент: середня кількість реакцій на один пост – 0.
📝 Опис та контентна політика
Автор описує ресурс як майданчик для висловлення суб'єктивної думки:
“'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널
N 내러티브(Narrative),
E 실적(Earning),
R 리스크(Risk),
D 배당성장/주주환원(Dividend growth),
S 산업분석(Sector Analysis)
https://m.blog.naver.com/68083015
https://m.blog.naver.com/tenbagger10x”
Завдяки високій частоті оновлень (останні дані отримано 16 червня, 2026), канал підтримує актуальність та високий рівень охоплення публікацій. Аналітика показує, що аудиторія активно взаємодіє з контентом, що робить його важливою точкою впливу в категорії Економіка та фінанси.
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| 2 | 트렌드포스(TrendForce): NOR 플래시 및 SLC NAND 상반기 가격 2배 급등, 하반기에도 상승세 지속
트렌드포스(TrendForce)의 최신 연구 보고서에 따르면, HBM 및 고단수 3D NAND의 생산 확대가 성숙 공정(Mature process) 생산 능력을 밀어내면서, NOR 플래시와 SLC NAND의 공급이 지속적으로 타이트해졌습니다. 이는 2026년 상반기 계약 가격의 대폭적인 상승을 견인했습니다.
상반기 주요 상승률은 다음과 같습니다:
NOR 플래시: 누적 상승률 100% ~ 120%
SLC NAND: 누적 상승률 130% ~ 150%
트렌드포스는 차량용 전장, 엣지 AI, 산업 제어 및 데이터 센터 분야의 수요가 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 따라 고용량 NOR 플래시와 고신뢰성 SLC NAND에 대한 수요도 탄탄하다고 분석했습니다. 그러나 주요 공급업체들은 성숙 공정 생산 능력을 증설할 계획을 가지고 있지 않아, 시장의 수급 격차는 더욱 확대되고 있습니다.
하반기 시장 전망
하반기에도 이러한 가격 상승 기조는 이어질 것으로 보입니다.
고용량 NOR 플래시: 차량용 및 엣지 AI 수요의 지지를 받아 가격이 60% ~ 65% 이상 추가 상승할 여력이 있습니다.
SLC NAND: 공급 감소세가 계속됨에 따라 가격이 70% ~ 75% 상승할 것으로 예상되며, 특히 산업용 및 차량용 제품의 상승세가 더욱 뚜렷할 전망입니다.
https://www.ctee.com.tw/news/20260616701431-430502 | 2 150 |
| 3 |  #하이닉스
100조로 수정
https://www.hankyung.com/article/202606169905i | 1 155 |
| 4 | 메모리 수요 증가는 선형적
https://blog.naver.com/teasky0221/224317328328 | 3 042 |
| 5 | 당초 8월초 목표에서 7월 중순으로
상장 후 실발 가나? | 3 072 |
| 6 | 1. BOJ 통화 정책 완화적
2. FOMC 컨센서스는 올해 금리 인상 1회, 내년 1회
» 종전 된 마당에 워시가 불을 지를 가능성은 없음
다시 한 번 말하지만 이번주에는 매크로 보다는 실적에 강하게 베팅해야할때
같은 논리로 오늘 남은 현금 20%씩 전닉 베팅
7월초까지는 AI H/W 불장 달려봅니다 | 3 233 |
| 7 | 일본은행(BOJ) 우치다 부총재 기자회견
일본 경제는 완만한 회복세를 보이고 있으나, 일부 부문은 여전히 약세를 보임.
심각한 경기 둔화 위험은 감소했음.
경제는 대체로 기본 전망치에 부합하는 흐름을 보이고 있음.
통화 환경은 여전히 완화적(지지적)임.
단기 및 중기 금리에서 실질 마이너스 금리 기조가 지속되고 있음.
정책 결정 시 시나리오별 확률과 하방 위험을 고려할 것임.
추가 금리 인상은 향후 경제 활동, 물가, 금융 상황에 따라 결정될 것임. | 2 475 |
| 8 |  Немає тексту... | 2 861 |
| 9 |  Немає тексту... | 2 728 |
| 10 | Hedge Fund Manager’s Note - The Leverage Amplifier in a Fundamentally Strong Market
한국과 대만에 대한 비중확대 판단은 유지된다. 기술주의 펀더멘털과 밸류에이션은 여전히 지지적이지만, 최근 시장의 문제는 방향이 아니라 진폭이다. 한국 레버리지 상장지수펀드 자산은 400억달러, 대만은 90억달러까지 늘었고, 연초 이후 각각 380%, 280% 증가했다. 레버리지 노출은 한국이 유통시가총액의 약 2.6%, 대만이 약 0.6%다. 같은 기술주 강세장 안에서도 한국은 레버리지 수급이 시장 구조 자체를 바꾸는 수준까지 커졌고, 대만은 규모가 작고 더 질서 있는 형태로 남아 있다. 따라서 한국과 대만을 같은 북아시아 기술 매수(Buy)로 묶되, 한국에는 별도의 변동성 관리가 필요하다.
한국의 핵심 리스크는 레버리지 상장지수펀드의 일일 목표배율 복원 매매가 장 막판 가격 흐름을 증폭시킨다는 점이다. 기초지수가 5% 움직일 경우 딜러의 델타 재조정 규모는 한국 47억달러, 대만 11억달러로 추정되며, 이는 각각 일평균 거래대금의 13%, 3%에 해당한다. 단일 종목으로 내려가면 SK하이닉스는 20억 3,800만달러, 일평균 거래대금의 25%, 삼성전자는 14억 5,400만달러, 21%, 대만반도체제조(TSMC)는 6억 9,00만달러, 23%가 된다. 지수와 단일 종목 레버리지 상품이 같은 방향으로 쌓이면서 대형주일수록 수급 충격이 더 커지는 구조다.
한국은 레버리지 상장지수펀드 자산 증가의 70% 이상이 신규 자금 유입보다 가격 상승에 의해 발생했다. 이는 투자자가 계속 돈을 넣어서 커진 장부라기보다, 주가 상승이 자동으로 감마 노출을 키운 장부에 가깝다. 이런 구조는 상승장에서는 순풍이지만 하락장에서는 목표배율을 맞추기 위한 기계적 매도가 같은 방향으로 붙는다. 한국 레버리지 상장지수펀드는 최근 조정 중에도 순자산가치 대비 프리미엄을 유지했고, 이는 개인투자자의 저가매수 수요와 차익거래 기능이 아직 작동하고 있음을 보여준다. 그러나 프리미엄이 안정적이라는 사실이 리스크가 낮다는 의미는 아니다. 오히려 저가매수 수요가 하락 구간의 중간 반등을 만들고, 그 뒤 레버리지 복원 매매가 다시 변동성을 키울 수 있다.
대만은 구조가 다르다. 대만 레버리지 상장지수펀드 자산 증가는 2026년 들어 절반 이상이 신규 자금 유입으로 설명되고, 상품 구조도 국내 상장 광범위 지수형 중심이다. 대만의 레버리지 상장지수펀드 노출은 한국의 약 5분의 1이며, 유통시가총액 대비 비율도 0.5~0.6%에 그친다. 대만반도체제조(TSMC)의 수급 영향은 단일 종목 기준으로는 크지만, 시장 전체 기준으로는 한국보다 훨씬 낮다. 따라서 대만의 변동성은 반도체 실적과 외국인 수급에 더 직접적으로 연결되고, 한국은 실적과 수급에 레버리지 상품의 일일 재조정이 추가로 붙는 구조다.
옵션시장은 두 번째 증폭 경로다. 한국의 상장 옵션 미결제약정 총명목 규모(Notional)는 신고점 수준까지 올라왔지만 유통시가총액 대비로는 역사적 극단은 아니다. 그러나 코스피200 3개월 내재변동성은 약 80%로 1년 전 약 20%에서 급등했고, 기간구조는 역전되어 있다. 풋/콜 스큐도 최근 고점 부근이다. 기관의 하방보호 수요와 개인의 상방 콜 수요가 동시에 늘면서 딜러의 숏 감마 가능성이 높아졌다. 이는 하락할 때 매도하고 상승할 때 매수하는 기계적 재조정 압력을 만든다. 대만도 3개월 내재변동성이 약 40%까지 상승했지만, 스큐는 압축되어 있고 기간구조는 평탄하거나 정상 형태에 가까워 한국보다 안정적인 감마 구조로 볼 수 있다.
신용융자 리스크는 시스템 전체보다 신규 레버리지 포지션에 집중되어 있다. 한국 신용융자는 약 260억달러로 사상 최고 수준이지만, 주가 상승으로 유통시가총액 대비 비율은 2025년 약 1.3%에서 현재 약 0.8%로 낮아졌다. 대만 신용융자는 약 140억달러, 유통시가총액의 0.4% 미만이며, 전체 신용담보비율은 약 180%로 유지증거금 기준 130%를 크게 웃돈다. 따라서 시스템 차원의 신용청산 위험은 제한적이다. 다만 한국에서는 최근 조정 때 일일 반대매매 비율이 증권사 미수금의 4~5%까지 상승했다. 이는 오래된 포지션이 아니라 고점 부근에서 들어온 신규 레버리지 포지션이 먼저 흔들리고 있음을 의미한다.
종목별로는 대형 기술주뿐 아니라 2차 전지, 금융, 방산, 조선, 바이오까지 레버리지 상장지수펀드 재조정 영향권에 들어와 있다. SK하이닉스와 삼성전자가 절대 규모에서는 가장 크지만, 일평균 거래대금 대비로는 에이치엘비 37%, 에코프로비엠 21%, 우리금융 20%, 신한지주 19%, 하나금융 18%, 포스코 18%, 에코프로 18%, 현대중공업 계열 조선 17%, 알테오젠 17%도 민감하다. 이는 한국 시장의 변동성 증폭이 반도체에만 국한되지 않고, 개인과 레버리지 상품이 많이 붙은 고베타 전반으로 확산될 수 있음을 보여준다. 지수 리스크가 종목 리스크로, 다시 종목 리스크가 지수 리스크로 되먹임되는 구조다.
전략은 핵심 포지션을 줄이는 것이 아니라, 보유 방식을 바꾸는 쪽이다. 한국과 대만의 기술 펀더멘털은 여전히 강하고, 밸류에이션도 구조적 롱을 훼손할 정도로 비싸다고 보기 어렵다. 그러나 한국은 레버리지 상장지수펀드, 옵션 딜러 감마, 신규 신용융자가 같은 방향으로 움직이며 단기 낙폭을 비선형으로 키울 수 있다. 따라서 현물 핵심 롱은 유지하되, 단기 조정 위험은 파생상품으로 덮는 것이 맞다. 단순 풋 매수나 풋 스프레드보다 풋 스프레드 콜라가 비용 대비 효율적이다. 상승 일부를 포기하고 하락 구간의 현금흐름을 확보하는 구조가 현재 한국의 시장 미시구조에 더 맞다.
결론적으로 한국과 대만은 팔아야 할 시장이 아니라 조정이 나올 때 더 사고 싶은 시장이다. 다만 한국은 펀더멘털 강세와 기술적 레버리지 증폭이 동시에 존재한다. 5% 지수 움직임이 한국에서 47억달러의 기계적 재조정 수요를 만들고, 에스케이하이닉스와 삼성전자에서는 일평균 거래대금의 20%를 넘는 흐름을 만들 수 있다는 점은 가격 경로를 거칠게 만든다. 대만은 대만반도체제조(TSMC)의 단일 종목 집중은 크지만, 시장 전체의 레버리지 증폭은 한국보다 낮다. 지금의 포지션은 한국과 대만 비중확대를 유지하되, 한국은 풋 스프레드 콜라를 붙이고, 레버리지 청산성 조정이 나오면 핵심 반도체와 전력, 방산, 조선, 금융 내 강한 종목을 다시 담는 구간으로 본다.
- Goldman Sachs, Macro Trader. | 2 242 |
| 11 |  Aletheia Capital
SK하이닉스
목표주가 530만원으로 상향
"메모리는 이제 충분한가?"
목표주가를 530만원으로 상향한다. 이는 CY27E FCF의 10배에 순현금을 더한 값(P/E 10배에 해당)을 근거로 하며, 밸류에이션 프레임워크를 과거 PBR 정점(KRW2.5백만) 기준에서 전환한 것이다.
** 어제 마이크론 보고서와 내용은 동일 | 1 477 |
| 12 | 유가, 환율, 달러인덱스, 10년물 금리 하락 네박자
EPS +15% , 과거 10년 평균 PER 적용시 KOSPI 11,000 시대로
https://amplified-monday-6a4.notion.site/vs-6-FOMC-2026-06-15-3809d0e7b2ed8173952be5e134ed0072 | 3 385 |
| 13 |  +3종가기준 마이크론, 샌디스크, 웨스턴디지털, 키옥시아 ATH 🔥🔥 | 3 317 |
| 14 | +2 종가기준 마이크론, 샌디스크, 웨스턴디지털 ATH | 1 |
| 15 | $MU 줄줄이 소시지 리포트
실적 시즌 IS COMING
(루팡형님 항상 감사합니다) | 3 487 |
| 16 | RBC 캐피털 , 마이크론 테크놀로지( $MU)에 대한 투자의견 '아웃퍼폼(Outperform)'을 유지, 목표주가를 525달러에서 1,200달러로 상향
"당사의 견해: 가격 및 판매량 가정을 상향함에 따라 실적 전망치를 높이고 있다. 현재 D램(DRAM) 업사이클은 12분기째 이어지고 있으며(2014년 및 2018년 사이클 당시 8~9분기와 비교), 앞으로 5~6분기 더 지속될 가능성이 충분하다고 본다.
설비투자(Capex) 추세와 생성형 AI 수요는 여전히 견조하며, 추론형 AI 및 에이전트 AI(Agentic AI)로의 전환이 메모리 콘텐츠의 구조적 성장을 견인하고 있다.
우리는 제한적인 클린룸 공간과 HBM(고대역폭 메모리) 전환으로 인한 구조적 제약 요인으로 인해, 업계의 공급 증가율이 2027년 말까지 제한적인 수준에 머물 것으로 예상한다. 사이클의 지속 기간, 장기 공급 계약(SCA), 밸류에이션에 관한 논쟁이 계속될 수는 있지만, 단기적으로 D램 공급 부족 현상을 실질적으로 완화할 만한 요인은 거의 보이지 않는다.
따라서, 우리는 더 높은 피크 멀티플(Peak Multiple)이 정당하다고 판단하여 목표주가를 525달러에서 1,200달러(2027년 예상 EPS의 약 10배)로 상향한다. 투자의견 '아웃퍼폼'을 재확인한다." | 2 605 |
| 17 | TD Cowen, 마이크론( $MU) 목표 주가를 660달러에서 1,500달러로 상향, 투자의견 '매수(Buy)'를 유지
동사는 SOCAMM의 사양 조정(de-specing) 이후에도 1GW(기가와트)당 DRAM 탑재량이 증가하고 있다는 점과 2027년 예상 주당순이익(EPS) 150달러 전망이 마이크론에 대한 긍정적인 시각을 뒷받침하며, 새로운 목표 주가를 견인했다고 밝혔습니다.
이번 상향 조정의 핵심적인 변화는 CPU 수요 증가로 인해 구매자들 사이에서 가격 강세가 2027년 상반기에 조정될 것이라는 기존 전망과는 달리, 2027년 하반기까지 지속될 수 있다는 기대감이 커졌다는 점입니다. | 2 458 |
| 18 | Aletheia Capital, 마이크론 테크놀로지(Micron Technology, $MU), 목표 주가 $1,600 상향
메모리는 과연 충분한가?
당사는 기존의 PBR 기반 밸류에이션 프레임워크를 PER로 전환하며 목표 주가를 1,600달러로 상향 조정합니다. 이러한 재평가는 AI 수요 지속, AI 하드웨어 시스템 전반에 걸친 메모리 콘텐츠의 급증, 그리고 메모리 공급업체들의 빠른 매출 성장과 강력한 잉여현금흐름(FCF) 창출(즉, 실질적인 수익)에 대한 당사의 건설적인 전망을 반영한 것입니다.
단기 전망: 2026년 3분기(C3Q26) 메모리 가격은 전 분기 대비 30~40% 상승하고, HBM 평균 판매 가격(ASP)은 2027년(CY2027)에 전년 대비 2배 이상 상승할 것으로 예상합니다.
메모리 중요성 확대: AI 하드웨어 내 메모리 콘텐츠 가치는 2025년 40%대에서 2027년에는 70% 이상으로 상승할 것으로 보이며, 특정 메모리 집약적 랙(Rack)에서는 메모리 비중이 90%를 초과할 수 있습니다.
실적 전망: 마이크론의 주당순이익(EPS)이 2027년에 8.5배 급증하고, 이후 2028년에 1.8배 추가 확장될 것으로 전망합니다. 이는 2026~2028 회계연도(FY26-28E) 동안 약 15배의 누적 EPS 성장과 3,500억~4,000억 달러 규모의 FCF 창출을 의미합니다.
주요 위험 요소: 최종 시장 수요, 실행 능력, 지정학적 이슈.
메모리 가격 급등 지속
서버 DRAM ASP: 2026년 3분기에 30% 추가 상승할 것으로 예상하며(기존 예상치 10~15% 대비), 4분기에도 10~15% 상승할 전망입니다.
가격 추이: 2026년 말 가격은 GB당 26~27달러 수준에서 마감될 것으로 보입니다(연초 12~13달러, 2025년 4분기 6~7달러 대비). 연간 기준으로 2026년 ASP는 전년 대비 4.5배 상승한 20~21달러가 될 것입니다.
HBM 가격: 무역 비율(3~4배)과 2026년 상반기 예상보다 높은 서버 DRAM 가격을 고려할 때, 2027년 전년 대비 2배 상승할 것으로 예상합니다.
GPU/ASIC BOM 내 메모리 비중, '25년 45%에서 '27년 하반기 70%로 급증 예상
AI 하드웨어 시스템에서 메모리 장치가 가장 중요한 부품으로 자리 잡고 있습니다.
Vera CPU: 2026년 하반기 부품 원가(BOM)의 70% 이상을 차지하며, 랙당 2,600만 달러의 ASP를 기록할 것으로 보입니다.
BF4 STX 스토리지 랙: 대규모 AI 워크로드를 위한 경우, 메모리가 하드웨어 비용의 90% 이상을 차지할 가능성이 높습니다.
Google TPU V8 SuperPod: 현재 9,000만 달러 수준인 메모리 콘텐츠가 2027년에는 1억 5,000만 달러로 급증할 것으로 예상됩니다.
VR NVL SuperPod: 메모리 예산이 2026년 하반기 3,000만 달러에서 2027년 4,500만 달러로 전년 대비 50% 증가할 수 있습니다.
메모리 콘텐츠 증가, 수익 가시성 개선 및 현금 흐름 증대
밸류에이션 재평가: AI 하드웨어에서 메모리 비중이 커짐에 따라 메모리 공급업체의 밸류에이션은 재평가(PBR → PER)될 것입니다.
예측 가능성: 장기 공급 계약(LTA)을 통해 생산 능력이 채워짐에 따라 미래 수익과 현금 흐름의 예측 가능성이 크게 개선되고 있습니다.
주주 가치: 마이크론은 2026~2028 회계연도에 3,500억~4,000억 달러의 FCF를 창출할 것으로 전망되며, 이는 대규모 자본 환원의 기반이 될 것입니다. | 2 311 |
| 19 | 덧붙여 참고하면 좋은 글
영화 <Don't Look Up> 에서 처럼 거대한 소행성이 떨어지고 있는데 모두가 이를 애써 무시하고 있는듯 하다
이 재난영화의 끝은 과연 어떻게될까?
아이를 가진 입장에서 이 사다리끊기의 희생양이 될 후대가 참으로 걱정스럽다
https://m.blog.naver.com/withnesta/224315540727 | 3 352 |
| 20 | https://m.blog.naver.com/ondal0404/224316177370 | 3 058 |
