잠실개미&10X’s N.E.R.D.S

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'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널 N 내러티브(Narrative), E 실적(Earning), R 리스크(Risk), D 배당성장/주주환원(Dividend growth), S 산업분석(Sector Analysis) https://m.blog.naver.com/68083015 https://m.blog.naver.com/tenbagger10x

Корея282 Економіка та фінанси7 380...

📈 Аналітичний огляд Telegram-каналу 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S

Канал 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (@jake8lee) у мовному сегменті Корейська є активним учасником. На даний момент спільнота об'єднує 16 663 підписників, посідаючи 7 380 місце в категорії Економіка та фінанси та 282 місце у регіоні Корея.

📊 Показники аудиторії та динаміка

З моменту свого створення невідомо, проект продемонстрував стрімке зростання, зібравши аудиторію у 16 663 підписників.

За останніми даними від 06 липня, 2026, канал демонструє стабільну активність. Хоча за останні 30 днів спостерігається зміна кількості учасників на 887, а за останні 24 години на 11, загальне охоплення залишається високим.

Статус верифікації: Не верифікований
Рівень залученості (ER): Середній показник залученості аудиторії становить 28.32%. Протягом перших 24 годин після публікації контент зазвичай збирає 22.90% реакцій від загальної кількості підписників.
Охоплення публікацій: В середньому кожен допис отримує 4 719 переглядів. Протягом першої доби публікація в середньому набирає 3 816 переглядів.
Реакції та взаємодія: Аудиторія активно підтримує контент: середня кількість реакцій на один пост – 0.

📝 Опис та контентна політика

Автор описує ресурс як майданчик для висловлення суб'єктивної думки:
“'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널 N 내러티브(Narrative), E 실적(Earning), R 리스크(Risk), D 배당성장/주주환원(Dividend growth), S 산업분석(Sector Analysis) https://m.blog.naver.com/68083015 https://m.blog.naver.com/tenbagger10x”

Завдяки високій частоті оновлень (останні дані отримано 07 липня, 2026), канал підтримує актуальність та високий рівень охоплення публікацій. Аналітика показує, що аудиторія активно взаємодіє з контентом, що робить його важливою точкою впливу в категорії Економіка та фінанси.

16 663

Підписники

+1124 години

+777 днів

+88730 день

4 719

Перегляди допису

~ 3 81624 години

~ 4 14648 годин

28.32%

Коефіцієнт залучення

~ 13

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липень '26

+81

в 11 каналах

червень '26

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в 79 каналах

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травень '26

+420

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квітень '26

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березень '26

+101

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лютий '26

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січень '26

+323

в 30 каналах

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грудень '25

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листопад '25

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жовтень '25

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вересень '25

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серпень '25

+509

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липень '25

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червень '25

+442

в 39 каналах

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травень '25

+141

в 24 каналах

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квітень '25

+263

в 36 каналах

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березень '25

+152

в 45 каналах

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лютий '25

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в 43 каналах

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січень '25

+424

в 29 каналах

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грудень '24

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листопад '24

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жовтень '24

+99

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вересень '24

+933

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серпень '24

+1 460

в 71 каналах

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липень '24

+492

в 68 каналах

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червень '24

+559

в 70 каналах

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травень '24

+1 135

в 85 каналах

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квітень '24

+574

в 53 каналах

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березень '24

+307

в 48 каналах

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лютий '24

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січень '24

+120

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грудень '23

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листопад '23

+138

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жовтень '23

+178

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+760

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серпень '23

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липень '23

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червень '23

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травень '23

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лютий '23

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січень '23

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грудень '22

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листопад '22

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липень '21

+1 057

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Дата	Залучення підписників	Згадування	Канали
06 липня	+11
05 липня	+5
04 липня	+3
03 липня	0
02 липня	+62
01 липня	0

Дописи каналу

Repost from 이그전 (이은택의 그림 전략)

. [이그전] 빅테크의 지갑이 말라도, 반도체는 계속 돈을 벌까? 안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다. 1) 1999년 하반기부터 월드컴의 매출증가율이 둔화하자, 시장에선 ‘닷컴 capex’가 지속 가능한지에 대한 의문이 일었습니다. 2) 주춤하던 시스코 주가가 월드컴과 디커플링 된 것은 실적발표 때문이었습니다. 3) 결국 이번에도 실적 컨퍼런스 콜을 통해 시장의 의심을 확인하는 작업이 중요할 수밖에 없습니다. - URL: https://blog.naver.com/egzion/224338971009

2	괜히 대한민국에 엮여 고통받는 불쌍한 전세계 최고 억까주식	2 862
3	삼성전자 2분기 영업이익에 상반기 성과급 충당금이 약 20조 반영된 것으로 추정됩니다. 이를 제한 영업이익은 110조 원 가량으로 추정되며 영업이익률은 64.0% 정도입니다.	1 613
4	[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] 삼성전자 2Q26 실적발표 안내드립니다. 매출액: 171조원 (vs 컨센서스 173.3조원) 영업이익: 89.4조원 (vs 컨센서스 84.4조원) 지배주주순이익: - (vs 컨센서스 70.0조원) https://buly.kr/5UKBHGs (Dart) * 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.	2 256
5	27년 837조 28년 902조 ...?	11 744
6	+2 #UBS #삼성전자 1. 2026년 FCF를 226조원으로 전망. FCF의 50% 환원 정책 유지 시 약 104조원 규모의 추가 자사주 매입 또는 특별배당 가능성을 제시. (27년 FCF 565조원 전망) 2.메모리 가격 상승이 아직 끝나지 않았음. DRAM ASP - 2Q +56% - 3Q +22% - 4Q +11% NAND ASP - 2Q +70% - 3Q +30% - 4Q +12% 3. "Yes in our view. Agentic AI is boosting further memory demand on multiple fronts beyond HBM... As almost all of the incremental wafer capacity addition for DRAM is going to HBM... supply is not catching up with demand." → 메모리 업사이클이 기존 사이클보다 훨씬 길어질 것으로 예상.	2 387
7	[SK증권 반도체 한동희] 삼성전자 파운드리, 6월 월간 흑자전환 - 3년 만에 처음, 3Q26 분기 흑자 유력 ▶️ 핵심 내용 삼성전자 파운드리사업부, 2026년 6월 월간 기준 흑자 달성 — 2023년 이후 첫 월간 흑자 2Q26 전체는 4~5월 적자 영향으로 분기 흑자 단정 불가 내부에서도 3Q26 분기 흑자전환 가능성 높게 평가 중 ▶️ 흑자전환 배경 HBM4 베이스 다이(4nm 공정) 물량 확대 → 4nm 라인 가동률 상승 → 고정비 부담 완화 4nm 공정 수율 80% 안팎 수준까지 개선 → 불량·폐기 비용 감소 2월 HBM4 세계 최초 양산·출하, 5월 HBM4E 12단 샘플 출하로 물량 기반 확보 4~5월은 물량 확대 초기 비용·공정 안정화 부담 잔존 → 6월부터 본격 효과 반영 ▶️ 수주 확대 현황 테슬라 AI6 수주 확보 (지난해) 엔비디아 Groq 기반 AI 추론 칩 생산 수주 메타·Anthropic도 자체 AI 칩 생산 협력 대상으로 거론 ▶️ 한계 — TSMC와의 격차 1Q26 글로벌 파운드리 점유율: TSMC 72.3% vs 삼성전자 6.5% 양사 격차: 1Q25 59.9%p → 1Q26 65.8%p로 확대 삼성전자 점유율: 1Q25 7.7% → 1Q26 6.5%로 하락 ▶️ URL: https://buly.kr/9iIMYpK * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	2 254
8	📮[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] 삼성전자(005930): 2Q26 - 반도체 충당 전 110조원, 압도적 수익성 재확인 [2Q26E 영업이익 90.1조원 전망 - 충당금 19.3조원 반영 가정] - 삼성전자의 2Q26 영업이익은 90.1조원으로 전분기에 이어 시장 기대치 (75~84조원)을 크게 능가 - 메모리 판가와 출하가 산업 평균을 재차 크게 앞서는데 기반 (DRAM BG/ASP +12%/+50%, NAND BG/ASP +3%/+63%) - 이번 분기에는 특이하게도 ‘DS 특별경영성과급’ 충당금이 반영되기 시작하는데, 1Q26 충당금 역시 함께 소급 적용될 전망 - 컨센서스에는 충당금 가정 일부만 반영됐단 점을 감안 시, 동사 실적은 실제 기대치를 재차 대폭 상회하는 놀라운 수준 - 당사는 2Q26 충당 전 DS부문 영업이익을 109.5조원으로 추정하며, 여기에 1Q26 소급 충당금 5.6조원 및 2Q26 충당금 13.7조원을 반영 - 충당 전 메모리 사업부 영업이익은 112조원에 달하겠지만, LSI/파운드리는 가동 확대 과정에서 영업손실이 2조원 이상으로 악화되리라 전망 -한편 반도체 외 기타 사업부 실적은 금번 분기를 기점으로 극명하게 희비가 갈리기 시작 - SDC 5,800억원 영업이익을 제외, DX (세트) 부문의 경우 MX -1.0조원, DA/VD -1,500억원으로 영업적자 전환 - 세트 사업은 메모리 등 부품원가 비중이 급격히 상승하는 가운데 향후 ‘판가 인상 → 판매량 축소’의 ‘내구재화’ 변모가 불가피 - 동사의 사상 최대 규모 실적 추이는 올해 내내 경신. 메모리 판가가 연말까지 지속 상승하는데 기인 1) 클린룸 부족으로 메모리 시장 내 극심한 공급부족 상황이 내년말까지 심화, 2) 일부 스마트폰 등 B2C 판가 인상 저항 불구 그 판매 비중은 빠르게 자연 감소하고, 3) 연산 자원은 AI 영역 (SOCAMM·HBM·서버DRAM)으로 흡수되는 과정에서 CSP들이 적극적으로 LTA 및 업무협력 체결을 추진하며 연말까지 다양한 방식으로 메모리 확보에 나설 예정 [2027년 메모리 수급은 더욱 악화될 전망. 적극적 매수 권고] - 공간 제약으로 인해 메모리 공급은 최소 4Q27까지 수요 증가 속도를 따라잡기에 턱없이 부족 - 선형적이며 구조적인 판가 상승에 저항하는 목소리가 최근 일부 나오고 있지만, 내연기관차를 바라본 마부의 절규일 뿐 AGI 선착순 투자 경쟁 시대 공급량 재분배 순응은 불가피 - 가장 강력한 실적 개선 속도를 보이는 동사에 대한 적극적 비중 확대가 권고 - 4Q26 내 명확한 주주환원 정책이 동사 주가의 재평가 견인. 당사는 3개년 주주환원정책 결과물로 4Q26 추가 배당 100조원을 우선 모델에 반영 (주당 14,846원 추가 배당금) - 그 규모는 확대될 수 있으며, 방식은 자사주 매입·소각이 병행 가능 - 투자의견 Buy 유지. 적정주가의 경우 50만원으로 상향 [삼성전자의 2Q26P 잠정 실적은 7월 7일 (화)로 예상. 실적 설명회는 7월 30일 (목)로 예상됨] https://vo.la/xegHSjJ (링크) * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.	2 949
9	가장 의지하는 친구이자 투자 동료 글을 자주 쓰지는 않지만 많은 구독 부탁드립니다 https://m.blog.naver.com/tenbagger_4050/224335481447	4 738
10	많이 배우고 있습니다 리프레시하시고 돌아오세요 화이팅 https://m.blog.naver.com/mong4445/224336388615	4 600
11	+1 Немає тексту...	4 223
12	UBS 하이닉스 TP 320만원으로 상향조정 Q: 메모리 공급 부족은 2028년까지 지속될까요? 그렇습니다. 저희 견해로는 그렇습니다. 에이전틱 AI는 HBM을 넘어 기존 서버용 DDR5/LPDDR5, AI 서버의 CPU 헤드 노드, 그리고 KV 캐시와 스토리지를 위한 NAND 플래시를 포함해 여러 전방에서 추가적인 메모리 수요를 촉진하고 있습니다. 저희는 이제 2027년 메모리 수요 증가가 가속화될 것으로 전망하며, 최종 소비 기준 DRAM은 2026년 22% 대비 2027년 36% 증가하고, NAND 플래시는 20% 증가할 것으로 봅니다. DRAM의 증분 웨이퍼 캐파 추가분은 거의 모두 HBM으로 향하고 있으며, 중국의 신규 캐파는 NAND로 추가되고 있기 때문에 공급은 수요를 따라잡지 못하고 있습니다. 주요 리스크는 여전히 감당 가능성입니다. 메모리 산업 매출이 2027년 예상치 기준 약 1조8,000억 달러에 근접하고 있기 때문입니다. Q: SK하이닉스는 2026년과 2027년에 HBM 선두 지위를 유지할까요? 저희는 HBM용으로 배치된 캐파가 2026년 말 23만 wpm, 2027년에는 27만 wpm에 이를 것으로 추정합니다. 이에 따라 2026년 HBM 출하량은 17.7억 Gb, 2027년은 23.1억 Gb로 전망합니다. 이는 각각 전년 대비 +40%, +30% 증가한 수치입니다. 저희는 SK하이닉스가 2026년 산업 비트 출하량의 50%를 차지하며 HBM 시장점유율 1위를 유지할 것으로 전망하지만, 2027년에는 삼성보다 소폭 낮은 39%로 하락할 것으로 봅니다. 2027년 삼성은 41%, 마이크론은 20%로 예상됩니다.	3 160
13	얼마전 코인베이스의 브라이언 암스트롱이 토큰을 효율적으로 사용하는 방법, 정확히는 토큰 사용량은 증가하면서도 동시에 AI 비용은 줄이는 원칙에 대해 포스팅한 것이 화제가 되었다. 모델, 하드웨어, 소프트웨어 등 모든 단에서 토큰을 '효율적'으로 활용하기 위해 계속해서 많은 발전이 이루어지고 있었지만, 이제부터 더더욱 중요한 어젠다로 자주 언급될 것 같다. 그리고 이러한 움직임들이 모여 AI 사용량은 더욱 늘어날 것이다. "토큰 사용량이 기하급수적으로 늘어나는 상황에서도 AI 비용을 일정하게 유지하려면 어떻게 해야 할까? 사용을 막거나, 비용 알림을 계속 띄우는 방식으로는 어렵다. 핵심은 더 나은 기본값, 더 나은 라우팅, 그리고 더 나은 캐싱이다." https://x.com/brian_armstrong/status/2070670644577280109?s=20	4 044
14	- 가격 책정 방식: 마이크론은 가격의 상·하한선을 두고 의무 인수(Take-or-pay) 조항을 적용하지만, SK하이닉스는 가격 상한선을 없애 시장가 상승을 그대로 계약가에 반영하며 10~30%의 선수금을 요구. - 계약 기간: 마이크론은 주로 5년(자동차 분야는 3년) 단위로 계약을 맺고, SK하이닉스는 기존 1년이었던 계약 기간을 3~5년으로 연장하여 공급. - 목표 및 고객: 마이크론은 전체 매출의 50% 달성을 목표로 GM, 앤스로픽 등과 계약을 체결했으며, SK하이닉스는 구글, 마이크로소프트 등 빅테크 4개사로부터 전체 매출의 25~30%를 확보할 것으로 추정. https://t.me/alphasignal_now	2 761
15	(놀라운 결과..) * VulkanBench 오픈소스 코딩 벤치마크 결과 - 10개의 태스크를 Fable 5(low effort) vs Sonnet 5(high effort) vs GLM 5.2(high effort)로 돌려 테스트 - 3개 모델 모두 80% 정확도의 동일한 스코어를 기록했는데 - Fable 5(low)가 세 모델 중 압도적으로 낮은 비용과 토큰 수, 짧은 시간을 기록해 토큰 효율성이 압도적으로 높음을 증명 - 즉 '같은 정확도라면 신형 모델의 최저 노력(effort) 모드가 구형 최고 노력 모드(Sonnet 5)보다 압도적으로 효율적'이고 - 저가모델의 대명사인 GLM 5.2는 단가가 가장 낮은데도 토큰을 Fable 5의 77배(10.82M)나 소모해서 과제당 비용($1.98)이 셋 중 제일 높음 -> 추론 효율이 낮으면 싼 토큰 가격이 무의미해진다 -> 10개의 태스크로 통계적 의미는 적을 수 있으나 유의미한 데이터	2 089
16	https://m.blog.naver.com/tosoha1/224335428211 #농구천재	2 209
17	AI 수요 폭발, 4나노 완판 임박… 삼성 파운드리, 선별적 수주 시작한 것으로 알려져 글로벌 인공지능(AI) 반도체 수요가 지속적으로 뜨거워지는 가운데, 시장에서는 삼성전자 파운드리 사업부가 일부 공정에 대해 생산능력 할당(allocation) 체제를 가동하고 고객별로 물량을 배분하기 시작했다는 소식이 전해졌다. 업계 분석에 따르면, 글로벌 빅테크 기업들의 AI 반도체 주문이 계속해서 늘어나고 시장 수요가 급격히 치솟고 있다 https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000760721_9B06TFJG3HNCV10X297HB&cf=A21	1 673
18	-> 펀더와 별개로 레버리지 관리를 철저하게 해야 하는 이유.	3 551
19	#역사 역사적으로 기울기가 달라지는 피날레 구간 전에는 극단적 mdd 구간이 존재해 왔음.	3 113
20	[AI 인프라] 엔비디아, 'GPU 팔고 클라우드 수익도 나눠 갖는' 이중 수익 모델 공식화 · 오늘 새벽 보도 — 엔비디아가 어제(7/2, 현지) 공식 블로그로 AI 클라우드 파트너 프로그램을 공개했다. · 구조: GPU 판매 수익에 더해, 그 GPU로 돌아가는 클라우드 서비스 매출의 일부를 함께 가져간다. · 참여 사례: 호주 Sharon AI(GB300 4만 개 배치 계획), 인도네시아 Firmus(GPU 17만 개, 360MW 시설). 시사점 · 칩 벤더가 고객의 사업 성과에 지분을 갖는 구조다. '장비 판매'와 '수요 창출'의 경계가 흐려진다. · "AI 데이터센터 붐은 순수 외부 수요"라는 전제에 변수가 생겼다. 벤더가 수요를 수익공유·금융으로 떠받칠수록 매출의 질 논쟁이 커진다. 출처: The Register #AI인프라 #엔비디아 #GPU #데이터센터 #AI반도체 #HBM ✅ 투자자문사 와이즈리서치 https://t.me/econostudy	3 989

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