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[하나 Global ETF] 박승진

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[하나증권 리서치센터 해외주식분석실 실장] ETF 애널리스트 박승진입니다. 국내외 금융시장과 관련된 다양한 이슈들을 전해 드리고자 합니다. 공식 하우스 뷰는 발간 자료를 통해서만 제공됩니다. 참고하시기 바랍니다.

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📈 Telegram 频道 [하나 Global ETF] 박승진 的分析概览

频道 [하나 Global ETF] 박승진 (@globaletfi) 朝鲜语 语言赛道中的是活跃参与者。目前社区聚集了 20 400 名订阅者，在 经济与金融 类别中位列第 5 922，并在韩国地区排名第 203 位。

📊 受众指标与增长动态

自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 20 400 名订阅者。

根据 08 十月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 491，过去 24 小时变化为 16，整体触达仍然可观。

认证状态： 未认证
互动率 (ER)： 平均受众互动率为 13.65%。内容发布后 24 小时内通常能获得 8.75% 的反应，占订阅者总量。
帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 2 785 次浏览，首日通常累积 1 786 次浏览。
互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 0。

📝 描述与内容策略

作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“[하나증권 리서치센터 해외주식분석실 실장] ETF 애널리스트 박승진입니다. 국내외 금융시장과 관련된 다양한 이슈들을 전해 드리고자 합니다. 공식 하우스 뷰는 발간 자료를 통해서만 제공됩니다. 참고하시기 바랍니다.”

凭借高频更新（最新数据采集于 09 十月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 经济与金融 类别中的关键影响点。

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🔹트럼프 대통령, 11월 3일 중간선거 전까지 이란 공격 계획이 없다고 발표 » 트럼프 대통령은 이란과 생산적인 논의를 진행 중이라며, 미국에서 11월 3일 실시되는 중간선거 전까지 이란을 공격하지 않겠다는 입장 표명. 이란이 경제적·군사적으로 매우 어려운 상황에 놓여 있다고 주장 » 다만 이란에 대한 봉쇄는 전면 유지할 방침. 호르무즈 해협을 통한 원유 운송량은 기록적인 수준으로, 전날 밤에만 2,200만배럴이 통과했으나 이란에서 나오거나 이란으로 향한 물량은 전혀 없었다고 주장 » 군사 공격을 유보하면서도 봉쇄를 통한 압박과 협상을 병행하겠다는 입장. 이란의 핵무기 보유는 허용하지 않겠다는 기존 원칙 재확인 🔹트럼프 대통령의 Truth Social “우리는 이란 이슬람공화국과 생산적인 논의를 진행하고 있습니다. 모든 분께 분명히 말씀드리고 싶습니다. 이란은 경제적으로나 군사적으로 매우 어려운 상황에 놓여 있으며, 봉쇄는 계속 전면적으로 유지될 것입니다. 호르무즈 해협을 통해 기록적인 규모의 원유가 운송되고 있습니다. 어젯밤에만 2,200만배럴이 통과했으며, 이란에서 나오거나 이란으로 향한 원유는 단 한 배럴도 없었습니다! 우리는 미국에서 11월 3일 실시되는 중간선거 전까지 이란을 공격하지 않을 것입니다. 이란은 핵무기를 보유하지 못할 것입니다!” Donald J. Trump 대통령

2	🔹Firmus, 투자 수요 부족으로 IPO 연기 예정. 비상장 투자 유치 검토 » NVIDIA가 투자한 호주 데이터센터 기업 Firmus Grid의 IPO 연기 예정 보도. 앞서 수요예측 과정에서 희망 공모가 기준 충분한 투자 수요 확보 실패 » 대안으로 비상장 투자 유치를 통한 자금조달 검토 중. 구체적인 조달 조건과 향후 상장 일정은 미확인	768
3	» 미국의 주간 신규 실업수당 청구 건수는 19.7만건으로, 예상치 20.0만건과 전주 19.9만건을 하회. 전주 대비 -0.2만건 감소하며 낮은 해고 수준 유지 » 연속 실업수당 청구 건수는 171.6만건으로, 예상치 170.0만건과 전주 169.9만건을 상회. 전주 대비 +1.7만건 증가 » 신규 청구 감소와 연속 청구 증가가 다시 한번 엇갈리는 모습. 추세상 해고 확대 신호는 제한적	797
4	🔹Firmus의 IPO 수요 급감, AI 인프라 자금조달 경계 신호 » NVIDIA가 투자한 호주 데이터센터 기업 Firmus Grid의 IPO 수요가 급격히 위축되면서 AI 인프라 기업의 자금조달과 높은 기업가치에 대한 투자자 경계 확인 » 기업가치 300억달러, 조달 규모 55억달러의 IPO를 추진했으나 희망 공모가인 11호주달러에서 충분한 투자 수요 확보 실패. 수요예측 종료 이후에도 공모가격 미공개로 가격 인하·상장 철회 가능성 부각 » 핵심 우려는 사업 실적 대비 높은 기업가치와 증설 계획의 실행 불확실성. 지난 8월 105억달러였던 기업가치를 약 두 달 만에 3배 가까운 기업가치로 상장을 추진했으나, 2026회계연도 매출은 5,100만달러, 건설 완료 용량은 전체 개발 계획 912MW의 약 5%인 46MW에 불과 » IPO 이후에도 증설을 위한 추가 차입·증자 필요성, 소수 대형 고객에 대한 의존도, 상장 첫날부터 전체 주식의 약 58%가 거래 가능한 데 따른 매도 물량 부담 등도 투자 제약 요인. 호주 대형 연기금 UniSuper는 기업가치 부담을 이유로 불참 » 차입비용 상승 가운데 AI 성장 기대만으로 높은 기업가치와 대규모 자금조달을 정당화하기 어려워지는 모습. Firmus 지분과 전력 인프라 계약을 보유한 Maas Group 주가도 장중 최대 30% 하락. 자금조달 불확실성의 공급망 전이 우려 부각 Nvidia-Backed IPO’s Cratering Demand Sends Warning on AI Funding https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-08/nvidia-backed-ipo-s-cratering-demand-sends-warning-on-ai-funding	979
5	엔비디아·애플도 못한 801억달러 벌고 주가 내린 삼전…월가 분석은 - 최근 부채 의존한 AI투자 호황에 대한 의구심이 걸림돌 돼 - "장기계약으로 경기 의존성 줄었지만 설비 증산후도 봐야" https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005340719?sid=101	979
6	[Wedbush X HANA] Entertainment Software: Google과 Unity의 협력. Roblox 부담 확대 ▶️ 하나 해외주식분석실 Global ETF 박승진 ▶️ 자료: https://buly.kr/5UKj2Dk ▶️ 텔레그램: https://t.me/globaletfi ▣ Google과 Unity의 협력. Roblox 부담 확대 - ‘Google Picks Unity: Roblox's 18+ Ambitions Get More Crowded’ by Alicia Reese ① Google과 Unity의 파트너십 발표, AI 기반 게임 제작 시장 경쟁 확대 - Google Playground에 Unity Spark 런타임 통합되며 빅테크 AI UGC 경쟁 본격화 - 파트너십 이벤트는 Unity에 긍정적이나 Roblox에는 추가적인 부담 요인 작용 ② Unity의 전략적 입지 강화와 Roblox의 경쟁 부담 - 생성형 AI 도구가 기존 게임 엔진과 통합되는 구조 입증하며 Unity 입지 강화 - 18세 이상 타깃 도구 확대로 Roblox의 차세대 성장 동력 영역 경쟁 심화 ③ 크리에이터 확보 경쟁은 산업에 긍정적, 대형(AAA) 게임사 영향은 중립적 - 빅테크 간 크리에이터 유치 경쟁으로 제작 도구 개선 및 Meta 독점 견제 효과 - 프롬프트 기반 게임 공급 확대 속에서도 Take-Two 등 AAA급 개발사 가치 유지 (위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)	2 761
7	[Wedbush X HANA] Entertainment Software: Google과 Unity의 협력. Roblox 부담 확대 ▶️ 하나 해외주식분석실 Global ETF 박승진 ▶️ 자료: https://buly.kr/5UKj2Dk ▶️ 텔레그램: https://t.me/globaletfi ▣ Google과 Unity의 협력. Roblox 부담 확대 - ‘Google Picks Unity: Roblox's 18+ Ambitions Get More Crowded’ by Alicia Reese ① Google과 Unity의 파트너십 발표, AI 기반 게임 제작 시장 경쟁 확대 - Google Playground에 Unity Spark 런타임 통합되며 빅테크 AI UGC 경쟁 본격화 - 파트너십 이벤트는 Unity에 긍정적이나 Roblox에는 추가적인 부담 요인 작용 ② Unity의 전략적 입지 강화와 Roblox의 경쟁 부담 - 생성형 AI 도구가 기존 게임 엔진과 통합되는 구조 입증하며 Unity 입지 강화 - 18세 이상 타깃 도구 확대로 Roblox의 차세대 성장 동력 영역 경쟁 심화 ③ 크리에이터 확보 경쟁은 산업에 긍정적, 대형(AAA) 게임사 영향은 중립적 - 빅테크 간 크리에이터 유치 경쟁으로 제작 도구 개선 및 Meta 독점 견제 효과 - 프롬프트 기반 게임 공급 확대 속에서도 Take-Two 등 AAA급 개발사 가치 유지 (위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)	1
8	» 삼성전자 매출, 영업이익 추이	2 710
9	삼성전자 3분기 영업익 107조4천억원…국내 첫 100조 시대 개막 - 아람코 제외 세계 유일 기록…매출 195조, 4분기 연속 기록 행진 - 메모리 중심 반도체가 전사실적 견인…내년 전망도 '청신호' - 비메모리는 회복세에도 적자 전망…완제품도 2분기째 부진 유력 삼성전자는 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 107조4천억원으로 작년 동기보다 782.5% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다. 매출은 195조원으로 작년 동기 대비 126.6% 증가했다. https://n.news.naver.com/article/001/0016364644?sid=101	1 855
10	+1 [하나 Global ETF Daily (10/8)] ▶️ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761) ▶️ RA 신민건(T.3771-3269) ▶️ 텔레그램: https://t.me/globaletfi 🔹주요 ETF Daily 수익률 (2026.10.07 기준) » 주요 시장 ETF SPY -0.24% QQQ -0.25% DIA -0.69% IWM -1.29% » 주요 국채 ETF SHY 0.04% IEF -0.02% TLT -0.17% » 주요 섹터/테마 ETF 온라인소비(IBUY) 0.24% 필수소비재(XLP) -0.12% 클라우드(SKYY) -0.13% 🔹ETF News [Morningstar] 미국 대형 액티브 ETF: 9월 JEPQ 선방 속 소형 가치주 AVUV 부진 - https://buly.kr/G3FpMsg - 9월 미국 10대 대형 액티브 ETF 시장에서는 기술주 기반 인컴 전략이 두드러진 강세를 보인 반면 소형 가치주는 급격한 조정을 겪으며 뚜렷한 성과 양극화를 나타냄 - 순자산 445억 달러 규모의 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF(JEPQ)는 2.91% 상승하여 카테고리 평균(+0.22%)을 대폭 상회하고 상위 19%에 오르며 월간 성과 1위를 차지 - 반면 순자산 307억 달러의 Avantis US Small Cap Value ETF(AVUV)는 5.45% 급락해 전체 상품 중 최하위에 머무름 - 이는 연간 수익률 19.91%의 호조에도 불구하고 거시 환경 변화에 따른 소형 가치주 특유의 높은 단기 변동성을 여실히 드러낸 결과로 분석 - 대형 혼합주 및 가치주 상품군은 시장 조정 속에서 방어력에 따른 차별화. iShares US Equity Factor Rotation Active ETF(DYNF)는 0.10% 하락에 그치며 카테고리 상위 18%를 기록해 팩터 로테이션의 방어 효과를 입증 - Capital Group Dividend Value ETF(CGDV) 역시 1.90% 하락했으나 카테고리 평균(-3.82%)을 크게 앞서 상위 8%에 위치 - 반면 Dimensional US Core Equity 2 ETF(DFAC)와 DFA US Core Equity 1 Portfolio(DCOR)는 각각 1.85%, 1.76% 하락해 카테고리 평균(-1.19%)을 밑돌았으며, JPMorgan Equity Premium Income ETF(JEPI)도 1.63% 하락해 하위권에 머무름 - 채권 및 신흥국 상품군에서는 상대적인 선방 흐름이 관측됨 - 단기 금리 기반의 Janus Henderson AAA CLO ETF(JAAA)와 JPMorgan Ultra-Short Income ETF(JPST)는 각각 0.28%, 0.03% 상승하며 안정적인 자본 보전 기능을 수행 - Avantis Emerging Markets Equity ETF(AVEM) 또한 0.11% 하락에 그쳐 카테고리 평균(-0.94%)을 웃돎 - 결론적으로 매크로 불확실성이 지속되는 장세에서는 기초자산의 내재 팩터와 섹터 노출도에 따라 단기 성과 편차가 크게 확대되므로, 고배당 인컴 및 팩터 분산 전략을 병행하여 하방 압력에 유연하게 대응하는 자산 배분이 필요할 것으로 판단 [ETF Trends] Amplify BATT ETF: AI 전력 수요와 리튬 가격 안정화 국면 속 배터리 테크 투자 전략 - https://buly.kr/DaRa766 - 글로벌 전동화 추세와 전력 수요 폭증 속에서 Amplify Lithium & Battery Technology ETF(BATT)가 AI 인프라의 핵심 배후 자산으로 부각 - 59bp(0.59%)의 운용보수를 부과하는 BATT는 EQM Lithium & Battery Technology Index를 추종하며 채굴, 가공, 재활용 등 배터리 밸류체인 매출 비중이 50% 이상이거나 전기차 매출이 90% 이상인 기업을 선별 - 최근 시장의 시선이 빅테크 기업에 쏠려 있으나, 데이터센터 증설과 AI 연산 가동을 위해서는 전력망 확충 및 배터리 에너지 저장 장치가 필수적이므로 구조적 수혜를 기대할 수 있음 - 해당 ETF는 10월 6일 기준 최근 3년간 13.5%의 수익률을 달성하여 원자재 생산 기업 카테고리 평균 수익률인 10.8%를 상회하는 성과를 보임 - 최근 1년간 11.5% 상승하고 연초 대비 5.3% 상승세를 기록하며 중단기 회복세를 나타냄 - 이는 리튬 가격이 급락세를 멈추고 연초 수준으로 회귀하며 2023년 저점 대비 높은 가격대를 유지하는 등 원자재 하방 경직성이 확보된 점에 기인 - 아울러 중국과 유럽을 중심으로 글로벌 전기차 판매량이 견조한 성장세를 이어간 점도 펀드의 하방 지지력을 뒷받침 - 향후 유틸리티급 배터리 에너지 저장 시스템 수요 확산과 글로벌 전력망 업그레이드는 배터리 테크 밸류체인의 중장기 성장 동력으로 작용할 전망 - 초대형 기술주 비중이 과도하게 높아진 S&P 500 지수 대비 포트폴리오 집중 리스크를 낮추고 실물 인프라 테마로 분산하는 수단으로서의 가치도 유효 - 따라서 BATT는 리튬 가격 안정화와 AI 전력 수요 확대라는 실질적 수혜를 바탕으로 메가트렌드 분산 투자와 인프라 알파를 동시에 추구하는 유효한 전략적 대안으로 활용 가능	1 471
11	[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 10/8 하나증권 김재임/송종원 SpaceX의 Nvidia GPU 구매용 400억달러 조달 협상 -Apollo와 은행들이 자금 제공을 논의하고 있음 -조달 자금은 Nvidia 칩 구매에 투입될 예정임 -6월 기업공개 이후 SpaceX 채권 수익률이 다른 AI 관련 채권과 함께 상승함 https://da.gd/eGh3tY Microsoft Copilot의 Windows·파일 제어 확대 -PC의 로컬 파일에 접근할 수 있게 됨 -운영체제 전반에서 작업을 수행하는 기능을 갖춤 -로컬과 클라우드 도구를 함께 활용하는 ‘Hybrid Intelligence’ 구상의 일부임 https://da.gd/gHe4xh Google 핀란드 데이터센터 2곳 공사 중단 명령 -중단 대상이 된 시설은 두 곳임 -핀란드는 AI 호황 속 주요 데이터센터 입지로 부상했음 -Google의 현지 데이터센터 확장 작업에 제동이 걸림 https://da.gd/3RriA Google AI 게임 제작 플랫폼 ‘Playground’ 실험 -Google Labs가 플랫폼을 개발 중임 -간단한 텍스트 프롬프트로 게임을 만들 수 있음 -제작 결과물은 브라우저 기반 게임임 https://da.gd/WIMOx Meta AI 에이전트 Muse의 iPad 출시 -모바일 버전 공개 한 달 만에 지원 기기를 확대함 -AI 비서의 이용 범위를 빠르게 넓히고 있음 -다른 서비스와의 연동도 확대 중임 https://da.gd/Cbazr Meta의 아동 성착취물 유도 광고 탐지 AI 도구 -정상 광고처럼 보이는 유해 광고를 식별하도록 설계됨 -해당 광고는 이용자를 외부의 유해 콘텐츠로 연결할 수 있음 -Meta 플랫폼에서 이런 광고가 발견된 뒤 도구를 도입함 https://da.gd/jMjPG0 Broadcom의 OpenAI 칩용 500억달러 이상 금융조달 계획 -OpenAI와 공동 개발 중인 맞춤형 AI 칩을 대상으로 함 -AI 인프라 비용을 충당하기 위한 대규모 거래의 일부임 -Broadcom이 자금조달 구조를 마련하고 있음 https://da.gd/mWVCz Tesla·Dell·Microsoft 경영진 참여 과학 정상회의 -Musk와 Dell, Nadella가 기술업계 수상자로 선정됨 -Trump가 여러 기술 경영진에게 직접 상을 수여함 -시상은 목요일 정상회의에서 진행됨 https://da.gd/up4my UPS 직원 이메일 누락으로 F-35 부품 중국 유입 -직원이 Hong Kong 경유를 금지한 경고 이메일을 확인하지 못함 -배송물에는 F-35 스텔스 전투기 부품이 들어 있었음 -경로 통제 실패로 중국이 해당 부품을 확보하게 됨 https://da.gd/rEPBQP Wolfspeed에 최대 15억달러 미국 국방부 조건부 대출 -회사는 지난해 파산을 신청했음 -지원금은 국가안보에 핵심적이라고 회사가 설명한 소재 개발에 쓰일 예정임 -미국 국방부가 조건부 대출 제공을 약속함 https://da.gd/KynwZ OpenAI·Anthropic 기업공개 수요 전망 -Bank of America는 공모 규모가 커도 공개시장이 이를 흡수할 수 있다고 봄 -SpaceX 상장을 기관과 개인의 강한 수요를 보여준 사례로 제시함 -풍부한 민간자본이 기존 기업공개 방식을 바꾸고 있다고 평가함 https://da.gd/0CkDub SpaceX Starlink의 인도 시장 진입 갈등 -Musk가 이름을 밝히지 않은 경쟁자들이 서비스를 막고 있다고 비판함 -발언은 Mukesh Ambani와 Sunil Bharti Mittal을 겨냥한 것으로 해석됨 -갈등 대상은 Starlink 위성 광대역망의 인도 사업임 https://da.gd/szjLDz Temasek의 AI 투자 청산 위험 경고 -AI 관련 거래가 되돌려지는 상황을 현재 시장의 최대 위험으로 꼽음 -경고 주체는 Singapore 국영 투자회사임 -AI 투자 열기가 시장 불안 요인이 될 수 있다고 판단함 https://da.gd/COpuz	630
12	하나증권 중국기업분석 [중국 Spot News] ▶전기차: 10/7 중국이 EU의 자발적인 하이브리드 차량 수출 제한 요청을 거부하면서 EU가 중국산 하이브리드 수입에 대한 세이프가드 조치를 검토 중. EU는 중국산 BEV에 이미 추가 관세를 부과하고 있으나 하이브리드는 적용 대상에서 제외돼 중국 업체의 유럽 수출이 빠르게 증가한 상황. EU는 중국산 하이브리드 시장점유율을 제한하는 방안과 일정 물량까지는 낮은 관세를 적용하고 초과 물량에는 높은 관세를 부과하는 방식 등을 검토 중인 것으로 전해짐. ▶AI 모델: 10/7 SCMP에 따르면, 중국 오픈웨이트 AI 모델의 글로벌 사용량이 빠르게 확대되고 있으나 모델 개발사보다 제3자 호스팅 및 API 플랫폼이 상당 부분의 수익을 가져가는 구조가 수익화 과제로 부상. Epoch AI는 딥시크가 OpenRouter를 통해 발생한 자사 모델 고객 지출 중 약 8%만 직접 확보한 것으로 추정했으며, Z.AI의 GLM-5.3 Flash도 출시 20일 만에 OpenRouter 내 Z.AI 자체 제공 비중이 88%에서 22%로 하락. 오픈웨이트 모델은 외부 업체가 동일 모델을 더 낮은 가격에 제공할 수 있어 가격 통제력이 약해지는 반면, 폐쇄형 모델 업체는 API와 가격을 직접 통제할 수 있다는 점에서 수익성 차이가 확대. 중국 AI 업체들은 이를 보완하기 위해 클라우드 사업자와 사용량 기반 수익배분 모델을 확대하는 추세. ▶AI 데이터센터: 10/7 SCMP에 따르면, 내몽골 울란차부가 낮은 기온과 풍부한 재생에너지 인프라를 기반으로 중국의 AI 컴퓨팅 핵심 거점으로 부상. 데이터센터는 대규모 전력을 사용하는 동시에 냉각비 부담이 높은데, 울란차부는 추운 기후와 성숙한 친환경 전력 인프라를 활용해 냉각비와 전력비를 낮출 수 있다는 점이 강점.	669
13	🔹Solidigm, 2027년 미국 IPO 위한 주관사 선정 » SK하이닉스의 자회사인 Solidigm이 2027년 미국 증시 IPO를 위해 Goldman Sachs와 Morgan Stanley를 대표 주관사로 선정했다고 Bloomberg가 보도. JPMorgan, Citigroup, UBS도 주관사단에 참여 » IPO를 통한 조달 규모는 약 100억달러로 거론되며, 해당 규모는 Reuters가 최초 보도. 앞선 Bloomberg 보도에서는 이르면 2027년 상장과 최대 1,000억달러의 기업가치 가능성 제시 » Solidigm은 IPO와 별도로 Goldman Sachs·Morgan Stanley와의 상장 전 투자 유치 절차 마무리 추진. 현재 협의가 진행 중으로 상장 일정·조달 규모 등 세부 조건 변경 및 주관사 추가 가능성 » SK하이닉스는 지난 9월 30일 Solidigm의 경쟁력 강화를 위한 다양한 방안을 검토하고 있으나 자금조달 계획은 미확정이라고 설명. 장기적인 주주가치를 기준으로 최종 의사결정을 내리겠다는 입장 » 한편 미국 IPO 시장은 대형 거래가 이어지고 있으나 전반적인 상장 속도 둔화. Oura 등 일부 기업은 최근 예정되었던 상장 계획을 연기. Anthropic은 올해 추수감사절 이전 상장이 예상되며, OpenAI와 Kioxia는 내년 상장 목표 SK Hynix’s Solidigm Is Said to Pick Banks for US IPO Next Year https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-07/sk-hynix-s-solidigm-is-said-to-pick-banks-for-us-ipo-next-year	4 301
14	» 연준 인사들간 금리인상 주장 배경 차이 확인. 보험성, 성장, 에너지 및 반도체 가격 부담 등이 각각의 이유로 작용 9월 FOMC 의사록 "금리 연내 추가인상 적절"…시기는 언급 안해 - "열린 마음으로 회의…향후 결정은 새 정보 따라" - 인상 이유엔 이견…"위험 관리 차원" vs "인플레 확산 방지용" 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 지난 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 연내 추가 인상 가능성을 열어두면서도 10월에 곧바로 인상할 필요성은 시사하지 않은 것으로 나타났다. 금리 인상의 이유에 대해선 연준 위원들 간에 이견이 존재했다. 다만 오는 10월 27∼28일 예정된 차기 회의에서 추가 인상을 단행할 필요성을 시사하는 구체적인 언급은 없었다. https://n.news.naver.com/article/001/0016364510?sid=104	842
15	파운드리 다각화는 가야하는 방향 아닐까 싶네요 ----- [AMD, 삼성전자와 파운드리 협력 계속 검토…HBM4 이어 차세대 칩 생산까지 확대 가능성] AMD, 삼성전자와 메모리·파운드리 협력 모두 검토 -리사 수 AMD CEO는 서울 방문 중 삼성전자와 메모리뿐 아니라 파운드리 사업에서도 협력 기회를 계속 검토하고 있다고 밝힘 -AMD와 삼성전자는 지난 3월 AI 인프라용 차세대 메모리 협력을 확대하는 양해각서를 체결했으며, 당시 차세대 AMD 제품을 삼성 파운드리에서 생산하는 방안도 논의하기로 한 바 있음 HBM4·DDR5 공급 협력이 파운드리로 확대될 가능성 -3월 협약에서 삼성전자는 AMD Instinct MI455X GPU용 HBM4와 EPYC 프로세서·Helios 플랫폼용 차세대 DDR5를 공급하기로 함 -현재까지 파운드리 계약이 확정된 것은 아니지만, 메모리 공급 관계를 기반으로 향후 AMD의 일부 차세대 CPU·GPU 또는 관련 칩 생산까지 협력이 확대될 가능성을 열어둔 것 AMD, 2027년 공급량 대폭 확대 추진 -리사 수 CEO는 AI 수요 증가에 대응하기 위해 AMD가 2027년 반도체 공급량을 대폭 늘릴 계획이라고 밝힘. 향후 3~5년을 내다보고 첨단 웨이퍼 생산능력을 추가 확보하고 있다고 설명 -이번 아시아 방문에서도 TSMC와 Foxconn, SK하이닉스, 삼성전자 등 주요 공급망 업체를 잇달아 만나면서 AI 가속기 생산 확대에 필요한 웨이퍼·메모리·시스템 공급능력 확보에 집중 삼성·SK하이닉스에 메모리 증설 가속 요청 -리사 수는 메모리 공급 부족에 대응하기 위해 고객들과 메모리 사용량을 최적화하는 동시에 메모리 업체들에는 가능한 한 빠르게 생산능력을 확대해달라고 요청했다고 밝힘 -삼성전자와 SK하이닉스를 AMD의 데이터센터 사업 확대에 핵심적인 공급망 파트너로 평가. AMD는 전체 제품군에서 데이터센터 수요 신호가 여전히 강하다고 설명 *삼성 파운드리에는 대형 외부고객 확보 기회 -실제 생산계약으로 이어질 경우 삼성 파운드리는 AMD라는 대형 첨단 반도체 고객을 추가로 확보할 수 있음. 특히 AMD가 AI 가속기 공급량을 빠르게 확대하는 시점이라는 점에서 계약 규모와 적용 제품이 핵심 변수 -다만 현재 발언은 협력 가능성을 계속 검토하고 있다는 단계로, 구체적인 공정·제품·물량이나 생산 시점은 공개되지 않음. 기존 핵심 파운드리 파트너인 TSMC를 대체하기보다는 공급망 다변화 관점에서 보는 것이 적절 https://www.reuters.com/world/asia-pacific/amd-ceo-says-continues-explore-foundry-partnership-with-samsung-electronics-2026-10-07/?Fds-Load-Behavior=force-external	638
16	전기차 충전소도 전력조달용으로 쓰네요 ----- [Xeal, 유휴 EV 충전 전력으로 AI 서버 가동…18개월 내 20억달러 조달 추진] EV 충전소의 남는 전력을 AI 연산에 활용 -미국 EV 충전 스타트업 Xeal이 평균 가동률이 10% 미만인 자사 충전 인프라의 유휴 전력을 AI 서버에 공급하는 사업을 시작 -Xeal은 미국과 캐나다 약 500개 도시의 고급 아파트·상업시설·오피스 등에 수천개의 충전기를 운영. 충전소는 평균 92%의 시간 동안 사용되지 않지만 전력계약상 24시간 전기를 사용할 권리를 확보 12월부터 시카고·휴스턴·댈러스에서 GPU 컨테이너 설치 -Xeal은 오는 12월부터 주차장 내 EV 충전기 인근에 주차면 1개 크기의 금속 컨테이너를 설치하고 내부에 엔비디아 AI 서버 랙을 배치할 계획 -컨테이너 1개에는 약 48개의 엔비디아 AI 칩이 들어가며 기존 EV 충전 인프라의 전력을 그대로 사용. 이미 컴퓨팅 고객과 컨테이너 100개 공급계약을 확보했다고 설명 18개월 내 1,000개 컨테이너·5만개 GPU 배치 목표 -Xeal은 향후 18개월 동안 약 20억달러를 조달해 컨테이너 1,000개를 생산·배치할 계획. 전체적으로 약 5만개의 GPU와 60MW의 컴퓨팅 전력용량을 확보하는 규모 -회사는 기존 설치 기반 전체에서 약 200MW의 전력 접근권을 보유하고 있으며 분기마다 약 10MW씩 추가하고 있다고 설명 핵심 경쟁력은 ‘이미 연결된 전력망’ -Xeal의 장점은 신규 데이터센터처럼 수년간 계통연계를 기다릴 필요 없이 이미 상업시설에 연결된 전력 인프라를 활용할 수 있다는 점 -회사는 신규 AI 데이터센터가 전력 연결까지 수년이 걸리는 것과 달리 자사 방식은 몇 주 안에 추론용 컴퓨팅 용량을 가동할 수 있다고 강조 분산형 추론 인프라 모델로 활용 가능 -60MW 규모는 초대형 AI 학습 데이터센터와 비교하면 작지만 도시 곳곳에 분산된 기존 전력 인프라를 활용한다는 점에서 추론용 컴퓨팅과의 적합성이 높음 -대규모 발전소와 데이터센터를 새로 건설하는 대신 이미 확보된 소규모 전력을 묶어 빠르게 GPU를 가동하는 방식으로, AI 인프라의 Time-to-Power 문제를 줄이려는 새로운 접근 AI가 EV 충전 인프라의 경제성도 개선 -EV 보급 속도가 예상보다 느리면서 건물주들은 충전기 설치비 회수에 어려움을 겪어왔음. Xeal은 GPU 컨테이너에서 발생하는 수익을 활용해 건물주에게 임대료를 지급하고 충전 인프라 투자 회수기간을 약 5년에서 2.5년으로 줄일 수 있다고 주장 -향후에는 AI 컴퓨팅 수익이 EV 충전소 신규 설치 자체를 뒷받침할 수 있어 정부 보조금이나 전력회사 인센티브 없이도 충전 인프라를 확대할 수 있다는 설명 *20억달러 자금조달 가능 여부는 변수 -Xeal은 지금까지 벤처투자로 5,400만달러를 조달했으며 향후 확대 자금은 저금리 자산담보대출과 프로젝트 파이낸싱 중심으로 마련할 계획 -다만 최근 일부 AI 데이터센터 프로젝트의 자금조달 여건이 악화되고 있어 초기 GPU 컨테이너가 성공적으로 운영되더라도 계획한 20억달러를 모두 조달할 수 있을지는 불확실 https://www.theinformation.com/articles/raising-2-billion-turn-idle-ev-charging-stations-power-ai-boom	683
17	🔹미국 산업용 소재 수입 급증, AI 인프라 투자 수요 확대 반영 가능성 » 미국의 8월 산업용 원자재·중간재 수입액은 전월대비 91억달러(+17%) 증가한 627억달러 기록. 석유·원유·화학제품·금속 등을 포함하는 해당 품목의 수입 확대가 전체 무역적자 1,056억달러로의 확대에 기여 » 앞서 확인된 반도체 수입 급증과 함께 보면, AI 투자 수요가 연산 장비에서 데이터센터 건설·전력 인프라에 필요한 소재로 확산되고 있을 가능성 시사 » 구리·알루미늄·철강 등 산업용 소재의 해외 조달 확대는 관련 공급업체의 매출을 뒷받침하는 동시에 미국의 무역적자를 확대하는 요인으로 작용	2 082
18	🔹Google, 환경영향평가 미완료로 핀란드 데이터센터 2곳 공사 중단 명령 » Google은 핀란드에 150억달러 규모의 AI 인프라 투자 계획을 발표한 지 한 달 만에 데이터센터 2곳의 공사 중단 명령 수령. 핀란드 인허가·감독청(LVV)은 무호스(Muhos)·카야니(Kajaani) 지역의 환경영향평가 완료까지 건설 작업 중단 통보 » 늦어도 10월 23일까지 벌목·표토 제거·굴착·채석·토사 이동·도로 및 저장시설 조성 등 중단 필요. 계획 수립·측량·토양 조사 등 환경 영향이 작고 쉽게 원상복구할 수 있는 활동은 허용 » Google은 자체적인 높은 기준을 충족하지 못했다고 인정하며 당국 지침 준수 방침 표명. 기존 작업은 산림법에 따라 환경 조사와 보호 조치를 병행했다는 입장이며, 무호스 지역 130헥타르의 식재를 포함한 조경·생물다양성 보호 계획 추진 » 핀란드는 상대적으로 확보하기 쉬운 부지와 전력을 바탕으로 AI 데이터센터의 주요 입지로 부상하며 ‘유럽의 텍사스’로 불리는 상황. Google의 150억달러 투자는 회사의 유럽 내 최대 규모로, 2028년까지 데이터센터·에너지 등 지원 인프라에 투입 예정 » 주가 측면에서는 투자 일정의 불확실성을 높이는 단기 악재로 판단. 다만 신규 데이터센터 공사에 대한 조치인 만큼 당장 분기 실적에 미치는 영향은 제한적일 가능성. 설비투자 집행 지연은 단기 잉여현금흐름 부담을 완화할 수도 있으나, 사업 수익성 개선을 의미하지는 않는 내용 » 중장기 주가 영향은 공사 재개 시점과 투자 계획 변경 여부에 좌우될 전망. 지연 장기화 시 AI·클라우드 연산능력 확충과 매출 실현 지연, 추가 비용 발생 가능. 관련 반도체·전력·냉각 장비 기업에도 납품과 매출 인식 지연 가능성이 있으며, 유사한 인허가 문제가 다른 지역으로 확산될 경우 AI 인프라 밸류체인 전반의 실적 기대와 밸류에이션에 부담 가능 Google ordered to halt work on two data centers in ‘Texas of Europe’ https://www.cnbc.com/2026/10/07/google-finland-data-center-halt.html?__source=androidappshare	1 960
19	» 미국 국채금리는 금일 10년물 국채 입찰이 예정되어 있는 가운데, 중장기 구간 중심으로 전일 하락분 이상의 반등 흐름이 진행 중	16 419
20	대만 반도체업체 난야, D램 가격 최대 20% 인상 전망 인공지능(AI) 붐에 따른 반도체 업계 호황 속에 대만 업체 난야테크놀로지가 D램 가격을 최대 20% 인상할 계획이라는 전망이 나왔다. 대만 경제일보는 7일(현지시간) 업계 전언을 인용해 난야가 최근 고객사들에 또다시 D램 계약가격을 올리겠다고 통보했으며 상승폭은 최대 20%에 이른다고 보도했다. https://n.news.naver.com/article/001/0016363766?sid=104	1 066

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