🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 네프콘 옆집부자형 since 2020
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频道 🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 네프콘 옆집부자형 since 2020 (@umbrellaresearch) 朝鲜语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 12 834 名订阅者，在 经济与金融 类别中位列第 9 204，并在 韩国 地区排名第 392 位。
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根据 26 九月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 -2，过去 24 小时变化为 3，整体触达仍然可观。
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📝 描述与内容策略
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凭借高频更新（最新数据采集于 27 九月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 经济与金融 类别中的关键影响点。
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| 2 |  메타 Muse의 미국 출시 후 다운로드 속도, ChatGPT·Gemini·Meta AI의 출시 초기 속도를 크게 상회
동일한 출시 후 15일 기준으로 보면 대략:
Muse 300만 > ChatGPT 160만 > Meta AI 120만 > Gemini 30~40만
Citi/Sensor Tower 기준 Muse는 미국 출시 약 15일 만에 300만 다운로드를 돌파하면서, 같은 출시 초기 기간의 ChatGPT보다 약 2배 빠른 다운로드 속도를 보이고 있으며 Meta AI·Gemini와의 격차는 더욱 큽니다. | 372 |
| 3 |  JP모건) 미국 국채 보고서 요약
JP모건은 9월 25일자 미국 채권시장 주간 보고서에서, 이번 주 미국 국채 금리가 커브 전반에 걸쳐 급등하며 수십 년래 최고 수준을 다시 기록했다고 밝혔습니다. 2년, 5년, 10년, 30년물 금리는 한 주간 각각 12bp, 15bp, 19bp, 17bp 올라 2년물 4.86%, 10년물 5.18%로 마감했으며, 10년물은 한 달 사이 40bp 넘게 상승했습니다. 미국채는 다른 선진국 국채시장 대비 부진했습니다. 9월 종합 PMI가 58.4(컨센서스 55.3)로 2021년 7월 이후 최고치를, 제조업 PMI가 57.0으로 2022년 4월 이후 최고치를 기록하며 연율 약 5%의 성장을 시사한 것이 주된 요인이었습니다. 여기에 5년물 입찰이 2022년 이후 최대 테일을 기록하고, 20~30년물 바이백이 한도 60억 달러 중 40억8천만 달러 매입에 그친 점도 매도세를 키웠습니다. JP모건은 금리 상승이 펀더멘털에 기반한 것이지만, FOMC 이후 투자자들이 듀레이션을 늘린 포지셔닝도 역할을 했다고 분석했습니다.
연준 기대도 빠르게 매파적으로 재조정되었습니다. 한 주 동안 시장은 10월 금리 인상 확률을 53%에서 64%로 높였고, 연방기금금리 경로는 내년 9월까지 5%에 육박하는 수준으로 올라섰습니다. 이는 잭슨홀 직전 대비 약 75bp 높은 수준으로, 1Yx1Y OIS 금리는 2007년 이후 최고치를 기록했습니다. 윌리엄스 뉴욕 연은 총재가 아직 할 일이 많다고 언급하는 등 연준 인사들의 발언도 매파적이었습니다. 다만 JP모건은 워시 의장이 노동시장을 대체로 균형 상태로 보고 있어, 10월 인상을 위해서는 강한 고용보고서 한 번 이상, 특히 임금 상승 추세의 신호가 필요할 것으로 판단했습니다. 9월 비농업고용은 10만 명 증가, 실업률은 4.1% 유지를 예상하지만, 실업수당 청구 감소를 고려하면 더 강한 결과가 나올 위험이 커지고 있다고 덧붙였습니다.
밸류에이션 측면에서 JP모건은 연준 발언의 매파적 전환과 성장 기대 상승에 뒤처져 있던 단기물 금리가 이번 급등으로 이를 따라잡았다고 평가했습니다. 8월 말만 해도 약 50bp 낮게 평가되던 2년물이 초여름 이후 처음으로 적정가치에 도달했습니다. 과거 긴축 사이클을 보면 금리는 첫 인상을 앞두고 상승하지만 고점은 인상 후 2~3개월 뒤에 형성되는 경향이 있었고, 이번 10년물 금리의 움직임은 역사적 평균 경로와 교과서적으로 일치합니다. 다만 커브 플래트닝은 평균보다 뚜렷해 1999년이나 2016년보다 2022년 사이클과 유사하다고 분석했습니다. 10년물은 적정가치 모델 대비 9bp 낮은 수준에 불과해 중간 구간의 고평가도 대부분 해소되었다고 판단했습니다.
이에 따라 JP모건은 단기물과 중간 구간 금리가 기초 변수와 맞춰진 만큼 단기적으로 금리 수준을 지지할 수 있다고 보고, 듀레이션 중립을 유지하되 약세 편향은 최근보다 약화시켰습니다. 다만 다음 주 고용보고서가 큰 변수이며, 포트폴리오가 연속 인상에 대비되어 있지 않아 반등이 나오더라도 투자자들의 리스크 축소 기회로 활용되어 단명할 가능성이 크다고 경고했습니다. 금리 상승기에 20년물이 부진한 경향이 있고 현재 2bp 이상 고평가되어 있다는 점을 근거로 10s/20s/30s 벨리 저평가 버터플라이 포지션을 유지했습니다. 반면 10년물 미국채 매도·독일 분트 매수 포지션은 13.8bp 수익으로 청산했습니다. TIPS에서는 실질금리가 해방의 날 이후 최대 폭으로 올랐음에도 기대인플레이션이 안정적이어서 2Yx3Y 인플레이션 스왑 매도를 유지하고, 10년물 IOTA 매수를 신규 개시했습니다.
수급과 유동성 측면에서 JP모건은 변동성 확대로 7월 고점 대비 다소 후퇴하기는 했지만, 국채시장 기능이 전 구간에서 여전히 중기 평균을 웃돌고 팬데믹 이후 저점보다 크게 양호하다고 평가했습니다. T-bill 시장은 7월 초부터 9월 초까지 약 5,700억 달러의 순발행을 머니마켓펀드가 약 90% 흡수하며 무난히 소화했습니다. 향후 2주간은 순상환이 이어지다가 10월 둘째 주부터 추수감사절까지 3,800억 달러의 순발행이 예상됩니다. 이 과정에서 TGA가 10월 말 잠시 1.05조 달러를 넘고 지급준비금이 2.9조 달러 아래로 내려가, 다음 달 물량 소화가 여름보다 다소 어려울 수 있다고 봤습니다. 이번 주 뉴욕 연은 국채시장 컨퍼런스에서는 재무부의 초과 현금을 레포에 투자하는 방안이 논의되었는데, TGCR이 IORB를 웃도는 준비금 부족 환경에서만 의미 있는 규모로 운용 가능하다는 데 참석자들의 의견이 모였습니다.
JP모건의 연말 전망치는 2년물 4.70%, 10년물 5.05%, 30년물 5.45%이며, 연방기금 실효금리는 4.15%로 연내 한 차례 추가 인상을 반영하고 있습니다. 8월 근원 PCE는 방법론 개정 영향 속에 전년비 3.3%로 예상되며, 3분기 GDP 전망치 3.5%에는 상방 리스크가 있다고 밝혔습니다. 향후 주요 일정으로는 9월 30일 ADP 고용, 2분기 GDP 확정치, PCE가 있고, 10월 2일 고용보고서, 10월 5일 서비스 PMI, 10월 9일 소비자심리지수가 예정되어 있습니다. | 565 |
| 4 |  미국 Tech 투자 증가가 이끄는 현재 구조가 지속되면서 국제 유가가 하락해도 시중금리가 크게 하락하지 않는 상황 발생시..
- Capex 확대가 금리 상승을 주도할 경우 상승 업종이 확산될 여지 적음
- 미국 Capex 주도 업종과 국내 매출 상관계수가 높은 업종으로 집중될 가능성 높음
- 하이퍼스케일러 Capex와 매출상관계수 높은(0.9 이상) 업종은 IT하드웨어, 전력기기, 반도체 | 612 |
| 5 | https://naver.me/5nhThRGY | 1 000 |
| 6 | ㄴ 성사되면 미국 반도체 역사상 최대 IPO입니다. 더 눈에 띄는 건 인수가 대비 배수입니다. 2021년 인텔 낸드·SSD 사업부를 90억달러에 사들인 자산인데, 1,500억달러면 약 16.7배입니다.
인수 초기에 수조원대 적자를 내던 곳이 AI 데이터센터용 고용량 QLC SSD 수요 급증으로 극적으로 반등한 결과입니다. (1년 사이 낸드가격 10배 오름)
구조를 보면 이번 IPO는 갑자기 나온 게 아닙니다. 솔리다임은 올해 초 SK하이닉스가 미국에 세운 투자 자회사 'AI 컴퍼니' 산하로 편입됐습니다. 지금은 SK하이닉스의 손자회사죠. 이 지배구조 재편 자체가 상장을 위한 사전 정지작업으로 읽힙니다. | 1 104 |
| 7 | https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=107458 | 1 136 |
| 8 | SK하이닉스 솔리다임, 美 IPO 채비 본격화…"이르면 내년 상장"
https://www.etoday.co.kr/news/flashnews/flash_view?idxno=2629402 | 2 246 |
| 9 | 릴리, '매일 맞는 인슐린' 주 1회로 FDA 승인
https://www.medipana.com/news/articleView.html?idxno=418261 | 1 774 |
| 10 | •미 30년 국채 금리 5.5% 돌파
•2004년 이후 최고치 경신
>美国30年期国债收益率突破5.5%，续创2004年以来新高。 （来自华尔街见闻） | 759 |
| 11 |  마이크로소프트에서도 개인 AI 에이전트 출시, Openclaw 개발팀과 협업.
마이크로소프트는 업무 방식의 변화에 맞춰 Copilot을 새롭게 개편하며 Home, Code, Autopilot이라는 세 가지 기능을 도입했습니다. Home은 즉각적인 대화형 기능인 Chat과 작업을 위임하면 처음부터 끝까지 수행해 완성된 결과물을 돌려주는 Cowork를 한곳에 모은 새로운 시작 화면으로, Office in Copilot을 통해 Word, Excel, PowerPoint의 기능이 통합되어 팀 전체가 실시간으로 편집할 수 있는 실제 문서를 생성하고 수정할 수 있습니다. Code는 GitHub Copilot과 같은 기반 기술로 구동되며, 개발자가 아닌 사람도 자연어로 앱, 대시보드, 자동화 워크플로 등을 샌드박스 환경에서 만들 수 있게 해 주고, 이를 회사의 Microsoft 365 환경 안에서 안전하게 실행하도록 하는 Copilot Managed Runtime도 프리뷰로 공개되었습니다. 이전에 Scout라 불리던 Autopilot은 이름, 역할, 목표를 부여하면 사용자가 자리를 비운 동안에도 클라우드에서 채널을 모니터링하고 후속 조치와 반복 업무를 수행하는 지속적이고 능동적인 디지털 팀원입니다. Home은 수 주 내에 Frontier 프로그램으로, Code는 이달 말 Frontier에 배포되며, Autopilot은 이달 말 비공개 프리뷰로 확대됩니다.
아울러 마이크로소프트는 Copilot의 기반인 Microsoft IQ를 확장해 Fabric IQ를 통해 Power BI의 2천만 개 이상의 시맨틱 모델 데이터를 Copilot에 연결하고, Dynamics 365와 Power Platform의 데이터 및 워크플로도 공개 프리뷰로 반영하며, Microsoft와 파트너, 자체 개발 플러그인을 하나로 모은 통합 플러그인 레지스트리를 선보였습니다. 비용 측면에서는 일상적인 AI 업무에는 고정 비용의 사용자 구독 라이선스(USL)를, Cowork, Code, Autopilot 및 Astra, Fable 같은 프런티어 모델 등 에이전트형 작업에는 사용량 기반 과금(UBB)을 적용하고, Agent 365 등에서 관리자가 지출 정책과 모델 사용 범위를 설정하고 사용자가 크레딧 사용 내역을 직접 확인할 수 있는 FinOps for AI 기능을 도입했습니다. 향후 계획으로는 메일, 일정, Teams, 회의, 작업을 아우르며 할 일을 정리하고 초안 작성까지 처리해 주는 개인화된 명령 센터 Today가 10월 비공개 프리뷰로 출시될 예정이며, Teams에서 @Copilot을 호출하면 채널이나 회의의 맥락을 팀 전체가 공유하는 기능도 이달 말 비공개 프리뷰로 제공되고, 추가 내용은 11월 17일부터 20일까지 열리는 Microsoft Ignite에서 공개될 예정입니다.
https://x.com/steipete/status/2103491173927272531?s=20 | 868 |
| 12 | https://naver.me/574mBSGl | 1 023 |
| 13 | 즐거운 한가위 보내세요
- Danny올림
https://youtube.com/shorts/CpuBITrEZ84?si=hRc7ZmpHCSiiVTAA | 1 128 |
| 14 | 美·中 국빈 만찬 시작… 베이조스·젠슨 황 등 美기업인 총출동
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0004000357?rc=N&ntype=RANKING&sid=001 | 1 083 |
| 15 |  *중국 태양광 제품 3주 연속 보합 Vs. 비중국 폴리실리콘 가격 소폭 반등 Vs. 미국산 폴리실리콘 가격 21$/kg 근접
- 비중국 폴리실리콘 가격 16.92$/kg로 WoW +0.5% 상승
- 미국산 폴리실리콘 가격 20.45$/kg로 WoW +1.49% 상승
- 12/4일 Section 232 시행을 앞두고, 미국 국내 폴리실리콘 가격이 21$kg 수준을 향해 상승하기 시작. 중국과 미국의 폴리실리콘 가격 형성 구조가 점차 뚜렷하게 차별화되고 있음을 시사
- 미국 모듈 공급업체들 또한 Section 232 시행 이후 조달비용이 상승할 것으로 예상하면서 선제적으로 판매가격을 인상하기 시작 | 1 116 |
| 16 |  >>이란·미국 충돌 확대 우려에 국제유가·미국 금융시장 동반 불안
•이란 파르스통신, 이란 당국자는 미국과의 충돌이 더욱 확대될 수 있으며, 다음 단계의 행동이 인도양까지 확대될 가능성이 있다고 밝힘. 브렌트유 선물 다시 100달러 돌파
•미 30년 국채금리는 2004년 이후 최고
>美股股指期货持续下挫，纳指期货日内跌幅扩大至1%。美国30年期国债收益率升至2004年以来最高水平。 | 927 |
| 17 | 메타 VR 글래스 공식 발표…2027년 봄 출시, 가격은 1,300달러
Meta VR Glasses가 공식 발표됐다.
가격은 1,300달러이며, 2.4K micro-OLED 디스플레이를 탑재하고 무게는 100g에 불과하다. 연산은 별도의 유선형 외장 컴퓨팅 퍽(puck)이 담당하며, 이 퍽에는 Qualcomm의 Snapdragon Reality Elite 칩셋이 탑재된다.
퍽은 Quest 3와 동일한 운영체제를 구동하고, Quest 3에서 제공되는 동일한 콘텐츠를 모두 지원한다. 다만 더 강력한 칩셋과 시선 추적 기반 포비에이티드 렌더링(eye-tracked foveated rendering)을 결합해 훨씬 높은 해상도로 렌더링할 수 있다.
Snapdragon Reality Elite는 사실상 다른 이름을 붙인 XR2 Gen 3급 칩셋에 가깝다.
퍽에는 12GB RAM, 128GB 저장공간이 탑재되며, microSD 슬롯도 제공돼 저장공간을 확장할 수 있다.
다만 콘텐츠 호환성에는 한 가지 조건이 있다. Meta VR Glasses에는 기본적으로 컨트롤러가 포함되지 않는다.
대신 Touch Plus 컨트롤러를 별도로 구입할 수 있으며, 새롭게 출시되는 올블랙 색상도 선택할 수 있다. 기존 Quest 3 또는 Quest 3S의 컨트롤러를 페어링해 사용할 수도 있다.
또 일부 유통 채널에서는 컨트롤러가 포함된 번들도 판매될 예정이다.
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Quest와 가장 큰 차이는 ‘분리형 아키텍처’
Meta VR Glasses와 기존 Quest 제품군의 가장 큰 차이는 분리형 아키텍처(split architecture)다.
이 구조 덕분에 헤드셋 자체의 무게와 부피를 획기적으로 줄일 수 있었다.
Meta VR Glasses 본체에는 연산용 컴퓨팅 하드웨어가 전혀 탑재되지 않는다.
트래킹을 위한 보조 프로세서조차 없다.
따라서 모든 연산을 외장 퍽에 전적으로 의존하며, 퍽은 얇고 유연한 광섬유 케이블(fiber-optic cable)을 통해 전력과 데이터를 동시에 공급한다.
바이저는 주변부가 열린 오픈 페리퍼리(open-periphery) 디자인을 채택했다.
따라서 사용자는 기기를 착용한 상태에서도 양옆과 아래쪽의 실제 환경을 자연스럽게 볼 수 있다.
본체에는 마그네슘 합금을 사용해 무게를 최소화했다.
동시에 팬 없이 자연적으로 열을 배출하는 패시브 쿨링 구조를 구현했으며, 전체 무게는 Meta 표현으로 “약 100g”이다.
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120Hz 2.4K micro-OLED 탑재
또 다른 핵심 차이는 디스플레이와 시야각(FOV)이다.
Meta VR Glasses는 양쪽 눈에 각각 120Hz, 2412×2288 해상도의 HDR micro-OLED 디스플레이를 탑재한다.
이는 지금까지 출시된 Meta 헤드셋 중 가장 높은 해상도다.
또한 초대형 Oculus Quest 이후 Meta가 처음으로 선보이는 비-LCD 방식의 헤드셋이기도 하다.
디스플레이는 Dolby Vision HDR을 지원한다.
Meta는 이 제품이 IMAX Enhanced 인증을 받은 최초의 VR 디바이스라고 설명한다.
다만 이처럼 작고 가벼운 폼팩터를 구현한 대가로 광학적인 타협도 있다.
바로 시야각이다.
Meta가 밝힌 시야각은 수평 70도 × 수직 66도, 대각선으로 환산하면 약 87도다.
반면 Quest 3는 대략 수평 110도 × 수직 96도 수준이다.
따라서 완전 몰입형 경험을 위해 선택형 라이트 블로커(light blocker)를 장착할 경우, Meta VR Glasses는 Quest 헤드셋보다 몰입감이 크게 떨어질 가능성이 있다.
하지만 다소 역설적으로 제품 이름이 ‘VR Glasses’임에도 불구하고, 이 제품은 오히려 라이트 블로커를 제거한 패스스루 기반 혼합현실(MR) 환경에서 더 큰 강점을 보일 가능성이 있다.
혼합현실에서는 주변 시야가 완전히 가려지는 것보다 현실 세계의 주변부가 자연스럽게 보이는 것이 오히려 더 유리할 수 있기 때문이다.
Meta는 이 제품을 다음과 같이 마케팅할 계획이다.
“가방에 들어가는 하나의 기기로 프라이빗 영화관, 멀티 모니터 업무공간, 게임 콘솔을 모두 제공한다.”
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Xreal Aura와 비슷한 시장을 겨냥
본질적으로 Meta VR Glasses가 겨냥하는 시장은 Xreal Aura Android XR 글래스와 상당히 유사하다.
다만 Meta VR Glasses는 VR 스타일의 패스스루 디스플레이 시스템을 사용하기 때문에 더 넓은 시야각을 제공한다.
대각선 기준 약 87도로, Xreal의 약 70도보다 넓다.
또 더 높은 해상도와 완전한 불투명 디스플레이를 제공하며, 시선 추적 기능과 선택형 트래킹 컨트롤러도 지원한다.
아직 Xreal Aura의 가격은 공개되지 않았다.
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컨트롤러 없이 즐기는 손 추적 콘텐츠 확대
Touch Plus 컨트롤러를 구입하지 않는 사용자들도 다양한 콘텐츠를 이용할 수 있도록, Meta는 새로운 핸드 트래킹 기반 VR 및 MR 게임을 대거 발표했다.
여기에는 Beat Saber의 새로운 핸드 트래킹 모드 ‘Flux’도 포함된다.
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스마트폰·노트북·휴대용 게임기 직접 연결 가능
Meta의 독립형 디바이스 가운데 처음으로, 퍽에 USB-C DisplayPort 출력이 가능한 기기를 직접 연결할 수 있다.
스마트폰, 노트북, 휴대용 게임기 등이 이에 해당한다.
별도의 캡처카드 없이도 연결된 기기의 화면을 Meta VR Glasses 안에서 거대한 가상 디스플레이로 띄울 수 있다.
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‘Hologram’도 최초 탑재
Meta VR Glasses에는 Meta의 Codec Avatars 연구를 실제 제품으로 구현한 ‘Hologram’도 처음으로 적용된다.
기능적으로는 Apple Vision Pro의 Persona와 비슷하다.
사용자는 일반 WhatsApp 영상통화에 참여할 때 자신의 얼굴 움직임을 실시간으로 추적하는 포토리얼리스틱 아바타로 등장할 수 있다.
또 다른 Meta VR Glasses 사용자와 통화할 때는 실물 크기의 사실적인 아바타로 나타날 수 있다.
향후에는 Quest 3 사용자와의 통화에도 지원될 예정이다.
다만 2027년 봄 출시 시점의 Hologram은 완전한 3D 시스템이 아니다.
초기 버전은 ‘2.5D’ 스테레오 영상 스트림 형태로 구현된다.
실제 크기로 표현되기는 하지만, 사용자는 정면 방향의 모습만 볼 수 있다.
시점을 옆으로 움직여도 Hologram은 계속 정면을 바라보는 형태로 유지된다.
비디오 게임에서 카메라 방향을 따라 회전하는 빌보드 방식의 오브젝트(billboarded asset)와 비슷한 방식이다.
Meta는 출시 이후 Hologram을 지속적으로 발전시켜 궁극적으로는 진정한 6DoF(6자유도) 3D 시스템으로 구현할 계획이다.
이 단계에 도달하면 Hologram은 Meta VR 플랫폼의 기본 아바타 시스템으로 자리 잡게 되며, 사실상 현재의 만화풍 Meta Avatars를 대체하게 될 전망이다.
https://www.uploadvr.com/meta-vr-glasses-officially-announced-connect-2026/?utm_medium=social&utm_source=x | 955 |
| 18 |  사람들은 Muse로 무엇을 하나? 쇼핑과 여행!
• TickerTrends의 조사에 따르면 Muse 및 기타 경쟁 도구에 대한 소셜 미디어 게시물 102건 중 OpenAI가 가장 많이 언급. 이어서 제미나이와 클로드. 언급된 업무 유형 중에서는 리테일 및 쇼핑 앱이 가장 두드러졌고, 다음은 여행 및 은행 업무
人们用Muse干啥？购物和旅游！
TickerTrends 的一项调查显示，在 102 条关于 Muse 和其他竞争工具的社交媒体帖子中，OpenAI 被提及的次数最多，其次是 Gemini 和 Claude；在提及的任务类型中，零售和购物类应用最为突出，其次是旅游和银行业务。
https://wallstreetcn.com/charts/41959913 | 699 |
| 19 | Nvidia, 대규모 회사채 발행 및 AI 인프라 부채 헷지 수요로 CDS 거래량 폭증 - bloomberg
(by https://t.me/TNBfolio)
- Nvidia 연계 신용부도스왑(CDS) 거래량이 급증하며 미국 회사채 부도 헷지 시장에서 가장 활발히 거래되는 종목으로 올라섰다.
- 지난 6개월간 거래된 Nvidia 부채 헷지 명목 규모는 69억 달러로 직전 반기 6억 4,000만 달러 대비 10배 이상 폭증했다.
- 이에 따라 Nvidia는 SpaceX와 함께 S&P Dow Jones의 CDX 투자적격지수 시리즈 47 편입 대상에 선정되었다.
- 6월 250억 달러 채권 발행과 인프라 확장 계약이 이어지면서 Nvidia 부도 위험을 헤지하는 비용은 올해 2배로 상승했다.
- 월가 은행들과 기관 투자자들은 빅테크의 AI 설비투자 차입 확대에 따른 신용 리스크 노출을 줄이기 위해 CDS 매수에 집중하고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-23/nvidia-among-top-traded-us-credit-swaps-as-hedging-demand-soars?srnd=phx-ai | 708 |
| 20 | 중국의 미국 인구침투정책
https://youtu.be/YG-mmjcMnyg?si=AtD1ssLV0o2_8kvq | 859 |
