퀀텀 알고리즘
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| 2 | IMF "美 인플레 2%대 복귀 내년까지 어려워…이란전쟁 여파"
https://naver.me/xUZiaY0k | 270 |
| 3 | 한미일, SMR 수출동맹 “3, 4개국 공동진출 검토”
https://naver.me/F6Q95BeX | 330 |
| 4 | "SK하이닉스 ADR 공모에 7배 청약…245억달러 조달 전망"
https://naver.me/xm071FPN | 288 |
| 5 |  لا يوجد نص... | 348 |
| 6 | 로봇 관절에 전장 DNA 심는다…삼현, 휴머노이드 액추에이터 양산 승부수
https://naver.me/xeFEVVP1 | 363 |
| 7 | [한투증권 최건] 삼현(437730) 기업 Note: 로봇 액추에이터 AXLON 출시회 Takeaways
▣ 로봇 액추에이터 풀라인업 구성
- ‘마케팅 커뮤니케이션 데이 2026’에서 로봇 액추에이터 ‘AXLON’을 공개. 제품 라인업은 총 3시리즈 12종으로 구성
- I 시리즈: 로봇 회전 관절에 적용. 하모닉, 유성감속기 모두 채택해 고객사 요구사항에 따른 제품 대응 가능
- O시리즈(QDD), L시리즈(선형)와 함께 액추에이터 구성품인 모터(LIVEMOTION), 감속기(TRION), 제어기(DRIVON) 시리즈까지 출시해 단품~모듈 액추에이터 풀라인업 구성
▣ 준비된 양산 역량
- 대량 양산 역량이 장점. 2029년까지 휴머노이드 액추에이터에 약 400억원 투자할 계획
- 2Q27 초까지 창원 2공장 로봇 생산라인 구축을 통해 액추에이터 50만대, 모터 150만대, 제어기 100만대, 감속기 50만개 양산능력을 확보
- 대규모 양산 라인 구축과 함께 자동차 액추에이터 양산 역량을 로봇 액추에이터 양산에 적용함으로써, 생산 공정 자동화율을 약 90% 수준까지 높인만큼 고객사 수주에 대한 빠른 대응이 가능
▣ 2H26 양산 수주 여부 확인 필요
- 기 확보된 3건의 프로토타입 수주의 2H26 양산 수주 전환여부가 주가 반등의 트리거가 될 것
- 로봇 액추에이터 수익성은 현재의 자동차 및 방산 부품 대비 높은 수익성이 예상되어 양산 돌입과 함께 가파른 실적 회복을 전망
- 2027년 엔드이펙터(로봇핸드) 액추에이터 및 차세대 액추에이터 출시도 예정되어 있는 만큼 로봇 부품사로의 전환을 가속화할 것
텔레그램>> https://t.me/kis_robotics
보고서 링크 >> https://vo.la/LPxHMLI | 315 |
| 8 | [SK증권 화장품/의류 형권훈]
(kh.hyung@sks.co.kr/3773-9997)
▶️에이피알(A278470) 매수/560,000원
압도적인 성장성
- 2분기 영업이익 시장 컨센서스 대비 9.2% 상회 추정
- 미국 매출 236% 성장 추정. 아마존 프라임 데이 성과 호조 및 오프라인 채널 입점 효과
- 기타 지역 매출 234% 성장 추정. 서유럽 5개국 아마존에서 메디큐브 판매 트래픽 급증
- 영업이익률 QoQ 소폭 하락 추정하나, 구조적인 비용 상승 아니기에 과도한 우려 지양
- 이익 추정치 상향 반영해 목표주가 560,000원으로 상향, '매수' 추천
▶️보고서 원문: https://buly.kr/EoqLzpg
▶️SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다. | 316 |
| 9 | 📮[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
아바텍(149950): MLCC Super Cycle의 숨은 진주
▶ AI 기반 MLCC Super Cycle의 낙수효과 본격화
- 동사의 MLCC 비즈니스는 올해를 기점으로 새로운 성장 국면에 진입할 것으로 예상
- AI 서버향 초소형·고용량 MLCC 수요가 증가하면서 글로벌 Tier-1 업체들의 생산능력이 AI향 제품으로 재배치되고 있기 때문
- AI향 MLCC는 높은 적층 수와 낮은 수율로 실질 Capa Loss가 크게 발생하는 만큼, 기존 범용 라인의 공급 여력 축소가 불가피
- 이에 따라 IT·전장·산업용 등 범용 MLCC 수급은 점차 타이트해지고 있으며, 고객사들의 대체 공급처 확보 수요도 확대
- 실제로 기존 태양광 및 전장 Captive 고객사향 수요 증가에 더해, 신규 고객사 문의도 중화권 유통업체를 중심으로 빠르게 확대되고 있는 것으로 파악
- 동사는 이러한 흐름이 단순한 일시적 수요 회복이 아니라, AI 기반 MLCC Super Cycle에서 발생하는 구조적 낙수효과라는 점에서 중장기적으로 지속될 가능성이 높다고 판단
▶ 2027년 MLCC 매출액 626억원(+191.9% YoY)로 성장 전망
- 2027년 별도 기준 매출액과 영업이익은 각각 1,187억원(+49.4% YoY), 197억원(+167.5% YoY)으로 전망하며, 기존 추정치 대비 각각 19.1%, 31.5% 상향 조정
- 앞서 언급한 MLCC Super Cycle의 낙수효과를 반영해 2027년 MLCC 매출액 추정치를 기존 313억원에서 626억원으로 상향 조정
- 동사는 늘어나는 수요에 대응해 과거 보류했던 MLCC 증설 계획을 재추진 중
- 내년 1분기 증설 완료 이후 MLCC 라인은 총 3개로 확대될 예정이며, 매출액 기준 최대 1,200억원 수주까지 대응 가능한 생산능력 확보가 예상
- 이를 기반으로 확대되는 고객사 수요에 보다 적극적으로 대응할 수 있을 것으로 기대되며, MLCC 사업의 매출 성장 가시성이 매우 높다고 판단
▶ 투자의견 Buy, 적정주가 16,000원 유지
- 국내에서 MLCC 공급이 가능한 업체가 매우 제한적인 만큼, 이번 MLCC Cycle에서 동사의 차별화된 포지션이 크게 부각될 수 있다고 판단
- 특히 동사는 전장, 태양광, IT향 다수의 공급 레퍼런스를 이미 확보하고 있어, AI향 생산능력 재배치에 따른 낙수효과를 다방면에서 흡수할 것으로 기대
- MLCC 기반의 가파른 실적 성장 가시성이 높아지고 있음에도, 최근 동사 주가는 지수 급락과 함께 크게 부진하며 2027년 기준 PER 6.6배 수준까지 하락
- 이는 주요 MLCC 업체 평균 31.9배 대비 크게 낮은 수준으로, 동사의 밸류에이션 매력도가 크게 부각될 수 있는 구간으로 판단
- 동사는 향후 MLCC Super Cycle의 낙수효과와 동사의 수혜 가능성이 점진적으로 구체화될 것으로 기대하며, 투자의견 Buy와 적정주가 16,000원을 유지
https://buly.kr/74Z0pYG (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 271 |
| 10 | # Revaluation: 가치는 실리콘 밖으로 이동한다
(전기전자 이닛 자료)
[키움 전기전자/디스플레이 권민규]
▶️ AI Cycle, 하드웨어의 수혜가 커진다
- Agentic AI 도래, 실리콘보다 중요해지는 ‘시스템’
- AI CAPEX 가이던스 상향 추세 속, Agentic AI도입으로 하드웨어의 성장 추세 지속 예상
- 쇼티지 부품군의 확장 흐름, 결국 가장 작은 Capa가 전체 생산량을 좌우한다
- 2030년까지 이어질 투자 흐름 속 부품의 가격 상승은 이제부터 시작
- Edge Device로 퍼질 Agentic AI
▶️ Revaluation본질은 구조적 비커머디티화
- 기존 전기전자 산업과는 다른 비커머디티 사이클이 이번 상승 랠리의 핵심
- 높은 공급 교섭력 및 수익성, 낮은 공급 탄력성으로 인한 가격 상승 본격 시작
- 비커머디티 사이클은 과거 부품 사이클과 다르게 AI CAPEX와 동행하며 2030년까지 지속될것
- Peak가 아닌 가격 상승 사이클의 초입. 관련 부품군 옥석 가리기 필요
- 핵심 수혜 부품군으로 고다층 FC-BGA, AI서버용 MLCC, 고다층 MLB, 하이엔드 CCL을 제시
- 전기전자(하드웨어) 산업은 지난 2~3년간 투자가 가장 저조했던 산업군
- 본격적인 CAPA 확장 전 쇼티지 부품군 확산 → 메모리 반도체처럼 가격인상 랠리가 시작될 것
▶️ 쇼티지 부품군에 주목하라
- FC-BGA: 과거 사이클과 다른 이유
- 메모리 기판: LTA와 SOCAMM의 성장성에 베팅
- MLCC: AI산업용 가격인상은 막 시작
▶️ 투자전략
- Top Picks: 삼성전기, 두산, 이수페타시스, 심텍
- 결국 믿을 것은 EPS의 상승, 비커머디티화 제품군의 주도주가 가장 크게 상승할 것
- 주가 하락 속 결국 믿을 것은 EPS의 견고한 우상향
- AI로 인한 비커머디티화는 글로벌 플레이어들의 숫자를 한정시킴
- 주도주는 그만큼 쇼티지 영향 아래서 가장 큰 이익을 볼수 있는 업체이며, 해당 기업의 수혜 강도는 높아질 수밖에 없다고 판단
- 해당 기업들은 2Q26 혹은 1H26부터 가격 상승에 따른 실적 증가가 두드러질 예정
- 메모리와 전기전자 산업의 불편한 동행, 주가 디커플링의 가능성
기업분석
> 삼성전기(TP: 2,800,000원)
> 두산(TP: 2,200,000원)
> LG이노텍(TP: 1,100,000원)
> LG전자(TP: 230,000원)
> 이수페타시스(TP: 190,000원)
> 기가비스(TP: 190,000원)
> 심텍(TP: 190,000원)
> 대덕전자(TP: 240,000원)
> 해성디에스(TP: 120,000원)
▶️ URL:
https://buly.kr/8enpdaw | 270 |
| 11 | ✅ [FnGuide 리포트 요약]
오늘 발간된 증권사 기업분석 보고서 한 눈에 보기!
http://comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_Report_Summary.asp?pGB=1&gicode=A005930&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=901&stkGb=701
#증권사리포트요약 | 328 |
| 12 |  ❤️ KRX 반도체지수-필라델피아 반도체지수 일간차트 (2026년7월9일)
1) 지난 6월 22일 KRX 반도체지수와 필라델피아 반도체지수가 역사적 고점을 형성한 이후 지속적으로 하락 중
2) KRX 반도체지수는 고점대비 -28% 하락했고 필라델피아 반도체지수는 고점 대비 -14% 하락하여 메모리에 치중된 KRX 반도체지수가 두배로 낙폭을 확대
3) 오늘 필라델피아 반도체지수가 6월 저점부근에서 +2.23% 상승하며 반등에 성공하여 앞으로 6월 저점 지지여부 관찰 필요
4) 어제 KRX 반도체지수는 SK하이닉스와 삼성전자 급락으로 5월 저점까지 하향 이탈하며 추가 하락 가능성을 보였으나 오늘 반등에 성공하면 어제 하락은 Head Fake가 될 가능성
5) 반도체업종은 AI 컴퓨팅 공급 과잉과 메모리 사이클 정점 우려로 6월 하순부터 하락하고 있으나 약세장 진입이 아닌 건강하고 필수적인 숨고르기 조정장세
6) AI 산업혁명은 야구로 치면 9회 중 현재 1~2회가 진행 중인 상태로 앞으로 에이전틱 AI와 피지컬 AI 활성화에 따른 폭발적인 반도체 수요 증가로 반도체업종은 또다시 역사적 고점을 경신하며 상승할 가능성
#삼성전자
#SK하이닉스
#AI산업혁명
#AI랠리
#반도체울트라슈퍼사이클
#필라델피아반도체지수
#KRX반도체지수 | 347 |
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