개똥같은상훈이

한편, 중국->미국 배터리 수출 동향은 전기차 대비 10배 이상의 규모이며, 특히 2021년 이후 대폭 확대되어 왔습니다.

중국->미국 전기차 수출 동향은 현 시점에선 크진 않지만, 향후 유입에 대한 예방차원으로 이해 가능합니다.

금일 발표된 대중 관세인상안입니다.

2024.05.10 17:39:28 기업명: 솔루엠(시가총액: 1조 3,777억) 보고서명: 분기보고서 (2024.03) 매출액 : 3,848억(예상치 : 3,889억) 영업익 : 202억(예상치 : 250억) 순이익 : 116억(예상치 : 231억) **최근 실적 추이** 2024.1Q 3,848억/ 202억/ 116억 2023.4Q 3,189억/ 149억/ 48억 2023.3Q 5,291억/ 453억/ 350억 2023.2Q 5,235억/ 442억/ 340억 2023.1Q 5,796억/ 502억/ 456억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240510001071

애플 M4칩 간단정리 4P+6E구조의 CPU입니다. 기존의 4+4코어에서 저전력 효율코어가 2개 더 늘어났고, 아이패드에 들어가는 M2 CPU대비 50% 개선되었다고 하니 Geekbench 6 기준 멀티코어 15,000점 정도 될 것 같네요. 이정도면 M3대비 25% 개선인것 같습니다. 3nm 공정으로 제작되었습니다(TSMC N3E 추정). NPU는 38TOPS로, 퀄컴의 스냅드래곤 X 엘리트의 최대 NPU는 45TOPS인걸 감안하면 스냅드래곤 X엘리트와 비슷하며, 인텔의 메테오레이크 CPU의 NPU대비 3배 정도 빠를 것으로 보입니다. GPU는 큰 언급이 없어서 잘 모르겠네요. 그외에도 전력대비 성능비가 크게 개선되었다고 주장하는점이 상당히 좋아보입니다. 동일성능을 낼 때 전력을 50%절감할 수 있다고 하는데, TSMC N5공정에서 N3E공정으로 넘어갈 때 32%정도 전력이 감소하는 것을 고려하면 애플의 아키텍처 개선등으로 인해 추가적인 전력절감 효과가 있는 것으로 보입니다. *저도 라이브 들으면서 생각나는대로 간단하게 정리한 것이라 오류가 있을 수 있습니다.

※ 2024년 1분기, 중국 유입식 소형변압기 수출 2023년부터 미국의 변압기 산업이 매우 크게 성장했다는 것을 중국의 수출 데이터를 통해서도 알 수 있습니다. 중국의 유입식 소형변압기(전압 10KV이하, 용량 1 – 500KVA로 주로 배전용으로 많이 사용됨)의 미국(북미) 수출이 2023년부터 큰 폭으로 증가하였고, 2024년 1분기에도 여전히 크게 증가하고 있음을 확인해 볼 수 있습니다. 2023년 중국의 수출 중 북미지역이 차지하는 비중이 29.7%였는데, 2024년 1분기에는 34.3%로 증가하였습니다. 2023년 이전 중국의 대미 수출비중은 불과 2%대에서 2023년 이후 30%대로 증가하였음에서 알 수 있듯 미국의 전력기기 시장이 얼마나 가파르게 확대되고 있는지를 중국 데이터에서 확인해 볼 수 있습니다. ---------- 2024년 1분기 중국의 소형 유입식 변압기의 총 수출액은 1.11억달러로 전년동기대비 93.8% 증가하였음. 특히 북미지역의 1Q24 수출액이 0.38억달러로 전년동기대비 427.8% 증가하였음. 2024년 1분기, 중국의 소형 유입식 변압기 지역별 비중을 보면, 북미가 34.3%로 가장 높았으며, 이어 아시아(22.3%), 아프리카(19.7%) 순이었음. 국가별 비중은 미국이 33%, 필리핀 5%, 레소토 4%, 키르기스스탄 3%, 브라질 3% 순이었음. 자료인용 : Guolian Securities 발간 “월별 전력설비 수출 분석” (2024. 05. 05)

[ Camtek, 1Q24 실적 발표 후 장전 시장에서 6% 넘게 상승 ] - Chiplet, HBM 향 으로 높은 노출도를 가지고 있는 Camtek 이 호실적과 컨센서스를 크게 상회하는 가이던스를 발표하며 장전 시장에서 상승 1분기 실적 발표 - 매출 : 9,701만 달러 (+33.8% YoY, 컨센서스 349만 달러 상회 - GAAP 순이익 : 2,480만 달러 - 영업 현금 흐름도 2,020만 달러로 매우 긍정적 2분기 가이던스 - 1억~1억2천만 달러(전년 동기 대비 37% 성장) 로 컨센서스 (9,557만 달러) 를 크게 상회 - HBM과 Chiplet 향 수요가 크게 증가한 덕분 경영진 숏 코멘트 - HBM과 Chiplet이 HBM에서 필수적으로 사용되면서 동사 검사 장비에 대한 수요가 좋음 - 2024년 이후에도 AI가 계속해서 업계를 변화시킬 것으로 예상됨 - 동사는 이러한 트렌드 수혜를 받으며 연 매출 5억 달러 이상의 이정표를 향해 성장할 수 있다고 확신 BK TechInsight 텔레그램 채널 https://t.me/Barbarian_Global_Tech 바바리안 리서치 네이버 프리미엄 콘텐츠 https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ 4월 대만 MLB 기판 업체 Gold Circuit Electronics(GCE, 이수페타시스 Peer) 매출액 2,947.3백만 대만달러(-0.3% MoM, +23.8% YoY) 발표 - 1~4월 누적 매출액은 전년 동기 대비 37.7% 증가 - GCE는 지난해 매출의 약 15%를 차지한 AI 매출 비중이 1분기 기준 20%를 돌파한 것으로 언급 - NB 시장도 1분기를 바닥으로 회복하고 하반기에는 AI PC 등 제품 판매에 힘입어 연간 매출이 사상 최고치를 경신할 것으로 예상 - 스위치 분야에서는 올해 400G 제품이 물량이 늘어나고, 800G 제품은 하반기에 소량 생산할 것으로 전망 (자료: GCE ir) *본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.