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Repost from 카이에 de market
주커버그는 Muse spark 1.1의 릴리즈 소식을 직접 X에 장문으로 올렸는데,
재밌는 점은 주커버그의 X 포스팅은 3년만
(직전 포스팅은 23년 7월)
https://x.com/i/status/2075218444056707458
| 2 | 저커버그의 발언은 메타가 AI 클라우드 사업 진출을 최종 확정했다는 의미는 아니다. 다만 AI 컴퓨팅 자원의 시장가격이 매우 높은 만큼, 일부 인프라를 내부 용도로 사용하는 것보다 외부에 임대하는 것이 경제적으로 더 유리할 수 있으며, 따라서 클라우드 사업을 검토하는 것이 충분히 합리적이라는 입장을 공식적으로 확인
저커버그는 메타가 자체 사업을 위해서도 막대한 컴퓨팅 자원을 필요로 한다는 점을 분명히 함
AI 개발과 서비스 운영에 필요한 컴퓨팅 자원이 극도로 부족한 현재 시장 상황을 고려하면, 메타가 구축한 AI 인프라 일부를 외부 기업에 빌려주는 것이 더 높은 가치를 창출할 수도 있음
"컴퓨팅 자원을 사용하겠다는 외부의 제안 가격이 매우 높기 때문에, 일부 상황에서는 이를 메타 내부에서 직접 사용하는 것보다 외부에 임대하거나 관련 거래를 검토하는 편이 더 합리적일 수 있다."
아무튼 핵심은 현재 컴퓨팅이 극도로 부족한 상황이라는 것!
https://x.com/DrNHJ/status/2075364594974064742?s=20 | 124 |
| 3 | 메타, AI 컴퓨팅 인프라 외부 임대 사업 검토
메타플랫폼의 마크 저커버그 최고경영자(CEO)는 메타가 자체적으로도 막대한 컴퓨팅 자원을 필요로 하지만, 인공지능 개발에 필요한 컴퓨팅 자원이 극도로 부족한 현재 시장 상황을 고려하면 일부 AI 인프라를 외부 기업에 임대하는 것이 더 높은 경제적 가치를 창출할 수 있다고 밝혔다.
저커버그는 블룸버그와의 단독 인터뷰에서 메타가 보유한 AI 컴퓨팅 역량을 외부에 제공하는 방안을 검토하고 있다고 말했다.
그는 다음과 같이 설명했다.
“컴퓨팅 자원을 사용하겠다는 외부의 제안 가격이 워낙 높기 때문에, 어떤 경우에는 이를 내부적으로 사용하는 대신 외부에 임대하거나 그러한 형태의 거래를 검토하는 것이 합리적일 수 있습니다.”
이는 메타가 자체 AI 모델과 서비스 개발을 위해 구축하고 있는 대규모 데이터센터와 GPU 인프라를 앞으로는 외부 고객에게도 제공할 가능성이 있다는 의미다.
메타는 AI 개발 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해 가능한 한 많은 컴퓨팅 자원을 확보해야 하는 상황이다. 그러나 AI 모델 학습과 추론에 필요한 GPU와 데이터센터 용량이 전 세계적으로 부족해지면서, 컴퓨팅 인프라의 시장 가치가 크게 상승했다.
이에 따라 메타는 내부 AI 프로젝트에 모든 컴퓨팅 자원을 투입하는 것과 일부 용량을 외부 기업에 판매하거나 임대하는 것 중 어느 쪽이 더 높은 수익과 전략적 가치를 제공하는지 비교하고 있는 것으로 보인다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-09/meta-s-zuckerberg-says-exploring-ai-cloud-business-makes-sense | 81 |
| 4 | SemiAnalysis) 메타 초지능(MSL)의 미래: 1년 경과 업데이트
메타(Meta)가 Llama 4 출시 실패 이후 인공지능(AI) 조직을 전면 재편한 지 1년이 지난 시점(2026년 7월)의 진척 상황을 분석
현재 최전선(Frontier) AI 경쟁은 OpenAI와 Anthropic의 양강 구도입니다. 구글은 Gemini 3 Pro 이후 동력을 잃었고 마이크로소프트 역시 초기 우위를 살리지 못했습니다.
메타의 최근 모델인 'Muse Spark'는 아직 최상위 모델이나 동급 오픈소스 모델에 미치지 못하지만, 성장 기울기(Slope)가 가파르다는 점이 중요합니다. 메타는 데이터, 컴퓨팅, 인재라는 세 가지 핵심 요소를 모두 갖추고 있어 향후 6개월 내에 구글을 추월하고 선두 그룹을 따라잡을 가능성이 높게 평가됩니다.
강화학습(RL) 데이터의 혁신적 확보
최근 AI 발전의 핵심은 모델에게 실질적인 작업 수행 방법을 가르치는 강화학습(RL) 환경 구축에 있습니다. 메타는 내부 직원의 화면, 키보드, 마우스 움직임을 추적하여 매우 현실적이고 가치 있는 화이트칼라 업무 데이터를 수집하고 있습니다. 또한 3,000명 규모의 '응용 AI 엔지니어링 조직'을 신설하여 전담 RL 과제 및 환경 구축에 투자하고 있으며, 이는 Anthropic과 유사하거나 더 거대한 규모의 고품질 데이터 확보 전략입니다.
막강한 자본력을 바탕으로 한 초대형 컴퓨팅 인프라
메타는 광고 수익 등 막대한 현금 창출력을 바탕으로 2026년 말까지 OpenAI와 Anthropic을 능가하는 AI 컴퓨팅 규모를 달성할 것으로 예상됩니다. 현재 1기가와트(GW) 이상의 전력을 소모하는 초대형 '타이탄(Titan)' 클러스터 5곳(오하이오, 루이지애나, 아이오와 등)을 동시에 건설하는 전례 없는 인프라 확장을 진행 중입니다.
분산된 데이터센터를 연결하는 네트워크 기술 (Scale-Across)
전력 및 발열 문제로 단일 데이터센터를 무한정 확장하는 것은 불가능합니다. 이를 극복하기 위해 메타는 최대 2,000km 떨어진 데이터센터들을 연결하는 'AI-백본(AIBB)' 네트워크 아키텍처를 도입했습니다. 물리적 거리로 인한 빛의 속도 한계(지연 문제)는 강화학습을 글로벌로 분산시키는 비동기식 전략을 통해 해결하고 있습니다.
초호화 AI 슈퍼팀 구축
메타는 Scale AI의 Alexandr Wang과 SEAL 팀을 데려오기 위해 천문학적인 금액을 투자했으며, OpenAI, Anthropic, Google 출신의 최고급 연구원과 엔지니어들을 파격적인 조건으로 스카우트했습니다. 기술 인력뿐만 아니라 컴퓨팅 인프라와 재무를 담당할 전문가들까지 싹쓸이하며 프론티어 AI 도달에 총력을 기울이고 있습니다.
전망 및 한계점
메타의 새로운 시도가 성공할 것이라 장담할 수는 없습니다. 최신 모델인 Muse Spark 1.1은 전반적인 성능이 Opus 4.6 수준에 머물러 있으며, 여전히 코딩 시 경고를 무시하는 등의 결함이 존재합니다. 메타가 진정한 선두에 서기 위해서는 올해 말까지는 지켜봐야 하며, 중간에 데이터 수집 조직을 해체하거나 핵심 인재를 잃는다면 치명적인 타격을 입을 수 있습니다. 반면, 과거 AI 3대장으로 불리던 구글은 3.5 Flash 및 Pro 모델의 실사용 성능 부진으로 인해 경쟁에서 크게 밀려난 상태입니다.
https://newsletter.semianalysis.com/p/the-future-of-meta-superintelligence?utm_source=chatgpt.com | 79 |
| 5 |  +2* GPT 5.6(Sol, Terra, Luna) 정식 오픈 - 놀라운 벤치마크 결과
- OpenAI는 자체 블로그로 모델의 벤치마크 평가 비교를 공개
- 그리고 토큰 단가(in/out)은 위 첫째 그림과 같음
- 이 벤치마크 결과가 사실이라면 모델의 '출혈 가격경쟁' 논리는 설 자리를 잃음
- (Sol vs Fable5 기준) 비슷하거나 더 높은 성능을 내는데 드는 토큰 비용이 절반 혹은 1/3 정도 수준이기 때문
- 심지어 초저가 모델인 Luna(가격대가 GLM 5.2와 비슷함)의 성능도 프론티어 모델과 비슷한 경우도 도출
- 향후 앤스로픽을 비롯한 프론티어 랩들은 또다시 이를 능가하는 비용/성능 우위 모델을 공개할 것이고, 비용 대비 성능향상폭이 엄청나기 때문에 이는 (마진을 포기하는) '가격경쟁'이라 부를 수 없을 것
https://openai.com/index/gpt-5-6/ | 80 |
| 6 | 전환점 도달. CXMT IPO는 중국 반도체 Capex 새로운 사이클 촉발(국련민생증권)
• CXMT는 IPO 통해 295억위안 자금 조달. 생산능력 확장 및 업그레이드 계획. 중국 밸류체인 신규 주문의 촉매제
• 생산능력 확장 추세는 '장비, 부품, 소재' 3단계 번갈아 나타날 전망
• 식각/박막증착 장비 우선 수혜. 핵심 부품 공급되며, 후반기 소재/소모품은 생산라인 투입과 함께 지속적인 수요
拐点已至！长鑫IPO或引爆国产半导体Capex新周期
国联民生证券认为，长鑫科技IPO获通关，拟募资295亿元扩产升级，成为国产链订单兑现的催化剂。扩产潮将沿“设备、零部件、材料”三级梯队轮动释放：前道刻蚀与薄膜沉积设备最先受益，核心零部件接力放量，后周期的材料耗材则随产线投片爬坡持续兑现。
https://wallstreetcn.com/articles/3776548#from=android | 129 |
| 7 | 베인 케피탈, 키옥시아 엑싯
https://n.news.naver.com/article/001/0016185702?sid=101 | 116 |
| 8 | [한투증권 중국/신흥국 정정영]
• 중국이 낮아지면 사는 것
>> 중국 인민은행은 20개월 연속 금 보유를 늘려가고 있습니다. 특히 최근 4개월동안은 매월 증가폭이 확대되는 흐름입니다. 역사적으로 가격 조정 국면에서 어느때보다 적극적으로 사들이는 패턴을 보여왔습니다. 올해 신규 확보한 금 규모는 2025년 연간 규모의 1.5배에 달합니다. 금 뿐만 아닙니다. 원유도 유가 조정 구간에서 수입량이 늘어나는 사이클이 여전히 지속되고 있습니다
========================
▶ 중국 인민은행, 20개월 연속 금 보유량 증가
▶ 전략적으로 중국은 금 보유 늘려갈 전망
▶ 가격 조정 시 매입 규모 적극적으로 확대
* 보고서 링크: https://vo.la/ZVUkCMN | 103 |
| 9 | [CXMT 발행 일정 공개]
금일 발표된 투자설명 의향서에 따르면 다음과 같은 일정이 예상됩니다. 실제 상장일은 7/24일 정도로 예상됩니다.
=============
7월 9일 (오늘): 투자설명서 의향서 공개
- 발행 일정 및 예비 수요예측 공고, 기관 투자자 대상 로드쇼(설명회) 시작
7월 13일 (T-3일): 기관 투자자 수요예측
- 기관 대상 예비 수요예측 진행 및 공모가 희망 밴드(가격 구간) 확정
7월 15일 (T-1일): 정식 발행 공고 게재
- 최종 공모가 및 정식 청약 한도 발표
7월 16일 (T일, 서류상 '예정 발행일'):
- 기관 투자자 대상 오프라인 청약 진행
- 일반 투자자(개인) 온라인 공모주 청약 시작 (일반 투자자가 참여하는 당일)
7월 17일 ~ 20일: 당첨자 추첨 및 투자금 납입
- 배정 결과(배정 수량) 발표 및 주식 대금 결제/환불
7월 24일 전후 예정: 정식 상장 및 거래일 (청약 후 통상 5영업일 이내) | 52 |
| 10 | TSMC 가격 인상 동참… 삼성 4·5나노 및 차량용 8나노 15% 인상설
최근 TSMC가 일부 첨단 공정의 가격을 인상할 것이라는 소식이 전해진 데 이어, 삼성전자(Samsung Electronics) 역시 일부 공정에 대한 단가를 인상할 것이라는 관측이 나왔다.
업계에서는 AI 반도체 수요가 지속적으로 급증함에 따라, 과거 가격 경쟁에 의존해 고객을 유치하던 파운드리(반도체 위탁생산) 시장이 점차 공급자 주도로 전환되고 있다고 분석했다
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000761339_NHK24NHV4F6MJG8B168B4 | 36 |
| 11 | 엔비디아, 대규모 CPU 주문 수주... TSMC 첨단 공정 실적 호조 견인
엔비디아(Nvidia)가 자사의 최신 CPU인 '베라(Vera)'를 통해 전통적인 CPU 시장에 성공적으로 진입하며, 핵심 파운드리(위탁생산) 업체인 대만 TSMC의 첨단 공정 실적을 이끌고 있습니다.
CPU 시장 안착: 인텔과 AMD가 독과점하던 CPU 시장에 엔비디아가 '베라(Vera) CPU'로 성공적으로 진입하여 점유율을 뺏어오고 있습니다.
초대형 고객사 확보: AI 스타트업 퍼플렉시티(Perplexity)를 비롯해 오픈AI(OpenAI), 앤스로픽(Anthropic), 오라클(Oracle) 등이 베라 CPU를 도입할 예정입니다.
TSMC 낙수 효과: 엔비디아의 CPU 수주가 늘어남에 따라, 칩 생산을 전담하는 TSMC의 첨단 공정 가동률과 수주량이 크게 증가하고 있습니다.
1. 엔비디아의 주요 고객사 및 매출 전망
퍼플렉시티의 채택: AI 스타트업 퍼플렉시티가 엔비디아의 최신 '베라 CPU'를 채택한다고 공식 발표했습니다. (참고로 엔비디아는 퍼플렉시티의 전략적 주주 중 하나이며, 젠슨 황 CEO 역시 이 서비스를 애용한다고 밝힌 바 있습니다.)
빅테크 기업들의 도입: 퍼플렉시티 외에도 오픈AI, 앤스로픽, 오라클 등 주요 IT 기업들이 베라 CPU를 도입할 계획입니다.
매출 기대치: 엔비디아는 이번 회계연도 종료 전까지 베라 CPU를 통해 약 200억 달러(약 27조 원)의 매출을 올릴 것으로 전망하고 있습니다.
2. '베라(Vera)' CPU의 강력한 성능과 비전
AI 에이전트에 최적화: 젠슨 황 CEO는 베라 CPU가 단순한 시장 점유율 경쟁을 넘어, 'AI 에이전트(AI Agent)'라는 새로운 시장을 창출하기 위해 설계되었다고 강조했습니다.
압도적인 처리 속도: 베라 CPU의 핵심은 '올림푸스(Olympus)' 코어입니다.
이전 세대인 그레이스(Grace) CPU 대비 사이클당 명령어 처리 횟수(IPC)가 50% 향상되었습니다.
에이전트형 작업 수행 시 기존 x86 CPU보다 코어당 지속 성능이 1.8배 높습니다.
퍼플렉시티 측에 따르면, AI 에이전트 코딩 작업 시 기존 CPU보다 속도가 1.5배 빠릅니다.
차세대 로드맵: 엔비디아는 베라의 뒤를 이을 차세대 제품으로 '리겔(Rigel)' 코어를 탑재한 '로사(Rosa)' CPU를 준비 중이며, 에이전트형 AI 시대를 위한 로드맵을 지속적으로 이어갈 계획입니다.
3. TSMC의 반사이익
엔비디아가 설계하는 GPU와 CPU는 모두 TSMC의 첨단 제조 공정에 크게 의존하고 있습니다.
업계에서는 엔비디아가 베라 CPU의 고객군을 계속 확대함에 따라 TSMC에 대한 웨이퍼 발주량도 늘어날 것으로 보고 있으며, 이는 TSMC의 첨단 공정 수주가 지속적으로 호조를 보이는 결과로 이어지고 있습니다. (기사 기준 전일 TSMC 주가는 25대만달러 상승한 2,465대만달러로 마감했습니다.)
https://money.udn.com/money/story/5612/9616123?from=edn_subcatelist_cate | 79 |
| 12 |  +1일론 머스크
저희 내부 평가에 따르면 Grok 4.5는 Opus 4.7과 대략적으로 비슷하지만 훨씬 더 빠릅니다. 성능, 더 빠른 속도, 더 적은 비용의 조합이 바로 경쟁력을 만들어냅니다.
우리는 벤치마크 점수가 아닌, 실제 현실에서의 유용성 측면에서 완성도를 높이고 있습니다. Tesla와 SpaceX의 하드코어 엔지니어들은 Grok 4.5가 진심으로 유용하다고 생각하고 있으며, 실질적으로 중요한 것은 바로 이 점입니다
+Grok 4.5는 GB300 하드웨어에 정확히 맞춰 자체 개발한 C/C++ 추론 소프트웨어를 아직 사용하고 있지 않습니다. 현재 속도를 두 배 이상 높이는 것도 아마 가능할 것입니다
+공정하게 말하자면, Fable은 확실히 Grok 4.5보다 낫지만, 대부분의 작업은 Fable급 능력이 필요하지 않습니다
+ AI가 놀라운 속도로 발전하고 있습니다 | 39 |
| 13 |  메타, 자체 AI칩 ‘아이리스’ 9월 생산 예정
로이터는 내부 문건을 인용해 메타가 내년 AI 컴퓨팅 인프라를 14GW 규모로 확대할 계획이며, 오는 9월부터 자체 AI 칩 ‘Iris’ 생산에 들어갈 예정이라고 보도.
Iris는 메타의 자체 AI 가속기 MTIA 프로젝트의 일부로, 브로드컴이 설계 지원, TSMC가 생산 예정. 메타의 5년 넘게 부진했던 자체 AI칩 개발이 진전을 보이고 있음을 시사.
다만, 해당 칩은 엔비디아·AMD GPU를 완전히 대체하기보다는 보완하는 용도. AI 컴퓨팅 비용을 낮추고 외부 GPU 공급업체 의존도를 줄이려는 전략.
한편 메타는 올해 7GW, 2027년 14GW 규모의 컴퓨팅 인프라를 구축할 계획이며, 올해 AI 인프라 투자액은 최대 1,450억 달러에 달할 전망. 컴퓨팅 인프라 확대를 위해 삼성전자(메모리), 샌디스크(스토리지), 스미토모전기(광통신 장비)와 다년간 공급 계약도 체결.
• 출처: reuters | 94 |
| 14 |  메타, ‘27년 컴퓨팅 용량 14GW로 확대, 자체 AI 칩 Iris는 9월 생산 시작
: 내부 메모에 따르면 ‘26년 7GW 규모의 컴퓨팅 인프라를 배치하고, ’27년에는 이를 두 배인 14GW로 확대할 계획
: 또한 자체 AI 칩 ‘Iris’의 테스트를 6주 만에 완료했으며 중대한 문제는 발견되지 않음. 오는 9월부터 생산 시작 예정
: Iris는 4세대에 걸친 MTIA 프로젝트의 일부. 브로드컴과 설계 협력, TSMC가 생산 담당. 엔비디아와 AMD GPU를 보완하고 비용 및 외부 칩 의존도를 낮추는 것이 목적
: 메타는 최신 GPU를 자사 규모에 도입하는 과정이 “매우 힘든 일이었으며, 시간을 잃었다”고 평가. 2027년까지 약 6개월마다 새로운 자체 AI 칩을 출시할 계획
: 인프라 확장을 위해 메모리, 스토리지, 광섬유 장비 관련 장기 다년 공급 계약 체결
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 28 |
| 15 | 동박이 생각보다 괜찮네 | 185 |
| 16 |  +1* 골드만삭스, AI 밸류체인 공급부족 정도를 업데이트(4월 대비)
"메모리, T-글래스 등의 공급 부족 현상이 이전 예상보다 더 오래 지속될 것으로 예상됩니다. 향후 아날로그/전력 반도체(중국 제외) 및 실리콘 웨이퍼로 공급 부족 현상이 확산될 수 있습니다"
- 2027년 1분기~2분기에 디램과 낸드를 4월 기준 '타이트'에서 '매우 타이트'로 변경
- T-Glass를 CY2027년에 4월
기준 '밸런스드'에서 '타이트'로 변경
- 파운드리(TSMC) : 2027년까지 심각한 제약 상태가 지속
- 첨단 기판 및 재료 : ABF 기판, PCB, CCL이 지속적이고 심각한 부족에 직면. 이는 2026년에 CCL과 ABF 기판의 가격이 30~50% 상승하고, 2027년에 더 높아질 것으로(45~60%) 반영
- 광학 부품 : 광 케이블과 광 디바이스는 2027년 말까지 심각한 공급 제약 상태를 유지하며, 안정적인 두 자릿수 가격 상승을 지속 | 117 |
| 17 | - 컴퓨팅이 남는다던 놈이 GW급 데센을 확보
- 컴퓨팅 외부에 빌려준다던 다른놈은 프론티어 경쟁중
- 중국 메모리한테 뺏긴다더니 중국이 미국 반도체 수입 | 48 |
| 18 | 👉[단독] 삼성전자, PC용 AI칩 출사표…엔비디아·퀄컴과 '맞짱'
https://n.news.naver.com/article/015/0005308315?type=journalists
=삼성전자 시스템LSI사업부의 GAIA(Generative AI Accelerator) 개발.
=주력인 모바일용 엑시노스와는 결이 다릅니다. 피지컬AI(과거 온디바이스AI) 기기를 겨냥합니다. 우선 모든 에이전트AI의 스타트인 PC부터 공략하는 것으로 해석됩니다. 지금 온고잉하는 추세를 보면, 5월 엔비디아가 발표했던 RTX 스파크와 상당히 방향이 비슷합니다.
=독자님들 많이 기억하시겠지만, 네이버와 함께 개발했던 AI 칩인 마하의 헤리티지를 가져온 것 같습니다. 당시 경량화, pruning 같은 용어 공부해서 열심히 기사썼던 기억이 있네요. HBM 대신 LPDDR 쓰겠다는 콘셉트로.ㅎ
=취재에서 들었던 AI 가속기와 PIM 반도체와의 연동도 기대되는 부분이고, AI PC 시장이 언제 어떤 규모로 열릴까도 개인적으로 기대됩니다. 젠슨 황의 워딩처럼 40년 PC 콘셉트가 진짜로 바뀌는걸까. | 191 |
| 19 | 몸으로 돈을 벌기 | 301 |
| 20 |  재산이 없는 사람은 몸으로 돈을 벌고,
재산이 조금 있는 사람은 머리를 써서 돈을 벌며,
이미 재산이 많은 사람은 때를 노려 돈을 번다.
-사마천의, 사기 화식열전- | 223 |
