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개똥같은춘식이
몸으로 돈을 벌기

2
재산이 없는 사람은 몸으로 돈을 벌고, 재산이 조금 있는 사람은 머리를 써서 돈을 벌며, 이미 재산이 많은 사람은 때를 노려 돈을 번다. -사마천의, 사기 화식열전-
재산이 없는 사람은 몸으로 돈을 벌고, 재산이 조금 있는 사람은 머리를 써서 돈을 벌며, 이미 재산이 많은 사람은 때를 노려 돈을 번다. -사마천의, 사기 화식열전-
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CXMT 상장 일정이 SSE IPO 정보공시 홈페이지에 게재되었습니다. - 7월 9일 IPO 발행 절차 공식 개시 - 온·오프라인 청약 모두 7월 16일 진행 - 이번 IPO는 발행 후 지분의 10% 수준이며, 그린슈(초과배정옵션) 15% 포함 가능 https://www.sse.com.cn/ipo/disclosure/
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4
씨티(Citi)가 방금 엔비디아(Nvidia)에 대한 투자 노트를 배포했습니다. 씨티가 엔비디아의 IR(투자자 관계) 팀과 논의하여 파악한 내용은 다음과 같습니다: 카이버 루빈 울트라(Kyber Rubin Ultra)의 지연 여부: 관련 질문에 대해 엔비디아는 자사의 로드맵이 "전혀 차질 없이 진행 중(fully intact)"이며, 컴퓨텍스(Computex)에서 공개했던 NVLink 도메인 역시 "변함이 없다"고 밝혔습니다. CPO 생산 및 채택: 엔비디아는 스케일아웃(scale-out)용 CPO(Co-Packaged Optics)가 현재 생산 중임을 거듭 강조했습니다. 올해 하반기에 기술 도입과 관련된 구체적인 세부 사항을 추가로 발표할 예정입니다. 스케일아웃용 CPO에 대한 고객 채택률은 "높은(high)" 수준입니다. 파인만(Feynman) 아키텍처 옵션: 고객들은 2028년(CY2028) 파인만 아키텍처부터 CPO가 적용된 NVLink 또는 구리(copper) 기반 기술 중 하나를 선택할 수 있게 됩니다. 수요 동향: 엔비디아는 계속해서 시장의 "매우 강력한 수요(very strong demand)"를 확인하고 있습니다.
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5
블룸 에너지 $BE - 공매도 보고서 검토 중, 사실관계 바로잡을 예정 - 블룸버그 보도 아래 내용은 블룸에너지 공식 홈페이지 7월 7일자 내용 1. 산화스칸듐의 역할과 효과 (핵심 첨가제) 성능 증폭기 (도펀트): 블룸 연료 전지의 핵심인 초박형 세라믹 기판(주로 산화지르코늄)에 소량 첨가되어 전해질의 성능을 극대화하는 '도펀트' 역할을 합니다. 효율성 극대화: 산소가 전해질을 더 쉽고 효율적으로 통과하게 만들어, 성능 향상, 수명 연장, 연료 소비량 감소라는 결과를 가져옵니다. 설계 최적화: 전해질 성능이 최적화됨에 따라, 동일한 전력을 생산하는 데 필요한 연료 전지 층의 수를 획기적으로 줄일 수 있습니다. 2. 사용량: '소금 한 꼬집'의 기적 단일 연료 전지에 사용되는 산화스칸듐의 총량은 극히 적습니다 (마치 음식에 소금을 살짝 뿌리는 정도). 하지만 이 아주 적은 양으로도 연료 전지의 성능을 불균형적으로 크게 향상시키는 결정적인 역할을 합니다. 3. 스칸듐 '희소성'에 대한 오해와 진실 풍부한 매장량: 스칸듐은 '희토류'로 분류되지만, 실제로는 지구 지각에 납(Lead)보다 더 많이 존재할 정도로 풍부합니다. 문제는 '농도': 스칸듐만 단독으로 채굴할 만큼 한 곳에 농축되어 있는 경우가 드뭅니다. 단독 채굴을 위해 막대한 광석을 처리하는 것은 경제적으로 비효율적입니다. 즉, 절대적인 양이 부족한 것이 아니라 채굴의 경제성 문제입니다. 4. 블룸 에너지의 독창적인 조달 전략 (폐기물 재활용) 직접 채굴(X) 부산물 회수(O): 블룸은 스칸듐 전용 광산을 파는 대신, 티타늄, 니켈, 코발트 등을 가공하는 기존 산업의 폐기물(찌꺼기)에서 산화스칸듐을 회수하는 독자적인 공정을 개발했습니다. 친환경 및 안정성: 골칫거리인 산업 폐기물을 고부가가치 첨가제로 탈바꿈시켜, 1차 채굴에 대한 의존도를 낮추고 안정적이고 확장 가능한 공급원을 확보했습니다. 5. 압도적 규모와 공급망 회복력 세계 최대 소비 기업: 블룸 에너지는 스스로를 세계 최대의 산화스칸듐 소비 기업으로 칭하며, 이는 연료 전지 기술을 넘어 공급망 자체를 강력한 '경쟁 우위'로 만들었습니다. 특정 국가 의존도 탈피: 중국 등 특정 국가나 단일 공급업체에 의존하지 않고, 캐나다, 호주 등 전 세계 다양한 국가의 산업 시설에서 산화스칸듐을 조달하는 다각화된 네트워크를 구축했습니다. 미래 확장성: 현재 구축된 글로벌 공급망만으로도 연간 최대 25GW의 생산 능력을 지원할 수 있으며, 향후 지속적으로 조달 규모를 확장할 계획입니다. https://x.com/i/status/2074939384533762332
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CXMT 상장절차 본격화 =========================== • CXMT 7/9 <과창판 상장 의향서> 및 <발행 일정 및 수요예측 공고> 발표. 과창판 IPO 발행 절차 공식 개시 • 온/오프라인 청약일 7/16 定了！长鑫科技7月16日新股申购 2026年7月9日，备受瞩目的长鑫科技披露科创板上市招股意向书及《发行安排及初步询价公告》，正式启动科创板IPO发行程序。据公告，公司新股网下申购日和网上申购日均为2026年7月16日。
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https://m.blog.naver.com/tmdejr1267/224340195403
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https://m.blog.naver.com/tosoha1/224335428211
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[26.7.9 미국 시장] 오늘 흐름은 AI 수요 자체가 꺾였다기보다, 시장의 관심이 AI 서비스를 제공하는 빅테크에서 AI 인프라를 공급하는 반도체 장비, 스토리지 업체로 이동한 모습에 가까움. 하이퍼스케일러 및 플랫폼 기
[26.7.9 미국 시장] 오늘 흐름은 AI 수요 자체가 꺾였다기보다, 시장의 관심이 AI 서비스를 제공하는 빅테크에서 AI 인프라를 공급하는 반도체 장비, 스토리지 업체로 이동한 모습에 가까움. 하이퍼스케일러 및 플랫폼 기업은 대체로 약세. 구글 -1.39%, 마이크로소프트 -1.47%, 메타 -2.01%, 아마존 -0.96%​로 하락했고, 테슬라도 -2.23% 밀린 상황. AI 투자 확대가 장기 성장 동력임에도, 단기적으로는 CAPEX 부담과 수익화 시점에 대한 우려가 주가를 누르는 모습. 반면 AI 인프라 공급망은 강했음. 엔비디아 +3.67%, 브로드컴 +4.84%, 마이크론 +1.14%​가 상승했고, 반도체 장비주인 어플라이드 머티리얼즈 +2.84%, 램리서치 +2.11%, KLA +2.11%​도 동반 강세를 보임. 여기에 델 +3.57%, 샌디스크 +6.87%, 웨스턴디지털 +3.53%, 씨게이트 +3.97% 등 서버·스토리지 관련주도 강했음. 핵심은 하이퍼스케일러가 AI 투자를 줄이는 게 아니라, 오히려 더 많은 GPU, 메모리, 스토리지, 네트워크 장비를 필요로 한다는 점. 시장은 비용을 부담하는 빅테크보다, 그 투자의 직접 수혜를 받는 반도체, 인프라 공급업체에 더 높은 프리미엄을 주는 흐름으로 해석.
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[장 중 조선 기자재 2사 밸류에이션 점검] 2026년 7월 8일 오후 1시 59분 기준 @ 한화엔진 - 시가총액: 3.73조원 - 2027년 순이익 컨센: 2,982억원 - 밸류에이션(2027년 기준): P/E 12.5배 @ 한국카본 - 시가총액: 1.23조원 - 2027년 순이익 컨센: 1,480억원 - 밸류에이션(2027년 기준): P/E 8.3배
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애플, 미국 반도체 제조에 300억 달러 투자 발표 대규모 투자 및 일자리 창출: 애플(Apple)은 미국 내 반도체 제조를 위해 300억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 투자를 통해 150억 개의 칩을 생산하고 수백 개의 미국 내 일자리를 창출할 예정입니다. 브로드컴(Broadcom)과의 파트너십: 이번 투자는 칩 제조업체 브로드컴과의 협력으로 진행됩니다. 콜로라도주 포트콜린스(Fort Collins)에 위치한 브로드컴 시설의 생산 능력을 대폭 확장하는 데 사용될 예정입니다. 트럼프 행정부와의 교감: 트럼프 행정부 관계자는 이번 투자를 "미국의 큰 승리이자 트럼프 행정부의 경제 정책이 성과를 내고 있다는 증거"라며, 다른 기업들도 애플의 선례를 따르기를 바란다고 밝혔습니다. 소식통에 따르면, 도널드 트럼프 대통령이 팀 쿡(Tim Cook) 애플 CEO에게 미국 내 일자리 창출과 제조업 기반 확충(리쇼어링)에 대규모로 나서 달라고 직접 요청했으며, 팀 쿡이 이에 "적극 나서겠다(step up)"고 화답한 것으로 알려졌습니다. 기업 리더들의 입장: 팀 쿡 애플 CEO는 미국 기반 공급업체에 대한 투자를 강화하게 되어 자랑스럽다며, 이 프로젝트를 지원해 준 대통령과 행정부에 감사를 표했습니다. 혹 탄(Hock Tan) 브로드컴 CEO 역시 애플과의 오랜 협력 관계를 강조하며, 글로벌 연결을 돕는 혁신적 기술을 생산하는 포트콜린스 제조 기반을 확장하게 되어 기쁘다고 밝혔습니다. 총 6,000억 달러의 대규모 투자 계획: 이번 발표는 트럼프 2기 행정부 출범 이후 애플이 4년에 걸쳐 진행하기로 약속한 총 6,000억 달러 규모 투자 계획의 일환입니다. 이 대규모 투자에는 텍사스 휴스턴 시설에서 이뤄지는 미국산 AI 서버 제조 계획 등도 포함되어 있습니다. https://www.foxbusiness.com/media/apple-invest-30-billion-us-chip-manufacturing
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월별 반대매매
월별 반대매매
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[Fundeasy 인사이트] AI 기업들이 12개월간 100억 달러를 건 곳: 현장배치 엔지니어 벤처투자자 토마스 텅구즈의 The $10B FDE Boom을 투자자 관점에서 정리했습니다. AI 기업들이 지난 12개월간 현장배치 엔지니어(FDE)에 97억 5천만 달러를 약정했습니다. 이는 액센츄어 연간 인건비의 약 21%에 해당합니다. 세 가지 구조가 나타납니다. 밸런스시트형(MS·아마존·세일즈포스 1,000명), 스탠드얼론형(OpenAI Deployment Company $4B@$14B·Tomoro 인수, Anthropic $1.5B·블랙스톤 275개사 공략), 파트너 생태계형(구글 클라우드 $750M 펀드). 병목이 모델 성능에서 도입 실행으로 이동했다는 신호입니다. 모델은 충분히 강력한데, 대다수 기업이 스스로 설치·운영하지 못합니다. 최근 다룬 MS Frontier Company, 오케스트레이션 글과 같은 흐름입니다. 투자 포인트는 전통 컨설팅과의 경쟁, 세 구조의 각기 다른 함의, 그리고 데이터 되먹임을 통한 제도적 락인(전환비용은 기술이 아니라 사람과 프로세스)입니다. 🔗 본문 읽기 🌩 도움되셨다면 🐳🥰 부탁드립니다! 🌩 블로그에는 다양한 글이 있습니다. 방문하시면 좋은 아이디어를 얻으실 수 있습니다. 🌩 모든 게시글은 투자 판단의 근거로 삼을 수 없으며 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 📱 카카오페이, 네이버페이를 이용한 음료 한 잔 후원하기 🌩후원하기
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[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ 6월 대만 MLCC 포함 수동부품 업체 Yageo 매출액 15,359.0백만대만달러(+2.1% MoM, +38.9% YoY) 발표 - AI 제품에 대한 강력한 수요에 힘입어 사상 최고 월 매출을 다시 한번 경신 - Yageo는 6월 매출이 AI 관련 애플리케이션 수요 호조에 힘입어 일반 제품과 특수 제품 모두 안정적인 성장세를 이어갔다고 설명 - 또한 전자부품 산업이 AI 수요를 중심으로 구조적인 변화를 겪고 있으며, 이에 따른 시장 변화와 기회를 지속적으로 면밀히 모니터링할 것임을 강조 - 가격 측면에서는 최근 모든 유통 채널에서 제품 가격을 약 20~30% 인상했으며, 일부 품목은 30~40%까지 가격을 인상 - 3분기에는 주요 ODM·OEM 고객사와의 커패시터 및 저항 가격 협상을 통해 추가적인 가격 인상을 추진할 수 있을 것으로 예상 (자료: Yageo IR) *본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
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[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ 6월 대만 ABF+HDI 기판 업체 Unimicron 매출액 14,897.0백만대만달러(+6.0% MoM, +36.3% YoY) 발표 - ABF 기판 출하 증가와 가격 인상 효과에 힘입어 6월 연결 매출은 사상 최고치를 경신 - 2분기 연결 매출도 역대 최고치를 기록했으며, 상반기 매출 역시 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가하며 같은 기간 기준 사상 최대 실적 달성 - Unimicron은 고객사들의 선제적 주문으로 생산라인이 전면 풀가동되고 있는 가운데, 고사양 AI 신제품 물량 확대와 신규 생산능력 가동 효과가 더해지며 하반기 실적이 상반기보다 개선될 것으로 전망 - 2026년 자본지출은 두 차례 추가 증액을 거쳐 340억 대만달러로 확대 - 이 중 약 70%는 ABF 기판에 투입될 예정. 광푸 2공장은 신규 생산능력 확보를 위한 장비 반입이 순차적으로 진행 중이며, 2027년 상반기 소량 생산 예상 - 양메이 2공장은 2028년 완공 예정이며, 같은 해 하반기부터 점진적으로 생산에 들어갈 계획. 나머지 30%는 주로 태국 공장 및 기존 공장의 PCB 증설에 사용될 예정 - 현재 유니마이크론의 IC 기판 매출 기여도는 약 60%이며, 이 중 85%가 ABF 기판. BT 기판은 대만 산잉 S1 공장과 쑤저우 췬처 C1 공장에서만 생산 중 - 현재 BT 기판을 대규모로 ABF 기판 생산으로 전환할 계획은 없으나, 일부 저효율 BT 제품 라인은 조정 방향을 검토 중. 향후 고마진 AI 응용 제품과 광모듈향 제품 중심으로 제품 믹스를 최적화해 나갈 계획 (자료: Unimicron IR) *본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
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기업 & 정부가 한 방향으로 =========================== ~ 7일(현지시각) 블룸버그통신이 보도한 설문조사를 보면 중국 내 소프트웨어·금융·제조 분야 임원 60명은 앞으로 12개월 동안 AI 칩 예산의 46%를 중국 국산 제품에 배정할 계획이다. 현재 국산화 비율인 30%에서 16%포인트 급상승한 수치다. 중국 정부의 자립 압박과 미국산 칩 조달 난항이 겹친 결과다 ~ 중국 정부는 국산 AI 칩을 쓰는 데이터센터에 전기료 50%를 추가 보조한다. 중국산 칩이 엔비디아 제품보다 전력을 더 많이 소비하는 약점을 국가 재정으로 상쇄하는 전략이다 https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/07/202607080705596802fbbec65dfb_1
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[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] - 중국 Shandong Shengquan Electronic Materials, CCL용 PPO/PPE/OPE/MPPO 15~20% 가격 인상 발표 - 유리섬유/동박에 이어 저유전 수
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] - 중국 Shandong Shengquan Electronic Materials, CCL용 PPO/PPE/OPE/MPPO 15~20% 가격 인상 발표 - 유리섬유/동박에 이어 저유전 수지로도 가격 인상 흐름 확산 (출처: Shengquan IR) *본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
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메타 Muse Image는 2위 메타(Meta)의 Muse Image가 이미지 아레나(Image Arena)에서 방금 2위를 차지 이제 OpenAI의 GPT Image 2에 이어 두 번째로 높은 순위에 올랐으며, Nano B
메타 Muse Image는 2위 메타(Meta)의 Muse Image가 이미지 아레나(Image Arena)에서 방금 2위를 차지 이제 OpenAI의 GPT Image 2에 이어 두 번째로 높은 순위에 올랐으며, Nano Banana, Grok Imagine, MAI Image 및 기타 여러 선도적인 이미지 모델들을 앞서고 있습니다.
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메타 - 알렉산드르 왕 (Alexandr Wang) 저희는 이제 막 비디오 분야를 시작했을 뿐입니다 :) 더 많은 것을 공유할 수 있기를 기대해 주세요! ( Meta Muse Video가 비디오 아레나(Video Arena)
메타 - 알렉산드르 왕 (Alexandr Wang) 저희는 이제 막 비디오 분야를 시작했을 뿐입니다 :) 더 많은 것을 공유할 수 있기를 기대해 주세요! ( Meta Muse Video가 비디오 아레나(Video Arena)에 방금 3위로 진입했습니다. @AIatMeta의 새로운 비디오 모델이 텍스트-비디오 아레나(Text-to-Video Arena)에서 1459점을 기록했습니다. 이는 Alibaba의 HappyHorse 1.0보다 30점 더 높은 점수이며, Grok Imagine, Sora 2 Pro 및 Google Veo-3.1 모델들을 앞서는 순위입니다 )
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메타, 챗봇과 인스타그램 내에 새로운 AI 이미지 생성 모델 출시 기사 중 대변인은 궁극적으로 메타가 클라우드 서비스를 통해 외부 개발자들에게 자사의 다양한 인공지능 모델에 대한 접근 권한을 판매할 계획이라고 밝혔습니다. 이
메타, 챗봇과 인스타그램 내에 새로운 AI 이미지 생성 모델 출시 기사 중 대변인은 궁극적으로 메타가 클라우드 서비스를 통해 외부 개발자들에게 자사의 다양한 인공지능 모델에 대한 접근 권한을 판매할 계획이라고 밝혔습니다. 이를 통해 이 거대 소셜 미디어 기업은 자사의 AI 인프라를 사용해 기술을 호스팅하고, 외부 사용자가 이를 활용하는 데 대한 비용을 청구할 수 있게 됩니다. 이 계획은 안정적인 데이터 센터와 값비싼 AI 칩으로 수익을 창출할 방법을 모색 중인 메타에서 개발하고 있는 보다 광범위한 클라우드 컴퓨팅 이니셔티브의 일환입니다. 지난주 블룸버그의 보도에 따르면, 회사는 원시 컴퓨팅 파워(raw computing power)에 대한 접근권 판매를 포함하여 클라우드와 관련된 여러 서비스 제공을 고려하고 있습니다. 그러한 노력에도 불구하고 메타는 여전히 더 많은 컴퓨팅 파워를 갈망하고 있다고 대변인은 전했습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-07/meta-debuts-new-ai-image-generation-model-inside-chatbot-instagram https://x.com/DrNHJ/status/2074677770450596085?s=20 (지난주 메타 과잉 컴퓨팅 노이즈 만들어놓은 블룸버그 오늘 기사 - 메타 대변인이 여전히 더 많은 컴퓨팅 파워를 갈망하고 있다고 말함 )
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