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개똥같은춘식이
Repost from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.07.07 07:39:44 기업명: 삼성전자(시가총액: 1,859조 1,166억) A005930 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 1,710,000억(예상치 : 1,729,950억/ -1%) 영업익 : 894,000억(예상치 : 846,241억/ +6%) 순이익 : -(예상치 : 731,258억) **최근 실적 추이** 2026.2Q 1,710,000억/ 894,000억/ - 2026.1Q 1,338,734억/ 572,328억/ 472,253억 2025.4Q 938,374억/ 200,737억/ 196,417억 2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억 2025.2Q 745,663억/ 46,761억/ 51,164억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260707800004 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

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터크먼센세 영접했으니 오늘은 오르겠죠?
터크먼센세 영접했으니 오늘은 오르겠죠?
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5대 빅테크 AI 자본지출, 미국 국방지출 추월(모건스탠리) • 알파벳, 아마존, 메타, 마이크로소프트, 오라클 등 5대 빅테크 2026년 AI 자본지출 8,000억달러 돌파예상. 미국 GDP에서 차지하는 비중은 2025년의
5대 빅테크 AI 자본지출, 미국 국방지출 추월(모건스탠리) • 알파벳, 아마존, 메타, 마이크로소프트, 오라클 등 5대 빅테크 2026년 AI 자본지출 8,000억달러 돌파예상. 미국 GDP에서 차지하는 비중은 2025년의 약 1.5%에서 약 2.5%로 확대 전망. 미 의회 예산국(CBO) 예상한 약 2.7%의 국방지출 비율에 근접 • 2027년까지 AI 자본지출은 1.1조달러로 기록적 증가해 사상 처음으로 미국 국방지출 초과 & GDP의 약 3.2% 차지 전망 科技五巨头AI资本开支将超美国军费 摩根士丹利测算显示，Alphabet、亚马逊、Meta、微软和甲骨文五家科技巨头的AI资本支出预计将在2026年突破8000亿美元，占美国GDP的比重将由2025年的约1.5%升至约2.5%，已接近美国国会预算办公室（CBO）预测的约2.7%的国防支出占比。到2027年，AI资本支出预计将进一步攀升至创纪录的1.1万亿美元，占GDP比重达到约3.2%，历史上首次超过美国国防支出。 https://wallstreetcn.com/charts/41959359#from=ios
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미 국방부, 탄산리튬 전략적 비축 개시. 5년간 1.62만톤 • 미국 국방부 DLA, 입찰 공고 통해 5년 고정가격계약으로 배터리 등급 탄산리튬 구매 & 국가 국방 비축량 보충 계획 발표. 처음으로 미국이 리튬을 국가 국방 비축에 포함한 대규모 구매 조치 • 구매 총량 상한 1.6167만톤 & 최고 금액은 3억달러 • 구매 계획에 따르면 1차 계약 연도에 약 3657톤 구매. 이후 매년 감소하여 5차 계약 연도는 약 2839톤. 순도 99.5% 이상의 분말형 배터리 등급 탄산리튬으로 뉴욕, 네바다, 인디애나, 오하이오 DLA 지정 창고에 납품 요구 美国国防部启动碳酸锂战略收储，五年拟采购1.62万吨补充国防储备 当地时间7月2日，美国国防部后勤局（DLA）发布招标公告，计划通过一项为期五年的固定价格合同采购电池级碳酸锂，用于补充美国国家国防储备。这是美国首次将锂纳入国家国防储备的大规模采购行动。 https://news.metal.com/newscontent/103987437-smm-analysisus-defense-logistics-agency-launches-tender-for-battery-grade-lithium-carbonate-stockpile
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[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] 올해 출시되는 폴더블 아이폰 관련 궈밍치의 최신 코멘트 공유드립니다 ▶ Foldable iPhone May Repeat the iPhone X Story: Joint Debut, Later Launch, Tight Supply to Year-End - 최근 진행한 업계 조사에 따르면, 폴더블 아이폰의 2026년 하반기 조립 출하량은 약 700만~800만 대 수준으로 예상 - 이 중 2026년 3분기 출하량은 50만~100만 대로, 전체의 약 10%에 불과할 전망 - 반면 2026년 3분기 iPhone 18 Pro / Pro Max 출하량은 약 2,000만~2,200만 대로 추정되며, 이는 폴더블 아이폰 대비 크게 높은 수준일 뿐 아니라 공식 출시를 위한 재고 요건도 이미 충족하는 수준 - 2026년 3분기 재고 축적 관점에서 보면, 폴더블 아이폰은 2017년 iPhone X와 유사한 전개가 예상되며, 다른 신제품과 함께 공개되더라도 사전예약과 공식 판매는 더 늦게 시작될 전망 핵심 내용은 다음과 같음 1) - 당시 iPhone X의 핵심 기술 혁신과 주요 판매 포인트는 아이폰 최초의 OLED 전면 디스플레이 채택, 노치 디자인 도입, Face ID / TrueDepth 카메라 시스템 적용 - 다만 iPhone X는 제조 난이도가 높았기 때문에 2017년 3분기 조립 출하량은 100만 대 미만으로 추정 - 폴더블 아이폰도 이와 매우 유사하며 두 제품 모두 혁신적인 사용자 경험을 핵심 판매 포인트로 내세우지만, 제조상의 어려움으로 초기 생산이 제한된다는 공통점을 보유 2) - Apple은 2017년 9월 12일 iPhone X를 iPhone 8 / 8 Plus와 함께 공개했으나 iPhone X의 사전예약은 10월 27일, 공식 판매는 11월 3일에 시작 - 이는 iPhone 8 / 8 Plus의 9월 15일 사전예약, 9월 22일 출시보다 늦은 일정이었으며 그 이유는 iPhone X의 재고가 9월 출시를 위해 필요한 수준에 도달하지 못했기 때문 - 이러한 관점에서 보면, 폴더블 아이폰 역시 제한적인 2026년 3분기 출하량을 감안할 때 사전예약과 공식 판매가 2026년 4분기까지 지연될 것으로 예상 3) - 통신사, 판매 채널, 리셀러 및 대리 구매업자, 이른바 스캘퍼들과의 논의를 바탕으로 볼 때, 폴더블 아이폰에 대한 수요는 약 2,300~2,500달러 수준의 가격에도 불구하고 최소 2026년 말까지 강하게 유지될 것으로 판단 - 이는 폴더블 아이폰이 사전예약 시작 직후 즉시 완판될 수 있으며, 배송 대기 기간이 빠르게 4~6주 또는 그 이상으로 늘어나 12월까지 지속될 수 있음을 의미 - 제한적인 초기 공급, 식별성이 높은 디자인, 혁신적인 사용자 경험은 단기 리셀 프리미엄을 지지할 것으로 예상되며, 공식 가격 대비 50~100% 높은 리셀 가격 형성을 예상 4) - iPhone X의 공급 부족은 2017년 11월 말경 크게 완화됐으며, 2017년 하반기 출하량은 최종적으로 약 3,000만 대에 도달 - 반면 폴더블 아이폰의 2026년 하반기 출하량은 더 높은 가격대와 더 어려운 제조 난이도에 따른 생산 제약으로 700만~800만 대에 그칠 것으로 예상 5) - 폴더블 아이폰의 실제 수요를 평가하기에 가장 적절한 시기는 2026년 말에서 2027년 1분기 사이 - 이 시점에는 연말 성수기 효과와 출시 초기 화제성이 점차 약화되는 한편, 초기 생산 문제와 공급 제약도 상당 부분 개선됐을 가능성이 높기 떄문 - 이러한 일시적 요인들이 점진적으로 해소되면서, 폴더블 아이폰 수요가 지속 가능한지 여부가 보다 명확해질 전망 https://buly.kr/jbiNpn (Ming-Chi Kuo X) * 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
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28년 POR 10배 기준 9천조원? 캬
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26년 441조원 27년 837조원 28년 901조원 ㄷㄷ
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#UBS #삼성전자 1. 2026년 FCF를 226조원으로 전망. FCF의 50% 환원 정책 유지 시 약 104조원 규모의 추가 자사주 매입 또는 특별배당 가능성을 제시. (27년 FCF 565조원 전망) 2.메모리 가격 상+2
#UBS #삼성전자 1. 2026년 FCF를 226조원으로 전망. FCF의 50% 환원 정책 유지 시 약 104조원 규모의 추가 자사주 매입 또는 특별배당 가능성을 제시. (27년 FCF 565조원 전망) 2.메모리 가격 상승이 아직 끝나지 않았음. DRAM ASP - 2Q +56% - 3Q +22% - 4Q +11% NAND ASP - 2Q +70% - 3Q +30% - 4Q +12% 3. "Yes in our view. Agentic AI is boosting further memory demand on multiple fronts beyond HBM... As almost all of the incremental wafer capacity addition for DRAM is going to HBM... supply is not catching up with demand." → 메모리 업사이클이 기존 사이클보다 훨씬 길어질 것으로 예상.
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#UBS #하이닉스 1. HBM 매출 비중이 2026년 DRAM 매출의 15%2030년 58%까지 확대될 것으로 전망. → 단순 메모리 업체가 아니라 HBM 중심 기업으로 변화. 2. ASP상승이 이어질 것으로 전망 DRAM+1
#UBS #하이닉스 1. HBM 매출 비중이 2026년 DRAM 매출의 15%2030년 58%까지 확대될 것으로 전망. → 단순 메모리 업체가 아니라 HBM 중심 기업으로 변화. 2. ASP상승이 이어질 것으로 전망 DRAM ASP +43% +21% +13% NAND ASP +43% +25% +10% 3. 공격적인 27년 28년 OP전망. '26E 327조 '27E 622조 '28E 667조
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참고로 랙시스템이 오베론->카이버로 갈 때 달라지는 부분은 - 랙 내부 스케일업 옵틱스(CPO) 채용 - 케이블 카트리지 대신 대규모 직교형 다층 PCB로 대체 -> 즉 오베론이 계속 남는다는 것은 PCB와 CPO의 새로운 TAM이 아쉬워지는 이슈 -> 참고로 메모리는 랙시스템 이전 패키지/트레이 레벨 이슈이므로 이 영향에서 중립적
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Jefferies, 엔비디아 카이버랙 딜레이설에 대한 견해 : 랙 내부(intra-rack) 연결성 문제로 인한 Kyber/백플레인 PCB 구조의 지연 가능성. 당사의 최근 채널 체크에 따르면, 랙 내부 연결용 케이블 카트리
Jefferies, 엔비디아 카이버랙 딜레이설에 대한 견해 : 랙 내부(intra-rack) 연결성 문제로 인한 Kyber/백플레인 PCB 구조의 지연 가능성. 당사의 최근 채널 체크에 따르면, 랙 내부 연결용 케이블 카트리지를 대체하는 직교형(orthogonal) 백플레인 PCB의 높은 기술적 난이도로 인해 — 당초 2027년 루빈 울트라부터 채택될 예정이었던 — Kyber 구조가 최소 2028년까지 밀릴 가능성이 높아 보임. 공급망에서는 5월부터 이러한 가능성이 감지되기 시작했으며, 최근 몇 주 사이 2027년 Kyber 부재가 매우 유력한 시나리오가 되었음. 이는 2027년 루빈 울트라가 오베론(Oberon) 구조(즉, NVL72)를 유지한다는 의미. 공급망은 2028년 루빈 울트라 신규 변형 모델에서 Kyber를 구현하기 위해 노력 중이나, 기존 4-캐니스터의 단순화 버전인 랙당 2-캐니스터 설계(캐니스터당 18개 트레이)조차 과제가 여전히 남아 있어 구체화 가시성이 낮음. 최악의 시나리오는 결국 Kyber의 취소.
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(첫째 그림) - AI 업계의 과거 12개월 매출액은 $110B - 향후 12개월 예상 매출액(ARR)은 $175B - 두개의 갭은 1.6배로, 향후 성장속도가 exponential할 것이라는 시그널 (두번째 그림) - AI+1
(첫째 그림) - AI 업계의 과거 12개월 매출액은 $110B - 향후 12개월 예상 매출액(ARR)은 $175B - 두개의 갭은 1.6배로, 향후 성장속도가 exponential할 것이라는 시그널 (두번째 그림) - AI가 창출한 매출액(기대치 말고 실제 창출한 숫자 기준)의 성장속도는 과거 그 어느 IT 혁명 때보다 3배 이상 빠름 -> 사람들이 과거 IT버블의 우려를 떠올리고 끊임없이 그때와 지금을 비교하는 차트를 만드는 것은 주가상승속도가 그만큼 가파르고 집중화되어있기 때문인데, 다름아니라 과거 어느 때보다 실제 매출 창출속도가 빠르기 때문에 일어난 현상 -> '레버리지 상품 때문에 주식시장이 왜곡됐다'는 것도 틀린 말은 아니지만, 역사상 처음 있는 매출의 상승속도가 원인이지 레버리지 상품이 원인이 아님 (주 : 레버리지 상품에 대한 매수/매도 추천이 아님)
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20260706152200009
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애플이 시스템·서비스·보안·사용자 경험 브로드컴이 칩 구현·네트워킹·통신
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마이크론과 포드, 장기 메모리 공급 계약 체결 마이크론 테크놀로지( $MU)와 포드 모터 컴퍼니는 포드의 차세대 차량 생산을 위한 메모리 및 스토리지 솔루션 공급을 보장하는 장기 전략적 고객 계약을 체결했다고 보도자료를 통해 발표했습니다. 이번 계약은 자동차용 메모리 및 스토리지 제품 전반을 포괄하며, 마이크론은 포드의 생산 프로그램에 맞춰 긴 제품 수명 주기를 지원하고 지속적인 공급을 보장하기 위해 생산 능력과 처리량을 확대할 예정입니다. 마이크론의 생산 확대 계획에는 버지니아주 매너서스(Manassas) 제조 시설에서의 첨단 D램 생산이 포함됩니다. 짐 팔리(Jim Farley) 포드 CEO는 "미래의 고성능 차량을 미국에서 생산하기 위해서는 회복탄력성 있는 공급망이 필수적"이라며, "미국 내 제조와 국내 생산 확대, 그리고 숙련된 인력에 투자하는 마이크론의 헌신을 환영한다"고 밝혔습니다. 산제이 메로트라(Sanjay Mehrotra) 마이크론 CEO는 "포드와의 협력을 확대하여 메모리 및 스토리지 솔루션의 안정적인 장기 공급을 도울 것"이라며, 공급 안정성과 기술 협력이 포드의 생산 요구를 지원하는 핵심이라고 덧붙였습니다. 해당 계약은 마이크론이 2026 회계연도 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 언급한 16건의 전략적 고객 계약 중 하나입니다. https://www.streetinsider.com/Corporate+News/Micron+and+Ford+sign+long-term+memory+supply+agreement/26733208.html
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애플-브로드컴 다년 ASIC 칩 공급 계약 체결 협력 관계 연장 브로드컴(Broadcom)은 애플(Apple)과 맺어온 장기적인 파트너십을 2031년까지 연장 및 확대했습니다. 맞춤형 칩 공급 양사는 새로운 다년 계약을 체결했으며, 이에 따라 브로드컴은 향후 출시될 여러 세대의 애플 기기에 탑재될 다양한 맞춤형 ASIC(주문형 반도체) 실리콘 제품을 개발하고 공급하게 됩니다. https://www.stocktitan.net/sec-filings/AVGO/8-k-broadcom-inc-reports-material-event-2310a8525aaf.html
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애플-브로드컴 다년 ASIC 칩 공급 계약 체결 협력 관계 연장 브로드컴(Broadcom)은 애플(Apple)과 맺어온 장기적인 파트너십을 2031년까지 연장 및 확대했습니다. 맞춤형 칩 공급 양사는 새로운 다년 계약을 체결했으며, 이에 따라 브로드컴은 향후 출시될 여러 세대의 애플 기기에 탑재될 다양한 맞춤형 ASIC(주문형 반도체) 실리콘 제품을 개발하고 공급하게 됩니다. https://www.stocktitan.net/sec-filings/AVGO/8-k-broadcom-inc-reports-material-event-2310a8525aaf.html
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인텔 CPU 가격 인상, 서버용 칩 최대 1,300달러 이상 폭등 1. 인텔 가격 인상의 배경 인텔은 공급망 비용 상승과 최신 'Core Ultra 200S Plus' 시리즈에 대한 강력한 수요를 이유로 가격 인상을 단행했습니다. 이는 최근 반도체 업계 전반에 걸쳐 원가 상승과 수급 불균형으로 인해 다수의 공급업체가 가격을 올리고 있는 흐름과 궤를 같이합니다. 2. 소비자용 칩: 특정 모델에 집중된 제한적 인상 소비자용 데스크톱 제품인 최신 Core Ultra 200 시리즈 Plus 모델(Core Ultra 7 270K Plus 및 250K Plus)의 권장 가격이 30~50달러 인상되었습니다. 전면 인상 아님: Arrow Lake 제품군 전체의 가격이 오른 것은 아닙니다. 플래그십 모델인 Core Ultra 9 285K는 출시가(599달러)를 그대로 유지하고 있으며, 보급형인 Core Ultra 5 225의 가격은 출시가보다 오히려 약간 낮게 형성되어 있습니다. 수요 견인: 이러한 선택적 조치는 단순한 원가 전가 목적이 아니라 특정 모델에 대한 수요가 예상을 뛰어넘을 정도로 높기 때문인 것으로 분석됩니다. 3. 데이터센터(서버용) 칩: 최대 1,300달러 이상의 폭등 소비자용과 달리, 기업 및 데이터센터용 서버 칩의 가격은 매우 크게 올랐습니다. Xeon 6 (Granite Rapids): 일부 고급 모델은 2025년 중반 소매가와 비교했을 때 가격이 거의 두 배 수준으로 뛰었습니다. Xeon 8000 시리즈 (Emerald Rapids): 2023년 말에 출시된 이 시리즈의 일부 모델은 현재 권장 소비자 가격이 출시 당시 가격을 훌쩍 뛰어넘었으며, 가장 크게 오른 모델은 1,300달러 이상 인상되었습니다. 시장 영향: AI(인공지능) 연산 수요가 지속적으로 팽창하는 상황에서, 서버용 칩의 이 같은 가격 폭등은 데이터센터 구축 및 인프라 구매자들의 비용 부담을 크게 가중시킬 것으로 전망됩니다. https://wallstreetcn.com/articles/3776265#from=ios
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[ AI 에이전트가 화상으로 소통해줌 ] 에이전트라고 하면 그냥 화면에서 내가 시키는거 하는 친구라고만 생각이 들죠?🤔🤔 알리바바에서 공개한 Wan Streamer를 활용하면 에이전트가 화상 형태로 나와 소통할 수 있게
[ AI 에이전트가 화상으로 소통해줌 ] 에이전트라고 하면 그냥 화면에서 내가 시키는거 하는 친구라고만 생각이 들죠?🤔🤔 알리바바에서 공개한 Wan Streamer를 활용하면 에이전트가 화상 형태로 나와 소통할 수 있게 됐다고 합니다🤯 즉, 비디오, 음성, 실시간 텍스트가 결합된 라이브로 AI대화가 가능해졌어요🫣🫣 데모 영상을 보면 User 화면이 사용자고 여성은 AI에이전트이고 영어로 서로 대화를 주고 받는 모습이에요💯 아래 링크에 가면 데모영상이 더 있는데 중국말이라 무슨 말인지는 못알아들었지만 그냥 너무 신기합니다🔥🔥 영화 Her를 여러번 언급 드리는데 이제 목소리 뿐 아니라 내가 원하는 모습을 한 AI비서가 생기게 되겠군요🚀 👉 원문 보기 👈
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