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Repost from AI MASTERS
앤트로픽에 어벤져스급 라인업이 입사하는건 아는데, 전직 MIT 수학 교수가 LLM 을 가르치기 위해 이직을 했다고 합니다.
단순 교수는 아니고 무려 연세가 91세이며, 1962년부터 2023년까지 가르치고, 88세에 나이에 은퇴를 했는데 과연 길버트 씨는 뭘 봤길래 다시, 그것도 AI 회사에 조인하게 된걸까요?
❔ 추가로 앤트로픽은 왜 수학교수를 고용을 한걸까요? 궁금증이 많은 채용이네요.
| 2 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 6월 대만 서버/전장용 고다층 MLB 기판업체 First Hi-Tec 매출액 1,103.0만대만달러(+10.3% MoM, +22.1% YoY) 발표
-AI 서버와 고급 스위치 수요 증가에 힘입어 월 기준 사상 최대 매출 달성
- 현재 AI 서버가 전체 매출의 약 65%, 스위치가 약 10%를 차지하며, 두 제품군이 핵심 성장 동력으로 자리매김
- AI 서버와 스위치 생산설비 가동률은 사실상 최대 수준을 유지하고 있으며, 수주 가시성은 연말까지 확보된 가운데 일부 주문은 2027년 1분기까지 이어질 전망
- 또한 FHT는 고급 CCL과 유리섬유 직물의 공급 부족이 지속되고 있음을 언급
- 안정적인 원자재 확보를 위해 공급업체와 협력을 강화하는 한편, 2분기부터 제품 가격을 인상해왔으며 7월부터는 약 두 자릿수 수준의 가격 인상을 전면 적용할 예정
- FHT는 AI 관련 수주가 여전히 공급을 초과하는 상황인 데다 가격 인상 효과도 점차 반영되고 있어, 하반기 실적이 상반기를 상회할 것으로 전망
(자료: First Hi-Tec IR)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다. | 88 |
| 3 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 6월 대만 CCL 주요 원재료 HVLP 동박 공급 업체 Co-Tech 매출액 962.3백만대만달러(+2.2% MoM, +43.4% YoY) 발표
- AI 서버 수요 강세와 신규 라인 가동 효과에 힘입어 매출은 역대 최고치를 재차 갱신
- Co-Tech은 HVLP 4가 2027년까지 주류로 자리 잡을 것으로 예상하며, 동박 공급 부족 현상이 더욱 심화될 것으로 전망
- 현재 Co tech의 HVLP 3 제품은 주로 ASIC 제조업체에서 사용되고 있으며, HVLP 4는 올해 하반기 주요 미국 GPU 제조업체들이 출시한 컴퓨트 트레이, 스위치 트레이, CPU/GPU 등 새로운 플랫폼에 성공적으로 적용되어 양산에 들어갔음을 언급
- 현재 HVLP 3와 HVLP 4의 월 생산량은 100톤을 넘어섰으며, 이는 매출의 약 15~20%를 차지
- 올해 말까지 월 생산량이 150톤에 도달하고 매출 비중도 20% 이상으로 증가할 것으로 예상
-Co Tech은 또한 하반기 전망과 관련하여 현재 시장은 공급 부족 상태이며, 가공 수수료는 하반기에 5~10% 추가 상승할 것으로 예상
- 또한, 매출은 월별, 분기별로 최고치를 경신할 것으로 전망했으며 제품 구성 최적화를 통해 4분기 총이익률은 30%에 근접할 수 있을 것으로 기대
(자료: Co-Tech IR)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다. | 59 |
| 4 |  오늘 사실 GPT 5.6 Sol 를 제외하고도, GPT UIUX 의 전반적인 개편이 진행이 되었습니다. (Atlas도 문 닫고.. Codex앱도 변경하고.. 등등) 그중 다들 보이는거 처럼 GPT 에선 이제 Chat 과 Work의 기능으로 나눠져서 진행하게 됩니다.
ChatGPT Work는 이번에 새로 나온 GPT 라고 말하기도 애매하고, 아니라고 애매한 사용 프레임워크 이며, 본인이 쓰는 지메일 , 노션, 슬랙, 캘린더 등을 이용해서 본격적으로 '일' 에서 쓸수 있는 버전입니다. 이젠 GPT 안에서 PPT도, 엑셀도, 이미지 등등을 활용하는 전용 공간이 생긴거와 마찬가지 입니다.
버릴껀 버리고, 가져갈껀 가져가는,
과연 GPT가 다시 왕좌에 오를수 있을까요? | 63 |
| 5 | [gpt-5.6-sol 후기]
1. 직관적 느낌은 일단 체감되게 확 좋다 당연히 fable보다 좋다
2. 자존심 굽히고 클로드의 플랫폼을 따라한 점이 사용성이 더 좋고 마음에 든다 ultra 좋아요
3. 모델이 하나였다가 3개가 됐다 보니 모델 config를 잘 설정해야겠다는 생각이 든다 왜냐하면
4. 코덱스는 지금껏 매우 사용한도가 컸기때문에, 최대한 맥싱하는 세팅을 뒀는데, ultra + fast로 쓰니까 fable보다도 빨리 닳는다 terra와 luna의 플라이휠을 활용.. 앗
5. goal을 사용하지 않아도 여러 턴 + 태스크 설정을 잘 해낸다. 어느정도냐면 사용량 다썼는데 40분넘게 돌아가는중(노래방막곡메타 가능)
6. 최근에 fable을 오케스트레이터로 두고 gpt5.5xhigh를 서브로 호출해서 쓰는 세팅이었다면, 이제 솔테라루나로 다 가능할 것 같다 그리고 페이블한테 검증시키고 벌크작업 그록 시키고 이런식으로 쓸듯
7. 감사를 참 잘한다 시키지도 않은거 꼼꼼하게 잘고침
8. 포켓몬 게임 전략 만드는데도 갑자기 safety checks 를 한다며 아랫 모델로 바꾸는거 보니까 , 열받긴 한다 덕분에 수출금지가 없는거겠지
9. 코덱스 특유의 열받는 설명충 문체가 조금은 나아졌는데 아직 밤티 꽤 남아있음 아직 인간의 감성터치가 좀 필요하다
9. 체감이 더 많이 되는 이유 중 하나가, 최근 며칠 다른 모델들이 더 멍청해졌기 때문인데, 역시 새로운 모델이 많이 나오는 시기에는 성능이 맛탱이가 간다
10. 메모리 비관론 쏙들어감 프론티어 모델의 맛은 엄청나다 확실히 가속되는 생산성이 느껴진다
11. 이 아이가 AI의 맛을 계속 볼 수 있을까요.. 토큰 후원문의는 @chanbobpark | 45 |
| 6 | 또다른 오늘밤 주인공이네
👉중국, 반도체 생산 핵심 소재 '헬륨' 수출 금지…"즉시 시행"
https://n.news.naver.com/article/001/0016188250?sid=104 | 47 |
| 7 | 2026.07.10 15:00:43
기업명: 파두(시가총액: 3조 8,628억) A440110
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 해외 Nand Flash Memory 제조사
계약내용 : 기업용 SSD 컨트롤러 공급
공급지역 : 해외
계약금액 : 421억
계약시작 : 2026-07-10
계약종료 : 2027-01-30
계약기간 : 6개월
매출대비 : 45.52%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260710900498
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/440110
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110 | 13 |
| 8 | 2026.07.10 10:01:36
기업명: 엑시콘(시가총액: 2,233억) A092870
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 삼성전자
계약내용 : CLT 및 SSD Tester
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 498억
계약시작 : 2026-07-07
계약종료 : 2026-12-31
계약기간 : 5개월
매출대비 : 75.5%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260710900182
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/092870
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=092870 | 27 |
| 9 |  중국 로켓 재사용 최초 성공에 본토증시에서 관련 밸류체인 일제히 급등.
이에 중국위성ETF도 상한가(+10%) | 73 |
| 10 | [중국, 로켓 회수 최초 성공]
* 금일 중국항천과기집단(CASC) 발표에 따르면, 중국이 최초로 로켓 1단 발사체 수직 회수에 성공. 이로써 로켓 재사용 시대에 본격 진입
* 핵심 성과: 발사 후 약 6분 만에 1단 로켓이 바다 위 플랫폼으로 수직 하강해 무사히 귀환
* 세계 최초 '그물망 회수': 스페이스X처럼 로켓 자체에 무거운 착륙 다리를 다는 대신, 해상 플랫폼의 그물망 시스템으로 로켓을 포획 및 회수하는 기술을 세계 최초로 적용
* 의의: 향후 중국 유인 달 탐사의 주력이 될 '창정10호' 라인업의 핵심 기술 검증 완료. 스페이스X가 주도하던 '저비용 우주 상업화' 추격 가속화 | 71 |
| 11 | [중국, 로켓 회수 최초 성공]
* 금일 중국항천과기집단(CASC) 발표에 따르면, 중국이 최초로 로켓 1단 발사체 수직 회수에 성공. 이로써 로켓 재사용 시대에 본격 진입
* 핵심 성과: 발사 후 약 6분 만에 1단 로켓이 바다 위 플랫폼으로 수직 하강해 무사히 귀환
* 세계 최초 '그물망 회수': 스페이스X처럼 로켓 자체에 무거운 착륙 다리를 다는 대신, 해상 플랫폼의 그물망 시스템으로 로켓을 포획 및 회수하는 기술을 세계 최초로 적용
* 의의: 향후 중국 유인 달 탐사의 주력이 될 '창정10호' 라인업의 핵심 기술 검증 완료. 스페이스X가 주도하던 '저비용 우주 상업화' 추격 가속화 | 1 |
| 12 | SK hynix 최태원 회장 - CNBC 인터뷰
1. 미국 ADR 상장의 기대 효과
미국 ADR 상장을 통해 자금 조달, 인재 영입, 주주 기반 확대 등 활용 가능한 선택지가 늘어났다고 평가했습니다.
2. 메모리 반도체 시장 수요 전망
AI 에이전트, 피지컬 AI, 로봇의 확산으로 과거와 수요 구조가 완전히 달라졌습니다.
메모리 수요가 기하급수적으로 늘어날 것으로 전망했습니다.
향후 5년간 생산능력을 두 배로 확대하더라도, 고객들은 여전히 물량이 부족하다고 인식하고 있습니다.
3. 미국 내 추가 투자 계획
인디애나주 첨단 패키징 시설 외에도 추가 투자를 검토 중입니다.
전력, 용수, 인력, 공급망 등의 조건이 부합한다면 메모리 생산공장 건설 가능성도 열어두었습니다.
AI 데이터센터 및 관련 기술, 합작법인 등에 수백억 달러 규모의 투자가 이루어질 수 있다고 밝혔습니다.
4. HBM 및 장기 공급계약 현황
HBM과 장기 공급계약은 고객별 요구에 따라 가격 구조를 다르게 설계하고 있습니다.
일각의 HBM 사용량 축소 움직임에도 불구하고, 전체 수요가 워낙 커서 감소 조짐은 보이지 않는다고 강조했습니다
https://x.com/i/status/2075587452916654563 | 37 |
| 13 | 카이버 랙이 -> 카이버 랙이라는 | 96 |
| 14 | 모건스탠리(Morgan Stanley) 엔비디아 투자자 회의 $NVDA
이번 주 엔비디아(Nvidia) CEO 젠슨 황(Jensen Huang), CFO 콜레트 크레스(Colette Kress), IR 책임자 토시야 하리(Toshiya Hari)와 진행
* 매출 성장세: 분기당 1,000억 달러의 매출 규모에도 불구하고 "가속화되는 성장률(accelerating growth rates)"을 보임.
* 루빈(Rubin) 사이클: "강력한 베라 루빈(Vera Rubin) 사이클이 향후 12개월을 견인할 것으로 전망함."
* 루빈 울트라(Rubin Ultra) 출시 일정: "루빈 울트라 출시가 2028년으로 지연될 수 있다는 최근 보도와 관련해, 사측은 이는 사실이 아니며 루빈 울트라는 내년에 출하될 것이라고 밝힘."
* 폼팩터 변화: "그러나 카이버(kyber) 랙이 '더 나은 솔루션'으로 교체되면서 폼팩터 변화가 있을 것이며, 이는 잠재적으로 더 큰 단일 랙 스케일업(scale-up) 도메인을 지원할 수 있음을 인정함."
* 유연한 로드맵 전략: "사측은 이러한 변화를 긍정적인 요소로 제시함; 제품 로드맵에 있어 계속해서 위험을 감수하겠지만, 생산 확대(ramps)에 대한 리스크를 줄이기 위해 신속하게 궤도를 수정할 것(quickly course correct)임."
* 주요 기술 진행 상황: "800볼트(volt) 및 랙 간 광학 스케일업(optical scale-up)을 포함한 주요 기술들은 예정대로 진행 중임."
* 메모리 공급: "메모리 부족 현상은 향후 수년 동안 지속될 것으로 보임." | 58 |
| 15 | ![[다올투자증권 반도체/소부장 고영민] #Nanya FY2Q26 실적 발표 (현지기준 7/10) ▶️ 실적 내용 » 실적 공시 (NT$Bil, NT$) - 매출액: 82.5 - 영업이익(OPM): 60.8 (74%) - EPS](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [다올투자증권 반도체/소부장 고영민]
#Nanya FY2Q26 실적 발표 (현지기준 7/10)
▶️ 실적 내용
» 실적 공시 (NT$Bil, NT$)
- 매출액: 82.5
- 영업이익(OPM): 60.8 (74%)
- EPS: 14.66
→ 매출액, 영업이익 모두 컨센서스 상회
» 컨센서스 (NT$Bil, NT$)
- 매출액: 72.9
- 영업이익: 52.3 (72%)
- EPS: 13.43
▶️ Datapoint
» B/G(%, QoQ / YoY)
- flat / 약 20%대 후반 증가
» ASP(%, QoQ / YoY)
- 60% 이상 증가 / 500% 이상 증가
» 운영 업데이트 및 전망
- AI 인프라 및 서버가 전체 수요의 20% 이상 차지
- 신규 fab 1단계는 2028년까지 30K WSPM 램프업
- 총 US$16B CapEx 계획 보유 (45K WSPM 기준, 건설 포함)
- 1C / 1D / 1E / EUV 개발은 일정대로 진행
- DDR5, LPDDR5/5X, DDR4, LPDDR4/4X, DDR3, LPDDR3 등 광범위한 제품 포트폴리오 지속 공급
▶️ CapEx & Bit 출하량
» Bit 출하량
- 26년 전망: YoY +10%→ +10% 후반대 (상향)
» CapEx(NT$Bil)
- 26년 전망: 52 → 52 (유지)
▶️ 3Q26 DRAM 시장 전망
» 산업 전반
- AI가 메모리 시장의 구조적 변화를 주도하며 업황 cyclicality를 완화
- AI 및 범용 서버 수요가 HBM 및 RDIMM 수요를 강하게 견인
- 향후 수 개 분기 동안 타이트한 수급 환경 지속 전망
- 다년 계약(LTA)을 통해 수급 기대치 정렬 진행 중
» 공급
- 공급업체들은 증설을 진행하면서도 고마진 제품 중심으로 제품 믹스를 탄력적으로 조정
- 신규 greenfield capacity 확장은 2028년 이후를 겨냥한 다년도 LTA 기반으로 진행
» 전방 주요 수요처별
① AI 중심 수요
- GPU, CPU, ASIC 진화가 HBM / LPDDR5 / DDR5 수요를 견인
- AI 인프라 확대로 eSSD, SmartNIC, BMC 내 고용량·고성능 DRAM 채택이 가속
② 범용 수요
- 비AI 응용처는 공급 제약이 지속되며 고사양 시장 우선 공급 기조가 유지
- 이에 따라 전방 시장 전반에서 가격 조정이 나타나는 환경
③ 전반적 수요 환경
- 구조적 변화로 메모리 쇼티지가 심화
- Agentic AI / Edge AI / Physical AI 등 다양한 AI 혁신 채택이 확대되는 흐름
📁 IR자료: https://buly.kr/5UKCUVG
📨 DAOL 반도체: https://t.me/Semi_Ko
위 내용은 공시 자료 요약으로 별도의 컴플라이언스 승인절차 없이 제공합니다. | 47 |
| 16 | 딜런 파텔(SemiAnalysis) 메모리 시장 전망 : 강력한 슈퍼사이클 진입
1. 패러다임의 전환: 메모리, AI 수혜의 중심으로 부상
초기 시각의 오류: 2023년 초까지만 해도 고가의 GPU 위주로 AI 서버 비용이 구성되어, 일반 서버 대비 메모리 원가 비중이 낮아 업계에 부정적일 것으로 예상했습니다.
현재의 변화: 엔비디아가 차세대 GPU의 메모리 탑재량을 대폭 늘리면서 상황이 완전히 반전되었습니다. 현재 AI 시스템은 과거 대비 압도적으로 많은 메모리를 요구하며, 메모리가 AI 인프라 투자의 핵심으로 자리 잡았습니다.
2. 폭발적 수요의 트리거: 추론형 AI와 KV 캐시 병목
추론형 모델의 등장: 오픈AI의 'o1'을 기점으로 긴 사고 과정과 추론 경로를 생성하는 에이전트형 AI가 확산되며 모델이 처리해야 하는 문맥 길이가 급증했습니다.
KV 캐시(KV Cache)의 폭발: 새로운 토큰을 생성할 때마다 기존 문맥 데이터를 읽어야 하는데, 문맥이 길어질수록 'KV 캐시'에 저장하고 읽어야 할 데이터 양이 기하급수적으로 늘어납니다.
수요 구조의 변화: 사전학습(Pre-training) 중심에서 추론(Inference) 중심으로 스케일링 법칙이 이동하면서, 연산량 증가 대비 메모리 사용량과 비용 증가폭이 훨씬 가파르게 나타나고 있습니다.
3. 구조적 공급 부족과 강력한 슈퍼사이클
압도적인 수급 불균형: 메모리 수요는 2배 수준으로 폭증하고 있으나, 생산능력은 향후 3년간 연 20~30% 증가에 그칠 전망입니다.
과거를 뛰어넘는 사이클: 수요 규모 자체가 2배로 커진 상태이므로 가격 상승폭도 과거의 사이클을 상회합니다.
이는 단기적인 숏티지가 아닌 수년간 지속될 수 있는 구조적 공급 부족 국면입니다.
이익률 극대화: 메모리 가격이 지속적으로 상승하며, 이번 사이클 내에 메모리 업체들의 매출총이익률이 85~90% 수준까지 도달할 잠재력이 있습니다.
이미 가격이 4배 가까이 오른 상태에서도 향후 2~3배 추가 상승할 여력이 있습니다.
4. 수요의 연쇄 이동 (Crowding Out Effect)
B2B(AI) vs B2C(소비자): 막대한 자본력을 갖춘 AI 데이터센터는 높은 메모리 가격을 기꺼이 수용하지만, 스마트폰이나 PC 등 소비자 전자제품은 가격 저항에 부딪힙니다.
소비자 기기 시장의 타격: 이미 중국 중저가 스마트폰 출하량이 약 40% 감소한 사례가 있습니다. 향후 애플(아이폰, 맥북) 등 고가 기기 역시 메모리 물량을 뺏기지 않기 위해 수백 달러 수준의 극단적인 판가 인상 압력을 받을 수 있습니다.
새로운 시장 균형: 소비재 가격이 크게 올라 B2C 출하량이 억제되어야만, 제한된 메모리 공급량이 AI 데이터센터 시장으로 충분히 재배분되며 균형을 찾게 됩니다.
5. 투자 관점: 메모리 산업 특성과 확인 지표
특유의 높은 변동성: 파운드리(TSMC 등)가 장기 고객 관계를 바탕으로 5~10% 수준의 안정적 가격 정책을 펴는 반면, 3사 과점 체제인 메모리는 상품(Commodity) 특성이 강합니다. 수급에 따라 현물 및 계약 가격이 2~3배 폭등할 수도, 반 토막이 날 수도 있는 극심한 실적 변동성을 내포합니다.
공급 부족의 수혜 강도를 판단하는 4가지 핵심 요소:
자본 배분율: AI 인프라 지출(CapEx) 중 해당 부품으로 향하는 자금의 실질적 비중
수요 증가율: 최종 시장의 수요 폭발력 (예: 50% 증가 vs 2~4배 폭증)
시장 구조: 과점 형태 등 해당 산업의 가격 전가(Pricing Power) 능력
가격 결정 방식: 장기계약 중심인지, 수급 중심의 탄력적 시장인지 여부
에이전트 확산으로 CPU 수요가 회복되더라도 단가가 상대적으로 낮기 때문에, AI 인프라 투자의 가장 큰 금액이 배분되는 핵심 병목 분야는 여전히 AI 가속기(GPU)와 메모리입니다.
https://youtu.be/lHnxU9f-rwc?si=klG_L2iayjFPuHhW
https://x.com/DrNHJ/status/2075488369514299803?s=20 | 30 |
| 17 | 2027년 CoWoS 월 생산능력 최소 20만 장 전망… 장비 업계, TSMC 발주 할당 대기 중
AI 반도체 수요 폭발로 인해 TSMC가 첨단 패키징(CoWoS) 공장을 24시간 풀가동하며 증설하고 있습니다. 2027년 CoWoS 월 생산능력(CAPA)은 최소 20만 장에서 최대 26만 장까지 늘어날 전망입니다.
1. 첨단 패키징(CoWoS 및 SoIC) 생산능력 대폭 상향
CoWoS 월 생산능력 전망:
2024년: 약 3만 장
2025년: 7만 장
2026년: 13만 장 돌파 (당초 목표 11만 장에서 상향)
2027년: 최소 20만 장 (경쟁사 견제 및 ASIC 수요 증가로 최대 24만~26만 장까지 상향될 것이라는 낙관적 전망 존재)
SoIC 월 생산능력 전망: 2027년 목표치를 기존 1만~2만 장에서 5만 장으로 대폭 상향 (주요 고객사인 엔비디아가 물량 대부분을 확보).
2. 장비 업계의 고심: "발주가 늦어지고 있다"
TSMC의 공장 건설은 24시간 교대 근무로 빠르게 진행되고 있으나, 2027년 대비 장비 발주 할당이 아직 확정되지 않았습니다.
장비 발주부터 출하까지 최소 7~9개월이 소요되므로, 장비 업체들은 납기일을 맞추기 어려울 것을 우려하고 있으며, 수주를 위한 단가 인하(출혈) 경쟁이 일어날까 봐 조마조마한 상황입니다.
3. 폭발적인 수요와 기술 로드맵
수요처: 클라우드 서비스 제공자(CSP)의 AI 투자 확대와 더불어 엔비디아(Rubin), AMD(MI400/MI500), 구글(차세대 TPU) 등의 고성능 AI 칩 수요가 2/3나노 공정 및 HBM, CoWoS 수요를 견인하고 있습니다.
기술 로드맵 (CoWoS):
2026년: 5.5배 레티클 크기 생산 (수율 98% 이상 달성)
2028년: 14배 레티클 크기 양산 (HBM 20개 통합)
2029년: 14배 이상 크기 준비 완료 (HBM 24개 통합)
4. 넘치는 수요에 OSAT(외주패키징) 업체로 낙수 효과
TSMC가 생산능력을 24만 장까지 늘려도 모든 수요를 감당하기 어렵습니다.
가장 큰 고객인 엔비디아의 요청으로 TSMC는 물량 일부를 ASE, SPIL, 앰코(Amkor) 등 주요 OSAT 업체로 넘기고 있습니다.
엔비디아가 TSMC 생산능력의 50% 이상을 차지하면서, 상대적으로 물량이 부족해진 AMD 역시 패키징 주문의 절반을 OSAT 업체에 맡기고 있으며, 대체 공급망 구축에 나섰습니다.
5. 공장 증설 현황 및 공급망 협력
공장 증설: 쟈이(AP7), 타이난(AP8), 주난(AP6), 타이중(AP5B) 등 대만 전역의 첨단 패키징 공장이 연이어 완공 및 증설 중입니다.
공급망 다변화: TSMC뿐만 아니라 ASE, 앰코 등 OSAT 업체들도 대대적으로 증설에 나서면서 관련 장비 수요가 급증하고 있습니다.
국산화(대만): TSMC는 대만 현지 첨단 패키징 장비 업체 5곳을 '우호 명단(Friends List)'으로 선정해 공동 연구개발(R&D)을 진행하며 성장을 돕고 있습니다
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000758962_JM8LNQ2Y5FVI793XXKPAW | 53 |
| 18 | 곽노정 CEO 나스닥 세리머니 발언 전문입니다.
안녕하십니까 여러분, 오늘 함께해 주셔서 감사합니다. 오늘은 정말 기쁜 날입니다. 오늘은 정말 자랑스러운 날입니다.
오늘은 진정으로 여러분의 날입니다. 진정한 역사입니다. SK하이닉스 여러분의 날입니다. 저희 이야기를 들려드리겠습니다.
불과 25년 전 우리 회사는 역사상 가장 어려운 시기를 겪었습니다.
D램 시장은 심각한 침체기였습니다. 우리는 파산 직전의 위기에 놓여 있었습니다.
우리는 그 힘든 시기를 견뎌냈고, 돌파구를 찾아 더 강해졌습니다.
여기서 우리의 회복력과 결단력이 탄생했고, 그것이 오늘의 우리를 만들었습니다. 그리고 2011년 ,우리는 SK그룹과 새로운 장을 열었습니다. 미래에 대한 우리의 믿음을 함께 나누는 파트너이자, 우리는 함께 그 미래를 만들기 시작했습니다.
당시 첨단 메모리의 미래는 매우 불확실했지만 우리는 HBM에 투자하기로 결정했습니다. 세계 최초로 현실로 만들어냈죠.
그리고 우리는 혁신을 멈추지 않았습니다. 오늘날 AI 혁명의 중심에는 HBM이 있습니다. 리더십과 성장의 HBM, D램, 그리고 낸드는 글로벌 AI 인프라를 구동하는 핵심 메모리 기술을 제공하고 있습니다.
그렇다면 오늘 우리가 이 자리에 모인 이유는 무엇일까요? 이 이정표가 우리에게 어떤 의미인지 보여드리겠습니다.
첫번째, 왜 나스닥일까. 컴퓨팅의 다음 시대를 만들어가는 AI 생태계와 우리가 더 가까워지게 됩니다.
미국은 AI의 중심지입니다. AI 혁신을 선도하는 고객사가 이곳에 있습니다. 생태계를 구축하는 파트너가 이곳에 있고, 업계를 이끄는 인재도 이곳에 있습니다. 이것이 더 가까워짐으로서 그들 모두에 대한 우리의 연결을 강화합니다.
더 가까이 다가가면 더 빨리 움직일 수 있고 기회를 찾고 더 깊은 파트너십을 구축할 수 있습니다.
둘째, 전세계 투자자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 많은 글로벌 투자자들에게 SK하이닉스에 대한 투자는 항상 간단하지 않았습니다.
우리의 ADR 상장은 그 접근을 더 쉽게 만들고, 더 많은 글로벌 투자자 커뮤니티가 우리의 여정에 동참하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.
셋째, 우리는 기회를 추구할 뿐만 아니라 기여하기 위해 여기에 있습니다. 우리는 기회에는 책임이 따른다는 걸 잘 압니다.
우리의 책임은 혁신을 지원하고 산업을 강화하며, 최고의 역량을 모아 함께 구축해나가고 있는 이 생태계에 기여해야 할 책임이 있습니다. 사람들에게 기회를 창출하고 미래를 형성하는 비즈니스와 기술에 투자하는 것입니다.
그리고 우리는 우리가 투자하고, 구축하고, 실현해 내는 모든 걸 통해 그 책임을 다하겠습니다. 우리는 미래를 만들어 가기 위해 이 자리에 섰습니다. 여러분과 함께, AI는 어디에나 있을 것이고, 그곳마다 SK하이닉스도 함께할 것이기에 여러분과 함께 미래를 만들고자 합니다.
마무리하기 전에 앞으로 우리를 이끌 세가지 원칙을 말씀드리겠습니다. 첫째, 투자자를 신뢰합니다. 저희를 믿어주셔서 감사합니다. 우리는 행동으로 그 신뢰에 보답하겠습니다.
둘째, 고객과 파트너를 향한 혁신입니다. AI 생태계 전반에 걸쳐서입니다.
우리는 메모리가 열어줄 수 있는 가능성의 한계를 계속 넓혀가겠습니다.
마지막은 우리 구성원과 회사의 성장을 위한 것입니다. 우리 전세계에 있는 SK하이닉스 팀원입니다. 여기까지 함께 와주셔서 감사합니다. 여러분의 성장은 언제나 우리회사 성장의 토대였습니다. 여러분이 더 큰 일을 성취할 수 있도록 저희가 할 수 있는 모든 지원을 다 하겠습니다. AI 기술 선두주자인 SK하이닉스, 하지만 리더십은 직함이 아니죠. 매일 쌓아가야 하는 것입니다. 투자자, 고객, 파트너, 팀원여러분 모두 감사합니다.
이 자리에 함께 해주셔서 감사드리며, SK하이닉스의 다음장은 오늘부터 시작됩니다. 그리고 그 이야기를 여러분과 함께 써나가고자 합니다. 감사합니다. | 119 |
| 19 | 주커버그는 Muse spark 1.1의 릴리즈 소식을 직접 X에 장문으로 올렸는데,
재밌는 점은 주커버그의 X 포스팅은 3년만
(직전 포스팅은 23년 7월)
https://x.com/i/status/2075218444056707458 | 142 |
| 20 | 저커버그의 발언은 메타가 AI 클라우드 사업 진출을 최종 확정했다는 의미는 아니다. 다만 AI 컴퓨팅 자원의 시장가격이 매우 높은 만큼, 일부 인프라를 내부 용도로 사용하는 것보다 외부에 임대하는 것이 경제적으로 더 유리할 수 있으며, 따라서 클라우드 사업을 검토하는 것이 충분히 합리적이라는 입장을 공식적으로 확인
저커버그는 메타가 자체 사업을 위해서도 막대한 컴퓨팅 자원을 필요로 한다는 점을 분명히 함
AI 개발과 서비스 운영에 필요한 컴퓨팅 자원이 극도로 부족한 현재 시장 상황을 고려하면, 메타가 구축한 AI 인프라 일부를 외부 기업에 빌려주는 것이 더 높은 가치를 창출할 수도 있음
"컴퓨팅 자원을 사용하겠다는 외부의 제안 가격이 매우 높기 때문에, 일부 상황에서는 이를 메타 내부에서 직접 사용하는 것보다 외부에 임대하거나 관련 거래를 검토하는 편이 더 합리적일 수 있다."
아무튼 핵심은 현재 컴퓨팅이 극도로 부족한 상황이라는 것!
https://x.com/DrNHJ/status/2075364594974064742?s=20 | 172 |
