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개똥같은춘식이
Repost from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
• 대만 수동소자 선두 기업 Yageo, MLCC, 알루미늄/탄탈/고분자/필름/슈퍼 커패시터를 포함한 커패시터 솔루션 전 제품군 가격 인상 단행. 최근 몇 년간 시행한 가격 인상 중 가장 광범위한 수준이며, 7월 1일부터 즉시 적용 • 지정학적 리스크, 에너지 가격 강세, 주요 원자재 비용 상승으로 인한 제조 원가 부담이 한계에 도달했으며, 그동안 공정 효율화로 비용을 자체 흡수해 왔으나, 중동 정세 긴장 및 국제 운임 상승 등 외부 악재가 겹치면서 가격 조정이 불가피 • 커패시터 제품이 매출의 약 50%를 차지하는 만큼, 이번 가격 인상이 Yageo의 실적 향상에 직접적인 도움이 될 것으로 전망. 또한 AI 서버, HPC, 전기차 시장의 성장에 따라 고사양 제품에 대한 수요가 계속 늘어나고 있어 업계 전반의 생산 능력 소모가 가속화 • Yageo의 주가는 AI 산업 수혜 기대감으로 상한가를 기록하며 고점 돌파를 앞두고 있음. 다만 증시 변동성 확대와 위약 사건 등을 고려할 때 투자 관점에서는 리스크 관리가 필요한 시점 >https://money.udn.com/money/story/5612/9598784?from=edn_maintab_cate

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[박제민의 QnA.I: Coding Agent, 얼마나 왔을까?] Coding Agent는 Token 사용을 양극화 시키는 중 Token 사용량이 부담이 되기 시작하자… OpenAI IPO 연기: 본질은 속도 vs 밸류에이션
[박제민의 QnA.I: Coding Agent, 얼마나 왔을까?] Coding Agent는 Token 사용을 양극화 시키는 중 Token 사용량이 부담이 되기 시작하자… OpenAI IPO 연기: 본질은 속도 vs 밸류에이션 방어 ChatGPT 5.6 프리뷰 공개: Mythos에 버금가는 성능? OpenAI 추론 자체칩 할라피뇨: 브로드컴의 시험대 DeepSeek Funding 시작: 저가 모델 압박이 가속화되는 중 원문 링크: https://buly.kr/6BzB1xv * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
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[Sonnet 5.0 — 2배 더 빠른 토큰 생성] 왼쪽이 Sonnet 5, 오른쪽이 소넷 4.6입니다. Sonnet 5.0은 이전 모델 소넷 4.6 대비, 첫 프롬프트 대기시간(KV-Cache prefill) 및 토큰 생성
[Sonnet 5.0 — 2배 더 빠른 토큰 생성] 왼쪽이 Sonnet 5, 오른쪽이 소넷 4.6입니다. Sonnet 5.0은 이전 모델 소넷 4.6 대비, 첫 프롬프트 대기시간(KV-Cache prefill) 및 토큰 생성 속도가 약 2배 더 빨라졌습니다.
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마이클버리 종말론 ======================== ~ 1일 CNBC에 따르면 버리는 자신의 서브스택을 통해 "오늘날의 주가 상승의 직접적인 원인은 한국에서 발표된 대규모 지출이다"며 "하지만 이것은 종말의 시작이라고 보며, 이제 시간 문제일 뿐이다"고 말했다 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4422710
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코스피가 만원을 찍는데 서킷으로 3500 유지하시다가 사라지시는..
코스피가 만원을 찍는데 서킷으로 3500 유지하시다가 사라지시는..
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260629_Global technology: Token's Tale, the second coming - CLSA [Implication] (1) 이번에 리모델링한 우리의 AI 토큰 추정치에 따르면, AI 컴퓨팅 수요-공급
260629_Global technology: Token's Tale, the second coming - CLSA [Implication] (1) 이번에 리모델링한 우리의 AI 토큰 추정치에 따르면, AI 컴퓨팅 수요-공급의 본격적인 해소 시점은 '29년 ~ '30년이 될 것. 이는 기존에 우리의 추정보다 1년 더 늦어진 것 (2) 즉, '26년 ~ '28년은 여전히 심각한 AI 컴퓨팅 공급 부족 구간이 될 것으로 판단하며, 1) TSMC CAPEX 상향, 2) 업스트림에 포지셔닝한 메모리 반도체 업체는 더더욱 긍정적인 업황이 펼쳐질 것 (3) 연간 AI CAPEX 규모는 곧 $2tn을 돌파할 것으로 전망하며, 자금 조달이 더 가능해진다면 $2.5tn 규모도 가능해질 것 (4) 결론적으로 AI 전환에 대한 효용론은 더 이상 논쟁거리가 아니며, 시장을 더 흥분시키는 것은 최종 목적지(사이클 후반부)로 가는 길에 목격하는 기울기가 될 것 (5) 다운사이클은 언젠가는 올 것. 그러나, AI 회의론자들은 더 더욱 오래 기다려야 할 것. 변수는 많지만, 당장에 AI 수요 증가 자체가 시장의 가장 중요한 기준점. 토큰 소비량이 계속해서 시장 기대치를 웃돌고 있기 때문 - [Contents] (1) 우리는 이제 AI 컴퓨팅 수요-공급 밸런스 시기를 '29년으로 추정. 이는 우리의 기존 전망 대비 1년 더 늦어진 시기 (2) AI 구축은 이제 막 시작됐다고 자신 있게 말할 수 있으며, 앞으로의 갈 길은 아주 멀다고 할 수 있음. 이 여정이 끝나기 전까지 추론향 토큰은 최소 15배 이상 증가할 것 (3) '30년까지의 시장 전망을 위해, 우리는 이번 AI 토큰 모델링에서는 Rubin과 Rubin Ultra를 분리하고, Feynman 그리고 TPU v9 등을 추가 (4) 과거에는 Blackwell 하나, Google TPU 하나처럼 크게 묶어서 봤는데, 이제는 B200/B300, Rubin/Rubin Ultra/Feynman, Google TPU v7/v8/v9, Broadcom/MediaTek/Marvell/Alchip, OpenAI ASIC, Anthropic ASIC, AMD GPU까지 세부적으로 봐야 함 (5) 결국 AI 가속기 출하는 '30년까지 계속 증가하며, '25년 7.5mn 출하에서 '30년 38.2mn 출하로 약 5배 증가 전망 (6) NVIDIA GPU도 계속 커지지만, ASIC 출하량 자체의 성장률은 더 가파르게 올라감 (7) 이에 따라, TSMC의 CAPEX 상향 불가피 (8) 우리는 '27년/'28년 TSMC의 CAPEX를 각각 $75bn/$90bn으로 상향. vs. Cons. $65bn/$74bn (9) 한편 AI 가속기가 초당 뽑아 낼 수 있는 토큰 자체는 신세대 제품으로 갈수록 폭발적으로 빨라지고 있음 *Blackwell은 Hopper 대비 약 3.6배, Rubin은 Blackwell 대비 4배, Feynman은 Rubin 대비 3.75배 빠름 (10) 그러나 모델 크기도 계속 커지기 때문에 실제 토큰의 공급 증가는 H/W Q만큼 늘어나지 못함 (11) 즉, Rubin과 같은 신규 제품 램프업이 진행되지만 프런티어 모델이 커지면서 TPS의 증가분을 일부 상쇄 *CLSA는 Llama 70B, 405B 같은 공개 벤치마크를 출발점으로 삼되, 실제 프런티어 모델은 3조~10조 파라미터 규모로 훨씬 크다고 보고 기존 테스트 속도를 현실에 맞게 낮춰 조정 **다만 MoE나 Sparse 등 혁신의 영역 존재 (12) 따라서, 핵심은 이제 AI 컴퓨팅 공급 사이드에서 단순히 "GPU 몇 개"가 아니라, "월 몇 qn 토큰을 처리할 수 있냐"로 넘어가야 함. 또한 NVIDIA의 GPU와 AMD의 GPU, Google의 TPU와 OpenAI의 ASIC은 성능이 다 다름 *qn = 1,000tn (13) 우리는 모든 반도체 칩을 월갈 토큰 처리 능력으로 환산해봤음 (14) '26년을 예로 들면 1) 신규 추가되는 토큰 처리량은 4.3qn, 2) 누적 규모는 9.3qn(월간) (15) 실제 토큰 수요가 집계된 업체들의 현재 추정치는 아래와 같음 ■ Google: 3.2qn ■ OpenAI API: 0.65~0.70qn ■ Anthropic: 1.5qn ■ ByteDance: 5.4qn (16) 해당 4개만 합해도 이미 월 10~11qn 수준인데, 여기에는 일반 소비자용 ChatGPT나 Claude 토큰은 포함되어 있지 않은 상황 (17) 따라서, 우리는 '26년 말 실제 월간 토큰 소비 수요를 12qn으로 보는 것조차 보수적이라고 판단 (18) 그런데, 현재 토큰 공급은 아무리 후하게 쳐봤자 9.3qn인 것 (19) 즉, AI 컴퓨팅 공급 쇼티지를 지속적으로 이야기 하는 이유임 (20) 우리의 추정치에 따라 '26년 ~ '28년은 계속해서 AI 컴퓨팅 인프라가 "심각한" 공급 부족 구간이 될 것으로 전망 (21) 한편, 메모리에 대한 향후 전망은 더욱 더 낙관적 (22) AI 칩 내 HBM 탑재량은 계속 증가하고 있으며, '30년에는 500GB를 넘어설 것 (23) '26년 ~ '28년 HBM 수요 추정치는 공급 대비 +25~50% 높게 유지되고 있는 상황 (24) 따라서, HBM의 수요-공급 밸런스는 '30년이 되어도 충족되지 못할 수 있음 (25) 마지막은 AI CAPEX. 과거에 우리는 AI CAPEX가 결국에는 사이클이라는 견해를 많이 강조했었음 (26) 우리는 여전히 AI CAPEX가 사이클이 존재함을 부정하지는 않지만 현재는 선형적 증가를 전망 (27) 의미 있는 정체기 혹은 감소가 처음 나타나는 시기는 가장 빠르면 '30년, 가장 가능성이 높은 시기는 현재로서 '31년을 전망 (28) '30년에 AI CAPEX는 약 $2.5tn ~ $2.8tn 수준을 전망. 이는 과거 상단 $2tn 대비 추가 상향된 수치 (29) AI CAPEX 피크가 뒤로 밀린 이유는 간단함. 서두에 말한 토큰 수요에 기인('30년 74qn 전망) (30) 또한 향후 AI CAPEX 순증 구성에서는 AI 가속기뿐만 아니라, 1) 메모리, 2) 네트워킹, 3) CPU, 4) 냉각/랙/전력/기타 인프라 등 제반 비용의 믹스가 커지면서 AI CAPEX 규모 자체도 훨씬 더 커질 것 (31) 메모리는 AI 가속기의 Q가 늘어서만 커지는 것이 아님 (32) AI 모델이 커지고, 컨텍스트 길이가 길어지고, 추론 사용량이 늘어나면 토큰당 필요한 메모리 용량이 커지는 것
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SemiAnalysis CXMT는 이제 명실상부한 글로벌 4위 DRAM 기업으로 자리 잡았으며, SK하이닉스, 삼성, 마이크론 등 선도 메모리 공급업체들에 대한 압박을 점차 강화하려 하고 있습니다. 회사가 지속적으로 생산 능력을 확대하고 있으며 향후 수개월 내에 상당한 현금 흐름 축적을 바탕으로 추가적인 증설이 이루어질 가능성이 높지만, CXMT는 여전히 다음과 같은 몇 가지 주요 과제에 직면해 있습니다. 장비 (Equipment): CXMT는 EUV 노광 장비, 첨단 식각(etch) 장비, TSV 관련 장비 등 DRAM과 HBM 생산에 모두 필요한 광범위한 첨단 반도체 장비에 대한 수출 통제에 계속 직면해 있습니다. 이러한 규제는 CXMT가 더 진보된 공정 노드와 최고급 메모리 제품으로 확장하는 데 여전히 주요 제약 조건으로 작용합니다. AMEC, Naura 등 중국 자국 내 장비 공급업체들의 부상이 수출 통제의 영향을 완화하는 데 분명 도움이 되었지만, 이러한 완화 효과는 매우 비대칭적입니다. 각 공정 단계마다 다른 장비 역량, 공정 성숙도, 통합 노하우가 필요하기 때문에, CXMT는 여전히 여러 공정 단계 전반에 걸쳐 제조상의 어려움에 직면해 있습니다. 즉, 한 장비 범주에서의 발전이 다른 범주의 병목 현상을 자동으로 해결해 주지는 못하며, 이는 결과적으로 회사 전체의 DRAM 및 HBM 제조 흐름에 걸쳐 불균형적인 장비 가용성, 공정 변동성, 수율 위험에 회사를 노출시킵니다. 기술 (Technology): 기존 노드가 계속 개선되고 추가적인 혁신을 추진하고 있음에도 불구하고, CXMT의 DRAM 공정 기술은 여전히 기존 선도 기업(incumbents)들에 비해 몇 세대나 뒤처져 있습니다. HBM에서의 격차는 이보다 훨씬 더 큽니다. 차세대 DRAM 미세화(scaling)를 구현하는 데 있어 첨단 장비의 역할이 갈수록 중요해짐에 따라, 이러한 기술적 과제는 시간이 지날수록 더욱 극복하기 어려워질 가능성이 높습니다. 시장 (Market): CXMT의 영향력은 여전히 대부분 중국에 집중되어 있습니다. 해외 PC, 모바일 및 소비재 브랜드에 대한 품질 승인(qualification) 절차를 시작하거나 시장에 침투한 경우에도 글로벌 점유율은 아직 매우 제한적입니다. 향후 더 광범위한 글로벌 시장 채택은 가격 및 공급 가용성뿐만 아니라 제품 품질, 품질 승인 진행 상황, 지정학적 고려 사항, 그리고 기존 공급망에서 벗어나 공급처를 다변화하려는 고객의 의지 등에 좌우될 것입니다. 이것이 메모리 슈퍼사이클에 의미하는 바는 무엇일까요? 일부 투자자들은 당사의 최근 CXMT 관련 리서치를 메모리 시장에 대한 순전한 부정적 신호로 오해할 수 있습니다. 우리는 이러한 해석이 이번 사이클의 핵심, 즉 '극심한 공급 부족(significant shortage)'을 간과한 것이라고 생각합니다. 시간이 지남에 따라 CXMT가 웨이퍼와 비트(bit) 공급량을 계속 늘리고 있음에도 불구하고, 우리는 극도로 제약된 DRAM 환경이 모든 메모리 공급업체들에게 여전히 우호적으로 작용할 것이라고 믿습니다. 사실 CXMT는 일각에서 우려하는 것처럼 "시장에 저렴한 메모리를 쏟아내는" 것은 고사하고, 중국 내수 수요를 온전히 충족시키는 것조차 벅찰 수 있습니다. 또한 CXMT의 메모리가 반드시 "저렴한" 것은 아니라는 점도 강조할 가치가 있습니다. 중국의 메모리 가격 역시 글로벌 DRAM 시장 전반에서 관찰되는 강세를 대체로 추종하며 천정부지로 치솟았습니다. 다시 말해, CXMT는 선도 기업들과 마찬가지로 공급 부족이 주도하는 가격 환경의 수혜를 입고 있는 것이지, 이를 거스르는 디플레이션(가격 하락) 요인으로 작용하고 있지 않습니다. 과거에는 그랬을지 모르지만, 이번에는 결코 아닙니다. 결론적으로 CXMT의 부상은 선도 메모리 기업들에게 사이클 파괴자(cycle-killer)나 임박한 위협이 아니라, 장기적이고 구조적인 경쟁 요인으로 보아야 합니다. 단기적으로 볼 때, DRAM 공급 부족의 규모가 너무 커서 CXMT의 추가 생산량만으로는 시장의 타이트한 수급을 실질적으로 완화하기 어렵습니다. 현재의 슈퍼사이클은 제한된 공급, 메모리 탑재량 증가, HBM 웨이퍼 소모, 그리고 가속화되는 AI 주도 수요에 의해 계속해서 정의되고 있습니다. https://x.com/SemiAnalysis_/status/2071767497489981676?s=20
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[엔비디아, 중국서 휴머노이드 직원 채용 공고 발표] 금일 중국 휴머노이드주 급등 배경으로 보입니다. =========== 6월 29일, 엔비디아(NVIDIA)는 로봇 팀이 자율형 AI(디지털 휴먼·인공지능 로봇 등 물리적
[엔비디아, 중국서 휴머노이드 직원 채용 공고 발표] 금일 중국 휴머노이드주 급등 배경으로 보입니다. =========== 6월 29일, 엔비디아(NVIDIA)는 로봇 팀이 자율형 AI(디지털 휴먼·인공지능 로봇 등 물리적 형태를 가진 AI), 시뮬레이션, 배포 및 솔루션 아키텍처 등 4대 핵심 방향을 중심으로 공개 채용을 시작했다고 밝혔습니다. 채용 포지션은 베이징, 상하이, 선전 세 지역에 마련되었습니다. 엔비디아는 이번 채용을 통해 로봇 기술을 실험실에서 벗어나 실제 산업 현장으로 적용시키고, 다양한 산업 군에서 지능형 자동화 도입을 가속화하며, 자율형 AI 로봇을 현실 세계에 구현(실현)하는 데 전념할 것이라고 전했습니다.
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2026.06.30 16:20:52 기업명: 비나텍(시가총액: 5,953억) A126340 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : Bloom Energy Corporation 계약내용 : 데이터센터용 슈퍼커패시터 시스템 공급계약 공급지역 : 미국 계약금액 : 412억 계약시작 : 2026-06-30 계약종료 : 2027-04-10 계약기간 : 9개월 매출대비 : 50.12% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260630900898 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/126340 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=126340
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2026.06.30 15:20:57 기업명: 메가터치(시가총액: 1,701억) A446540 보고서명: 주요사항보고서(유형자산양수결정) * 양수자산 (기계장치)CNC 장비 양수금액 : 85억 자산대비 : 13.52% 거래상대 : TSUGAMI Corporation 체결일자 : 2026-06-30 등기일자 : - * 양수목적 반도체 테스트핀 수요증가 대응 * 양수영향 매출 및 이익 증대 * 대금지급 계약시 20% 전신환 송금 최초 공장출하 20일 전 80% 신용장 결제 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260630000549 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=446540
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~ To accelerate development and help secure foundry capacity, ByteDance is collaborating with US chipmaker Qualcomm ~ TikTok owner ByteDance aims to finalise the design of its next-generation in-house central processing unit (CPU) by early next year at the latest, targeting mass production and wider deployment in the second half of 2027 to fuel its expanding AI ambitions, according to three people familiar with the matter https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3358777/bytedance-targets-early-next-year-new-cpu-power-own-ai-infrastructure-sources
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이 기사는 오보입니다. 면적도, 착공 및 준공 시기도 모두 사실과 다른 것으로 봐주시면 좋겠습니다.
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- 30일 업계에 따르면 HD현대중공업은 울산사업장 내 힘센엔진 공장 증축을 위한 공사 절차에 착수했다. - 증축 대상 부지는 약 3500㎡ 규모이며, 공사 기간은 2026년 6월부터 2027년 4월까지다. https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2026063013484456817
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Wartsila가 오랜만에 미국 데이터센터 수전용 온사이트 발전을 위한 가스엔진을 수주합니다. 발주처는 미국 Liberty Energy이며, 최대 10MW 출력의 34SG 모델로 2.92억유로(3.33억달러) 만큼의 중속엔진을 수주했습니다. 미국 Bain Capital이 후행 P/B 4.3배 밸류에이션에 Everllence 지분 절반을 매수한 것은 DC향 엔진의 확장성을 내다봤기 때문입니다. https://www.wartsila.com/media/news/29-06-2026-wartsila-secures-new-order-to-power-next-wave-of-ai-driven-data-center-growth-in-the-u-s--3767555
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【6월 통계국 PMI:예상 상회】 모든 지표 예상 상회. 특히 부진했던 수요(신규주문, 신규수출주문) 지수가 일제히 기준점(50)을 상회했고, 건설업 PMI도 전월대비 소폭 반등. 한편 유가 하락에 구매물가도 하락하며 PPI 상승률 전월대비 둔화 예상 ======== -제조업: 50.3(E 50.1, 5월 50.0) -비제조업: 50.2 (E 49.9, 5월 50.1) .서비스업: 50.4 (6월 50.3) .건설업: 49.0 (5월 48.8) (제조업 세부지표) -신규주문: 51.2 (5월 49.9) -신규수출주문: 50.1 (5월 48.6) -생산: 51.4 (5월 51.2) -구매물가: 54.2 (5월 60.5) -출고가격: 48.2 (5월 51.9) 출처: 국가통계국
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VIP운용 "월덱스 표 대결 완승…회사가 합리적 밸류업으로 응답할 차례" https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4422537
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27년에 레노버 AI서버 매출 단 2개 고객사 기준 300억달러 이상
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레노버, 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스 주요 메모리 3사와 장기 공급 계약 체결 및 서버 사업 고속 성장 1. 서버 사업의 폭발적 성장과 대규모 계약 수주 레노버의 중국 인프라 사업부는 서버 사업의 성장 전망치를 대폭 상향 조정하고 있습니다. 목표 초과 달성: 당초 2027/2028 회계연도에 1,000억 위안의 매출을 목표로 했으나, 현재 실행 중인 주문을 기준으로 내년에 단 2개의 주요 고객사 납품만으로 2,000억 위안에 가까운 매출을 기록할 전망입니다. 초대형 프레임워크 계약: 최근 인프라 사업부의 1년 치 업무량을 초과할 수 있는 잠재적 규모의 대규모 계약을 체결했으며, 구체적인 고객 및 시장 정보는 기밀로 유지되고 있습니다. 2. "저렴한 가격보다 공급 능력이 핵심" (공급망 우위) 메모리 산업의 슈퍼 사이클이 지속되면서 시장의 룰이 바뀌고 있습니다. 메모리 3사의 '고객 가리기': 삼성, SK하이닉스, 마이크론은 메모리 계약 가격이 급등하자 레노버, 델, 애플, 에이수스 등 PC/서버 업계의 핵심 거인들에게 공급을 우선시하는 전략을 취하고 있습니다. 2027년 이후까지도 공급 부족이 이어질 전망입니다. 타사와의 격차: 공급난으로 인해 일부 중국 서버 업체들은 10개 이상의 2·3선 공급업체로부터 메모리를 끌어모아야 하는 처지이지만, 레노버는 품질과 안정성을 위해 메이저 3사에 주로 의존할 수 있는 위치에 있습니다. 레노버의 협상력: PC, 스마트폰, 서버 부문을 아우르는 그룹 전체의 거대한 조달 물량을 바탕으로 협상에 나서기 때문에, 단일 서버 제조업체보다 훨씬 높은 가격 협상력과 자원 배분 능력을 보유하고 있습니다. 새로운 수익 창출: 메모리 확보에 어려움을 겪는 대형 인터넷 기업(고객사)들에게 자체 공급망을 통해 부품을 채워줌으로써, 납품 단가를 재협상하고 비용 상승분을 고객에게 전가할 수 있는 유리한 고지를 점했습니다. 3. 가치 재평가의 핵심 엔진: 인프라 솔루션 그룹(ISG) 서버 사업의 예상을 뛰어넘는 성장은 레노버 ISG의 탄탄한 실적을 바탕으로 합니다. AI 인프라의 전례 없는 확장 주기를 맞아 글로벌 투자은행(노무라, CICC 등)들은 레노버의 목표 주가를 대폭 상향 조정하고 있습니다. AI 서버 실적 2025/26 회계연도 매출 전년 대비 50% 성장 수주 잔고 AI 서버 주문 대기 규모 약 210억 달러 (약 1,400억 위안 이상) https://wallstreetcn.com/articles/3775759#from=ios
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