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개똥같은춘식이
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아마존, 채권 발행으로 최소 250억 달러 자금 조달 추진 대규모 자금 조달: 아마존(Amazon)이 미 달러화 채권 판매를 통해 최소 250억 달러 규모의 자금 조달을 모색하고 있습니다. 조달 목적 (AI 투자): 이번 자금 조달은 아마존이 인공지능(AI) 인프라에 대한 투자를 본격적으로 확대하기 위해 진행하는 핵심 조치 중 하나입니다. 규모 확대 가능성: 익명을 요구한 소식통에 따르면 투자자들의 수요에 따라 채권 발행 규모는 250억 달러보다 더 커질 수도 있습니다. 다만, 아직 최종 결정이 내려진 상태는 아니라고 덧붙였습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-07/amazon-returns-to-us-bond-market-to-fund-ai-infrastructure-build

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로이터에 따르면, 중국🇨🇳이 자국의 최상위 AI 모델에 대한 해외 접근을 제한하는 새로운 규제를 검토하고 있는 것으로 전해졌습니다. 알리바바, 바이트댄스, Z.AI는 중국 AI 시스템에 대한 외국의 접근을 통제하는 방안에 관해 중국 당국과의 회의에 참석했습니다. 당국은 또한 국내 AI 스타트업에 자금을 지원할 수 있는 주체를 제한하는 방안과, AI 모델의 유출이나 도용을 중국의 국가안보법에 따라 처벌 대상으로 삼는 방안에 대해서도 논의했습니다. https://twitter.com/wallstengine/status/2074438683001053647
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SemiAnalysis: 점차 자금조달 영역으로 넘어가는 AI =========================== ~ AI Debt Financing will become a multi-trillion-dollar credit market, with over $7T of debt outstanding by 2029 driven both by AI IT Capex and AI Datacenter Capex needs for Neoclouds, datacenter builders, and even hyperscalers. This will make it the second largest asset backed debt market after the US mortgage-backed financing market at just over $13T ~ In January 2026 for institutional subscribers, we first discussed how Nvidia was becoming the Central Bank of AI. A central bank exists to supply liquidity when others in the banking system are unwilling to step in, supporting economic activity until others are ready to take over https://share.google/zNkOHpvoXt967kazN
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딥시크 자체 칩 개발 추진 출처: Bloomberg.com https://share.google/LLrmXL0tvq928CAfI
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2026.07.07 16:46:43 기업명: 레이저쎌(시가총액: 619억) A412350 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : 국내 글로벌 반도체 관련 기판업체 계약내용 : 반도체 장비 공급 공급지역 : 대한민국 계약금액 : 18억 계약시작 : 2026-07-06 계약종료 : 2027-03-31 계약기간 : 8개월 매출대비 : 38.21% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260707900582 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/412350 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=412350
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ADATA 천리바이 회장 : 제조사들로부터 3분기 DRAM 계약 가격이 20~30%, NAND 플래시는 35~40% 인상될 것이라는 통보를 받았습니다. 7/3 트렌드포스) 일반 DRAM 계약 가격은 2026년 3분기에 전분기 대비 13~18% 상승할 것으로 예상되며, NAND 플래시 계약 가격은 10~15% 상승할 것으로 예상됩니다. (https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260703-13134.html)
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받은) MS's Shawn Kim, 메모리 산업이 여전히 구조적인 AI 강세장 속에 있으나, 현재 가격이나 재고, 실적 상향 조정 폭 등의 지표가 단기 고점에 도달 1. 메모리 시장의 3가지 주요 논쟁점 ① AI 컴퓨팅 인프라의 공급 과잉 여부 - 가장 큰 AI 투자 주체인 하이퍼스케일러가 남는 컴퓨팅 자원을 매각한다는 소식이 전해지면서 시장의 내러티브가 변화하고 있음. - 비관론자들은 이를 AI 인프라가 공급 과잉 상태에 이르렀다는 신호로 해석하는 반면, 낙관론자들은 자본 지출(Capex) 수익률을 높이기 위한 인프라의 현명한 수익화 과정으로 보고 있음. - 기업들이 IT 예산 초과를 막기 위해 토큰 사용량을 극대화하던 기존 방식에서 벗어나, 더 저렴한 오픈소스 모델 등을 활용해 토큰 사용량을 최소화(Token minimizing)하려는 움직임도 핵심 논쟁거리 중 하나임. ② 장기 공급 계약(LTAs)에도 불구하고 주가가 리레이팅이 되지 않는 이유 - 메모리 주식들이 저렴해 보이는 이유는 시장이 메모리 실적의 강력한 순환적(cyclical) 특성을 인지하고 이성적으로 가격을 책정하고 있기 때문임. - 투자자들은 과거의 장기 공급 계약(LTAs)이 결국 재협상되거나 고객에게 불필요한 재고 부담을 떠안겼던 사례를 기억하고 있어, 현재의 계약 소식만으로 밸류에이션 멀티플을 높이지 않고 있음. ③ 사이클의 고점인가, 연장인가 - 현재의 가격 모멘텀 리셋은 사이클의 종료를 의미하는 것이 아니라, 사이클이 장기적으로 연장되기 위해 반드시 필요한 건전한 조정 과정임. - 2022년 11월 생성형 AI 붐이 시작된 이후 메모리 시장은 이미 세 차례의 이러한 사이클 조정을 경험했음. - 다만, 붐을 이끌던 하이퍼스케일러 주가의 부진이 선행 지표로 작용하고, 주당순이익(EPS) 상향 조정 폭이 역사적 고점에 다다름에 따라 단기적으로 메모리 주식의 모멘텀은 약화될 가능성이 높음. 2. 투자 전략 및 선호 섹터 - 장기 관점: 2027년 주당순이익(EPS)이 35~40% 성장할 것으로 예상되고 'AI 에이전트(Agentic AI)'가 본격적으로 확산될 것이라는 점에서 장기적으로는 여전히 강세 관점을 유지함. - 단기 관점: 단기적으로는 기업들의 실적 발표를 앞두고 주가 약세가 나타날 것으로 예상함. - 섹터 선호도: 실제 자금이 집중되고 병목 현상이 발생하고 있는 DRAM 및 레거시 메모리를 NAND보다 선호함. 가장 선호하지 않는 섹터는 메모리 모듈 제조업체임. - 3. 주요 기업 실적 프리뷰 - 삼성전자 (005930.KS): 2026년 7월 7일에 2분기 잠정 실적을 발표할 예정이며, 시장 예상치에 부합(In-line)하는 약 W85tn(85조) 수준의 영업이익을 기록할 것으로 전망됨. - SK하이닉스 (000660.KS): 2026년 7월 29일에 2분기 실적을 발표할 예정이며, 예상치에 부합하는 약 W65tn(65조) 수준의 영업이익을 기록할 것으로 전망됨. 경영진은 3분기 범용 메모리의 강세와 여러 건의 장기 공급 계약(LTA)을 언급할 것으로 예상되며, 향후 설비 투자액(Capex)은 소폭만 상향 조정할 것으로 보임. 4. 2026년 3분기 주요 메모리 가격 전망 (Pricing Forecasts) - PC DRAM: 3분기 혼합 평균판매단가(Blended ASP)는 15~20% 상승할 것으로 기존 대비 상향 조정됨. - 서버 DRAM: 3분기 혼합 평균판매단가는 13~18% 상승할 것으로 상향 조정됨. - HBM (고대역폭 메모리): 3분기 혼합 평균판매단가는 8~13% 수준의 상승을 기록할 것으로 전망됨.
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[SK증권 IT하드웨어/배터리 박형우, 정영환] 기가비스, 단일판매·공급계약 체결 공시 ▶️ 계약 개요 -계약 내용: 반도체 기판 검사 및 수리장비 -계약 금액: 99.6억 원 (최근 매출액 대비 19.00%) -계약 상대방
[SK증권 IT하드웨어/배터리 박형우, 정영환] 기가비스, 단일판매·공급계약 체결 공시 ▶️ 계약 개요 -계약 내용: 반도체 기판 검사 및 수리장비 -계약 금액: 99.6억 원 (최근 매출액 대비 19.00%) -계약 상대방: 한국 반도체 기판 제조회사 -계약 체결일: 2026년 7월 6일 ▶️ 계약 조건 -계약기간: 2026년 7월 6일 ~ 2027년 1월 31일 -대금 지급: 선금 30% + 중도금 50% + 잔금 20% -계약금 및 선급금: 유 -공급 방식: 자체생산 -최근 3년간 동종계약 이행 이력: 있음 ▶️ URL: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260707900298 SK증권 리서치 IT팀 채널: https://t.me/skitteam
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이토록 고요한 텔레그램을 언제 봤던가
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2026.07.07 07:39:44 기업명: 삼성전자(시가총액: 1,859조 1,166억) A005930 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 1,710,000억(예상치 : 1,729,950억/ -1%) 영업익 : 894,000억(예상치 : 846,241억/ +6%) 순이익 : -(예상치 : 731,258억) **최근 실적 추이** 2026.2Q 1,710,000억/ 894,000억/ - 2026.1Q 1,338,734억/ 572,328억/ 472,253억 2025.4Q 938,374억/ 200,737억/ 196,417억 2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억 2025.2Q 745,663억/ 46,761억/ 51,164억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260707800004 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
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터크먼센세 영접했으니 오늘은 오르겠죠?
터크먼센세 영접했으니 오늘은 오르겠죠?
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5대 빅테크 AI 자본지출, 미국 국방지출 추월(모건스탠리) • 알파벳, 아마존, 메타, 마이크로소프트, 오라클 등 5대 빅테크 2026년 AI 자본지출 8,000억달러 돌파예상. 미국 GDP에서 차지하는 비중은 2025년의
5대 빅테크 AI 자본지출, 미국 국방지출 추월(모건스탠리) • 알파벳, 아마존, 메타, 마이크로소프트, 오라클 등 5대 빅테크 2026년 AI 자본지출 8,000억달러 돌파예상. 미국 GDP에서 차지하는 비중은 2025년의 약 1.5%에서 약 2.5%로 확대 전망. 미 의회 예산국(CBO) 예상한 약 2.7%의 국방지출 비율에 근접 • 2027년까지 AI 자본지출은 1.1조달러로 기록적 증가해 사상 처음으로 미국 국방지출 초과 & GDP의 약 3.2% 차지 전망 科技五巨头AI资本开支将超美国军费 摩根士丹利测算显示，Alphabet、亚马逊、Meta、微软和甲骨文五家科技巨头的AI资本支出预计将在2026年突破8000亿美元，占美国GDP的比重将由2025年的约1.5%升至约2.5%，已接近美国国会预算办公室（CBO）预测的约2.7%的国防支出占比。到2027年，AI资本支出预计将进一步攀升至创纪录的1.1万亿美元，占GDP比重达到约3.2%，历史上首次超过美国国防支出。 https://wallstreetcn.com/charts/41959359#from=ios
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미 국방부, 탄산리튬 전략적 비축 개시. 5년간 1.62만톤 • 미국 국방부 DLA, 입찰 공고 통해 5년 고정가격계약으로 배터리 등급 탄산리튬 구매 & 국가 국방 비축량 보충 계획 발표. 처음으로 미국이 리튬을 국가 국방 비축에 포함한 대규모 구매 조치 • 구매 총량 상한 1.6167만톤 & 최고 금액은 3억달러 • 구매 계획에 따르면 1차 계약 연도에 약 3657톤 구매. 이후 매년 감소하여 5차 계약 연도는 약 2839톤. 순도 99.5% 이상의 분말형 배터리 등급 탄산리튬으로 뉴욕, 네바다, 인디애나, 오하이오 DLA 지정 창고에 납품 요구 美国国防部启动碳酸锂战略收储，五年拟采购1.62万吨补充国防储备 当地时间7月2日，美国国防部后勤局（DLA）发布招标公告，计划通过一项为期五年的固定价格合同采购电池级碳酸锂，用于补充美国国家国防储备。这是美国首次将锂纳入国家国防储备的大规模采购行动。 https://news.metal.com/newscontent/103987437-smm-analysisus-defense-logistics-agency-launches-tender-for-battery-grade-lithium-carbonate-stockpile
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[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] 올해 출시되는 폴더블 아이폰 관련 궈밍치의 최신 코멘트 공유드립니다 ▶ Foldable iPhone May Repeat the iPhone X Story: Joint Debut, Later Launch, Tight Supply to Year-End - 최근 진행한 업계 조사에 따르면, 폴더블 아이폰의 2026년 하반기 조립 출하량은 약 700만~800만 대 수준으로 예상 - 이 중 2026년 3분기 출하량은 50만~100만 대로, 전체의 약 10%에 불과할 전망 - 반면 2026년 3분기 iPhone 18 Pro / Pro Max 출하량은 약 2,000만~2,200만 대로 추정되며, 이는 폴더블 아이폰 대비 크게 높은 수준일 뿐 아니라 공식 출시를 위한 재고 요건도 이미 충족하는 수준 - 2026년 3분기 재고 축적 관점에서 보면, 폴더블 아이폰은 2017년 iPhone X와 유사한 전개가 예상되며, 다른 신제품과 함께 공개되더라도 사전예약과 공식 판매는 더 늦게 시작될 전망 핵심 내용은 다음과 같음 1) - 당시 iPhone X의 핵심 기술 혁신과 주요 판매 포인트는 아이폰 최초의 OLED 전면 디스플레이 채택, 노치 디자인 도입, Face ID / TrueDepth 카메라 시스템 적용 - 다만 iPhone X는 제조 난이도가 높았기 때문에 2017년 3분기 조립 출하량은 100만 대 미만으로 추정 - 폴더블 아이폰도 이와 매우 유사하며 두 제품 모두 혁신적인 사용자 경험을 핵심 판매 포인트로 내세우지만, 제조상의 어려움으로 초기 생산이 제한된다는 공통점을 보유 2) - Apple은 2017년 9월 12일 iPhone X를 iPhone 8 / 8 Plus와 함께 공개했으나 iPhone X의 사전예약은 10월 27일, 공식 판매는 11월 3일에 시작 - 이는 iPhone 8 / 8 Plus의 9월 15일 사전예약, 9월 22일 출시보다 늦은 일정이었으며 그 이유는 iPhone X의 재고가 9월 출시를 위해 필요한 수준에 도달하지 못했기 때문 - 이러한 관점에서 보면, 폴더블 아이폰 역시 제한적인 2026년 3분기 출하량을 감안할 때 사전예약과 공식 판매가 2026년 4분기까지 지연될 것으로 예상 3) - 통신사, 판매 채널, 리셀러 및 대리 구매업자, 이른바 스캘퍼들과의 논의를 바탕으로 볼 때, 폴더블 아이폰에 대한 수요는 약 2,300~2,500달러 수준의 가격에도 불구하고 최소 2026년 말까지 강하게 유지될 것으로 판단 - 이는 폴더블 아이폰이 사전예약 시작 직후 즉시 완판될 수 있으며, 배송 대기 기간이 빠르게 4~6주 또는 그 이상으로 늘어나 12월까지 지속될 수 있음을 의미 - 제한적인 초기 공급, 식별성이 높은 디자인, 혁신적인 사용자 경험은 단기 리셀 프리미엄을 지지할 것으로 예상되며, 공식 가격 대비 50~100% 높은 리셀 가격 형성을 예상 4) - iPhone X의 공급 부족은 2017년 11월 말경 크게 완화됐으며, 2017년 하반기 출하량은 최종적으로 약 3,000만 대에 도달 - 반면 폴더블 아이폰의 2026년 하반기 출하량은 더 높은 가격대와 더 어려운 제조 난이도에 따른 생산 제약으로 700만~800만 대에 그칠 것으로 예상 5) - 폴더블 아이폰의 실제 수요를 평가하기에 가장 적절한 시기는 2026년 말에서 2027년 1분기 사이 - 이 시점에는 연말 성수기 효과와 출시 초기 화제성이 점차 약화되는 한편, 초기 생산 문제와 공급 제약도 상당 부분 개선됐을 가능성이 높기 떄문 - 이러한 일시적 요인들이 점진적으로 해소되면서, 폴더블 아이폰 수요가 지속 가능한지 여부가 보다 명확해질 전망 https://buly.kr/jbiNpn (Ming-Chi Kuo X) * 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
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28년 POR 10배 기준 9천조원? 캬
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26년 441조원 27년 837조원 28년 901조원 ㄷㄷ
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#UBS #삼성전자 1. 2026년 FCF를 226조원으로 전망. FCF의 50% 환원 정책 유지 시 약 104조원 규모의 추가 자사주 매입 또는 특별배당 가능성을 제시. (27년 FCF 565조원 전망) 2.메모리 가격 상+2
#UBS #삼성전자 1. 2026년 FCF를 226조원으로 전망. FCF의 50% 환원 정책 유지 시 약 104조원 규모의 추가 자사주 매입 또는 특별배당 가능성을 제시. (27년 FCF 565조원 전망) 2.메모리 가격 상승이 아직 끝나지 않았음. DRAM ASP - 2Q +56% - 3Q +22% - 4Q +11% NAND ASP - 2Q +70% - 3Q +30% - 4Q +12% 3. "Yes in our view. Agentic AI is boosting further memory demand on multiple fronts beyond HBM... As almost all of the incremental wafer capacity addition for DRAM is going to HBM... supply is not catching up with demand." → 메모리 업사이클이 기존 사이클보다 훨씬 길어질 것으로 예상.
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#UBS #하이닉스 1. HBM 매출 비중이 2026년 DRAM 매출의 15%2030년 58%까지 확대될 것으로 전망. → 단순 메모리 업체가 아니라 HBM 중심 기업으로 변화. 2. ASP상승이 이어질 것으로 전망 DRAM+1
#UBS #하이닉스 1. HBM 매출 비중이 2026년 DRAM 매출의 15%2030년 58%까지 확대될 것으로 전망. → 단순 메모리 업체가 아니라 HBM 중심 기업으로 변화. 2. ASP상승이 이어질 것으로 전망 DRAM ASP +43% +21% +13% NAND ASP +43% +25% +10% 3. 공격적인 27년 28년 OP전망. '26E 327조 '27E 622조 '28E 667조
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참고로 랙시스템이 오베론->카이버로 갈 때 달라지는 부분은 - 랙 내부 스케일업 옵틱스(CPO) 채용 - 케이블 카트리지 대신 대규모 직교형 다층 PCB로 대체 -> 즉 오베론이 계속 남는다는 것은 PCB와 CPO의 새로운 TAM이 아쉬워지는 이슈 -> 참고로 메모리는 랙시스템 이전 패키지/트레이 레벨 이슈이므로 이 영향에서 중립적
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Jefferies, 엔비디아 카이버랙 딜레이설에 대한 견해 : 랙 내부(intra-rack) 연결성 문제로 인한 Kyber/백플레인 PCB 구조의 지연 가능성. 당사의 최근 채널 체크에 따르면, 랙 내부 연결용 케이블 카트리
Jefferies, 엔비디아 카이버랙 딜레이설에 대한 견해 : 랙 내부(intra-rack) 연결성 문제로 인한 Kyber/백플레인 PCB 구조의 지연 가능성. 당사의 최근 채널 체크에 따르면, 랙 내부 연결용 케이블 카트리지를 대체하는 직교형(orthogonal) 백플레인 PCB의 높은 기술적 난이도로 인해 — 당초 2027년 루빈 울트라부터 채택될 예정이었던 — Kyber 구조가 최소 2028년까지 밀릴 가능성이 높아 보임. 공급망에서는 5월부터 이러한 가능성이 감지되기 시작했으며, 최근 몇 주 사이 2027년 Kyber 부재가 매우 유력한 시나리오가 되었음. 이는 2027년 루빈 울트라가 오베론(Oberon) 구조(즉, NVL72)를 유지한다는 의미. 공급망은 2028년 루빈 울트라 신규 변형 모델에서 Kyber를 구현하기 위해 노력 중이나, 기존 4-캐니스터의 단순화 버전인 랙당 2-캐니스터 설계(캐니스터당 18개 트레이)조차 과제가 여전히 남아 있어 구체화 가시성이 낮음. 최악의 시나리오는 결국 Kyber의 취소.
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