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| 2 | 앤스로픽, 소형 AI 모델의 데이터센터 없는 자율적 자기복제 가능성 경고
: 앤스로픽은 10월 12일 발표한 연구에서 소형 AI 모델이 스마트 TV, 가전제품 등 상용 IoT 기기에서 인간의 개입 없이 스스로 복제하고 확산하는 능력을 수개월 내 확보할 가능성 제기. 데이터센터 GPU 없이도 분산된 엣지 기기에서 AI 모델을 실행할 수 있다는 점이 핵심
: 연구진은 개당 약 55달러인 안드로이드 TV 박스 15대를 연결해 Gemma4-26B-A4B 모델의 분산 추론 구현. 초당 0.39토큰의 처리 속도를 기록했으며, 9B 모델은 9종의 하드웨어 중 8종에서 추론 환경 구축에 성공. 저사양 IoT 기기에서도 모델을 분산 실행할 수 있음을 입증
: 자율적 자기복제는 공격 대상 탐색, 시스템 접근, 모델 가중치 전달, 추론 환경 구축 및 재확산으로 구성. 단순화된 실험에서 GLM-5.2는 5회 중 4회에서 8개 노드 전체로 확산하는 데 성공. 다만 실제 취약점 공격은 제외했으며, GLM-5.2 자체가 아닌 Llama3.1-8B를 배포하는 방식으로 검증
: 현재 소형 모델은 자기복제에 필요한 개별 작업을 수행할 수 있지만, 전체 과정을 안정적으로 연결하는 능력은 부족. 연구진은 30B 이하 오픈 가중치 모델의 성능 개선 추세를 고려하면 2026년 말까지 GLM-5.2 수준에 도달할 수 있으며, 이후 실제 가중치 기반 자기복제 AI가 등장할 가능성이 있다고 전망
: AI 기반 자기복제는 기존 악성코드와 달리 사전에 정의되지 않은 하드웨어와 운영체제에도 스스로 적응할 수 있다는 점에서 차별화. 실제 실험에서 이전 세대의 작업 기록을 상속받은 Qwen3.5-9B의 추론 환경 구축 성공률은 최초 45%에서 후속 세대 61~84%로 상승. 모델 가중치 업데이트 없이도 경험 공유를 통해 확산 능력이 개선될 가능성 확인
: 다만 실제 확산 속도는 제한적. 9B 모델의 추론 환경 구축에는 약 28~51시간이 소요되며, 과거 200만 대 규모의 IoT 봇넷을 가정해도 전체 추론 능력은 H100 약 40개 수준으로 추정. 연구진은 향후 소형 모델의 성능 향상과 엣지 AI 연산 자원 확대가 이러한 제약을 완화할 것으로 예상
https://www.anthropic.com/research/self-replicating-ai | 137 |
| 3 | ![[ 재드래곤이 부르는 퇴사할게여 ] 아니 우리 재용이형 요염한것좀 보소..🤡 근데 이정도면 본인이 봐도 좋아할것 같은 퀄리티 아닌가요?ㅋㅋㅋ 👉 영상 출처 👈](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [ 재드래곤이 부르는 퇴사할게여 ]
아니 우리 재용이형 요염한것좀 보소..🤡
근데 이정도면 본인이 봐도 좋아할것 같은 퀄리티 아닌가요?ㅋㅋㅋ
👉 영상 출처 👈 | 187 |
| 4 | https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4439039 | 114 |
| 5 | 중국, 테크 기업들의 엔비디아 칩 의존 탈피에 난항
미국의 강력한 수출 통제와 중국 정부의 독자 자립(탈엔비디아) 정책에도 불구하고, 중국 대형 테크 기업들이 급증하는 인공지능(AI) 연산 수요를 감당하기 위해 올해 100만 개가 넘는 엔비디아 게이밍 및 워크스테이션 칩을 대거 매입한 것으로 나타났습니다.
공급 부족과 엔비디아 칩 대량 구매
중국의 올해 국내 AI 칩 생산량은 화웨이, 알리바바, 바이두 등의 주도로 350만 개에 이를 것으로 예상되나, 총수요는 500만 개를 훌쩍 넘어설 것으로 전망됩니다.
공급난을 메우기 위해 중국 기업들은 미국의 수출 통제를 피해 AI 연산에 일부 활용할 수 있는 엔비디아 워크스테이션 및 게이밍 칩(RTX Pro 6000D, RTX Pro 5000, RTX 5090 등)을 대거 사들이고 있습니다.
쿠다(CUDA) 소프트웨어의 강력한 영향력
화웨이의 'Cann' 등 국산 대안이 존재하지만, 프로그래밍이 상대적으로 편리하고 널리 쓰여온 엔비디아의 병렬 컴퓨팅 플랫폼 '쿠다(CUDA)' 생태계를 선호하는 경향이 여전히 강해 엔비디아 제품 수요를 떠받치고 있습니다.
중국 자국 칩 제조사들의 역부족
화웨이(Ascend 시리즈), 알리바바(Zhenwu V900 등), 바이두, 캄브리콘 등이 국산 AI 칩 생산을 대폭 늘리고 있으나, AI 모델 및 데이터센터에 쏟아붓는 자본 지출(알리바바·바이트댄스·텐센트 등 대형 3사의 올해 자본 지출은 약 1,040억 달러로 배증 예상) 속도를 따라가지 못하고 있습니다.
업계 전문가들은 현재의 AI 연산 컴퓨팅 파워 부족 현상이 2030년까지는 해소되지 않을 것으로 보고 있습니다.
해외 클라우드를 통한 우회로 모색
국내 공급의 한계를 극복하기 위해 중국 테크 기업들은 해외로 눈을 돌리고 있습니다. 텐센트는 오라클과 손잡고 동남아시아 데이터센터에서 GPU 10만 개를 임대했으며, 바이트댄스와 알리바바 등도 해외에서 대규모 임대 계약을 추진하여 엔비디아 최신 칩(B300 등)을 확보하려 하고 있습니다.
향후 전망
엔비디아는 성능이 더 향상된 신형 워크스테이션 프로세서인 RTX Pro 5500을 출시할 예정이며, 이미 중국 기업들이 200만 개가 넘는 주문 의향을 보이고 있습니다. 규제 속에서도 중국 시장 내 엔비디아의 입지는 당분간 공고할 것으로 보입니다.
https://www.ft.com/content/9dbd99db-6b0c-43bd-b7be-849f129df098?syn-25a6b1a6=1 | 156 |
| 6 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ TTM Technologies Sinks 10% on $400 Million China Spending Plan to Make “Rapid Capacity Increases”
- TTM Technologies 주가는 AI 캐파 확대를 위한 4억달러 추가 투자 계획 발표 이후 10% 하락
- TTM은 중국 4개 공장과 말레이시아 Penang 공장 캐파 확대를 위해 4억달러를 추가 투자할 계획
- 해당 투자는 기존 2025~2029년 12억달러 투자 계획에 더해지는 증분 투자로, 기존 계획 대비 약 3분의 1에 해당
- 투자 대상은 데이터센터, 하이퍼스케일러, 네트워크 고객사향 AI PCB 캐파 확대
- TTM은 신규 부지를 짓는 그린필드 방식 대신 기존 공장 공간을 활용하는 브라운필드 방식으로 빠른 캐파 확대를 추진
- 회사는 이번 투자로 인한 매출 기여 규모는 공개하지 않았으며, 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 관련 내용을 추가 설명할 예정
- FY2021~FY2025 TTM의 Capex는 8,200만달러에서 2.93억달러로 3배 이상 증가했으며, 같은 기간 영업현금흐름은 1.77억달러에서 2.92억달러로 증가
- FY2025 기준 Capex가 영업현금흐름과 유사한 수준까지 확대된 가운데, 추가 4억달러 투자는 신규 라인의 매출 발생에 앞서 장비 투자가 먼저 집행되는 구조
- TTM은 장기 고객사와의 논의에서 수요 증가가 예상된다고 밝혔으며, 시장 컨센서스 기준 매출은 FY2025 29.1억달러에서 FY2027 56.6억달러로 증가할 전망
- 다만 해당 전망은 이번 투자 계획 발표 이전 수치이며, 회사가 투자 효과에 대한 구체적인 목표치를 제시하지 않아 아직 추정치 상향으로 연결되지는 않은 상황
- TTM은 지난 금요일 종가 기준 12개월 선행 P/E 19배에 거래됐으며, 이는 5년 평균 15.5배를 상회
- 주가 하락 이후 선행 P/E는 약 17배 수준으로 낮아졌으나 여전히 과거 평균보다 높은 수준
- 5개 증설 거점 중 4개가 중국에 위치해 TTM의 AI 성장 전략 내 중국 생산 비중이 높아지는 점도 함께 부각
- 향후 관전 포인트는 3분기 컨퍼런스콜에서 고객사 수요 확보 여부와 신규 캐파의 매출 기여 규모가 확인되는지 여부
https://buly.kr/3YGQ2IG (Yahoo Finance)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다. | 211 |
| 7 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ FormFactor and Teradyne Announce Strategic Collaboration to Accelerate Next-Generation Semiconductor Testing
- 글로벌 반도체 테스트 장비 업체 Teradyne와 프로브카드 업체 FormFactor는 차세대 반도체 테스트 기술 개발 및 양산 적용 가속화를 위한 전략적 협력 계약 체결을 발표
- 이번 협력의 일환으로 Teradyne은 FormFactor에 총 3억달러 규모의 전략적 지분 투자를 진행할 예정
- 양사는 FormFactor의 프로브 기술, 테스트 인터페이스 및 반도체 특성 평가 역량과 Teradyne의 자동화 테스트 장비(ATE) 기술을 결합해 차세대 반도체 테스트 솔루션을 공동 개발할 계획
- 주요 협력 분야는 HPC, 첨단 패키징, HBM 및 실리콘 포토닉스로, 반도체 구조의 복잡성 증가에 대응해 테스트 아키텍처 고도화 및 양산 효율성 개선을 추진
- 특히 첨단 패키징, 실리콘 포토닉스 및 메모리 분야의 테스트 난이도가 높아지면서 개별 기업의 기술만으로는 대응이 어려워지고 있다는 점을 강조
- 양사는 이번 협력을 통해 웨이퍼 단계부터 데이터센터에 이르는 반도체 테스트 생태계 전반의 기술 혁신을 가속화하고, AI 인프라 및 차세대 반도체 시장에서 공동 고객사 대응 역량을 강화할 계획
https://buly.kr/6XpIeWP (FormFactor)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시 자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다. | 188 |
| 8 | 2천개면 그대로잖아 상향해 어서 | 243 |
| 9 |  AMD 리사 수 CEO, CPU TAM 전망
"불과 1년 전만 해도 사람들은 CPU 시장이 약 200억 달러 규모이며, 향후 몇 년 동안 한 자릿수 성장률을 기록할 것으로 예상했을 것입니다."
"그러나 우리는 지난 9개월 동안 CPU 시장의 전체 유효시장 규모(TAM) 전망을 세 차례나 상향 조정했습니다."
"그만큼 전체 CPU 수요가 크게 증가하는 것을 확인했기 때문입니다.
이제 CPU 시장은 향후 4~5년 동안 연평균 약 50%의 성장률(CAGR)을 기록하며, 2,000억 달러를 넘어설 것으로 예상합니다." | 116 |
| 10 | Anthropic, IREN과 다년간 클라우드 계약 체결 — 데이터센터 임대 계약 규모 약 5,300억 달러
앤트로픽(Anthropic)이 비트코인 채굴업체 아이렌(IREN)과 비공개로 다년간의 클라우드 계약을 체결했다고 The Information이 보도했다.
이는 Claude 개발사인 앤트로픽이 현재 가동을 서두르고 있는 약 5,300억 달러(약 530B달러) 규모 데이터센터 임대 계약에 추가되는 최신 계약이다.
앤 데이비스 본(Ann Davis Vaughan)의 뉴스레터는 개별 데이터센터 부지별로 수익을 계산한 결과, 매출 발생 시점이 분기 단위가 아니라 불과 몇 주 차이로 결정될 수 있다고 분석했다.
해당 뉴스레터는 다음과 같이 설명했다.
"해당 데이터센터의 실제 사용 가능한 245MW 용량을 한 달 일찍 가동하면 13억 달러 이상의 매출이 추가로 발생할 수 있다."
이는 앤트로픽이 데이터센터 건설 속도를 높이기 위해 협력업체들에 의존하는 이유를 보여준다.
IREN과의 계약 자체는 지금까지 공개되지 않았다.
보도에 따르면,
"양사의 관계를 잘 아는 관계자들은 앤트로픽이 IREN과도 아직 발표하지 않은 다년간의 클라우드 계약을 체결했다고 전했다."
이 계약은 앤트로픽의 AI 인프라 확장 계획이 비트코인 채굴업체들과 이례적으로 긴밀하게 연결돼 있음을 보여준다.
본은 앤트로픽의 데이터센터 구축 속도가 다음과 같은 기존 및 전직 비트코인 채굴업체들에 점점 더 크게 의존하고 있다고 설명했다.
Hut 8 (HUT)
TeraWulf (WULF)
IREN (IREN)
Nscale (비상장)
이들 기업은 과거 제련소나 수소 생산시설 등이 위치했던 부지에서 확보한 희소한 전력망 연결 인프라를 보유하고 있다.
이번 IREN과의 계약은 이미 공개된 앤트로픽의 아마존웹서비스(AWS), 구글 및 12곳 이상의 다른 클라우드 인프라 제공업체들과의 계약에 추가되는 것이다.
https://www.theinformation.com/newsletters/ai-infrastructure/attractive-economics-behind-anthropic-data-center-sprint | 138 |
| 11 | 추가 급락! 탄산리튬 가격 연중 최저치. 5월 이후 반토막
• 장시성 운모광의 두 대형 프로젝트 잇따라 승인 & 공급 완화 기대 강화
• 9월 수급 데이터 확인 이후 성수기 수요 약화 논리 확산
• 대형 기업들의 생산 계획 하향 조정 루머 확산 등 소식 시장 신뢰 추가 약화
• 단기적으로 리튬가격 변동성 확대. 연말 아프리카 수출 금지 조치 및 중국 공급 차질에 따른 수급 불균형 여부가 안정적인 반등의 핵심
再度大跌！碳酸锂创年内新低，5月至今已近腰斩
下跌逻辑多重叠加：江西云母矿两大项目相继获批，远期供应宽松预期强化；9月供需数据偏弱令"旺季证伪"交易逻辑持续发酵；大厂疑似下调排产消息更重挫市场信心。分析人士指出，短期锂价偏震荡，年底非洲出口禁令及国内供给扰动能否带来供需错配，将成企稳反弹的关键。
https://wallstreetcn.com/articles/3783419#from=android | 164 |
| 12 | Muse 사용자 증가율 -62% 급감. 모건스탠리는 유저당 월 비용 최대 130달러로 추산
• 베이스 시나리오에서 유저당 월 서비스 비용 37달러, 연간 비용은 445달러. 메타의 전세계 사용자 평균 연간 매출인 70달러 상회
• 더 치명적인 것은 실제 현금화는 빨라도 2027-2028년까지 기다려야 한다는 점
• 한편 아마존, 코스트코, 넷플릭스 잇따라 Muse 접속 차단. 현재 일일 활성 사용자는 약 270만명 불과. ‘10억 사용자’라는 예상치에 크게 못 미치고 있음
• 11/4 3분기 실적은 첫 번째 힘든 시험대
用户增速骤降62%，摩根士丹利测算Muse每用户月成本最高130美元
大摩揭示，Muse基准情景下每用户月服务成本高达37美元，年成本445美元，已超过Meta全球用户平均年收入70美元。更致命的是，真正变现最早要等到2027至2028年。与此同时，亚马逊、Costco、Netflix相继封锁Muse访问，当前日活用户仅约270万，远不及“10亿用户”的估值预期。11月4日三季报将是第一道硬考验。
https://wallstreetcn.com/articles/3783420#from=android | 163 |
| 13 | (어제 공개된) Maia300의 HBM 스펙
- HBM4 12단 8스택(스택당 용량 36GB), 총 용량 288GB, 대역폭 18TB/s, 핀당 속도 9Gbps
- MS는 단수와 핀당 속도를 언급하지 않았으나 총용량 288GB와 대역폭 18TB/s를 역산
https://azure.microsoft.com/en-us/blog/deep-dive-into-azure-maia-300-architecture/?utm_source=chatgpt.com | 137 |
| 14 |  일론 머스크
중국이 어떤 제품의 제조 방법을 알아내면, 생산 규모를 확대하는 능력은 종종 전 세계 나머지 국가를 모두 합친 것보다 뛰어납니다. 예를 들어, 리튬 배터리와 태양광 산업에서 이러한 현상을 확인할 수 있었습니다.
스페이스X는 드문 반례입니다. 스페이스X가 궤도로 운송하는 화물의 총질량은 전 세계 나머지 국가를 합친 것보다 대략 10배나 많습니다. 하지만 현재 중국은 스페이스X를 제외한 전 세계 궤도 운송 물량의 대부분을 차지하고 있습니다. 스페이스X는 이러한 구도에서 나타나는 이례적인 존재입니다.
RAM은 다를 수도 있습니다. 하지만 불과 약 3년 전만 해도 RAM은 이익률이 낮은 범용 제품이었습니다. LPDDR5와 LPDDR6는 공통 표준에 따라 설계되며, 중국은 이와 관련된 기술적 과제들을 빠르게 해결하고 있는 것으로 보입니다.
차세대 HBM 아키텍처와 로직 반도체 아래에 SRAM 계층을 배치하는 기술, 그리고 로직 반도체의 냉각 문제를 해결하면서 그 위에 RAM을 3차원으로 적층하는 기술 등은 해결하기가 더 어려울 것입니다. | 89 |
| 15 | 대조군을 줘야죠 선생님 | 269 |
| 16 |  마이크로소프트 CEO 사티아 나델라
“오늘 우리는 자체 반도체에 대한 역대 최대 규모의 투자를 발표합니다.”
내년(2027년)부터 Maia 제품군의 배포 규모를 수 기가와트(GW) 수준으로 확대하여, 마이크로소프트 자체 제품과 서비스의 핵심 AI 추론 시스템으로 만들 계획입니다.
또한 새로운 Maia 300을 공개합니다. 이 칩은 주요 GPU 기반 시스템과 비교해 전력 1와트당 40% 더 많은 토큰을 생성할 수 있습니다.
우리는 이미 미국, 유럽, 호주 전역에 Maia 200을 배포하고 있습니다.
Maia 200은 Teams와 Copilot 등 다양한 서비스에서 전력 1와트당 최대 1.7배 많은 토큰을 처리하는 성능을 제공합니다.
우리의 목표는 이미 확보한 전체 기술 스택(Full-stack)의 효율성 향상을 더욱 발전시키는 동시에, AI 생태계 전반의 최신 혁신 기술을 지속적으로 데이터센터 인프라에 도입하는 것입니다. | 145 |
| 17 | 그래서..엔비디아가 신용 보강 해주겠다고...
젠슨황은 어디까지 본 것인가
———————
[브로드컴 CEO, AI 성장의 최대 병목은 메모리가 아닌 자본]
*AI 성장의 최대 제약은 자본
-브로드컴 호크 탄 CEO는 AI 개발이 지속되는 과정에서 가장 큰 제약 요인은 반도체나 메모리 공급이 아니라 자본이 될 것이라고 전망
-브로드컴은 웨이퍼 부족과 메모리 부족 문제를 점차 극복하고 있으며, 향후 AI 인프라 확대를 제한하는 핵심 요소는 대규모 투자에 필요한 자금 조달이라고 설명
*반도체 공급 병목보다 투자비 부담 부각
-호크 탄 CEO는 싱가포르에서 열린 행사에서 AI 수요 증가에 대응하기 위한 칩 공급 문제는 개선되고 있지만, AI 인프라 구축에 필요한 막대한 자본이 산업 성장의 새로운 병목으로 부상하고 있다고 평가
-이는 AI 데이터센터와 컴퓨팅 인프라 확대 과정에서 반도체 공급능력뿐 아니라 투자금을 얼마나 지속적으로 확보할 수 있는지가 중요해지고 있다는 의미
*OpenAI·Anthropic의 수익 창출 능력 강조
-호크 탄 CEO는 OpenAI와 Anthropic이 최신 AI 모델을 개인용 AI 비서 등에 적용하면서 상당한 매출을 창출할 수 있다는 점을 보여줬다고 평가
-AI 모델의 실제 수익 창출이 확인되고 있지만, 이를 지원하기 위한 인프라 투자가 계속 확대되면서 필요한 자본 규모 역시 빠르게 증가할 것으로 예상
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/broadcom-ceo-says-biggest-hurdle-ai-fuelled-tech-growth-is-capital-not-memory-2026-10-12/ | 187 |
| 18 | [중국, 신에너지차 및 전자담배 수출환급율 조정 공고]
중국 재정부와 세무총국이 일부 부가가치세 수출 환급 정책발표
- 시행일: 2027년 4월 1일부터
- 주요 내용
1. 신에너지차(EV/PHEV 등)
부가가치세 수출환급율 하향 조정 (13% ➔ 9%)
2. 전자담배 기기 장치 등 부가가치세 수출환급 전면 폐지
영향: 해외 수출을 확대하는 중국 전기차 회사들에는 세수 우대가 약화되기에 부정적이지만, 정부 재정 개선에 유리 및 해외 peer 기업들에 긍정적.
단 이미 중국 대표 전기차들은 가격 경쟁력을 갖고 있어 중장기 영향은 생각보다는 약할 전망. | 194 |
| 19 | 미국 행정명령, 중국산 전력망 장비 겨냥…그러나 AI 데이터센터용 배터리 에너지저장장치(ESS)가 더 큰 타격에 노출
1. 미국의 중국산 전력망 장비 규제, 실제 영향은 ESS 공급망에 집중
리스타드 에너지(Rystad Energy)의 새로운 분석에 따르면, 중국산 장비로부터 미국 전력망을 보호하기 위한 백악관 행정명령이 당초 겨냥한 변압기와 개폐장치보다 배터리 에너지저장장치(ESS) 공급망에 더 큰 혼란을 초래할 가능성이 높은 것으로 나타났다.
도널드 트럼프 대통령이 2026년 8월 26일 서명한 행정명령 14421호(Executive Order 14421)는 다음 장비를 규제 대상으로 명시했다.
변전소용 변압기
전력망 연계형 인버터
배터리 에너지저장시스템(BESS)
고압 차단기
발전용 터빈
리스타드 에너지에 따르면 미국의 중국산 변압기와 인버터 의존도는 이미 크게 낮아져, 해당 품목에서 중국산 공급망에 실질적으로 노출된 정도는 제한적이다.
그러나 배터리 에너지저장장치의 상황은 훨씬 취약하다.
2026년 6월까지 12개월 동안 미국이 수입한 리튬이온 배터리의 50%를 중국이 공급했다. 이는 수입액 기준이며, 중국의 공급 규모에 근접할 수 있는 대체 공급국은 존재하지 않는다.
이번 행정명령은 데이터센터와 인공지능(AI)의 성장을 명시적으로 언급하면서, 현재의 공급망 차질이 국가안보에 심각한 영향을 미칠 수 있는 이유로 제시했다.
리스타드 에너지 수석 애널리스트 제프리 허버트슨(Geoffrey Hebertson)
이번 행정명령은 전력망을 중심으로 작성됐지만, 이 명령으로 발생하는 공급망 문제는 배터리 에너지저장장치에 가장 집중될 것입니다.
변압기와 차단기는 이번 명령이 나오기 전부터 시장이 공급처를 전환했기 때문에 현재 중국산 수입에 대한 노출도가 낮습니다.
그러나 배터리 에너지저장장치는 아직 그러한 전환을 이루지 못했습니다.
데이터센터와 AI 인프라가 현재 요구하는 막대한 물량을 고려하면, 중국이 차지하는 50%의 공급 비중을 흡수할 수 있는 대체 공급국이 존재하지 않습니다.
2. 변압기·고압 차단기: 이미 중국 의존도 크게 감소
변압기와 고압 차단기 시장에서는 이번 행정명령이 시행되기 전부터 공급망 전환이 상당 부분 진행됐다.
2026년 6월까지 12개월 동안 미국의 수입액 기준 중국산 제품 비중은 다음과 같다.
변압기: 3%
고압 차단기: 1% 미만
반면 한국, 멕시코, 캐나다 3개국은 미국 수입시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있다.
고압 차단기 수입액의 74%
변압기 수입액의 48%
효성중공업은 9월 15일 미국 하이퍼스케일러 2곳 초고압 변압기 공급계약을 체결했다고 공개했다.
이는 한국 공급업체들이 단순히 이번 행정명령의 규제 제외 대상이라는 이유만으로 수주하는 것이 아니라, 미국 현지에 보유한 제조공장의 경쟁력을 기반으로 계약을 확보하고 있다는 사실을 보여준다.
인버터 부문에서도 중국산 제품으로부터의 공급망 전환은 이미 진행 중이었다.
2022년부터 2025년까지 중국의 대미 인버터 수출액은 34% 감소했다.
이는 미국의 첨단 제조업 생산세액공제인 45X가 인버터 조립공정의 미국 내 이전을 촉진했기 때문이다.
미국의 인버터 생산능력은 2028년까지 126GW에 도달할 전망이다.
3. ESS: 12월 24일 규정 제정이 가장 중요한 변수
배터리 에너지저장장치 공급망의 향방은 2026년 12월 24일까지 마련될 세부 시행규정에 달려 있다.
이번 행정명령은 배터리 에너지저장시스템(BESS)을 규제 대상으로 포함한다.
특히 핵심 인프라를 지원하는 무정전전원장치(UPS)까지 명시적으로 포함하고 있다.
따라서 이번 규제는 데이터센터가 전력 공급의 안정성을 확보하기 위해 사용하는 계량기 후단(Behind-the-Meter)의 배터리 저장시스템까지 적용 범위가 확대된다.
현재 미국의 리튬이온 배터리 수입액 기준 국가별 비중은 다음과 같다.
중국: 50%
한국: 15%
일본: 13%
중국 다음으로 한국과 일본이 주요 공급국이지만, 어느 한 국가도 중국에서 공급되던 물량을 대규모로 대체할 수 있는 능력을 갖추지 못했다.
여기서 가장 중요한 미해결 문제는 시행규정에서 '규제 대상 외국기업(Covered Foreign Entity)'의 소유권 범위를 얼마나 광범위하게 정의할 것인가이다.
만약 미국 에너지부 장관이 이 정의를 확대해, 중국 기업이 통제하는 부품이나 자본을 사용하면서 한국 또는 멕시코에서 조립하는 공급업체까지 포함한다면 상황은 더욱 복잡해질 수 있다.
현재 시장이 중국산 공급망의 대안으로 평가하는 한국과 멕시코의 생산시설마저 규제 대상이 될 수 있기 때문이다.
이 경우 미국은 여러 전력장비 품목에서 동시에 공급 부족에 직면할 가능성이 있다.
https://www.rystadenergy.com/news/us-executive-order-targets-chinese-grid-hardware-but-battery-storage-serving-ai-d | 135 |
| 20 | 일론 머스크 ‘X Takeover 2026’ 인터뷰
장소: 테슬라 기가 텍사스
1. 스페이스X 스타십: 궤도 진입과 완전 재사용
- 14차 비행에서 엔진 1기가 정지했지만 궤도 진입에 성공. 원인은 개별 엔진 컴퓨터의 소프트웨어 문제로 추정하며, 다른 엔진으로 확산될 징후는 발견되지 않았다고 설명.
- 그동안 궤도 진입을 미룬 이유는 기술 부족이 아니라 안전한 궤도 이탈과 재진입에 대한 확신이 필요했기 때문. 이전 시험 비행들도 궤도 진입 자체는 가능했다고 언급.
- 방열판과 엔진의 성능은 전반적으로 양호. 다음 발사는 약 4~6주 후, 추수감사절 전을 예상하지만 확정 일정은 아님.
- 다음 비행 목표는 슈퍼헤비 부스터와 스타십 기체를 모두 포획하는 것. 성공하면 궤도급 로켓 전체를 회수하는 첫 사례가 되며, 이후에는 부스터와 기체를 모두 재비행하는 것이 목표.
2. 우주 AI·데이터센터
- 우주에서는 지구보다 훨씬 많은 태양에너지를 활용할 수 있으며, 이를 디지털 지능과 컴퓨팅에 사용할 수 있다고 설명.
- 장기적으로 우주 공간의 에너지와 자원을 활용해 초지능을 확장하고, 태양계 밖으로 인류의 의식과 탐사를 넓히는 구상을 제시.
3. 커서(Cursor)와 AI 개발 경쟁력
- 코딩 AI를 구현하려면 대규모 코딩 학습 데이터가 필수. 앤트로픽·오픈AI·커서, 그리고 구글 정도가 충분한 데이터를 보유한 조직이라고 언급.
- AI 경쟁력의 핵심 요소는 데이터·인재·컴퓨팅·기업 영업 역량. 커서는 우수한 개발 인력과 수천 개 기업과의 영업 관계를 보유하고 있다고 평가.
- 최근 AI가 만든 음악과 뮤직비디오의 수준이 매우 높아졌으며, 단순한 논리와 코딩을 넘어 미적 감각과 인간의 감정에 호소하는 표현 능력까지 발전하고 있다고 언급.
- 여러 AI 모델을 함께 활용하고 인간이 일부 제작물을 선별하는 방식으로도 완성도 높은 결과물이 만들어지고 있다고 설명.
4. 초지능 안전성
- AI의 미래는 긍정적일 가능성이 더 크다고 보면서도 안전을 당연하게 여겨서는 안 된다고 강조.
- 가장 중요한 원칙으로 '진실을 최대한 추구하는 AI'를 제시. 모순된 가치와 잘못된 강화학습 평가가 AI에 문제를 일으킬 수 있다고 설명.
- 고도로 발달한 AI를 학대하거나 부당하게 대우하지 않는 것도 중요하다는 견해를 밝힘.
5. 반도체 제조: 기가 텍사스 연구 팹
- "칩 만드는 방법은 아직 잘 모릅니다. 자동차나 로켓도 처음에는 만들 줄 몰랐지만 배워서 해냈습니다."
- 인텔·삼성전자·TSMC 공장을 둘러봤을 때 주요 장비가 대부분 동일한 공급업체에서 나오는 반면, 테슬라 공장에는 자체 설계한 맞춤형 제조 장비가 많았다고 설명.
- 처음에는 기존 반도체 장비를 사용하되 생산 병목을 발견할 때마다 장비를 개조하거나 맞춤형 설비를 개발해 웨이퍼 처리량을 높일 계획.
- 기존 반도체 산업에서 사용하지 않는 물리적 원리를 활용한 새로운 트랜지스터 제조 기술 등 고위험·고성과 연구에도 도전할 예정.
- 기가 텍사스 연구 팹은 로직·메모리 제조, 패키징, 노광 마스크 제작, 완성 컴퓨터 테스트를 한 건물에서 반복하도록 설계.
- 핵심은 칩 설계·제작·시험의 반복 속도. 현재 칩 설계부터 양산까지 2년이면 빠른 편이지만, 테슬라는 연간 약 10개 설계를 시험하는 수준을 목표로 제시.
- 궁극적으로 세계 최고 수준의 칩 제조 역량을 확보하겠다는 목표를 밝혔으며, 달성까지 여러 해가 걸릴 수 있다고 인정.
6. 옵티머스 V3: 손·촉각과 대량생산
- 범용 휴머노이드의 최대 난제 중 하나는 손과 팔. 작은 나사를 집거나 펜으로 서명하는 작업조차 정밀한 힘 조절과 촉각 인식이 필요.
- 촉각 센서는 정확해야 하지만 쉽게 마모되거나 파손돼서는 안 되며, 사람의 피부와 달리 로봇 소재는 스스로 재생되지 않음.
- AI 칩은 시각·촉각 정보를 바탕으로 관절에 토크 명령을 내리고 실시간으로 제어해야 함.
- 머스크는 사전 설정된 동작을 반복하는 시연과 처음 접하는 상황에도 대응하는 실제 AI를 구별해야 한다고 설명.
- 대량생산 목표는 유지하지만 초기 생산량 증가는 느릴 것. 기존 자동차 산업과 달리 휴머노이드 전용 부품 공급망도 새로 구축해야 함.
- 지난해 중국의 전기모터용 자석 수출 제한으로 옵티머스 개발이 2~3개월 지연됐다고 밝힘.
- 향후 공급망 차질에도 대응하도록 미국 내 핵심 부품 생산 능력을 확보하려는 방침.
7. 로보택시: 도시 확장과 안전
- 로보택시 서비스 확대가 느려 보여도 월간 성장률은 빠르다고 설명. 확대 속도보다 사망·부상 사고 예방이 우선.
- 야간의 작은 동물 감지, 복잡한 교차로, 철도 건널목 등 위험 요소를 검증한 뒤 신규 도시로 진출.
- 필요하면 초기에는 운행 지역을 제한하는 지오펜싱을 적용하며, 테스트 후 개선 사항을 배포.
- 특히 사고가 발생하면 세계적인 뉴스가 되고 규제기관의 서비스 중단 조치로 이어질 수 있어 신중하게 확장하고 있다고 설명.
https://x.com/DrNHJ/status/2109090111405350980?s=20 | 115 |
