LSKP CFO의 개인 공간❤️

Ibiden, 이틀 연속 주가 강세 기록 Muse 등장에 따른 CPU 수요 확대와 고성능 CPU용 대면적·고다층 ABF 기판 수요 증가 기대감 지속

골드만삭스 180도 전환! 엔화 12개월 목표 165에서 150으로 상향 • 골드만삭스 엔화 환율 전망을 대폭 조정. 12개월 엔화환율 목표가 기존 165에서 150로 하향 조정. 지난 7월 매도 입장에서 선회 •. 일본 중앙은행의 기준금리 인상 가속화 및 자본 환류 기대 고조가 주요 원인 高盛180度转向！日元12个月目标从165上调至150 高盛大幅上调日元汇率预测，将12个月美元兑日元目标价从165下调至150，逆转了今年7月确立的看空立场。日本央行加快加息步伐与国内资本回流预期升温是主因。 https://wallstreetcn.com/articles/3782533#from=android

인공지능(AI)이 실제로 신약 개발 속도를 높이고 있을까요? 맥킨지의 새로운 연구에 따르면, 초기 단계에서는 그 가능성을 시사하는 징후들이 나타나고 있습니다. 모든 후보 물질이 AI 기술을 활용하여 개발되었으며, 그 결과 개발 시간이 약 15~80% 단축되었습니다.

미중 정상회담 브리핑 2 훈훈한 분위기, 내용은? 트럼프는 구체적인 내용은 밝히지 않은 채 시진핑과의 회동이 "훌륭한 회담"이었다고 말했습니다. ​양국 정상은 협력을 촉구했으며, 시진핑은 대립할 경우 양측 모두 "패자가 될 것"이라고 경고했습니다. ​트럼프는 많은 미국 테크 기업 리더들이 참석한 국빈 만찬에서 시진핑을 환영했습니다. ​시진핑은 "솔직한" 회담 후 많은 사안에서 공감대를 형성했다고 말했습니다. ​자이언트 판다 한 쌍이 애틀랜타 동물원으로 향할 예정이며, 이는 양국 관계가 안정화되고 있음을 시사합니다. t.me/jkc123

중국 정부가 딥시크, 문샷(키미) 정보 유출에 대한 조사에 나섬 앤트로픽이 클로드 무단 증류, 프록시 사용 주장한 데 따른 조치. 앤트로픽 보고서에 따르면 문샷 2300만건, 딥시크 1200만건 이상 요청을 클로드 오퍼스로 우회 전송. 알리바바 등 7개사 거론. 문제는 쓰촨성 경찰 감시카메라 영상 등 국방, 민감 정보가 미국 서버로 넘어갔을 가능성. 중국은 해외 데이터 이전 엄격 규제라 안보 이슈로 확대될 소지. 현재 본사 현장 조사 중.

반도체 사이클의 장기화: 공급 부족이 지탱하는 호황 -노무라의 반도체 부족 지수 사이클 시계에 따르면, 반도체 업황은 27개월 연속 호황 국면을 이어가고 있음. -팬데믹 당시의 26개월 호황을 넘어선 것으로, 2012년 이후 최장기 호황. -반도체 공급 부족이 심한 상태이며, 그 부족이 아직 더 커지고 있다는 것이 핵심. -공급 부족은 더 심해지고 있는데 다만 부족이 심해지는 속도는 이전보다 다소 낮아졌을 수 있음. -노무라가 제시하는 설명은 다년간 이어지는 AI 투자 수요와 첨단 반도체의 느린 공급 확대. -투자자가 판단해야 할 것은 호황의 경과 기간보다, 현재 주가가 가정하는 호황의 잔여 기간임. 27개월이라는 기록만으로 고점을 단정할 수도, 추가 상승을 확신할 수도 없음. -시장이 조기 가격 정상화와 마진 하락을 반영하고 있다면, 공급 부족의 장기화는 향후 이익 추정치의 상향 요인이 될 수 있음. 반대로 높은 가격과 마진의 장기 지속을 이미 반영했다면, 좋은 업황만으로는 추가 상승의 근거가 충분하지 않음. -결국 투자 기회는 ‘반도체가 부족하다’는 사실 자체보다, 그 부족이 만들어낼 이익의 크기와 지속 기간을 시장이 얼마나 과소평가하고 있는지에 달려 있음. 사진 출처: Nomura 텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

속보: 마크 저커버그의 메타(META)가 일론 머스크의 스페이스X(SPCX)를 제치고 시가총액 기준 세계 7위 기업으로 등극했습니다. $META: 1조 9600억 달러 $SPCX: 1조 9500억 달러 ...

추석연휴동안의 닛케이

#BE #블룸에너지 20260924 마찬가지입니다. 쓸데 없는 말이 많은듯

» 원달러 환율은 1,370원 찍고 1,357원 수준에서 등락

» 엔달러 환율은 다시 158엔 대에서 등락

» WTI, Brent 유가는 전일대비 1% 내외 하락

✅K바이오에 훈풍이 붑니다   美 의약품 관세 조치서 韓 0% 면세 확정…K-바이오 ‘100% 관세 폭탄’ 피했다   美 상무부, 232조 관세 확대 앞두고 전문약 0% 지침 발표 韓 19개 적격국 포함…ADC·세포유전자·혈장제제 무관세 수출·CDMO 경쟁력 유지 속 품목코드·원료 입증 과제 美 의약품 관세 조치서 韓 0% 면세 확정…K-바이오 ‘100% 관세 폭탄’ 피했다

🔹Novo Nordisk, Nanexa와 최대 13억달러 규모 지속형 제형 기술 계약 » Novo Nordisk는 비만 및 제2형 당뇨병 치료제 개발을 위해 스웨덴 Nanexa와 최대 11억6,500만유로(약 13억달러) 규모의 라이선스 계약 체결 » Nanexa의 원자층 증착(Atomic Layer Deposition) 기반 지속형 제형 플랫폼에 대한 글로벌 독점권 확보. 약물이 체내에서 천천히 방출되도록 해 주사 횟수와 투여 빈도를 줄일 수 있는 기술 » 계약에는 6억1,500만유로의 선급금이 포함되며, 향후 개발·허가·상업화 단계에 따른 마일스톤과 제품 매출의 낮은 한 자릿수 로열티 지급 조건 포함 » 양사는 2022년부터 Nanexa의 PharmaShell 플랫폼을 활용해 협업해왔으며, 이번 계약을 통해 비만·당뇨 치료제용 장기지속형 제형 개발로 협력 확대 » Novo 입장에서는 GLP-1 등 펩타이드 치료제의 투여 주기를 늘리고 환자의 사용 편의성을 높일 수 있는 기술을 확보했다는 점에서 의미. 향후 기존 제품의 경쟁력 강화와 차세대 파이프라인 차별화에 활용 가능 » 다만 실제 제품 개발과 상업화까지는 시간이 필요한 만큼 단기 주가 촉매보다는 중장기 파이프라인 경쟁력 강화 요인으로 평가 Novo Signs Delivery Deal With Nanexa Worth Up to $1.3 Billion https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-25/novo-signs-delivery-deal-with-nanexa-worth-up-to-1-3-billion?srnd=homepage-americas

<AI AGENT는 금융문맹을 없앨 것이다> 1. Joseph Chalom은 AI Agent가 금융산업의 구조 자체를 바꿀 수 있다고 주장. 자체 모델 기준으로 Agent가 영향을 미치는 금융산업 규모를 2030년 연간 약 1,370조원($1T), 2035년 약 5,470조원($4T) 수준으로 추정함. 2. 핵심은 AI 하나가 아님. 스테이블코인, 토큰화된 현실자산, 디파이, AI Agent. 지금까지 따로 발전하던 이 네 가지가 하나의 금융 시스템 안에서 연결되기 시작했다는 것. 3. Chalom이 가장 중요하게 보는 건 사람의 ‘관심 부족’. 예금 금리, 더 싼 대출, 만기된 예금, 투자자산 비중 등을 대부분의 사람은 계속 확인하지 않음. 미국 가계가 보유한 예금·단기자금만 약 2경500조원($15T)인데, 이런 무관심으로 놓치는 이자만 연간 최소 약 250조원($180B)으로 추정함. 4. AI Agent는 이 문제를 없앨 수 있음. 예금이 만기되면 더 높은 금리 상품으로 옮기고, 투자자산 비중을 조정하고, 절세 기회를 찾고, 주담대 금리가 내려가면 대환 여부까지 계산함. 사람은 잊어버리지만 Agent는 24시간 계속 확인할 수 있음. 5. 지금까지 이런 관리는 금융을 잘 아는 사람이 직접 하거나 자산관리사, 세무사 등을 이용해야 가능했음. AI Agent는 계좌 규모와 관계없이 이런 기능을 모두에게 제공할 가능성이 있음. 6.금융사 입장에서는 꽤 무서운 변화임. 사람은 금리가 0.2% 싸다고 매번 은행을 옮기지 않지만 Agent는 수십 개 상품을 계속 비교해 더 유리한 곳으로 바로 이동할 수 있음. Chalom은 이 경쟁으로 소비자가 절약하는 금융비용이 2030년 약 480조원($350B), 2035년 약 1,910조원($1.4T)에 이를 것으로 추정함. 7.문제는 Agent가 아무리 똑똑해도 기존 금융 시스템이 서로 분리되어 있으면 실제 행동하기 어렵다는 것. 은행, 증권, 대출, 결제가 각각 다른 장부 위에 있기 때문. 8. 그래서 스테이블코인과 토큰화 자산이 중요해짐. 현금, 주식, 채권, 펀드가 같은 블록체인 환경 위에 올라오면 Agent가 자산을 바로 이동시키고, 담보로 잡고, 대출하거나 운용할 수 있음. 9. 예를 들어 토큰화된 주식을 굳이 팔지 않고 담보로 스테이블코인을 빌리거나, 남는 스테이블코인을 디파이 대출시장에 넣어 추가 수익을 만들 수도 있음. Agent가 금리, 담보비율, 청산위험, 세금까지 계산해 계속 최적의 선택을 하는 구조. 10. 이미 이를 위한 인프라도 만들어지는 중. 코인베이스는 Agent 간 스테이블코인 결제를 위한 x402를 공개했고, Ethereum에는 Agent의 신원과 평판을 검증하는 ERC-8004도 등장함. 11. Chalom은 결국 이런 거래가 스테이블코인, 토큰화 자산, 디파이 유동성이 가장 많이 모인 Ethereum 생태계를 중심으로 일어날 가능성을 보고 있음. 결론: 개인적으로 이 변화에서 가장 중요한 건 AI가 주식을 더 잘 골라준다는 게 아님. 금리 비교, 대출 갈아타기, 절세, 자산 비중 조정, 담보 활용처럼 지금까지 금융을 잘 아는 사람만 챙기던 것들을 Agent가 대신해줄 수 있다는 것. 앞으로는 내가 얼마나 금융을 잘 아느냐보다, 내 Agent가 얼마나 많은 금융시장에 접근해서 실제로 행동할 수 있느냐가 더 중요해질 수도 있음. https://x.com/joechalom/status/2102729939543863754?s=46

알파벳(GOOGL): 지상 전력망 병목을 우회하여 우주 태양광 발전으로 직접 궤도상 AI 연산을 수행하는 '선캐처 프로젝트(Project Suncatcher)' 인공위성의 10월 1일 최초 궤도 발사를 공식화 발사 일정 및 방식 - 발사일: 2026년 10월 1일  - 발사체: 캘리포니아 반덴버그 우주군 기지에서 발사되는 스페이스X 팰컨 9(Falcon 9, Transporter-18 라이드셰어 미션)  - 파트너십: 위성 제조사 플래닛 랩스(Planet Labs)와 공동 개발한 냉장고 크기의 프로토타입 위성(MVP)  이번 발사는 대규모 AI 연산을 수행하는 상용 위성이 아닌 개념 증명용 프로토타입(MVP) - 약 1kW 전력 규격으로 데이터센터 서버 1대 수준의 연산력을 갖추고 있으며, 궤도상에서 간단한 AI 쿼리를 수행하며 약 1년간 운영될 예정 핵심 테스트 과제 - 발사 시 50~100G에 달하는 진동 충격 견딤 여부  - 우주 방사선 및 태양풍으로 인한 반도체 비트플립(Bitflip) 오류율 모니터링 - 대기가 없는 진공 상태에서의 복사 냉각 효율 검증 상용화까지의 거리 지상의 1GW급 대형 데이터센터를 대체하려면 수천~수만 기의 위성 군집과 레이저 기반 초고속 위성 간 통신(Free-space optical links) 기술, 발사 비용 혁신이 필요. 구글 연구팀 역시 "향후 몇 년 내에 실용적인 상용 인프라 단계에 도달하기는 어려우며, 장기적인 기초 공학 단계"임을 명시

» AI 데이터센터 및 관련 인프라의 총투자 규모는 2025~2032년 약 10.3조달러에 이를 것으로 추정 » 연평균 투자 규모는 GDP의 약 3.6%로, 과거 철도 건설기 2.24%, 고속도로 건설기 1.13%, 통신·광섬유 인프라 확충기 1.1%를 크게 상회 » GDP 대비 투자 강도 기준으로 AI 인프라 투자는 철도·고속도로·인터넷 인프라 구축을 넘어서는 역사적 규모의 투자 사이클