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[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
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메리츠 Tech 섹터 애널리스트 김선우, 양승수, 김동관입니다. 아래와 같은 내용이 본 방에서 공유됩니다. 언제든 질문 있으시면 따로 연락 주십시오. 1) 매일 아침 7시반 - 간밤의 뉴스를 정리한 Overnight Tech News 2) 수시 - 보고서 발간 직후 Summary 내용 3) 수시 - 주요 Dart 공시 사항 4) 수시 - 일간 올라오는 주목할 뉴스 감사합니다.
Больше📈 Аналитический обзор Telegram-канала [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
Канал [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관] (@meritz_tech) языкового сегмента Корейский является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 18 966 подписчиков, занимая 7 114 место в категории Технологии и приложения и 230 место в регионе Южная Корея.
📊 Показатели аудитории и динамика
С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 18 966 подписчиков.
Согласно последним данным от 09 июня, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило 1 477, а за последние 24 часа — 54, при этом общий охват остаётся высоким.
- Статус верификации: Не верифицирован
- Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 37.91%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 23.84% реакций от общего числа подписчиков.
- Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 7 144 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 4 492 просмотров.
- Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 0.
📝 Описание и контентная политика
Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
“메리츠 Tech 섹터 애널리스트 김선우, 양승수, 김동관입니다.
아래와 같은 내용이 본 방에서 공유됩니다. 언제든 질문 있으시면 따로 연락 주십시오.
1) 매일 아침 7시반 - 간밤의 뉴스를 정리한 Overnight Tech News
2) 수시 - 보고서 발간 직후 Summary 내용
3) 수시 - 주요 Dart 공시 사항
4) 수시 - 일간 올라오는 주목할 뉴스
감사합니다.”
Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 10 июня, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Технологии и приложения.
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| Дата | Привлечение подписчиков | Упоминания | Каналы | |
| 10 июня | +135 | |||
| 09 июня | +54 | |||
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| 06 июня | +35 | |||
| 05 июня | +128 | |||
| 04 июня | +20 | |||
| 03 июня | +20 | |||
| 02 июня | +17 | |||
| 01 июня | +72 |
Посты канала
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ NVIDIA Cuts Vera CPU Memory Configuration, Highlighting Persistent LPDRAM Supply Constraints and Rising Long-Term Demand, Says TrendForce
- 엔비디아는 차세대 Vera Rubin Superchip 모듈의 SOCAMM 메모리 탑재 용량을 절반으로 축소 결정, 수요 감소가 아닌 2027년 공급사 초기 생산계획상 엔비디아에 배정된 LPDRAM 캐파 부족에 따른 조정
- 모듈당 메모리 용량을 낮추는 대신 전체 모듈 출하량을 늘려 시장 침투율을 확대하는 전략 선택, LPDDR5X 공급 부족 해소가 쉽지 않으며 중장기 수요 증가가 지속될 가능성 시사
- 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 초기 배정 계획 기준 엔비디아 확보 가능한 LPDRAM 물량은 추정 수요의 약 60% 수준, 추가 확대 여지도 제한적
- 이에 따라 Vera Rubin Superchip 플랫폼의 SOCAMM 메모리 구성을 낮춰 Vera CPU 생산량을 확대하고 장기 공급 부족 리스크를 완화하려는 것으로 파악
- 이번 사양 변경이 수요 둔화가 아닌 공급 제약에 따른 아키텍처 타협이라고 강조, 전체 DRAM 수급에는 실질적인 부정적 영향이 없으며 엔비디아의 총 메모리 수요 감소로 해석해서는 안 된다고 설명
- 엔비디아 차세대 AI 서버 포트폴리오는 Vera Rubin 랙 플랫폼과 독립형 Vera CPU 랙 시스템 두 축으로 구성될 예정, 독립형 Vera CPU 솔루션 확대는 AI 추론 시장 내 입지 강화 및 LPDRAM 수요 성장 요인으로 작용
- LPDRAM은 전력 효율성과 데이터 전송 성능을 기반으로 스마트폰을 넘어 AI 서버와 전장으로 적용처 확대 중, 엔비디아 외 ASIC 개발사들도 LPDRAM 채택을 검토하며 모바일 중심 메모리에서 응용처 다변화 진행
- TrendForce는 AI 도입 확산으로 LPDRAM 수급 불균형이 심화될 것으로 전망, 2028~2030년 AI 서버 생태계가 스마트폰을 넘어 글로벌 최대 LPDRAM 단일 수요처로 부상할 가능성 제시
https://buly.kr/DlLdwJt (Trendforce)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
| 2 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
Oracle FY4Q26 실적이 발표되었습니다.
▶ Oracle FY4Q26 실적발표 주요 지표
■ FY4Q26 Earnings
- 매출액: 191.8억달러 (+21.0% YoY)
vs. 컨센서스: 190.9억달러
- EPS(Non-GAAP): 2.11달러 (+24.0% YoY)
vs. 컨센서스: 1.98달러
- RPO(잔존 성과 의무): 6,380억달러 (+363.0% YoY)
vs. FY3Q26 5,530억달러
■ FY1Q27 가이던스
총 매출: YoY +27% ~ +29% 성장 (USD 달러 기준)
vs 컨센서스: 190.2억달러
총 클라우드 매출: YoY +58% ~ +64% 성장 (USD 달러 기준)
조정 EPS: 1.72달러 ~ 1.76달러 (+17% ~ +20% YoY)
vs 컨센서스 : 1.67달러
■ FY2027년 회계연도 전망
FY2027 매출 전망 900억달러로 유지
Non-GAAP EPS 전망치는 8.05달러로 상향 조정
2026 회계연도에 발생한 Ampere 칩 사업 매각과 Bloom Energy 워런트 매각이라는 일회성 이벤트를 조정한 기준으로 18% 성장에 해당
2026 회계연도에 430억 달러의 부채 자금과 50억 달러의 자기자본 자금을 조달
2027 회계연도에 기존에 발표한 200억 달러 규모의 ATM 주식 발행을 포함해, 부채와 자기자본 조달을 병행하는 방식으로 약 400억 달러를 조달할 계획
■ 경영진 주요 코멘트
- 오라클의 RPO와 매출이 크게 증가한 배경에는 AI 학습과 추론을 위한 클라우드 인프라 수요 확대
- 3분기와 4분기 RPO 증가는 대부분 대규모 AI 계약에서 발생. 고객의 GPU 구매대금 선지급 및 직접 공급분은 총 750억 달러에 달하며, 이는 오라클의 AI 데이터센터 투자 부담을 크게 낮추는 요인으로 작용
- 이는 필요한 장비 대부분이 고객 선불을 통해 오라클이 GPU를 구매하거나, 고객이 GPU를 구매하여 오라클에 제공하기 때문
- 오라클의 데이터베이스와 애플리케이션 사업도 AI 조기 도입의 수혜를 받고 있음. Oracle Multicloud AI Database는 4분기에 404% 성장했으며, 이는 오라클 역사상 가장 빠르게 성장한 사업
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다 | 1 560 |
| 3 |  +1Нет текста... | 2 462 |
| 4 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 5월 대만 PCB 드릴비트 제조업체 Keyware 매출액 202.9백만대만달러(+18.6% MoM, +86.3% YoY) 발표
- 드릴비트 수요 증가에 힘입어 월간 매출액이 사상 최고치를 재차 경신
- 1~5월 누적 매출액은 전년 동기 대비 57.8% 증가하며 견조한 성장세 지속
- Keyware는 지속적인 생산능력 확장에도 불구하고 시장 수급 여건이 뚜렷하게 개선되지 않고 있으며, 높은 수요 가시성이 2026년 3분기까지 이어지고 있다고 언급
- 생산능력이 빠르게 소진되면서 공급망 내 가격 인상 기대감이 확대되고 있으며, 일부 제품군에서는 실제 가격 인상도 진행 중
- 다만 Keyware는 공급망에서 제기된 50%~100% 수준의 급격한 가격 인상설에 대해서는 사실과 다르다고 설명하며, 실제 인상 폭은 이보다 제한적인 수준이라고 언급
(자료: Keyware IR)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다 | 2 570 |
| 5 | [메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
[Witsview 6월 상반월 LCD 패널가 발표]
TV 패널: 모든 사이즈, 전 제품군에서 보합세 지속
100인치 보합, 85인치 보합, 75인치 보합, 65인치 보합, 55인치 보합, 50인치 보합, 43인치 보합, 32인치 보합 (전월 대비)
IT 패널: 모니터 판가는 일부 품목에서 1% 내 상승세 지속. 노트북 판가는 TV 패널과 동일하게 전 제품군에서 보합세 유지
(자료: Witsview)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 2 337 |
| 6 |  +1Нет текста... | 3 140 |
| 7 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 5월 대만 TSMC 매출액 416,975백만대만달러(+1.5% MoM, +30.1% YoY) 발표
(자료: TSMC IR)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다. | 2 764 |
| 8 |  +1Нет текста... | 3 274 |
| 9 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 5월 대만 고전압 MLCC 공급업체 Prosperity Dielectrics (Walsin 자회사) 매출액 458.5백만대만달러(+9.4% MoM, +25.6% YoY) 발표
- 고전압 MLCC 수요 강세에 힘입어 5월 매출은 4년 반 만에 최고치 경신
- PDC는 글로벌 대형 고전압 MLCC 공급 부족과 최대 16주에 달하는 납기 장기화가 지속되고 있다고 언급
- 특히 AI 서버 전력 소비 증가와 신규 전원 공급 아키텍처인 HVDC 도입으로, 랙당 대형 MLCC 사용량은 1만 개 이상으로 확대될 것으로 전망
- 또한 저궤도 위성 수신기 전원 공급 장치와 휴머노이드 로봇 분야에서의 성과도 강조
- AI 서버의 전력 소비 증가와 차세대 플랫폼의 고전압 직류(HVDC) 전원 공급 아키텍처 도입은 고전압 MLCC 수요를 더욱 촉진하는 요인
- PDC의 제품은 컴퓨팅 트레이나 스위치 트레이가 아닌, 주로 전원 공급 장치(PSU)와 BBU에 사용
- GB200 서버 랙에는 1206 사이즈 이상 MLCC가 3,160~4,210개 사용되는 반면, Vera Rubin 플랫폼에서는 1만 개 이상으로 확대될 전망
(자료: Prosperity Dielectrics IR)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다 | 3 241 |
| 10 |  +1Нет текста... | 2 948 |
| 11 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 5월 대만 수동소자(칩 바리스터, MLCC) 업체 Walsin Technology 매출액 3,669.9백만대만달러(-1.0% MoM, +15.1% YoY) 발표
- Golden Week에 따른 영업일수 감소에도 불구하고, 시장 심리 개선, 자동차 및 산업용 시장 전반의 견조한 수요, AI 관련 인프라 투자 지속이 실적을 뒷받침
- Walsin Technology는 대만 업체 최초로 6월 1일부터 저항과 일부 커패시터 가격을 조정
- Walsin Technolog의 가격 인상은 수동부품 업계의 가격 결정력이 강화되었음을 시사
(자료: Walsin Technology IR)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다 | 2 840 |
| 12 |  +1Нет текста... | 2 743 |
| 13 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 5월 대만 유리섬유 제조사 Baotek(일본 Nitto Boseki 대만 자회사) 매출액 232.0백만대만달러(+2.9% MoM, +25.3% YoY) 발표
- Baotek은 T-Glass 제품 양산을 2분기부터 시작할 예정이며, 고객 수요에 따라 생산량을 점진적으로 확대할 계획
- 해당 제품은 Nittobo 기술 라이선스 모델이 아닌 Nittobo 브랜드 OEM 방식으로 생산되며, 판매 역시 Nittobo가 고객사를 대상으로 직접 진행
- NER Glass 제품은 2027년 초 양산을 목표로 하고 있으며, 현재 고객사 인증 테스트가 진행 중
- 하반기 전망과 관련해 Baotek은 고급 소재 수요 증가에 대응하기 위해 특수 유리섬유 직물 생산능력을 30% 이상 확대했으며, 해당 제품은 현재 매출의 70%를 차지
- 향후 특수 유리섬유 직물 비중은 지속적으로 상승할 전망이며, 올해 매출과 핵심 사업 모두 전년 대비 성장할 것으로 예상
(자료: Baotek ir)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다 | 2 928 |
| 14 | * SK하이닉스 ADR 발행 타임라인 업데이트 및 추정
'SEC 승인' 6월내로 임박 + 8월 중순까지 미국 시장 상장 완료 가능
-> 마이크론 키맞추기만으로도, 순간적이며 폭발적인 주가 상승 예상 | 50 656 |
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| 19 | 안녕하세요, 메리츠증권 양승수입니다. Computex 2026 현장 탐방기를 공유드립니다.
지난 3월 GTC 탐방후기를 통해 Tokenomics 시대에서 하드웨어 경쟁력의 중요성과 NVIDIA Pod 아키텍처 등장에 따른 PCB의 구조적 업사이클 가능성을 강조드린 바 있습니다.
3개월이 지난 현 시점에서 작성한 이번 Computex 자료는 당시 제시했던 방향성이 보다 구체적인 제품 로드맵과 공급망 변화로 확인되고 있음을 점검하는 데 초점을 맞췄습니다.
AI 등장 이전까지 저희 섹터는 EPS 상승 구간에서도 피크아웃 우려가 부각되며 멀티플이 하락하는 전형적인 시클리컬 비즈니스로 평가받아 왔습니다.
그러나 Tokenomics 시대에는 AI 중심의 장기 수요 가시성이 열리며, EPS와 멀티플이 동시에 상승하는 강력한 리레이팅 구간이 이어질 것으로 예상합니다.
특히 AI 하드웨어의 경쟁력이 재정의되는 구간에서 핵심 시사점으로 아래 3가지를 제시드립니다.
1. ABF 기판: 역사상 가장 강한 업사이클 진입
2. SoCAMM & LPDDR: Vera CPU가 이끄는 눈높이 상향
3. Optics·CPO: Copper Wall이 촉발하는 필연적 진화
Top-pick으로는 대형주 삼성전기, 중소형주 코리아써키트, 심텍, 기가비스를 제시합니다. 보다 상세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
양승수 드림
[기업분석]
- 삼성전기(009150): Buy, 2,400,000원
'선점 경쟁의 주인공'
- 코리아써키트(007810): Buy, 170,000원
'이번 PCB 업사이클의 새로운 주역'
- 심텍(222800): Buy, 190,000원
'SoCAMM + LPDDR 업사이클의 주인공'
- 기가비스(420770): Buy, 170,000원
'가보지 않은 길, 경험해보지 못한 규모'
- LG이노텍(011070): Buy, 1,400,000원
'ABF 증설 사이클의 포문을 열다'
- 대덕전자(353200): Buy, 190,000원
'처음 맞이하는 트리플 업사이클'
- 티엘비(356860): Buy, 130,000원
'고부가 모듈 중심 체질 개선 지속'
https://buly.kr/9tCy1OY (요약본)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 6 044 |
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