CTRINE
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| 2 |  중간선거 기간의 주가 하락은 매수 기회입니다.
1986년부터 2022년까지의 모든 중간선거 주기에서, 선거 당일부터 이듬해 6월 30일까지 나스닥 지수는 항상 플러스 수익률을 기록했습니다.
10월 13일부터 11월 3일 사이에 발생하는 주가 하락을 활용해 매수한다면, 중기적으로 수익을 거둘 수 있을 것입니다. | 770 |
| 3 |  업토버
시이이이작 합니다? | 1 084 |
| 4 |  머스크는 중국이 2028년까지 RAM 생산량을 대폭 늘릴 것이라고 언급했습니다.
메모리 증설이 이어지면 현재의 반도체 호황도 2029년 전후 공급과잉으로 전환될 수 있다는 경고가 나옵니다.
결국 삼성전자와 SK하이닉스도 증설 경쟁의 후폭풍을 피하기 어려울 수 있으며, 호황기일수록 메모리 반도체의 공급 사이클을 주시해야 합니다. | 1 258 |
| 5 | 성과급으로 바이백이나 해라 ㅉ.. | 1 245 |
| 6 |  받으면 안될 ㅅㄲ들까지 받아서 그런듯 | 1 250 |
| 7 |  코스피 공포 구간 진입..? | 1 482 |
| 8 |  제시 리버모어의 일생 동안의 순자산 | 2 761 |
| 9 |  1. 우리 생각보다 가격조정이 더 깊던지
2 .혹은 우리 생각보다 기간조정이 더 길던지 | 1 242 |
| 10 |  골드만삭스: 한국 증시의 매도세, 지난 20년간 단 두 차례 사례와 유사
코스피(KOSPI)가 7거래일 연속 하락세를 보이고 있으며, 고점 대비 저점까지의 하락 폭은 14%를 넘어섰습니다.
골드만삭스에 따르면, 지난 20년간 이처럼 단 하루의 반등도 없이 심각한 매도세가 나타난 사례는 이번을 포함해 단 세 차례뿐입니다.
2020년 3월: -20.5%
2011년 8월: -15.1% | 10 250 |
| 11 | ![올해 상반기에 [서브프라임 대출자]에게 제공된 대출의 30% 이상이 차량 연식이 12년이 넘을 때까지 상환되지 않을 예정입니다. 이는 2019년 말의 7%에서 크게 증가한 수치입니다.](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} 올해 상반기에 [서브프라임 대출자]에게 제공된 대출의 30% 이상이 차량 연식이 12년이 넘을 때까지 상환되지 않을 예정입니다. 이는 2019년 말의 7%에서 크게 증가한 수치입니다. | 1 430 |
| 12 |  1974년 이후 4년 차에 도달한 모든 S&P 500 강세장은 5년 차까지 이어졌습니다. 최근 네 번의 경우, 해당 지수는 5년 차 동안 두 자릿수 상승률을 기록했으며 10% 이상 하락한 적은 한 번도 없었습니다 | 1 362 |
| 13 |  단기적으로는 SK하이닉스와 코스피가 수혜를 입고 델(Dell)과 ASML은 부진할 것으로 보이나, 장기적으로는 이러한 흐름이 뒤바뀔 것입니다.
😳 | 10 122 |
| 14 |  많은 사람들이 현재의 기술 및 AI 강세장을 또 다른 닷컴 버블에 비유합니다. 하지만 정말 버블일까요?
S&P 500 상위 10개 기업의 시가총액과 순이익 점유율은 급격히 상승하여 현재 각각 약 41%와 38%에 달합니다.
1990년대 후반에는 시가총액 점유율이 순이익을 훨씬 앞지르며 주가수익비율(PER)이 확대되는 등 격차가 더 컸습니다.
시스코나 오라클 같은 선두 기업들은 주가수익비율이 50~100배에 달했고, 기술 기업들은 대부분 수익을 내지 못하거나 아예 수익을 내지 못했습니다.
오늘날의 집중도 증가는 단순히 PER 확대 때문이 아니라, 몇몇 대형 플랫폼 기업과 AI 기업들의 뛰어난 수익 성장과 높은 마진에 기인합니다.
대형 기업들의 예상 주가수익비율은 20대 중반으로 높은 수준이지만 2000년대의 극단적인 수준에는 훨씬 못 미칩니다.
이들 기업은 막대한 잉여현금흐름을 창출하고 AI 구축에 필요한 자금을 자체적으로 조달합니다.
또한, 이들의 경쟁 우위 요소(생태계, 규모, 데이터)는 당시의 투기적인 인터넷 기업들보다 훨씬 더 견고합니다. | 1 613 |
| 15 |  주요 글로벌 IB 12곳의 S&P500 연말 목표치 평균은 7,946, 중앙값은 8,000pt로 현재 대비 약 +1.7~2.4% 상승을 전망합니다.
연준의 2026년 추가 금리 인상 전망이 우세하며, 2027년에는 금리 동결이 중간값입니다.
흥미로운 점은 대다수 은행이 연말 증시 상승을 예상하면서도 금리 인상과 높은 물가를 전망한다는 것입니다. | 1 657 |
| 16 | 9월 CPI 인플레이션이 3.7%로 상승, 예상치 3.6% 초과
기초 CPI 인플레이션이 2.6%로 상승, 역시 예상치 2.5% 초과.
이는 2023년 9월 이후 미국 인플레이션 수치 중 공식적으로 세 번째로 높은 수준을 기록한 것이다.
이 소식에 금리 인상 기대가 높아지고 있다. | 5 549 |
| 17 |  우리는 현재 1998~2000년 인터넷 버블 사례와 유사한 흐름의 정점에 도달했습니다. 가격 추이의 유사성은 결국 깨지기 마련이며, (밸류에이션 차이를 고려할 때) 이번 사례는 그 시점이 더 빨리 올 수도 있겠지만, 지금까지는 훌륭한 이정표 역할을 해왔습니다. | 1 400 |
| 18 |  ...? | 1 463 |
| 19 |  내일 소비자물가지수(CPI) 발표가 있는데, 오늘 S&P 500 지수는 하락했습니다.
지난 세 번의 경우 모두 CPI 발표 전날 S&P 500 지수가 하락했지만, 발표 당일에는 반등했습니다.
실제로 CPI 발표 전날 하락했던 12번의 사례 중 9번은 발표 당일에 S&P 500 지수가 상승했습니다. | 1 438 |
| 20 |  S&P 500 지수는 현재 역사상 가장 높은 수준인 3개월 기준 약 44%의 음의 베타 값을 가진 주식 비중을 기록하고 있습니다.
지수는 강해 보여도 개별 종목들은 서로 반대 방향으로 움직이는 비중이 역대 최고 수준이라는 뜻이며, 시장 내부의 이상 징후일 가능성이 있습니다. | 1 358 |
