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@jake8lee

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01 Energy Storage 출처 : Bloomberg NEF	653	4	Loading...
02 러시아 가스관 테마주의 추억과 데자뷰 by 와시즈 https://m.blog.naver.com/morgoth/223469235399	1 094	8	Loading...
03 전고체 빠떼리 by 옹쿠 https://m.blog.naver.com/suma_maple/223379733076	1 638	40	Loading...
04 그리고 이게 사실이기를 더욱 간절하게 바랄수 있는 심리적/자본주의적 장치를 마련하기 위해 윤살만 테마에 탑승중인 상황입니다ㅎㅎ	1 934	1	Loading...
05 우리나라 포항앞에 가스/유전이 없기를 간절히 바라시는 주식투자자들의 심정 또한 이해가 가지 않는 것은 아닙니다만… 우리나라엔 미래가 없다고 자국민들한테도 조롱을 당하는 마당에 윤살만 테마에 탔던 안탔던간에 저는 대한민국 국민으로써 초전도체 때처럼 이게 제발 사실이였으면 좋겠습니다.	1 931	2	Loading...
06 메르좌 가스전 관련 업데이트 https://m.blog.naver.com/ranto28/223468972729	1 208	12	Loading...
07 젠슨황이 삼성전자와 마이크론의 분발을 희망하는 이유는 현재 시장 가이던스에 따르면 25년도기준 hbm 웨이퍼 투입량이 40천장 이상까지 늘어나야. but 하이닉스 “전체” 디램 웨이퍼 투입량 기준 캐파가 35천장 수준. 따라서 엔비디아 입장에서는 산술적으로도 전자와 마이크론의 퀄통과가 절실히 필요할 수 밖에 없음	4 161	58	Loading...
08 기사 내용과 제목을 갖고 설왕설래가 많은데 퀄이 당장에 되냐 안되었냐보다 중요한건 현재 전세계 가장 핫한 인물이자 초갑의 회사인 NVIDIA의 CEO 젠슨황 입에서 직접 “삼성퀄이 실패한것이 사실이 아니며, 삼성전자와 마이크론의 퀄이 통과할 수 있도록 노력중” 이라는 언급이 나왔다는 사실. 즉 NVIDIA가 삼성과 마이크론을 적극적으로 원하고 있다는 사실. (물론 삼성전자 주주 입장에서 편향적으로 하는 생각임은 감안 하셔야)	2 020	18	Loading...
09 피에스케이홀딩스 당장 퀄통과는 안되더라도 이미 양치기소년이 되어버린 삼성전자 HBM이 좋아지는 그림에서 가장 큰 수혜는 당연히 삼성전자겠지만… 요 친구도 (SK하이닉스 ↔ 한미반도체)의 경우와 같이 엄청난 베타를 보여줄거라는 생각에 매수해온 종목입니다.	2 052	31	Loading...
10 삼성전자 퀄은 또속?일 가능성이 높겠지만 전세계 최강의 갑회사인 엔비디아의 CEO가 직접 나서 삼성전자의 분발과 채용을 강력하게 원하는 표현을 하고 있다는게 포인트겠죠	4 134	16	Loading...
11 오늘도 평화로운 국장	2 043	12	Loading...
12 여기에 영광의 시대(?) 였던 2018-2019년 대비 변화된 외국인 관광객들의 관광/소비 패턴 또한 주목이 필요하겠습니다. 요즘 명동 가보세요. 2018-2019년 자주 보이던 깃발들고 다니는 단체 유커 + 시내 백화점 면세점 앞 주차장을 만들다시피 했던 관광버스는 거의 보이지 않고, 지하철에 핸드폰으로 길 찾아다니시는 관광객들이 눈에 띄게 많이 늘어났습니다. 그리고 과거에는 시내면세점 + 관광지가 밀집해있던 명동(중구) 위주로 관광객들이 많이 보였다면 지금은 홍대/강남/잠실/서울숲/성수 서울 어디를 가도 외국인 관광객들이 정말 많이 보이십니다. 이 말인 즉슨 개별관광객들이 늘었다는거고, 한국에서 쇼핑할때 과거와 달리 면세 쇼핑 보다는 다른 플랫폼을 많이 이용하신다는거겠죠. 이미 여러번 언급드린 내용이지만, 그에 대한 방증은 올리브영의 실적이 이야기를 해주고 있고 해줄 것이라고 생각합니다.	2 099	14	Loading...
13 방한 외국인 통계 https://m.blog.naver.com/kp_soonhwan/223468853023	2 437	24	Loading...
14 메모리반도체 by Jeff Clarke - 우리의 모든 제품(서버)의 요소들의 비용이 증가하고 있어 - 메모리반도체 CAPEX 축소, 가동률의 감소, 웨이퍼 투입량의 감소 등으로 인해 축소된 공급량이 늘어나는 수요에 한참 미치지 못할 것으로 보인다 - 대부분의 메모리 반도체 시장 수요가 HBM과 고속 저장 장치에서 발생 할 것이며 - 올해 하반기 SSD와 디램 메모리 비용이 각 15~20% 가량 증가할 것인데, 불행히도 모든 비용을 고객들에게 전가할 수 밖에 없을 것이다 - 2023년 과잉재고에 시달리던 칩메이커들은 역사적으로 낮은 제품 가격으로 인해 고통 받았다 - 몇몇 제조사들이 작년 하반기 이후 재고 축적을 위해 가동률을 다시 올리고는 있으나 지나치게 가혹했던 감산으로 인해 작년과는 다른 문제 (과다 수요와 공급 쇼티지) 를 맞이하게 될 것으로 보인다	2 635	53	Loading...
15 Media files	1 760	5	Loading...
16 Media files	1 785	9	Loading...
17 걍 삼성전자 사세요.. 안살거 알아서 추천함ㅋㅋ	3 788	9	Loading...
18 뭐 보면 됩니까 반도체 바보 좀 구해주세요	1 894	3	Loading...
19 산유국띰도 산유국띰이지만 레거시쇼티지의 시계가 돌고있다.	3 848	13	Loading...
20 NAND와 DRAM 칩 제조업체는 극단에서 다른 극단으로 이동하기 직전인 것 같습니다. 지난해 제조업체와 비즈니스 파트너는 과잉 재고로 인해 어려움을 겪었습니다. 이제는 AI의 등장으로 수요를 따라잡기 위해 애쓰는 모습이다. 우리는 작년부터 메모리와 솔리드 스테이트 드라이브 가격 인상이 다가오고 있다는 소식을 들어왔고, 그 정보는 궁극적으로 정확하다는 것이 입증되었습니다. 최근 SSD 가격 가이드 업데이트에서 5개의 주요 500GB SSD를 살펴본 결과 올해 1월부터 4월까지 각 모델의 가격이 불과 몇 달 전보다 더 비싸졌다는 사실을 발견했습니다. Crucial MX500과 같은 일부 소비자 드라이브는 5달러만 인상되었지만 Samsung 970 Evo Plus를 포함한 다른 드라이브는 15달러 인상되었습니다. 게다가 히트작도 계속 나올 것으로 예상된다. Dell의 COO인 Jeff Clarke는 지난 목요일 회사의 2025년 1분기 실적 발표에서 운임과 부품을 포함한 모든 형태의 비용이 상승할 것으로 예상한다고 말했습니다 . Clarke는 "자본 지출 부족, 낮은 공장 가동률, 웨이퍼 시작 횟수 부족 등 모든 징후가 시장 수요보다 공급 감소로 이어질 것"이라고 설명했습니다. Dell은 시장 수요의 대부분이 고대역폭 메모리와 빠른 내부 및 외부 스토리지가 필요한 강력한 AI 서버를 중심으로 이루어질 것이라고 믿습니다. https://www.techspot.com/news/103229-dell-expects-memory-ssd-prices-jump-additional-20.html	2 101	35	Loading...
21 캬오형님 다시 만나뵙길 고대합니다. 그리고 얼른 다시 개학해주세욥 https://coconx.tistory.com/m/678	3 680	19	Loading...
22 산유국띰 정리짤	2 247	3	Loading...
23 서울부동산 전세가율 60%이 뚫린다면..? * 24.5월 현재 53.4% 둔촌주공 입주 이후 소화 기간을 일정 거치겠으나 그 이후 서울 공급 물량이 잠긴다면.. 출처 : 붇옹산스터디 카페 samtoshi님 https://cafe.naver.com/jaegebal/5158714?tc=shared_link	2 238	23	Loading...
24 삼성전자 출처: 어느정도오차님 블로그 포스팅 https://m.blog.naver.com/somewhaterror/223468180689	2 485	36	Loading...
25 삼성전자 싸이클의 역사 by 어느정도오차 https://m.blog.naver.com/somewhaterror/223468180689	2 689	76	Loading...
26 최대 140억배럴, 동해 천연가스전 발견 근황(feat 포항 영일만) https://blog.naver.com/ranto28/223467602298?fromRss=true&trackingCode=rss	1 387	11	Loading...
27 내가 살 수 있는 것 중에서 제일 좋은 녀석을 고르는 게 가장 좋은 투자 by 상수동램파드 https://m.blog.naver.com/sang_lam/223467339749	2 999	68	Loading...
28 오늘 윤살만의 진정한 코리아벨류업프로그램인 산유국테마와 삼성전자의 약진으로 중소형주들은 호가창이 멈춰있다시피한 상태입니다ㅋㅋㅋㅋㅋ 산유국테마 대장은 한국가스공사로 보고 짤짤이 참전했는데 바로 상한가 가버리네요. 오늘은 젠슨황 리딩으로 주목 받을 줄 알았는데 빈살만에 묻힌 전력기기나 좀 줍줍해놓고 미리 셔터내리고 본업에 집중하겠습니다.🫡	2 945	13	Loading...
29 [반도체] 이제는 삼성전자의 시간이다. https://blog.naver.com/onion_asset/223466364800	1 316	38	Loading...
30 비현실적인날씨,,🌿 즐거운 주말 보내세요	4 939	7	Loading...
31 꼭 부동산 투자자가 아니더라도 읽어보면 도움이 되는 글. #신사람님 https://m.blog.naver.com/shin0503988/223466096357	2 474	64	Loading...
32 씹배형이 팔자, 도의적으로다가…	3 160	8	Loading...
33 인텔리아테크 by 씹배 https://m.blog.naver.com/tenbagger10x/223465205503	3 099	26	Loading...
34 시장 참가자들은 다른 사람들은 벌고 자신들을 놓친 돈 때문에 고통받으며, 이런 추세(와 고통)가 더 지속될까봐 두려워한다. 그들은 무리에 합류하면 고통이 멈출 것이라고 결론짓고 항복한다. 그래서 결국 자산이 많이 올랐을 때 매수하거나 크게 하락한 후에 매도한다. https://m.blog.naver.com/yminsong/223464325032	3 489	36	Loading...
35 [Micron GS Global Semi. Conference Call Summary] - Mr. Market 1. AI Server의 강력한 수요는 지속될 것이다. 2. 고객재고 안정화 상태이다 (고객마다 다르긴 함) 3. AI PC, Smartphone으로 인한 DRAM 및 NAND 탑재량 증가 예상 AI PC 최소 탑재량 16GB (24, 36GB 선호) 예상 AI 스마트폰 탑재량 12GB 예상 이외 SSD 수요도 증가할 것. 4. 2025년 수요-공급 타이트함 5. 장기적인 관점에서 DRAM CAGR 10% 중반, NAND CAGR 20% 초반 예상 6. 서버단 수요가 빠르게 올라오고 있음, PC와 스마트폰은 평균보다 낮은 성장 (하지만 AI PC, AI 스마트폰 고려안됨) 7. HBM으로 인해 상용 DRAM 부족해지고 있음. 8. 전체 DRAM 매출의 4% 미만 예상 (2024년), 중기적 관점에서 HBM은 CAGR 50% 성장 예상 9. 마이크론 HBM이 경쟁사 대비 30% 전력소비가 적다고 고객사가 확인해주었고 고객사는 이에 굉장히 놀라워 했다. 마이크론은 2024년 회계연도에 수억달러(수천억원)의 HBM 수익을 얻을 것이고, 2025년 회계연도 및 2025년에 수십억달러(수조원)의 HBM 수익을 얻을 예정이다. 이것이 우리의 목표이고, 우리는 공간, 장비, 슬롯, 주문 등 모든것이 준비되어 있다. 우리는 현재 Ramp-up 을 집중하고 있다. 우리는 2025년까지 DRAM 점유율과 비슷한 HBM 점유율을 가지는 것을 목표로 하고 있다. 10. 우리는 광범위한 다양한 HBM 고객층을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다. 내년에는 다양한 고객이 AI 가속기를 출시할 것이고, 이어지는 분기마다 수익 믹스가 더 다양해질 것으로 예상합니다. 11. 향후 로드맵 관련하여 HBM3e 이상의 제품은 장기적인 계약을 체결할 수 있습니다. (HBM4, HBM4e를 말함) 12. HBM 프리미엄이 장기적으로 DRAM과 같이 커머디티화 되어서 가격이 내려가는거 아닌지? => HBM은 메모리 역사상 가장 복잡한 제품이며, 세대가 지난다고 이 복잡성이 줄어들지 않는다. HBM을 생산하는 비트당 비용이 포트폴리오의 나머지 부분보다 훨씬 높기 때문에 가격이 높을 것이라고 계속 생각합니다. 고객들이 이러한 하위시스템을 볼 때, 상당한 가치는 프로세서와 메모리가 함께 작동하는 방식에 있습니다. AI에서 이러한 Workload의 대부분이 메모리 게이트, 메모리 바인딩 경향이 있으며, 이는 이러한 Workload의 성능을 실제로 향상시키려면 프로세서에 사용할 수 있는 더 많은 DRAM이 있어야한다는 것입니다 고객은 HBM 4e와 그 이상에 대해 생각하고 있으며, HBM이 프로세서에서 작동하는 방식에서 차별화를 창출할 수 있는 방법을 찾아야 합니다. 한 가지 접근 방식은 HBM의 Base Die에 약간의 Logic을 넣고 고객에게 HBM 제품을 더 맞춤형 제품으로 만드는 것입니다. (Customized HBM) => 이를 통해 업계에 많은 근본적인 변화가 일어날 수 있습니다 13. LTA(Long Term Agreement)는 Binding이 아니었고 선의의 계약이었다. 그러나 HBM은 다르다. 분기별 물량 및 가격도 포함되어 있다. 25년 계약물량 대부분이 끝났다. 14. 중기적으로 HBM에 대한 어플리케이션이 무엇인지 확인하기 어렵다. HBM을 AI 스마트폰, PC에 적용하는건 단기간에는 애로사항이 많고 일단 단순하게 용량을 늘리는게 가장 쉽다. 15. MR-MUF 대비 장단점을 이야기 하자면? => 우리는 이것에 대해 대답하기 어렵다. 모든 접근법에는 장단점이 있다. 우리는 EUV 도입 안했지만 가장 뛰어난 노드를 가지고 있는것 처럼 다른결론에 도달할 수 있다. 16. 서버는 계속 DDR5로 전환될거고 LPDDR5가 꽤 중요한 역할을 하게 될 것이다. 17. eSSD 시장 수요는 정말 좋다.	1 695	48	Loading...
36 스페이스 광개토 디테일한 실행 방안과 내용들이 추가 되어야 수혜강도를 판가름 할 수 있겠지만 현재까지의 판단은 민간분야/사업적 익스포져가 큰 업체들 (컨텍, 인텔리안테크) 수혜가 크다고 보여지네요 https://media.naver.com/journalist/001/74852	2 862	13	Loading...

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Energy Storage 출처 : Bloomberg NEF

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러시아 가스관 테마주의 추억과 데자뷰 by 와시즈 https://m.blog.naver.com/morgoth/223469235399

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동해 석유가스 관련 급등과 비슷한 과거사례 - 2. 러시아 가스관 테마

때는 2011년, 차화장 장세 막바지 박스권을 왔다갔다 하다가 8월 즈음 사상 초유의 미국 신용등급 강등이라...

전고체 빠떼리 by 옹쿠 https://m.blog.naver.com/suma_maple/223379733076

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[전고체전지] Overview

<주의: 공부하고 있는 것들을 정리하고 있는 포스팅으로 내용상에 오류가 있을 수 있음> 최근 전고체...

그리고 이게 사실이기를 더욱 간절하게 바랄수 있는 심리적/자본주의적 장치를 마련하기 위해 윤살만 테마에 탑승중인 상황입니다ㅎㅎ

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우리나라 포항앞에 가스/유전이 없기를 간절히 바라시는 주식투자자들의 심정 또한 이해가 가지 않는 것은 아닙니다만… 우리나라엔 미래가 없다고 자국민들한테도 조롱을 당하는 마당에 윤살만 테마에 탔던 안탔던간에 저는 대한민국 국민으로써 초전도체 때처럼 이게 제발 사실이였으면 좋겠습니다.

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동해 천연 가스전 발견 근황 A/S

https://blog.naver.com/ranto28/223467602298

어제 발표된 동해 천연 가스전 발견 관련 몇 가지 A/S를 ...

젠슨황이 삼성전자와 마이크론의 분발을 희망하는 이유는 현재 시장 가이던스에 따르면 25년도기준 hbm 웨이퍼 투입량이 40천장 이상까지 늘어나야. but 하이닉스 “전체” 디램 웨이퍼 투입량 기준 캐파가 35천장 수준. 따라서 엔비디아 입장에서는 산술적으로도 전자와 마이크론의 퀄통과가 절실히 필요할 수 밖에 없음

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기사 내용과 제목을 갖고 설왕설래가 많은데 퀄이 당장에 되냐 안되었냐보다 중요한건 현재 전세계 가장 핫한 인물이자 초갑의 회사인 NVIDIA의 CEO 젠슨황 입에서 직접

“삼성퀄이 실패한것이 사실이 아니며, 삼성전자와 마이크론의 퀄이 통과할 수 있도록 노력중”

이라는 언급이 나왔다는 사실. 즉 NVIDIA가 삼성과 마이크론을 적극적으로 원하고 있다는 사실. (물론 삼성전자 주주 입장에서 편향적으로 하는 생각임은 감안 하셔야)

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피에스케이홀딩스 당장 퀄통과는 안되더라도 이미 양치기소년이 되어버린 삼성전자 HBM이 좋아지는 그림에서 가장 큰 수혜는 당연히 삼성전자겠지만… 요 친구도 (SK하이닉스 ↔ 한미반도체)의 경우와 같이 엄청난 베타를 보여줄거라는 생각에 매수해온 종목입니다.

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삼성전자 퀄은 또속?일 가능성이 높겠지만 전세계 최강의 갑회사인 엔비디아의 CEO가 직접 나서 삼성전자의 분발과 채용을 강력하게 원하는 표현을 하고 있다는게 포인트겠죠

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