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❗ Iran-US talks enter technical stage - Al-Jazeera Journalist Reports cited by CBS.|FJ
| 2 | >>Dell 임원: ‘에이전틱 AI’는 이번이 다르다, 핵심 부품(메모리/HDD) 부족이 5년 이상 지속될 가능성
•Dell Technologies 최고운영책임자 Jeff Clarke는 에이전틱 AI가 더 많은 업무를 수행하면서 컴퓨팅 및 스토리지 수요를 지속적으로 끌어올리고 있어 이번 AI 인프라 사이클은 기존 하드웨어 교체 주기와 다르다고 밝힘.
•특히 메모리와 HDD 등 핵심 부품의 부족이 5년 이상 지속될 가능성이 있다고 언급
•2030년까지 데이터센터 연산능력은 200GW 추가되고, 추론 Token 생성량은 87배 증가할 것으로 예상. 이에 따라 인프라 수요도 지속적으로 확대될 가능성이 있다고 설명
>戴尔高管：“代理AI”这次不一样，关键组件（主要是内存和HDD）短缺可能持续5年以上 https://wallstreetcn.com/articles/3782527#from=ios | 482 |
| 3 |  빌 애크먼
‘초지능 경쟁에서 승리하는 것은 거의 무한한 ROI를 가져오기 때문에, 금리인상이 컴퓨트 수요에 영향을 주지 않을 수 있다.’
https://x.com/billackman/status/2103299666276184301?s=46 | 617 |
| 4 |  뉴욕타임즈: 이란, 전쟁 종식을 위한 7일 계획 제안
이 제안에 따라 호르무즈 해협이 재개방되고 핵 협상이 재개될 예정입니다. | 638 |
| 5 | 미국과 이란, 단계적 호르무즈 합의 모색
미국과 이란 협상가들은 갈등을 종식하기 위한 단계적 합의를 논의 중이며, 로이터 통신이 보도했다.
첫 단계로 예상되는 조치는 이란이 호르무즈 해협을 재개방하는 대가로 워싱턴이 경제 봉쇄를 해제하는 것이며, 동결된 이란 자산에 대한 접근이 병행될 가능성도 있다.
주요 걸림돌은 순서 문제다: 양측 모두 먼저 지렛대를 포기하고 싶어 하지 않아 협상이 취약한 상태로 남아 있다. | 653 |
| 6 |  기술 혁명 덕분에 GDP 성장률은 7-8%로 올라갈 것이고
주식 시장은 금리 무시하고 걱정의 벽을 타고 계속 오를것 | 624 |
| 7 | 무라타 컨퍼런스콜 후기 : MLCC 단기·장기 강세 및 경쟁력 재확인, Buy 유지 (GS)
1. MLCC 수주 상황
• 6월 주문 (전월비 +25~30%) 이후 7월까지 높은 수준 유지, 8월은 연휴 영향으로 감소, 9월은 계절적 증가 전망
• 7~9월 BB비율은 4~6월 수준(1.47배)과 비슷하거나 소폭 하회하는 매우 견조한 수준 지속 가능성, 수주잔고도 계속 증가
• 품목별로는 AI/데이터센터向 수요가 두드러지게 강하고, 스마트폰向은 계절적 요인으로 증가, 자동차向은 보합세
2. MLCC 가동률
• 가동률 가이던스는 4~6월 95% 근접 → 7~9월 약 95% → 하반기 95% 초과로 상향 흐름
• 연휴 및 실버위크에도 공장 가동 지속
• AI/데이터센터向 MLCC 사양 변경이 안정화되면서 생산라인 효율적 운영(=증산)이 더 용이해지는 추세
3. MLCC 증설 계획
• 27년 캐파 10% 초과 증설, 28년 20~25% 증설 계획 순조롭게 진행중
• 29년 이후 수요 확대에 대비해 건물 신축 등을 포함한 추가 증설 검토 중이며, 27년 중 의사결정 예정
• AI/데이터센터向 매출 비중은 27년 20~25%, 28년에는 40%에 근접할 것으로 예상
4. MLCC 가격
• 가격 인상 조건 3가지는 변함없음: ① 타사 가격 인상으로 고객이 무라타로 주문 전환할 때, ② 자체 생산비용 상승 시, ③ 유통업체向 수요 조절 필요 시
• 기본 방침은 가격을 인상하지 않고 지역별로 대응하는 것
• 1월 자동차 고객向 가격 협상에서는 인상보다는 인하 회피에 무게, 28년에는 전년비 가격 하락 영향 축소로 수익성 개선 효과 기대
5. RF/BBU/AI 전원 사업
• FY3/28 RF 모델 디자인인에서는 기존 수신단뿐 아니라 송신단(PA)까지 점유율 확대 목표
• BBU/AI 전원 사업은 계획대로 순항 중
• 디바이스/모듈 부문의 28년 실적 개선 가시성이 높아지고 있다는 인상
결론 및 투자의견
• 일본 전자부품/반도체 섹터 내 핵심 종목으로서 긍정적 시각 유지, 중간결산 발표 시 올해 2차 상향 조정 예상
• 시장의 관심이 MLCC 가격 인상에 대한 과도한 기대에서, 제품개발·생산기술 경쟁력에 기반한 지속 가능한 이익 성장으로 이동 중이라는 평가
• 가동률 추가 상승, 설비 능력 이상의 증산 가능성, AI/데이터센터向 경쟁력·믹스 개선, 29년 이후 성장 지속성 등을 재확인 | 576 |
| 8 | 오라클 프리마켓 -5%대
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-24/oracle-cites-force-majeure-to-shield-itself-on-controversial-data-center | 810 |
| 9 | 저는 이더리움은 잘 모르겠지만
우선 내용에 대해서 공감함 ㅇㅇ | 942 |
| 10 |  +9개띵글 ㄷㄷㄷㄷ ㅇㄱㄹㅇ 나는 서울행 광역버스가 10분에 한대는 다니는 한적하고 사람 많은 경기도 정도에 22평 작고 소중한 내 집 한채만 가지고 서 이더리움 가지고 살고싶음 | 932 |
| 11 |  >>이란·미국 충돌 확대 우려에 국제유가·미국 금융시장 동반 불안
•이란 파르스통신, 이란 당국자는 미국과의 충돌이 더욱 확대될 수 있으며, 다음 단계의 행동이 인도양까지 확대될 가능성이 있다고 밝힘. 브렌트유 선물 다시 100달러 돌파
•미 30년 국채금리는 2004년 이후 최고
>据伊朗法尔斯通讯社，伊朗官员称，与美国的冲突可能进一步扩大。下一阶段行动可能延伸至印度洋。 此前，国际原油期货持续拉涨，布伦特原油期货重新站上100美元/桶。 （来自华尔街见闻） | 937 |
| 12 |  +1오픈AI 연구원 출신 | 1 050 |
| 13 |  بدون متن... | 1 074 |
| 14 | 🥱
https://n.news.naver.com/article/001/0016334298?type=editn&cds=news_edit | 803 |
| 15 | 돌이켜보면 나름 이래저래 애쓰긴했으나 결과를 보면 아쉬운 느낌이 들면서도.. 저 개인적으로는 다큐멘터리 3일에 나왔던 기찻길 비유와 같은 생각이 드는데
https://www.wikitree.co.kr/articles/762290
다들 3분기 실적발표 시즌 앞둔 시점에 추석 연휴 즐겁게 보내면서 새롭게 충전하시고 앞으로도 화이팅하시면 좋겠습니다 🫡 | 1 183 |
| 16 | 바로 위에 이런 똑똑한 소리 써놓은거 보면 당시에 시장 심리 읽고 판단하는 능력은 나쁘지는 않았던 거 같은데도 7월에 힘들었던거 생각하면 주식 참 어렵네... 싶은 생각도 들고 | 1 085 |
| 17 | 연휴 기념으로 2달 반 전에 쓴 글을 찾아봤는데 아직도 전자 본주는 이때 주가 (7/7 종가 296,000원) 밑이고 우선주는 탈출한... 현재 주가는 약간 비슷비슷한 영역을 왔는데
이때 생각한 내용은 시간이 지나고나서 봐도 틀리지는 않았지만, 서킷이 걸리는 소위 칼날이 떨어지는 구간에서는 조심했어야 했구나싶음 | 1 052 |
| 18 | 트럼프 “디젤 수출 금지할 것”…사상 최고 유가에 대응
https://www.sedaily.com/article/20094686
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com | 1 090 |
| 19 |  بدون متن... | 1 050 |
| 20 |  Are you ready to have your mind blown?
Since 1982, money invested after a Fed rate HIKE has actually outperformed money invested after a Fed rate CUT. 🤯🤯🤯 | 1 019 |
