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Repost from 재야의 고수들
삼성전자의 영업이익은 지난 분기 세계에서 가장 큰 영업이익을 기록한 엔비디아의 영업이익 535억3600만달러(약 82조원)보다 많은 것으로(달러 환산시 584억달러) 분기기준 공식적으로 전세계에서 가장 영업이익이 많은 기업이 된 것으로 추정된다. 지난 1분기 전세계 톱3에 오른데 이어 이번에 1위로 올라선 것이다.
https://n.news.naver.com/article/009/0005703647?sid=101
| 2 | 팔란티어 카프 "AI 업계가 기업에 '부의 세금' 물린다"…토큰 과금 비판
https://share.google/VsEecK31zjBOgKK1H | 909 |
| 3 | ANTHROPIC SIGNS LEASE FOR TERAWULF DATA CENTER IN KENTUCKY – CNBC ... | 1 122 |
| 4 | ANTHROPIC TOLD LAWMAKERS ALIBABA COPIED AI: NYT ... | 909 |
| 5 | ALIBABA’S AI IS A HIT, BUT HARD TO TURN INTO A MONEYMAKER – NY TIMES ... | 889 |
| 6 | NVIDIA, IN RESPONSE TO THE DELAY REPORT: OUR ROADMAP IS INTACT. $NVDA ... | 860 |
| 7 | 작성자 미생 님
https://blog.naver.com/firelifestyle/224338065784 | 1 020 |
| 8 | $ALM
Paywall에 막혀서 못봤던 뉴욕타임스의 광산 취재 기사 번역본이 블로그에 올라왔네
https://blog.naver.com/almontykoreatungsten/224335292474 | 922 |
| 9 | 반도체 주식 열기 식나? MS-아마존 등 AI 하이퍼스케일러로 자금 이동(모건스탠리)
• 반도체 섹터 동력 약화. 필라델피아반도체지수 고점대비 14% 하락
• 마이크로소프트, 아마존, 메타 등 AI 하이퍼스케일러 빅테크와 소비, 바이오 등 섹터로 자금 이동
• S&P500 연말 목표가 8000pt 유지. 여전히 7%의 상승여력 존재하나 단기적으로 압박
芯片狂欢降温？大摩Wilson：资金正转向微软、亚马逊等AI超算巨头
大摩首席股票策略师Wilson指出，半导体板块动能衰竭，费城半导体指数较高点已跌近14%，资金正转向微软、亚马逊、Meta等AI超算巨头及消费、生物科技等板块;标普500年底目标价维持8000点,仍有约7%空间，但短期承压,轮动逻辑获摩根大通策略师呼应。
https://wallstreetcn.com/articles/3776304#from=android | 777 |
| 10 | https://www.joongang.co.kr/article/25442687
6일 반도체업계에 따르면 김용관 삼성전자 반도체(DS)부문 경영전략총괄 사장은 지난 3일 반도체부문 경영총괄 타운홀미팅에서 올해 영업이익 규모가 시장 컨센서스(전망 평균치)에 부합할 것이라는 취지로 언급했다. 증권가에선 삼성전자의 올해 연간 영업이익이 300조원 안팎에 이를 것으로 전망하고 있다.
김 사장은 “반도체 사업을 시작한 40년간의 누적 이익보다 올해 한 해 이익이 더 많을 것”이라고 말했다고 한다.
이날 김 사장은 견고한 잉여현금흐름(FCF)을 강조하며 “매년 40조원 이상 투자해 왔고 앞으로도 투자 규모를 더 늘려갈 것”이라고 밝혔다. 인공지능(AI) 반도체 수요 확대에 대응하기 위한 투자 기조를 이어가겠다는 의미로 풀이된다. | 722 |
| 11 | $MU 반등이 생각보다 약한 건 $SKHY ADR 상장 때문인가 싶기도 하고.. 확실히 피어밸류로 봐도 차이가 나니까 | 913 |
| 12 |  - 주관사 신디케이트로 추정되는 자료에서 확인
- 베일리 기포드, Coatue, Situational Awareness가 첫날 코너스톤 투자자로 참여
- AI 섹터 투자자 업계에서 가장 주목받는 펀드인 Situational Awareness 참여로 상장 흥행 가능성 점증 | 642 |
| 13 | SK하이닉스(SK hynix)
이번 프로세스는 매우 신속하고 강력한 기관 투자자들의 수요와 함께 시작되었습니다.
오늘 나온 공식 발표에 따르면, 세 곳의 글로벌 투자 거물들로부터 이미 총 70억 달러(약 9조 원 이상) 규모의 수요가 접수된 상태입니다.
베일리 기포드 (Baillie Gifford Overseas)
코투 매니지먼트 (Coatue Management)
시튜에이셔널 어웨어니스 (Situational Awareness) | 462 |
| 14 | $MU 반등이 생각보다 약한 건 $SKHY ADR 상장 때문인가 싶기도 하고.. 확실히 피어밸류로 봐도 차이가 나니까 | 3 |
| 15 | - 주관사 신디케이트로 추정되는 자료에서 확인
- 베일리 기포드, Coatue, Situational Awareness가 첫날 코너스톤 투자자로 참여
- AI 섹터 투자자 업계에서 가장 주목받는 펀드인 Situational Awareness 참여로 상장 흥행 가능성 점증 | 1 |
| 16 | 마이크론과 포드, 장기 메모리 공급 계약 체결
마이크론 테크놀로지( $MU)와 포드 모터 컴퍼니는 포드의 차세대 차량 생산을 위한 메모리 및 스토리지 솔루션 공급을 보장하는 장기 전략적 고객 계약을 체결했다고 보도자료를 통해 발표했습니다.
이번 계약은 자동차용 메모리 및 스토리지 제품 전반을 포괄하며, 마이크론은 포드의 생산 프로그램에 맞춰 긴 제품 수명 주기를 지원하고 지속적인 공급을 보장하기 위해 생산 능력과 처리량을 확대할 예정입니다.
마이크론의 생산 확대 계획에는 버지니아주 매너서스(Manassas) 제조 시설에서의 첨단 D램 생산이 포함됩니다.
짐 팔리(Jim Farley) 포드 CEO는 "미래의 고성능 차량을 미국에서 생산하기 위해서는 회복탄력성 있는 공급망이 필수적"이라며, "미국 내 제조와 국내 생산 확대, 그리고 숙련된 인력에 투자하는 마이크론의 헌신을 환영한다"고 밝혔습니다.
산제이 메로트라(Sanjay Mehrotra) 마이크론 CEO는 "포드와의 협력을 확대하여 메모리 및 스토리지 솔루션의 안정적인 장기 공급을 도울 것"이라며, 공급 안정성과 기술 협력이 포드의 생산 요구를 지원하는 핵심이라고 덧붙였습니다.
해당 계약은 마이크론이 2026 회계연도 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 언급한 16건의 전략적 고객 계약 중 하나입니다.
https://www.streetinsider.com/Corporate+News/Micron+and+Ford+sign+long-term+memory+supply+agreement/26733208.html | 675 |
| 17 |  🔹Microsoft, 4800명 추가 감원 발표
» 전체 직원의 약 2.1%에 해당하는 약 4,800명을 감원한다고 발표. AI 인프라 투자 확대와 AI를 활용한 업무 효율화가 본격화되는 가운데 진행되는 대규모 구조조정의 일환
» Microsoft는 올해 초에도 미국 직원의 약 7%(약 9,000명)를 대상으로 자발적 퇴직 프로그램을 실시 | 923 |
| 18 | "1시간 최저임금으로 두 갑 산다"..청소년 흡연 급증에 담배값 인상 논의 수면 위로
한국리서치 조사, 국민 절반 이상 "담배값 6,000원으로 먼저 올린 뒤 단계적 인상 바람직" | 1 286 |
| 19 | 6월 반도체 수출 중량당 가격 하락은 왜?
관세청 hs code 체계에 따르면, 반도체로 분류되는 품목은 상당히 다양. 반도체 중에서 무게가 가장 무거운 품목은 hs code 8542391000(monolithic 집적회로). 이 품목의 단가는 kg당 3.2 달러. 반면, 디램은 56.7 달러(hs code 8542321010)
5월 수출을 기준으로 monolithic의 수출품의 무게는 1249톤. 반면 디램은 708톤. 그런데 monolithic의 수출액은 -4.2%(yoy). 무게는 14.1%.
결국, 6월 수출 단가(/kg)의 하락은 메모리가 아니라 이 품목 탓임. 반도체라고 다 반도체가 아님. 해당 품목에 대한 정확한 정보는 없으나 전력반도체 등 아날로그 반도체일 가능성 높음.
6월 반도체 수출 단가 하락 해석은 그냥 해프닝이고, 반도체가 다양하다는 점을 몰랐기 때문에 발생함. 반도체 단가를 무게로 재는 것도 좀 이상함. | 876 |
| 20 | 이게 사실이라면 나쁠 건 없겠지 싶은
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000087261?rc=N&ntype=RANKING&sid=101 | 1 568 |
