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| 2 | ✅ [속보] 李대통령 "버티기·알박기 많은 시간…토지 강제수용 절차 동시 시작"
https://www.hankyung.com/article/2026070673807 | 914 |
| 3 |  No text... | 818 |
| 4 | >>SemiAnalysis, 장 시작 전 또다시 폭로…“엔비디아 Kyber NVL144 랙, PCB 미드보드 제조 난이도로 12개월 이상 지연”
•SemiAnalysis의 최신 분석에 따르면, 엔비디아의 Kyber NVL144 랙 아키텍처는 PCB 미드보드 제조 공정의 어려움으로 인해 12개월 이상 지연돼 2028년으로 연기됐음. 대체안으로 검토되던 NVL72x2 백투백 아키텍처도 취소됐으며, 4칩 버전 Rubin Ultra 역시 취소되고 성능이 절반 수준인 2칩 버전만 유지되는 것으로 전해졌음. 이러한 여러 변수들이 겹치면서 엔비디아 Rubin Ultra의 대규모 확장 영역에 일시적인 공백이 발생했고, 이는 AMD와 구글 등 경쟁사에 잠재적인 기회를 제공할 수 있다고 분석
>SemiAnalysis再度盘前爆料：英伟达Kyber NVL144机架延迟超12个月，因“PCB中板制造困难” https://wallstreetcn.com/articles/3776238#from=ios | 843 |
| 5 | 블룸버그에 이재명 대통령의 메가 프로젝트로 인하여 반도체 공급과잉이 빠르게 해소될거란 주장을 하는 글이 올라왔군요
버리에게 있어 한국의 대규모 지출은 다음과 같은 의미를 지녔습니다.끝의 시작이재명 대통령은 지난주 ‘대약진’을 선언하며 삼성전자와 SK하이닉스의 남서부 지역 신규 반도체 공장 건설을 포함해 최소 1조 3500억 원(8800억 달러) 규모의 초대형 프로젝트를 발표했습니다 . 이러한 투자는 전국에 분산되어 진행될 예정이며, 바클레이즈에 따르면 국내총생산(GDP)의 2.6%에 달할 수 있어 서울 경제에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 대규모 투자와 빠른 추진 속도는 반도체 산업의 생산능력 확대를 사상 최고 수준으로 끌어올릴 것으로 보입니다. 인공지능(AI) 데이터센터, 스마트폰, PC 등에 사용되는 DRAM(동적 랜덤 액세스 메모리) 부족 현상은 이르면 내년부터 해소될 수 있을 것으로 전망됩니다.
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2026-07-05/michael-burry-is-right-about-memory-chipmakers?cmpid=070526_morningapac&utm_campaign=morningapac&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=260705&utm_content=6230 | 946 |
| 6 |  UBS, 2026년 하반기 메모리 가격 상승 여력 (Upside to 2H26 memory pricing)
당사의 산업 점검(industry checks)에 기반하여, 2026년 2분기 전분기 대비(QoQ) +67% 상승에 이어, 2026년 3분기 기본(base-line) DDR 계약 가격 예상치를 전분기 대비 +32%(기존 +17%)로, 4분기는 전분기 대비 +18%(기존 +12%)로 상향 조정합니다.
장기 공급 계약(LTA)에 따른 가격과 HBM 가격 및 제품 믹스에 따라, 전분기 대비 평균판매단가(ASP) 추이는 메모리 공급업체별로 다르게 나타날 것입니다.
당사는 D램 산업의 공급 부족 현상이 적어도 2028년 2분기까지 지속될 것으로 계속해서 전망합니다.
2027년 비트 수요 성장률(전년 대비 +36.2%)과 공급 성장률(+19.3%) 사이의 격차가 너무 커서 그때까지 해소되기 어렵습니다.
2027년에 전방 산업(downstream)의 재고 소진이 없다고 가정할 경우(즉, 2026년 하반기에 고객사의 재고 축적이 없다고 가정), 자급률(sufficiency ratio)은 실제로 2026년 예상치인 -8.1%에서 -13.6%로 악화될 것입니다. 두 수치 모두 지난 30년간 전례 없는 수준입니다.
낸드 플래시의 경우, 2분기의 전분기 대비 +67% 상승에 이어 2026년 3분기에는 전분기 대비 +30%(기존 +17%), 4분기에는 +12%(기존 유지) 상승할 것으로 전망합니다. 당사는 낸드 상승 주기(업사이클)가 최소 2027년 4분기까지 지속될 것으로 예상합니다.
결과적으로(Net net), 당사는 메모리 산업 매출이 2026년 9,920억 달러, 2027년 1조 7,630억 달러에 달할 것으로 전망합니다. 이 전례 없는 상승 주기의 주요 리스크는 여전히 고객사의 가격 감당 여력(affordability)이며, 특히 이러한 자본 지출(capex)을 조달하기 위해 계속해서 자본 시장을 활용해야 하는 하이퍼스케일러(hyperscalers)들의 감당 여력이 관건입니다. | 1 039 |
| 7 | [속보] 강훈식 "반도체 추가세수로 미래대응기금 신설…미래위해 투자"
강훈식 대통령비서실장은 5일 오후 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에 "이재명 정부는 추가 세수를 미래 세대를 위한 투자 재원으로 활용하기 위해 미래대응기금 신설을 추진할 것"이라고 밝혔다.
강 비서실장은 "대한민국의 미래를 좌우할 시기에 발생한 추가 세수를 허투루 써선 안 된다"며 기금 신설의 당위성을 강조했다.
당정이 추진하는 미래대응기금은 3대 메가 프로젝트 지원을 비롯해 미래 성장 동력(능력) 창출, K자형 양극화 대응, 2030 청년을 위한 주거·창업·일자리 지원 등에 투입될 예정이다.
https://www.hankyung.com/article/2026070561487 | 1 369 |
| 8 |  = 하반기에도 주도주 해라 | 1 477 |
| 9 | ㄴ 우리에겐 불법 주정차로 엉망인 골목이, 외국인들에겐 '정말 아름다운 한국'이 되는 마법.. 내 손안의 파랑새를 소중하게 생각하자. | 1 420 |
| 10 | 인스타에서 조회수 500만, 좋아요 13만 한국 영상 * https://bbs.ruliweb.com/community/board/300143/read/75833650 [루리웹-127539375] #유게베스트 | 1 379 |
| 11 |  08년 금융위기 이후 가장 낮아진 코스피 밸류에이션 | 905 |
| 12 | 3분기 메모리 계약가 다시 급등! 3대 제조사 주도권 장악 (DRAM 최대 20%, NAND 35~40% 인상 전망)
1. 3분기 메모리 가격 대폭 인상
AI 수요의 급증으로 인해 3분기 글로벌 메모리 계약 가격이 당초 예상치를 크게 뛰어넘을 전망입니다.
삼성전자: 3분기 DRAM 계약 가격을 최대 20%, NAND 플래시는 35~40% 인상하는 목표로 협상을 시작했습니다.
SK하이닉스: 아직 가격을 발표하지 않았으나 삼성보다 더 높은 인상률을 적용할 것으로 업계는 보고 있습니다.
2. 철저한 판매자 우위(Seller's Market) 시장
올해 메모리 시장은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 3대 주요 제조사가 가격 결정권을 쥐고 있는 완벽한 판매자 우위 시장입니다. AI 서버, 스마트폰, PC, 자동차 전자장비 등 모든 단말기 제품이 메모리에 의존하고 있어, 고객사들은 부품 수급을 위해 원가 상승을 감수하고라도 새로운 가격을 수용할 수밖에 없는 상황입니다.
3. 장기 계약(LTA) 증가와 현물 공급 부족
대형 클라우드 서비스 제공자(CSP)와 시스템 업체들이 메모리 제조사와 장기 공급 계약(LTA) 및 전략적 제휴를 맺어 물량을 미리 확보하고 있습니다. 이로 인해 현물 시장의 공급이 더욱 타이트해졌으며, 가격 사이클이 과거의 단기 변동성에서 벗어나 중장기적인 공급자 주도형으로 바뀌었습니다.
4. 시장 예상치를 웃도는 상승세 및 고부가 제품 수요 폭발
트렌드포스 등 조사기관은 3분기 일반 DRAM과 NAND의 인상률을 10~18% 수준으로 점쳤으나, 실제 협상 가격은 이를 웃돌고 있습니다.
HBM(고대역폭메모리): 극심한 공급 부족으로 하반기 GB당 가격이 2분기(약 2.2달러)에서 3.5~4달러 수준으로 대폭 뛸 전망입니다.
기타 고부가 제품: DDR5, LPDDR5X, 기업용 SSD의 수요도 급증하고 있습니다. 제조사들이 첨단 제품으로 생산 능력을 집중하면서 일반 메모리의 공급은 제한될 수밖에 없습니다.
AI가 주도하는 강력한 수요와 제조사의 공급 통제 전략이 맞물리면서, 메모리 반도체 산업의 '고수익 호황 사이클'은 2027년까지 계속될 것으로 전망됩니다.
https://www.ctee.com.tw/news/20260705700028-430704 | 915 |
| 13 | Largest U.S. power grid orders emergency curbs to avoid blackouts
미국 최대 전력망 운영사인 PJM 인터커넥션(PJM Interconnection)이 금요일, 연방 비상 경보 하에 전체 관할 구역에서 전력 소비를 줄이도록 명령했다고 밝혔다. 이는 발전기 고장, 송전선의 대규모 과부하, 그리고 현재 폭염으로 인한 냉방기 사용 급증 때문이라고 설명했다. | 1 084 |
| 14 | U.S. outpacing China in fossil fuel spending for first time in decades - FT
이는 각 기업들이 데이터센터 구축을 서두르면서 가스 터빈 주문이 급증한 데 따른 것으로, 국제에너지기구(International Energy Agency, IEA) 데이터를 인용한 내용이다. | 1 081 |
| 15 | >>DRAM 공급난 장기화…AI 추론, 계층형 메모리로 전환 (중국언론)
•DRAM 가격이 폭등하면서 AI 컴퓨팅 인프라 구축의 핵심 병목이 되었으며, 그 근본 원인은 HBM이 지속적으로 생산능력을 잠식하고 있기 때문임. 가격 상승은 기술 노선의 전환을 촉진하고 있음
•AMD는 AI를 활용해 중요도가 낮은 데이터를 플래시 메모리로 이동시키고, 애플은 AI 모델을 NAND에 상주시킴. 마벨은 하드웨어 압축으로 메모리 용량을 확장하고, 샌디스크는 HBF라는 새로운 아키텍처를 추진하고 있음. DRAM만 계속 쌓아 올리는 시대는 끝나고 있으며, AI 추론은 성능과 비용의 균형을 맞추기 위해 다층 메모리 아키텍처와 계층형 메모리 전략으로 전환되고 있음.
天下苦DRAM久矣 https://wallstreetcn.com/articles/3776211#from=ios | 977 |
| 16 | >>화창베이 메모리 시황 회복…SSD·메모리 가격 상승세 (중국SINA)
•중국 선전 화창베이 전자시장을 취재한 결과, 최근 메모리 시장이 회복세를 보이면서 SSD와 메모리 모듈 가격이 상승하고 있는 것으로 나타났음. 특히 삼성, 킹스톤, 샌디스크 제품 가격이 전반적 오름세
•구체적으로 삼성 990 Pro 1TB SSD의 유통업체 매입가는 약 1,400위안, 판매가는 1,420~1,450위안 수준이었음. 가격은 최근 상승했지만, 3월의 1,600위안 이상보다는 여전히 낮은 수준이며 판매는 다소 부진한 것으로 전해졌음.
•킹스톤 1TB NV3 SSD는 한 달 전 700위안대에서 현재 960~980위안까지 상승했으며, 일부 판매점은 “요즘은 거의 매일 가격이 오른다”고 설명
•메모리도 오름세가 이어지고 있음. 킹스톤 16GB DDR4는 현재 750~800위안에 거래되고 있으며, 5월 중순의 약 680위안에서 다시 3월 수준으로 회복했음. 샌디스크 익스트림 2TB 휴대용 SSD도 현재 약 1,380위안으로 소폭 상승
•시장에서는 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 DRAM·NAND 수요 강세가 지속되면서 메모리 공급 부족이 예상보다 오래 이어질 것으로 보고 있음. 일부 기관은 공급 부족이 2027년 말까지 지속될 가능성을 제시했으며, 이후 가격이 조정되더라도 과거보다 완만한 하락세를 전망
>华强北存储行情回升，多款固态硬盘、内存条价格上涨 https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-07-05/doc-iniftfmf9590074.shtml | 874 |
| 17 | SW 입장에선 AI 경쟁력의 헤게모니 (최고 성능의 모델 or 가성비) 관련해서 위기가 될 수 있고
HW 입장에선 결국 AI 연산량이 중요하니 누가 연산했느냐는 상대적으로 중요하지 않을거고 오히려 가성비 모델 사용량 증가는 컴퓨팅 수요 증가로 이어볼수도 | 1 031 |
| 18 | >>중국 LLM 주간 호출량 18.81조 토큰…8주 연속 세계 1위
•중국 LLM의 주간 호출량이 18조8,100억 토큰을 기록하며 8주 연속 글로벌 1위를 유지. 또한 OpenRouter에서는 오픈소스 모델의 토큰 사용 비중이 65%까지 상승했으며, 글로벌 상위 5개 모델 가운데 4개가 중국 모델인 것으로 나타났음
•실리콘밸리 기업들도 높은 토큰 비용 부담으로 중국 LLM을 채택하는 사례가 늘고 있음. 우버는 AI 예산을 모두 소진했고, Lindy는 DeepSeek로 전환해 수백만 달러의 비용을 절감한 것으로 전해졌음 | 1 073 |
| 19 | >>마이크론, 일본 히로시마 웨이퍼 공장 증설 착공…HBM 생산 확대에 약 93억 달러 투자
•현지시간 7월 4일, 마이크론은 일본 히로시마에서 웨이퍼 공장 증설 공사를 공식 착공했음. 총 투자 규모는 약 1조5,000억 엔이며, AI 프로세서용 HBM 등 첨단 메모리 반도체 생산에 활용될 예정임. 관련 제품은 2028년 여름경부터 출하를 시작할 것으로 예상. 일본 경제산업성은 이번 프로젝트에 대해 최대 5,000억 엔의 보조금을 지원할 예정임.
•이번 프로젝트는 마이크론의 글로벌 AI 메모리 생산능력 확대 전략의 일환, 동시에 미국 아이다호주와 뉴욕주에서도 대규모 첨단 공정 투자를 추진하며 DRAM 및 HBM 공급능력 확대에 나서고 있음
>当地时间7月4日，美光科技在日本广岛正式启动晶圆厂扩建工程，项目总投资约1.5万亿日元（约93亿美元），用于生产高带宽存储器（HBM）等先进存储芯片，主要服务于AI处理器需求，预计相关产品将在2028年夏季左右开始出货。日本经济产业省将提供最高约5000亿日元补贴支持。该项目是美光全球AI存储产能扩张计划的一部分，公司同时在美国爱达荷州和纽约州推进大规模先进制程投资，以提升DRAM与HBM供应能力。 | 1 085 |
| 20 | >>미 국방부, 탄산리튬 전략비축 착수…5년간 최대 1만6,167톤 매입
•미국 국방부 산하 국방군수국(DLA)은 현지시간 7월 2일 배터리급 탄산리튬을 국가 국방비축 물자로 확보하기 위한 입찰을 공고했음. 미국이 리튬을 국가 국방비축 대상으로 대규모 구매하는 것은 이번이 처음. 입찰 공고에 따르면 5년간 고정가격 계약 방식으로 최대 1만6,167톤의 배터리급 탄산리튬을 구매할 계획이며, 계약 규모는 최대 3억 달러임. DLA는 7월 17일까지 입찰을 받은 뒤 기술 요건을 충족하면서 가장 낮은 가격을 제시한 업체를 선정할 예정이며, 최소 보장 구매금액은 100만 달러임. 구매 물량은 첫해 약 3,657톤으로 시작해 이후 매년 감소하며, 5차 연도에는 약 2,839톤을 매입 계획 | 1 112 |
