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Disclaimer 본 채널은 특정 시점에서 참고 자료들을 바탕으로 주관이 개입되어 내용을 작성하며 - 특정 종목에 대한 매매 추천이 아닙니다. - 기업에 대한 일반적인 평가가 아닙니다. - 단순 참고용이며 사실과 다른 내용이 포함되었을 수 있습니다. - 내용의 정확성을 보장할 수 없으므로 어떠한 경우에도 본 채널의 내용을 주식 투자의 결과에 대한 법적 소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다. - 향후 주가 움직임과 내용이 무관할 수 있습니다.

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Repost from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>글로벌 AI 거래가 지나치게 몰리면서, 해외 자금이 조용히 중국 주식시장으로 이동 •바클레이스, UBS, BofA 등의 기관 트레이딩 데스크는 고객들의 상하이·선전 지수 연계 콜옵션과 스왑에 대한 수요가 지속적으로 높아지고 있음을 관찰 •배경은, 한국과 일본의 AI 거래는 높은 밸류에이션으로 경계심을 불러일으키고 있는 반면, 중국 옵션의 내재변동성은 1년 평균 수준까지 하락했고 기술주 비중은 지속적으로 확대되고 있음. 이에 따라 진입 창구가 조용히 열리고 있을 가능성 >全球AI交易过于拥挤，海外资金悄然转向中国股市 https://wallstreetcn.com/articles/3781181#from=ios

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>>2026년 2분기 글로벌 NAND 플래시 시장 규모 QoQ+70% (Counterpoint Research) •AI 인프라 구축에 따른 고용량 NAND 플래시 수요 폭증으로 글로벌 NAND 플래시 시정 급성장. 1분기 QoQ+90%에 이어 2분기에도 시장 규모가 QoQ+70% 증가. 성장은 출하량보다 가격 상승이 주도, 2분기 NAND 계약가격은 QoQ+55% 상승 •삼성전자는 2분기 매출 기준 점유율 28%로 1위를 유지했으며, SK하이닉스 19%, 마이크론 15% 순이었음. 삼성전자의 점유율은 전분기 29%, 전년 동기 32%에서 하락 •AI 서버용 고용량 플래시 수요가 NAND 공급을 대거 흡수하면서 주요 업체들이 수익성이 높은 기업용 제품에 생산능력을 우선 배정하고 있음. 이로 인해 소비자용 SSD 공급이 줄어 가격이 높은 수준을 유지하고 있음. •YMTC는 주요 업체들이 기업용 대형 주문에 집중한 틈을 파고들며 점유율을 전년 동기 9%에서 올해 2분기 14%로 확대 •AI 수요 급등 대비 신규 NAND 생산능력 확보에는 수년이 걸리는 만큼, 글로벌 NAND 시장의 수급과 가격 안정은 2027년 이후에야 나타날 것으로 전망 >Counterpoint Research：2026年Q2全球NAND闪存市场规模环比增长70% https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2026-09-06/doc-iniqwnky6858696.shtml
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>>NVIDIA Rubin Ultra 축소, 병목은 단위 용량 비용이 아닌 단위 대역폭 비용 (SemiAnalysis) •NVIDIA가 Rubin Ultra의 HBM을 12-Hi에서 8-Hi로 낮춘 핵심 이유가 단순히 용량을
>>NVIDIA Rubin Ultra 축소, 병목은 단위 용량 비용이 아닌 단위 대역폭 비용 (SemiAnalysis) •NVIDIA가 Rubin Ultra의 HBM을 12-Hi에서 8-Hi로 낮춘 핵심 이유가 단순히 용량을 줄이기 위해서가 아니라, 현재 AI 추론의 진짜 제약이 단위 용량 비용($/capacity)이 아닌 단위 대역폭 비용($/bandwidth)에 있기 때문이라고 설명 •HBM 적층 층수는 주로 용량을 결정하는 반면, 총 대역폭은 HBM 스택 수와 인터페이스 폭, 전송 속도에 더 크게 좌우. 따라서 12-Hi에서 8-Hi로 낮추면 DRAM 다이 사용량을 약 3분의 1 줄일 수 있어 현재 부족하고 비싼 HBM 공급 압력을 완화, 스택 수와 인터페이스 구성을 유지하는 경우 전체 대역폭을 유지하거나 오히려 높일수 있늠 •이는 NVIDIA가 더 적은 HBM 용량을 사용해 더 높은 대역폭 경제성을 얻으려는 것임. 추론 중심으로 변해가는 AI 워크로드에서는 단순히 ‘더 많은 데이터를 담는 것’뿐만 아니라 모델 가중치와 KV Cache를 지속적이고 빠르게 이동시키는 것이 더 중요해지고 있어 메모리 대역폭의 중요성 확대 •Rubin Ultra의 조정은 HBM 경쟁 논리가 변화하고 있음을 시사. AI 칩이 추구하는 것은 더 이상 단순히 HBM 용량을 높이는 것이 아니라, 제한된 DRAM·전력·비용 조건에서 가능한 한 높은 실효 대역폭을 확보하는 것임. HBM의 핵심 병목도 ‘용량이 충분한가’에서 ‘1달러로 얼마나 많은 대역폭을 살 수 있는가’로 전환
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>>AI 다음 승자는? PIMCO, 미국 빅테크 대신 아시아 ‘AI 인프라 기업’에 집중 •PIMCO 펀드매니저 Sharef는 AI 자본지출이 데이터센터와 인프라로 계속 집중될 것으로 전망. 높은 밸류에이션과 부채 부담이 커진 미국 빅테크보다 아시아 공급망 기업의 밸류에이션이 낮고 이익 성장이 강해 AI 투자 사이클의 직접적인 수혜를 받을 것으로 평가했음. •이에 대부분의 미국 빅테크 비중을 축소하고 삼성전자, SK하이닉스, TSMC 등 AI 인프라 구축에 필요한 제품을 공급하는 ‘삽을 파는 기업’에 집중 투자 >AI下一轮赢家浮现？PIMCO避开美股巨头，重押亚洲“卖铲人” https://wallstreetcn.com/articles/3781140#from=ios
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US negotiator Kushner: US team anticipates further progress (@BreakingMarketNews)
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US envoy Witkoff: encouraged by meaningful, significant talks (@BreakingMarketNews)
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이재명 정부의 331.9조(2030년까지 앞으로 그렇게 늘리겠다는 중기 재정계획)는 앞전 박/문/윤 13년치와 맞먹어
이재명 정부의 331.9조(2030년까지 앞으로 그렇게 늘리겠다는 중기 재정계획)는 앞전 박/문/윤 13년치와 맞먹어
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Too many bears, or the market is over-hedged...$VOO
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S&P 500 P/E ratio down to 19.4x
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Tech P/E drifts further down to 20.5x @dualityresearch $XLK
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일본 데이터센터 4배로, 8년간 10조 엔 투자… AI용으로 미·중 뒤이어 투자 규모 및 기간: 향후 8년간 약 10조 엔이 투입되며, 일본 내 인공지능(AI) 전용 데이터센터 규모는 2025년 말 대비 2030년대 중반까지 4배 이상으로 급증할 전망입니다. 추진 배경(AI 주권): 자국 내에서 AI 학습 데이터와 핵심 기술을 직접 통제·관리하는 'AI 주권'을 확립하기 위한 기반 인프라 조성 목적입니다. 글로벌 위상: 미국과 중국에 이어 세계 3위권 규모의 대대적인 데이터센터 정비가 추진됩니다. 기업별 동향: 니혼게이자이신문(닛케이)이 주요 데이터센터 운영사 26곳의 계획을 조사한 결과, 26개 사 중 22개 사가 일본 내 AI 전용 거점 신설 및 확충을 추진하고 있습니다. https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC03CDT0T00C26A7000000/?n_cid=SNSTW001&n_tw=1788553582
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'아스트라' 출시 반응 폭발 https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=214891 이처럼 GPT-6 아스트라는 PC 제어 중심의 새로운 AI 생태계 지평을 열었다는 찬사를 받는 동시에, 비용 부담과 안전성, 그리고 기술 의존성이라는 과제를 던지며 뜨거운 화두로 자리 잡고 있다.
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메모리 공장 얼마나 더 지으려고…마이크론, 건설사도 ‘장기계약’ https://naver.me/FIcEInX4
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https://www.fmkorea.com/index.php?mid=stock&sort_index=pop&order_type=desc&document_srl=10303084737&listStyle=webzine
https://www.fmkorea.com/index.php?mid=stock&sort_index=pop&order_type=desc&document_srl=10303084737&listStyle=webzine
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너무 엔저 & 달러가 하락해서 명품이든 술이든 비싼 제품들을 해외 놀러가서 겸사겸사 사버리는 그림이 나오는거같기도 하고 ㅇㅇ;; https://n.news.naver.com/article/015/0005329045
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엔비디아 시리즈 GPU 임대 가격 대부분 상승 > B200 시간당 6.42달러 • 일일 +0.31% • 주간 +5.94% • 월간 +11.65% > H200 시간당 4.55달러 • 일일 -1.73% • 주간 +2.48% • 월간 -7.52% • H100 시간당 3.06달러 • 일일 +5.88% • 주간 +6.62% • 월간 +12.50% • A100 시간당 1.09달러 • 일일 +2.83% • 주간 +5.83% • 월간 +4.81% • RTX5090 시간당 0.63달러 • 전일 대비 보합 • 주간 +18.87% • 월간 +28.57% 英伟达系列 GPU 租赁价格多数上涨 截止9月6日，B200租赁价格最新报6.42美元/小时，日涨0.31%，周涨5.94%，月涨11.65%；Ｈ200租赁价格最新报4.55美元/小时，日跌1.73%，周涨2.48%，月跌7.52%；H100租赁价格最新报3.06美元/小时，日涨5.88%，周涨6.62%，月涨12.50%；A100租赁价格最新报1.09美元/小时，日涨2.83%，周涨5.83%，月涨4.81%；RTX5090租赁价格最新报0.63美元/小时，较前日持平，周涨18.87%，月涨28.57%。
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최근 알렉스카프 인터뷰 中 "우리는 Jensen Huang 및 NVIDIA와 협력하고 있습니다. 저는 Jensen이 이 분야에서 세계 최고라고 생각합니다. 아직 공개되지 않은 흥미로운 작업도 진행 중입니다. 상업 분야와 정부 분야 모두에서 매우 주권적인 구조로 컴퓨팅 역량을 구축하는 여러 방법을 연구하고 있습니다. 이것이 출발점입니다. 전력도 필요합니다. 프랑스가 원자력발전소를 건설하고 원자력 정책을 유지한 결정은 아마 지금 프랑스의 역량을 떠받치는 중요한 요인일 것입니다. 이런 문제는 정치적 구호를 내려놓고 논의해야 합니다. AI에는 엄청난 전력이 필요합니다. 그 전력을 어디에서 얻을 것인지 답해야 합니다." #PLTR
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국내 예탁금도 빠른 속도로 빠지고 있고, 전체적으로 6월 초과열 이후 불과 두 달 사이에 개인들의 투자심리가 빠르게 식고 있는 중. 이런 현상을 긍정적으로 판단.
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개인 8월 국내 투자 ETF 3천억 순매도…해외형은 2.7조원 '사자' 개인 투자자는 지난달 유가증권시장에 상장된 국내 투자형 상장지수펀드(ETF)를 3천억 넘게 순매도한 것으로 나타났다. 같은 기간 국내 상장 해외 투자형 ETF는 2조7천억원가량 사들이며 대비를 이뤘다. 순매도액 상위 5개는 'KODEX 코스닥150레버리지'(3천773억원)를 비롯해 모두 국내 투자형 ETF였다. 이 중 3개는 코스피나 코스닥 추종 상품, 나머지 2개는 단일종목 레버리지 상품으로 집계됐다. https://www.yna.co.kr/view/AKR20260901143800008?input=1195m
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20
이거 SaaS보다 이제 인간이 문제 아닌가? ㄷㄷ
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