💯똥밭에 굴러도 주식판
رفتن به کانال در Telegram
📈 تحلیل کانال تلگرام 💯똥밭에 굴러도 주식판
کانال 💯똥밭에 굴러도 주식판 (@daegurr) در بخش زبانی کرهای بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 23 335 مشترک است و جایگاه 5 243 را در دسته اقتصاد و امور مالی و رتبه 159 را در منطقه كوريا دارد.
📊 شاخصهای مخاطب و پویایی
از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 23 335 مشترک جذب کرده است.
بر اساس آخرین دادهها در تاریخ 03 سپتامبر, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 486 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر 17 بوده و همچنان دسترسی گستردهای حفظ شده است.
- وضعیت تأیید: تأیید نشده
- نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 28.87% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 15.97% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب میکند.
- دسترسی پستها: هر پست به طور میانگین 6 737 بازدید دریافت میکند. در اولین روز معمولاً 3 726 بازدید جمعآوری میشود.
- واکنشها و تعامل: مخاطبان بهطور فعال حمایت میکنند؛ میانگین واکنش به هر پست 0 است.
📝 توضیح و سیاست محتوایی
نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاههای شخصی توصیف میکند:
“모든 투자의 책임은 본인. 본 채널의 자료는 매수매도를 권하지 않으며 단순 자료임을 재차 강조함”
به لطف بهروزرسانیهای پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 04 سپتامبر, 2026)، کانال همواره بهروز و دارای دسترسی بالاست. تحلیلها نشان میدهد مخاطبان بهطور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته اقتصاد و امور مالی تبدیل کردهاند.
23 335
مشترکین
+1724 ساعت
+377 روز
+48630 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
هیچ دادهای
مشکلی وجود دارد؟ لطفاً صفحه را تازه کنید یا با مدیر پشتیبانی ما تماس بگیرید.
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
سپتامبر '26
سپتامبر '26
+32
در 0 کانالها
اوت '26
+664
در 42 کانالها
Get PRO
ژوئیه '26
+747
در 45 کانالها
Get PRO
ژوئن '26
+252
در 0 کانالها
Get PRO
مه '26
+349
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+239
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '26
+591
در 73 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+693
در 66 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+985
در 92 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+411
در 68 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+357
در 60 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+613
در 66 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+429
در 64 کانالها
Get PRO
اوت '25
+448
در 66 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+721
در 58 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+288
در 3 کانالها
Get PRO
مه '25
+563
در 75 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+811
در 112 کانالها
Get PRO
مارس '25
+1 080
در 81 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+1 092
در 68 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+1 544
در 79 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+1 741
در 69 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+1 543
در 48 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+1 239
در 64 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+905
در 88 کانالها
Get PRO
اوت '24
+893
در 94 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+376
در 59 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+1 670
در 78 کانالها
Get PRO
مه '24
+663
در 88 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+745
در 86 کانالها
Get PRO
مارس '24
+600
در 44 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+72
در 35 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+1 924
در 54 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+1 525
در 18 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 04 سپتامبر | +3 | |||
| 03 سپتامبر | +17 | |||
| 02 سپتامبر | +9 | |||
| 01 سپتامبر | +3 |
پستهای کانال
| 2 | 🍀🍀 브로드컴 FY26 3Q 어닝콜 핵심
ⓒ 본 콘텐츠의 제작 및 모든 권리는 똥밭 주인장에게 있습니다. 무단 복사·전재·재배포 금지.
■ 실적
· 매출 $296억 (+86% YoY) 사상 최고 · 영업이익 $201억(+92%) · 영업이익률 67.9% 사상 최고 · EPS $3.32(+96%)
· AI 반도체 $167억 (+221% YoY, +54% QoQ) — 전사 매출의 56%
· XPU 출하 3.5배(AI 매출의 73%) · AI 네트워킹 2.5배
· 인프라SW $88억(+29%, 영업이익률 84%) · 비AI 반도체 $42억(+5%)
· 4Q 가이던스: 연결 $348억(+93%) / AI $217억(+236%) / GM ~73% / 영업이익률 ~66%
■ 이번 콜의 헤드라인 — 2년치 더블-더블 가이던스
· FY26 AI $580억(+186%, 기존 $560억서 상향)
· FY27 AI $1,150억 (2배) → FY28 AI $2,300억 (또 2배) — 둘 다 "공급 확보 완료", 수요는 이를 상회
· 2년 합산 30GW · ~$3,500억 출하 커밋 (CEO가 애널 합산 직접 확인)
· 엔비디아 1년 가이던스에 이어 브로드컴은 2년 — 분기별 업데이트 계획 없음
· FY28 EPS $30+ 목표 "계획대로"
■ 고객 지도 — 처음 공개된 GW 로드맵 (고객 6곳)↗️↗️↗️
· 앤스로픽: 26년 1GW → 27년 +5GW → 28년 +10GW 가시권 — 27년부터 최대 XPU 고객
· OpenAI: 할라페뇨 출하 개시(추론서 그레이스 블랙웰 능가 주장), 27년 1.3GW, 후속 포함 5GW+ — 2위 고객
· 구글: TPU v8 양산 개시("베라 루빈 능가 가능"), 장기계약 매년 수백억 달러, 28~29년 세대 공동 개발
· 메타: MTIA 3개 세대, 28년까지 3GW
· SPV: 아폴로·블랙스톤과 20GW+ 플랫폼, 첫 트랜치 $350억(앤스로픽 1GW) 마감 — 제3자 자본이 인수, 브로드컴은 잔존가치 보증만. "앤스로픽 IPO 순항"
■ 필수 점검 ① 반도체 × CapEx
· 3Q CapEx $5.3억(1.8%) → 4Q $14억 — 팹리스지만 병목만 선별 내재화
· 기판 싱가포르 팹 FY27 가동("병목 핵심 해소") · 인듐포스파이드(레이저) 팹 미·싱가포르 3배+ 증설 — "레이저 수요가 공급 훨씬 초과"
■ 필수 점검 ② 공급·수요·가격 — 마진 훼손 여부
· 공급: FY27·28 물량 공급 확보 완료 / 진짜 병목은 칩 밖 — 부지·전력·셸이 배치 일정 좌우 / 토마호크6 내년 물량 거의 매진
💡 2년치 매출의 공급(HBM 포함)을 미리 사놨다 — 메모리 3사엔 엔비디아 밖 제2의 확정 수요 트랙이라 좋은 것
· 수요: 수요 > 가이던스, 확보되면 상향 / 프런티어 랩 수요 27~28년 더 가팔라짐 / 앤스로픽 1→5→10GW 계단
💡 GPU와 XPU가 서로 뺏는 게 아니라 둘 다 2배씩 큰다 — AI 실리콘 수요가 제로섬이 아니라는 실증이라 좋은 것
· 가격: GW당 콘텐츠 $200~300억 유지(칩 ASP↑ ↔️ 칩당 전력↑ 상쇄) — 엔비디아 $400억의 절반대, "성능 동등 이상·비용 절반"
💡 엔비디아는 판가 인상으로 원가를 넘기고, 브로드컴은 메모리값을 얹어 통과시킨다 — 칩플레이션 비용은 결국 AI 랩·하이퍼스케일러가 낸다는 확인
· 마진 훼손 판정: 🟡 희석形 — GM 78→75→73%(4Q), 원인은 원가 충격이 아닌 XPU 메모리 믹스. 영업이익률은 67.9% 사상 최고로 방어. "총마진 집착 그만, 영업이익률을 보라"(CFO)
■ 필수 점검 ③ AI 매출·마진 vs CapEx
· CapEx $5.3억으로 AI 매출 $167억/분기 — 극단 효율
· growth +221% → 2년 연속 2배 가이던스 · "GW당 연 $300억 매출 창출 가능한 비즈니스 모델"
· 판정: 🟢 — 진짜 투자성 익스포저는 SPV 보증(첫 트랜치 최대 ~$290억 기공시)
■ 필수 점검 ④ FCF
· FCF $137억 (마진 46%) 사상 최대 · 현금 $240억
· 배당 $31억 + 부채상환 $56억(+분기후 $15억) — 디레버리징 병행
· 판정: 🟢 개선 — 변수는 SPV 잔존가치 보증의 누적 규모
■ 🇰🇷 한국기업 직접 언급 : 없음
· 사명 언급 0회 — 단 HBM 2회 등장(익명): "웨이퍼·기판·HBM 공급망 우위가 2028 전망의 근거" / "HBM은 우리가 공급 안 하지만 고객이 확보할 요소, 시점 따라 병목"
· 2년 30GW XPU에 실릴 HBM = 엔비디아向과 별도의 추가 수요. "HBM 공급망 확보" 발언 자체가 메모리 3사와의 장기 물량 계약 시사
■ 리스크
· AI 랩 2곳 편중(30GW 중 21GW) — 랩 자금조달·수익화 지연 시 직격
· SPV 우발부채 최대 규모 비공개 · GM 하락 추세(희석>레버리지 전환 감시)
· 부지·전력·셸 리드타임 — 30GW 실가동 시점 불확실 ("매우 큰 우려" 자인)
· 2년 가이던스의 앵커 효과 — 시장은 매 분기 채점할 것
■ 한 줄 종합
· 엔비디아가 1년을 질렀더니 브로드컴은 2년을 질렀다 — AI 실리콘 수요가 문서(GW·달러)로 확정되는 국면이고, 그 30GW에 실릴 HBM·기판·레이저가 소부장 낙수의 다음 트랙
※ 본 콘텐츠는 단순 정보 전달 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그에 따른 결과는 투자자 본인에게 있습니다. | 3 048 |
| 3 | 🍀 오늘의 캘린더 (09.03 목, 총 33건) — 글로벌 서비스 PMI 데이
■ 해외 (17)
· 🇺🇸 8월 ISM 비제조업 ★ (23:00, 컨센 54.2) / 서비스·합성 PMI 확정치 / 7월 무역수지 (21:30)
· 🇺🇸 월러 연준 이사 연설 ★ (21:30) — 물가 vs 고용 우선순위 발언 주목
· 🇺🇸 2Q 노동생산성 확정치 / 주간 신규 실업수당 청구
· 🇺🇸 트럼프, 드론·드론부품 최대 100% 관세 — 방산·드론 관련주 재료
· 🇺🇸 테슬라 사이버캡 출시 행사 ★
· 🇨🇳 8월 차이신 서비스·종합 PMI (10:45, 직전 50.4)
· 유로존) 서비스·합성 PMI 확정치 / 7월 PPI
· 🇩🇪·🇬🇧 서비스·합성 PMI 확정치 / 🇯🇵 8월 서비스 PMI 확정치 (09:30)
■ 국내 매크로·정책 (4)
· 정부, 내년도 예산안 국회 제출 마감일
· 정부, 행정·공공기관 지방 이전 계획 발표 — 지역 관련 테마 변수
· 8월 외환보유액
· 삼성전자 200만주·SK하이닉스 65만주 자기주식매매 신청 ★
■ 유통물량 이벤트 (3)
· 추가상장: 센서뷰(유증)·딜리셔스(스톡옵션)
· 보호예수 해제: 아이비젼웍스
■ 상장지위 변동 (5)
· 상장폐지: 알에프세미 / 정리매매: 코이즈(~9/11)
· 거래정지: 오리엔트바이오(감자) / LK삼양·일신석재(병합)
───────────────
🍀🍀 9월 3일 데일리 일정 브리핑 (07:00)
■ 종합 판단
· 중동 군사충돌발 유가·장기금리 상방이 한국시장 단기 리스크의 중심
· 9/2 미국장 마감: WTI $91.01 / 브렌트 $95.63 / 美 10년물 4.796%·30년물 5.270%
· 장 초반 위험회피·원/달러 변동성 확대 가능성. 항공·운송·화학·내수 부담, 에너지·방산 상대강도 우위
· 반대로 충돌 진정·유가 하락 전환 확인 시 반도체·인터넷·2차전지 등 금리 민감 성장주 되돌림 여지
■ 오늘 타임라인 (한국시간)
· 09:30 日 8월 서비스 PMI 최종치 (예비 51.2·종합 52.7) — 상향 수정 시 일본 긴축 기대·엔화 강세로 한국 수출주 환율 부담, 하향 시 긴축 경계 완화
· 10:45 中 차이신 서비스 PMI (직전 50.4) — 50선 상회와 신규수주가 핵심. 개선 시 화학·소재·산업재 등 중국 민감 업종 심리 개선
· 21:30 美 7월 무역수지 (컨센 -$900억, 직전 -$733억) — 헤드라인보다 수입·수출 세부의 성장 기여도 점검
· 21:30 월러 연준 이사 발언 ★ — 유가·관세발 물가 압력과 고용 둔화 중 우선순위에 따라 금리·달러·성장주 변동성
· 23:00 美 ISM 비제조업 (컨센 54.2) ★ — 헤드라인보다 가격지급·고용·신규주문 세부가 중요. 가격지급 강세 시 장기금리·달러 상승→성장주 부담 / 고용 둔화 시 금리 하락→성장주 반등 여지
■ 오늘 밤~내일 새벽 美 실적
· 21:30 Ciena (EPS $1.73·매출 $16.3억) — 광통신·데이터센터 네트워크 수요, AI 인프라 가이던스
· 새벽 5시 Zscaler (EPS $1.09·매출 $8.8억) — 사이버보안 지출·대형계약
· 새벽 5시 Lululemon (EPS $1.79·매출 $24.6억) — 북미 소비·마진·재고
· 새벽 5시 DocuSign (EPS $1.09·매출 $8.7억) — 엔터프라이즈 SW 성장률
■ 시나리오
· 위험확대 (중동 추가 충돌·유가 재상승, ISM 가격지급 강세 or 월러 물가 경계): 외국인 위험회피, 성장주·항공·화학·내수 약세 / 금리·달러 상승 / 에너지·방산 상대강도
· 완화 전환 (긴장 진정·유가 하락, ISM 둔화·고용 하방 강조): 반도체·인터넷·2차전지 반등 / 금리·달러 완화 / 항공·운송·내수 비용 부담 경감
· 혼조 (서비스 견조+고용 둔화, or 유가 상승에도 가격압력 제한): 지수보다 업종 순환 우위 / 원/달러 변동성 지속 / 에너지·방산 방어력 vs 성장주 금리 민감도 줄다리기
■ 핵심 모니터링 순서
① 중동 헤드라인 → ② 국제유가 → ③ ISM 가격지급·고용 세부 → ④ 월러 발언의 물가·고용 우선순위 | 2 775 |
| 4 |  지금 미국에게 일본은 땔 수 우방이지. 사진만 봐도 딱. ㅎㅎㅎ | 3 202 |
| 5 | 니가 몬데 세금을 다 내도 된다만다 지랄이야.. | 44 |
| 6 |  정말 어질어질 하네.
뭐가 이리 당당해.. | 3 531 |
| 7 | 지난 7월 31일의 재림인가? | 3 777 |
| 8 |  아시아 통화 동시 강세.
원화
엔화 | 4 128 |
| 9 |  #거래대금
실종 2연타
🍀 돈의 흐름
· 외국인 −1조9,196억 (전일의 4배 매도포탄)
하이닉스·삼전·SK스퀘어·현대차 시총 순 디레버리징
→ 어제 6일 만에 되샀던 하이닉스를 오늘 매도 1위로: 헤지 청산+단발성
· 기관 −2조433억
금투 −1조4,310(전일 2.2배)·투신 −4,146. 외인과 같은 목록, 같은 순서
외인. 기관의 동시 매도 폭탄
· 개인 +2조3,024억
조정기 11일 누적(+1.71조)을 하루에 초과, 매수 복귀
· 기타법인 +1조6,505억 — 10일 연속, 누적 +15.05조 (공시 55조의 27%)
오늘은 자사주 매수도 지수를 지켜주지 못했다. 지못미
· 코스닥
외인 +629억 첫 순매수 전환 / 개인 +1,727 3일째 순매수 / 기관 −2,320 순매도
· VKOSPI 40대 중반 유지(변동성은 낮음. 하락만 꾸준히... -_-;) | 3 928 |
| 10 | 🍀 오늘의 캘린더 (09.02 수, 총 22건)
■ 해외 (8)
· 🇺🇸 브로드컴 실적 ★ (내일 새벽 5시) — AI 커스텀칩·네트워킹, 엔비디아 이후 2차 검증
· 🇺🇸 스노우플레이크 실적 (내일 아침 8시) / 연준 베이지북 ★ / 8월 ADP / 7월 공장주문 / 주간 MBA·원유재고
· 🇹🇼 세미콘 타이완 2026 ★ — 반도체 장비·소부장 뉴스플로우
■ 국내 매크로·정책 (3)
· 8월 소비자물가동향 ★ — 유가 급등 국면 첫 물가 확인
· 기획예산처 장관, 카타르 GCC 의장 예방
· 홈플러스 수정 회생계획안 관계인집회
■ 기업 이슈 (1)
· HD현대중공업 노조 부분파업 돌입
■ IPO (1)
· 공모청약: 엔에이치스팩34호 (2일차)
■ 유통물량 이벤트 (4)
· 추가상장(유증): 블루산업개발·에이전트AI·코퍼스코리아
· 추가상장(CB전환): 코퍼스코리아 — 유증+CB 동시 물량 유의
■ 상장지위 변동 (5)
· 정리매매: 신영스팩10호(~9/10)
· 변경상장(병합): 미스터블루·사조동아원
· 거래정지(병합): 다산솔루에타·다산디엠씨
───────────────
🍀🍀 9월 2일 데일리 일정 브리핑 (07:00)
■ 종합 판단
· 호르무즈 항행 리스크에 따른 유가·인플레이션·장기금리 재상승 가능성이 최우선 변수
· 한국시장에서는 정유·에너지 상대강세 가능성 / 항공·운송·화학 및 고밸류 성장주 부담 확대
· 익일 새벽 브로드컴 실적이 AI 반도체 위험선호의 직접 분기점
■ 지정학·무역 변수
· 호르무즈 리스크 지속: 8/30~9/1 미·이란 상호 군사행동 재개 보도, 9/2 G20 재무장관 성명에서도 항행 스트레스·에너지 교역 교란 우려 명시
- 유가 상승 지속 시: 정유·에너지 우호 / 항공·운송·화학 원가 부담 / 성장주 할인율 부담 확대
- 긴장 완화 시: 리스크프리미엄 축소, 피해 업종 단기 반등 가능성
· 미·캐나다 무역정책: USTR 대표의 추가 관세·수입금지 가능성 언급, 신규 관세 발효 일정은 미확인
- 확정 정책이 아닌 불확실성 확대 재료로 해석. 북미 공급망·자동차·산업재 심리 부담 가능성
■ 오늘 타임라인
· 10:30 호주 2Q GDP — 컨센 전기비 +0.3%·전년 +1.8%. 상회 시 아시아 성장 기대·위험선호 일부 지지, 하회 시 중국·아시아 둔화 우려 재부각
· 11:00 뉴질랜드 중앙은행 금리결정 — 컨센 2.75% (직전 2.50%, 25bp 인상 기대). 매파 경로 시 글로벌 장기금리·달러 강세, 성장주 부담
· 22:45 캐나다은행 금리결정 — 2.25% 동결 전망. 대미 무역마찰 반영 정책 문구가 CAD·원자재·위험선호 변수
· 23:00 美 7월 공장재수주 — 컨센 +0.6% (전월 -0.3%). 상회 시 제조업 회복 기대+금리·달러 상승, 수출·경기민감 우호 vs 성장주 부담
■ 내일(9/3) 새벽·야간 핵심 변수
· 05:00 브로드컴 FY26 3Q — EPS $3.24·매출 $293.6억 컨센. AI 네트워킹·커스텀 반도체 수요, AI 매출 성장률·마진·가이던스가 핵심. 상회·상향 시 한국 반도체·기판·서버 밸류체인 위험선호 확대 / 실망 시 AI 공급망 차익실현 압력
· 08:00 스노우플레이크 FY27 2Q — EPS $0.45·매출 $14.8억 컨센. 제품 매출·가이던스 강세 시 AI 소프트웨어·데이터센터 기대 지지
· 21:30 美 7월 무역수지 — 컨센 -$900억 (전월 -$733억). 적자 확대 폭 클 경우 달러·성장 기대 부담, 관세 민감도 부각
· 22:45 美 8월 서비스·종합 PMI 확정치 (잠정 54.6/54.5) — 수정 폭 제한 시 영향 제한적
· 23:00 美 8월 ISM 비제조업 — 컨센 54.3 (전월 54.1). 상회 시 금리·달러 상승→성장주·장기듀레이션 부담 / 하회 시 금리 완화 vs 침체 우려 병존
■ 우선순위
① 장기금리 방향(미국. 일본 중심)
② 호르무즈발 유가 경로
③ 브로드컴의 AI 수요·가이던스 | 3 813 |
| 11 |  반도체 호황이 슈퍼 예산을 가능하게 해주었지만.
국채 팔아 자본조달 해야 하는건 이 나라도 예외는 없음. | 3 694 |
| 12 |  +2남에 나라 국채 걱정 할 때인가? | 3 849 |
| 13 | 금리가 이기는 중
바이백은 패배하는 중 | 4 021 |
| 14 |  #거래대금
어제는 하룻밤의 꿈.
기간 최저 거래대금 갱신. | 4 180 |
| 15 | 리마인드.
니들 돈으로 어디까지 막을 수 있을 것 같아? | 4 527 |
| 16 |  ㅎㅎㅎㅎ
많은 사람들이 이번 시험대를 지켜보는 중.
누군가는 베팅을 할 것이고
누군가는 총일 없어 그냥 지켜만 봐야 하기도 하고
후반기 중간선거 이전 가장 중요한 이벤트이지 싶네 | 4 594 |
| 17 |  니들 왜 미국만 신경써?
나도 한발 있다? 일본국채 | 4 262 |
| 18 |  #거래대금
간만에 올라온.
월말 리밸런싱 단발성 여부 체크 필요.
외인. 기관은 여전히 매수강도 미약
굿데이 | 4 207 |
| 19 | 🍀 오늘의 캘린더 (09.01 화, 총 40건) — 9월 첫 거래일, 글로벌 제조업 PMI 데이
■ 해외 (14)
· 🇺🇸 8월 ISM 제조업지수 ★ (23:00, 컨센 55.3) / 제조업 PMI 확정치 / 7월 JOLTs·건설지출
· 🇺🇸 마이클 바 연준 이사 연설 (22:05, 주제: 경제전망과 금융포용)
· 🇺🇸 팔로알토 네트웍스 실적 (내일 새벽) / 존 터너스 애플 신임 CEO 취임
· 🇨🇳 8월 레이팅독(차이신) 제조업 PMI ★ (10:45, 컨센 51.0)
· 유로존) 8월 CPI 예비치 ★ (18:00) / 제조업 PMI 확정치 / 7월 실업률
· 🇩🇪 7월 소매판매·PMI 확정치 / 🇬🇧 PMI 확정치·주택가격지수·협의통화 / 🇯🇵 PMI 확정치
· 함부르크 조선해양박람회 — 조선 밸류체인 뉴스플로우
■ 국내 매크로·정책 (7)
· 8월 수출입동향 ★ — 월초 수출 데이터, 반도체 수출 증가율 확인
· 정기국회 일정 돌입
· 2026년 세제개편안 정부안 확정 ★
· 정부, 추석 민생 안정 대책 발표
· 정무위 소위 (비금전 신탁수익증권 법안 — 토큰증권 관련)
· 7월 온라인쇼핑동향
· (오늘 아침) 한국 8월 S&P 제조업 PMI 09:30 (전월 53.1)
■ 기업 이슈 (3)
· 태광산업 — MBK 보유 넥스플렉스 인수 검토 보도 재공시 기한
· 팔도(용기면·음료 5%대) / 동원F&B 출고가 인상 — 식품 가격 인상 릴레이
■ IPO (1)
· 공모청약: 엔에이치스팩34호
■ 유통물량 이벤트 (7)
· 권리락: SK디앤디(유증)
· 추가상장(유증): 삼부토건·큐로홀딩스·아센디오
· 추가상장(스톡옵션): 데브시스터즈
· 보호예수 해제: 케이이엠텍
■ 상장지위 변동 (8)
· 상장폐지: 대신밸런스제17호스팩
· 변경상장: 삼부토건(감자 1·2차) / 서한·세화피앤씨·에스아이리소스(병합)
· 거래정지(병합): 랩지노믹스
· 상호변경: 세기상사 → 우양피앤엘
───────────────
🍀 9월 1일 데일리 일정 브리핑 (07:00)
■ 종합 판단
· 호르무즈발 공급차질 리스크와 장기금리 상승이 개장 전 최우선 변수
· 미국장 에너지 강세·유가 급등은 정유·에너지 상대강도 요인 / 항공·운송·화학·소비재에는 원가·마진 압박
· 당일 한국·중국 PMI가 수출주 심리를 가르고, 야간 유로존 물가·미국 ISM이 금리·달러 방향 재확인
· 단기적으로 유가와 미 10년물 금리의 추가 상승 여부 우선 점검
■ 지정학·원자재
· 8/31~9/1 미·이란 군사 긴장 재점화 — 미 중부사령부, 호르무즈 항행 위협 대응 목적 이란 미사일·기뢰부설 역량 타격 발표. 이란 측 보복 공격 주장
· 시장 반응: WTI 약 +3.5%, 브렌트 약 +3.0% / 미 10년물 4.75% — 2025년 1월 이후 최고
· 해협 운항·원유 공급 차질 현실화 여부가 핵심. 정유·에너지 강세 가능성 / 항공·운송·화학·소비재 비용 부담. 유가발 기대인플레 상승 시 채권·원화 약세, 고밸류 성장주 할인율 부담
■ 오늘 타임라인
· 09:30 韓 8월 제조업 PMI (전월 53.1) — 확장세 유지 시 반도체·수출주 심리 지지
· 10:45 中 차이신 제조업 PMI (컨센 51.0, 전월 50.9) — 상회 시 소재·산업재·수출주 위험선호 개선, 50 하회 시 경기민감 약세. ※ 어제 국가통계국 제조업 49.8(개선했지만 기준선 하회)·비제조업 49.0 부진
· 18:00 유로존 8월 HICP 잠정 — 헤드라인 컨센 3.3% (전월 2.9%) / 근원 2.5%. 유가 상승 국면에선 헤드라인 충격의 시장 영향 우위
· 22:05 바 연준 이사 연설 — 물가 경계 발언 강화 시 금리·달러 강세, 고밸류 IT 부담
· 22:45 美 제조업 PMI 확정치 (전월 53.9) — ISM 전 보조지표
· 23:00 美 ISM 제조업 (컨센 55.3, 전월 55.6) — 상회 시 수요 견조 확인+금리·달러 상방 / 하회 시 금리 완화 vs 성장 둔화 우려 병존
■ 내일 새벽 5시 美 실적 3건
· 팔로알토 네트웍스 (EPS $0.98·매출 $33.5억 예상) — 플랫폼화·AI 보안 수익화, FY27 가이던스
· MongoDB (EPS $1.61·매출 $7.3억) — Atlas 성장, AI 워크로드의 실제 매출 전환
· Credo (EPS $1.17·매출 $4.7억) — AI 데이터센터 연결망 수요. 상향 시 광통신·국내 AI 서버 밸류체인 심리 개선
■ 모니터링
① 호르무즈 운항 차질 + WTI·브렌트 추가 상승 여부
② 美 ISM 이후 10년물 금리·달러 방향
③ 한·중 제조업 PMI 동반 확장 여부 — 반도체·소재·산업재 수출주 심리 분기점
※ 무역정책 보도는 중국 마찰 경계 지속 수준, 신규 관세 확정으로 해석할 근거 제한적 | 3 734 |
| 20 |  중국의 CXMT가 HBM3E 메모리를 소량 생산하기 시작했습니다. | 4 407 |
