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Disclaimer 본 채널은 특정 시점에서 참고 자료들을 바탕으로 주관이 개입되어 내용을 작성하며 - 특정 종목에 대한 매매 추천이 아닙니다. - 기업에 대한 일반적인 평가가 아닙니다. - 단순 참고용이며 사실과 다른 내용이 포함되었을 수 있습니다. - 내용의 정확성을 보장할 수 없으므로 어떠한 경우에도 본 채널의 내용을 주식 투자의 결과에 대한 법적 소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다. - 향후 주가 움직임과 내용이 무관할 수 있습니다.
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COREWEAVE’S FIVE-YEAR CREDIT DEFAULT SWAPS SURGED TO A RECORD 1,194.5 BASIS POINTS, WHILE ITS 2031 BONDS FELL TO 82.75 CENTS ON THE DOLLAR, REFLECTING GROWING DEFAULT FEARS AND CONCERNS OVER AI-RELATED DEBT. ...
| 2 | * Keybanc
마이크론은 2026년 4분기 SSD 가격을 전분기 대비 40~45% 인상 제시.
시장 컨센서스는 전분기 대비 +20% 상승
** 어제 누가 마이크론은 경쟁사 대비 고객을 위한 합리적인 가격정책을 갖고 있다고 했는데.. 경쟁사들도 더 올리란 뜻이었나
https://x.com/pequityresearch/status/2110750873122963569 | 101 |
| 3 | ANTHROPIC'S SLOWING REVENUE GROWTH DOES NOT SIGNAL WEAKER AI DEMAND
D.A. DAVIDSON ANALYSTS GIL LURIA AND TURNER DISCHINGER SAY ANTHROPIC'S SLOWING REVENUE GROWTH SHOULD NOT BE INTERPRETED AS A BROADER AI DEMAND SLOWDOWN.
THEY POINT TO GROWING COMPETITION FROM OPENAI AND OPEN-WEIGHT AI MODELS, AS BUSINESSES DIVERSIFY THEIR AI SPENDING.
THE KEY TAKEAWAY: OVERALL AI INVESTMENT REMAINS ON A STRONG UPWARD TRAJECTORY, SUPPORTING CONTINUED DEMAND FOR COMPUTING POWER AND DATA CENTER CONSTRUCTION.
SOURCE: D.A. DAVIDSON ... | 237 |
| 4 | Meta Releases Muse Spark Open $META
(@BreakingMarketNews) | 199 |
| 5 |  Sin texto... | 415 |
| 6 | 업황은 트슴이 확인해줬으니
현재로서는 금융시장의 상황 (뉴스흐름, 수급동향 등) 체크 잘 하면서 뭘 버티고 뭘 쳐내고 반등때 뭘 질러볼지 고민해보고 그러면 되지 않을까 하는 생각이긴 한데 개어렵네 | 63 |
| 7 |  시장이 이렇게 빨리 죽어나갔으니.. 슬슬 반대매매 이야기가 나올법할텐데 그와 관련해서 저번 7월엔 어땠는가 복기해본다면
7월 반대매매 9927억…물량 4분의 1이 마지막 이틀에 몰렸다
(26/08/03 기사)
- 이미 먼저 뒤져나갔으면 한달 내내 급락해도 반대매매가 생각보단 덜나올 수 있음
- 증권사들의 증거금률 인상에 영향을 받을수도 있음
- 반대매매 클라이맥스때는 반등 직전~반등때
삼성전자·SK하이닉스 사려는데 빚투 막혔다··· 증권사마다 다른 신용거래 문턱
(26/10/11 기사)
현재
- 신용잔고추이 보면 아직은 통계상 그렇게 터지진 않음 (아마 며칠 기다려보면 확인될듯)
- 증권사들이 신용 먼저 막기 시작
- 개인적으로 반대매매 이야기가 본격적이진 않은것 같긴 함 (클라이맥스는 아니지 않나 싶음) | 129 |
| 8 | *HUANG: COREWEAVE'S COST OF CAPITAL IS `ACTUALLY DECREASING'
$CRWV ... | 386 |
| 9 | *HUANG: `COREWEAVE'S STRENGTH IS IMPROVING EVERY DAY'
*HUANG SAYS NVIDIA DOESN'T NEED TO BACKSTOP COREWEAVE
$CRWV ... | 412 |
| 10 | 아주 -20%빠져보니 2%만 올라도 행복하지? | 562 |
| 11 |  +16거래일동안 혐스피 -20.6% 빠져서 그런지 지금 주가면 이제 어지간한 악재는 반영시켰다 이건가 | 1 915 |
| 12 |  Citi also thinks the freak out is laughable. $SKHY $MU $SNDK | 529 |
| 13 | https://m.blog.naver.com/tosoha1/224443062823
#농구천재 | 611 |
| 14 | JP모건, 알파벳( $GOOGL), 클라우드 실적 추정치를 상향
'비중확대(Overweight)' 투자의견을 유지, 목표주가를 420달러에서 425달러로 상향
가장 큰 변화는 당사의 구글 클라우드 성장률 추정치로, 전년 동기 대비(Y/Y) 기준 3분기는 +88%에서 +100%로, 4분기는 +90%에서 +105%로, 2027년은 +70%에서 +107%로, 2028년은 +55%에서 +63%로 상향 조정합니다. 이번 상향의 주된 요인은 TPU 판매 실적이 더 크게 반영되었기 때문이며, 이마저도 여전히 보수적인 추정치일 수 있습니다 | 600 |
| 15 | 🔴 US CORE PPI YOY ACTUAL 5% (FORECAST 4.4%, PREVIOUS 4.6%) $MACRO ... | 768 |
| 16 |  외인 4.7조 매도에 시총 389조 증발 | 1 029 |
| 17 |  화요일까지 늘었던 코스피 신용잔고
신용잔고는 전고점 대비 약 -10%
지수는 -40% | 387 |
| 18 |  혐한을 만드는 코스피 | 891 |
| 19 | 아시아 테크 JP모건
작성: 탐방왕(https://t.me/tambangwang)
최근 2주간 싱가포르, 말레이시아, 홍콩에서 100명 이상의 기관투자자와 미팅을 진행한 결과, 메모리 산업의 수급 및 가격 전망과 주가에 대한 투자심리 사이에 상당한 괴리가 존재하는 것으로 확인됨. AI 투자 지속성에 대한 거시적 우려와 달리 실제 메모리 수급은 여전히 강력하며, 2028년까지 이어지는 장기 상승 사이클에 대한 확신은 오히려 높아졌음.
다만 현재 주가는 중기적인 관점에서 매력적인 진입 기회를 제공한다고 판단하며 최근 조정을 활용한 비중 확대를 권고함. 특히 에이전틱 AI 확산에 따른 CPU용 메모리 수요 증가가 시장에서 가장 과소평가된 수급 개선 요인이라는 판단임. 롱온리 및 일반 기관투자자들은 SK하이닉스를 삼성전자보다 선호하는 반면, 헤지펀드와 기술주 전문 투자자들은 삼성전자를 상대적으로 선호하는 경향이 나타남. 투자자들은 메모리 가격 상승과 이익 추정치 상향만으로는 주가 재평가가 어렵다고 보고 있으며, 대규모 자사주 매입과 소각, 잉여현금흐름 기반 주주환원 확대가 필요하다는 의견을 제시함. 현재 한국 메모리 업체들의 2028년 예상 PBR은 약 1배로 하락 사이클에 준하는 수준이며, DCF 관점에서도 2028년 이후 메모리 가격이 AI 이전 수준으로 회귀하는 비관적 시나리오가 반영돼 있다는 판단임.
HBM 시장에서는 2027년 가격 상승에 대한 투자자 기대가 빠르게 높아지고 있음. JP모건은 2027년 HBM 평균판매가격이 약 60% 상승할 것으로 전망하고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스의 가격 상승률을 각각 64%, 45%, 절대 가격을 Gb당 2.9달러에서 3.1달러로 가정함. 반면 기관투자자들의 가격 상승 기대치는 최근 3개월간 50%에서 100%의 넓은 범위에서 80%에서 100% 수준으로 높아졌음. 현재 가정에 따른 한국 메모리 업체들의 2027년 합산 HBM 매출액은 1,280억달러, 영업이익률은 67%로 추정되며, HBM 가격이 추가로 10% 상승할 경우 매출액은 약 128억달러 증가하고 영업이익률은 70%까지 높아지면서 2027년 EPS가 1.6%에서 2.3% 상향될 수 있음. HBM 탑재 용량 축소 논의에도 실제 구매 주문 전망에는 변화가 없으며, 이는 공급 제약 속에서 AI 칩 생산량을 확대하기 위한 대응으로 해석함.
메모리 주가에 대한 투자심리는 부진하지만 2027년 AI 하드웨어 투자에 대한 확신은 여전히 높으며, 특히 MLCC 업종에 대한 관심이 크게 증가함. 당사는 단기적으로 MLCC 업종이 메모리보다 높은 주가 수익률을 기록할 가능성이 있다고 판단함. MLCC 산업은 가격 인상에 따른 EPS 상향 모멘텀이 본격화되는 단계로, 현재 상황이 2025년 4분기 메모리 업황과 유사하다고 평가함. AI 서버 랙의 전력 소비량 증가에 따른 MLCC 탑재금액 확대와 고부가가치 신규 제품의 수주 가속화가 핵심 성장 동력이며, 이는 2024년 HBM이 메모리 산업의 수익성을 높였던 구조와 유사함. 특히 사이드갭 및 성형 공정 관련 공급 제약으로 과거 평균 생산량 대비 실질 공급능력이 제한될 가능성이 있음. | 808 |
| 20 | 그리고 오늘 레오폴드가 메모리 숏 전환했다는 썰이 있었는데 레오폴드랑 매일 통화하는 법인 브로커왈
레오폴드 자기도 그 소문 듣고 매우 열받아하고 있다고
(썰의 진원지는 중국이라는 썰) | 743 |
