@아무자료 아무노래(2026년, 계급사회 가속화 3.0)
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“투자가 직업이고 취미인 사람” 스스로 생각하고, 데이터 기반의 합리적투자자 자본주의 : 오로지 실익추구 인생은 속도가 아니라 [방향]이다. "주식을 아는 것과 돈을 버는 것은 다르다" 진실은 늘 현상 저너머에 있다. “돈이 너희를 자유롭게 하리라” ✝️ 사울이 다윗에게 이르되 내 아들 다윗아 네게 복이 있을찌로다 네가 큰 일을 행하겠고 반드시 승리를 얻으리라 하니라 다윗은
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| 2 | ■ 알아두면 좋은 시장흐름 핵심 요약
1) 금요일 미국장은
오픈AI의 새 인공지능 모델 공개→메모리 수요 확대 기대→반도체 종목들 상승
(월요일도 국장 반도체에 초점을 둬보고요)
2) 고용지표후, 미국 9월 금리인상 가능성은
인상 59%, 동결 41% (fedwatch기준)
3) 이제 핵심은,
-미 PPI 생산자물가지수 (9/10.목)
-미 CPI 소비자물가지수 (9/11.금)
4) 국채금리쪽 이벤트는
-미 재무부, 바이백 규모 확대 시작 (9/9.수~11/4) $2B->$4B
국채금리 상단 단기적 제어 가능성
5) 유가는 91불로 높다보니,
더오르면 트럼프 타코 나올 가능성 있다생각. 넘 걱정할 필요없음.
6) 목요일은 아이폰 폴더블 공개, 한국은 선물옵션 동시만기 이벤트 | 75 |
| 3 | 다수 ESS 업계 관계자: 관련 부서에서 현재 생산능력 파악 중. 있으며, 신규 생산능력 프로젝트 승인잠정 연기
• 다수 업계 관계자에 따르면 현재 ESS 산업 생산과잉 위험 심화. 관련 부처에서 최근 기존 및 계획 중인 생산능력 종합적으로 파악 중. 배터리 셀이 핵심 분야 중 하나
• 아직 계획 단계 & 공식 착공되지 않은 프로젝트에 대해서는 승인 및 추진 유보. 이미 등록/건설 중인 프로젝트는 영향 받지 않음
• 다수 관계자에 따르면 전면 중단은 아니며 향후 시장의 실제 수요에 따라 유동적으로 조정될 것으로 예상
多位储能业内人士：有关部门正全面摸底产能，企业新建产能项目审批暂缓
多位产业链人士透露，针对当前储能行业产能过剩风险加剧，有关部门近期正全面摸排现有及规划中的产能底数，储能电芯是重点领域之一，对尚处规划阶段、未正式开工的项目暂缓审批和推进，已备案且在建的项目不受影响。据多位业内人士了解，此次收紧并非全面叫停，后续有望根据市场实际需求动态调整。 （财联社） | 110 |
| 4 | 일본 데이터센터 4배로, 8년간 10조 엔 투자… AI용으로 미·중 뒤이어
투자 규모 및 기간: 향후 8년간 약 10조 엔이 투입되며, 일본 내 인공지능(AI) 전용 데이터센터 규모는 2025년 말 대비 2030년대 중반까지 4배 이상으로 급증할 전망입니다.
추진 배경(AI 주권): 자국 내에서 AI 학습 데이터와 핵심 기술을 직접 통제·관리하는 'AI 주권'을 확립하기 위한 기반 인프라 조성 목적입니다.
글로벌 위상: 미국과 중국에 이어 세계 3위권 규모의 대대적인 데이터센터 정비가 추진됩니다.
기업별 동향: 니혼게이자이신문(닛케이)이 주요 데이터센터 운영사 26곳의 계획을 조사한 결과, 26개 사 중 22개 사가 일본 내 AI 전용 거점 신설 및 확충을 추진하고 있습니다.
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC03CDT0T00C26A7000000/?n_cid=SNSTW001&n_tw=1788553582 | 80 |
| 5 | ![[ Fable 5.1 vs GPT-6 ASTRA 같은 프롬프트 비교 ] 이제 슬슬 Fableb 5.1과 ASTRA의 직접적인 비교 콘텐츠들이 올라오기 시작했네요🤜🤜 둘 다 같은 프롬프트를 입력해 만들었는데 Fable은 하](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDACgcHiMeGSgjISMtKygwPGRBPDc3PHtYXUlkkYCZlo+AjIqgtObDoKrarYqMyP/L2u71////m8H////6/+b9//j/2wBDASstLTw1PHZBQXb4pYyl+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj/wAARCAAeACgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDXkcRoXOcD0qst6pc/LL+IGKlu/wDj3b8P51SAwKaQmzQaRViMp+6F3H6Vn/2zbes3/fIq1N/yDX/65H+Vc2IGMJl7DtSGdVDKs8SyITtYZGaKg0v/AJB0P0/rRQBNcDMJHuP51U8o+oNXZF3oVziohbt/fH5U7hYScf8AEukH/TI/yrnFSTbtEgGf4c11DRhoTEScFduaz/7HT/nofypAWdNBWwhBGCB/Wip4IhDCsYJIUYyaKAP/2Q==){kind=small} [ Fable 5.1 vs GPT-6 ASTRA 같은 프롬프트 비교 ]
이제 슬슬 Fableb 5.1과 ASTRA의 직접적인 비교 콘텐츠들이 올라오기 시작했네요🤜🤜
둘 다 같은 프롬프트를 입력해 만들었는데 Fable은 하늘 테마를, Astra는 우주 테마를 적용했습니다👀
소요 시간은 Fable이 2시간 10분, Astra는 1시간 25분 걸렸대요🤔🤔
반응들을 보면 양쪽이 비슷하게 좋다는 의견들이 많아 흥미로운 상황입니다👊
👉 원문 보기 👈 | 80 |
| 6 |  💾 번스타인 HBM 본딩 TAM 전망: HBM 본딩 TAM은 2024년 4억 달러에서 2028년까지 18억 달러로 급격히 성장할 것으로 예상
✅HBM 본딩 장비 시장이 4년간 4배 이상 성장한다
· 번스타인, HBM 본딩 TAM을 2024년 4억달러에서 2028년 18억달러로 전망
· HBM 단수 증가와 적층 난이도 상승이 본딩 장비 투자 확대의 핵심 동인
· 후공정 장비 투자가 HBM 증설 CAPEX에서 차지하는 비중 상승
✅TCB가 주력을 유지하되 하이브리드 본딩이 2028년부터 본격 확대된다
· 열압착 본딩(TCB)은 2027년까지 HBM 본딩 시장의 대부분 점유
· 하이브리드 본딩(HB)은 2028년을 기점으로 점유율 확대 전망
· HBM4 이후 16단 이상 고단 적층에서 HB 전환 필요성 증가
✅하이브리드 본딩 수요는 HBM보다 로직 비중이 크다
· 전체 HB TAM은 2024년 1억100만달러에서 2028년 14억달러로 확대 전망
· HBM은 2028년 전체 HB TAM의 36% 차지, 나머지는 로직 애플리케이션
· 로직 칩렛·3D 적층 확산이 HB 장비 수요의 더 큰 축
🔎 지엘리서치 | 127 |
| 7 | 엔비디아가 지원하는 GPU 담보 대출에 목표액의 2배가 넘는 수요 유입.
GMI 클라우드는 대만 AI 데이터센터에 투입할 엔비디아 GPU 구매 자금으로 약 4억3,900만 달러 조달을 추진했으나, 이미 약 12개 은행이 총 9억4,700만 달러 규모 대출을 약정. 최종 수요는 약 12억6,000만 달러까지 확대될 가능성.
이번 거래는 향후 GPU 컴퓨팅 매출을 담보로 하는 아시아 최초의 주요 대출 사례 중 하나.
엔비디아는 GPU를 공급하고 최대 6년간 사전에 합의된 가격으로 미사용 컴퓨팅 용량을 임차해 대출기관에 사실상 최소 매출 기반을 제공. GMI 클라우드가 해당 용량을 다른 AI 기업에 더 높은 가격으로 판매할 경우 추가 매출의 50%를 엔비디아가 확보하는 구조.
파이어웍스 AI는 이미 엔비디아가 제시한 최소 가격보다 높은 가격으로 4년간 컴퓨팅 용량을 사용하는 계약 체결. | 104 |
| 8 |  S&P 주요 리밸런싱 리스트
S&P 500 편입
* $BE 블룸 에너지 (Bloom Energy)
* $P 에버퓨어 (Everpure)
* $ILMN 일루미나 (Illumina)
S&P 500 편출
* $TAP 몰슨 쿠어스 (Molson Coors)
* $TTD 더 트레이드 데스크 (The Trade Desk)
* $BLDR 빌더스 퍼스트소스 (Builders FirstSource)
S&P 100 편입
* $DELL 델 테크놀로지스 (Dell Technologies)
* $PANW 팔로알토 네트웍스 (Palo Alto Networks)
* $ANET 아리스타 네트웍스 (Arista Networks)
* $SNDK 샌디스크 (Sandisk)
S&P 100 편출
* $HONA 허니웰 에어로스페이스 (Honeywell Aerospace)
* $NKE 나이키 (Nike)
* $SPG 사이먼 프로퍼티 그룹 (Simon Property Group)
* $CL 콜게이트-팜올리브 (Colgate-Palmolive) | 58 |
| 9 | AI에 100달러가 투자되면, 엔비디아 GPU에 가는 돈은 생각보다 25달러 정도입니다.
그럼 나머지 75달러는 어디로 갈까요?
칩 50달러
• AI 가속기 25달러: $NVDA $AVGO $AMD
• 메모리 15달러: $MU, 삼성전자, SK하이닉스
• CPU·서버 등 10달러: $AMD $INTC $DELL $HPE
네트워킹 15달러
• 스위치, 네트워크 칩, 광통신: $ANET $CSCO $AVGO $MRVL $LITE $COHR 등
전력 20달러
• 배전, 변압기, 발전, 전기공사: $ETN $VRT $CEG $NEE $PWR 등
냉각 7.5달러
• 액체냉각, 칠러, 열관리: $VRT $NVT $MOD $TT $JCI $CARR
시설 7.5달러
• 데이터센터와 건설: $EQIX $DLR $EME $FIX 등
여기까지만 보면 그냥 “AI 수혜주 지도”처럼 보이는데, 투자자 입장에서 더 재미있는 건 자산의 수명입니다.
100달러 가운데 약 65달러는 GPU, 메모리, 네트워크처럼 3~5년이면 다시 바꿔야 하는 자산입니다.
$NVDA나 HBM, 광통신 업체들은 AI CAPEX가 계속 늘어날 때 엄청난 레버리지를 받지만, 고객이 교체를 1년만 미뤄도 실적에 바로 반영됩니다.
반대로 나머지 약 35달러는 변전소, 송전망, 냉각설비, 데이터센터 건물처럼 15~30년 이상 가는 자산입니다.
$ETN $VRT $PWR 같은 기업들이 여기에 걸쳐 있습니다.
이쪽은 AI 투자가 갑자기 둔화돼도 이미 쌓여 있는 수주잔고 때문에 실적이 바로 꺾이지 않습니다. 대신 한번 설치하면 수십 년 동안 다시 살 필요가 없다는 차이도 있습니다.
한국 증시로 보면 더 재미있습니다.
SK하이닉스와 삼성전자는 AI CAPEX의 ‘짧은 시계’에 있고,
HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC은 ‘긴 시계’에 있습니다.
전부 AI 수혜주라고 묶이지만 사실 전혀 다른 투자를 하고 있는 셈입니다.
그래서 앞으로 AI 인프라 종목을 볼 때는 저는 세 가지만 보면 된다고 생각합니다.
1. AI에 100달러가 들어갈 때 이 회사는 어느 칸에 있는가?
2. 그 회사가 파는 장비는 몇 년마다 다시 사야 하는가?
3. 지금 병목은 수요인가, 공급인가?
특히 재밌는 건 이겁니다.
엔비디아 $NVDA를 지도에서 아예 지워도 75달러가 남습니다.
AI CAPEX 사이클을 꼭 GPU 하나로만 볼 필요가 없는 이유입니다.
https://letter.inlevel9.com/issues/ai-capex-100-dollar-map | 99 |
| 10 |  주요 GPU 대여 가격 및 변동 현황(9월 6일 기준)
B200: 시간당 6.42달러 (전일 대비 +0.31%, 주간 +5.94%, 월간 +11.65%)
H200: 시간당 4.55달러 (전일 대비 -1.73%, 주간 +2.48%, 월간 -7.52%)
H100: 시간당 3.06달러 (전일 대비 +5.88%, 주간 +6.62%, 월간 +12.50%)
A100: 시간당 1.09달러 (전일 대비 +2.83%, 주간 +5.83%, 월간 +4.81%)
RTX 5090: 시간당 0.63달러 (전일 대비 보합, 주간 +18.87%, 월간 +28.57%)
https://finance.sina.com.cn/7x24/2026-09-06/doc-iniqvvpf0287629.shtml | 103 |
| 11 | 골드만삭스 트레이딩 데스크 헤드: OpenAI의 Astra 모델 "독보적", 이는 바로 "AI 강세론자들이 기다려온 것"
Astra의 지능 도약과 AI 설비투자 주기 재점화
모델 성능의 본질적 돌파구:
골드만삭스 델타원(Delta One) 트레이딩 데스크 헤드 리치 프리보로츠키(Rich Privorotsky)는 OpenAI의 차세대 'Astra' 모델이 경쟁사들을 따돌리는 독보적인 성능을 보여주었으며, 이는 AI 강세론자들이 오랫동안 기다려온 기술적 도약이라고 평가했습니다.
시장 반응 및 AGI 신호탄:
발표 직후 OpenAI 주요 투자사인 소프트뱅크가 10% 이상, 오라클이 약 5.5% 상승했습니다.
그렉 브록먼 OpenAI 사장은 Astra를 '세대 간 도약'이라 칭하며, AGI 기준에 부합하는지에 대한 질문에 "이 모델이 바로 그것"이라고 밝혀 경쟁 구도를 본격적인 '지능 경쟁'으로 전환시켰습니다.
수요 곡선 재편: 프리보로츠키는 단순 토큰 가격 인하는 기존 작업을 저렴하게 처리할 뿐이지만, 지능의 실질적 향상은 이전에는 불가능했던 새로운 응용 사례를 창출해 AI 수요 곡선을 확장한다고 분석했습니다. 이는 경쟁 연구소들의 추격 투자를 강제하며 AI 자본지출(Capex) 주기를 장기화하는 동력이 됩니다.
https://wallstreetcn.com/articles/3781148#from=ios | 63 |
| 12 | * "美 '클래리티 법안' 마침내 상원 통과 60표 확보 임박"
- 5일(현지시간) 암호화폐 전문매체 타임스 타블로이드에 따르면 미 상원은 오는 15일 오후 3시 클래리티 법안에 대한 표결을 진행할 예정이다. 이번 표결은 장기간 의회 내 이견으로 표류하던 암호화폐 시장 구조 법안의 향방을 가를 최대 분수령이 될 전망이다.
프렌치 힐 미 하원 금융서비스위원회 위원장은 양당 의원들이 법안을 둘러싼 이견을 좁히는 데 상당한 진전을 이뤘다며 법안 처리에 강한 자신감을 드러냈다. 힐 위원장은 필요한 상원 지지표(60표)를 최종 확보할 수 있겠냐는 질의에 "가능할 것"이라고 밝히며 통과를 낙관했다고 타임스 타블로이드는 전했다.
앞서 클래리티 법안은 하원 표결 당시 민주당 의원 78명의 찬성을 이끌어내며 탄탄한 초당적 지지 기반을 입증한 바 있다. 현재 상원 협상의 마지막 관문으로는 공직자 및 이해충돌 관련 '윤리 규정 조항'이 꼽히고 있으나, 협상단 내 격차가 15일 표결 전까지 해소될 수 있는 수준까지 좁혀진 것으로 전해졌다.
전문가들과 시장 관측통들은 이번 15일이 사실상 입법을 매듭지을 수 있는 '마지막 기회'라고 보고 있다. 이후에는 중간선거 국면이 본격화되면서 의회 일정이 급박해지기 때문이다. 공화당 측이 상원 회기를 조정한 것 역시 표결 시한이 닫히기 전 처리를 강행하기 위한 포석이라는 분석이 힘을 얻고 있다.
아울러 시장 내부에서는 윤리 조항 못지않게 '개발자 보호 조항(BRCA)'의 반영 여부를 핵심 변수로 주시하고 있다. 업계 한 분석가는 "표면적으로는 윤리 규정이 쟁점이지만, 실질적인 가상자산 생태계와 개발자들을 규제 리스크로부터 보호하는 조항이 최종안에 어떻게 담길지가 산업 전반에 더 큰 영향을 미칠 수 있다"고 짚었다.
표결 일정과 규제 체계 마련이 맞물리는 9월 15일 상원 본회의 결과에 따라 리플(XRP)을 비롯한 주요 가상자산 시장 구조의 법적 불확실성 해소 여부가 판가름 날 전망이다.
https://www.g-enews.com/article/Securities/2026/09/20260905192557196e250e8e188_1 | 320 |
| 13 |  https://www.instagram.com/reel/Dc23UE3xVgi/?igsi=MWxkbXBicnBhaTQybw== | 290 |
| 14 |  싱가포르 드라마, AI로 가상 세트 제작
실제 배우들은 빈 스튜디오에서 촬영하고, 촬영 후 AI와 VFX로 다양한 배경과 분위기를 구현한 드라마가 등장했습니다.
1. 배우의 표정·움직임·상호작용은 실제 촬영으로 유지
2. 레스토랑·감옥·야시장·아편굴 등 배경과 조명·분위기는 AI와 VFX로 제작
3. 단 8일 만에 24개 장소를 구현
4. 기존 방식보다 제작 비용을 약 30% 절감
인공지능 정보:
https://t.me/aiinnovationstudio
#AI영상제작 #생성형AI #VFX #드라마 #가상세트 #영상AI | 261 |
| 15 |  https://www.fmkorea.com/best/10298813366 | 224 |
| 16 | https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/09/04/2026090400108.html | 306 |
| 17 | 이번 중간선거에서 공화당을 돕기 위해 "내 돈"으로 최대 6,744억을 지출하겠다.
#트럼프 | 246 |
| 18 |  트럼프 대통령과 일론 머스크가 어제 마라라고 행사에서 애국자들을 깜짝 방문했다. | 246 |
| 19 | 삼성전자 DX 노조, 이재용 자택 앞 장기집회 예고…“자사주 1000주 달라”
https://biz.chosun.com/industry/company/2026/09/05/W4UKBC3V3ZDHNK4EWAOYQQY26M/ | 223 |
| 20 | ●Astra가 보여준 것은 AI 시스템의 진화
그동안 우리는 AI의 발전을 대부분 모델의 크기로 설명했습니다. 파라미터, GPU 수, 벤치마크 대비 점수 등. 그러나 AI가 실제 경제활동을 하기 시작하면 이제 우리는 숙련된 AI를 필요로 합니다.
AI 에이전트란 의미에서 가장 중요한 건 '자율'이 됩니다. 그래야 조력자가 될 수 있죠.
이때 AI에게 가장 중요한 자산 가운데 하나가 State, 즉 ‘지금까지 어디까지 왔는가’가 됩니다.
앞으로 AI의 경쟁력은 단순히 모델의 지능 하나로 결정되지 않을 겁니다. 오히려 모델 × 메모리 × State Management(상태 관리) × 오케스트레이션의 곱에 의해 발전할 수 있습니다.
모델의 지능이 빠르게 상향 평준화될수록 차이는 모델 바깥에서 만들어질 수 있습니다. 일단 상향 평준화로 방향이 다시 가게 되기 때문에 위의 식에서 모델 다음 3가지가 중요해집니다.
누가 기억을 더 효율적으로 보존하는가. 어떤 기억은 가까이 두고 어떤 기억은 멀리 보낼 것인가. 필요한 순간 얼마나 빨리 다시 찾아오는가. 그리고 그 기억을 누가 소유하는가. 이런 것들이죠.
이게 미장에서 메모리, CPU, 광인터커넥트가 폭발한 이유입니다. 매크로를 이긴 이유죠. | 179 |
