КОТЛОВАНЪ

❗️КРЕДИТ НАСЕЛЕНИЮ: РОСТ ИПОТЕКИ УСИЛИВАЕТСЯ; АВТОКРЕДИТ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В КОСМОС! Мы уже писали про лютый рост корп.кредита в июле. Однако данные из свежего обзора ЦБ показывают, что и кредит населению, по-видимому, уже скоро также отправится в космос! Ускорение в ипотеке продолжается: задолженность населения: 0.7% мм / 4.6% гг - max прирост с июн.24 (на динамику портфеля не нужно смотреть, т.к. кредиты секьюритизируются, поэтому реальный рост - это именно задолженность). Выдача ипотеки – 356 млрд – max с окт.24. Доля рыночной ипотеки - 16.3% - max с янв.25. Снижение ставок ускоряет этот рост. Но самое интересное – это бурный рост автокредита – 2.3% мм в июле и 2.5% мм в июне. Спрос на авто восстанавливается (это было видно уже в июльской статистике автопродаж), и это засада для рубля, т.к. основная статья импорта – иномарки. Курс уже развернулся, а отмена обязательной продажи валютной выручки создала условия для игры против рубля. Пока он надежно защищен высокой ставкой. Но ослаблять эту защиту нельзя!

Сегодня специалисты GreenMedia подготовили для вас эксклюзивный сборник каналов: 📌 GID.HOUSE — канал портала новостроек России. - Каждый день — подборка главных новостей в одном посте. - Аналитика продаж и динамики цен. - Обзоры и советы. - Квартиры напрямую от застройщиков. 👉 Подписаться на GID.HOUSE 🏙 STONE – канал офисного девелопера №1: от аналитики рынка и успешных кейсов клиентов до эксклюзивных предложений и свежих новостей. В направлении STONE Office представлены офисы всех форматов в престижных деловых локациях на разных стадиях строительства. В линейке STONE Retail — трофейные активы в шаговой доступности от метро и с высоким трафиком 24/7. Подпишитесь на канал STONE, чтобы начать выгодно инвестировать. 🔵 ConTrust - канал-зеркало всего происходящего в России. Про финансы, недвижимость, политику. 1 пост в день, но иронично, жестко, смешно. Идеально для прочтения за утренним кофе или по пути на работу. Слабонервным и любителям телевизора не рекомендуется. 📰 КОТЛОВАНЪ - агрегатор новостей рынка недвижимости и риелторы. Самое важное и интересное - здесь. 👉 Sphere Realty - Обзоры рынка: что происходит в мире недвижимости сегодня, статистика и аналитика в цифрах! 📣 Эксперт Васильев о Недвижимости - Обсуждение актуальных тем и проблем в сфере недвижимости. 📌 Недвижимость Москвы и МО - Экспертные рекомендации по выбору жилья в Москве и МО Жилье за пределами МКАД: как выбрать лучший вариант и не ошибиться? 🔹 Рынок недвижимости без границ - Аналитика, прогнозы и советы по покупке, продаже и аренде недвижимости. Обсуждаем актуальные события. 👤 СЕРГЕЙ НАЗАРОВ — Недвижимость без секретов! Советы, новости и полезные статьи для покупателей и арендаторов ➖ «СОЮЗЦЕМЕНТ» - 🏗 Вся значимая информация о цементном бизнесе и ключевых решениях по отрасли 📊 Эксклюзивные данные и аналитика по промышленности строительных материалов 📢 Комментарии к основным событиям в строительной отрасли

📊 ЦБ: Ипотека в июле увеличилась за счет госпрограмм В июле прирост задолженности населения по ипотеке продолжила умеренно расти (+0,7% после +0,6% в июне), что сопоставимо со среднемесячным приростом за 2п24 (0,5%), когда уже перестала действовать массовая льготная ипотека, следует из обзора ЦБ. Ипотечный портфель на балансе банков также увеличился – на 0,9% (+0,7% в июне). Объемы выдач ипотеки выросли на 15%, до 356 млрд после 309 млрд руб. в июне. Основной объем кредитов (~85%) по-прежнему выдавался по госпрограммам. По предварительным данным, выдачи: ▫️ипотеки с господдержкой составили 298 млрд после 263 млрд руб. в июне. На семейную ипотеку пришлось 256 млрд руб.; ▫️рыночной ипотеки остаются низкими (~60 млрд руб.) в условиях высоких ставок. #ВыдачаИпотеки @rusipoteka

Маткапитал станет прогрессивным? Угу.... Законопроект о прогрессивной шкале маткапитала, а также его увеличении и к тому же расширении на третьего ребенка приедет в Госдуму в осеннюю сессию. Документ предлагает поднимать сумму выплат с каждым ребенком: на первого — сохранить текущую (а именно 690 266 рублей), на второго выделять почти 900 тысяч, а на третьего — аж 1,4 млн рублей. Авторы инициативы неизменно убеждены, что прогрессивная шкала даст семьям более весомую и системную поддержку, поможет в решении ключевого для демографии жилищного вопроса. Самое интересное, что «Справедливая Россия — За правду» вносила аналогичный законопроект сравнительно недавно — в 2022 году. Стоит ли говорить, что документ принят не был? @novostroyman

📶 Структура накопленного портфеля* ипотечных кредитов крупнейших банков на 01.08.2025 от Frank RG. *Кредитный портфель — это совокупность всех кредитных обязательств на балансе банка. Т.е. все, что выдано, но еще не погашено. #аналитика #ипотека @ipotekahouse

На Новом Арбате сохранят Дом-книжку СЭВ 176 000 участников голосования на «Активном гражданине» поддержали решение, где исторический образ «книжки» сохраняется, а рядом появляется новое здание-свиток. Там появятся офисы, общественные пространства и культурный центр. Место знаковое, неизбежно у Москвы появится новый архитектурный символ.

Сразу несколько застройщиков в Уфе предлагают деньги на первый взнос по ипотеке с удорожанием квартиры на 20-30% Та самая «ипотека без первоначального взноса». Суть схемы заключается в том, что девелопер предлагает клиенту «помощь» со средствами на первоначальный взнос, чтобы тот смог оформить жилищный кредит. И в результате таких манипуляций конечная стоимость квартиры вырастает до 30%. В этом уже были замечены СУ №1, Третий трест, ЭКО-механика, СЗ УАМ СТС, АРХ Строй Групп, СЗ «Градстрой», СЗ «Глобал», «Новый Дом». А мы помним мнение Эльвиры Сахипзадовны на этот счет👇🏻

«Это не просто плохо, это, можно сказать, очень плохо. Это то, что во многом спровоцировало кризис в США в 2007 году, когда ипотека выдается людям без накоплений», — ранее сказала глава ЦБ.

ЦБ либо не в курсе. Либо игнорирует?🫣

⚡️Календарь мероприятий с нашим участием на сентябрь-октябрь 2025 года 🔸3 по 6 сентября — ВЭФ 2025 (Восточный экономический форум) во Владивостоке. Директор портала Всеостройке.рф Светлана Опрышко выступит модератором сессии в рамках «Урбан Хаба»: «Стройка в условиях страны — континента: факторы, риски, решения. 🔸15 сентября — конференция «Движения» в Москве по развитию новых территорий, Крыма и Севастополя. 🔸19 сентября — XIII Международная конференция «BIM на практике 2025» в Питере. Директор портала Всеостройке.рф Светлана Опрышко выступит в роли ведущей. 🔸30 сентября – 3 октября — Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге. Директор портала Всеостройке.рф Светлана Опрышко будет модератором двух сессий: • «Мастер-планы городских территорий» — 2 октября, 14:30-16:00 • «Редевелопмент территорий» — 2 октября, 16:30-18:00 📍Соответственно на всех будет наша съемочная группа. Для записи интервью — отправляйте запрос в наш бот или в личку.

А что врачи говорят?

❗️ Крупные застройщики опубликовали операционные результаты деятельности по итогам I полугодия 2025 г. Как рассказали аналитики ДОМ РФ, суммарные продажи этих компаний, а также компаний Самолет и ПИК (по данным ЕИСЖС) ожидаемо сократились на фоне охлаждения спроса как в натуральном, так и в денежном выражении: 🌐объем продаж в квадратных метрах (по девяти застройщикам) сократился до 2,4 млн кв. м (-13% г/г); 🌐выручка от продаж сократилась не так сильно ‒ на 9% к I пол. 2024 г. до 581 млрд руб. из-за роста средней цены реализации (+4% г/г по данным ЕИСЖС). Доля сделок с ипотекой в среднем по девяти крупным застройщикам снизилась до 49% (-19 п.п. г/г). Суммарный объем строящегося жилья по девяти компаниями снизился до 16,9 млн кв. м (-3% к 01.07.2024), однако динамика по отдельным застройщикам разнонаправленная: 🌐5 застройщиков из 9 портфель строящегося жилья сократился, в т.ч. у крупнейших ‒ Самолет (-8% г/г), ПИК (-1%) и ЛСР (-30%). 🌐4 застройщика, напротив, нарастили портфель строящегося жилья: Брусника (+18%), Эталон (+16%) и Талан (+7%). #застройщики #первичка @rusipoteka

🤓Очевидный факт. Чем больше новостроек на районе — тем выше ставки аренды. Не для того люди всаживали миллионы в покупку бетонных коробок и их обустройство, чтобы сдавать их по цене убитой бабкиной хаты. Прикинул Циан. Одновременно умиляют выявленные районы без новостроек. 🔺Треугольный метр

🤯 Средняя переплата по рыночной ипотеке уже выше 21 млн ₽ Подсчеты на основании открытых данных ЦБ: 🛑 средняя ставка с 18 по 24 августа была 22,4%; 🛑 средний размер ипотеки — 4,5 млн ₽; 🛑 средний срок кредита — 308 месяцев. Если взять рыночную ипотеку по таким условиям с первоначалкой 10%, то переплата превысит 21,5 млн ₽. То есть человек выплатит практически шесть кредитов вместо одного. 🤔 И ведь это все еще после двух снижений ключа. Но рыночная программа все еще заградительная. ✈️ Движение.ру

Когда выгоднее покупать, а когда снимать жильё? Это НЕ строгая инструкция, а лишь ориентир, чтобы легче было принимать решения. При покупке единственного жилья часто «математика» может даже на 2й план отходить, потому что закрываются потребности безопасности и психологического комфорта Сегодня в РФ примерные ставки: ипотека: 18–29% вклады: 13–15% И я бы делил рекомендации на 3 группы: 1️⃣ Выгоднее покупать - Если ставка по ипотеке не сильно выше доходности по вкладам (разница ≤5 п.п.) и платёж сопоставим с арендой. Особенно, если это единственная квартира, в которой собираетесь долго жить! Например: квартира 10 млн, первоначальный взнос 2 млн Ипотека 15% → платёж ~100 тыс/мес Аренда аналогичной квартиры 80-100 тыс/мес Вклад под 14% от 2 млн (которые есть на 1й взнос) даёт ~23 тыс/мес Итого: платить ипотеку почти равноценно аренде, а держать текущие деньги на вкладе даже близко не покрывает аренду Важно, чтобы ипотечный платеж при этом не превышал 30-35% семейного дохода! 2️⃣ Выгоднее снимать - Если ставка по ипотеке на 7-10 п.п. выше вклада и платёж в 2 раза больше аренды Например: квартира 10 млн, первоначальный взнос 2 млн Ипотека 25% → платёж ~170 тыс/мес Вклад под 14% от 2 млн (которые есть на 1й взнос) даёт ~23 тыс/мес Аренда аналогичной квартиры 80-100 тыс/мес Итого: ипотека дороже аренды в 2 раза + вложенные 2 млн могут снизить фактический арендный платеж до 60-80 тыс/мес 3️⃣ Возможны оба варианта - Любые другие спорные ситуации между вариантами 1 и 2, когда невозможно однозначно выбрать Пример: квартира 10 млн, но у вас есть на первоначальный взнос 5 млн Ипотека 20% → платёж ~83 тыс/мес Вклад под 17% от 5 млн (которые есть на 1й взнос) даёт ~71 тыс/мес Аренда такой квартиры 80 тыс/мес Тут оба варианта будут приемлемы и выбор зависит от того, что вам удобнее и выгоднее Не думаю, что открыл этим постом какую-то тайную истину. Тут везде просто надо считать. Но если кому-то этот пост поможет определиться что именно считать и как - уже буду считать его успешным! Вася и финансы

Новые нормы по парковкам не прошли. Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга не согласилась с доводами местных застройщиков ("Главстрой–СПб" и ЛСР), которые требовали ввести понижающий коэффициент 0,5 на парковки для КРТ. Аргумент девелоперов — при действующих нормативах возникают огромные пустующие паркинги из–за отсутствия реального спроса, которые к тому же уродуют городскую среду и повышают криминогенность, пишет ДП. Также было отказано размещать до 100% необходимых машино–мест не на самом участке застройки, а на отдельных специализированных территориях в пределах квартала. ™️ Домострой

ЦБ накажет банки за ипотечный схематоз? Регулятор озвучил меры, которые светят банкам, злоупотребляющим схемами завышения цены квартиры. Центробанк намерен увеличить требования к резервам финансовых организаций, если те допускают неравномерные платежи заемщиков по ипотеке. Детали: ▪️ Резерв по ипотеке вырастет на 50%, если в течение первых 3 лет с момента выдачи кредита хотя бы один платеж по графику превышает средний за предыдущие 12 месяцев на 20%. ▪️ Последующие (после 3 лет с момента выдачи) увеличения платежей также наказываются резервом до +50%. ▪️ Норма будет применяться к новым кредитам. Предполагается, что изменения вступят в силу в 1 кв. 2026. В ЦБ уверены, что решение поможет охладить интерес финансовых организаций к схемам, которые приводят к завышению цены квартиры относительно рынка, а также защитить заемщиков. Банки, ждем вашу ответочку. 😉 @novostroyman

Отрицательных заключений в стройке становится больше. Коллеги пишут, что по итогам первого полугодия 2025 года в России экспертизу проектной документации вправе осуществлять 471 организация, из них 20% уполномочены на проведение госэкспертизы, а 90% — негосударственной (часть совмещает оба направления). С января по июнь 2025 года в ЕГРЗ внесено 36,7 тыс. заключений, из них 21,4 тыс. — государственной экспертизы и 15,3 тыс. — негосударственной. Количество отрицательных заключений продолжает расти: за полугодие их выдано 2407 единиц, что составляет 6,6% от общего числа. Это более чем вдвое выше уровня годичной давности (+106% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года). Наибольшее число отрицательных заключений приходится на строительство и реконструкцию — 1439 решений (около 8% от всех заключений по данному виду работ). На капитальный ремонт пришлось 910 отрицательных заключений (5% от общего количества заключений по капремонту). Лидером по доле отрицательных заключений в январе–июне 2025 года стала Амурская область (25,8%), за ней следуют ЯНАО (19,4%), Пензенская (16,7%), Ленинградская (16,6%) и Архангельская области (14,3%). Самый резкий прирост отказов за год показали Московская область (+645,5%, 82 решения), Приморье (+500%), Архангельская (+381,8%), Челябинская (+358,3%) и Красноярский край (+355,6%). Рост числа отрицательных заключений говорит о более жёстком контроле качества проектной документации. Для девелоперов это означает дополнительные издержки и затягивание сроков реализации проектов: повторная экспертиза требует времени и корректировок, а значит — удорожания строительства. Конечно, в долгосрочной перспективе рост числа отказов может очистить рынок от слабых игроков и подтолкнуть к повышению качества проектирования, но в краткосрочной — скорее всего усилит давление на стоимость и сроки ввода объектов.

❗️Мониторинг ставок банков Высшей ипотечной лиги по итогам прошлой недели с 15 по 22 августа 2025 года. Исходные данные: ▪️срок кредита – 15 лет; ▪️объект – квартиры; ▪️сумма кредита – средний размер выданного кредита для приобретения вторичного жилья 3,76 млн руб., первичного жилья – 5,87 млн руб., для рефинансирования – 3 млн руб.; ▪️если в банке программы рефинансирования разделяются на рефинансирование вторичного жилья и на рефинансирование новостроек, то в таблице указана ставка рефинансирования вторичного жилья; ▪️при условии комплексного ипотечного страхования или при присоединении к коллективному договору страхования; ▪️ставки приведены по программам, не требующим оплаты единовременной комиссии за снижение ставки, а также без учета субсидированных программ; ▪️ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства; ▪️клиент «с улицы», не учитываются скидки по акциям; ▪️доходы подтверждены 2-НДФЛ или справкой из СФР (с сайта Госуслуги); ▪️ПВ – 30%. #ставки #ипотека @rusipoteka

🏦 По льготным ипотечным кредитам ЦБ планирует проработать возможность расчета и раскрытия двух значений ПСК: исходя из льготной ставки и максимальной ставки, которая, например, применяется в случае, если заемщик перестал соответствовать критериям госпрограммы. Об этом говорится в докладе ЦБ «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора». Сейчас расчет и раскрытие ПСК по таким продуктам осуществляется только исходя из максимальной ставки.

«Изменение подхода позволит заемщику более осознанно подойти к получению льготного кредита, так как, кроме льготной процентной ставки, в таком договоре есть иные расходы, на которые заемщик, скорее всего, не обратит внимания, если не показать ему их в формате ПСК», – отмечается в докладе.

#госпрограммы #ипотека #цбрф @rusipoteka