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پستهای کانال
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
9/18(금) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
HD Hyundai Samho, ClassNK team up on future-proof LNG carrier design
CMA CGM and HMM line up $3.9bn in newbuildings at Yangzijiang
CU Lines orders its largest-ever container ships in China
Strait of Hormuz closure making Middle East VLCC market messier and messier
Drone-hit LNG carrier fails to catch a bid on the auction block
[Upstream]
Peru issues new call for offshore block after failing to attract bidders
Repsol back in FPSO market for Mexico project
Exmar wins West Africa FSRU deal... five years after supermajor's effort failed
GasEntec wins major boost for giant FSRU design
Bid chase begins for lucrative UAE offshore project
🚢 조선
'조선 도시' 거제에 해양플랜트 소부장 특화단지 선다
https://tinyurl.com/27ntq29b
호황기 체질 개선 나선 K-조선 3사...엔진•특수선•해양 키운다
https://tinyurl.com/2cglt4wp
임주성 대사 "한화오션•HD현대중, 그리스 해군 현대화 프로젝트 참여 논의 진전"
https://buly.kr/5JPqkkF
미 전쟁부 부차관보 한화오션 거제사업장 찾았다...‘마스가’ 속도 빨라지나
https://buly.kr/1RHBCEO
한화 필리조선소 증설 본격화...옛 美해군 조선소 내 건물 임대
https://buly.kr/9XO2IKb
🚀 방산
한화, UAE 국영 방산 '에지'와 통합 방공체계 구축…L-SAM•천궁•천무 현지 생산
https://tinyurl.com/22ol6g33
폴란드 국방장관 "한국산 K2 전차 18대 추가 인도"…제16기계화사단 배치
https://tinyurl.com/2y9x47yl
한화에어로, 2029년부터 K9•천무 무인화한다
https://tinyurl.com/27tyz965
LG디스플레이, 한화시스템과 전투기 콕핏용 OLED 개발
https://tinyurl.com/22c97z8j
방사청, EU와 저궤도위성통신 맞손…행정약정 체결
https://tinyurl.com/27pkcfj9
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
| 2 | [DAOL 9/18 Morning Brief]
▶️ 미국증시: Dow (+0.61%), S&P500 (+1.14%), Nasdaq (+1.69%)
-미국증시, FOMC 불확실성이 해소된 가운데, 국채금리와 국제유가가 동반 하락하자 저가 매수세 유입되며 기술주 중심 상승 마감
-레바논 언론, 사우디 정부가 예멘 후티 반군에 2주 휴전을 제안하는 동시에 합의를 원하고 있다고 보도
-BoE, 9월 기준금리 3.75% 동결. 베일리 BoE 총재는 지금까지는 에너지 비용 상승이 물가와 임금에 미친 영향이 제한적이었다고 평가
-마이크론, 인도 사난드 공장의 상업 생산 개시와 인텔 CEO의 메모리 가격 급등 및 내년 공급 부족 심화 전망에 +5.5% 상승
-엔비디아, 네비우스가 GPU 임대 가격을 최대 20% 인상하자 견조한 GPU 수요 기대가 부각되며 +2.6% 상승
-테슬라, 캘리포니아 전기트럭 거점 3곳에서 공공 급속충전 시설을 직접 운영하고 총 30MW의 충전 용량을 추가한다는 소식에 +2.3% 상승
-S&P500, 기술 +2.2%, 재량소비재 +1.4% vs 금융 -0.1%, 필수소비재 0.0%
▶️ 미국국채: 2yr 4.664%(-7.2bp), 10yr 4.93%(-9.2bp)
-미 국채금리, 국제유가 하락과 BOE의 장기 길트 시장 매각 중단을 담은 QT 개편안 발표로 글로벌 장기물 금리가 하락한 영향에 동반 하락. 10년물 금리는 5%대를 하회
▶️ FX: JPY 155.97(-0.19%), EUR 1.148(+0.10%), Dollar 100.25(-0.00%)
-달러 인덱스, 금리·유가 하락에 약세를 보이다 트럼프 대통령의 대이란 강경 발언에 보합권 마감. 한편 BOJ 금정위를 앞두고 엔/달러 환율은 155엔대에서 등락. 시장에서는 금리 인상 기대가 이어지는 가운데, 향후 추가 금리 인상 속도에 주목하는 모습
▶️ Commodity: WTI $101.91(-0.51%), Brent $104.82(-0.95%)
-WTI, 사우디가 오만 소하르항에서 환적을 통해 아시아 정유사에 추가 화물을 공급하기로 하자 하락. 이후 트럼프 대통령의 "이란 전멸" 위협 발언에 낙폭 축소
♣ 주식: https://buly.kr/HSa8RlP
♣ 채권: https://buly.kr/1GMQCPr | 291 |
| 3 | [전기전자(Overweight) | 다올투자증권 전기전자 김연미]
★ EMIB-T 동향 및 패키지부품 공급망 점검
▶ 대면적 AI 패키지 확대 → EMIB-T 채택 유인 증가
- 27년 이후 GPU·AI 가속기의 대면적화가 본격화되며 EMIB-T가 CoWoS의 대안으로 부각될 전망
- EMIB는 대면적 실리콘 인터포저 대신 필요한 구간에만 실리콘 브릿지를 적용해, 패키지가 커질수록 상대적인 원가·확장성 우위 확대
- Google 차세대 TPU Humufish는 약 9.5x Reticle 규모의 초대형 패키지로 개발 중이며, 2H27 이후 EMIB-T 적용 양산 예상
- 양산 안정화 이후 타 ASIC뿐 아니라 차세대 GPU까지 적용처가 확대될 가능성
▶ EMIB-T 양산의 핵심 병목은 FC-BGA 기판
- EMIB는 실리콘 브릿지를 기판 내부에 임베드하는 구조로, 패키징 복잡도의 상당 부분이 기판으로 이동
- Intel 로드맵상 Bridge 수는 26년 20개+ → 28년 38개+로 증가. 개별 Bridge 수율이 높더라도 개수가 늘수록 전체 기판의 누적 수율 부담 확대
- 현재 EMIB용 FC-BGA 공급사는 Ibiden, Shinko, Unimicron, AT&S 등 4개사로 제한
- Unimicron은 초기 목표 수율을 약 50%로 제시. 고객사의 Commercial Protection을 통해 낮은 수율의 램프업 구간에서도 합리적인 이익 확보 가능
- 국내 기판 업체들도 EMIB 공급망 신규 진입을 추진 중
▶ VPD(수직 전력공급) 적용 → 실리콘 커패시터 역할 확대
- EMIB-T는 TSV를 활용해 전력을 실리콘 브릿지를 관통해 Die로 전달하는VPD(Vertical Power Delivery) 구조 적용
- AI 가속기의 전력 밀도가 높아질수록 높은 Capacitance Density와 낮은 ESL·ESR을 구현할 수 있는 실리콘 커패시터의 활용도가 높아질 전망
- 공급망에서는 27년 이후 EMIB-T 기판 내 실리콘 커패시터 채용 확대를 예상
▶ 투자전략
- EMIB-T 확산의 수혜 영역으로 ① FC-BGA 기판, ② 실리콘 커패시터 제시
- LG이노텍은 EMIB 기판 공급망 신규 진입 가능성, 삼성전기는 AI 패키지용 Si-cap 채용 확대에 따른 추가 고객 및 Contents 증가 가능성에 주목
*보고서 원문 및 컴플라이언스: https://buly.kr/CWwuyjb | 774 |
| 4 | [다올 인터넷·게임·레저 김혜영]
9/18(금) 뉴스
🟡 인터넷
[네이버]
대화로 장소 찾고 예약도…네이버지도 '플레이스 에이전트' 출시
https://tinyurl.com/bddextp3
네이버 'AI 쇼핑 에이전트', 배송일까지 맞춤 추천한다
https://tinyurl.com/5n6fdu88
[카카오]
인적분할 앞둔 카카오, 소액주주간담회 개최…노조는 '지적'
https://tinyurl.com/mr3pd7bv
[CoreWeave]
美 데이터센터 기업 코어위브, 엔비디아 차세대 AI 플랫폼 기반 AI 클러스터 구축
https://tinyurl.com/tbrmdepv
CoreWeave launches $3 billion convertible debt sale
https://tinyurl.com/nhzfw4b9
[Nebius]
Nebius announces higher rates for Nvidia GPUs and AMD CPUs
https://tinyurl.com/3ac4778r
[기타]
오픈AI '통제 벗어난 AI' 정기 공개…이상행동 감시 강화
https://tinyurl.com/h38faz3a
🟠 게임
[NC]
엔씨, 도쿄게임쇼서 신작 '아스오라' 첫 공개…글로벌 공략 시동
https://tinyurl.com/62p6yzpb
[넷마블]
넷마블, 도쿄게임쇼서 신작 ‘나 혼자만 레벨업: 카르마’ 발표
https://tinyurl.com/34ws277a
넷마블 신작 ‘샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종’, 도쿄게임쇼 ‘데뷔’
https://tinyurl.com/2s3ua8f5 | 227 |
| 5 | [하나투어(039130)｜다올 인터넷·게임·레저 김혜영 ☎2184-2395]
★ 인고의 시기
★ 37,000원(하향), BUY(유지)
▶ 2026년 매출액 5,629억원(-4.1% YoY), 영업이익 458억원(-20.6% YoY)으로 추정. 유류할증료 증가, 환율 재상승 등 외부 변수로 인해 영업환경이 불리해진 상황이며 이에 따라 매출액과 영업이익 모두 전년 대비 감소할 전망
▶ 10월 유류할증료 부과 단계는 23단계로 8월 14단계 대비 9단계 상승. 2Q26부터 유류할증료 증가로 인한 장거리 노선 수요 감소 여파가 지속되고 있으며 정상화 시기 미지수
▶ 2025년에는 추석이 4분기였고 연휴가 7일로 길었으나 2026년은 3분기이며 상대적으로 짧기 때문에 장거리에 대한 수요가 감소
▶ 6월 중순 대비 달러 및 유로 환율이 10% 가량 하락한 후 다시 상승 추세이기 때문에 여행 심리에 부정적으로 작용
▶ 일별 거래대금도 10억원 이하로 감소하며 관심도가 낮은 상태. 동사의 실적 및 주가 상승을 위해서는 우호적인 시장 환경이 필요한 상황이기 때문에 기다림이 필요
▶ 여러 악재에도 불구하고 온라인 및 중고가 패키지 판매가 견조한 점은 긍정적이나 실적 하락분을 반영하여 적정주가는 37,000원으로 하향
♣ 보고서 원문 및 Compliance Notice: < https://buly.kr/DlMDqAx > | 252 |
| 6 | [오름테라퓨틱(475830) | Not Rated | 다올 제약/바이오 이지수☎2184-2363]
★ 커진 검증 부담, 차기작이 관건
▶ BMS에 기술이전한 ORM-6151(BMS-986497)의 임상1상 개발 및 계약 종료. 23년 총 $180mn 규모로 체결된 계약으로, 기수령 계약금 $100mn은 반환 의무 없음. 구체적인 임상 중단 사유와 세부 결과는 공개되지 않아 후속 파이프라인 영향 판단에는 한계.
▶ ORM-5029에 이어 ORM-6151까지 임상1상에서 개발이 중단되며 GSPT1 기반 DAC 플랫폼의 임상 검증 부담 확대. 두 후보물질의 항체·링커 설계가 달라 동일 원인으로 단정할 수는 없으나, 공통 GSPT1 degrader payload를 사용한다는 점에서 안전성 확인 필요성이 높아짐
▶ 향후 핵심은 후속 AML 파이프라인 ORM-1153의 임상 성과. CD123 표적 항체와 최적화된 linker를 적용했지만 GSPT1 degrader payload를 공유하는 만큼, 임상1상에서 안전 용량 내 충분한 항암효과를 입증하는지가 플랫폼 및 기업가치 재평가의 핵심 변수
★ 보고서원문 및 컴플라이언스 →
<https://buly.kr/BeN84Dd> | 281 |
| 7 | [의료기기/화장품(Overweight)/ 다올 박종현]
★ Issue&Pitch - Brands never die
▶ 2026.08월 수출 데이터 확정치 점검. 휴젤: 춘천시 톡신 9.3백만달러 (YoY -44%), 필러 7.8백만달러(YoY +1%). 톡신 QTD는 당사 추정 대비 -29%로 하회 전환, 필러 QTD는 추정치 대비 +29%로 상회 유지. 클래시스: 강남구 10.0백만달러(YoY +14%)로 QTD 추정치 대비 -34%. 파마리서치: 강릉시 9.2백만달러(YoY +50%)로 QTD 당사 추정치 부합. 에스테틱 3사 중 파마리서치 수출이 당사 추정치 인라인
▶ 달바글로벌(BUY, TP 34만원)의 아마존 점유율은 스페인 집중 구조가 유지되며 3Q26 QTD 25%로 2Q26 26% 대비 유사. 다만, B2B가 주력인 아세안과 러시아 지역에서의 매출 호조 확인. 특히나, 골드애플향 추가 발주가 기대됨에 따라 시장 기대치 부합하는 실적 기대
▶ 파마리서치(BUY, TP 55만원)는 견조한 7월 대비 8월 소폭 감소. 이는 미국향 데이터에 기인하나, 이는 북미 법인 Sell-in 통관 공백으로 Sell-through는 정상 추정. 세포라 정량 지표는 2nd tier 인디 브랜드 수준 확보 중. 다만, 의료관광 소비금액이 7, 8월 QTD로 전분기(4, 5월) 대비 -19% 감소하여 실적 우려 부각. 7월 국내 영업 현황은 경쟁사 대비 견조한 실적 흐름 보였으나, 8월은 의료관광 비수기에 따른 MoM 감소 불가피. 2026.09월 국내 영업 현황이 관건
▶ 에이피알(BUY, TP 56만원)은 유럽 호조세 대비 미국 온라인 QoQ 둔화. 미국 아마존 점유율은 3Q26 QTD 20%로 2Q26 23% 대비 둔화, 유럽은 스페인 8 → 17%, 프랑스 2 → 9%로 동반 확대. 미국 둔화는 수요 약화보다 2군 제품의 Top30 이탈 (일평균 5.0개 → 1.7개)에 기인, 8월 유럽 3개국 동시 급등은 Zero Pore Pad의 상위권 진입에 기인. 반면, medicube 틱톡샵 미국 GMV는 2Q26 0.62억달러에서 3Q26 0.57억달러 페이스(QoQ -8%)로 둔화. 틱톡샵 전체 GMV 둔화보다 히어로 SKU 교체 영향으로 판단. PDRN Pink Collagen 밤 둔화로 점유율은 10%→8%로 하락했으나, 9월 Body Care 세트가 월 300만달러 이상 페이스로 부상. 현 구간은 히어로 SKU 전환기로 판단. 다만, IFRS18 적용 영업이익은 원화 강세로 QoQ 감소 가능
▶ 원화 강세에 따른 실적 우려로 브랜드 3사 주가 하락했으나, 환율 제외 양호한 영업 흐름 파악. 에이피알과 파마리서치, 달바글로벌 2027E PER 17배, 14배, 11배 수준으로 3사 선호 의견 유지
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/7FUBXnO >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark > | 322 |
| 8 | [다올투자증권 자동차 유지웅]
09/18(금) 데일리NEWS
[완성차]
■현대차그룹, 카자흐 최대 신도시 '알라타우 시티 사업' 참여한다
https://buly.kr/2fgTuTZ
■현대차 아이오닉, 컴팩트까지 확장…EV 저변 확대 시험대
https://buly.kr/FsLJTfL
■잘나가는 기아 'PBV'의 그늘…차종 규제에 갇혀 '모듈 교체' 봉인
https://buly.kr/C0Cdtic
■美 전기차 ‘브레이크’에 웃는 하이브리드⋯현대차, ‘멀티 파워트레인’ 승부수
https://buly.kr/3u5mtRt
[부품/타이어]
■한국타이어, 벨기에 랠리 챔피언십에 3년간 타이어 독점 공급
https://buly.kr/614sfDg
■광주공장 3분의 1만 가동…금호타이어, 3분기 수익성 시험대
https://buly.kr/1GMQBDi
[배터리/2차전지]
■전기차 배터리 다시 쓴다더니…'85% 규제'에 막힌다
https://buly.kr/uWu6LV
■LFP 양극재 선두 엘앤에프, 삼성SDI 이어 SK온도 수주…1617억 규모
https://buly.kr/2Ulivgn
■내년 ‘꿈의 배터리’ 달린다… 상용화 경쟁 속도전
https://buly.kr/FAgHfeW
■나노신소재, 1950억 증설 베팅…잇단 풋옵션 비상
https://buly.kr/FLb2XFO
[글로벌]
■테슬라, 캘리포니아 전기트럭 충전소 구축 위해 포럼 모빌리티와 협력
https://buly.kr/31Vzs8z
■중국 자동차업체들, EU 현지조달 규정 앞두고 유럽 공장 물색…BYD 고문
https://buly.kr/2qbEtKT
■루시드·볼트, 유럽에 로보택시 2만5000대 배치 위해 협력
https://buly.kr/EzlWZca
■폭스바겐, 최고 효율 전기 콘셉트카 ‘미션 이피션시’ 공개
https://buly.kr/CM29sDK
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다 | 263 |
| 9 | [다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
9/17(목) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
War drives shipping’s biggest ever bull run as rates smash records
US authorities board ship after report of cyber attack
Cosco Shipping shipbuilding arm readies China IPO
Advantage Tankers adds to suezmax orderbook
2020 Bulkers teams with big-name backers to create offshore shipowner
[Upstream]
Frontrunner emerges for major new North Sea drilling contract
COOEC cuts first steel for multibillion-dollar QatarEnergy expansion project
Reopening Strait of Hormuz will not be quick fix for global LNG, warn energy leaders
Germany readies fourth LNG import terminal for upcoming winter
Chevron revisits long-stalled offshore project
🚢 조선
호주 납기에 발목 잡힌 일본…미국 호위함 수주전, 한국 충남급에 길 열리나
https://buly.kr/GEApEIZ
KR, HD현대중공업 ‘50K LPG 운반선’ 개념승인 수여
https://tinyurl.com/2dgaxg7d
KR–HD현대중공업, 선박 구조설계 3D 모델 기반 승인체계 공동개발
https://tinyurl.com/26kvd9fd
플리토, 한화오션•한화시스템과 조선 현장 AI 통번역 ‘오톡’ 구축
https://tinyurl.com/2d6xg2dp
HD현대중공업 노조 임단협 난항에 파업 수위 올려, 18일까지 7시간 부분파업
https://tinyurl.com/22kj9lr9
🚀 방산
한화, UAE 국영 방산 '에지'와 통합 방공체계 구축…L-SAM•천궁•천무 현지 생산
https://buly.kr/4xaKS9t
한화에어로, 무인기 ‘모하비 STOL’ 모의 전투비행 시연 성공
https://tinyurl.com/275ogjjh
국내외 방산전문가 1500명 온 시연회서 K드론 잇단 추락
https://buly.kr/74ZQDxa
한화오션 선정 뒤 경쟁사 이의제기 보도…태국 해군, 18일 선정 경위 설명 예정
https://tinyurl.com/29mynvyk
걸프 국가들, 이란 드론 막으려 ‘7조원 돈 잔치’
https://tinyurl.com/2xo3jk8y
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다 | 347 |
| 10 | [다올투자증권 매크로/투자전략 조병현]
★ 9월 FOMC Review: 결국 시작된 금리인상
▶ 9월 FOMC 정책금리 3.75% → 4.00% 25bp 인상(만장일치)
▶ 성장, 물가, Longer Run 전망 상향 조정. 성명문 내 성장 견조 시사 강화
▶ 26년/27년 점도표 기준금리 중간값 4.1%, 4.1%
▶ 기자회견은 매파적, 경제의 견조함과 물가안정을 위한 추가 금리인상 시사
▶ 연내 금리인상 추가 1회 전망. 최종금리 수준은 4.25%로 추정. 유가의 고공행진과 10월 물가 상승이 확인되면, 10월 백투백 인상 가능성도 배제할 수 없음
♣ 보고서 원문 및 Compliance Notice : https://buly.kr/CM29dbQ | 338 |
| 11 | [DAOL 9/17 Morning Brief]
▶️ 미국증시: Dow (-1.21%), S&P500 (-0.45%), Nasdaq (-0.01%)
-미국증시, 정책금리 인상 결정과 연내 추가 인상 가능성을 반영하며 하락 마감. 금리 인상 영향으로 전통 산업군 위주의 다우 지수가 상대적으로 큰 하락 압력을 받은 반면, 반도체주는 견조한 실적 모멘텀 부각되며 영향이 제한적으로 나타남
-워시 연준 의장, 금융여건이 제약적이지 않다고 평가하며 인플레이션이 충분히 둔화되지 않았음을 강조. 9월 FOMC의 금리 인상은 물가안정을 보다 시의적절하게 달성하기 위한 조치라고 설명
-트럼프 대통령, 연준의 금리 인상 직후 미국 금리를 1% 또는 그 이하로 신속히 낮춰야 한다고 주장
-엔비디아, 구글·에메랄드 AI와 전력망 연계형 AI 데이터센터 표준 수립을 위한 AI 에너지 관리 연합 출범 소식에 +0.8% 상승
-인텔, SK하이닉스와의 협력 기대가 부각되며 +4.0% 상승
-스페이스X, 미 국방부가 궤도상 우주 통제 무기와 수십억 달러 규모의 스페이스X 계약을 통한 골든돔 요격기 프로그램을 강조하자 +5.2% 상승
-S&P500, 기술 +0.1%, 헬스케어 +0.04% vs 에너지 -3.0%, 금융 -1.6%
▶️ 미국국채: 2yr 4.736%(+7.3bp), 10yr 5.023%(+2.1bp)
-미 국채금리, 9월 FOMC의 25bp 금리 인상과 점도표상 연내 추가 인상 가능성 시사에 단기물 중심 상승
▶️ FX: JPY 156.26(+0.75%), EUR 1.147(-0.68%), Dollar 100.32(+0.71%)
-달러 인덱스, 9월 FOMC의 만장일치 금리 인상과 케빈 워시 의장의 매파적 발언에 상승
▶️ Commodity: WTI $102.43(-3.21%), Brent $105.83(-2.69%)
-WTI, 사우디의 원유 우회 공급 소식이 전해지며 하락
♣ 주식: https://buly.kr/BIXbkfz
♣ 채권: https://buly.kr/HHfN5Ph | 318 |
| 12 | [다올 인터넷·게임·레저 김혜영]
9/17(목) 뉴스
🟡 인터넷
[네이버]
네이버·토스 갈등 격화…'포인트 보상형 검색 유도'가 불씨
https://tinyurl.com/5553vhwm
네이버, 216MW 태양광에 지분투자 추진…AI 데이터센터 전력 확보
https://tinyurl.com/bddn7rsh
네이버 '게임人펀드' 50억 투자 148억 회수…12년 만에 청산
https://tinyurl.com/y2wepsrw
[두나무]
두나무, 카자흐스탄서 RWA·스테이블코인 사업 협력
https://tinyurl.com/bdfmsc2c
[카카오]
인적분할 카카오 "AI 기업으로 평가받겠다"
https://tinyurl.com/3b34b4ds
카카오엔터, 디즈니와 손잡았다…K팝에 디즈니 IP 입힌다
https://tinyurl.com/m3xdmpz5
김일두 전 카카오브레인 대표 피소…투자금 90억원 유용 혐의 수사
https://tinyurl.com/3tx7mdm3
[기타]
오픈AI, 1조2000억달러 기업가치 목표로 자금조달 추진
https://tinyurl.com/3n857ndh
오픈AI “앤트로픽·구글과 AI 안전 협력 중”
https://tinyurl.com/4mvsk6s8
"메타, 카메라 없는 스마트안경 10월 출시"
https://tinyurl.com/zx9h9rvf
🟠 게임
[컴투스]
컴투스홀딩스, 신작 '페이탈 클로·스페이스 리볼버' TGS 2026 출품
https://tinyurl.com/jyjbn5je
🟢 레저
[강원랜드]
강원랜드 그랜드호텔 대규모 리노베이션…2028년3월까지
https://tinyurl.com/yyw79yzj | 278 |
| 13 | [다올투자증권 자동차 유지웅]
09/17(목) 데일리NEWS
[완성차]
■현대차, 글로벌 통합 안전 협의체 출범
https://buly.kr/DwGyROz
■유럽 판매 10% 줄었는데 전기차는 늘었다…현대차의 '소형 승부수'
https://buly.kr/jc8sHQ
■무뇨스·박민우·하러까지..현대차 경영진 실리콘밸리 총출동한 이유
https://buly.kr/7x9D5fO
■현대차그룹 “수소전기차와 배터리 전기차는 상호 보완된다”
https://buly.kr/4bkoSAQ
[부품/타이어]
■EU의회 탄소국경조정제 적용범위 대폭 확대, 한 알루미늄·자동차부품 부담 커지나
https://buly.kr/7FUBAPZ
■한국타이어, 美서 SUV 타이어 ‘다이나프로’ 새 영상 공개
https://buly.kr/jc8sHy
[배터리/2차전지]
■LG엔솔,팩·BMS 넘어 소재까지…과천 R&D 캠퍼스 2단계 착공
https://buly.kr/8pizzky
■SK이노베이션, AI 데이터센터 전력시장 공략…재생에너지·BESS·SMR·LNG 결합
https://buly.kr/6tefCmf
■유럽 배터리 40% 부족 전망…K배터리, 빈자리 공략 나선다
https://buly.kr/FhQYFam
■"텃밭서 일군 반등"… LG엔솔, 8월 中 배터리 탑재량 2배 급증·점유율 2.03% 기록
https://buly.kr/C0CdeWz
[글로벌]
■맥라렌, 영국 제조 확대·SUV 출시 위해 6억7500만달러 투자
https://buly.kr/jc8sFb
■하이브리드차 판매 급증…GM은 흐름에서 소외
https://buly.kr/Crrvnv
■테슬라·스페이스X, ‘테라팹’ 명칭 두고 나노기술업체 제소
https://buly.kr/HSa83l6
■운전대·페달 없앤 테슬라 ‘사이버캡’…미 규제 문턱에 ‘덜컹’
https://buly.kr/DEbwWFf
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다 | 279 |
| 14 |  ★ 2026년 10월 DAOL 증시 캘린더
▶️ 주요국 경제지표 발표 및 매크로 이벤트
- 10월 1주 : 한국 9월 수출/입(1일), 미국 9월 ISM 제조업 PMI(1일), 한국 9월 소비자물가지수(2일), 미국 9월 고용보고서(2일)
- 10월 2주 : 미국 9월 ISM 서비스업 PMI(5일), 한국 개천절 대체휴일 휴장(5일), 한국 한글날 휴장(9일), 중국증시 휴장(1~7일)
- 10월 3주 : 한국 10월 수출/입 10일간(12일), 미국 9월 소비자물가지수(14일), 미국 9월 생산자물가지수(15일), 미국 9월(속보) 소매판매(15일)
- 10월 4주 : 중국 실물지표(19일), 한은 금융통화위원회(22일), 일본 9월 전국 소비자물가지수(23일), 미국 10월(확정) 미시간대 기대인플레이션(23일)
- 10월 5주 : FOMC(한국시간 29일 새벽 3시), ECB 통화정책회의(28~29일), 빅테크 실적 발표(28~29일), BOJ 금융정책위원회(29~30일)
★ 원본 링크: https://buly.kr/3YGGLlh | 421 |
| 15 | [다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
9/16(수) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
Yemen seeks support in preventing Houthi control of Red Sea chokepoint amid bloody counterattack
Yanbu crude loading suspended as dry bulk sector watches Saudi petcoke exports
GTT takes ship and cargo efficiency to next level with new LNG Performance Centre
Martin Stopford: Are shipowners 'jumping the technology gun' in spending $3.1trn cash pile?
Tanker sector set for boost from post-war wave to rebuild oil stocks
Trader and shipowner BGN links up with Iino Lines on VLGC newbuilding
CMA CGM bets on demand as liner sector braces for more capacity
[Upstream]
QatarEnergy hands out three awards for multibillion-dollar offshore development
QatarEnergy awards Vietnam contractor major package for offshore megaproject
Petrobras strikes 20-year LNG deal with Sempra
Transocean secures $80 million ultra-deepwater rig contract
Halliburton wins contract for major East Med development
Modec wins ABS approval for FPSO power system
'Quality, not quantity': BW Offshore chief eyes next FPSO growth surge
🚢 조선
"전력도 바다에서 만든다"…HD한국조선해양, 부유식 발전설비 개발https://buly.kr/3CQkGhM
KR•HD현대삼호, 부분 진수 시 선체 강도 신속 평가 프로그램 공동 개발
https://tinyurl.com/2bkl3r3m
삼성重 LNG선 4척 발주처는 그리스 다이나가스
https://tinyurl.com/2dn7kv58
LNG 벙커링선 '귀한 몸'… 기회 잡은 HD현대•HJ重
https://buly.kr/CB7OIND
HD현대중공업 노조, 3일째 4시간 부분 파업…내일부턴 7시간 예고
https://buly.kr/8TtThDY
🚀 방산
KAI, 유럽 위성기업 ASL과 맞손…K-LEO 저궤도 통신위성 공동개발
https://tinyurl.com/2yvmos2v
[단독] 군함 MRO 민간 위탁 늘린다…한화오션 추가수주 기대
https://tinyurl.com/27zt8ckd
HD현대重 '필리핀'•한화오션 '태국'…캐나다 실패 딛고 K-조선 활로
https://tinyurl.com/2yord7t6
쎄크, 한화에어로스페이스 74억 추가 수주…방산 수주잔고 344억원
https://tinyurl.com/2babjday
韓•우즈벡 정상 손잡았다…핵심광물 공급망•AI•방산 협력 강화
https://buly.kr/HSa7irH
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다 | 309 |
| 16 | [DAOL 9/16 Morning Brief]
▶️ 미국증시: Dow (-0.63%), S&P500 (-0.45%), Nasdaq (-0.78%)
-미국증시, 미 10년물 금리 5.0%선 상향 돌파에 따른 위험자산 선호 후퇴와 유가 상승에 따른 인플레이션 우려가 동시에 부각되며 3대 지수 하락 마감
-BOE, 채권시장 혼란과 차입비용 급등을 진정시키기 위해 QT 포트폴리오에서 20·30년물 길트채 매각을 전면 중단하기로 결정
-미 20년물 국채, 응찰률 2.57배(이전: 2.53배), 낙찰금리 5.420%(이전: 5.204%)에 130억달러 규모 증액 발행
-엔비디아, 세일즈포스가 엔비디아 Nemotron 3 Super 기반 CRM 추론 모델 ‘Kor’를 공개하자 +0.6% 상승
-아마존, 전쟁 피해로 바레인과 UAE 내 AWS 시설이 타격을 입고 일부 데이터의 완전 복구가 어렵다고 발표하자 -2.0% 하락
-테슬라, 미 도로교통안전국이 로보택시의 자동차 안전기준 충족 여부에 대한 해명을 요구했다는 소식에 -0.7% 하락
-S&P500, 에너지 +2.3%, 소재 +0.4% vs 재량소비재 -1.8%, 유틸리티 -1.2%
▶️ 미국국채: 2yr 4.663%(+0.5bp), 10yr 5.002%(+1.4bp)
-미 국채금리, 유가 급등에 따른 인플레이션 우려로 상승. 10년물 금리는 5.0%선을 중심으로 등락
▶️ FX: JPY 155.10(+0.49%), EUR 1.154(-0.04%), Dollar 99.63(+0.24%)
-달러 인덱스, 리비아 송유관 폐쇄 소식에 국제유가가 급등하자 이에 연동되며 강세
▶️ Commodity: WTI $105.83(+4.38%), Brent $108.75(+2.90%)
-WTI, 사우디 동서 송유관 폐쇄에 이어 리비아 3개 유전까지 가동 중단 소식이 전해지자 공급 차질 우려 고조되며 상승
♣ 주식: https://buly.kr/FLb1x04
♣ 채권: https://buly.kr/BpHsKGo | 281 |
| 17 | [다올 인터넷·게임·레저 김혜영]
9/16(수) 뉴스
🟡 인터넷
[네이버]
네이버-두나무 결합 '지분규제' 변수…지주사 전환시 상충 가능성
https://tinyurl.com/3awbamu3
네이버, 11월 사우디 ‘시티스케이프’ 참가…로봇 기반 주거단지 선보인다
https://tinyurl.com/yjywmdm6
[카카오]
카카오, '카나나' 앱·PC 서비스 10월 15일 종료
https://tinyurl.com/3js9r5wv
카카오페이, AI가 알아서 결제한다…'에이전틱 결제' 실증
https://tinyurl.com/yc56zdzw
[기타]
"오픈AI, 애플 출신 카메라 개발 스타트업 '글래스이미징' 인수"
https://tinyurl.com/3rxjju3b
🟠 게임
[넷마블]
넷마블 게임 3종 ‘2026 올해의 우수게임 수상’
https://tinyurl.com/mudx6tnd | 306 |
| 18 | [다올투자증권 자동차 유지웅]
09/16(수) 데일리NEWS
[완성차]
■현대차, 카자흐스탄서 신형 투싼 생산…전기차 협력도 검토
https://buly.kr/BIXbFzP
■기아, 대형 전동화 PBV ‘PV7’ 첫 공개…내년 하반기 출시
https://buly.kr/C0CdBFx
■자율주행 승부처는 '데이터'…현대차, 美·中 추격 속도
https://buly.kr/DPWh2Zf
[부품/타이어]
■한국타이어, 신형 아반떼에 ‘키너지 XP’ 공급…북미·유럽으로 확대
https://buly.kr/Gvpqe6d
■전기차·HEV 질주…고부가 타이어 잘나가네
https://buly.kr/A48IOI4
[배터리/2차전지]
■조지아 구금 韓노동자 300여명 美정부에 법적 대응 나서
https://buly.kr/3YGG6wO
■LG엔솔, ESS 배터리 용접 실시간 100% 전수 검사한다
https://buly.kr/3jB15bF
■美 ESS 확대에 中 LFP 규제 강화…韓 수혜 기업은?
https://buly.kr/5JPpuwX
■전기차 충전 더 빨라질까···배터리 속 '느림보 구역' 극복했다
https://buly.kr/ET1EvMm
■美中 갈등에 웃는 K-배터리 ESS… "2년치 주문 꽉 차→추가 주문 기대"
https://buly.kr/DaRS1Hg
[글로벌]
■토요타 사업 재편, 중국 자동차업계 전반의 구조조정 예고
https://buly.kr/8eoEYSC
■볼보자동차, 전기 주행거리 늘린 하이브리드 XC60·XC90 출시
https://buly.kr/4FvI23k
■다임러트럭, IAA서 전기·수소·디젤 차세대 솔루션 선봬
https://buly.kr/uWtOYl
■BMW, 차선·경로·주행보조 묶은 3D 내비 도입
https://buly.kr/7bJgfYt
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다 | 312 |
| 19 | [DAOL 9/15 Morning Brief]
▶️ 미국증시: Dow (-0.29%), S&P500 (-0.48%), Nasdaq (-0.56%)
-미국증시, 유가 상승에 따른 인플레이션 우려와 FOMC 경계 심리 지속되는 가운데, AI 개발 속도조절론 확산에 기술주 투자심리 악화되며 하락 마감
-트럼프 대통령이 이란과의 협상에 나설 수 있음을 시사했으나, 이란 측에서는 조건들이 충족되기 전까지 대화는 없을 것이라고 밝힘
-미 연준, RMP 매입을 두 달 연속 중단하기로 결정하면서 향후 1개월 동안 재정증권 매입이 없을 것이라고 밝힘
-마이크론, 국채금리 급등과 AI 투자 속도 조절 우려가 부각되며 -5.3% 하락
-엔비디아, 국채금리 급등으로 하이퍼스케일러의 회사채 조달 비용 상승과 데이터센터 건설 지연 우려가 확산되며 -3.4% 하락
-알파벳, AI 모델 경쟁 완화 시 기존 현금흐름을 유지하면서 투자 증가 속도와 감가상각 부담을 낮출 수 있다는 기대가 부각되며 +3.1% 상승
-S&P500, 커뮤니케이션 +2.8%, 헬스케어 +1.4% vs 기술 -1.7%, 산업 -1.4%
▶️ 미국국채: 2yr 4.658%(+3.2bp), 10yr 4.988%(+2.1bp)
-미 국채금리, 국제유가 상승에 연동되며 상승. 장중 한때 10년물 금리가 5%를 상회하자 매수세 유입 관측
▶️ FX: JPY 154.35(+0.48%), EUR 1.155(-0.43%), Dollar 99.47(+0.35%)
-달러 인덱스, 국제유가 상승에 연동해 강세를 보였으나, 트럼프 대통령의 이란과의 협상 가능성 시사로 상승폭 일부 반납
▶️ Commodity: WTI $101.39(+1.34%), Brent $105.68(+1.02%)
-WTI, 사우디 동서 송유관 폐쇄에 따른 공급 차질 우려로 하루만에 반등, 이후 트럼프 대통령의 이란 합의 가능성 시사에 오름폭 축소
♣ 주식: https://buly.kr/APxo7gC
♣ 채권: https://buly.kr/58V4guC | 442 |
| 20 | [다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
9/15(화) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
Trader and shipowner BGN links up with Iino Lines on VLGC newbuilding
Dynagas named as owner behind fresh batch of upsized LNG newbuildings
Drydocks World and Cochin Shipyard seal joint venture for Indian ship repair hub
Crude tanker stocks approach record highs as rates frenzy drives market
'This may never happen again': VLCC surge pushes shipping rates to all-time highs
Asian bulker owners recycle veteran ships as scrap prices hold firm
[Upstream]
Saipem secures $350 million contract offshore Angola
Iraq signs deal with Chevron on West Qurna 2
Petronas and Metlen sign 20-year LNG deal
BP starts drilling Brazil pre-salt exploration well
Vietnam-Russia joint venture achieves first oil from new offshore platform
Oman calls for alternative energy export routes as Strait of Hormuz disruption hits shipments
🚢 조선
방콕으로 달려간 K조선 3사… '가스텍'에서 차세대 기술 경쟁
https://buly.kr/28wC1GS
한화오션, '24조원' 캐나다 FLNG 주요 조건 합의…본계약 '도장' 찍기 눈앞
https://buly.kr/6Xp8X20
삼성중공업, LNG선•원유선 6척 1.6조 수주…작년 실적 초과
https://buly.kr/6teeV1v
'180도 돌변' 오스탈 창립자 "한화, 美 사업부 인수 지지"…재정 악화 현실 인정
https://buly.kr/90dkGp0
한미 고위급 국방 채널 'KIDD' 가동 '조선건조 협력' 등 의제 시험대
https://buly.kr/DPWgnDd
한화 필리조선소, 취업박람회 참가…美 지역 인력풀 확대 박차
https://buly.kr/1x6FDk
'조선' 다음 'AI 데이터센터' 겨냥 증설 나선 선박엔진사들
https://buly.kr/15Re87L
🚀 방산
韓-우즈베크 정상회담…핵심광물•방산•고속철 협력 논의
https://buly.kr/9MTGESk
한화에어로, 천무 유럽 확산 가속화…'현지화 전략'이 수출 게임체인저
https://buly.kr/2Jqwdn3
한화에어로, 독일 공장 부지 협상 돌입…18개월 내 가동 목표 구체화
https://buly.kr/4xaJi4Z
현대로템 K808 차륜형장갑차, 페루 11월 인도 전망…정식 계약 연내 체결 가시화
https://buly.kr/DwGxXin
스위스 방공시스템 도입 사업, 한국 L-SAM vs 佛•伊 SAMP/T '2파전' 압축
https://buly.kr/9tDXAv3
미래전 준비하는 K-방산…AI•무인시스템 개발 속도낸다
https://buly.kr/ET1Eg8G
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다 | 390 |
