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[다올 인터넷·게임·레저 김혜영] 9/30(수) 뉴스 🟡 인터넷 [네이버] 메타 AI 글라스, 네이버가 길 안내…구글 출시 전 韓시장에 ‘깃발’ https://tinyurl.com/3zdf2ufk 네이버, 李 멕시코 순방 동행…현지 IT 부처·기업과 AI 협력 모색 https://tinyurl.com/znwta7yt 네이버TV 역사 속으로…14년 동영상 실험 끝내고 ‘클립’ 집중 https://tinyurl.com/582w28pn 적자 네이버제트, ‘스티컬리’ 떼어낸다…제페토와 사업별 성적표 분리 https://tinyurl.com/3nfp3sfx [카카오] 카카오, '매일 쓰는' 원화 스테이블코인 추진 https://tinyurl.com/2wke3p3j 카카오, 올영과 멤버십 협업…쿠팡·네이버에 도전장 https://tinyurl.com/ycywwuej [삼성SDS] 반도체서 데이터센터로…삼성 6개사, 美 AI 인프라 헬릭스에 10억달러 투자 https://tinyurl.com/pdzysxve [기타] 오픈AI, 안전성 우려에 신모델 출시 철회 https://tinyurl.com/4ma887aa 앤트로픽, 효율 높인 소네트5.5 출시…AI속도조절론 이후 두번째 https://tinyurl.com/yefk85n3 구글, '경쟁사에 AI·검색 개방' EU 명령에 불복 https://tinyurl.com/bdfr54eh [크래프톤] 베트남서 흔들리는 배틀그라운드…글로벌 접속자는 건재 https://tinyurl.com/yfd93dnh 지스타 2026 윤곽 공개…글로벌 대작부터 오버워치 결승까지 https://tinyurl.com/2ujjj9v9 [펄어비스] 펄어비스 ‘붉은사막’, 골든조이스틱어워드 2개 부문 후보 https://tinyurl.com/yc4wxrz8

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[다올 화장품 박종현] - K-뷰티 Sell-Through weekly(~9/29) ▶ Implication K-뷰티 추적 32개 브랜드 합계 $11.65M, 직전 4주 평균 대비 +6.1%(전주 대비 -4.0%) · 메디큐브 $4.66M(4주 평균 대비 +9.3%)가 증가분 대부분 · TikTok 센텔리안24 는 2주 연속 상승으로 급변 발동 아마존에서는 메디큐브 독일·스페인 판매 순위가 직전 4주 평균 대비 +60%·+43% 상승(이번 주 처음), 반면 미국 Weighted MS 는 12.8%로 4주 평균 15.4% 대비 -2.7%p. 할인율은 메디큐브 19.2%(4주 평균 대비 +6.5%p)·달바 27.4%(+4.6%p)로 확대 TikTok Shop 에서는 센텔리안24 가 직전 4주 평균 대비 +34% → +69%로 2주 연속 기준(±30%)을 넘어 급변으로 잡힘. 바이오힐보(+49%)·달바(+47%)는 이번 주 처음 상승 기준을, 미샤(-31%)·마녀공장(-41%)은 하락 기준을 넘었고, 지난주 +39%로 처음 넘었던 리쥬란은 $79K(4주 평균 대비 -48%)로 상승이 이어지지 않음 * 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/3jB6H5d > * 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
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[다올투자증권 자동차 유지웅] 09/30(수) 데일리NEWS [완성차] ■美 속도조절, 中 현지화, EU 규제대응…현대차·기아 '지역 전략' 시험대 https://buly.kr/GkvAhi6 ■현대차그룹, 美서 AI·로보틱스 미래전략 공유 https://buly.kr/AlnPM01 ■팔아도 남는 게 없다…글로벌 완성차업계 영업익 63% 급감 https://buly.kr/ET1Jx8g ■기아 대형 전기 PBV 'PV7' 공개…유럽 밴시장 질주한다 https://buly.kr/GvpvgZl [부품/타이어] ■현대차·기아, 관세 10조에 곳간 5조 줄었다…부품사에 번지는 관세 청구서 https://buly.kr/AaseNAX ■美 타이어 관세 존폐 심사…현지공장 없는 넥센 '희비' 갈린다 https://buly.kr/FAgLsQg [배터리/2차전지] ■“한국 공장이 미군용 배터리 생산”…전기차 만들다 드론으로 갈아탄 사연 https://buly.kr/5JPuwl2 ■전고체 배터리 들어간 휴머노이드, 내년이면 만날 것 https://buly.kr/9BYaWid ■'고맙사 삼성SDI' 에코프로비엠, BMW·벤츠 신형 전기차에 양극재 공급 https://buly.kr/AlnPM4f ■SK온, 2조원대 美 법인 채무 품었다…캐즘 돌파구 마련 '고삐' https://buly.kr/614ws3Q [글로벌] ■토요타, 8월 글로벌 판매·생산량 2개월 연속 감소 https://buly.kr/74ZUky1 ■GM 소형 전기차 '볼트 EV', 생산 규모 축소 https://buly.kr/4mfe0Oh ■미국 당국, 스텔란티스의 108만 대 리콜 발표 후 지프(Jeep) 화재 조사 종결 https://buly.kr/BeNCGE0 ■테슬라, 크로아티아에서 자율주행(FSD) 소프트웨어 배포 승인 획득 https://buly.kr/AF38Phy * 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
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[DAOL 9/29 Morning Brief] ▶️ 미국증시: Dow (-0.67%), S&P500 (-0.77%), Nasdaq (-0.92%) -미국증시, 트럼프 대통령이 호르무즈 재개방을 위한 이란의 '7일 계획'을 거부했다는 소식에 3대 지수 하락 마감. 장중 미·이란 협상 가능성 및 미국의 대이란 제재 완화 기대에 낙폭을 축소 -트럼프 대통령, 이란에 제재 완화를 제안한 적이 없다며 악시오스 보도를 부인 -리사 쿡 연준 위원, AI가 단기적으로 인플레이션을 높여 인플레이션 목표 복귀를 지연시키고 있다고 밝힘 -마이크론, 국채금리 급등 부담과 OpenAI의 최상위 AI 모델 학습 중단 소식이 겹치며 -2.6% 하락 -엔비디아, 1,500억 달러 규모의 추가 자사주 매입을 발표하자 +1.7% 상승 -메타, OpenAI가 DevDay에서 상시형 AI 에이전트를 공개할 것으로 알려지며 Muse의 선점 효과 약화 우려가 부각돼 -4.8% 하락 -S&P500, 필수소비재 +0.4%, 헬스케어 +0.3% vs 커뮤니케이션 -1.7%, 재량소비재 -1.6% ▶️ 미국국채: 2yr 4.931%(+7.9bp), 10yr 5.236%(+7.6bp) -미 국채금리, 호르무즈 해협 재개방 불확실성에 상승. 양국 대화 관련 긍정적 보도에도 금리 상승 압력이 우세 ▶️ FX: JPY 157.39(+0.07%), EUR 1.137(-0.18%), Dollar 101.18(+0.21%) -달러인덱스, 국제유가 상승에 연동되며 소폭 상승 마감 ▶️ Commodity: WTI $92.60(+0.21%), Brent $105.28(+0.92%) -WTI, 미국의 이란 '7일 휴전안' 거부에 상승. 장중 양국 협상 가능성이 부각되며 상승폭 일부 축소 마감 ♣ 주식: https://buly.kr/FhQccsC ♣ 채권: https://buly.kr/15RjCq0
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[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 9/29(화) 데일리뉴스 🛳 조선 [TradeWinds] Zodiac Maritime breaks into LNG carrier business with $500m Hanwha order Not on my watch: Trump dumps on ‘obscure’ IMO’s net-zero plan RCL builds orderbook to $1.45bn with deal for four container ships Ostergaard-Nielsen family orders eight tankers in fleet renewal push Greek owner Costas Delaportas expands $1bn newbuilding bet with fresh orders [Upstream] High-stakes bid contest heating up for $8 billion-plus UAE gas megaproject TotalEnergies gives go-ahead for full field development of giant gas field Tullow awards Noble big Ghana rig contract ExxonMobil and Socar team up to target unconventional oil 🚢 조선 한화오션, LNG 운반선 2척 수주…이달에만 2.9조 계약 https://buly.kr/31W3zs2 "中 쫓아오면 우리는 달아난다"… LNG선 '초격차' 벌리는 조선업계 https://buly.kr/BeNC3vn 탱커 발주 살아나자…중형 조선소도 '수주 훈풍' https://tinyurl.com/2cbahz52 삼성重은 끝냈는데 … HD현대重•한화오션 임협 장기화 ‘갈림길’ https://buly.kr/6ijyaRL 美 트럼프, 원자력 추진 상선 개발서 일본 우선 고려…한국은 '플랜 B'로 밀려나 https://buly.kr/CM2Dz9l 🚀 방산 국감 앞둔 K-방산•••한화, KAI '경영 참여' 도마 오를까 https://tinyurl.com/2yhg53je 전차•철도 넘어 항공우주로…현대로템, 종합 방산社로 체급 키운다 https://tinyurl.com/226blge5 팔고 끝나는 수출은 없다…K방산, 현지화•AX로 체질 바꾼다 https://tinyurl.com/2beja8yc 김승연 회장이 올해 두 번 찾은 한화시스템 … 한화그룹 '방산 두뇌’ 키운다 https://buly.kr/CsmUvdK * 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
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[다올투자증권 자동차 유지웅] 09/29(화) 데일리NEWS [완성차] ■현대차보다 4만대 더 판 기아 https://buly.kr/C0ChrMX ■올 국내 전기차 판매 90% 급증…美는 중고시장 불티 https://buly.kr/8TtYF3T ■공정위, 현대차-GS글로벌 '전기버스 리베이트' 무혐의 결론 https://buly.kr/4mfde0r ■현대차·기아, 美 RV 판매 1500만 대 돌파 https://buly.kr/1xB6N6 [부품/타이어] ■한국타이어, 폭스바겐 아틀라스에 신차용 타이어 공급…북미 SUV 공략 확대 https://buly.kr/7FUFNk4 ■넥센타이어, 2027년형 쏘렌토 하이브리드에 20인치 타이어 공급 https://buly.kr/3u5qkFf [배터리/2차전지] ■中 공세 막히자 K배터리 반격…美 전력난이 주가 반등 불씨 https://buly.kr/9XO68ES ■EV서 ESS로, NCM서 LFP로…K배터리 공급망 '대이동' 시작됐다 https://buly.kr/AF383Ye ■GM, 차세대 배터리 전초기지 가동…한국산 장비가 원동력 https://buly.kr/6XpDSFs ■모두 북미 LFP-ESS시장 옮겨타는데, 에코프로비엠만 여전히 소극적...북미 ESS '탈출구' 아닌가? https://buly.kr/jcD5Wg [글로벌] ■픽업트럭부터 가동 중단된 공장까지: 완성차 업체들, 방산 열풍에서 활로를 모색 https://buly.kr/E7Bndb9 ■환경단체, '이란 사태발 디젤 가격 급등으로 주요 EU 시장에서 전기 트럭이 디젤 트럭보다 저렴해졌다' 발표 https://buly.kr/FLb6VTB ■닛산, 오는 11월 미국서 하이브리드 '로그' 출시 예정…미주 지역 의장 밝혀 https://buly.kr/1GMU2H1 ■니오(NIO), 지리자동차와 배터리 스왑(교환) 협력 체결…타 완성차 업체 합류에도 열려 있어 https://buly.kr/7QP0Mqb * 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
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[삼성전기(009150) | BUY(유지) | TP 280만원(유지) | 다올투자증권 전기전자 김연미] ★ 삼성전기 3Q26 Preview - 쉼 없는 레벨업 ▶️ 3Q26 전망 - 매출액 3.9조원, 영업이익 6,762억원으로 컨센서스(OP 6,051억원) 상회 전망 - 환율 하락에 따른 감익 부담에도 예상보다 큰 MLCC 가격 인상 효과가 실적 상향을 견인 ▶️ MLCC, 가격 인상 본격화 - 3Q26 blended ASP QoQ 10% 초반 상승 전망. 직납 고객사와의 가격 협상도 진행 중 - 인상 여력이 가장 큰 영역은 저마진 전장용 제품 → 서버용 평균 OPM 25~30% (하이엔드 40%↑) 대비 한 자릿수 수익성에 불과해 추가 인상 여력 충분 - 하반기 재계약 시즌과 경쟁사 EOL이 맞물리며 공급자 중심의 가격 협상 환경 조성 → 직납 가격 인상분이 온전히 반영되는 1Q27부터 추가 수익성 개선 기대 ▶️ FC-BGA, 가격 다음은 Capa - 고마진 서버·네트워크향 비중이 60% 이상으로 확대되며 FC-BGA OPM 30%대 진입 전망 - 세종·베트남 팹에 총 6.8조원 규모 신규 투자 공시 - 공시 제외된 베트남 인프라·부산 팹 투자까지 포함하면 28년까지 총 투자 규모 약 10조원에 근접할 전망 - 총 투자비의 약 70% 가량이 고객사 지원금일 것으로 추정. 3~5개년치 물량 확보를 전제로 한 Capa 확대 - 투자 집행과 고객사 지원금 유입 간 시차로 26~27년 FCF는 일시적 마이너스 예상 ▶️ 실적 전망 및 Valuation - MLCC 가격 인상에 이어 FC-BGA 대규모 증설까지 가시화 - 두 아이템 모두 공급자 우위의 수급 환경 장기화 전망 - 연간 영업이익 26년 2.2조원, 27년 4.7조원, 28년 6.5조원 전망 → MLCC 가격 인상 효과와 기판 증설의 온기가 본격 반영되는 28년 실적 상향 여력에 주목 - 투자의견 BUY, 적정주가 280만원 유지 *보고서 원문 및 컴플라이언스: https://buly.kr/E7BnnF3
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[다올 인터넷·게임·레저 김혜영] 9/29(화) 뉴스 🟡 인터넷 [카카오] 카카오 CA협의체 공동의장에…김도영 카카오X 대표 내정자 https://tinyurl.com/yxee7yye [LG CNS] LG CNS, 1000억 인니 AI데이터센터 준공 전 '완판'…2·3단계 설계 착수 https://tinyurl.com/3jyrxe6w [삼성SDS] 삼성SDS, 공무원용 AI 플랫폼 고도화 사업에 응찰 https://tinyurl.com/2bwfrn2k [기타] "고가 AI모델·서버 무단 탈취…다크웹서 'LLM 재킹' 범죄 급증" https://tinyurl.com/v232ht5b 메타 신형 AI 안경 9개 모델 국내 출시…48만원부터 https://tinyurl.com/y33wyern 🟠 게임 [크래프톤] 크래프톤 AI '펍지 엘라이' 베타 평가 공개... 대화는 호평, 전투 실력은 과제 https://tinyurl.com/5n6zh3xx [컴투스] 컴투스플랫폼, 日 '오픈AI 게임 빌더 챌린지'서 차세대 백엔드 '하이브 액실' 공개 https://tinyurl.com/3bd74ta8
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[콜마비앤에이치(200130) | Not Rated | 다올 음식료/통신 이다연] ★ 탐방 후기: 정비 끝, 해외 고객사 확대 전망 ▶ 사업구조 정비 완료, 새로운 시작 연결 자회사 청산과 함께 사업구조 재편 진행 중. 향후 동사 사업구조는 별도 법인의 건기식 ODM과 덴탈(콜마오랄스)로 단순화되고, 별도·연결 실적 간 차이도 미미해질 것. 현재 전사 가동률은 80-90% 수준으로, 강소콜마 중국 제조시설 매각과 함께 전사 가동률 상승, 원가율 개선 효과도 기대해볼 수 있음 ▶ 가시성 높은 해외 고객사 신규 수주 파이프라인 확대 하반기 해외 고객사 중심 신규 수주 확대 전망. 1) 해외 오프라인 유통채널 내 K-뷰티 전용 매대 공간이 확대되며 인접 매대에 “K”로 브랜딩된 웰니스 제품이 함께 배치되는 사례가 등장. 동사는 해외 드럭스토어 기업의 건기식 PB 제품 신규 수주를 확보해 현재 유럽 지역 매장 내 입점 진행 중. 2) 중국 내 신규 브랜드사 신규 수주도 가시권. 해당 고객사는 동사의 기존 고객인 헤일리온(구 센트룸) 급 규모의 브랜드로, 4Q26 중 매출 인식 가능성 높음. 3) 상기한 수주 외 미국, 동남아 리테일러 대상으로도 Tapping이 진행되고 있어, 향후 해외 레퍼런스 확대와 함께 수출 매출 비중도 점차 상승 전망 ▶ 실적 전망: 해외 고객사 실적 기여 확대 효과는 ‘27년부터 드러날 것 경영권 분쟁 종료 후 인력 재편, 사업구조 정비는 대부분 마무리된 상황이라 판단. 현재 회사의 전략 방향성은 고마진 해외 매출 비중 확대로, 사업구조 단순화 효과 가시화와 더불어 향후 마진율 레벨이 상향될 여지도 존재. 다만 연결 대상 자회사 청산 영향으로 ‘26년 하반기까지 YoY 외형 역성장은 이어질 것. 해당 기저 영향이 제거되는 ‘27년부터 실적 관련 기대감을 가져볼 수 있다고 판단하며, 현재 Tapping 중인 해외 파이프라인의 기여가 확대되길 기대 *보고서 원문 및 Compliance Notice: https://buly.kr/A48NE5a
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[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 9/28(월) 데일리뉴스 🛳 조선 [TradeWinds] Heung-A puts $136.5m guarantee behind tanker newbuilding trio MTM looking at healthy profit as Seven Islands snaps up product tanker ‘Safer than wind’: Nuclear-propulsion players make their case in Miami US ends probe after liner group World Shipping Council scales back agreement France to send troops to Yanbu as Houthis pledge not to attack EU ships [Upstream] Harbour steps up drive for Mexico FPSOs Seatrium aims to unlock floating wind with 'integrated solution' Race against time: Suncor rushes to deal with power issues on Canada FPSO Oilfield services giant secures four multi-year contracts from Aramco Subsea7 wins more business from Turkey project: Deals of the Week 🚢 조선 [단독] HD현대중공업, 미포 야드 첫 초대형가스선…1.4조 물량 배정 https://tinyurl.com/2bsbzfk4 K조선 3사, 올해 수주액 50조 돌파…고부가 선별 수주로 이익 '확대' https://tinyurl.com/22gmnudy LNG선 수주 전쟁…'대형선' 앞세운 中, K 조선 '기술'로 맞선다 https://tinyurl.com/22ude4qz 북극항로 여는 K조선…얼음 헤치는 핵심기술 만든다 https://buly.kr/1RHEnVa 루손해협 노리는 20억 불 필리핀 잠수함, 한화•현대 가를 승부처는 '배가 아닌 기지' https://tinyurl.com/277o7jqh HD현대 아비커스, 시도상선 PCTC에 자율운항 솔루션 공급…최대 32척 https://buly.kr/Crvvo0 🚀 방산 한화 vs 현대로템•LIG… KF-21 '장거리 공대공' 수주전 관전 포인트는 https://tinyurl.com/2ydmcf2a 한화에어로가 美 방산•조선 전담… 시스템은 미래 방산 주력 https://tinyurl.com/27leur7y 멕시코에 'K-방산' 물꼬 튼다…'FA-50' 현지 생산도 거론 https://tinyurl.com/28ftb9y2 한화시스템, 필리조선소 지분 정리... 美 사업 에어로 중심 재편 https://buly.kr/7FUFC50 해병대사령관, 27∼30일 필리핀 방문…군사•방산협력 논의 https://buly.kr/D3hFYzf * 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
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[DAOL 9/28 Morning Brief] ▶️ 미국증시: Dow (+0.93%), S&P500 (+0.51%), Nasdaq (+0.48%) -미국증시, 이란이 지난 6월 체결한 종전 MOU 수준의 ‘7일 계획’을 제안하며 중동 긴장 완화 기대가 커진 가운데 국제유가·국채금리 하락과 AI 낙관론에 힘입어 3대 지수 상승 마감 -트럼프 대통령은 이란이 합의를 원하지만 본인이 원하는 조건이 아니라고 밝히면서 금주 추가 협상을 시사 -지난 24일 미 재무부는 20~30년물 국채 바이백을 한도 60억달러에 못 미치는 약 41억달러 규모로 진행 -SK하이닉스 ADR, 솔리다임이 내년 기업가치 1,500억 달러 규모로 IPO를 추진해 약 150억 달러를 조달할 것이라는 소식에 +2.8% 상승 -마이크로소프트, 기존 코파일럿과 MS365 코파일럿을 통합한 코파일럿 슈퍼앱을 발표하자 +3.7% 상승 -델, 머스크가 xAI의 콜로서스 2 엔비디아 GPU를 두 배 이상 확대할 가능성을 언급하자 기존 서버 랙 공급업체인 델의 수요 확대 기대가 부각되며 +5.0% 상승 -S&P500, 기술 +1.0%, 산업 +0.9% vs 에너지 -0.9%, 커뮤니케이션 -0.7% ▶️ 미국국채: 2yr 4.852%(-7.3bp), 10yr 5.16%(-3.7bp) -미 국채금리, 미 국채금리, 장 초반 장기물 중심으로 상승세를 보이다 호르무즈 해협 재개방을 위한 외교적 시도가 부상하자 국제유가 하락과 함께 상승폭 축소, 초장기물 제외 하락 마감. 10년물·30년물 금리는 장중 한때 각각 5.2%, 5.5%를 상회 ▶️ FX: JPY 157.28(-0.99%), EUR 1.139(+0.10%), Dollar 100.97(-0.31%) -달러 인덱스, 일본 당국의 엔화 약세 견제 발언에 엔화가 강세를 보인 가운데, 미·이란 긴장 완화 기대 형성되며 약세 ▶️ Commodity: WTI $92.41(-2.33%), Brent $104.32(-2.14%) -WTI, 이란이 호르무즈 해협 재개방을 두고 '7일 계획'을 미국에 제안하자 외교적 해법 기대감 부상하며 하락. 다만 장 마감 이후 트럼프 대통령은 이란의 제안을 거부하며 불확실성은 재확대 ♣ 주식: https://buly.kr/Ga0PATR ♣ 채권: https://buly.kr/AF37qlN
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[한올바이오파마(009420)/ BUY(유지)/ TP 65,000원(하향)/ 다올투자증권 박종현] ★ SPOT: 확장보단 현재 파이프라인에 집중하기 ▶ [임상결과] IMVT-1402, CLE(피부 홍반성 루푸스) PoC 임상 결과 발표 57명 대상 12주 위약대조 PoC, 1차 평가변수(Week 12 CLASI-A 변화율) 통계적 유의성 미달. 다수 지표에서 위약 대비 수치적 개선 경향, IgG 감소폭 클수록 임상 반응 개선 확인. 다만 회사 내부 기준 미달. 임상 결과 + 경쟁 환경 고려해 CLE 개발 중단 결정. 안전성 기존과 일관, GD/D2T RA/MG/CIDP/SjD 등 나머지 임상 일정 모두 유지. 2H26E 중 D2T RA Period 2 임상 결과 발표 예정 Period 2(12주, 더블블라인드)는 진행 중. ACR50/70 반응자가 위약 전환 후 12주 내 ACR20 기준선 아래로 내려오기 어려운 구조적 특성상 p-value 미달 가능성 존재, 기업도 해당 부분 선제적으로 인정. 통계적 유효성보다 FDA 피드백 및 환자 레벨 분석이 등록임상 설계의 핵심 변수. TAM은 기존 7만명에서 8.5만명 이상으로 상향 ▶ [투자의견] CLE 드랍 영향 제한적이나, 할인율 상승으로 TP 하향 기존 당사 CLE 판매 개시 시점은 2032E 및 임상 성공 확률 28% 가정으로 CLE 임상 중단에 따른 파이프라인 가치 감소 제한적. 3.2조원 가치에서 1,000억원 미만. 다만 향후 자가항체 외 병인 경로 비중이 큰 적응증에 대한 확장 가능성이 낮아짐. IgG 억제 단독으로 커버 가능한 적응증과 구분 필요. 금리 인상 및 Rm 상승(13% > 18%)에 따른 WACC 상승으로 기존(10.1% > 11.8%)로 적정주가 6.5만원 하향 * 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/AF37qt6 > * 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
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[다올투자증권 자동차/이차전지 유지웅] ★ 자동차(Overweight) - The Last Global Challenger ▶ 글로벌 자동차, 다시 시작된 점유율 전쟁 - 저 PBR 자동차 OEM들의 리레이팅 조건은 이익 사이클 전환 - 새로운 강자의 등장 이후, 산업의 기준은 항상 높아졌다 - 글로벌 자동차 M/S, 10년만의 변곡점 ▶ 중국 자동차, 해외판매 이후가 진짜 시험대 - 이구환신 다음은 없다: 부작용이 나타나기 시작 - 해외로 나간 중국 자동차 - EU의 반격: 그런데, 반격이 가능할까? ▶ 일본에서 확인한 글로벌 OEM의 조건 - HEV: 과도기를 넘어 주류로 - 토요타: RAV4가 없어서 못판다 - 혼다: 북미에서 찾는 성장의 해법 - 닛산: 바닥을 지나, 다시 Volume으로 ▶ HMG: The Last Global Challenger - 700만대 이후, 다시 시작되는 Volume Cycle - 20년 만에 뒤집힌 미국 자동차의 승부처 - Volume의 회복, Earnings의 재성장으로 ▶ 완성차 P/E 7배, 시장은 비싼 주식이라 부른다 - 토요타의 지배구조 개편 선진사례 / 현대차그룹 지배구조 - 현대차의 옵션 가치: BD의 밸류에이션 현실화 임박 ▶ Valuation 및 투자의견 요약 * Coverage 및 TP: - 현대차: TP 64만원(BUY) - 기아: TP 24만원(BUY)_Top Pick - 현대모비스: TP 77만원(BUY)_Top Pick - 현대위아: TP 7.7만원(BUY) - HL만도: TP 7.5만원(BUY) - 에스엘: TP 9만원(BUY) ▶ 보고서 원문 및 컴플라이언스 노티스 → <https://buly.kr/4Qq7TrY>
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[다올 인터넷·게임·레저 김혜영] 9/28(월) 뉴스 🟡 인터넷 [네이버] 네이버 AI 쇼핑 에이전트, 상품 추천부터 결제까지 간다 https://tinyurl.com/4kp79yn9 [기타] 오픈AI 에이전트, 챗GPT 이용자 이미지 53장 무단 유출 https://tinyurl.com/4xnh9kwa "AI 발전 너무 빨라"…앤트로픽 이어 구글서도 AI 연구원 사임 https://tinyurl.com/yctyv56m 구글, 대규모 더빙용 AI까지…제미나이 TTS 모델 2종 출시 https://tinyurl.com/2k2tt27c 메타, AI 에이전트 뮤즈 신기능 체험자 모집…신청도 AI에게 https://tinyurl.com/2z8cn2ch
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[다올투자증권 자동차 유지웅] 09/28(월) 데일리NEWS [완성차] ■하이브리드 타고 질주한 현대차…美서 포드 첫 추월하고 톱3 전망 https://buly.kr/74ZU4ki ■생산 정상화에 신차 효과까지⋯車업계 4분기 기대감 ‘쑥’ https://buly.kr/28wGbuV ■"유럽 시장 넓혀라"…현대차그룹, 아이오닉3 앞세워 본고장 공략 가속 https://buly.kr/A48Mkcg ■미 자동차 연비 규제 대폭 완화…국내 완성차 ‘득’일까 ‘독’일까 https://buly.kr/74ZU4ks [부품/타이어] ■美 관세 장벽 5년 더 갇히나…한국 타이어 전면재심 올랐다 https://buly.kr/AlnOfxF ■닮은 주차로봇, 기술도 같을까…현대위아·HL 개발 이력 들여다보니 https://buly.kr/1n6keHs [배터리/2차전지] ■중국 독점 깨는 ‘K-LFP’…지역 2차전지 소재社, 글로벌 공급망 재편 선봉 https://buly.kr/Awi9ei7 ■美 ESS 업계 ‘1테라 시대’ 예고…K배터리도 영역 넓힌다 https://buly.kr/APxsiGR ■막오른 '정부 ESS 입찰' 3차전..커진 판에 K배터리 국산화 경쟁도 치열 https://buly.kr/A48Mke9 ■전기차 수요 둔화에도 미래에 베팅…K배터리, 차세대 기술 R&D ‘고삐’ https://buly.kr/9MTKpNu [글로벌] ■포드 F-150 트럭, 미시간 공장서 약 일주일간 생산 중단 https://buly.kr/6Bzh6Hj ■테슬라, 세미 전기트럭 고객 인도 시작 https://buly.kr/7mEVvLK ■GM/포드, 미국 시장점유율 하락 전망 https://buly.kr/7FUF3b9 ■폭스바겐 구조조정의 향후 과제 https://buly.kr/1xAq9P * 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
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[조선 Weekly/다올투자증권 조선/기계/방산 최광식 ☎️2184-2308] ★ 다올 선박: VLCC 250백만달러 리세일 협의설, 200k-CBM LNG 시대 ⚓ 주시 뉴스 ▶ 선가, 실적, 캐파 △ 탱커 중고선가 3주 연속 급등. LNG선 4주 연속 하락했지만 VLGC 2주 연속 상승 ▲ VLCC 250백만달러에 리세일 추진 풍문 ▶ 그린쉽 ▽ 중국의 개조 암모니아 벙커링선이 첫 선적 완료 ▶ LNG ▲ GasEntec, 직접 소유 및 운영으로 사업 확장. 삼성중공업 액화 기술 MoU 체결 ▲ Hoegh, LNG-FSRU 신조 적극 검토 ▲ LR, 200k-CBM LNG선이 최적이라고 제안 ▲ 아부다비 Adnoc, 호르무즈 우회 East Coast LNG 추진 ▶ 가스선 △ Dorian LPG, 운임 급등에 따른 중고선가 상승세 속 5번째 VLGC 매각 단행 ▶ 컨테이너 ▼ AP Moller-Maersk, 중국에 18.6k-TEU LNG D/F 컨테이너선 26척 신조 발주 공식 확인 ▲ HJ중공업, 그리스 Navios로부터 10,100-teu 4척 추가 수주 ▶ 탱커 ▲ 제이오션중공업, 탱커 10척 수주 ▽ Transpetrol, 중국 Yangzijiang에 신조 발주하며 LR1 PC선 시장 첫 진입 ▶ 해양/디펜스/바람 ▽ Wison New Energies•Bumi Armada•FPSO Ventures, FLNG 사업 확대를 위해 3자 연합 구축 ▲ Woodside Energy, BP의 호주 Browse 프로젝트 지분 매각에 대한 우선매수권 행사 검토 △ Worley, 인니 Inpex Abadi LNG의 해저•파이프라인 2개 패키지 FEED 완료 ▶ 기타 ▲ HD현대중공업, CLdN으로부터 RoRo 2척 수주 < ☞ https://bit.ly/DOS841 > * 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
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[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 9/23(수) 데일리뉴스 🛳 조선 [TradeWinds] CLdN books $250m order at HD Hyundai Heavy Industries Gasentec begins hunt for LNG conversion candidates as it steps into asset ownership Jiangmen Nanyang adds orders for 19 ultramax newbuildings worth $665m Shenghang Shipping strikes for six chemical tanker newbuildings Bahri swoops into gas carriers with secondhand trio [Upstream] Petrobras eyes end-of-year deal with Yinson for FPSO Shell chief fears contractual disruptions should Middle East war linger ExxonMobil ‘wants to be part’ of Brazil’s Foz do Amazonas exploration BP leans on US Gulf work to turn major Brazil discovery into top hub 🚢 조선 HD한국조선해양, 로로선 2척 3362억원에 수주…지난해 연간 실적 넘어 https://tinyurl.com/26q7qcak HD현대중공업, 울산에 발전엔진•소형모듈원자로(SMR) 전용 공장 신축 https://tinyurl.com/27rhzebd 마스가 막던 美 '조선 장벽' 낮아지나...상선•군함 빗장 풀기 속도 https://buly.kr/28wEuNx 한화오션, 배 넘어 시스템까지...HD현대식 사업모델 키운다 https://tinyurl.com/2xltdqpp 고부가 수주 실적화 '갈림길'…조선 빅3, 추석 뒤 생산 안정 시험대 https://tinyurl.com/24dborfd 🚀 방산 천궁-II•KF-21 레이다 점검한 김승연 회장 "독보적 국방 AI 역량 강화" 주문 https://tinyurl.com/2y9ffldy 현대로템, 항공우주 생산기지에 현대차 스마트팩토리 기술 도입 https://tinyurl.com/2ajdnqa6 "4.5세대 너머 5.5세대 진화" KF-21 001호기 공군 인도 '멈티•스텔스 플랫폼' https://buly.kr/8840HoO 李대통령, 알바니지 호주 총리와 회담…에너지•방산 협력 논의 https://buly.kr/A48L4ll * 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
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[DAOL 9/23 Morning Brief] ▶️ 미국증시: Dow (-0.36%), S&P500 (-0.00%), Nasdaq (+0.45%) -미국증시, 미·이란 협상 기대와 AI·반도체주 강세에 나스닥이 사상 최고치를 경신했으나, 전통산업주·금융주 매도세로 3대 지수 혼조 마감 -아라그치 이란 외무장관, 호르무즈 해협 재개방을 위한 조건을 미국 측에 전달 -바킨(리치몬드, 투표권 x) 연은 총재, 미국 인플레이션 충격이 완화되는 데 시간이 걸릴 수 있으며, 고조된 물가 압력이 굳어질 위험이 있다고 경고 -마이크론, 스티펠이 DRAM 수요 대비 공급 부족이 2027년에도 지속되며 가격 강세가 이어질 것으로 전망하자 +5.0% 상승 -엔비디아, 국제유가와 국채금리 하락 속 매수세가 유입되고 메타의 AI 에이전트 ‘Muse’ 흥행에 따른 추론 수요 확대 기대가 부각되며 +0.7% 상승 -JP모건, 제인스트리트 사태 이후 레버리지 관련 점검 강화로 트레이딩 부문 매출이 위축될 수 있다는 우려에 -3.4% 하락 -S&P500, 소재 +1.9%, 필수소비재 +1.2% vs 금융 -2.0%, 에너지 -1.0% ▶️ 미국국채: 2yr 4.754%(+0.7bp), 10yr 4.961%(+1.0bp) -미 국채금리, 트럼프 대통령의 UN 총회 기조연설 여파에 상승세를 보였으나 미·이란 대표단 회동 소식에 상승폭 축소. 트럼프 대통령은 UN 총회 기조연설에서 "이란과 합의 또는 전멸"을 언급하며 중대한 결정을 해야 한다고 전함 ▶️ FX: JPY 157.39(+0.02%), EUR 1.145(-0.14%), Dollar 100.55(+0.12%) -달러 인덱스, 장 초반 강세에도 미·이란 합의 기대에 상승폭 축소 마감 ▶️ Commodity: WTI $94.59(-1.24%), Brent $99.25(-1.09%) -WTI, 트럼프 대통령이 미국·이란 대표단이 회동을 가졌다고 전하자 중동 긴장 완화 기대가 커진 가운데, 사우디 동서 송유관 가동 재개 소식까지 더해지며 하락 ♣ 주식: https://buly.kr/BIXdvbx ♣ 채권: https://buly.kr/8pj2BrI
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[세아제강(306200)/ BUY(유지)/ TP 20만원(유지)/ 다올 철강 이정우] ★ 강관 병목 발생 중 ▶ 3Q26E 매출액, 영업이익 각각 4,625억원(YoY +39.4%, QoQ -6.6%), 241억원(YoY 흑자전환, QoQ -30.9%) 전망. 당 분기는 연휴로 영업일수가 부족한 계절적 특성으로 판매량 QoQ -1.2만톤 감소한 23.3만톤 예상. 내수와 수출 수익성은 모두 소폭 하락 예상. 2Q26 저가 원재료 사용 효과 제거로 내수 수익성은 1%대로 하락하지만 수출 수익성은 미국 내 유정관과 송유관 모두 가격 상승이 이어지며 2Q26과 비슷한 수준인 9% 이익률 시현 가능 추정 ▶ 현재 미국 내 강관 수요는 3가지 방향. 1) 데이터센터 건설 확대로 냉각 배관 수요에 더해, 데이터센터 내 가스터빈을 발전원으로 쓰는 사례가 증가하면서 가스관 지선 수요 확대, 2) 시추 확대로 인한 Rig count 증가 및 유정관 수요 확대, 3) 멕시코만 연안 LNG 터미널 원료가스관과 Permian. Haynesville 가스 인출관 수요. 2027E 수출 판매량 65.5만톤(YoY +19.2%) 전망 ▶ 다양한 수요 확대 요인이 맞물려 미국 내 송유관 수급이 타이트해지고 있고 2026.07월 미국 내에서 생산되는 16인치 이상의 일부 송유관 리드타임은 1Q27~2Q27로 연장되었다고 보도. 미국 내 송유관 및 유정관 수요 확대가 병목 생성 중이며 강관 원재료인 열연도 미국 내에서 가격이 지속 상승 중. 이에 따라 북미 OCTG 톤당 가격은 1Q 1,892달러, 2Q 2,128달러, 9.18일 2,625달러이며, 수입 송유관은 1Q 2,231달러, 2Q 2,369달러, 8월 2,501달러로 가격 상승 추세 지속 * 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/DwH0dfK >
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[다올투자증권 자동차/이차전지 유지웅] ★ 자동차(Overweight) - RMAC 가동: 다시 총성이 울렸다 ▶ 현대차그룹 로봇훈련센터 RMAC 개소로 Atlas가 실제 생산환경에서 반복학습 시작. 5월 이후 정체된 완성차 밸류에이션 반등의 새로운 변수로 작용할 전망 ▶ RMAC에서 훈련한 로봇을 옆 HMGMA에 투입 후 재훈련하는 Real-World 데이터 확보 가능. 양산형 Atlas 2 생산이 가능해지며 훈련 본격화 ▶ 경쟁사는 대부분 외부 OEM 협업 방식인 반면, 현대차그룹은 RMAC→HMGMA→글로벌 공장으로 이어지는 Captive 학습 시스템 구축 가능 ▶ 이익 전망치 변화 없이도 로봇사업 가시성 확대만으로 멀티플 재평가 구간 진입. Boston Dynamics는 2027~2028년 IPO 예상되며, 생산현장 투입에 따른 현대차와 기아의 원가 경쟁우위 부각 가능 ▶ 현대모비스는 Atlas 제조원가 70% 이상 담당 예상돼 로봇 양산 확대가 직접 실적 성장으로 연결될 가능성 보유 ★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://buly.kr/Edw2Yl4>
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