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[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 7/13(월) 데일리뉴스 🛳 조선 [TradeWinds] Hanwha Ocean's cyber move with Japanese tech giant comes as rules begin to bite Union Maritime inks breakthrough VLGCs order with HD Hyundai Tsakos doubles up on LNG carrier orders at HD Hyundai Pan Ocean inks $542m VLCC newbuilding contract with Hanwha Ocean [Upstream] Noble wins $136.2 million six-well drillship contract in Brunei Two-horse race for Asian operator's flagship offshore deal Operator starts chase for prized offshore deal on world's largest gas field Altera wins landmark contract to supply West Africa FPSO 🚢 조선 K-조선 '영업익 10兆 시대' 가시권… 2분기도 2兆대 흑자 랠리 https://buly.kr/DwGaYRz HD현대重•한화오션, 태국서 '8000억 호위함' 수주 경쟁 https://buly.kr/3CQMic2 한화오션 20억弗 선물환 매도 출회…환헤지 비율 상향 중 https://buly.kr/1wj41E HD조선, 선박 이어 엔진서 미래 찾는다 https://buly.kr/6BzFMjE 30여년 조선업서 쌓은 기술 … 이젠 고체수소 분야로 확장 https://buly.kr/7x8pCeb 캐나다 잠수함 수주, 승부는 아직 끝나지 않았다 https://buly.kr/9MSt3Bl 🚀 방산 125조 사우디 시장 열린다…천궁 이어 K전투기도 중동 진출 초읽기 https://buly.kr/614UPhX "KF-21은 항공•방산 묶은 플랫폼…미래형 전투체계 수출 이끌 것" https://buly.kr/4QpfaMc 밀덕•남초는 옛말… 20대•女 비중 커진 방산업계, 홍보도 '젊음•친근함' 강조 https://buly.kr/6ijWKyY 李대통령 실리 챙겼다…나토서 ‘K-방산’ 세일즈•몽골서 ‘핵심광물 무관세’ https://buly.kr/6ijWKzG 한국, 전차•자주포 ‘대형 방산’에 집중… 정작 장병 생명 직결된 소총엔 소홀 https://buly.kr/B7cSrOA * 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다

2	+1 [DAOL퀀트 김경훈] 2분기 전종목 실적발표 스케줄 2Q26 Earnings Calendar - 7/13 업데이트 ■ 실적발표 예정 - (7/15) 한화오션 5,252억원 (+41%y / +19%q) - (7/23) SK하이닉스 65.1조원 (+606%y / +73%q) - (7/24) 현대차 3.1조원 (-14%y / +24%q) * P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다. <자료 원본 ☞ https://buly.kr/5fEyRC9> <탤레 링크 ☞ https://t.me/toptownquant>	146
3	[DAOL 7/13 Morning Brief] ▶️ 미국증시: Dow (+0.29%), S&P500 (+0.42%), Nasdaq (+0.29%) - 미국증시, 미·이란 휴전 종료 선언에 장중 약세를 보였으나 협상 지속 기대감이 투자심리를 지지, 저가 매수 유입되며 3대 지수 상승 마감 - 이슬람혁명수비대, 미군이 이란을 공습한 것에 대한 보복으로 호르무즈 해협의 봉쇄를 재선언 - 일본 정부, 일본 공적연금(GPIF)의 대체투자 비중 상한을 전체 자산의 5%까지 확대할 예정 - SK하이닉스 ADR, 투자자들의 공격적인 매수세가 유입되며 149달러의 공모가를 넘어선 170달러에 상장되자 +12.8% 상승 - 엔비디아, 핵심 협력사인 SK 하이닉스가 상장 후 급등허고, 최태원 회장의 AI 산업 낙관론이 투자심리를 자극하며 +4.0% 상승 - 메타, 자체 개발한 AI 칩이 일부 서버에서 GPU를 대체하고 AI 학습에 활용될 수 있다고 발표하자 +6.0% 상승 - S&P500, 소재 +1.1%, 커뮤니케이션 +0.9%, 필수소비재 +0.8% vs 헬스케어 -0.8% ▶️ 미국국채: 2yr 4.208%(+3.1bp), 10yr 4.561%(+1.0bp) - 미 국채금리, 일본 연기금의 자국 투자 확대에 따른 미 국채 수요 감소 우려와 미·이란 휴전 종료로 인한 인플레이션 불안 반영되며 단기물 위주 상승 ▶️ FX: JPY 161.68(-0.43%), EUR 1.142(-0.12%), Dollar 100.95(+0.05%) - 달러 인덱스, 미 국채금리 상승에 연동되며 강보합 마감. 엔화는 일본 공적연금의 국내 투자 확대 기대에 강세 ▶️ Commodity: WTI $71.41(-0.93%), Brent $76.01(-0.38%) - WTI, 트럼프 대통령의 휴전 종료 선언에도 미·이란 전면전 부담에 따른 협상 지속 기대 부각되며 하락 ♣ 주식: https://buly.kr/DlLpYep ♣ 채권: https://buly.kr/AF2fwMv	215
4	# 관세 업데이트: "거세지는 중국의 광물 수출 압박" - 7월 13일 ■ 중국 상무부와 관세청, 반도체 생산 공정의 핵심 소재인 헬륨에 대해 임시 수출 금지 조치를 시행한다 발표 * 중국 상무부와 관세청, 헬륨 수출 금지 조치가 대외무역법에 근거한 것이라고 설명했지만 시행 배경과 적용 기간은 공개하지 않았으며, 후속 사항은 별도 공고를 통해 발표할 예정이라 밝힘 * 헬륨은 반도체 공정에서는 웨이퍼·장비 냉각과 진공장비 누설 검사에 사용되며, MRI 초전도 자석 냉각과 로켓 연료탱크 가압 등에도 활용되는 핵심 산업용 소재 * 다만 지난해 글로벌 헬륨 생산은 미국(43%), 카타르(33%), 러시아(9%)가 대부분을 차지했고 중국의 비중은 1.6%에 불과해, 이번 조치가 단기적으로 글로벌 헬륨 공급에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망 * 하지만 중국이 갈륨·게르마늄·흑연·희토류에 이어 헬륨까지 수출 통제 대상에 포함하면서 글로벌 핵심광물 확보 경쟁은 더욱 치열해질 전망 ■ 러트닉 상무장관, 삼성전자와 SK하이닉스를 향해 미국 내 반도체 생산공장(Fab) 건설을 공개적으로 촉구 * 최태원 회장, 미국 인디애나주 첨단 패키징 시설 외 추가 투자를 검토 중이며, 전력·용수·인력·공급망 등 제반 여건이 충족되면 미국 내 메모리 생산공장 건설도 가능하다 밝힘 * 최태원 회장, 메모리 공장뿐 아니라 AI 데이터센터와 관련 기술, 합작법인 등에도 수백억달러 규모의 투자가 이뤄질 수 있다 언급 * 현재 SK하이닉스는 미국 인디애나주 웨스트라피엣에 38억7,000만달러를 투자해 첨단 패키징 생산기지를 건설 중이며, 올해 초 미국에 AI 솔루션 기업 AI 컴퍼니(가칭)를 설립하는 등 현지 AI 사업도 확대 중 ■ 월스트리트저널, 트럼프 대통령이 애플에 인텔의 미국 내 반도체 생산시설을 활용하라고 압박했다 보도 * 트럼프 대통령은 지난해 애플과의 관세 협상 과정에서 팀 쿡 CEO에게 애플 자체 설계 칩 일부를 인텔 공장에서 생산할 것을 요구했으며, 애플은 맥북과 아이폰용 칩 일부를 인텔에서 생산하는 방안을 검토 중 * 앞서 미 정부는 지난해 8월 연방 보조금 90억달러(약 13조5000억원)를 인텔 지분 10%로 전환하며 최대주주에 오름 * 월스트리트저널, 이는 정부가 지분과 정책 수단을 동원해 특정 민간기업을 육성한 이례적인 국가자본주의 사례라 평가 <자료 원본 ☞ https://buly.kr/HHezAva> <탤레 링크 ☞ https://t.me/toptownquant>	169
5	음식료(Overweight) \| 다올 음식료•통신 이다연 ★ [In-Depth] 같은 얼굴, 새로운 맛 ▶ 업황 돌파구 세 가지 - 국내 음식료 기업들은 비우호적 업황을 1) 핵심 브랜드 위주 Flavor 다변화, 2) 채널 전용 제품 확대, 3) 자산 및 영업구조 효율화로 돌파하는 중 ▶ 원가 부담은 기업별로 천차만별 - 중동 전쟁 후 기업별로, 기업 내에서도 지역별로 원가 부담 정도는 천차만별. 이는 제품 포트폴리오, 생산 구조, 해외 매출 비중 등 사업 구조가 기업마다 상이하기 때문 ▶ 결국엔 브랜드력 - 브랜드만 있다면 자체 대규모 생산시설, 자체 유통망 없이도 Asset-Light한 고마진 수익 구조 구축 가능. 이러한 관점에서 삼양식품의 불닭과 KT&G의 에쎄에 주목 ▶ 투자전략 - 1) 차별적인 브랜드력과 제품·유통 전략을 바탕으로 해외 판매량 성장을 지속하는 기업, 2) 원화 약세 수혜를 누릴 수 있는 기업, 3) 지정학적 리스크에 따른 원가 부담에서 자유로운 기업 선호. KT&G, 삼양식품을 업종 Top Picks로 제시 *보고서 원문 및 Compliance Notice: https://buly.kr/6XolKl3	195
6	안녕하세요, 다올 반도체 담당 고영민 입니다. 지난 4월 터보퀀트 이슈가 불거졌을 때 썼던 '반도체는 잘못이 없다'의 2번째 시리즈 자료를 작성했습니다. 제목 그대로 최근 주가 조정에 대해 업황이 끝났을까, 더 이상 모멘텀은 부재할까 등 바텀업 내용에서 찾을 구간이 아니라는 것이 금번 자료를 통해 전달드리고 싶은 핵심 내용입니다. 여전히 빅테크 실적발표 코멘트에 대한 우려도 상존하고 매크로 상황에 대한 불확실성도 이어지다보니 7월 말까지 박스권 전개가 될 가능성은 있으나, ① 국내 대형주 실적발표를 통해 26년/27년 실적 추정치 재상향, ② 빅테크 실적발표 이후 '빅테크 디스카운트&메모리 프리미엄' 시작 에 대한 부분이 7월 말 확인되면서 8월은 추세 랠리가 재개될 수 있는 환경이라 판단합니다. 연말까지 변수 없이 좋다는 공감대로 만들어진 업종 수급 쏠림이 유일한 적인 상황에서, 최근 주가 조정으로 쏠림도 많이 해소된 만큼 7월 둘째 주까지 형성된 주가 저점은 깨지지 않을 바닥으로 공고하게 유지될 것이라 기대합니다. 변동성 구간에서 기존 저점 근처에서는 두려움 보다 용기를 내야할 시점입니다. 삼성전자, SK하이닉스, 브이엠에 대한 적극 비중확대 의견 유지합니다. 세부 내용은 자료 참고 부탁드립니다. 감사합니다:) —————————————————— [다올투자증권 반도체/소부장 고영민] 반도체 - 반도체는 잘못이 없다(Vol.2) ▶️ 세부 내용 Ⅰ. 23년 시작된 AI Cycle에서 하반기 마다 반복되는 것 Ⅱ. 빅테크 디스카운트 & 메모리 프리미엄이 정당 Ⅲ. 아직 끝나지 않은 추정치 상향 Ⅳ. 투자전략 - 공고하게 유지될 낙동강 방어선 📑 자료: https://buly.kr/1RGmt7T 📨 DAOL 반도체: https://t.me/Semi_Ko *컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.	248
7	[다올 인터넷·게임·레저 김혜영] 7/13(월) 뉴스 🟡 인터넷 [네이버] 규제 심사대 오르는 '특금법'…네이버·두나무 통합 운명은? https://tinyurl.com/3s9juxy8 AI·로보틱스 … 네이버, 스타트업 생태계 키운다 https://tinyurl.com/42u3sjv6 [카카오] 카카오모빌리티 자회사 케이드라이브, 전국화물마당 흡수합병 https://tinyurl.com/4hd663km [기타] “동맹인척 하더니 기밀 빼갔다”…결국 법정까지 간 애플·오픈AI https://tinyurl.com/ys25c8wc 메타, 인스타 공개사진 AI 활용 기능 사흘만에 삭제 https://tinyurl.com/467e4arh "AI 하려면 칩도 직접"…메타, 자체 AI칩 9월 양산 https://tinyurl.com/53aycpzr 메타·구글, '90억원 배상 평결' 美 청소년 SNS중독 소송 항소 https://tinyurl.com/yc8d84v4 🟠 게임 [크래프톤] 크래프톤, ICML 메인트랙 논문 10편 채택…"역대 최대 성과" https://tinyurl.com/4hx9sz9b [넷마블] 넷마블, 코웨이 지분 또 산다…500억 장내매수 예고 https://tinyurl.com/bdhsf8d7	224
8	[인터로조(119610)/ Not Rated/ 다올 의료기기 박종현] ★ D2C 전환의 원년, 클라렌 스튜디오로 증명한다 ▶ Preview 2Q26E 매출액 326억원(YoY +6.0%), 영업이익 57억원(YoY -0.3%, OPM 17.5%) 전망. 2Q26E 예정된 해외 OEM향 물량 일부가 3Q26E로 이연, 해외 매출은 255억원(YoY +2.5%)으로 완만. 2026E 매출액 1,397억원 (YoY +18.9%), 영업이익 312억원(YoY +68.5%)으로 하반기 개선 견인 ▶ 전망 본업 OEM 성장 축은 실리콘하이드로겔. 2026.05월 FDA 허가를 확보하며 글로벌 대형 4사향 납품 계약 타진 중으로, 해외 실리콘 하이드로겔 매출은 2026E 198억원(YoY +50.0%), 2027E 324억원(YoY +63.6%)으로 고성장하며 해외 매출 내 비중도 13.6%(2025)에서 23.8%(2027E)까지 확대 전망. 다만 초기 승인 품목이 1개월용인 만큼 2026년 미국 기여는 제한적, 대형사향 물량 본격화에 따른 실질 확산은 2027년 이후 전망 신사업은 컬러렌즈 D2C(클라렌 스튜디오). 동사는 실리콘하이드로겔 기반 컬러렌즈 미셀리아를 중심축으로 중저가 하이드로겔 컬러렌즈를 동시에 보유한 컬러렌즈 풀-포트폴리오 확보. D2C 강화를 위해 사업부를 분사, 자회사화. 외국인 수요를 겨냥해 공덕점을 1호점으로 오픈, 7월말 홍대점 이후 연말 5개, 2027년 10개 출점 목표. 면세점· 외국인 관광 거점 입점과 버티컬 플랫폼 협업을 병행 예정. 2027E 국내 매출은 YoY +2%(28.4억원) 성장만 반영, D2C 성과 가시화 시 업사이드 여지 ▶ 투자의견 2026E 동사 PER은 8.2배로 저평가 국면. K뷰티의 또 다른 축인 컬러렌즈 분야에서 D2C 투자를 통해 동사의 성과 입증 시, 리레이팅 기대 * 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/4509bMn > * 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >	168
9	[씨젠(096530)/ BUY(유지)/ TP 4.5만원(유지)/ 다올 의료기기 박종현] ★ 성장/이익/환원의 트로이카 ▶ Preview 2Q26E 매출액 1,311억원(YoY +15%, QoQ +2%), 영업이익 199억원(YoY +5.5배, QoQ -16%)으로 시장 기대치 소폭 상회 전망. 호흡기 매출은 계절성으로 226억원(YoY +6%)에 그치나, 비호흡기가 678억원(YoY +26%)으로 구조적 성장을 이어가며 외형을 견인. 전년 2Q가 실적이 빠졌던 저점 분기였던 만큼 YoY 기저 뚜렷. QoQ 영업이익 감소는 장비 평가손실 환입 등 일회성 소멸에 따른 정상화로 판단 2025년 대비 일회성 요인 부재에도 실적 흐름 견조한 점이 핵심. 1H25 남반구 outbreak 및 일회성 요인 없이도 호흡기 감소분을 비호흡기 성장이 메우는 구조가 지속. GPM은 67.7%(YoY +7.0%p)로, 상품(장비) 매출 비중이 낮아져 GPM 개선. 2Q26E 인센티브 충당 등 분기 판관비 증가 가능성 언급됐으나 5월까지는 뚜렷한 증가 조짐 확인되지 않음. 신제품 관련 지급수수료도 1H26 관련 이벤트 부재로 제한적 비호흡기 구조적 성장 지속. 품목군별 흐름은 1Q와 크게 다르지 않으며, GI(배양법 대체)/HPV(국가검진 확대)/STI(검사 확대) 중심 성장세 유지. 원내 감염(HAI/MDRO) 제품은 5월 말 출시됐으며, 출시 전 이탈리아 계약 건이 확보된 것으로 파악되나 초기 규모는 제한적. 자동화 플랫폼 CURECA(전처리 자동화)와 데이터 플랫폼 STAgora는 실용화 방안을 탐색하는 국면으로, 중장기 성장 옵션으로 접근 ▶ 투자의견 비호흡기 구조적 성장과 함께 연내 자사주 소각 이슈(발행주수 대비 10%) 또한 맞물려 있으며, 업종내 높은 배당 시가배당률(2026E 4.1%) 또한 매력적. 업종 내 선호종목 유지, 적정주가 4.5만원 유지 * 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/4QpfYzZ > * 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >	150
10	[코스메카코리아(241710)/ BUY(유지)/ TP 12만원/ 다올 화장품 박종현] ★ 넓어지는 고객사 저변 ▶ Preview 2Q26E 매출액 2,020억원(YoY +25%, QoQ +9%), 영업이익 280억원(YoY +22%, QoQ +28%)으로 컨센서스 부합 전망. 한국법인 매출액 1,531억원으로 YoY +39%, QoQ +8% 성장하며 실적 견인. 1위 고객사가 필샷에서 밤 제품으로 전환 성공하며 기여도 최대, 스킨케어 카테고리 주도. 미들급 고객사(TOP 5 ~ 10)의 수출 증가로 물량 확대. OPM은 13.9%로 전분기 대비 개선 TOP10들의 폭발적인 성장에 따른 매출액 비중 증가에 주목, 3Q25 젤리 미스트, 1Q26 후반 바디워시 출시로 랭크인한 고객사가 미들급 중 최대 규모로 부상. 이 외 아이크림 마케팅 드라이브 중인 인디 브랜드의 2H26E 물량 기대. 단일 고객사 의존 없이 다수 히어로 SKU를 유연하게 수용하는 구조가 미드, 스몰 인디 브랜드 성장을 흡수하는 강점 미국 잉글우드랩은 매출 소폭 성장(592억원, YoY +3%, QoQ +19%) 속 이익률 점진적 개선 스토리. EWL은 세포라 입점 고가 브랜드 물량 중심으로 QoQ +16% 성장하며 별도 이익률 QoQ +1%p 개선 기대. EWLK 역시 미국 현지 인디 고객사(얼타 입점 브랜드 등) 다변화로 QoQ +24% 성장. 중국법인은 매출액 64억원으로 전분기 수준을 유지하나 영업적자 축소, 3Q 신제품 리오더로 성장 전환 기대 ▶ 투자의견 2026E 매출액 7,938억원(YoY +24%), 영업이익 1,031억원(YoY +23%) 전망. 청주 하이드로겔 신규 카테고리도 1Q26부터 매출 발생하며 3Q26E 본격 성장 궤도. 동사 2026E PER 13.2배로 2026E 영업이익 성장률 +23% 대비 저평가 판단, 적정주가 12만원 유지 * 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/1n6Iql5 > * 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >	125
11	[제약/바이오(Overweight) \| 다올 제약/바이오 이지수☎2184-2363] ★ 바이오시밀러 6월 미국 처방 실적 ▶ Infliximab 점유율(IV시장 기준): Remicade 48.0%, Inflectra 30.8%, Renflexis 10.3%, Avsola 10.9% (수량 기준) ▶ Remicade 53.5%, Inflectra 31.9%, Renflexis 8.5%, Avsola 6.0% (금액 기준) *Institutional 기준으로 retail은 제외한 수치 ▶ Rituximab 점유율: Rituxan 23.8%, Truxima 38.7%, Ruxience 32.2%, Riabni 5.3% (수량 기준) ▶ Rituxan 27.3%, Truxima 40.0%, Ruxience 28.1%, Riabni 5% (금액 기준) ▶ Trastuzumab 점유율: Herceptin 10.2%, Kanjinti 34.7% Ogivri 23.3%, Trazimera 25.1%, Herzuma 3.1%, Ontruzant 3.6% (수량 기준) ▶ Herceptin 13.6%, Kanjinti 40.5%, Ogivri 18.7% Trazimera 20.1%, Herzuma 2.9%, Ontruzant 4.1% (금액 기준) ▶ Bevacizumab 점유율: Avastin 12.0%, Mvasi 52.3%, Zirabev 26.2%, Vegzelma 9.4% (수량 기준) ▶ Avastin 11.1%, Mvasi 54.3%, Zirabev 24.9%, Vegzelma 9.7% (금액 기준) ▶ Adalimumab 점유율: Humira 7.1%, Humira CF 39.1%, Hadlima 16.5% Hyrimoz 13.9%, Amjevita 4.0%, Clytezo 10.1%, Yuflyma 8.3%, Hulio 0.2%, Yusimry 0.6%, Idacio 0.3% (수량 기준) ▶ Adalimumab 점유율: Humira 11.9%, Humira CF 69.5%, Hadlima 4.2% Hyrimoz 4.6%, Amjevita 1.4%, Clytezo 6.1%, Yuflyma 2.1%, Hulio 0.1%, Yusimry 0.1%, Idacio 0.1% (수량 기준) ▶ Ranibizumab 점유율: Lucentis 82.9%, Byooviz 0.0%, Cimerli 17.1% (수량 기준) ▶ Lucentis 97.9%, Byooviz 0.0%, Cimerli 2.1% (수량 기준) ▶ Ustekinumab 점유율: Stelara SC 35.4% Stelara IV 0.1%, Wezlana 2.0%, Steqeyma 14.2%, Pyzchiva 5.8%, Selarsdi 8.8%, Yesintek 31.4%, Imuldosa 0.3%, Otulfi 2.1% (수량 기준) ▶ Ustekinumab 점유율: Stelara SC 81.1% Stelara IV 1%, Wezlana 1.2%, Steqeyma 4.5%, Pyzchiva 1.9%, Selarsdi 2.9%, Yesintek 6.7%, Imuldosa 0.1%, Otulfi 0.7% (수량 기준) ★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://buly.kr/FhQAL7P>	150
12	[HK이노엔(195940)/BUY(유지)/TP 6.7만원(하향)/ 다올 제약/바이오 이지수☎2184-2363] ★ 2Q26 Preview: 단기 실적 노이즈 속 글로벌 모멘텀 ▶ 2Q26 매출액 2,668억원(+1.4% YoY, +3.1% QoQ), 영업이익 306억원(+56.6% YoY, -7.9% QoQ; OPM 11.5%)으로 추정 ▶ 케이캡 환급금 회계처리 기준 변경으로 국내 매출은 430억원(-10.7% YoY)에 그칠 전망이나, 실제 처방액은 615억원(+15% YoY)으로 견조한 성장세 지속. 케이캡 환급금 회계처리 변경과 당뇨 코프로모션 종료로 매출 성장은 둔화되나, 수액제 성장과 비용 감소로 연간 영업이익은 1,283억원(+15.8% YoY) 예상 ▶ 중국 로열티 연간 200억 달성 전망이며, 정맥주사 제형 임상2상 중으로 추가 성장 동력 기대. 2027년 1월 미국 품목허가가 예상되며, 유럽 L/O 협상도 순항 중. Peer 멀티플 하향(10배→9배)을 반영해 적정주가를 67,000원으로 하향 ★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://buly.kr/90dN46o>	172
13	[다올투자증권 자동차 유지웅] 07/13(월) 데일리NEWS [완성차] ■현대차 노조, 13일부터 부분파업…하투 본격화 https://buly.kr/7x8p3WX ■"로봇에 야근 뺏길라"…현대차, 60년 만에 중대 결단 https://buly.kr/CM1lZv6 ■현대차, 싼타페로 아세안 정상회의 철통 경호 돕는다 https://buly.kr/2qaqbrn ■中 공습에 안방 흔들린 현대차…해외서도 판매 고전 https://buly.kr/15RGni3 [부품/타이어] ■대기업·공공기관 손잡았다…자동차부품 중소기업 해외 진출 지원 https://buly.kr/A47upK3 ■반도체 클러스터 조성에 금호타이어 부지 개발 '관심'...용역사 물색 나서 https://buly.kr/GEAR9wI [배터리/2차전지] ■삼성SDI, AI 배전망 ESS 첫 배터리 수주전 기선제압 https://buly.kr/5UKDK77 ■AI가 전력망 바꾼다…LG엔솔, 정부 첫 배전망 ESS 운영사업자 확보 https://buly.kr/6XolD0e ■글로벌 배터리 경쟁 기준 변화...LG엔솔, “규제 리스크가 재무 리스크만큼 중요해져” https://buly.kr/FsKvCFi ■K-배터리, 바닥 지났나...반등 열쇠는 ESS·공급망 지원 https://buly.kr/FAftGzU [글로벌] ■Volkswagen, 중국 부진에 인도량 2022년 이후 최대 감소 https://buly.kr/1RGmlMf ■BMW, 중국 판매 3분의 1 가까이 감소하며 2분기 인도량 하락 https://buly.kr/jbkq6R ■독일 완성차, 2분기 중국 판매 급감 타격 https://buly.kr/BTRyfru ■Audi, 중국 경쟁과 미국 관세로 상반기 인도량 감소 https://buly.kr/9BY7vGP * 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다	218
14	[조선 Weekly/다올투자증권 조선/기계/방산 최광식 ☎️2184-2308] ★ 다올 선박: LNG, VLGC, 탱커 호황 계속. 주가만 싸진 상황 ⚓ 주시 뉴스 ▶ 선가, 실적, 캐파 △ 신조선가지수 3주 연속 소수점 상승해 185.39P ▶ 그린쉽 △ 한화오션, 일본에 선박 사이버 보안 플랫폼 공급계약 개시 ▶ LNG ▲ HD한국조선해양의 3탱크 화물창 LNG선. BW LNG 추가 발주해서 4척 건조 ▼ 아부다비 ADNOC은 중국 강남조선에 LNG선 4척 발주 확정 ▲ 모잠비크 Rovuma(15.2MTPA) 올해 FID 목표 ▲ 미국 Sabine Pass 6MTPA 확대. 기자재 발주 △ Kiewit은 미국 Texas LNG(4MTPA)에 착공지시 △ 멕시코 ECA LNG 가동 시작 ▶ 가스선 ▲ HD현대중공업 Union Maritime으로부터 VLGC 2척 수주 ▶ 컨테이너 ▼ DNB, 컨테이너 해운시장 공급 과잉 경고. 잔고/선대 39% ▶ 탱커 ▲ 삼성중공업, JP Morgan으로부터 수에즈막스 2척 수주 ▲ HD현대중공업, 오만 Asyad Shipping으로부터 MR 6척 수주 ▲ 선령 높은 PC선 높은 가격에 매각 계속 ▶ 해양/디펜스/바람 ▲ 미국 국방부와 해군, 한국 주요 조선사에 군함 건조 역량 정보요청서(RFI) 발행 △ 삼성중공업, 프랑스 GTT에 Delfin FLNG 탱크 설계 발주 ▶ 기타: N/A < ☞ https://bit.ly/DOS830 > * 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS	373
15	[다올투자증권 반도체/소부장 고영민] #Nanya FY2Q26 실적 발표 (현지기준 7/10) ▶️ 실적 내용 » 실적 공시 (NT$Bil, NT$) - 매출액: 82.5 - 영업이익(OPM): 60.8 (74%) - EPS: 14.66 → 매출액, 영업이익 모두 컨센서스 상회 » 컨센서스 (NT$Bil, NT$) - 매출액: 72.9 - 영업이익: 52.3 (72%) - EPS: 13.43 ▶️ Datapoint » B/G(%, QoQ / YoY) - flat / 약 20%대 후반 증가 » ASP(%, QoQ / YoY) - 60% 이상 증가 / 500% 이상 증가 » 운영 업데이트 및 전망 - AI 인프라 및 서버가 전체 수요의 20% 이상 차지 - 신규 fab 1단계는 2028년까지 30K WSPM 램프업 - 총 US$16B CapEx 계획 보유 (45K WSPM 기준, 건설 포함) - 1C / 1D / 1E / EUV 개발은 일정대로 진행 - DDR5, LPDDR5/5X, DDR4, LPDDR4/4X, DDR3, LPDDR3 등 광범위한 제품 포트폴리오 지속 공급 ▶️ CapEx & Bit 출하량 » Bit 출하량 - 26년 전망: YoY +10%→ +10% 후반대 (상향) » CapEx(NT$Bil) - 26년 전망: 52 → 52 (유지) ▶️ 3Q26 DRAM 시장 전망 » 산업 전반 - AI가 메모리 시장의 구조적 변화를 주도하며 업황 cyclicality를 완화 - AI 및 범용 서버 수요가 HBM 및 RDIMM 수요를 강하게 견인 - 향후 수 개 분기 동안 타이트한 수급 환경 지속 전망 - 다년 계약(LTA)을 통해 수급 기대치 정렬 진행 중 » 공급 - 공급업체들은 증설을 진행하면서도 고마진 제품 중심으로 제품 믹스를 탄력적으로 조정 - 신규 greenfield capacity 확장은 2028년 이후를 겨냥한 다년도 LTA 기반으로 진행 » 전방 주요 수요처별 ① AI 중심 수요 - GPU, CPU, ASIC 진화가 HBM / LPDDR5 / DDR5 수요를 견인 - AI 인프라 확대로 eSSD, SmartNIC, BMC 내 고용량·고성능 DRAM 채택이 가속 ② 범용 수요 - 비AI 응용처는 공급 제약이 지속되며 고사양 시장 우선 공급 기조가 유지 - 이에 따라 전방 시장 전반에서 가격 조정이 나타나는 환경 ③ 전반적 수요 환경 - 구조적 변화로 메모리 쇼티지가 심화 - Agentic AI / Edge AI / Physical AI 등 다양한 AI 혁신 채택이 확대되는 흐름 📁 IR자료: https://buly.kr/5UKCUVG 📨 DAOL 반도체: https://t.me/Semi_Ko 위 내용은 공시 자료 요약으로 별도의 컴플라이언스 승인절차 없이 제공합니다.	10 138
16	[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 7/10(금) 데일리뉴스 🛳 조선 [TradeWinds] Will the Jones Act be repealed? Here’s what the prediction markets say US tests Korean yards for naval shipbuilding push Union Maritime inks breakthrough VLGCs order with HD Hyundai Samsung Heavy targets 2028 for first floating AI data centre Maersk restores Red Sea routing on Middle East-US East Coast service after successful Suez transit [Upstream] Aramco offshore projects hit with fresh bid delays Japanese partner signs first ever domestic gas deal for Scarborough ExxonMobil starts $1 billion spending plan at deepwater Nigeria field Eni awards Indonesia contract to offshore player 🚢 조선 HD한국조선해양, 석유화학제품 운반선 6척 4천699억원에 수주 https://buly.kr/3CQLcon '배 만드는 회사'서 '에너지 기업'으로 변신하는 조선업계 https://buly.kr/G3FfENg 靑 "트럼프, 한국서 군함 건조도 배제 안하는 듯" https://buly.kr/CB6zeXn 🚀 방산 현대로템, 폴란드 K2전차 3차계약 윤곽… '방산 수출 랠리' 정조준 https://buly.kr/2UlJhXS 한화에어로, NATO 방산포럼 참가 "유럽과 공동개발•생산 체계 구축" https://tinyurl.com/2xrru9c2 한화에어로, 항공엔진 협력사와 상생협력 MOU 체결 https://buly.kr/Gkuh9ip 한화시스템, 30t급 무인수상정 진수…해양 방산시장 정조준 https://buly.kr/9MSrxTc * 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됨	419
17	# 관세 업데이트: "대화로 풀어가려는 트럼프?" - 7월 10일 ■ 트럼프 행정부, 민간 항공기와 제트엔진, 관련 부품에 대한 무역확장법 232조 조사를 마무리했지만, 즉각적인 관세 부과는 유보 * 트럼프 대통령, 수입 민간 항공기와 제트엔진, 관련 부품이 미국 국가안보를 저해할 가능성에 대응하기 위해 상무부 장관과 USTR 대표에게 무역 상대국들과 관련 협정을 협상하도록 지시하는 포고령에 서명 * 러트닉 상무장관, 해당 수입품이 미국 국가안보를 훼손할 위험이 있다고 판단했으나, 즉각적인 관세 부과보다는 무역 상대국들과의 추가 논의와 협상을 우선할 것을 대통령에게 권고 ■ 이재명 대통령, 몽골 국빈방문 중 후렐수흐 대통령과 정상회담을 갖고 한·몽골 포괄적경제동반자협정(CEPA)의 원칙적 타결을 선언 * 대한민국과 몽골, 희토류 등 핵심광물 공급망 협력을 확대하고, 2030년까지 양국 교역 규모를 10억달러로 확대하기 위해 협력을 강화하기로 합의 * CEPA가 최종 발효 시 몽골산 구리·몰리브덴·희토류 등에 부과되던 2~5% 수준의 수입 관세가 철폐 * 또한 몽골은 한국산 화장품 관세를 즉시 철폐하고, 라면·조미김 등은 5년 이내 단계적으로 관세를 폐지하기로 합의 ■ 한국 정부, USTR의 무역법 301조 조사 결과에 따른 한국산 제품 12.5% 추가 관세 부과는 부당하다는 입장을 미국 측에 공식 전달 * 이승헌 주미대사관 상무참사관, 한국은 국내외 규범을 통해 강제노동 문제 해결에 노력해왔으며, 지난해 한미 정상회담 공동 팩트시트에서도 미국과의 협력 의사를 확인했다 설명 * 이에 USTR은 한국 측에 강제노동 상품 수입 근절 정책을 구체적으로 설명해달라고 질의하며, 관련 조치와 향후 계획의 이행 일정도 요구 ■ 미국 농무부, 수출업체들이 중국에 미국산 대두 47만2,000톤을 판매했으며, 이는 지난해 11월 이후 중국 대상 하루 기준 최대 규모의 수출 계약이라 발표 * 중국의 미국산 대두 구매 확대는 지난 5월 미·중 정상회담 이후 합의된 농산물 교역 확대가 본격 이행되며 거래가 회복되고 있음을 시사 * 미국산 대두는 중국의 대표적인 수입 농산물로, 미중 통상 관계를 가늠하는 핵심 지표 가운데 하나로 평가 <자료 원본 ☞ https://buly.kr/BIXCjoV> <탤레 링크 ☞ https://t.me/toptownquant>	331
18	[DAOL 7/10 Morning Brief] ▶️ 미국증시: Dow (+0.27%), S&P500 (+0.81%), Nasdaq (+1.30%) - 미국증시, 미·이란 무력 공방이 단기에 끝날 것이라는 기대 속 반도체주 중심으로 저가 매수세 유입되며 3대 지수 상승 마감 - 윌리엄스(뉴욕, 투표권 o) 연은 총재, 노동시장은 매우 안정적이지만 인플레이션이 지나치게 높은 수준이라고 밝힘 - 미 국채 30년물, 응찰률 2.44배(이전: 2.33배), 낙찰금리 5.058%(이전: 5.020%)에 220억달러 규모 발행 - 마이크론, 2035년까지 미국 반도체 생산 및 공급망 확대에 2,500억 달러를 투자하겠다고 발표하자 +4.5% 상승 - 샌디스크, 메타의 AI 인프라 구축을 위한 다년간 플래시 스토리지 공급업체로 선정됐다는 내부 문건이 유출되자 +7.6% 상승 - 테슬라, UBS가 AI와 로봇 사업의 장기 성장성을 근거로 목표주가를 상향 조정하자 +3.2% 상승 - S&P500, 기술 +1.6%, 재량소비재 +1.5% vs 필수소비재 -1.8%, 에너지 -1.6% ▶️ 미국국채: 2yr 4.177%(-4.2bp), 10yr 4.551%(-2.8bp) - 미 국채금리, 미·이란 확전 우려 완화로 국제유가가 하락한 가운데 30년물 입찰 호조가 더해지며 하락 ▶️ FX: JPY 162.38(-0.13%), EUR 1.143(+0.11%), Dollar 100.90(-0.09%) - 달러 인덱스, 국제유가 하락과 맞물리며 약보합 마감 ▶️ Commodity: WTI $72.08(-1.96%), Brent $76.30(-2.20%) - WTI, 호르무즈 해협 내 미·이란 교전 지속에도 충돌이 단기에 그칠 것이라는 기대가 부각되며 하락 ♣ 주식: https://buly.kr/31VadL9 ♣ 채권: https://buly.kr/GEAQCZQ	327
19	+1 요즘 메타 때문에 시끌시끌한데 어제는 유료화 전략까지 발표했습니다. Musk Spark는 Meta AI에서 사용할 수 있습니다. 원래 한국은 지원을 안 했는데 5월에 소리소문 없이 출시했습니다🤔 답변도 꽤나 만족스럽고 쇼핑할 때도 해외 사이트가 아니라 쿠팡 링크를 줍니다.	14
20	[다올 인터넷·게임·레저 김혜영] 7/10(금) 뉴스 🟡 인터넷 [네이버] 네이버 D2SF, 가상 아이돌 스타트업 투자…버추얼 엔터 키운다 https://tinyurl.com/3mc2ubpj 네이버와 통합교섭 나서는 계열사 노조들 https://tinyurl.com/yc7wtv5z [카카오] 경찰, '고객정보 유출 혐의' 카카오페이 본사 압수수색 https://tinyurl.com/5n8ej8bb [LG CNS] LG CNS, 영국 피직스엑스와 산업 적용 AI 모델 구축 협력 https://tinyurl.com/y4cbehd8 [삼성SDS] 삼성SDS, 정부 AI 연구용 컴퓨팅 공급 맡는다…AWS·엘리스 제쳐 https://tinyurl.com/9af572dc [기타] 메타, 첫 유료 AI 모델 출시…"경쟁사 4분의1 가격으로 승부" https://tinyurl.com/48nt7k57 메타, 캐나다 데이터센터 설립 … 애플, 브로드컴과 45조원 계약 https://tinyurl.com/999dcpmw 스테이블코인법 시동…한은 “은행 중심 발행으로 가야” https://tinyurl.com/4d3kwrn3 🟠 게임 [크래프톤] 500만장 팔린 크래프톤의 ‘서브노티카2’, 첫 업데이트 https://tinyurl.com/mbss9vnx ‘배틀그라운드 모바일’, ‘나루토 질풍전’과 컬래버…나루토 제작위 감수 https://tinyurl.com/yc8fubru [넷마블] 넷마블, ‘뱀피르’ 출시 1주년 대규모 이벤트…일본 권역 확장 https://tinyurl.com/mtm25xtw	289

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