에테르의 일본&미국 리서치

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일본, 미국을 중심으로 관심있는 정보를 저장하는 곳입니다. 한국에서 잘 보지 못하는 일본의 경제상황, 다양한 회사들을 찾아 볼 수 있는 채널이에요. 본 채널은 단순히 저의 의견을 적고, 이를 기록하는 용도입니다. 제가 언급하는 종목들은 매수-매도 등 투자권유를 의미하는게 아닙니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.

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Южная Корея102 Экономика и финансы3 712...

📈 Аналитический обзор Telegram-канала 에테르의 일본&미국 리서치

Канал 에테르의 일본&미국 리서치 (@aetherjapanresearch) языкового сегмента Корейский является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 32 808 подписчиков, занимая 3 712 место в категории Экономика и финансы и 102 место в регионе Южная Корея.

📊 Показатели аудитории и динамика

С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 32 808 подписчиков.

Согласно последним данным от 18 июля, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило 3 192, а за последние 24 часа — 25, при этом общий охват остаётся высоким.

Статус верификации: Не верифицирован
Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 21.36%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 19.05% реакций от общего числа подписчиков.
Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 6 995 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 6 237 просмотров.
Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 25.

📝 Описание и контентная политика

Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
“일본, 미국을 중심으로 관심있는 정보를 저장하는 곳입니다. 한국에서 잘 보지 못하는 일본의 경제상황, 다양한 회사들을 찾아 볼 수 있는 채널이에요. 본 채널은 단순히 저의 의견을 적고, 이를 기록하는 용도입니다. 제가 언급하는 종목들은 매수-매도 등 투자권유를 의미하는게 아닙니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.”

Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 19 июля, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Экономика и финансы.

32 808

Подписчики

+2524 часа

+4847 дней

+3 19230 день

6 995

Просмотры поста

~ 6 23724 часа

~ 6 57248 часов

21.36%

Коэффициент вовлеченности

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июль '26

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в 186 каналах

июнь '26

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май '26

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апрель '26

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в 176 каналах

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март '26

+1 374

в 218 каналах

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февраль '26

+1 249

в 204 каналах

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январь '26

+1 440

в 198 каналах

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декабрь '25

+893

в 176 каналах

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ноябрь '25

+1 323

в 215 каналах

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октябрь '25

+1 304

в 195 каналах

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сентябрь '25

+786

в 155 каналах

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август '25

+578

в 127 каналах

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июль '25

+1 211

в 126 каналах

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июнь '25

+633

в 109 каналах

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май '25

+305

в 95 каналах

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апрель '25

+616

в 104 каналах

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март '25

+639

в 120 каналах

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февраль '25

+471

в 96 каналах

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январь '25

+606

в 99 каналах

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октябрь '24

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сентябрь '24

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август '24

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июль '24

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в 57 каналах

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июнь '24

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май '24

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апрель '24

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март '24

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февраль '24

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январь '24

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декабрь '23

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ноябрь '23

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октябрь '23

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сентябрь '23

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август '23

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Дата	Привлечение подписчиков	Упоминания	Каналы
19 июля	+65
18 июля	+25
17 июля	+63
16 июля	+123
15 июля	+31
14 июля	+203
13 июля	+23
12 июля	+16
11 июля	+24
10 июля	+20
09 июля	+77
08 июля	+36
07 июля	+30
06 июля	+66
05 июля	+57
04 июля	+45
03 июля	+128
02 июля	+99
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Посты канала

Repost from 기업지평 넓히기

세계적인 AI 반도체 제조사인 엔비디아(NVIDIA)는 7월 16일, 도요타 자동차와의 제휴 관계 확대를 발표함과 동시에, 도요타의 레벨 2++ 자율주행 기능에 자사의 차량용 반도체와 차량용 OS가 채택될 것이라고 밝혔다. 　또한 이번 제휴를 통해 토요타의 소프트웨어 엔지니어링, 공장 로봇 시뮬레이션, ‘Woven by Toyota’의 멀티모달 비전 언어 모델에 NVIDIA의 솔루션이 채택될 것이라고 발표했다. 자동차, 로봇, 도시 분야에서 물리적 AI의 활용이 확대될 것으로 전망했다. https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/2125545.html

2	[SK증권 반도체 한동희] 안녕하세요, SK증권 한동희입니다. ‘과거’ Peak-out 지표인 P 상승률 둔화, LTA 본질과 효과, 코어위브의 Put option에 대한 해석 자료입니다. 과거의 모습과는 본질적으로 다르며, 가격 강세 기반은 여전하다고 판단합니다. 낡은 공식으로 방향을 혼동하는 것을 경계합니다. 변화하는 메모리, 낡은 공식 LTA의 본질과 효과: 공급을 잠그는 계약 본질: 고객과 공급사의 ‘상호인질구조’ 조건 (확약 Q, 기간, 선수금 등)따라 가격 Band 상이 가격/물량/전략적 로드맵 등 감안해 조건, 가격 결정 -> 일부 LTA를 전체 LTA로 일반화 불가 LTA는 전체 AI 수요 충족 불가 LTA는 공급사 공급 가능 물량 전체를 설명하지도 않음 -> 삼성전자, SK하이닉스 Q 기준 LTA 비중 40-50% -> 비 LTA 시장은 AI 수요와 전통 세트 -> 전통 세트 약세는 AI향 캐파 재배치로 대응 LTA는 비 LTA 시장 탄력성을 제고 LTA 의무는 공급자들의 캐파 배분을 LTA로 우선화 -> 비 LTA (AI, 세트)시장은 잔여 캐파 내에서 경쟁 -> 메모리 가격 강세 기반 여전 -> 메모리 현물가/프리미엄/GPU 상승 이유가 있는 것 가격 상승률 둔화의 본질: 과거 vs. 현재 과거: 공급의 수요 캐치업, 재고 누적, 제한된 수요 현재: 높은 기저, 장기 물량 가시성, 메모리 위상 변화 강력한 LTA 증거: 코어위브의 Put option 논의 고객 입장에서의 LTA: Long Call+Short Put -> Put 설정 논의는 가격 하락 베팅 아닌 포지션 헷지 LTA의 가격 위험을 금융시장으로 이전할 수 있다면? -> 더 큰 규모의 LTA 체결 기반 가능 메모리 평가 지표 변화의 변곡점 과거: 낮은 지속성, 가시성-> 오직 모멘텀 현재: 지속성, 가시성 구조적 제고, 주주환원 LTA가 바꾸는 것은 Peak EPS의 높이가 아니라, Trough EPS와 지속성, 가시성 제고-> P/E 평가 기반 따라가야 할 것은 낡은 공식이 아닌, 산업의 변화와 방향 반도체 비중 확대 의견 유지 자료: https://buly.kr/DaR6wj9 SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	1 606
3	Citi) IBM; 7월 22일 공식 가이던스 발표 전 모델 업데이트 1차 반영; 추정치 및 목표주가 하향(TP $255) 씨티의 견해 IBM의 부정적 사전 발표에 이어 7월 22일 공식 가이던스 업데이트를 앞두고, 우리는 CY26E/CY27E 추정치 하향에 대한 1차 반영을 진행합니다. 우리는 메인프레임 거래의 즉각적인 회복이 없고(현재의 공급망 역학이 지속되어 구매 중단이 장기화됨), 인프라 지원 및 TP(트랜잭션 프로세싱, 부착률도 더 낮아진 상태)가 이연/지연되며, 유기적 소프트웨어 사업 추세는 보합세일 것으로 가정합니다(해시코프 + 컨플루언트는 CY27 유기적 기준에 포함될 것이라는 점에 유의). 전체 수익성의 80% 이상을 차지하는 인프라/소프트웨어가 부진을 지속함에 따라, 경영진이 운영 효율성 강화 의지를 시사하고 있음에도 불구하고 전체 마진 프로파일(영업이익률/잉여현금흐름 마진)도 압축됩니다. 총매출 한 자릿수 초반 성장/영업이익률 10%대 후반/FCF 약 20%(기존 한 자릿수 중반/20%대 초반/20%대 초반 대비)로 하향된 씨티 추정치를 기준으로, 동일 가중 EV/FCF'27, P/E'27 목표배수를 22배/24배(기존 24배/25배)로 낮추며, 목표주가를 255달러(기존 375달러)로 하향합니다. 이는 메인프레임 및 부착 소프트웨어 회복 범위에 대한 이익 변동성 확대/불투명한 가시성, 그리고 AI가 초래한 메인프레임의 구조적 붕괴(반증에 여러 분기가 소요될 것)를 반영한 것입니다. 우리의 SoTP(사업부문별 가치합산) 분석은 190달러로 산출되며, 이는 업데이트된 CY27E 기준 EV/FCF 약 17배, P/E 약 19배를 시사합니다. 우리의 전망치는 퀀텀 영향을 제외한 것입니다.	3 652
4	'여혐 인플루언서' 테이트 형제 미국서 체포…성범죄 59건 \| 연합뉴스 https://www.yna.co.kr/view/AKR20260719046600082 이들이 받는 범죄 혐의는 성폭행, 인신매매, 성매매 알선, 아동 음란물 등 59건으로 늘었다. 앤드루가 42건, 테이트는 17건이다. 성범죄 59건은 뭐하는 미친새끼야	3 658
5	720도 공중제비하는 중국 로봇댕댕이	3 456
6	반도체(semiconductor)에게 좋은 한 주가 아니었습니다. 물론 준결승(semi finals)도 그랬고요(스페인이나 아르헨티나 분이시라면 축하드립니다). ㅋㅋㅋㅋㅋ	3 571
7	2.4T... 스케일링의 시대는 다시 온다?	5 090
8	요금제는 대충 이런듯	4 532
9	Qwen 3.8이 곧 출시되어 오픈 웨이트로 전환됩니다! 2.4T라는 방대한 파라미터를 갖춘 이 모델은 지속적으로 진화하고 있습니다. 저희는 이 모델이 현재 이용 가능한 가장 강력한 모델 중 하나이며, Fable 5에 이어 두 번째로 뛰어난 성능을 자랑하는 최첨단 AI 모델들과 어깨를 나란히 한다고 믿습니다. https://x.com/Alibaba_Qwen/status/2078759124914098291?s=20	8 738
10	미즈호 증권(Mizuho Securities), CPU 및 GPU 시장 분석 보고서 1. CPU 및 GPU 시장 전망 시장 예측 및 성장 * 출하량 성장 (Shipment Growth): 전 세계 서버 CPU 출하량은 2026년에 3,500만 대에 도달하고, 2027년에는 5,000만 대까지 늘어나 전년 대비(YoY) 40% 증가할 것으로 예상됩니다. * 장기 TAM (Long-Term TAM): AI 추론 서버의 CPU 대 GPU 비율 가정이 상향되면서, 2030년 장기 총 유효시장(TAM) 추정치가 기존 1,070억 달러에서 1,700억 달러로 상향 조정되었습니다. 이는 에이전틱 AI(Agentic AI) 워크로드 지원에 따른 변화입니다. * CPU 대 GPU 비율 (CPU-to-GPU Ratios): AI 서버 내 CPU 대 GPU 비율의 동조화가 가속화되고 있으며, 2027년 말 또는 2028년까지 1:1 비율에 근접할 것으로 전망됩니다. 공급망 및 기술적 병목 현상 * DRAM 제약 (DRAM Constraints): DDR5/LPDDR5 공급에 심각한 병목 현상이 존재하며, 향후 12~18개월 동안 공급 충족률(Fulfillment Ratio)은 70% 수준에 그칠 것으로 보입니다. * 수요와 공급의 격차 (Demand vs. Supply Gap): 현재 모델 기준, 2027년 DDR5/LPDDR5X 수요(3,000억 기가비트(1Gb) 환산 단위 이상)는 예상 공급량(2,200억~2,500억 기가비트 환산 단위)을 크게 상회할 것으로 보입니다. * 잠재적 리스크 (Potential Risks): DRAM, 기판(Substrates), 수동 부품(Passives) 등 핵심 자재의 부족 현상이 2027년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 후방 서버 조립 업체들에 하방 리스크로 작용하여 잠재적으로 서버 랙 생산량 감소로 이어질 수 있습니다. 주요 기업별 인사이트 (2027년 전망) > 엔비디아(Nvidia): 베라(Vera) CPU 출하량이 500만~600만 대에 달할 것으로 예상되며, 이 중 200만~300만 대는 에이전틱 AI 스택 랙용으로 특화될 전망입니다 > 구글(Google): 액시온(Axion) CPU 생산량이 전년 대비 2배 이상 증가하여 TPU 유닛의 성장 궤도와 일치할 것으로 보입니다. > AMD: N2 베니스(Venice) CPU 출하량이 600만 대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2. GPUs / ASICs 시장 시장 성장 전망 * 급격한 확장 (Rapid Expansion): 전체 AI ASIC 시장은 2025년 410만 대에서 2028년까지 2,400만 대 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. * 물량 견인 요소 (Volume Drivers): 구글, 아마존(안나푸르나), 메타, 마이크로소프트, 오픈AI 등 주요 하이퍼스케일러들의 대규모 도입 확대가 이 성장을 견인하고 있습니다. * 외부 수요 (External Demand): 구글을 제외한 외부 AI ASIC 유닛 시장은 2025년 60만 대에서 2028년 720만 대로 급증할 것으로 보입니다. 주요 하이퍼스케일러 동향 * 구글 (TPU): 시장에서 지배적인 플레이어 지위를 유지하며, 전체 출하량이 2025년 250만 대에서 2028년 710만 대로 증가할 것으로 예상됩니다. * 앤트로픽 (Anthropic): 자체 칩인 "TPU 아이언우드/선피시(Ironwood/Sunfish)"의 본격적인 램프업(생산 확대)이 예상되며, 2026년 60만 대에서 2028년 620만 대로 급증할 전망입니다. * 아마존/안나푸르나 (Amazon/Annapurna): 트레이니움(Trainium) 라인업 출하량이 2025년 150만 대에서 2028년 360만 대로 2배 이상 증가할 것으로 보입니다. * 메타 (Meta): MTIA 칩의 빠른 스케일업이 예상되며, 2025년 10만 대에서 2028년 270만 대 규모로 성장할 전망입니다. 기술 트렌드 * 첨단 패키징 및 노드 (Advanced Packaging & Nodes): CoWoS-L 및 CoWoS-S와 같은 정교한 패키징 기술과 N2, N3, N4, N5, A16 등 파운드리 최첨단 공정 노드에 대한 의존도가 매우 높습니다. * HBM 통합 (HBM Integration): 언급된 고성능 ASIC 대부분이 고대역폭 메모리(HBM)를 채택하고 있으며, 성능 요구 사항을 충족하기 위해 HBM3E 및 HBM4/4E와 같은 차세대 메모리로 전환하는 추세입니다. * 평균 판매 가격 격차 (ASP Variance): 평균 판매 가격(ASP)은 엔트리급(보급형) 모델의 경우 약 $2,000 수준에서, 최상위 고성능 특화 칩인 TPUv10의 경우 최고 $40,000에 이르기까지 상당한 격차를 보입니다.	3 027
11	BofA 글로벌 메모리 테크 주간 테마: 3분기 DRAM ASP 순조롭게 상승 중, TSMC/ASML 가이던스에 따른 메모리 업사이드 3분기 계약 가격 점검에서 우리가 알게 된 것 투자자들은 컨센서스 대비 제한적인 ASP 인상을 감안할 때 메모리 칩 제조사들의 3분기 실적이 예상치를 하회할 가능성에 대해 점점 더 많이 문의해 왔습니다. 이에 따라 우리는 새로 협상된 3분기 DRAM 계약 가격을 더 면밀히 점검하게 되었습니다. 우리가 알게 된 것은 다음과 같습니다. (1) 서버 DRAM 가격이 더 강세를 보이며, 고속 LPDDR5가 주도하는 가운데 전분기 대비 20-30% 상승해 컨센서스인 20% 이하를 상회했고, (2) 범용 DDR5와 심지어 레거시 DDR4가 주도하는 현물 수요가 호조를 보이며 7월 가격이 전월 대비 다시 상승했으며, (3) 더 저렴한 HBM3e 대비 더 높은 가격의 HBM4에 대한 주문이 단기적으로 증가하고 있고, (4) LTA 기반 DRAM 매출은 전체의 50%를 훨씬 밑돌며 비(非)LTA 비중이 60-70%에 달하고, 전분기 대비 견조한 가격 상승(예: 5-10%)이 LTA 하에서도 종종 타결되고 있으며, (5) 일부 OEM들의 긴급 주문은 범용 DRAM뿐만 아니라 NAND에서도 전분기 대비 20%를 넘는 가격 상승을 확인해 주고 있습니다. 전반적으로 3분기 DRAM ASP가 전분기 대비 21% 상승한다는 우리의 글로벌 전망은 채널 점검에서 알게 된 내용과 일치합니다. 이는 3분기 컨벤셔널 DRAM이 전분기 대비 13-18% 상승하거나 HBM 포함 시 8-13%에 그친다는 TrendForce의 현재 가정보다 더 낙관적인 것입니다. 물론 TrendForce의 2분기 DRAM ASP 가정, 즉 컨벤셔널 DRAM만 기준으로 전분기 대비 58-63% 상승 또는 HBM을 포함한 전체 혼합 기준 53-58% 상승은 한국 기준 평균보다 10%p 높아 보이지만, 한국 제외 글로벌 가정과는 부합합니다.	11 637
12	최태원 “미국에도 하이닉스 공장 고려...공급 늘려 메모리 가격 낮춰야” 최태원 SK그룹 회장이 15일 제주에서 열린 대한상의 하계 포럼 기자간담회에서 밝힌 반도체 시장 관련 발언을 요약하면 다음과 같습니다. 최 회장은 현재 메모리 반도체 가격이 비정상적으로 높은 수준이라고 진단하며, 반도체 기업들을 위해서라도 공급을 늘려 가격을 떨어뜨려야 한다고 주장했습니다. AI 기업은 투자를 받아 비용 상승을 감당할 수 있지만 PC와 스마트폰 업체는 반도체 가격 상승분을 제품 가격에 전가할 수밖에 없고, 이들 제품의 고객은 대부분 개인이어서 가격 인상에 한계가 있는 만큼, 칩 가격 상승이 완제품 가격을 끌어올리는 '칩플레이션'을 막기 위해 공급 확대가 필요하다는 것입니다. 또한 높은 반도체 가격이 장기화되면 국내 반도체 기업에 오히려 독이 될 수 있다고 경고했습니다. 마진율을 낮추더라도 공급을 늘리고 시장을 보호하며 함께 키워야 한국 반도체 산업이 유지·발전할 수 있으며, 공장을 짓지 않고 가격만 계속 올리면 시장이 줄고 새로운 참여자가 뛰어들게 된다고 지적했습니다. 일론 머스크 등이 반도체 생산에 관심을 보이는 것도 현재의 높은 수익성 때문이라고 봤습니다. 아울러 칩플레이션이 나타나면 미국과 중국 등 주요국의 견제로 지정학적 문제가 생길 수 있다며, 눈앞의 사과를 전부 먹는 것은 전략이 아니고 시장을 잘 가꿔야 계속 수확할 수 있다고 말했습니다. 다만 공급 확대의 필요성을 강조하면서도 당분간 가격이 쉽게 내려가지는 않을 것으로 전망했습니다. AI용 반도체 수요가 내년에 올해보다 60~100% 늘어날 수 있는 반면 주요 업체의 공급 증가량은 거의 없어, 전체 수요도 최소 50~60% 증가할 수 있다는 설명입니다. 내년에는 공급난이 '아비규환'이라는 표현을 써야 할 정도로 극심해질 수 있으며, 자신도 각계로부터 로비와 압력을 받고 있고 한국 정부도 다른 정부로부터 압력을 받기 시작할 공산이 크다고 했습니다. 이에 따라 최 회장은 호남뿐만 아니라 미국에도 SK하이닉스 반도체 공장을 지어야 한다고 생각하며, 통상 압력 등 여러 문제를 고려해 설립을 검토 중이라고 밝혔습니다. 현재 부지를 찾고 있으며, 전 세계에서 가능한 곳을 모두 찾아 어디가 가장 좋고, 가장 빨리, 가장 크게 지을 수 있는지 우선순위를 가려 신속하게 지어야 한다는 입장을 전했습니다. https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003988354?sid=101	22 967
13	DeepSeek V4 풀버전 빠르면 내일 출시 • DeepSeek V4 풀버전 곧 출시 • 새 버전의 성능은 GPT-5.6 근접. 처음으로 '피크밸리 요금' 도입 • 경쟁사의 1/7 수준의 가격으로 다시 시장 다시 뒤흔들 'DeepSeek' 모멘텀 가능성 DeepSeek V4「满血版」曝光了！最快明天发布最快明日！DeepSeek V4满血版即将发布。新版性能直追GPT-5.6，并首度引入“峰谷计费”。凭借仅巨头七分之一的极致低价，“价格屠夫”将再掀震撼市场的“DeepSeek时刻”！ https://wallstreetcn.com/articles/3777339#from=android	3 650
14	최태원, 성과급 논란에 "긍정적 영향도 있어…좀더 지켜봐야" \| 연합뉴스 https://www.yna.co.kr/view/AKR20260718029700003	3 931
15	여러가지 거대한 기술 개발 사이클을 생각할떄 현재 AI는 B2B의 초기이기 않을까? 핸드폰, 인터넷 등등은 모두 B2G가 시작했다. AI도 B2G가 시작이었다. 팔란티어가 1세대라고 볼 수 있다. 지금은 앤트로픽, Open AI 모두 B2B에 집중하고 있다. 아직 기업에서 이거다하는 서비스가 안나와서 중구난방 토큰이 쓰여지고 있는데 이걸 볼 때 극초기 B2B 사이클이라고 생각한다. 올해 초 각 컨설팅 기업과 프런티어 모델 기업과의 협업이 발표되었다. 컨설팅 기업의 직원들은 현재 AI를 열심히 배우고 있겠지 배우고 나면 올해 연말, 내년 초 쯤에는 특화된 도메인 지식을 통한 기업의 생산성 향상이 AI를 통해서 나올 수 있지 않을까? 그때가 되면 본격적인 B2B 사이클이 시작될 거 같다.	3 722
16	김용범: 또한, 김 실장은 부동산 매매·전세·월세 가격 오르는 '트리플 강세' 현상과 관련해선 "참 많은 국민들께 죄송하다"며 "부동산 수급이나 여러 요건이 굉장히 녹록지 않아 무겁게 생각한다"고 말했다. ㅎㅎㅈㅅㅋㅋ	4 151
17	김용범 "단일종목 레버리지 ETF 상폐 어렵다…시장에 또 충격" "괴리율 최소화해야…보완대책 시행 시 부작용 상당 부분 해소" "공급물량 총동원할 것…오세훈과 만날 약속 잡아놔" "대미투자, 적정 스케줄대로 가고 있어…1호 투자 8∼9월엔 해야" https://www.yna.co.kr/view/AKR20260719022300001	4 628
18	이란의 탄도미사일이 미국의 방공망에 적응하여, 극도로 빠른 속도로 발사되고 지구를 향해 낙하하면서 기동을 수행하고 있으며, 미국 당국자들은 이례적으로 높은 정밀도와 민감한 표적들을 근거로 이란이 중국 그리고/또는 러시아로부터 표적 지정 지원을 받고 있다고 밝혔다고 WSJ이 전했습니다. https://x.com/HormuzLetter/status/2078588725177765891	4 328
19	Kimi K3도 그렇게 가성비 있는 모델은 아니라고 하네요. GPT 5.6과 비슷하게 돈이 들어간다고 함.	7 227
20	이노라이트. 2019년 알리바바 이후 홍콩 최대 IPO 예상 ========================= ~ 2026년 7월 17일, 세계 광모듈 1위 기업 이노라이트(InnoLight, 中际旭创)가 홍콩증권거래소 상장예비심사를 통과했습니다. 조달 목표액은 당초 50억 달러에서 기관 투자자들의 강한 청약 수요에 힘입어 약 70억 달러(약 546억 홍콩달러, 한화 약 10조 4천억 원)로 상향되었고, 2019년 알리바바 이후 홍콩증시 최대 IPO가 될 가능성이 있습니다. 반도체 회사도, AI 플랫폼 회사도 아닌 '광모듈 회사'가 올해 최대어가 된 이 사건은 AI 인프라의 패권이 이동하고 있음을 극명하게 보여줍니다 ~ 화웨이와 ZTE가 슈퍼노드에서 광통신에 사활을 거는 이유는 하나입니다. 반도체의 한계를 더 빠르게 연결함으로써 시스템 전체의 성능을 끌어올리는 방법입니다. 이것이 반도체 봉쇄 시대에 중국이 택한 전략적 우회로이며, 광모듈은 그 전략에 크게 기여하는 물리적 실체입니다 ~ 광모듈 시장에서 중국의 위상은 우위를 넘어 지배에 가깝습니다. 2025년 글로벌 상위 10대 광모듈 기업 중 7곳이 중국 기업이며 고속 제품으로 갈수록 그 지배력은 더 강력해집니다. 800G에서 중국의 점유율은 60~70%대, 차세대 1.6T에서는 사실상 독점에 가까운 수준입니다. 이 지배력의 정점에 이노라이트가 서 있습니다 https://n.news.naver.com/article/047/0002522856?sid=101	4 202

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