现已上线！2025 年 Telegram 研究 — 年度关键洞察 
에테르의 일본&미국 리서치
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일본, 미국을 중심으로 관심있는 정보를 저장하는 곳입니다. 한국에서 잘 보지 못하는 일본의 경제상황, 다양한 회사들을 찾아 볼 수 있는 채널이에요. 본 채널은 단순히 저의 의견을 적고, 이를 기록하는 용도입니다. 제가 언급하는 종목들은 매수-매도 등 투자권유를 의미하는게 아닙니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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频道 에테르의 일본&미국 리서치 (@aetherjapanresearch) 朝鲜语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 29 725 名订阅者，在 经济与金融 类别中位列第 4 103，并在 韩国 地区排名第 112 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 29 725 名订阅者。
根据 21 六月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 2 340，过去 24 小时变化为 52，整体触达仍然可观。
- 认证状态： 未认证
- 互动率 (ER)： 平均受众互动率为 23.13%。内容发布后 24 小时内通常能获得 22.95% 的反应，占订阅者总量。
- 帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 6 876 次浏览，首日通常累积 6 820 次浏览。
- 互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 20。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“일본, 미국을 중심으로 관심있는 정보를 저장하는 곳입니다. 한국에서 잘 보지 못하는 일본의 경제상황, 다양한 회사들을 찾아 볼 수 있는 채널이에요.
본 채널은 단순히 저의 의견을 적고, 이를 기록하는 용도입니다.
제가 언급하는 종목들은 매수-매도 등 투자권유를 의미하는게 아닙니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.”
凭借高频更新（最新数据采集于 22 六月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 经济与金融 类别中的关键影响点。
29 725
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六月 '26
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频道帖子
| 2 |  +1반도체 전공정 공급망
by JP모건 | 3 570 |
| 3 |  +1출처 JP모건 | 2 664 |
| 4 | 이제 노조들 상대로는 우리가 1등 회사 아니니까 12% 못준다고 하면됨 | 3 048 |
| 5 | 안녕하십니까. 삼성전자 커뮤니케이션실입니다.
최근 삼성전자 시가총액 관련 기사에 부정확한 수치가 인용됨으로써 투자자들의 혼란을 야기할 우려가 있어 출입기자님들께 알려드립니다.
기업의 시가총액은 주가와 발행주식수를 곱해서 산출되는 것으로, 보통주와 우선주를 포함한 주식 가치의 전체 합계입니다
그런데 최근 일부 기사에서 우선주를 누락하고 보통주만으로 기업 전체 시가총액인 것처럼 보도하는 경우가 있습니다.
오늘 14시 기준 삼성전자의 시가총액은 2,252.2조원입니다.
<삼성전자 시가총액>
ㅇ 보통주 주식수 59.2억주 * 보통주 가격 349,500원 = 2,068.9조원
ㅇ 우선주 주식수 8.2억주 * 우선주 가격 224,750원 = 183.3조원
ㅇ 합계 : 2,068.9조원 + 183.3조원 = 2,252.2조원
감사합니다. | 1 657 |
| 6 |  Jefferies
* 메모리 전망 : 가격 인상 폭, 예상치 상회; 2026/27년 중국發 위협 없음
당사 메모리 전문가는 다음과 같이 전망함 :
1) 3분기 가격은 QoQ 40~50% 상승하고, 4분기에 추가로 30~40% 인상될 것,
2) 2027년 가격 인상은 YoY 40~45% 수준일 가능성이 높음,
3) 2028년에는 신규 캐파에서 나오는 15~20%의 공급 증가와 수요 둔화가 맞물리며 ASP가 큰 폭으로 하락할 수 있음,
4) 중국은 기술 격차로 인해 2026/27년 메모리 강세장을 위협하지 못하겠으나, 중국의 NAND 기술은 2028년까지 따라잡을 수 있음. 현재 LTA(장기공급계약)는 CSP하고만 체결되어 있으며 캐파의 50%를 차지(향후 70%까지 확대 가능)하는데, 이는 곧 가전(CE)向 물량이 그만큼 줄어든다는 의미임
https://x.com/i/status/2068895341706109191 | 2 299 |
| 7 |  캬 | 4 007 |
| 8 |  +1네이버기준 하이닉스 시가총액(2091조 687억)이 삼성전자 시가총액(2090조 446억, 우선주 제외) 역전 | 6 302 |
| 9 | 아 이런거도 있었구나 | 2 961 |
| 10 |  관심조차 없는 코스닥 지수 | 2 497 |
| 11 |  +1이제 4조원남음 ㄷㄷ | 3 017 |
| 12 |  헉 | 2 131 |
| 13 | 21일 국민의힘 강승규 의원이 중기부 산하 창업진흥원으로부터 제출받은 '개인정보 유출신고서'에 따르면 창진원은 유출된 시점과 경위에 대해 '지난 15일 오전 9시 (프로젝트에 참여한) AI 솔루션 업체가 비정상적인 API(응용 프로그램 인터페이스) 호출로 비공개된 이메일 주소를 확보했고 해당 메일로 홍보 메일을 발송했다'고 밝혔다.
특히 비공개로 설정된 이메일 주소는 외부 화면상으로 표출이 안 됐지만, 해당 업체는 특정 API 호출을 비롯해 인공지능(AI) 기반의 자동 수집 기능인 '웹 크롤링'을 통해 취득할 수 있었던 것으로 파악했다고 적었다.
정체를 알 수 없는 국내외 해커 조직이 불법적인 방식으로 개인정보 서버를 공격하는 통상적인 해킹 사고와 달리, 이번 모두의 창업 유출사고는 관계자로 참여한 기업이 해킹의 주체가 된 것이다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260621034851030 | 3 260 |
| 14 |  CBS) 금요일 텍사스주 케이티에서 테슬라 차량이 한 주택 정면을 뚫고 돌진해 76세 할머니가 사망했습니다.
사고 당시 테슬라 모델 3를 운전하던 44세 운전자는 지역 병원으로 이송됐습니다. 운전자는 조사관들에게 사고 당시 자동화된 운전 보조 시스템(오토파일럿)이 작동 중이었다고 진술했습니다. 당국은 사고 당시 자율주행 기능이 실제로 활성화돼 있었는지는 아직 확인하지 않았으며, 조사는 계속 진행 중입니다. | 3 103 |
| 15 |  ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
카타르 외교부:
이슬라마바드 양해각서(MoU) 체계에 따른 고위급 회담의 첫 번째 회기가 스위스 뷔르겐슈토크에서 종료되었습니다. 이번 회담에는 이란 이슬람공화국, 미합중국, 그리고 중재국인 카타르국과 파키스탄 이슬람공화국의 대표들이 참석했습니다.
루체른 호수 정상회의는 긍정적이고 건설적인 분위기 속에서 진행되었습니다. 향후 기술 협의를 위한 메커니즘이 마련되는 등 고무적인 진전이 이루어졌습니다.
당사국들은 양해각서를 기반으로 중재 과정에 대한 정치적 감독을 담당할 고위급 위원회(High Level Committee)를 설립하기로 합의했습니다. 수석 협상대표들은 고위급 위원회에 정기적으로 보고하며, 핵 문제, 제재 문제, 그리고 양해각서의 효과적인 이행을 보장하기 위한 감시·분쟁해결 실무그룹 및 기타 현안을 담당하는 실무그룹을 이끌게 됩니다.
고위급 위원회는 60일 이내 최종 합의에 도달하기 위한 로드맵에 합의했으며, 이를 통해 추가 기술 협의를 즉시 개시할 수 있는 기반을 마련했습니다. 또한 호르무즈 해협을 통과하는 상선의 안전한 항행을 보장하기 위해, 양해각서 제5항에 명시된 기간 동안 당사국 간 직통 소통 채널을 구축해 사고와 오해를 방지하기로 했습니다.
아울러 당사국들은 중재국의 지원 아래 레바논 공화국과 함께 분쟁 방지 조정기구(de-confliction cell)를 설치하기로 합의했습니다. 이는 양해각서에 따라 레바논 내 군사작전 종료 합의가 준수되도록 하기 위한 것입니다. 기술 협의는 이번 주 남은 기간 동안 뷔르겐슈토크 리조트에서 모든 현안을 대상으로 계속될 예정입니다.
중재국들은 최종 합의 도출을 목표로 협상이 건설적인 분위기 속에서 지속될 수 있도록 최선을 다할 것입니다.
카타르국과 파키스탄 이슬람공화국은 외교적 노력과 분쟁의 평화적 해결을 위한 지속적인 의지를 보여준 미합중국과 이란 이슬람공화국에 진심 어린 감사를 표합니다. 또한 중재국들은 형제적·우호적 국가들이 현재 진행 중인 협상에 보내준 지속적인 지지와 소중한 기여를 높이 평가합니다. | 2 735 |
| 16 | SK하이닉스 美ADR 승인 임박…8월 나스닥 입성 기대
업계에 따르면 SEC는 22일(현지시간) SK하이닉스가 신청한 ADR 상장 심사 결과를 발표할 예정이다. 상장이 성사되면 SK하이닉스는 전체 발행 주식 수의 2.5%가량인 최대 40조 원 규모의 글로벌 자금을 유치할 것으로 예상된다.
https://www.news1.kr/industry/general-industry/6203700 | 3 458 |
| 17 | 이거 삼전우도 넣어야 하는거 아님?
그래야지 하닉 상방을 더 확보하지 | 5 123 |
| 18 |  와 진짜 거의 다 왔네 | 3 946 |
| 19 |  * 6월 1~20일 DRAM 수출단가
> '선형적'이며 '구조적' 상승세 지속. 업황 개선 가속화 | 4 079 |
| 20 |  JPM 마이크론 바이사이드 조사 결과
먼저, 제 MU 바이사이드 바입니다. 회사는 수요일 오후 4시경 실적을 발표하고, 이어 오후 4시 30분 ET에 컨퍼런스콜을 진행하며, 오후 6시에는 공개 애널리스트 콜을 엽니다. MU는 셀사이드 애널리스트 콜을 모두가 들을 수 있도록 공개하는 몇 안 되는 회사 중 하나이며, 이 콜은 종종 많은 것을 드러내는 자리입니다. 메모리는 AI 관련 롱 포지션 중 가장 컨센서스가 강한 종목 중 하나였고, 여전히 기술주 내에서뿐 아니라 당사 전체 북에서도 가장 crowded된 롱 포지션 중 하나입니다. 물론 최근 몇 달 동안에는 이보다 더 높았던 적도 있습니다. 수요 그림은 계속 개선되고 있으며, 가장 최근에는 agentic CPU 수요가 예상 밖으로 급증한 점이 있습니다. 회사 미팅과 체크를 할 때마다 ASP 궤적은 계속 높아지는 모습입니다. 수요 파괴는 실제로 존재하지만, 현재로서는 공급 대응이 제한적인 수준에 그치고 있습니다.
이번 콜의 핵심 초점은 AI 애플리케이션이 ASP를 얼마나 더 끌어올릴 수 있다고 경영진이 보는지, 그리고 이것이 이미 불편할 정도로 80%를 웃도는 매출총이익률에 어떤 의미를 갖는지가 될 것으로 예상됩니다. 그중 중요한 부분은 Strategic Customer Agreements, 즉 SCAs의 추세가 될 것입니다. 이는 기존 Long Term Agreements를 부르는 회사의 새로운 표현인데, 지난 분기에는 단 하나만 협상된 상태였습니다. 추가 계약이 나올지, 그리고 어떤 조건이 공개될지가 관건입니다. 메모리 업체들의 SCA는 동종사들도 협상 중인 것으로 보이며, 3~5년짜리 DDR 및 NAND 계약으로 이해됩니다. 선불금과 재무적 약정이 포함되고, 고정 물량과 협상 가격으로 구성되는 것으로 보입니다. 가격은 계약 초기에는 고정되고, 나머지 기간에는 변동되는 구조인 듯합니다. 다만 이러한 계약 수단에 대해 얼마나 많은 공시가 나올지, 그리고 다운사이클에서 구매자들이 여전히 계약을 이탈하지 않을 것이라는 확신을 얼마나 얻을 수 있을지는 아직 불분명합니다.
F28까지, 그리고 제가 나눈 많은 대화에 따르면 F29까지의 컨센서스 EPS 기대치를 보면, 투자자들은 수요와 SCA에 대해 낙관적입니다. 이는 전례 없이 길어진 사이클과 막대한 FCF 창출을 시사합니다. 2028년 말까지 현재 시가총액의 30%에 해당하는 잉여현금을 창출할 수 있는 시나리오도 존재합니다. 제가 듣는 핵심 우려는 이러한 새로운 환경에서 주식을 어떻게 밸류에이션할 것인가입니다. 저희는 오랫동안 EPS 기반 업사이클 밸류에이션을 주장해왔고, 이제 이는 분명히 컨센서스가 되었습니다. 다만 일부는 이익의 7~8배보다 훨씬 더 높은 배수를 지불하고 싶지는 않다는 우려를 표합니다.
제 바이사이드 실적 서베이 기준으로는, MU 경영진이 추가 SCA를 발표할 것이라는 데 강한 컨센서스가 있었습니다. 약 75%가 그렇게 예상했습니다. 반면 회사가 단기적으로 가격 결정력에 집중하거나 협상이 진행 중이라는 이유로 발표를 보류할 것이라고 보는 비중은 약 10%로 소수에 그쳤습니다. 향후 비트 출하량 중 얼마가 SCA로 커버될지에 대해서는 기대가 엇갈렸습니다. 약 50%는 SCA 체결 확인은 있겠지만 구체적인 비율 공시는 없을 것으로 예상했습니다. 다만 일부는 고객 유형, 예를 들어 하이퍼스케일러와 관련한 정성적 코멘트가 있을 수 있다고 봤습니다. 약 40%는 구체적인 비율 추정치를 제시했는데, 범위는 넓었지만 대체로 향후 비트 출하량의 30~50% 부근에 모였습니다.
ASP 기대치는 대체로 컨센서스와 부합했습니다. DRAM은 44.6%, NAND는 45.9%였습니다. | 7 541 |
