现已上线！2025 年 Telegram 研究 — 年度关键洞察 
에테르의 일본&미국 리서치
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일본, 미국을 중심으로 관심있는 정보를 저장하는 곳입니다. 한국에서 잘 보지 못하는 일본의 경제상황, 다양한 회사들을 찾아 볼 수 있는 채널이에요. 본 채널은 단순히 저의 의견을 적고, 이를 기록하는 용도입니다. 제가 언급하는 종목들은 매수-매도 등 투자권유를 의미하는게 아닙니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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根据 22 六月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 2 434，过去 24 小时变化为 183，整体触达仍然可观。
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- 帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 7 102 次浏览，首日通常累积 6 674 次浏览。
- 互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 21。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“일본, 미국을 중심으로 관심있는 정보를 저장하는 곳입니다. 한국에서 잘 보지 못하는 일본의 경제상황, 다양한 회사들을 찾아 볼 수 있는 채널이에요.
본 채널은 단순히 저의 의견을 적고, 이를 기록하는 용도입니다.
제가 언급하는 종목들은 매수-매도 등 투자권유를 의미하는게 아닙니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.”
凭借高频更新（最新数据采集于 23 六月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 经济与金融 类别中的关键影响点。
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이번 주 유럽 전역에서 진행된 Sandisk IR 책임자 Ivan Donaldson과의 투자자 미팅에서, 회사는 NAND 산업 전망과 자사 고유의 동인에 대해 여전히 낙관적인 입장을 보였으며 산업 수급 균형에 대한 가시성은 아직 없다고 밝혔습니다. 핵심 메시지는 AI가 NAND 시장의 본질을 근본적으로 바꾸고 있다는 점으로, 이제 NAND의 최대 전방 시장이 PC/모바일 고객보다 가격에 훨씬 덜 민감해졌으며, AI 추론 수요가 NAND를 메모리 계층 구조 상위로 끌어올리고 있다는 것입니다. 증가하는 LLM KV 캐시와 컨텍스트 윈도우 스토리지 수요를 DRAM만으로 충족할 수 없다는 점이 그 배경이며, 이는 과거 HDD 대비 교체를 견인하리라 여겨졌던 단순한 비트당 비용 절감과는 다른 가치 제안입니다. 클라우드가 올해 후반 NAND 최대 전방 시장이 되면서 산업 역학이 변모하고 있는데, 실제로 Sandisk의 1분기 클라우드 부문은 4분기 전분기 대비 64% 성장에 이어 233% 성장했으며 거의 전적으로 TLC 기반이었고, QLC "Stargate" 드라이브는 이번 분기 출하를 시작합니다. 내구성과 지연 수요로 인해 회사는 6~9개월 전보다 TLC 및 SLC(HBF 등) 솔루션의 정상 상태 수요에 더 낙관적이 되었습니다.
Sandisk는 세 가지 우선순위를 두고 있는데, 기술의 공정 가치를 반영하는 매출총이익률 달성, 장기 고객 관계를 통한 마진 유지, 그리고 사업 성장입니다. 경영진은 높은 마진 달성(1단계)은 대체로 완수되었다고 보며, 지속성(2단계)은 신규 비즈니스 모델 계약(NBM)을 통해 진행 중이고, 성장(3단계)은 시장을 과잉 공급하지 않으면서 양호한 성장을 제공한다고 보는 10%대 중후반 비트 성장 프로파일을 중심으로 계획하고 있습니다. NBM과 관련해서는 이미 FY27 비트의 1/3 이상을 확정했으며 그 비율은 시간이 지나면서 늘어날 것입니다. 가장 큰 계약은 통상 3~5년이고 일부는 더 짧으며, 고정 가격 또는 cap-and-floor 구조를 포함하는데 floor ASP에서의 마진도 현재의 80% 수준과 유사합니다. 다만 회사는 이러한 계약이 단기 ASP 인상에 역풍이 된다고 보지 않는데, 그 본질이 마진과 가시성을 맞바꾸는 것이 아니라 수요 보증을 제공하는 고객에게 공급 보증을 제공하는 것이기 때문입니다. NBM 커버리지의 현실적 상한선은 70~80% 정도로 보며, 데이터센터는 대부분 커버될 수 있으나 소비자·자동차·산업용 시장은 맞을 가능성이 낮고 모든 고객이 이를 뒷받침할 재무 상태를 갖춘 것도 아니라고 했습니다. 경영진은 NBM의 집행 가능성에 자신감을 보였는데, 현재 거래는 고객 측 CFO 및 이사회 차원에서 승인되고 철회 시 의도적으로 후반에 가중된 상당한 페널티(실적 발표 시 공개된 약 110억 달러)가 부과되어 과거 약정과는 다르며, 일부 고객이 이미 기존 거래에 추가를 요청해 온 점이 거래 물량이 과도하게 공격적이지 않다는 증거라고 설명했습니다.
다운사이클 시나리오와 관련해, 시장이 충분히 약해져 보증이 발동되는 경우(고객이 계약 이행보다 페널티 지불을 택하는 경우)에도 사전에 시장 단서가 있을 것이며 회사가 생산량을 선제적으로 줄여 시장을 지지할 것이라는 입장입니다. 이는 가동률 저하 비용을 수반하겠지만, 상당한 현금을 확보해 어떤 가격에든 재고를 팔 필요성이 제한된다고 봅니다. PC/모바일의 수요 파괴에 대해서는 소비자 시장이 여전히 가격 발견 과정 중이며 특히 저가 영역에서 출하 감소와 콘텐츠 축소 압박이 있으나 고급 기기로의 믹스 전환이 콘텐츠를 지지한다고 인정했고, 현재 데이터센터 수요가 충분히 강해 PC/모바일이 약해지면 공급을 그쪽으로 쉽게 재할당할 수 있다고 했습니다. 큰 그림에서는 NAND를 통상 5~10배 마크업하던 일부 레거시 비즈니스 모델이 더 높은 NAND 가격이라는 새로운 정상 상태에 적응해야 할 수 있다고 봅니다. 회사는 주로 기술 전환을 통한 10%대 중후반 비트 성장을 위해 계속 투자하고 있으며, 데이터센터 성장 전망이 상당히 개선되었음을 인정하면서도 이 수준이 장기적으로 지속 가능하다고 보고, FY27 비트의 1/3 이상만 NBM으로 묶여 있어 더 장기적인 약정을 할 고객에게 제공할 비트가 과반이지만 현재로서는 더 높은 성장률은 검토 대상이 아닙니다.
경쟁 환경에 대해서는 중국 경쟁자들의 제약을 감안해 크게 우려하지 않으며, YMTC가 entity list에 있는 한 'China for China' 스토리가 지속되고 장기적으로 그 시장을 포화시키면 글로벌 공급 과잉의 원인이 되기보다 NAND 시장이 이분화될 것으로 봅니다. 현재 중국 NAND 시장은 ROW만큼은 아니어도 빠르게 성장하면서 상당히 공급 부족 상태여서 YMTC에 긴 성장 활주로를 제공하며, Sandisk는 내부 계획에 YMTC의 capacity 확장을 계속 반영하면서 자사 입지에 편안함을 느낀다고 했습니다. HBF는 또 다른 관심 영역으로, 2027년 상반기 샘플과 2027년 중반 고객 피드백을 예상하며, SLC를 사용하되 일부 동종 업체가 SLC를 PCIe 폼팩터에 넣는 방식보다 한 차원 높은 대역폭을 갖는 근본적으로 다른 아키텍처입니다. 시장 기회 수치는 제시하지 않았으나 NAND TAM 규모와 다른 성장 기회를 감안하면 리소스 할당을 정당화하려면 수백억 달러 단위여야 한다고 했고, SK Hynix와 인터페이스 표준화를 추진하되 이 단계에서 다른 공급업체로 파트너십을 확대할 필요는 없다(오히려 역효과 가능)고 봤습니다. 자본 배분은 사업 투자가 우선이고 그 외 현금은 주주 환원으로, 반도체 업종 최저 멀티플 중 하나라는 점에서 매력적으로 보는 60억 달러 자사주 매입으로 시작합니다. 캐펙스는 정밀 가이던스를 주지 않으나 캐펙스 대 매출 프레임워크 변화 없이 향후 몇 분기간 금액이 증가할 것으로 예상되며, 미국 팹 건설 계획은 현재 없으나(일본의 기존 규모와 인센티브가 높은 허들) 적절한 인센티브가 있다면 향후 가능성은 있다고 했습니다.
주식 관점에서 작성자는 Sandisk를 미국 반도체 업종 내 선호주 중 하나로 유지합니다. NAND 시장이 매우 타이트해 CY26 내내, 잠재적으로 2027년 깊숙이까지 ASP 인상이 지속될 것으로 보며, 현재 모델은 2027년 중반 이후 일부 ASP 수축을 가정하지만 이는 오늘날 나타나지 않는 현상이고 사업의 1/3 이상이 그 시점에 이미 80%+ GM으로 확정되어 결과 범위가 상방으로 치우친다고 봅니다. CY27 EPS 기준 10.5배라는 낮은 멀티플을 감안하면 조정 시점을 뒤로 미루는 것이 주가에 상당한 영향을 줄 수 있고, FCF가 DRAM 동종 업체의 캐펙스와 달리 점점 주주에게 환원되는 만큼 비교 대상 대비 더 높은 멀티플 적용 근거가 있다고 했습니다. 다만 80% 마진을 NAND의 새로운 정상 상태로 지지하지는 않으며 이를 공급 부족 상품의 상징으로 보되, PC/모바일 중심성이 약화된 세계에서 NAND의 부가가치가 과거 사이클보다 높은 저점 경제성을 만들어야 한다는 데에는 동의합니다. 데이터센터가 NAND 산업 비트 공급을 크게 상회하는 속도로 성장하는 한 공급업체가 가격 결정력을 유지할 것으로 보아 긍정적 견해를 형성하지만, DRAM이 AI와 전통적 CPU 서버 구축의 게이팅 요인으로 여건이 더 타이트하고 MU의 EPS 멀티플이 더 낮다는 점에서 메모리 내에서는 MU를 약간 더 선호한다고 마무리합니다.
*Claude로 요약함 | 4 914 |
| 10 | 모건스탠리) 마이크론 어닝 프리뷰; 메모리, 특히 DRAM에서 수요가 공급을 계속 초과함에 따라 다시 한 번 추정치를 상향합니다.
SCA(전략적 고객 계약, strategic customer agreements)에 대한 추가 코멘트가 핵심 관심사입니다. Micron의 5월(분기) 초기 가이던스는 매출이 전분기 대비 40% 성장한다는 것이었으며, 이는 DRAM/NAND 양쪽에서 ASP가 전분기 대비 30~35% 정도 상승함을 시사합니다. Micron은 이후 여건이 더 좋게 흘러가고 있다고 밝혔으나, 투자자들에게 수치상의 업데이트는 제공하지 않았습니다. 우리는 DRAM ASP가 기존 40% 대비 45% 상승하고, NAND가 기존 35% 대비 50% 상승하는 것으로 모델링하며, 제3자 전망치는 C2Q(역년 2분기)에 DRAM은 약 60%, NAND는 약 75% 상승을 제시하고 있습니다. 우리는 이것이 투자자들에게 놀라움으로 다가오지는 않을 것으로 봅니다. 그 결과 도출된 EPS $21.31은 컨센서스 $20.57과 비교됩니다. 8월(분기)에 대해서는 DRAM과 NAND 모두 가격이 20% 범위에서 상승할 것으로 예상하며, 우리의 점검 결과가 매우 강한 시장 여건을 계속 시사하고 있는 만큼 그 수치에 상방 편향이 있다고 봅니다. 다만 협상이 아직 마무리되지 않았으며, Micron은 초기에는 보수적인 입장을 유지할 것으로 예상합니다. 강한 실적보다 더 중요한 것은 현재 사이클의 지속성에 대한 증거(proofpoints)이며, 특히 Rubin에 대한 LPDDR 콘텐츠 하향 조정을 감안하면 더욱 그렇습니다.
우리에게 이는 언제나 핵심이 되는 두 가지 메모리 변수, 즉 수요와 공급으로 귀결됩니다. 수요 측면에서 회사는 Rubin에 대해 구체적으로 언급하지는 않을 것 같지만, 모든 시장의 고객들이 물량과 콘텐츠와 관련해 어려운 결정을 내릴 수밖에 없는 상황에 처해 있다는 점을 강조할 가능성이 높습니다. 우리에게 이는 공급 부족이 지속되고 있다는 신호이며, MU 경영진도 유사한 주장을 펼칠 것으로 봅니다. 공급과 관련해서는, PSMC로부터의 Tongluo 인수(Daniel Yen 담당)가 당초 예상보다 빠르게 WFE 인도로 이어지기 시작할 수 있으며, 이는 "$250억 이상"이라는 가이던스 대비 현재 회계연도 캐펙스에 상방 편향을 줍니다. 우리는 8월 분기를 $80억에서 $100억으로 상향합니다(회계연도 기준 $250억에서 $270억으로 상향). DRAM 전반의 공급 성장은 계속 우리 예상을 상회하고 있으며, 올해의 자본 지출을 감안하면 내년에 가속화될 것입니다. 그러나 그 수준은 여전히 헤드라인 WFE가 시사하는 것보다 훨씬 낮으며, 건설 일정, HBM 교환 비율(trade ratio) 투입, 낮은 노드 마이그레이션 효율이 공급 대응 속도를 계속 제약하고 있습니다. 우리는 전분기 대비 비트 출하 증가가 여전히 한 자릿수 중반대에 머무는 반면, 수요는 그보다 훨씬 빠르게 성장하는 것으로 보입니다.
LTA는 어떨까요? 한 분기 전 Micron은 5년짜리 SCA(전략적 고객 계약, strategic customer agreement) 체결을 공개했으나, 조건과 관련 재무 약정 규모에 대한 정보는 제한적이었습니다. 우리는 Micron이 추가적인 거래의 체결(closing)을 발표할 수 있다고 보지만, 조건에 대한 더 많은 명확성이 반드시 제공될 것이라고 기대하지는 않습니다. 이는 그들이 여러 고객과 협상 중일 가능성이 높고 패를 드러내고 싶어 하지 않기 때문입니다. 우리는 이러한 거래들이 추가적인 멀티플 확장 논거를 둘러싼 시장 심리에 중요하다고 보며, 새로운 정보가 제한적일 경우 주가가 하락할 수도 있습니다. 그러나 그러한 경우 우리는 포지션을 추가하려 할 것입니다. 새로운 공개 내용이 우리가 이미 알고 있는 사실, 즉 고객들이 다년간의 시계(time horizon)에 걸쳐 DRAM을 점점 더 타이트하게 보고 있다는 점을 바꾸지 않기 때문입니다. 우리가 보기에 이는 우리의 새로운 FY27 EPS 기준 9.3배에 반영되어 있지 않은 부분입니다. | 5 788 |
| 11 | https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016153087
2년동안 선거없다고 막나가네 | 4 400 |
| 12 | 시간이 지나서 정권바뀌면 그때 정부탓 하면되니까 해결가능 | 4 508 |
| 13 | 시간이 해결해줄까? 장기추세같은데 이거 | 4 093 |
| 14 |  ⚡️⚡️⚡️ 실시간 27대 국무회의에서 재정경제부 장관 환율 피셜 "시간이 해결"
재경부 장관 구윤철이 "펀더멘탈 대비 환율이 과하다 시간이 해결" 이라고 할 줄은... ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | 3 307 |
| 15 | 23일 업계에 따르면 SK하이닉스는 당초 HBM4로 전환할 예정이었던 일부 5세대 HBM(HBM3E) 생산라인 전환을 다소 미루고 있는 것으로 알려졌다. 현재 HBM보다 더 높은 영업이익률을 기록하고 있는 범용 D램 시장 대응력을 늘려 추가 수익을 확보하겠다는 방침이다. HBM 시장에서 이미 탄탄한 입지를 확보하고 있는 만큼, 무리하게 HBM4·HBM4E(7세대 HBM) 전환을 서두를 필요가 없다는 판단이 깔려 있다는 게 업계의 시각이다.
이 같은 전략 선회의 배경에는 범용 D램과 HBM 간 수익성 역전 현상이 자리한다. 올해 1분기 기준 범용 D램의 기가비트(Gb)당 가격은 아직 HBM에 못 미치지만, 영업이익률 격차는 이미 15%포인트(P) 이상 벌어진 것으로 추정된다. 대신증권은 범용 D램 영업이익률이 연내 이론적 최고점인 90%까지 오를 수 있다고 전망했다.
SK하이닉스에 정통한 한 관계자는 “SK하이닉스 경영진 입장에서도 경쟁사(삼성전자)가 이미 HBM보다 범용 D램으로 막대한 수익을 얻고 있는 것을 의식하지 않을 수 없다”고 말했다. 이 관계자는 “SK하이닉스의 HBM4는 아직 엔비디아의 품질 인증 절차가 진행 중이며, HBM4가 탑재될 엔비디아의 차세대 칩 ‘루빈’ 생산량 전망도 하향 조정되는 추세이기 때문에 HBM 전환에 속도를 낼 이유는 없다”고 설명했다.
https://n.news.naver.com/article/366/0001173560
#SK하이닉스 #HBM | 4 613 |
| 16 | 삼성전자 HBM4 매출 10억달러 돌파
삼성전자의 6세대 고대역폭 메모리(HBM) HBM4가 업계 최초로 매출 10억달러(약 1조5천400억원)를 돌파한 것으로 알려졌다.
삼성전자는 지난 2월 12일 세계 최초로 HBM4 양산 출하한 뒤 약 4개월 만에 이 같은 성과를 올렸다.
기준 시점을 6월 말로 잡으면 매출은 12억달러(약 1조8천500억원)를 넘어설 것으로 예상된다.
https://n.news.naver.com/article/001/0016152787?cds=news_edit | 4 182 |
| 17 | JP모건) 오늘(6월 22일) 매그니피센트 7(Mag 7) 약세에 대한 트레이딩 데스크의 코멘트
• 브라이언 히비(BRIAN HEAVEY) – GOOGL, AMZN, META가 약세를 보이고 있습니다. 제 생각에 이는 1) GOOGL이 딥마인드(Deepmind) 임원 2명이 각각 Anthropic과 OpenAI로 이직하면서 인재를 유지하지 못하는 모습을 보인 것과, 2) META가 (내부 수요 대비) 컴퓨팅 용량이 과도하여 결국 인프라/클라우드 서비스를 임대하게 될 가능성이 높다(AWS, GCP, ORCL에 새로운 경쟁자를 추가하는 셈)는 보도가 계속되는 것이 복합적으로 작용한 결과라고 봅니다. 최소한, 하이퍼스케일러들을 위해 구축되고 있는 용량의 규모(그리고 잠재적인 성장률 잠식)는 우려스러운 수준이 될 수 있습니다. 데스크에서는 GOOG 매도 물량이 나오는 것을 확인하고 있습니다. 또한 시장에서 명백히 러셀(Russell)이 S&P를 상회하는 날이기도 합니다(리밸런싱 이후의 후유증일 수 있습니다).
• 마크 실스키(MARK SCHILSKY) – GOOGL -5%: GOOGL은 오늘 Lag7(부진주 7종목) 중 두드러진 하락 종목이며, 당연하게도 다수의 문의를 받았습니다. 오늘 이 주식 하락의 가장 직접적인 원인들을, 제가 추정하는 관련성 순서대로 나열하면 다음과 같습니다: 1) 로테이션. SOXX가 상승 중입니다. MU가 이번 주에 실적을 발표하며, 반도체 투자자들이 점점 더 메모리를 매수하고 그들의 고객사(GOOGL 포함)를 공매도하고 있습니다. 2) GOOGL 딥마인드가 시니어 연구원 2명을 추가로 잃었습니다. 3) 중국 오픈소스 모델 GLM-5.2가 SWE-bench에서 GOOGL Gemini 3 Pro를 이겼습니다(다만 Flash high reasoning은 이기지 못했습니다). 4) 저희 동종 업계의 한 곳이 AI 광고에 대한 강세(bullish) 노트를 발간했는데, 이로 인해 일부 투자자들이 작년의 GOOGL 약세 시나리오(Bear Case)를 다시 떠올리고 있습니다. | 6 486 |
| 18 |  백악관, 양자혁신 행정명령 발표
이 행정명령은 상무부 장관, 국방부 장관, 에너지부 장관 및 NASA 국장에게 향후 5년 내에 양자 기술을 활용한 센서와 네트워크를 구축하기 위한 계획을 수립할 것을 지시하고 있다.
이를 통해 양자 기술을 활용한 과학적 발견의 시대를 열 수 있을 만큼 강력한 사상 최초의 양자컴퓨터를 개발할 방침
https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/06/fact-sheet-president-donald-j-trump-ushers-in-the-next-frontier-of-quantum-innovation/ | 3 979 |
| 19 |  UBS에서 미디어텍의 TP를 상향조정하면서 컨센서스도 상향조정했네요. | 7 017 |
| 20 |  그려드림 | 10 455 |
