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네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA 유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun X : https://x.com/allbareunkr 해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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El canal 올바른 (@allbareun) en el segmento lingüístico de Coreano es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 12 177 suscriptores, ocupando la posición 9 442 en la categoría Economía y Finanzas y el puesto 435 en la región Corea.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 12 177 suscriptores.
Según los últimos datos del 05 noviembre, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -65, y en las últimas 24 horas de -3, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 16.38%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 8.94% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 1 994 visualizaciones. En el primer día suele acumular 1 089 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 4.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA
유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun
X : https://x.com/allbareunkr
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 06 noviembre, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Economía y Finanzas.
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Publicaciones del Canal
✅ 유니티 3Q26 실적발표 : 4년치 횡보를 깨고 새로운 하늘로, Vector QoQ +15% → +23% → +40%
: https://naver.me/x8kn3Vax
- 유니티 소프트웨어의 3Q26 실적을 요약하면 "4개 분기 QoQ +15% → 2Q26 QoQ +23%(!) → 3Q26 QoQ +40%(!!!)"입니다. IPO 이후 GAAP 기준 첫 흑자입니다.
- 4년치 횡보를 깰 준비를 마쳤습니다. 광고 매출비중은 이제 73%까지 올라왔고, 영업레버리지도 본격화됩니다. Adj EBITDA 마진은 2Q 29% → 3Q 41%입니다.
- Ad Network인 Unity Vector와 AXON이 모두 아웃퍼폼한 분기입니다. AI CapEx 우려에도 강한 주가를 보이고 있는 유니티와 앱러빈에 대해 정리한 분석자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 비아비 솔루션스 3Q26 실적발표 : 데이터센터 +100%, 1.6T는 이제 20~30% 밖에 안 왔다
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (11월 2일~11월 6일)
- 블룸에너지 3Q26 실적발표 : 5GW를 넘어 10GW로, BTM을 넘어 FTM으로 ⚡️
- 메타 3Q26 실적발표 : 프론티어에 올라선 Muse, 이제는 돈을 벌 차례
| 2 | 시장 컨센은 대략 $70B 내외였음(SemiAnalysis는 $74B 추정) | 627 |
| 3 |  앤트로픽의 10월 연환산 매출(ARR), 800억 달러 돌파
앤트로픽(Anthropic)의 10월 ARR이 800억 달러를 넘어섰다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했습니다. 이는 TickerTrends가 추적한 데이터와 일치합니다.
당사가 추적한 앤트로픽의 10월 30일 기준 ARR은 823억 3,000만 달러($82.33B)로, 9월 24일 발표한 주간 데이터 대비 7.2% 증가했습니다. | 318 |
| 4 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261106)
: https://naver.me/FEgaL2zw
- 2026년 11월 6일 금요일, 데일리 전해드립니다.
- 비대위 1일차에 대한 생각, NTT-BE, APP 3Q #2, U 3Q26에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (261105)
- 일간보고 : 투자의 생각 (261104)
- 일간보고 : 투자의 생각 (261103)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (11월 2일~11월 6일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 041 |
| 5 | ✅ 비아비 솔루션스 3Q26 실적발표 : 데이터센터 +100%, 1.6T는 이제 20~30% 밖에 안 왔다
: https://naver.me/5GcdXwba
- 비아비 솔루션스의 3Q26 실적을 요약하면 "1.6T 생산은 이제 20~30%"입니다. 데이터센터 매출은 YoY 100% 가까이 성장했고, CY27도 고성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.
- 이번 분기 Non-GAAP OPM은 29.0%인데, 매출은 $100M이 늘면 영업이익은 $50~55M 늘어납니다. 데이터센터 매출성장이 계속되면 영업레버리지도 가팔라지는 구간입니다.
- 어드반테스트-센코와 협력해 만들고 있는 CPO 플랫폼 장비가 출하되기 시작했습니다. JDS Uniphase부터 축적된 NOL도 CY27까지의 영업레버리지를 기대하게 만듭니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (11월 2일~11월 6일)
- 블룸에너지 3Q26 실적발표 : 5GW를 넘어 10GW로, BTM을 넘어 FTM으로 ⚡️
- 메타 3Q26 실적발표 : 프론티어에 올라선 Muse, 이제는 돈을 벌 차례
- 구글 AI 인프라 총괄 인터뷰 : $200B를 쏟아붓는 구글, Goodput과 OCS가 중요한 이유 | 1 415 |
| 6 |  메타, 미국 중간선거 이후 ‘신규‘ 데이터센터 건설 어려워질 것
: 메타의 디나 파월 맥코믹 사장은 WSJ 테크 콘퍼런스에서 민주당의 중간선거 승리 이후 미국 내 ‘신규‘ 데이터센터 건설이 더욱 어려워질 것으로 전망. 데이터센터 건설 반대가 주요 선거 쟁점으로 부상하면서 신규 프로젝트에 대한 심사와 규제가 강화될 가능성
: 특히 메타가 대규모 데이터센터를 건설 중인 오하이오와 텍사스의 주지사 당선인 모두 신규 데이터센터 건설의 조건부 중단을 주장. 메타는 현재 루이지애나의 Hyperion, 오하이오의 Prometheus, 블랙록과 합작투자를 통한 텍사스 데이터센터 프로젝트를 추진 중
: 다만 ‘기존‘ 데이터센터의 확장에는 상대적으로 낙관적. 수년간 운영 실적을 축적한 프로젝트는 지역사회가 일자리 창출과 경제적 혜택을 경험했기 때문에 신규 프로젝트보다 증설이 수월할 것으로 예상
: 실제 데이터센터 건설 반대를 주요 공약으로 내세운 주지사 당선인 중 한 명이 선거 직후 메타에 투자 유치를 위한 협상을 제안했다고 언급. 해당 당선인은 취임 이후 만나자는 의사를 전달하면서 지역 투자와 일자리가 다른 지역으로 이전되는 것을 원하지 않는다고 설명
: 메타는 미국 내 규제 리스크를 분산하기 위해 ‘해외‘ 데이터센터 건설도 검토 중. 파월 맥코믹 사장은 자신의 업무 시간 중 약 80%를 컴퓨팅 자원 확보에 투입하고 있으며, 모든 하이퍼스케일러가 미국 외 지역에 데이터센터를 건설할 필요가 있는지 고민하고 있다고 언급
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 937 |
| 7 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261105)
: https://naver.me/FgEpD5Ut
- 2026년 11월 5일 목요일, 데일리 전해드립니다!
- 블루 웨이브와 AI HW 하락 트레이드, AI CapEx 피크아웃 논지, Guppy-level death, AWS 코멘트, VIAV 3Q26, COHR 3Q26, YMTC IPO 연기, TeraWulf-Anthropic-Googl, IREN, FundaAI DC Check, APP 3Q26 OAI ChatGPT WAU 1.2B에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (261104)
- 일간보고 : 투자의 생각 (261103)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (11월 2일~11월 6일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 274 |
| 8 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261104)
: https://naver.me/FJO5JgQH
- 2026년 11월 4일 수요일, 데일리 전해드립니다!
- 앤스로픽 S-1 Compute 정리, Fable 5.5/GPT-6.2 Astra, Meta $15B, 앤스로픽 연구원, AMD 3Q26, ALAB 3Q26, SMTC, TPU v9 Humufish, NVDA China 49%, AAOI, Citi, SemiAnalysis SpaceX, Bluewave에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (261103)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (11월 2일~11월 6일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 500 |
| 9 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261103)
: https://naver.me/x52emPer
- 2026년 11월 3일 화요일, 데일리 전해드립니다!
- AAPL 3Q26, SemiAnalysis GDPx, LITE-MRVL, Kioxia CY1Q27, TrendForce 리드타임, ORCL $20B, BE +4%, FLNC 사임에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (11월 2일~11월 6일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 572 |
| 10 | LITE 3Q26 Earnings
3Q26
Rev $1.26B vs Cons $1.25B (+1% Beat)
EPS $4.57 vs Cons $4.22 (+8% Beat)
4Q26G
Rev $1.60B vs Cons $1.48B (+8% Beat)
EPS $6.05 vs Cons $5.08 (+19% Beat)
- 전 사업부에서 성장했다고 밝혔고, 펌프 레이저와 Optical Circuit Switch(OCS)가 주요 기여 요인이었다.
- 두 번째 대규모 NPO/CPO 수주 확보 (구매 약정 $50억 이상).
- OCS 수요 가시성이 크게 확대되어 연간 수조 달러 규모 매출 스트림으로 성장할 것으로 전망. | 1 423 |
| 11 | Lumentum 주주들은 각 LITE 주식당 4.5주의 Marvell 주식을 받게 되며, 이는 주당 약 $1,132를 의미한다.
• 이 제안은 10월 28일 영향을 받지 않은 종가 대비 23.9% 프리미엄을 나타낸다.
• Marvell 주주들은 결합된 회사의 약 67%를 소유하게 되며, Lumentum 주주들은 33%를 보유한다.
이 거래는 Marvell의 맞춤형 AI 칩, 네트워킹 스위치 및 상호 연결 기술과 Lumentum의 레이저, 광 트랜시버 및 광 회로 스위칭 기능을 결합한다.
더 큰 기회는 AI 데이터 센터가 더 빠른 데이터 전송, 더 큰 대역폭 및 개선된 전력 효율성을 요구함에 따라 구리에서 광 연결로의 전환이 가속화되고 있다는 점이다.
Marvell은 이 결합이 주소 가능한 시장을 $550B로 확대할 수 있으며, AI 데이터 센터 전반과 고급 칩 패키지 내에서 더 통합된 연결 솔루션을 제공할 수 있게 할 것이라고 밝혔다.
회사들은 또한 다음과 같은 효과를 기대한다:
• 연간 런레이트 비용 시너지를 $1B 이상.
• 장기 수익 성장 및 이익 마진 개선.
• 종료 후 첫 해에 Marvell의 조정 EPS에 대한 증분 효과.
Matt Murphy는 결합된 회사의 CEO로 남을 것이며, 이 거래는 주주 및 규제 승인에 따라 2028년 상반기에 종료될 예정이다. | 764 |
| 12 | ✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (11월 2일~11월 6일)
: https://naver.me/xSBtOlrF
- 계속해서 변동성 구간을 지나가고 있지만 이번 주에도 살펴볼 자료들은 많았습니다. ①앤스로픽 S-1, ②실적발표 11개 기업, ③투자자의 날 1개, ④신규 모델 2개를 리뷰했습니다.
- 클라우드 성장률이 드라마틱합니다. 앤스로픽향 TPU 판매 효과가 두드러지고, CY27부터는 Trainium 3부터 외부판매를 시작할 예정입니다. AI Labs와 CSP들의 이해관계를 정리해봤습니다.
- 마벨과 루멘텀 이슈, 인텔의 구조적 부진과 Consumer향 소비 둔화, SLC NAND의 DRAM KV Cache 수요 흡수, 오픈AI-앤스로픽과 어깨를 나란히한 구글에 대한 생각을 담은 주간보고입니다.
🌴 투자의 생각
- 블룸에너지 3Q26 실적발표 : 5GW를 넘어 10GW로, BTM을 넘어 FTM으로 ⚡️
- 메타 3Q26 실적발표 : 프론티어에 올라선 Muse, 이제는 돈을 벌 차례
- 구글 AI 인프라 총괄 인터뷰 : $200B를 쏟아붓는 구글, Goodput과 OCS가 중요한 이유 | 1 418 |
| 13 | https://online-camino.com/ | 1 601 |
| 14 |  +3🧭 S&P500 EPS 추정치 변화 (~10/30)
- 26년 EPS : $363.94▲ (9/25 $361.37 ← 8/28 $361.24 ← 7/24 $342.52)
- 27년 EPS : $423.90 ▲ (9/25 $416.97 ← 8/28 $414.75 ← 7/24 $400.97) | 1 783 |
| 15 |  🧭 주간 캘린더 (11월 2일~11월 6일)
👨💻 → 중간선거, 3Q26 실적시즌 지속
> 선거 : 중간선거 (화)
> 경기/물가 : ISM 제조업 (월) 제조업 PMI (화) ISM 서비스업 PMI (수)
> 고용/실업 : 노동부 JOLTS (화) ADP 비농업 (수) 신규실업수당청구건수 (목) NFP 비농 (금)
> 실적발표 : AAPL, PLTR, GRAB, AEHR, RIG, FN, TSEM (월) AMD, SMCI, ANET, MOD, BKNG, SHOP, PFE, ETN (화) NVO, CRCL, SN, GFS, UBER, QCOM, ARM, APP, MELI, COHR, VIAV, FSLR (수) U, LITE, AAOI, IREN, ROK, AFRM, NET, AKAM, TMDX (목) VST, OKLO, MRNA (금)
> 이벤트 : WSJ Tech 캘리포니아 컨퍼런스 (금) | 1 749 |
| 16 | [SK증권 반도체 한동희, 손 건/해외주식 박제민]
TrendForce, 2026년 10월 DRAM 고정가 업데이트
▶️ 10월 가격 동향 핵심 요약
- 4Q26 PC DRAM 고정가 QoQ +13~18% 확정 — 3Q26 +18~23% 대비 인상폭 둔화
- 8GB DDR4 모듈 $170.0(QoQ +13~18%), 16GB DDR5 모듈 $275.0(QoQ +10~15%)
- DDR5의 DDR4 대비 디스카운트 3Q26 6% → 10월 3%로 추가 축소
- 협상 대부분 11월 완료 예정, 11월 가격은 10월 대비 소폭 추가 상승 전망
▶️ 10월 DRAM 고정가 (Sep → Oct, ASP 기준)
- DDR5 16GB SO/U-DIMM: $247.0 → $275.0 (+11.34%)
- DDR5 8GB SO/U-DIMM: $133.0 → $165.0 (+24.06%)
- DDR4 16GB SO/U-DIMM: $275.0 → $310.0 (+12.73%)
- DDR4 8GB SO/U-DIMM: $148.0 → $170.0 (+14.86%)
- DDR5 16Gb 칩(2Gx8): $48.0 → $50.0 (+4.17%)
- DDR4 16Gb 칩(2Gx8): $52.0 → $54.0 (+3.85%)
- DDR4 8Gb 칩(1Gx8): $26.0 → $27.5 (+5.77%) — 대만 공급사 서버향 캐파 전환으로 공급 추가 제약
▶️ 수요·공급 구조 변화
- NB 출하 3Q26 QoQ -14%, 4Q26 QoQ -9% 전망 → OEM DRAM 재고 3Q26 말 6~9주 → 4Q26 초 7~10주로 증가, 4Q26 내 추가 누적 예상
- 아시아·유럽 기기 판매 부진 + 북미 채널 재고 증가 → Tier-2 OEM, 2027년 화이트라벨 모델 비중 15~40%로 확대 계획. 리볼 DDR4 + Raptor Lake·AMD Picasso 조합 채택 확대
- 한국 공급사, 2027년 PC DRAM 출하 YoY -20% 이상 감소 계획. 미국 공급사 SCA 물량 잠금 → 한국 공급사 PC DRAM 공급 YoY -40% 이상 추가 축소 후 서버향 전환 가속
▶️ 현물가 및 칩 고정가 동향
- DDR5·DDR4 칩 현물가 모두 상승 지속 — 공급 제약 지속 반영
- 16Gb DDR5, 1알파·1베타 공정 타이트 + 1c nm 전환 중 모듈하우스向 물량 미출시로 상승 지속
- Tier-2 OEM의 화이트라벨 확대 → 리볼 DDR4 수요 중기 가시성 확보, 현물 DDR4 수요 지지
- 8Gb DDR4 칩 MoM +3~8% 추가 상승 — 대만 공급사 서버·eSSD 전환 주도
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam | 1 167 |
| 17 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261030)
: https://naver.me/GVVj6w0g
- 2026년 10월 30일 금요일, 데일리 전해드립니다!
- AMZN 3Q26과 TPU/Trainium 외부판매 효과, CSP/CapEx Quick Take, 증류, SNDK 3Q26, INTC 3Q26, LITE-MRVL #2, VRT, 데이터센터 가격, FSLR 3Q26, TWLO 3Q26, DASH 3Q26에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (261029)
- 일간보고 : 투자의 생각 (261028)
- 일간보고 : 투자의 생각 (261027)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 26일~10월 30일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 711 |
| 18 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261029)
: https://naver.me/GahJdhj3
- 2026년 10월 29일 목요일, 데일리 전해드립니다!
- MSFT 3Q26, GOOGL 3Q26, Gemini 4 Argon과 Carbon 코멘트, VRT 3Q26과 모듈화, MRVL-LITE 인수 보도, CXMT HBM3e, NAND, AI Labs의 AMD GPU, FTNT 3Q26 이슈 ⓐService Revenue ⓑProduct GPM, Oracle Investor Day 2026 FCF 흑자전환? U-APP에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (261028)
- 일간보고 : 투자의 생각 (261027)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 26일~10월 30일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 859 |
| 19 | ✅일간보고 : 투자의 생각 (261028)
: https://naver.me/5kPw1FST
- 2026년 10월 28일 수요일, 데일리 전해드립니다!
- 앤스로픽 S-1에 대한 함의 #2 ①S-curve와 사이버보안 ②FDE의 효과, 금융병목, 메타 주주가치 희석, 빅테크를 둘러싼 생각들 ⓐGOOGL, META ⓑTPU/Trainium NVDA, FrontierCode 2.0 해석, SKHY 3Q26, 中 CSP LTA, TPU 확대, AVGO AI ASIC, LITE CASPA 코멘트, CRWV 부채 $35B, Qwen3.8 보안 이슈, Genie 4에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (261027)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 26일~10월 30일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 725 |
| 20 | 📌 SK하이닉스(시가총액: 979조 5,903억) #A000660
📁 수시공시의무관련사항(공정공시)
2026.10.28 08:28:05 (현재가 : 1,341,000원, 0.0%)
제목 : 2026년 회계연도 주주환원 예상 규모 및 시행 방안
* 주요내용
□ 2026년 회계연도 주주환원 예상 규모: 약 100조원
- 현금 배당 30조원 이상, 자기주식 취득·소각 60조원 이상
- 2026년 8월 결의한 자기주식 취득·소각 40조원 포함, 임직원 보상용 자기주식 취득분은 제외
- 2026년 회계연도 결산 배당 지급 시점까지 순차적으로 이행 예정
□ 현금 배당 확대
- 2026년 3분기 배당: 주당 20,000원 (실적 반영 10,000원, Kioxia 특별 배당 10,000원)
- Kioxia 투자 수익의 대부분을 특별 배당으로 환원할 계획이며, 3분기 배당과 2026년 회계연도 결산 배당으로 나누어 지급 예정 (결산 배당은 결산 확정 후 관련 절차를 거쳐 결정)
□ 자기주식 취득·소각 지속
- 금일 20조원 자기주식 취득 결의
- 주주환원 목적 약 10조원, 임직원 보상 목적 약 10조원 활용 예상
- 향후 시장 상황, 현금흐름 등을 고려하여 분기별 이사회 결의를 통해 자기주식 취득 규모를 결정하며, 주주환원 목적 취득분은 소각 예정
※ 2026년 총 주주환원 규모 등은 예상, 전망, 계획, 기대 등의 ‘예측정보’를 포함하고 있으며, 실제 결과는 향후 경영환경 및 실적 등에 따라 달라질 수 있음
※ 임직원 보상 목적에 활용할 규모는 향후 보상 규모 확정 등에 따라 변동될 수 있음
※ 본 공시는 2026년 10월 26일자 동아일보에 보도된 "SK하이닉스, 日 키옥시아 지분 차익 16조원 특별배당 추진" 내용에 대한 해명공시의 확정공시임
* 기타 중요사항
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공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261028800040
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/000660 | 1 304 |
