《하나 주식전략》 이재만과 이경수

[5/2 하나증권 미국증시 마감시황] 시황 김대욱 (T.3771-8532) 하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy 다우산업: 38,225.66 (+0.85%) S&P500: 5,064.20 (+0.91%) 나스닥: 15,840.96 (+1.51%) 러셀2000: 2,014.95 (+1.75%) S&P500 VIX 14.68 (-4.61%) 달러인덱스: 105.30 (-0.43%) WTI: 78.95 USD/BBL (-0.06%) 미국채 2년: 4.873% (-8.8bp) 미국채 10년: 4.579% (-4.9bp) 비트코인: 59,346.30 달러 (+1.85%) [S&P500 업종 별 수익률 상위] 자유소비재 +2.15% 테크 +1.61% 부동산 +1.54% [S&P500 소재 세부업종 수익률 상위] 자동차 대리점 +4.57% 백화점 +4.00% 인터넷 소매 +3.91% > 미국 증시는 FOMC 소화하며 상승 마감. 금리 인하 기대감보다는 금리가 정점에 다다랐다는 데에 보다 초점에 두는 모습 > 상승출발했던 미국채 금리는 장중 투자자들의 인식 바뀌면서 장중 하락전환. 달러인덱스도 하락했으며 최근 달러인덱스와 (+) 상관관계를 보여주고 있는 유가도 약보합 수준에서 마감. 비트코인도 6만달러 이탈한 상황에서 저가매수세 유입되며 상승 > 금리 하락하면서 M7 모두 상승. 전일 실적발표했던 애플은 +2%대 상승했으며 실적발표 후 FOMC에 매몰됐던 아마존도 +3%대 상승. SMCI 실적 실망에 동반 하락했던 엔비디아도 퀄컴 실적 호조에 저가매수세 유입되며 +3%대 상승. 엔비디아, 퀄컴 강세 보이며 필라델피아 반도체 지수 +2.17% 상승 견인 > 한편 4월 챌린저 감원 계획, 전월 대비 -28% 감소한 64,789명 기록. 여전히 고용시장 견조 시사. 신규실업수당청구건수도 20.8만 명 기록하며 예상치 하회했으며 계속실업수당 청구건수도 177.4만 건으로 예상치 하회. 1분기 단위노동비용은 QoQ +4.7% 증가. 직전일 발표됐던 미국 4월 ADP 민간고용도 +19.2만 명 증가하며 시장치 상회한 바 있음 > 전일 미국채 금리 하락 호재. 고용지표에도 금리 정점 인식 확대된 점은 긍정적. 다만 오늘 밤 발표되는 미국 4월 실업률에 대한 시장의 반응 관찰 필요. 퀄컴 호실적 따른 반도체 업종 전반적 강세 예상. 특히 중국 핸드폰 시장 회복하고 있다는 점에서 휴대폰 부품 기업 투자심리 개선 기대 [미국 증시 특징주] 하우멧 에어로스페이스 (+15.44%) 1Q24 매출, 조정뗸 각각 18억 달러, 57센트 기록하며 시장 예상치 상회. 특히 조정 EPS는 YoY +35.7% 증가. 파라마운트 글로벌 (+13.50%) 소니, 260억 달러에 인수의향서 송부. 파라마운트 인수 두고 소니 새롭게 참전하며 급등 퀄컴 (+9.74%) FY2Q24 매출, EPS 각각 93.9억 달러, 2.44달러 기록하며 예상치 상회. 중국 스마트폰 제조업제에 대한 매출이 상반기에 40% 증가했으며 이는 시장의 회복 신호라고 언급. 최근 실적 발표만큼 중요하게 인식되는 매출 가이던스도 88~96억 달러 제시하며 중간값 시장 예상치 상회 애플 (+2.20%) FY2Q24 매출액, 순이익 각각 YoY -4%, -2% 감소한 907.5억 달러, 1.53달러 기록했으나 시장 예상치는 상회. 특히 아이폰 매출이 YoY -10% 감소. 한편 0.25달러 배당과 함께 1,100억 달러 규모 자사주 매입 발표. 또 다음주 신규 아이패드 출시와 내달 연례 개발자컨퍼런스에서 AI와 관련된 발표 예정 [주요뉴스] > 4월 유로존 제조업 PMI 45.7·0.4P↓…"22개월 연속 경기축소" https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012526245 > 미 1분기 생산성 0.3%↑…전분기보다 크게 둔화 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4308253 > 美 3월 공장재 수주 1.6%↑…예상치는 하회 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4308258 > 美 4월 감원 계획, 전월比 28%↓…"고용시장 여전히 타이트" https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4308252 > 실업자 증가도 없는 미국..지난주 실업수당 20.8만 예상하회 https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005033694 > 美 3월 무역적자 694억달러…전월대비 0.1% 감소 https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014667042 > 국제유가, 7주 만에 최저치…수요 둔화·美 고금리 장기화 여파 https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005729966 > 머스크, 1분기 실적 예상치 상회…연간 이익 가이던스 상향 https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001160370 > 애플 151조 자사주 매입, 미증시 역사상 최대 규모 https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007518951 > "美, 중국산 흑연 사용 전기차도 2027년까지 IRA 혜택" https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005729978 > 유엔 "가자지구 재건 비용 최대 55조원…주택 72% 파괴" https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007518965 (위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[5/2 하나증권 마감시황] 시황 김대욱 (T.3771-8532) 하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy [증시 연료등 ON] KOSPI: 2,683.65 (-0.31%) 상승 360 하락 516 KOSDAQ: 867.48 (-0.17%) 상승 814 하락 715 ★원/달러 환율: 1,375.90 (-6.1원) KOSPI(억원): 외 +20 개 +1,421 기 -1,444 KOSDAQ(억원): 외 -690 개 +994 기 -155 강세업종: 섬유의복, 종이목재, 음식료 등 약세업종: 보험, 금융, 유통 등 1. 국내증시 약보합 > 국내증시는 FOMC 소화하며 약보합 마감. FOMC에서 QT조절 발표하며 다소 비둘기파적이었다는 분석에 낙폭 크지 않았음 2. 기관 순매도 > 리스크에 민감한 기관 순매도. 특히 금융업종 위주 순매도. 미국 QT 조절 및 정부의 밸류업 2차 세미나 따른 셀온 추정. 한편 원/달러 환율은 전일 달러인덱스 급락 따라 동반 하락 3. 밸류업 2차 세미나 진행 > 기업가치 제고 계획은 자율성 기반으로 중요한 핵심지표 선정해 중장기적인 목표를 세우고 사업부문별 투자, R&D 확대, 사업 포트폴리오 개편, 자사주 소각 및 배당, 비효율 자산 처분 등 구체적인 계획 작성 및 공시 내용. 인센티브에 대해서는 주주환원 확대시 법인세, 배당소득세 경감 등 세제 지원 추진. 밸류업 표창 기업에 대해서는 (1) 주기적 지정 감사 면제 심사시 가점 부여, (2) 감리 제재조치시 감경사유로 고려, (3) 거래소 연부과금 면제, (4) 거래소 추가/변경상장수수료 면제, (5) 불성실공시 관련 거래소 조치 유예 등 추가. 다만 세제혜택의 구체적인 가이드라인이 발표되지 않았고 여전히 자율성에 맡긴다는 점에서 실망감 발생. 금융주 큰 폭 하락 4. 4월 수출 YoY +13.8% > 4월 수출/입 YoY +13.8%/+5.4% 증가한 562.6억 달러/547.3억 달러 기록. 무역수지는 +15.3억 달러 흑자. 15개 품목 중 철강, 이차전지 제외한 13개 품목에서 수출 증가. 한편 자동차 수출은 +10.3% 증가했으나 전기차 수출은 -10.1% 감소. 반도체(+56.1%) 뿐 아니라 컴퓨터도 SSD 가격 상승하며 +76.2% 증가. 이밖에 이스플레이(+16.3%), 바이오헬스(+21.3%) 수출 증가 특징적. 지역 별로는 미국(+24.3%), 중국(+9.9%), 아세안(+10.5%), 일본(+18.4%), 중남미(+38.2%), 인도(+18.0%) 등 7개 지역에서 수출 증가. 특히 미국 수출은 사상 최대 수출액인 114.1억 달러 기록하며 9개월 연속 증가세. 중남미 수출은 가장 높은 증가율 기록하며 4개월 연속 증가세 5. 전기가스 업종 상승 > 전일 원유재고 부담 및 이스라엘-하마스 휴전 기대감으로 유가 하락하며 전기가스 업종 선방 6. 새로운 연료를 주세요 > 밸류업 프로그램에 대한 실망감이 발생하고 미국에서도 FOMC 소화하며 금리 반락했으나 여전히 금리 인하 시점에 대해서는 확신이 없는 상황. 수출 호조 보인 점은 긍정적이나 이미 수출 호조 업종에 매수세 유입이 지속되고 있고 FOMC 이후 금리 급락 따른 반등 가능성 무시할 수 없음. 증시 상승을 위해 새로운 동력 필요 ★금일 특징주 1. 화장품: 아모레퍼시픽, LG생활건강 실적 서프라이즈에 업종 전반적 투자심리 개선 2. 미용기기: 4월 수출 호조 확인하며 강세 지속 3. 방위산업: 페루에 장갑차 '백호' 수출 소식에 업종 전반적 투자심리 개선 ★내일 주요 이벤트 > 미국 4월 실업률 > 미국 4월 ISM 서비스업 PMI > 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재 연설 > 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설 > 한국 실적발표: SKC, 한미사이언스 (위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[5/1 하나증권 미국증시 마감시황] 시황 김대욱 (T.3771-8532) 하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy 다우산업: 37,903.29 (+0.23%) S&P500: 5,018.39 (-0.34%) 나스닥: 15,605.48 (-0.33%) 러셀2000: 1,976.25 (+0.12%) S&P500 VIX 15.39 (-2.40%) 달러인덱스: 105.76 (-0.44%) WTI: 79.00 USD/BBL (-3.58%) 미국채 2년: 4.964% (-7.1bp) 미국채 10년: 4.634% (-4.5bp) 비트코인: 57,907.70달러 (-4.48%) [S&P500 업종 별 수익률 상위] 유틸리티 +1.15% 커뮤니케이션 서비스 +0.84% 헬스케어 +0.56% [S&P500 유틸리티 세부업종 수익률 상위] 규제수력 +1.57% 독립 발전 +1.34% 규제전력 +1.22% > 미국 증시는 미국 긴축 완화 흐름에 장 후반 급등 후 반락하며 혼조 마감 > FOMC, 기준금리 동결 결정. 성명서에는 인플레이션 목표치를 향한 추가 진전이 부족하다는 표현 추가. 한편 6월부터 QT 속도조절 결정. MBS 한도 350억 달러로 유지하나 국채 한도는 기존 600억 달러에서 250억 달러로 축소. 미국의 QT 속도조절 시작에 달러인덱스는 -0.44% 급락 > 파월 연준의장은 'data-dependent' 입장 재강조. 금리 인하 가능성에 대해서는 일축. 직전일 미국 고용비용지수 QoQ +1.2% 상승, 2월 케이스실러 주택가격지수 YoY +6.4% 상승하며 시장 예상치 상회하자 미국채 2년물 5% 돌파하는 등 오히려 금리 인상 우려 확대된 바 있으나 전일은 FOMC 결과 주목하며 단기물 위주 금리 하락. 장단기 금리차 축소 > 한편 미 재무부는 20년만에 처음으로 바이백 시작, 5~7월 1,250억 달러 규모 국채 발행계획 발표. 국채 발행 규모 전분기와 유사한 수준이라는 점도 국채 공급 우려 완화 요인 > 유가 -3%대 급락. 주간 원유 재고 증가 및 이스라엘-하마스 휴전 기대감 확산. 미국은 하마스에 휴전 제안을 수용하라고 압박 중 > 오늘 국내증시는 하락 예상. 국내 증시 휴장하는 동안 미국증시 하락분 반영 필요. 다만 FOMC에서 QT 축소 발표하며 다소 비둘기파적 결과 보여주며 낙폭은 제한적일 것. 환율은 미국의 긴축 완화로 반락 예상. 수출주에서 저환율 및 중동 지정학적 리스크 축소되는 가운데 유가 하락 수혜 업종으로 순환매 가능성 [미국 증시 특징주] 화이자 (+6.05%) 1분기 매출 148.8억 달러, 조정 EPS 82센트 기록하며 시장 예쌍치 상회 및 연간 실적 가이던스 상향조정하며 매수세 유입 슈퍼마이크로컴퓨터 (-14.03%) 1분기 매출 38.5억 달러 기록하며 시장 예상치 소폭 하회하자 급락. 슈퍼마이크로컴퓨터 실적 실망에 AMD도 동반 급락 스타벅스 (-15.88%) 1분기 매출 85.6억 달러 EPS 0.68달러 기록하며 예상치 하회. 실적 가이던스도 하향조정하면서 실망감 확대. 친이스라엘 기업으로 분류되며 불매운동 발생 영향 [주요뉴스] > 덜 매파' 색채 띤 파월…금리인상 차단했지만 인하엔 불확실(종합) https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005729030 > 파월 발언에 5.7만달러 붕괴했던 비트코인 5.9만달러 회복(상보) https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007515779 > 美재무부, '국채 바이백' 20년 만에 첫 실시…입찰 규모는 유지 https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005728976 > 美 ADP 4월 민간고용 19.2만건↑…고용 강세 여전 https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005728971 > 美, 마리화나 타이레놀급 '저위험 약물'로 재분류 시동 https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005728800 (위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[4/30 하나증권 마감시황] 시황 김대욱 (T.3771-8532) 하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy [막을 수 없던 FOMC 경계감] KOSPI: 2,692.06 (+0.17%) 상승 442 하락 410 KOSDAQ: 868.93 (-0.09%) 상승 819 하락 687 ★원/달러 환율: 1,382.00 (+5.0원) KOSPI(억원): 외 +2,360 개 -5,276 기 +2,841 KOSDAQ(억원): 외 -625 개 +1,915 기 -1,098 강세업종: 의약품, 화학, 건설 약세업종: 운수장비, 의료정밀, 기계 1. 국내증시 혼조 > 전일 미국 증시 강세를 바탕으로 상승했던 국내 증시는 미국 FOMC 앞두고 리스크 회피 물량 출현하며 장 후반 반락해 혼조 마감 2. 외국인 기관 순매수 > 코스피에서 외국인, 기관 3거래일 연속 순매수 관찰. 한편 코스닥에서는 순매도 전환. 외국인은 이전과 같이 매수 시 전기전자 업종 집중 매수 패턴 확인. 특히 오늘 삼성전자 컨퍼런스콜 진행되면서 기관이 더 큰 폭 매수. D램, 낸드 가격 상승으로 인한 실적 호조+2Q 업계 최초 HBM3E 12단 제품 양산 계획 발표하며 AI 수혜 기대감 확인 3. 채권 금리 하락 > FOMC 앞두고 채권 금리 하락 중. 금리 정점 인식에 이어 도비시한 파월의 발언 기대 확산. 채권 금리 하락하면서 바이오, 건설 업종 강세. 한편 전일 달러인덱스 하락 및 금일 채권금리 약세에도 휴장 리스크 등 반영하며 원/달러 환율 소폭 상승 4. 대중국 강세 > 전일 3월 방한객이 2019년 대비 97.1%까지 회복했다는 소식에 화장품 업종 강세 지속. 화장품 뿐 아니라 여행, 항공 업종도 소폭 상승 5. 3월 전산업 생산 MoM -2.1% > 3월 전산업 생산은 광공업, 건설업, 공공행정 모두 생산이 감소하며 MoM -2.1% 감소. YoY로는 서비스업, 광공업에서 생산이 증가하며 +0.2% 상승. 제조업 재고는 MoM -1.2%, YoY -3.4% 감소. 한편 제조업 평균가동률은 MoM -3.2%p 하락한 71.3%. 반도체, 전기장비 석유정제 부문 등에서 재고 감소하면서 제조업 재고는 MoM -1.2%, YoY -3.4% 감소. 또 소매판매가 MoM +1.6% 증가한 점은 긍정적이나 설비투자가 MoM -6.6%, YoY -4.8% 감소한 점은 부정적. 설비투자 2월 +9.6% 상승 서프라이즈 상쇄 6. FOMC D-Day > 목요일 새벽 미국 FOMC 발표 예정. 이미 기준금리 인하 시점 전망 9월까지 연기됐다는 점에서 연내 금리 인하 기조가 지속된다면 FOMC이후 발언이 시장에 큰 충격을 주긴 어려울 듯. 이에 대한 기대감이 지난 금요일부터 채권 금리 하락세를 보이는 데서 확인. 다만 FOMC 전후로 발표되는 미국 4월 ISM PMI, 실업률은 주목 필요. 지난 4월 ISM 제조업 PMI 서프라이즈, 양호한 신규실업수당 청구건수 감안 시 견조한 경제지표 흐름 지속 예상 ★금일 특징주 1. 화장품: 3월 방한객 2019년 대비 97.1% 수준인 149.2만 명까지 회복. 분기 별로는 340만명까지 회복하면서 코로나19 이후 최대치 경신 2. 자율주행: 테슬라 자율주행 서비스 출시 앞두고 국내에서도 자율주행 테마 부각. 일론 머스크, 중국 방문해 리창 국무원 총리 면담. 중국 당국 데이터 안전 검사에서 적합 판정을 받으면서 FSD 서비스 출시 기대감 확대. 테슬라는 바이두와 지도 제작, 내비게이션 부문에서 협력 합의 ★내일 주요 이벤트 > 한국 4월 수출/입 > FOMC 기준금리 결정 > 4월 ADP 민간 고용 > 미국 3월 건설 지출 > 미국 3월 구인이직보고서 구인건수 > 미국 4월 ISM 제조업 지수 > 미국 실적발표: 화이자, 마스터카드, 퀄컴, 퍼스트솔라, 마라톤오일 등 ★목요일 주요 이벤트 > 4월 챌린저 고용변화율 > 미국 1Q 생산성 > 한국 실적발표: BGF, 두산에너빌리티, 에이피알, DL이앤씨, 동아에스티, BGF리테일, 현대바이오랜드, 롯데칠성음료, 에코프로, DL, 에스티팜, 에코프로머티, 에코프로비엠, 대덕전자, 키움증권, 동아쏘시오홀딩스, 두산, 에코프로에이치엔 등 미국 실적발표: 애플, 익스피디아, 모더나 등 (위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[4/29 하나증권 미국증시 마감시황] 시황 김대욱 (T.3771-8532) 하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy 다우산업: 38,386.09 (+0.38%) S&P500: 5,116.17 (+0.32%) 나스닥: 15,983.08 (+0.35%) 러셀2000: 2,015.15 (+0.66%) S&P500 VIX 14.67 (-2.40%) 달러인덱스: 105.58 (-0.34%) WTI: 82.63 USD/BBL (-1.46%) 미국채 2년: 4.973% (-2.7bp) 미국채 10년: 4.612% (-5.7bp) 비트코인: 63,788.20달러 (+1.08%) [S&P500 업종 별 수익률 상위] 자유소비재 +1.58% 유틸리티 +1.51% 부동산 +1.01% [S&P500 자유소비재 세부업종 수익률 상위] 자동차 +7.72% 가구/가전제품 +1.88% 레저용 탈것 +1.56% > 미국증시는 FOMC 앞두고 주요 기업 실적 기대감 잔존하며 상승 마감. 특히 지금까지 부진했던 애플, 테슬라가 상승하며 투심 개선 > 애플은 번스타인의 투자의견 상향조정, AI 서비스 출시 기대감 등에 강세를 보였으며 테슬라는 중국 방문하며 FSD 출시 관련 중국 규제 해소. 자율주행서비스 출시 기대감에 10%대 급등 > 미 재무부, 2분기 국채발행계획 기존 2,020억 달러 대비 410억 달러 많은 2,430억 달러로 상향 조정. 한편 국채 발행 규모 확대 계획 및 FOMC 앞두고도 금리는 하락. 미국채 2년물이 5%에 근접한 상황에서 최근 금리 상승폭 컸다는 인식에 저가매수세 유입 > 구리가격 강세 지속. 구리 현물 가격은 톤당 1만 달러 돌파. 아연 가격도 연내 신고가 경신. 달러인덱스 하락한 가운데 금, 백금, 은 등 귀금속도 상승 > 유가는 가자지구 휴전 협상 재개 가능성 제기되며 -1%대 하락. 토니 블링컨 미국 국무장관은 이스라엘 측 협상안이 대단히 관대하다며 하마스가 이를 받아들이기 바란다고 언급. 캐나다의 트랜스 마운틴 파이프라인 확장 소식도 원유 공급 요인으로 작용하며 유가 약세 요인으로 작용 > 국내 증시도 금리 및 달러인덱스 하락 따른 투자심리 개선세 지속 예상. 전일 테슬라에 이어 앨버말까지 급등했다는 점에서 이차전지 업종으로 매수심리 집중 전망. 다만 내일 근로자의 날로 휴장한다는 점에서 FOMC, ISM 제조업 PMI 발표 앞두고 리스크 회피 물량 출현 가능성도 염두 [미국 증시 특징주] 테슬라 (+15.31%) 일론 머스크, 중국 방문해 리창 국무원 총리 면담. 중국 당국 데이터 안전 검사에서 적합 판정을 받으면서 FSD 서비스 출시 기대감 확대. 테슬라는 바이두와 지도 제작, 내비게이션 부문에서 협력 합의 앨버말 (+7.57%) 테슬라 급등하면서 동반 상승. 리튬 과잉공급 우려도 일부분 해소된 가운데 탄산리튬 가격은 연초 kg당 80위안 대에서 100위안대까지 상승 애플 (+2.48%) 번스타인, 투자의견 상향조정하며 투자심리 개선. 애플이 오픈AI와 논의 재개했다는 소식에 아이폰에 챗GPT 탑재 기대감 나타난 점도 매수세 유입 요인 [주요뉴스] > [뉴욕유가] 가자지구 휴전 가능성에 1%대 급락 https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014659989 > 세수 비상 미 재무부, 2분기 국채 발행 410억달러 늘린다 https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005178433 > 테슬라, 中서 완전자율주행 서비스 도입 기대감에 15% 급등 https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005296070 > 독 인플레, ECB 금리인하 늦추나 https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005178442 > ECB 부총재 "인플레 맞는 방향으로 가고 있지만 변동성 보일 것" https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4307778 (위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[4/29 하나증권 마감시황] 시황 김대욱 (T.3771-8532) 하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy [산업재의 반격] KOSPI: 2,687.44 (+1.17%) 상승 721 하락 167 KOSDAQ: 869.72 (+1.51%) 상승 1,155 하락 360 ★원/달러 환율: 1,377.00 (+1.7원) KOSPI(억원): 외 +4,189 개 -6,907 기 +3,307 KOSDAQ(억원): 외 +1,404 개 -2,141 기 +844 강세업종: 화학, 철강금속, 운수창고 약세업종: 보험 1. PCE 우려 해소 > 국내 증시는 마이크로소프트, 알파벳 호실적에 더해 미국 3월 PCE까지 예상한 수준이었다는 점에서 우려 완화. 리스크온 심리 확산되면서 양지수 모두 강세 지속 2. 외국인, 기관 동반 순매수 > 전 주 목요일까지 GDP 충격, 메타 가이던스 실망 등이 시장 약세 요인으로 자리잡았으나 지난 금요일 아침 미국 장마감 후 마이크로소프트, 알파벳 실적 발표하면서 장 분위기 급변. 리스크온 심리 동반되며 외국인, 기관 2거래일 연속 순매수 중. 3. 산업재 강세 > 오늘 증시는 기존에 증시 강세를 견인하던 반도체가 아닌 화학, 철강금속, 건설업종 등이 강세 견인. 화학업종, SK이노베이션이 배터리 부문 적자에도 에너지/화학 사업 유가 강세 및 정제마진 개선 따른 호실적으로 흑자 전환 성공하자 실적 기대감 확산. 철강금속 업종도 강세. 월초부터 철광석 가격 강세보이고 있으며 미국의 중국산 철강 관세 부과 반사이익 기대감 반영. 이밖에도 구리, 알루미늄 등 비철금속도 강세 지속 중. 원자재 가격 강세 및 중동 긴장 지속으로 해운 업종도 동반 상승. SCFI는 전 주 +9%대 급등. 이밖에 1분기 방한객 340만 명으로 2019년 동기 대비 97.1% 회복하며 항공 업종도 강세보이며 운수창고업종 상승 4. 2차전지 강세 > SK이노베이션 배터리부문 실적 부진에도 증시 전반적 투심 개선되며 2차전지 업종 동반 상승. 삼성SDI-스텔란티스, 미국 배터리 합작공장 11월 가동 추진한다는 점도 업종 매수세 유입 요인으로 작용. 한편 탄산리튬, 반등세는 멎었으나 가격 kg당 100위안 위에서 거래 중. 반도체는 삼성전자 보합, SK하이닉스 하락에도 AI시장 성장 따른 HBM, 유리기판 기대감 지속되며 중소형 반도체 기업 위주 상승 5. 장중 달러당 160엔 돌파 > 일본, 국채 매입 규모 축소 관련 언급이 없어 실망감 발생하며 장중 엔/달러 환율 160엔 돌파 후 급반락. 일본 당국의 시장개입 가능성 제기. 한편 국내에서는 추경 가능성 주목하며 원/달러 환율, 국채 금리 동반 상승 6. FOMC 임박 > 목요일 새벽 미국 FOMC 발표 예정. 이미 기준금리 인하 시점 전망 9월까지 연기. 연내 금리 인하 기조가 지속된다면 FOMC이후 발언이 시장에 큰 충격을 주긴 어려울 듯. 다만 FOMC 전후로 발표되는 미국 4월 ISM PMI, 실업률은 주목 필요. 지난 4월 ISM 제조업 PMI에서 가격지수 급등, 양호한 신규실업수당 청구건수 감안 시 견조한 경제지표 흐름 지속 예상 ★금일 특징주 1. 전선: 미국, 전력망 강화, 청정에너지 관련 일자리 확대, 전력 부문으로 인한 환경 오염 축소 등 조치 발표. 5년간 송전선 16만 km 규모 개선 계획 포함되며 전선 교체 수혜 기대감 지속. 구리 가격은 3거래일 연속 상승하며 강세 지속 중 2. 유리기판: 삼성전기, 유리기판 사용화 위해 켐트로닉스와 기술 협약 체결 소식에 유리 기판 시장 개화 기대감 확대 3. 석유화학: SK이노베이션, 배터리 부문 적자에도 에너지/화학 사업 호실적 바탕으로 흑자 전환 성공. 유가 강세 및 정제마진 개선 따른 실적 기대감 확산. 한화솔루션은 실적 부진 및 태양광 가이던스 하향조정에도 낙폭 과대 인식, 중국 진코솔라 화재로 태양광패널 생산차질 반사이익 기대감 확대 4. 미용기기: 레이저옵텍, 혈관 치료용 라만 레이저 연구 성과 발표하며 급등. 미용기기 테마 전반적 투자심리 개선되며 강세 ★내일 주요 이벤트 > 수소산업 생태계 조성 본격 추진 > 방산수출 애로해소 전담반 본격 가동 > 한국 3월 산업생산, 소매판매 > 일본 3월 실업률, 산업생산 > 중국 4월 PMI > 유럽 1분기 GDP 잠정치 > 유럽 4월 CPI 잠정치 > 미국 2월 주택가격지수 > 4월 시카고 PMI > 4월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 > 한국 실적 발표: 호텔신라, 한미사이언스, 현대위아, 두산퓨얼셀, 현대오토에버, 대우건설, 한미약품, PI첨단소재, 한화에어로스페이스, F&F, 한국항공우주, LX인터내셔널 등 > 미국 실적발표: 맥도날드, 코카콜라, 일라이 릴리, 아마존, AMD, 슈퍼마이크로 컴퓨터, 스타벅스, 페이팔 등 (위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)