올바른

* 알리클라우드: 대형언어모델 Qwen-Long 서비스가격 기존 0.02위안/천토큰에서 0.0005위안/천토큰으로 -97% 인하. 가격인하 이후 GPT-4 가격의 1/400. 전세계 최저가 5月21日，阿里云抛出重磅炸弹：通义千问GPT-4级主力模型Qwen-Long，API输入价格从0.02元/千tokens降至0.0005元/千tokens，直降97%。这意味着，1块钱可以买200万tokens，相当于5本《新华字典》的文字量。这款模型最高支持1千万tokens长文本输入，降价后约为GPT-4价格的1/400，击穿全球底价。

캘리포니아 4/1 최저임금 $20 시행 후 가격인상행렬 (자료: RSDive) - 캘리포니아 패스트푸드 종사자 최저임금 $15.5/hr → $20.0/hr - 만약 하루 8시간, 주 5일 근무 시 $3,200~ (= 월 436만원) 😅

매장 활용하는 월마트 vs 풀필먼트 최적화 아마존 (자료: SCDive) 당일/익일배송 물량 - 월마트는 12개월 동안 미국에서 44억 개의 품목 배송 - 아마존은 12개월 동안 미국에서 40억 개의 품목 배송 결국은 옴니채널로 - 월마트는 4,600개 매장을 살려 접근 중 - 아마존도 최근 움직임을 보면 Amazon Fresh를 식료품 당일배송 허브로서 사용할 것으로 예상

화제의 이더리움 관련 X 1. Eric Balcunas (링크) 2. James Seyffart (링크) 3. 이더리움 현물 ETF 리스트 (사진)

🇺🇸 5/21 52W Highs AI HW 빅테크 Google $GOOGL 서버 Dell Technologies $DELL AI PC/스마트폰 Qualcomm $QCOM AI HBM Micron $MU 반도체장비 Applied Materials $AMAT 반도체장비 KLA $KLAC 데이터센터 광섬유 Amphenol $APH 데이터센터-HVAC Carrier $CARR 데이터센터-HVAC Johnson Controls $JCI 아날로그반도체 아날로그반도체 Analog Devices $ADI 아날로그반도체 Microchip $MCHP 아날로그반도체 Texas Instruments $TXN 광고/콘텐츠 OTT Netflix $NFLX SNS/광고 Pinterest $PINS 광고 Trade Desk $TTD 금융서비스 은행 JPMorgan $JPM 카드 American Express $AXP 은행 Goldman Sachs $GS 코인 Robinhood $HOOD 신용평가 Fair Isaac $FICO 금융서비스 Fidelity $FIS 보험 Aflac $AFL 대체투자 Ares Capital $ARCC 은행 BNY Mellon $BK 은행 Barclays $BCS 은행 Citizens Financial $CFG 세무 SaaS Intuit $INTU 광산/에너지 알루미늄 Alcoa $AA 광업 Agnico Eagle $AEM 우라늄 Cameco $CCJ 오일/가스 Duke Energy $DUK 광산(구리) Freeport Mcmoran $FCX 광산 Kinross Gold $KGC 에너지인프라 Kinder Morgan $KMI 광산(구리) Southern Copper $SCCO 기타 크루즈 Royal Caribbean $RCL 산업재 3M $MMM MRNA Moderna $MRNA 의료기기 Boston Scientific $BSX 의료기기 Danaher $DHR WWE/UFC Endeavor $EDR 방산 General Dynamics $GD 방산 Howmet $HWM 주택관리소매체인 Tractor Supply $TSCO 이커머스-홈페이지제작 WIX $WIX

원자재 강세 🤔

🇺🇸 5/21 빅테크 및 섹터체크 - 코멘트 : NVDA 실적발표 1거래일 전 - 주간 이벤트 : 엔비디아 실적 (수, 한국시간 새벽 목), 20년물 입찰, 5월 FOMC 회의록 (목) 미시간대 인플레-소비지수 (금)

🇺🇸 5/21 미국시장리뷰 👨‍💻 → 이더리움 현물 ETF 승인가능성 25% → 75%로 이더 +18%, 제이미 다이먼의 자사주매입 생각없다는 발표 주요 지수 : 나스닥 > 러셀 > S&P > 다우 - 상승종목비율 : 102%, 99% 🟡 (🟢🟡🔴) 섹터 - 📈강세 : 반도체, 바이오텍, 테크 - 📉약세 : 금융, 임의소비, 필수소비 종목 - 📈강세 : 코인, AI HW, HBM, 반도체장비, 콘텐츠 - 📉약세 : 적자성장주, 중국전기차, 은행, 광고 📩 메이저 뉴스 - 빅테크 - AAPL(+0.6%), MSFT(+1.2%), GOOGL(+0.5%), AMZN(-0.6%), META(-0.7%) : 구글 6거래일 연속 상승, All-time High 경신, MSFT AI PC Copilot+ 출시. 다음 메인 이벤트는 6/22 NVDA 1Q24 → 6/4 컴퓨텍스 → 6/10 애플 WWDC - AI HW - NVDA(+2.5%), MU(+3%), CAMT(+3%), MRVL(+4%), AMAT(+4%), LRCX(+3%), TER(+6%), VRT(+3%) : 엔비디아 실적발표 1거래일 전. Barclays 등 IB들의 Preview 코멘트에서 특이사항은 없었음. MRVL은 고객사인 Cobalt100 출시로 인해 상승 - 전기차/자동차 - TSLA(-1.4%), LI(-13%), NIO(-1%), RIVN(-2%), F(-1%), GM(-1%) : 리오토 실적발표 쇼크. 중국 가격경쟁은 3월 1일부터 시작했기 때문에 아직 끝난 상황은 아님. 특히 2022년 하반기에 이어 이번 가격경쟁에서는 중국의 빅테크인 Huawei/Xiaomi가 20만 위안대 킬러제품을 여럿 배치한 것이 문제 - 신재생 - ENPH(-1%), ARRY(-2%), FSLR(-1%), FLNC(-1%) : 신재생/전기차가 같이 움직이는 경향이 강해서 약간의 하락 - 전력인프라 - PWR(+1.2%), ETN(+0.9%) : 대신 전력인프라 관련주는 강세 유지 중 - 은행 - JPM(-4.5%) : 제이미다이먼이 현재 주가인 PBR 2.3배 가치로 자사주 매입하는 건 하지 않겠다고 밝힘. 여전히 조심스럽게 비관적으로 보고 있으며 인플레이션에 대한 위험 언급. 대신 승계 일정이 5년이 아님을 얘기함. 얼마나 오랫동안 남아있을지는 이사회가 결정할 것임을 언급 - 사이버보안 - PANW(+2%, 시간외 -8%) : 지난 실적발표에 이어 이번 분기에도 Biilings 문제가 불거짐. 직전분기 Bilings가 12~18개월 동안 성장률 낮을 거라고 언급했었는데 영향 이어지는 중. 반면 MSFT는 E5 전환의 핵심 업셀링 요인이 Cyber Security라고 언급했던 게 생각남 - 크루즈 - CCL(+7%), RCL(+4%) : 최근 Wells Fargo가 크루즈 산업에 대해서 비중확대 제시. 좋아보이긴 하는데 다만 문제는 높은 수준의 부채 - 코인 - MARA(+15%), RIOT(+9%), COIN(+8%), MSTR(+9%) : James Seyffart & Eric Balchunas가 이더리움 현물 ETF 승인 가능성을 25% → 75%로 상향. 근거는 최근에 들은 내용들이라 언급. 다만 이는 5/23 마감인 19b-4 승인 기준이며 최종적으로는 S-1 승인이 이뤄져야 하는데 여기까진 수 주~수 개월이 걸릴 수 있음을 언급. 그 결과 이더리움 +18% 상승

✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (5월 20일~5월 24일) : https://naver.me/x4ur7Xf4 - 이번 주는 엔비디아 실적발표를 기다리는 한 주입니다. 지난 금요일에 올려드린 엔비디아 1Q24 Preview 자료에 이어, 따로 수요-공급 관련 몇 가지 대만 뉴스 디테일을 추가한 주간전략자료입니다. - 주요 기업의 컨퍼런스 콜을 통해서 ⓐ중국 내 GPU 수요-공급 디테일 ⓑ바이두 로보택시 발전상황 ⓒ태양광 트래커 시장 ④6월 6일부터 시행되는 태양광 모듈 AD/CVD에 대한 두 가지 아이디어를 정리했습니다. - 마이크로소프트 MS Build 2024에서 기대하는 세 가지, 11개 섹터/24개 업종의 주가 차트, 미국 내 테무 사용자 수 추이, 골드만삭스에서 언급되는 AI 플랫폼 Phase 2, 테슬라 중국 FSD 디테일 등을 담았습니다. 🌟 이전 글 - 엔비디아 - 엔비디아 1Q24 Preview : Hopper → Blackwell, 제품전환기의 에어포켓 우려 체크 - 업계 전문가 인터뷰 : 엔비디아 CUDA, 이론과 실제는 다르다 - 엔비디아 CEO 젠슨황 인터뷰 : 실제로는 추론시장이 더 자신있다