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네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA 유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun X : https://x.com/allbareunkr 해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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频道 올바른 (@allbareun) 朝鲜语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 12 209 名订阅者，在 经济与金融 类别中位列第 9 742，并在 韩国 地区排名第 424 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 12 209 名订阅者。
根据 28 八月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 -11，过去 24 小时变化为 -4，整体触达仍然可观。
- 认证状态： 未认证
- 互动率 (ER)： 平均受众互动率为 20.89%。内容发布后 24 小时内通常能获得 12.01% 的反应，占订阅者总量。
- 帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 2 551 次浏览，首日通常累积 1 466 次浏览。
- 互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 5。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA
유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun
X : https://x.com/allbareunkr
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.”
凭借高频更新（最新数据采集于 29 八月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 经济与金融 类别中的关键影响点。
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![[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]](https://cdn.tlmtr.io/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimg.tlmtr.io%2Fc%2F1cKo79%2F6186232943836511715%3Fty%3Dx&w=96&q=75){kind=small}
![[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략](https://cdn.tlmtr.io/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimg.tlmtr.io%2Fc%2F1d0uqk%2F6165598456366435244%3Fty%3Dx&w=96&q=75){kind=small}
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频道帖子
Repost from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
트럼프 행정부, 중국의 해외 데이터센터 통한 AI 칩 우회 접근 차단 추진
: 미 상무부 산업안보국(BIS)이 바이든 행정부의 ‘AI Diffusion Rule‘을 축소한 신규 AI 칩 수출 규제 마련 중. 이르면 9월 AI 기업 및 업계 단체에 초안을 공유해 의견 수렴
: 핵심은 중국 AI 기업들이 해외 데이터센터를 통해 첨단 엔비디아 GPU를 원격으로 사용하는 우회로를 차단하는 것. 중국 AI 기업의 기술 발전 억제 목적
: 기존 규제는 첨단 AI 칩의 중국 직접 수출을 제한하지만, 해외 데이터센터에 설치된 GPU를 중국 기업이 클라우드 방식으로 원격 사용하는 것은 통제하지 못하는 상황. 5월 중국 기업의 해외 자회사에 대한 첨단 칩 라이선스 요건을 강화했지만 원격 접근 문제는 잔존
: 다만 상무부가 ‘원격 접근’ 자체를 수출 통제로 규제할 법적 권한이 있는지는 불분명. 의회가 이를 명확히 허용하는 Remote Access Security Act를 검토 중이지만 입법은 정체
: 이에 BIS는 원격 사용 자체를 직접 금지하는 대신 태국, 말레이시아 등 특정 국가로 GPU를 수출할 때 라이선스를 요구하고, 칩을 공급받는 데이터센터에 중국 기업의 원격 접근 차단 조건 부과 방안 검토
: 신규 규정에는 KYC도 포함될 전망. 데이터센터 및 클라우드 사업자가 고객 신원과 컴퓨팅 자원의 사용 목적을 확인하도록 해 우회 사용을 차단하는 구조
: 규제가 시행되면 엔비디아는 중국 고객을 서비스하는 해외 데이터센터향 GPU 판매 감소 가능성. 클라우드 및 데이터센터 사업자도 고객 심사 비용 증가와 중국 고객 이탈 부담이 발생 가능
: 트럼프 행정부는 2025년 바이든의 광범위한 AI 확산 규칙을 사실상 폐기했지만, 이번에는 전 세계를 포괄적으로 제한하기보다 중국의 제3국 데이터센터 우회 및 원격 GPU 사용을 표적으로 삼는 보다 좁은 형태의 규제로 재설계하는 모습
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
| 2 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260828)
: https://naver.me/x4lUSdlD
- 2026년 8월 28일 금요일, 데일리 전해드립니다!
- IT 12M Forward EPS 닷컴과 비교, Wolfe TPU, Codex M/S, GLM-5.3-Flash, Meta-Anthropic $10B, MRVL 2Q26, CW Laser LTA, LITE DB Conf., NVHBM, SNDK Japan fab, CRWD 2Q26, OKTA 2Q26, RBRK 2Q26, 사이버보안 기업 이닛, IREN 2Q26, EPA 대기오염 정보공개 의무 면제, FSLR, RDDT DAU에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260827)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260826)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260825)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 24일~8월 28일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 175 |
| 3 | ✅ 엔비디아 2Q26 실적발표 : 반창고를 떼고 얻은 두 가지 - CY27 매출성장률 70% vs GPM 72~73%
: https://naver.me/FRoivJWo
- 엔비디아의 2Q26 실적을 요약하면 "반창고를 떼다"입니다. 엔비디아가 메모리 가격상승을 고객에게 완전히 전가하지 않기를 택했습니다. AI Boom 이후 상징적인 일입니다.
- 반창고를 뗀 분기입니다. 지금까지 투자자들은 앞으로 GPM이 얼마나 나빠질까를 추측했는데 → 이제는 GPM 72~73%로 가정해도 EPS가 얼마나 증가하는지를 계산하는 단계로 접어들었습니다.
- 실적발표 이후 70% 성장 * GPM 72~73%를 기준으로 엔비디아의 CY27 EPS를 업데이트했습니다. 그리고 젠슨황이 생각하는 Nemotron 4에 대해서 정리해본 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 셈텍 2Q26 실적발표 : 생각보다 더 빨리 온 1.6T 변곡점, 한 분기 사이 생산능력 완판
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 24일~8월 28일)
- 엔비디아 2Q26 Preview : 3R에 답할 시간 - Rubin, Rubin Ultra, Revenue Share
- 루멘텀 2Q26 실적발표 : ALL BEAT, 더욱 강해진 루멘텀의 모멘텀
- 유니티 2Q26 실적발표 : 앱러빈이 이미 걸어간 길, 유니티는 이제 그 초입에 서 있다 | 1 479 |
| 4 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260827)
: https://naver.me/GRDgwvwk
- 2026년 8월 27일 목요일, 데일리 전해드립니다!
- Dylan Patel 인터뷰, GitHub Commits, Meta, NVDA 2Q26 Review ⓐCY27 70%, ⓑGPM 72~73%, ⓒVera Rubin ⓓCustom ASIC, SMTC GF EPS 추정, Susquehanna Networking, Nscale, FIGR Weekly CLMV에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260826)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260825)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 24일~8월 28일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 457 |
| 5 |  엔비디아 2Q26 #3 하이퍼스케일러향 가속 | 5 116 |
| 6 |  엔비디아 2Q26 #2 데이터센터 주도 성장 | 1 558 |
| 7 |  엔비디아 2Q26 #1 엄청난 이익률 | 1 447 |
| 8 | ✅ 셈텍 2Q26 실적발표 : 생각보다 더 빨리 온 1.6T 변곡점, 한 분기 사이 생산능력 완판
: https://naver.me/5mvQQvEf
- 셈텍의 2Q26 실적을 요약하면 "생각보다 빨리 온 1.6T의 시대"입니다. 변곡점이 생각보다 더 빨리 왔습니다. 1.6T FiberEdge 주도의 매출성장률 가속화입니다.
- 데이터센터가 견인 중입니다. 매출비중은 1Q 24.6% → 2Q 29.2%로 올라왔고, 데이터센터향 매출성장률은 1Q26 YoY 39% → 2Q26 YoY 91% → 3Q26(G) YoY 160% → 4Q(G)는 더 높아집니다.
- 1.6T/3.2T로 갈수록 구리와 광학 모두 DSP/리타이머를 걷으려는 시도가 늘고, 그 자리를 메우는 아날로그 부품의 가치가 커집니다. 벌써 셈텍 CopperEdge/FiberEdge가 기술 표준이 됐습니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 24일~8월 28일)
- 엔비디아 2Q26 Preview : 3R에 답할 시간 - Rubin, Rubin Ultra, Revenue Share
- 루멘텀 2Q26 실적발표 : ALL BEAT, 더욱 강해진 루멘텀의 모멘텀
- 유니티 2Q26 실적발표 : 앱러빈이 이미 걸어간 길, 유니티는 이제 그 초입에 서 있다 | 1 601 |
| 9 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260826)
: https://naver.me/xqbB0iGx
- 2026년 8월 26일 수요일, 데일리 전해드립니다!
- Codex Lead Tibo 인터뷰, 유발 하라리의 AI에 대한 생각, SMTC 2Q26 Review, MU HBM, Mizuho HBM, 오픈AI 할라페뇨, WULF DC Cost, NBIS, U, DASH 레스토랑 지출, TikTok Shops와 J&T Express에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260825)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 24일~8월 28일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 677 |
| 10 |  +1유가, 금리 하락 중 | 1 263 |
| 11 | 베센트의 진짜 속셈: 미국채 CTA 공매도 압박. 10년물 금리 4.3%까지 이끄나
• 베센트는 국채 바이백 및 채무 구조 조정 등을 통해 인위적으로 채권 가격 상승 유도. CTA 트렌드 펀드(현재 숏 포지션 역사적 최고치 근접)의 대규모 시스템적 환매 촉발 & 10년물 금리 4.3%까지 강압
• 채권가격이 표준편차 2배 상승할 경우 환매 규모는 사상 최대가 될 것으로 추산(
골드만삭스)
>> 극단값으로 극단값을 잡겠다
贝森特的真正算盘：逼空美债CTA，将10年期收益率打到4.3%？
贝森特被指借助国债回购、调整债务结构等手段，人为推高债价，触发CTA趋势基金（当前空头仓位接近历史极值）大规模被动回补，将10年期收益率强压至4.3%，为特朗普政府争取政治筹码。高盛测算，若债价出现2倍标准差上涨，回补规模将创历史纪录。
https://wallstreetcn.com/articles/3780229#from=android | 1 247 |
| 12 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260825)
: https://naver.me/51uI7BW7
- 2026년 8월 25일 화요일, 데일리 전해드립니다!
- Organic Traffic 감소와 Amazon 셀러 증가, Tesla/Waymo/Zoox Fleet, 샘 올트먼 CEO 인터뷰, Hatch, Hot Chips 2026 내의 NVDA, NVDA 2Q Preview ⓐⓑ, GF ASIC Check, UBS AVGO Check, NBIS CB, Nancy BE, 유니티 매물소화, 장기금리와 AI HW에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 24일~8월 28일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 2 064 |
| 13 | *TREASURY COULD USE GENERAL ACCOUNT TO FUND BOND BUYBACK: CNBC | 1 819 |
| 14 | ✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 24일~8월 28일)
: https://naver.me/xSByzQ0K
- 이번 주의 가장 중요한 이벤트인 엔비디아 2Q26 Preview을 요약해보고, 앤스로픽 7월 ARR $65B에 대한 생각, GPT-5.6 Sol 가격 20% 인하의 디테일을 정리했습니다.
- 베센트의 장기채 바이백을 따르는 새로운 국면에서 세 가지 기업에 대한 투자의 생각을 담았고, 펜실베이니아주 행정명령에 따른 기업/섹터 관점의 생각도 담겨 있습니다.
- Rosenblatt 컨퍼런스에서 광학과 사이버보안 등 살펴볼 것들이 많았습니다. 중국 CSP들의 ROIC를 살펴보고, Mythos 2를 통해 중국 내 CapEx 트렌드를 짚어본 주간자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 엔비디아 2Q26 Preview : 3R에 답할 시간 - Rubin, Rubin Ultra, Revenue Share
- 루멘텀 2Q26 실적발표 : ALL BEAT, 더욱 강해진 루멘텀의 모멘텀
- 유니티 2Q26 실적발표 : 앱러빈이 이미 걸어간 길, 유니티는 이제 그 초입에 서 있다 | 2 303 |
| 15 |  🧭 주간 캘린더 (8월 24일~8월 28일)
👨💻 → 2Q26 실적발표 7주차
> 경기/물가 : CB소비자신뢰지수 (화) PCE (수)
> 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목)
> 실적발표 : PDD, XPEV (월) DKS, INTU, ZM, SMTC (화) NVDA, KSS, LI, CRWD, CRM, HPQ, P, SNPS, OKTA, NTNX (수) DG, BBY, IREN, MRVL, RBRK, AFRM (목)
> 이벤트 : 2026 잭슨홀 미팅 (목~토) | 2 068 |
| 16 | ✅ 엔비디아 2Q26 Preview : 3R에 답할 시간 - Rubin, Rubin Ultra, Revenue Share
: https://naver.me/xfbZPOKD
- 미리 보는 엔비디아 2Q26 실적발표 Preview입니다. 이번 회계분기인 5~7월 사이에도 많은 일들이 있었습니다. 그동안의 AI 사이클 전반을 recap하는 자료이기도 합니다.
- 2Q 빅테크들의 실적발표 함의점, AI S-curve는 현재 어디쯤 와있는가, 게빈 베이커의 생각과 9가지 함의점, 개척 → 효율의 루프, $500B 네오클라우드 생태계를 짚어봅니다.
- Rubin 출하, Rubin Ultra의 스펙과 로드맵, Revenue Share라는 새로운 구조에 대한 관심이 높습니다. 돈은 이미 잘 버는 걸 알기에 CY27 이후를 보며 밸류 확장이 필요한 때입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 17일~8월 21일)
- 루멘텀 2Q26 실적발표 : ALL BEAT, 더욱 강해진 루멘텀의 모멘텀
- 유니티 2Q26 실적발표 : 앱러빈이 이미 걸어간 길, 유니티는 이제 그 초입에 서 있다 | 2 260 |
| 17 |  *8월 플래시, 중량 기준 수출 단가: 폭발적 수직 상승 | 1 247 |
| 18 |  * 8월 1~20일 DRAM 수출 단가: 선형적/구조적 상승세 지속 | 1 230 |
| 19 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260821)
: https://naver.me/F7FWlNkR
- 2026년 8월 21일 금요일, 데일리 전해드립니다!
- OpenAI Astra/Fable 5.1, BABA 2Q26 Review, Meta Azure, NVDA Custom LPU, Edgewater HBM, Cleveland AVGO Check, MU CEO 인터뷰, GS 광학 밸류체인 맵, NBIS CB, HRT-CRWV, 데이터센터의 정치화에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260820)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260819)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 17일~8월 21일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 2 016 |
| 20 | * Generalist AI, 로봇의 in-context learning에서 'GPT-3 모먼트'라 부를만한 이정표 돌파한 시연 공개
(Grok 설명)
- 2026년 8월 19일 공개한 GEN-1.5는 로봇용 대규모 체화 기초 모델(embodied foundation model)로, 단 3~12초의 한 번의 시연(one-shot demonstration)만으로 새로운 물리적 작업을 즉시 학습하고 일반화함
- 별도의 그래디언트 업데이트나 파인튜닝 없이 컨텍스트에 시연을 넣는 것만으로(‘physical prompting’) 동작
- One-shot / Few-shot 학습의 출현 : 10가지 다양한 dexterous(정교한 손 조작) closed-loop 작업에서 one-shot 평균 성공률 약 59%, 5분 데이터(약 10~50회 시연)로 1~10번의 그래디언트 스텝만 하면 83%까지 상승
- 즉각적인 일반화와 즉흥성 : 시연에 없던 상황에서도 실수 복구, 새로운 전략 즉흥 생성, 도구 교체(예: 붓으로 쓸기 → 쓰레받기로 바꾸기), 양손 사용, 장애물 제거 등을 스스로 해냄
- 조성(composition) : 서로 다른 두 작업 시연을 주면 중간 동작(재잡기, 위치 조정 등)을 스스로 만들어 연속 스킬로 연결
- GEN-1.5는 사전 학습 스케일(8개월 이상 연속 학습, 대규모 물리적 상호작용 데이터)만으로 in-context learning 능력이 emergent(창발)하게 나타난 결과
https://x.com/i/status/2090161945307664621 | 1 655 |
