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네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA 유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun X : https://x.com/allbareunkr 해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
Ko'proq ko'rsatish📈 Telegram kanali 올바른 analitikasi
올바른 (@allbareun) Koreys til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 12 204 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 9 538-o'rinni va Koreya mintaqasida 432-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 12 204 obunachiga ega bo‘ldi.
24 Oktabr, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni -17 ga, so‘nggi 24 soatda esa -1 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 18.28% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 12.10% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 2 231 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 1 477 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 5 ta reaksiya keladi.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA
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Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 25 Oktabr, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
12 204
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| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 24 Oktabr | +2 | |||
| 23 Oktabr | 0 | |||
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Kanal postlari
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🧭 S&P500 EPS 추정치 변화 (~10/23)
- 26년 EPS : $364.20▲ (9/25 $361.37 ← 8/28 $361.24 ← 7/24 $342.52)
- 27년 EPS : $422.90 ▲ (9/25 $416.97 ← 8/28 $414.75 ← 7/24 $400.97)
| 2 |  🧭 주간 캘린더 (10월 26일~10월 30일)
👨💻 → 3Q26 실적시즌 지속
> 경기/물가 : CB소비자신뢰지수 (화) 원유재고 (수) PCE (목)
> 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목)
> 실적발표 : CLS (월) GLW, HOOD, STX, TER (화) VRT, MSFT, GOOGL, FTNT, NOW, GNRC (수) LLY, AMZN, INTC, SNDK, FSLR, AXTI, TWLO (목) XOM, CVX (금)
> 이벤트 : Oracle AI World (월) | 296 |
| 3 | 오픈AI, 최첨단 AI 모델의 인터넷 접근 사고 이후 학습 환경 보안 강화
: 9월 20일 내부 연구 모델이 DNS 설정 오류를 악용해 실제 인터넷에 무단 접근하는 사고 발생. 오픈AI는 가장 강력한 모델의 학습 및 평가를 일시 중단하고, 보안 인프라와 모니터링 체계를 전면 강화
: 최첨단 모델의 사이버 공격 능력이 높아지면서 샌드박스 탈출, 내부 서비스 악용, 격리된 에이전트 간 무단 통신 등 기존 보안 체계를 우회할 가능성이 확대되고 있다고 설명
: 이에 따라 최첨단 모델의 강화학습(RL)은 실제 인터넷 접근을 차단한 오프라인 환경에서 진행. 웹 검색과 브라우징 능력 학습을 위해 방대한 웹 콘텐츠를 사전에 저장한 ‘오프라인 세계’를 구축
: 차세대 GPT-6 Astra Cyber와 내부 최첨단 모델을 활용해 수천억 토큰 규모의 레드팀 테스트 수행. 에이전트 팀이 병렬로 취약점을 탐색한 결과, 기존에 알려지지 않은 소프트웨어 취약점과 클라우드 설정 오류를 다수 발견
: 특히 에이전트들이 microVM 탈출, 내부 서비스를 통한 인터넷 접근, CPU 캐시와 공유 스토리지를 활용한 격리 환경 간 통신에 성공. Kata Containers, gVisor, Docker 및 리눅스 커널 관련 취약점 수정과 보안 패치 진행
: 레드팀 테스트가 진행될수록 신규 취약점 발견 건수는 크게 감소. 오픈AI는 보안 강화와 자동 중단 시스템 개선을 완료한 뒤 10월 1일, 중단 11일 만에 최첨단 모델의 RL 학습과 내부 추론을 재개
: 향후 가장 강력한 모델을 활용한 대규모 레드팀 테스트를 최첨단 모델 학습 및 평가의 필수 안전성 검증 절차로 통합. 클라우드 파트너들과 지속적인 취약점 탐지 및 인프라 보안 강화 추진
https://openai.com/index/securing-our-frontier-model-training-environment/ | 785 |
| 4 | 문샷AI, Kimi K3.1 Pro 공개
: 문샷AI가 2.8T 파라미터(활성 104B) 규모의 Kimi K3.1 Pro 출시. 기존 K3 대비 후속 학습(Post-training) 및 강화학습(RL) 규모를 대폭 확대했으며, 코딩, 에이전트, 금융 리서치, 3D 제작 등 전반적인 성능 개선
: AAII에서 55점으로 글로벌 4위 기록. 기존 K3(44점) 대비 11점 상승했으며, Claude Opus 5.5(58점), Claude Sonnet 5.5(56점), Meta Muse Wonder Full(56점)에 이어 최상위권 진입
: 11월 4일까지 모델 가중치 공개 예정. 공개 이후 오픈웨이트 모델 중 최고 성능을 기록할 전망이며, 최상위 독점 모델과 오픈웨이트 모델 간 성능 격차는 기존 12점에서 3점으로 축소
: 에이전트 성능에서 가장 큰 폭의 개선. 실제 경제적 가치가 있는 업무 수행 능력을 평가하는 GDPval-AA에서 1,846 Elo로 3위 기록. 기존 K3 대비 312 Elo 상승했으며, Claude Opus 5.5(1,866), Muse Wonder Full(1,857)에 근접
: 코딩 에이전트 평가인 Terminal-Bench 4.0에서는 67%로 전체 1위 기록. 기존 K3(13%) 대비 대폭 개선됐으며, Claude Sonnet 5.5(64%) 상회. SaaS 업무 자동화 평가인 AutomationBench-AA도 58%에서 73%로 상승
: 금융 업무에서도 경쟁력 강화. OfficeQA Pro v2에서 64.4점으로 최고 성능 기록. 자체 금융 모델링 및 리서치 평가에서 각각 7.2p, 11.6p 개선됐으며, 기업 운영 시뮬레이션 성능은 4.2배 상승. 엔비디아 재무 모델 등 수식이 연결된 엑셀 모델과 투자 리서치 보고서 제작 가능
: 일반 추론 및 과학 분야의 개선은 상대적으로 제한적. Humanity's Last Exam은 47%에서 52%, CritPt는 23%에서 25%, SciCode는 59%에서 61%로 상승. AA-Omniscience Index는 20점에서 30점으로 개선됐으며, 환각 발생률은 53%에서 44%로 하락
: 사이버보안 능력은 의도적으로 제한. 취약점 발견 및 악용 능력이 강화학습 과정에서 자연스럽게 향상되는 현상을 확인하고, 오픈웨이트 공개에 앞서 관련 학습 데이터를 제거. 자체 보안 평가에서 위험 완화 조치 미적용 모델은 90.5%, 최종 모델은 81.0% 기록
: 가격은 기존 K3 대비 33% 인하. API 기준 입력 $2, 출력 $10, 캐시 히트 $0.20/100만 토큰
: 작업당 평균 비용은 $1.98로 기존과 유사하며, 100만 토큰 컨텍스트 지원. 2~3배 빠른 Highspeed 버전도 함께 출시
https://www.kimi.ai/blog/kimi-k3-1-pro | 492 |
| 5 | 글로벌 메모리 테크 위클리: 주주환원 확대 기대, 4Q 가이던스 프리뷰, 견조한 현물·수출 (Bofa)
1. 주주환원 확대 기대 (하이닉스·삼성전자)
• 하이닉스는 최근 40조원 자사주 매입에 이어 연말 특별배당, 삼성전자는 3분기 배당 30조원 이후 신규 자사주 매입 가능성
• 두 회사 모두 10/28~29 실적 콜에서 관련 내용을 언급할 수 있음
• 4Q26 기준 연환산 FCF가 하이닉스 200조원, 삼성 300조원 이상으로, 잠재 연간 주주환원은 각각 100조원+/150조원+
• 자사주 매입:배당 비율 가정은 하이닉스 60:40(SK스퀘어 지분 21%), 삼성 40:60(리테일·이건희 일가 주주 다수)
• 11/10 TrendForce와 대형 웨비나 개최 예정
2. 강세 가이던스 전망, 2018년 고점과 다른 사이클
• 하이닉스: 12단 HBM4 램프업 성공(4Q26 말 HBM 매출의 50%+), NVIDIA가 비트당 ~10% 프리미엄 지불 시 8단 HBM4 추가 생산
• 하이닉스: 공급 부족 지속으로 범용 DRAM ASP가 4Q26 고점 대비 27년 상·하반기 추가 상승 여지
• 하이닉스: 용인 팹 1단계 27년 2월 완공, 1c 나노 전환 거의 완료, 1c 기반 HBM4e 샘플 준비
• 삼성: HBM 점유율 확대, LTA 하에서도 분기 계약가 상승, 29~30년 납품 장기계약 증가
• 삼성: 평택 P4 램프업 가속 및 P5 건설, HBM 중심 1c 전환, 12단 HBM4 확대 후 27년 HBM4e
• 메모리 공급은 2028년까지 수요 대비 타이트, 채널 재고는 18년 4Q(클라우드 붐 이후) 대비 낮은 수준
3. 견조한 현물 가격과 수출
• DDR5 현물가 월초 대비 5~6% 상승, 16Gb 기준 $61.3로 사상 최고 수준 (YoY +416%)
• DDR4·NAND 현물은 주간 1~2% 하락했으나 QoQ 10~20% 상승 유지
• 4Q DRAM 계약가는 5~10%+ 상승 예상과 부합, 고사양 LPDDR5가 주도
• PC·스마트폰용 NAND 계약가 상승은 미미, eSSD는 한 자릿수 중반% 상승
• 10월 1~20일 한국 반도체 수출 275억 달러(MoM -19%)이나 YoY +222.5%, 9개월 연속 세 자릿수 증가
4. 가격 추이 및 밸류에이션
• DDR5 현물 YTD +107%, 16Gb DDR5·DDR4 계약가 모두 약 $50 수준으로 DDR5 프리미엄 소멸
• 64GB 서버 모듈 DDR5 $1,515, DDR4 $1,295로 사상 최고
• NAND 512Gb 계약가 약 $27로 25년 2월 저점 대비 약 10배, 현물은 9~10월 소폭 조정
• 클라이언트 SSD 가격은 25년 말 대비 2배 이상 상승
• 주요 DRAM주는 26~27년 P/E 3~5배 수준(하이닉스 27E 3.4배, 삼성 3.7배)으로 AI 반도체 피어 대비 저평가
• 하이닉스 27E 배당수익률 6.2%, 삼성 5.0% | 833 |
| 6 | ✅ 블룸에너지 3Q26 실적발표 : 5GW를 넘어 10GW로, BTM을 넘어 FTM으로 ⚡️
: https://naver.me/5reR0vmB
- 블룸에너지의 3Q26 실적을 요약하면 "수요와 공급 신호 모두 양호"입니다. Analog Dial의 생산능력 최댓값이 5GW에서 10GW로 확장되고, BTM을 넘어 FTM으로도 고객층이 확대됐습니다.
- 하이퍼스케일러들은 커뮤니티 수용성 덕에 SOFC를 시간이 갈수록 더욱 매력적인 현장발전원으로 보고 있으며, 이제 구글의 Project Tembo는 CCS도 고려하기 시작했습니다.
- CY27부터 전력망을 통해서 채워지지 않는 데이터센터향 발전규모가 기하급수적을 커질 예정입니다. 펀더멘탈을 쭉 정리해보고 FCF -$181M의 이유도 정리해본 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 메타 3Q26 실적발표 : 프론티어에 올라선 Muse, 이제는 돈을 벌 차례
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 19일~10월 23일)
- 구글 AI 인프라 총괄 인터뷰 : $200B를 쏟아붓는 구글, Goodput과 OCS가 중요한 이유
- 1873년, 미국의 미래를 맞힌 투자자들은 왜 파산했을까
- '빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발 | 1 428 |
| 7 | ✅일간보고 : 투자의 생각 (261023)
: https://naver.me/GWWYuGzn
- 2026년 10월 23일 금요일, 데일리 전해드립니다!
- 샘 올트먼의 팟캐스트 코멘트, 자금조달 병목, 왜 갑작스레 자금조달이 병목이 됐는가 ⓐⓑⓒ, 메타 DAU 270만 명, Muse DAU 4B 가정, WDC 3Q26, NOK 3Q26, MU Taiwan 파업, NBIS $3.5B, BE 3Q26에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (261022)
- 일간보고 : 투자의 생각 (261021)
- 일간보고 : 투자의 생각 (261020)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 19일~10월 23일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 381 |
| 8 | ✅ 메타 3Q26 실적발표 : 프론티어에 올라선 Muse, 이제는 돈을 벌 차례
: https://naver.me/FlB0MPy1
- 메타의 3Q26 실적을 요약하면 "프론티어에 올라선 Muse, 이제 매출로 보여주세요"입니다. 메타는 10월 13일 Muse Wonder를 통해 일단 프론티어 AI Labs가 됐습니다.
- AI CapEx가 고정비 게임인 만큼 이제부터 내부적으로도, 외부적으로 여러 제품들과 기술에 녹여내는 과정이 시작될 차례입니다. 어제부로 API 사업 파트너사들이 대거 추가됐습니다.
- CY27 CapEx를 지탱하기 위해 미리 만들어준 무의결권 Class C 주식, CY27의 메타의 펀더멘탈을 결정할 요소들에 대해서 생각을 정리해본 기업분석 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 19일~10월 23일)
- 구글 AI 인프라 총괄 인터뷰 : $200B를 쏟아붓는 구글, Goodput과 OCS가 중요한 이유
- 1873년, 미국의 미래를 맞힌 투자자들은 왜 파산했을까
- '빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발 | 1 597 |
| 9 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261022)
: https://naver.me/xhPG6Tzc
- 2026년 10월 22일 목요일, 데일리 전해드립니다!
- Quick Take ⓐMeta 3Q26 ⓑTSLA 3Q26, Claude Duet, OAI-GCP, DeepInfer 에 대한 생각 #2 ⓐvLLM ⓑ1GW당 $54.4B 추론 사업, GPT-6 Astra 증류, GTC Berlin, MU 4F² DRAM, 메모리 채널 체크, PHP2Shell, CRWV, NextDC, 트럼프 On-site generation 코멘트에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (261021)
- 일간보고 : 투자의 생각 (261020)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 19일~10월 23일)
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| 10 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261021)
: https://naver.me/FVFQOFYS
- 2026년 10월 21일 수요일, 데일리 전해드립니다!
- SpaceX 3Q26 Review, Anthropic S-1 초안, 초지능 세 가지 시나리오, 순다르 피차이 팟캐스트 발언, DeepSeek가 공개한 추론 엔진 DeepInfer의 영향, NVIDIA RTX PRO 5500, Sandisk, CRWV-Barclays, AWS GB300 랙, Unity Chief AI Officer 인터뷰에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (261020)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 19일~10월 23일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 657 |
| 11 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261020)
: https://naver.me/5o0cX62d
- 2026년 10월 20일 화요일, 데일리 전해드립니다!
- 금융 병목, 프론티어 AI Labs 모델 출시, DeepSeek-V4.1-Flash-1017, Opus 4.8 distillation, 에밀 마이크, Muse 다운로드 추세, MS OCP, LITE CEO Fox 인터뷰, CXMT 3Q26 잠정실적, TorchTPU/TorchNeuron, OAI ASIC, 자본비용 상승, Anthropic-Nscale, CY27 DC 51.2GW, 게임엔진에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 19일~10월 23일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 762 |
| 12 | 『글로벌 주식전략; 돈을 구할 수 없다면, Capex도 어려운 것 아니냐는 질문』
글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 돈을 구할 수 없다면 Capex를 집행할 수 없다
- 정말 중요한 시험대가 될 빅테크 실적(현금흐름 창출 여부)와 앤트로픽 상장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354393
위 내용은 2026년 10월 20일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 1 662 |
| 13 | ✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 19일~10월 23일)
: https://naver.me/GlRlxMMr
- 앤스로픽이 IPO에서 흑자를 강조하는 이유와 ARR 둔화에 대한 종합적인 생각, 마이크로소프트 MAI-Base-2가 중요한 이유, 구글 TPU에서 OCS의 역할 분석을 자세히 정리했습니다.
- 앤스로픽의 1H26 대규모 Binding 계약을 맺었던 것이 AI 인프라 시장의 자본비용 상승을 불러오고 있는 상태이기도 합니다. 종합적으로 어떻게 생각하고 있는가도 담았습니다.
- 주간 메모리 채널 체크와 CXMT의 4F² DRAM, OCP Global Summit의 여섯 가지 주제별 생각, 모델 증류의 효과에 대한 코멘트, Muse Wonder, 스페이스X 계약가격을 정리한 주간자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 구글 AI 인프라 총괄 인터뷰 : $200B를 쏟아붓는 구글, Goodput과 OCS가 중요한 이유
- 메타 CEO 마크 저커버그 인터뷰 : 개인용 초지능 에이전트를 향해, Muse🧸에서 Watermelon🍉까지
- 1873년, 미국의 미래를 맞힌 투자자들은 왜 파산했을까
- '빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발 | 1 739 |
| 14 |  +3🧭 S&P500 EPS 추정치 변화 (~10/16)
- 26년 EPS : $364.14▲ (9/18 $362.41 ← 8/7 $358.66 ← 7/17 $341.59)
- 27년 EPS : $421.55 ▲ (9/18 $417.35 ← 8/7 $405.17 ← 7/17 $400.05) | 2 907 |
| 15 |  🧭 주간 캘린더 (10월 19일~10월 23일)
👨💻 → 3Q26 실적시즌 시작
> 경기/물가 : 원유재고 (수) 서비스 PMI (금)
> 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목)
> 실적발표 : GE, RTX, GM, HAL, VICR, NFLX, ISRG (화) TSLA, META, IBM, SAP, LRCX, MEDP, TXN, NEE (수) BE, NOK, WDC, SPOT, VLO, FIX, MXL (목) AXP, SLB (금)
> 이벤트 : 클라우드플레어 Connect (월) 엔비디아 GTC 베를린 (화) ESMO 암 학술대회 (금) | 2 023 |
| 16 | >>Anthropic 신용등급 공개: BB+, 투기등급 중 가장 높은 등급
•Anthropic이 처음으로 신용등급 BB+를 받았음. 이는 투기등급(정크)중 가장 높은 등급으로, 투자등급보다 한 단계 낮음. 신용평가기관 KBRA는 공개된 정보가 극히 제한적인 상황에서 완전한 재무모델 대신 ‘위험 점수’를 활용해 평가를 완료했음. 다만 KBRA는 무디스, S&P, 피치보다 규모가 작으며, Anthropic의 상장 이후 공식 신용등급은 이들 3대 신용평가기관의 평가가 최종적으로 결정할 예정
>Anthropic信用评级曝光：BB+，最高级别的垃圾级信用评级 https://wallstreetcn.com/articles/3783771#from=ios | 2 005 |
| 17 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261016)
: https://naver.me/G0pWTyky
- 2026년 10월 16일 금요일, 데일리 전해드립니다!
- 앤스로픽 + 오픈AI 합산 ARR, 증류가 막히면 생기는 일들, Gemini 4 Argon, MAI-Base-2, Muse Spark Open, TSMC 3Q26, TPU v7 FP8 vLLM, SMTC Analyst Day, OCP Global Summit #3 ⓐNPO ⓑCPO와 ELS, AMD 가격인상, Memory Channel Check, 4F², 젠슨황-코어위브, Critical IT Load, 유니티 Runtime Data 주입에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (261015)
- 일간보고 : 투자의 생각 (261014)
- 일간보고 : 투자의 생각 (261013)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 12일~10월 16일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 2 158 |
| 18 | ✅ 구글 AI 인프라 총괄 인터뷰 : $200B를 쏟아붓는 구글, Goodput과 OCS가 중요한 이유
: https://naver.me/FhuVF7Io
- 구글의 데이터센터에서 TPU를 제외하고 가장 중요한 것을 하나 꼽으라면 OCS를 빼놓을 수 없습니다. 구글 AI 인프라 책임자로부터 OCS에 대해 들어보고 개인적인 생각을 덧대봤습니다.
- 추론과 RL을 위해 쓰이는 컴퓨팅 규모가 가파르게 증가하면서 이제는 Throughput 개념이 아니라 Goodput 개념이 중요한 시대가 됐습니다. ML 생산성의 3요소를 정리했습니다.
- 에이전트로 인해서 달라진 것들, TPU에서 JAX를 넘어 PyTorch까지 네이티브로 지원하려는 방향, tape-out 연기가 생각보다 잦은 이유, 우주 데이터센터에 대한 생각이 담긴 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 12일~10월 16일)
- 메타 CEO 마크 저커버그 인터뷰 : 개인용 초지능 에이전트를 향해, Muse🧸에서 Watermelon🍉까지
- 1873년, 미국의 미래를 맞힌 투자자들은 왜 파산했을까
- '빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발 | 2 270 |
| 19 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261015)
: https://naver.me/5zUkSDi7
- 2026년 10월 15일 목요일, 데일리 전해드립니다!
- 앤스로픽 3Q 매출과 9월 말 ARR, Ramp AI, OCP Global Summit #1 LPO, #2 1060nm VCSEL NPO Scale-up, #3 ILS와 ELS, USFPO vs XPO, Nanya, CRWV/NBIS, Volta, Mizuho Project Jupiter, U, RKLB에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (261014)
- 일간보고 : 투자의 생각 (261013)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 12일~10월 16일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 2 202 |
| 20 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261014)
: https://naver.me/xbKUGPoS
- 2026년 10월 14일 수요일, 데일리 전해드립니다!
- Muse Wonder #2, Gemini 4 Argon GA, Anthropic의 distillation 방어와 자율적 자기복제, VR200 NVL72 랙 5K, CXMT의 4F², Open CPX NPO, Scale-up NPO 도입 일정, CPO 양산 병목, TPU v8/v9/v10, MU 자사주매입, 사이버보안, Project Jupiter 업데이트, DASH vs Ubet Eats에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (261013)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 12일~10월 16일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 2 224 |
