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네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA 유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun X : https://x.com/allbareunkr 해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
Ko'proq ko'rsatish📈 Telegram kanali 올바른 analitikasi
올바른 (@allbareun) Koreys til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 12 212 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 9 644-o'rinni va Koreya mintaqasida 415-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 12 212 obunachiga ega bo‘ldi.
27 Sentabr, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 4 ga, so‘nggi 24 soatda esa -2 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 17.67% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 18.32% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 2 158 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 2 238 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 5 ta reaksiya keladi.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA
유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun
X : https://x.com/allbareunkr
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.”
Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 28 Sentabr, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
12 212
Obunachilar
-224 soatlar
+217 kun
+430 kun
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O'xshash kanallar
![[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략](https://cdn.tlmtr.io/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimg.tlmtr.io%2Fc%2F1d0uqk%2F6165598456366435244%3Fty%3Dx&w=96&q=75){kind=small}
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Obunachilarni jalb qilish
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Iyul '24
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Noyabr '23
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Oktabr '23
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| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
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Kanal postlari
✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 28일~10월 2일)
: https://naver.me/FP871c0n
- Muse 효과에 대해서 생각해본 주간입니다. 한 기업을 Overweight으로 상향하고, 두 기업을 Neutral로 하향했습니다. AI HW에 미치는 영향, AI HW 공급망들도 정리해봤습니다.
- 2주 연속으로 오라클의 Project Jupiter 이슈가 불거졌습니다. 꾸준히 전해드렸던 포인트이기에 헷갈리시면 안되는 부분들이 많습니다. 블룸버그와 WSJ에서 말한 것들을 하나씩 풀어봅니다.
- 광학은 여러 컨퍼런스에서 디테일이 오간 것을 풀어서 정리해봤고, 앤스로픽-아카마이 CPU 계약의 흥미로운 포인트, Gemini 4 출시, 엔비디아 RTX Pro 5500에 대한 생각을 정리했습니다.
🌴 투자의 생각
- 메타 CEO 마크 저커버그 인터뷰 : 개인용 초지능 에이전트를 향해, Muse🧸에서 Watermelon🍉까지
- 1873년, 미국의 미래를 맞힌 투자자들은 왜 파산했을까
- '빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발
- '빛💡'의 시대 : 광학 밸류체인 한 눈에 보기
| 2 |  +3🧭 S&P500 EPS 추정치 변화 (~9/25)
- 26년 EPS : $361.37▲ (8/28 $361.24 ← 7/24 $342.52 ← 6/26 $340.91)
- 27년 EPS : $416.97 ▲ (8/28 $414.75 ← 7/24 $400.97 ← 6/26 $397.42) | 1 522 |
| 3 |  🧭 주간 캘린더 (9월 28일~10월 2일)
👨💻 → 오픈AI DevDay, 고용, 물가 확인
> 경기/물가 : CB소비자신뢰지수 (화) PCE (수) ISM PMI (목)
> 고용/실업 : JOLTS (화) ADP 비농 (수) 신규실업수당청구건수 (목) 비농 (금)
> 실적발표 : CCL, KMX (화) JBL, MU (수) ACN, NKE (목)
> 이벤트 : OAI DevDay 2026 (화) | 1 432 |
| 4 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260925)
: https://naver.me/59lgzoFi
- 2026년 9월 25일 금요일, 데일리 전해드립니다!
- Gemini 4, DeepSeek ARR $1B, SAFA, Meta Muse Trade 4일차, Muse Spark API GA, inferact의 TPU v7-megakernels 따져보기, ECOC 2026/Scale-across Idea, LITE FIT Tech Day, VRT-KES 인수, Colosuss 2, Akamai-Anthropic, BE-Oracle Project Jupiter, 궤도 컴퓨팅, U-Horizon Create에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260924)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260923)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260922)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 21일~9월 25일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 380 |
| 5 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260924)
: https://naver.me/Fz8BkY6C
- 2026년 9월 24일 목요일, 데일리 전해드립니다!
- Meta Connect 2026, 제품 다섯 가지, Muse Trade 3일차와 Consumer Inertia의 붕괴 반영, OpenAI DevDay의 Aeon, 앤스로픽의 Claude 바이오 연구와 CRO 3사에 대한 생각, UBS-MU, DDR5 16Gb, SMCI VR200 NVL72 출하, LITE ECOC 2026 Stifel 코멘트, China-AVGO, 사이버보안, ClusterMAX 3.0, CY27 이후 심화될 전력부족, OTA에 대한 생각, UBS 온라인 광고 채널체크, FIGR CLMV에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260923)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260922)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 21일~9월 25일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 495 |
| 6 |  +1Muse 사용 사례 #2 Shriya / borrowed_ideas
- Shriya Nevatia는 Muse를 통해 맞춤형 패션 쇼핑 앱을 만듦
- 키, 몸무게, 신체 사이즈, 사진을 입력하고, 좋아하는 옷 가게 20곳, 예산 범위를 입력함
- 앱이 카탈로그에서 대표 아이템들을 골라주고 이들을 바탕으로 스타일을 만들어줌
- 좋아하는 스타일, 싫어하는 스타일을 적으면서 최애템 카테고리를 점점 더 알맞게 만들어가는 중
- borrowed_ideas도 비슷하게 따라서 만들어봄
> Muse를 이용해 자신만의 쇼핑 경험을 만드는 과정. Ben Thompson의 말처럼 사람은 생산적인 일보다 즐거움을 원하고 쇼핑은 가장 큰 즐거움 중 하나
> 커머스의 프론트엔드와 백엔드의 해체 그리고 더 나아가 Consumer Inertia의 붕괴를 생각해볼 시점 | 21 656 |
| 7 | ✅ 메타 CEO 마크 저커버그 인터뷰 : 개인용 초지능 에이전트를 향해, Muse🧸에서 Watermelon🍉까지
: https://naver.me/Ix0JYQId
- 마크 저커버그가 말했던 개인용 초지능인 Muse가 아직은 미국에서만 알음알음 퍼지고 있음에도 큰 반향을 일으키고 있습니다. 개인용 에이전트의 시대가 시작됐습니다.
- 디테일을 살펴보다보면 생각보다 메타가 Muse를 위해 여러 가지를 한꺼번에 준비해왔음을 알 수 있습니다. 모델, 데이터 파이프라인, 보안을 위한 업계 최고의 인물 영입 등입니다.
- Muse발 트레이드 중입니다. 지난번엔 앤스로픽발 SaaSpocalypse, 이번엔 메타/Muse가 촉발한 Consumer Inertia 해체입니다. Muse에 대해 조금 더 깊은 이해를 도울 자료입니다.
🧸 최근 Muse에 대한 생각
- Day 2, 일간보고 : 투자의 생각 (260923)
- Day 1, 일간보고 : 투자의 생각 (260922)
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 21일~9월 25일)
- 1873년, 미국의 미래를 맞힌 투자자들은 왜 파산했을까
- '빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발
- '빛💡'의 시대 : 광학 밸류체인 한 눈에 보기 | 1 565 |
| 8 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260923)
: https://naver.me/GJZuHeB5
- 2026년 9월 23일 수요일, 데일리 전해드립니다!
- Opus 5.5, GPT-6 Sol/Luna, 방향성이 다른 Anth/OAI, 앤스로픽의 default setting?, 기술 사이클, Alibaba APSARA Conf., Muse 파트너십, Muse 효과 #2 - ⓐSaaSpocalypse 2? ⓑConsumer Inertia ⓒbio? ⓓVM 수요 계산 ⓔSNDK/ALAB 아웃퍼폼, Intel 18A HBM base die, UBS ASIC 채널체크, JPM Memory, NBIS 가격제 변경, ChatGPT Ads Pixel과 RDDT에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260922)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 21일~9월 25일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 603 |
| 9 |  +2Muse 사용 사례 #1 링크
- 델타항공 비행기 7시간 지연
- Muse에게 보상 신청을 요청
- 5분 후 델타 계좌에 $250 크레딧이 들어왔고, 심지어 새로운 비행기를 찾아서 재예약까지 해준 사례
- 지원 이메일에 직접 답장까지 | 3 547 |
| 10 | *추가로 ECOC 2026 Day 1에서 다뤄졌던 Comb laser vs LITE CPO 방식에 대한 논쟁도 AI HW (7)에 정리했습니다. | 1 886 |
| 11 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260922)
: https://naver.me/GmpOIq8y
- 2026년 9월 22일 화요일, 데일리 전해드립니다!
- AI Labs에 대한 생각 #2 (Shallotpeat → Garlic → Spud → Doug → Bel, Kings of RL), Grok 4.7, Muse 효과 ⓐ메타의 변화 ⓑAI HW 판의 변화 ⓒ커머스의 변화, MTK TPU 체크, DeepSeek-Huawei, Intel, 사이버보안, MS Powered Shell 부족, BE-Project Jupiter에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 21일~9월 25일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 890 |
| 12 |  Sam cooking up Sol, Dario cooking up Opus. | 2 012 |
| 13 | ✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 21일~9월 25일)
: https://naver.me/xZKIBkTz
- 요즘 AI Labs 판에 대한 생각을 정리해봤습니다. Pre-training과 RL 능력을 따져보다보면 향후 6~12개월의 경쟁력을 예상할 수 있기 때문입니다. 스타게이트 애빌린 800cMW가 가동을 시작했습니다.
- RSI 초기의 징후들이 오픈AI, 앤스로픽, Z.ai에서 나온 것들을 살펴보고, 현 시점 오픈AI의 비동기식 학습 논의가 의미하는 바, 메모리 Phase 1 → Phase 2 랠리의 구조를 정리했습니다.
- 광학 컨퍼런스 중 매우 큰 CIOE 2026 & Huawei Connect 2026이 있었습니다. NPO 컨센들이 크게 바뀐 컨퍼런스입니다. 앤스로픽 두 번째 IPO 연기, Gemini 4 생각도 담긴 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 1873년, 미국의 미래를 맞힌 투자자들은 왜 파산했을까
- 오라클 3Q26 실적발표 : 체급을 키우는 벌크업 단계, 펀더멘탈을 결정하는 두 가지 포인트
- '빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발
- '빛💡'의 시대 : 광학 밸류체인 한 눈에 보기 | 2 174 |
| 14 |  +3🧭 S&P500 EPS 추정치 변화 (~9/18)
- 26년 EPS : $362.41▲ (8/7 $358.66 ← 7/17 $341.59 ← 6/13 $338.99)
- 27년 EPS : $417.35 ▲ (8/7 $405.17 ← 7/17 $400.05 ← 6/13 $392.48) | 2 305 |
| 15 |  🧭 주간 캘린더 (9월 21일~9월 25일)
👨💻 → 미-중 정상회담
> 정상회담 : 미-중 정상회담 (목)
> 경기/물가 : 제조업/서비스 PMI, 원유재고 (수) 신규주택판매 (목)
> 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목)
> 실적발표 : AZO, KB (화) CTAS, GIS, PAYX (수) BB, COST (목)
> 이벤트 : S&P500 편입 (월) QCOM Snapdragon (화) Meta Connect (수) 미-중 정상회담 (목) | 1 931 |
| 16 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260918)
: https://naver.me/GFsUuT0K
- 2026년 9월 18일 금요일, 데일리 전해드립니다!
- Astra for Law, SoftBank 대출, AI 규제 강화파 vs 온건파, Helix 2.5과 스케일링 법칙, 앤스로픽 AI R&D 현황, Z.ai의 RSI 연구자료 및 메모리 Phase 2, AI Infra Summit #2, Huawei Connect 2026, CoWoS Check, CRWV, Unity Ads 도입, DASH-Costco에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260917)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260916)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260915)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 14일~9월 18일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 781 |
| 17 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260917)
: https://naver.me/GahREjB9
- 2026년 9월 17일 목요일, 데일리 전해드립니다!
- GPT-6 Sol/Luna, Gemini 4, 중국의 'Token Factory', 요즘 AI Labs 판에 대한 생각, 애플 M8 Ultra와 NVLink Fusion, MU 수요는 4이닝, Ciena FY29 3개년 가이던스, InP 기판 병목, CIOE 2026 함의점, NBIS 가격인상, BE-Project Phoenix, GNRC DC 딜, FLNC Houston 가이던스에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260916)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260915)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 14일~9월 18일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 751 |
| 18 | ✅ 1873년, 미국의 미래를 맞힌 투자자들은 왜 파산했을까
: https://naver.me/xRgsnQaP
- AI 사이클이 한창 진행 중이고, CY27, CY28 가속을 말하고 있습니다. 그런데 이 시점에서 1873년의 교훈을 살펴볼 필요가 있습니다. 드러켄밀러가 2021년부터 많이 언급한 사례이기도 합니다.
- 철도와 데이터센터는 모두 건설 단계에서 막대한 자본이 투입되고, 완공 이후 장기간에 걸쳐 수익을 회수하는 자본집약적 인프라라는 유사성이 있기에 한번 정리해봤습니다.
- 이번 글에서는 1873년 철도 버블이 어떻게 만들어졌고, 왜 무너졌는지, 그리고 그 역사적 구조가 지금의 AI 사이클을 바라보는 데 어떤 힌트를 줄 수 있는지를 같이 살펴보겠습니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 14일~9월 18일)
- 오라클 3Q26 실적발표 : 체급을 키우는 벌크업 단계, 펀더멘탈을 결정하는 두 가지 포인트
- '빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발
- '빛💡'의 시대 : 광학 밸류체인 한 눈에 보기 | 2 024 |
| 19 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260916)
: https://naver.me/F4WVVjM7
- 2026년 9월 16일 수요일, 데일리 전해드립니다!
- OpenAI $1.2T, 프론티어 모델의 정렬을 위한 Compute, Meta One, 저커버그의 Pacing the Frontier에 대한 생각, Astra와 VR200 Throughput 개선, Edgewater 메모리 코멘트, Apple 1Q27 DRAM, VIAVI CPO 테스트 장비, Asychronous Training #2, MTIA 4세대, 전력반도체, 데이터센터 모라토리엄 팩트체크, DASH-Wonder, CLARITY Act 부결, Robinhood Chain 체크에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260915)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 14일~9월 18일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 801 |
| 20 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260915)
: https://naver.me/5YoW41uj
- 2026년 9월 15일 화요일, 데일리 전해드립니다!
- Pacing the Frontier & 중국 AI Labs 공격적 자금조달의 이유, Grok 로드맵, 오픈AI의 연구 트렌드, Muse, iPhone Check, 4-hi HBM?, SEC/SKH, Credo uLED와 베이지안적 사고, Mizuho ⓐEML & CW Laser ⓑLITE vs COHR, 오픈AI 비동기식 학습, 네오클라우드, Anthropic의 로비성 계약에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 14일~9월 18일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 2 050 |
