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네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA 유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun X : https://x.com/allbareunkr 해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
Ko'proq ko'rsatish📈 Telegram kanali 올바른 analitikasi
올바른 (@allbareun) Koreys til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 12 196 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 9 773-o'rinni va Koreya mintaqasida 424-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 12 196 obunachiga ega bo‘ldi.
02 Sentabr, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni -28 ga, so‘nggi 24 soatda esa -5 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 18.87% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 10.40% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 2 303 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 1 269 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 5 ta reaksiya keladi.
📝 Tavsif va kontent siyosati
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Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 03 Sentabr, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
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Kanal postlari
✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260904)
: https://naver.me/xvCAmxWf
- 2026년 9월 4일 금요일, 데일리 전해드립니다!
- 역사적인 GPT-6 Astra, ⓐ가격 ⓑterminal-bench 4.0 ⓒSystem card 뜯어보기 ⓓLLM Scaling과 recurrent depth, Hatch, CIEN 2Q, NVDA-Hugging Face, Figure-Nscale, AVGO-MTK, ZS 2Q와 방화벽 트렌드, FTNT, Powered Shell과 asynchronous training, zero click, Robinhood Chain과 밈코인 열풍에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260903)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260902)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260901)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 31일~9월 4일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
| 2 | ✅ 포티넷 기업분석 : Agentic AI가 폭발시킨 트래픽, 방화벽의 두 번째 전성기
: https://naver.me/IDkTRwOm
- 포티넷의 2Q26 실적을 요약하면 "에이전트와 방화벽"입니다. 컨콜은 매력적인데 막상 숫자는 약한 사이버보안들 속에서 포티넷은 강하게 Beat and Raise를 이어가고 있습니다.
- 방화벽, 스위치, AP를 판매하는 Product 매출이 1Q26 +40.5% → 2Q26 +51.9%로 매우 강합니다. 지금의 포티넷을 이해하기 위해 실질적으로 필요한 자료들을 모두 정리해봤습니다.
- EMEA이 증분 매출 중 절반을 차지하는 이유, 네오클라우드가 주문을 늘린 이유, 하드웨어를 팔지만 실제 돈은 서비스에서 버는 사업구조, 유일하게 ASIC을 만드는 사이버보안 기업 포티넷입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 31일~9월 4일)
- 엔비디아 2Q26 실적발표 : 반창고를 떼고 얻은 두 가지 - CY27 매출성장률 70% vs GPM 72~73%
- 셈텍 2Q26 실적발표 : 생각보다 더 빨리 온 1.6T 변곡점, 한 분기 사이 생산능력 완판 | 1 629 |
| 3 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260903)
: https://naver.me/xrzZ5aBu
- 2026년 9월 3일 목요일, 데일리 전해드립니다!
- OAI Astra의 Recurrent Depth에 대한 설명/함의/연구속도 조절의 함의, 샘 올트먼 팟캐스트, 신규 모델 Qwen3.8-Max-0902 Gemini 3.8 Flash, Muse Spark 1.3과 Terminal-bench 4.0 리뷰, AVGO 2Q, SEMICON Taiwan에서의 DRAM/NAND & LITE의 Scale-up VCSEL 강조와 slow-and-wide 조합과 SMTC, GMI Cloud, Kiavi 인수 완료에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260902)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260901)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 31일~9월 4일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 349 |
| 4 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260902)
: https://naver.me/x0OuYhfA
- 2026년 9월 2일 수요일, 데일리 전해드립니다!
- Fable 5.1/Mythos 5.1, OAI Astra, Muse Voice Transcribe, Gemini 3.8 Flash, CRDO 2Q, DELL 2Q, DDR5 16Gb, LITE DB Conf.의 "Scale-in"발언과 ISSCC NVDA, PANW 2Q, Ilya Sutskever, Hitachi-BE, FIGR Weekly CLMV에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260901)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 31일~9월 4일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 561 |
| 5 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260901)
: https://naver.me/52ak0GZj
- 2026년 9월 1일 화요일, 데일리 전해드립니다!
- Meta MS/BofA/Bernstein, Muse Code, Hot Chips 2026 세션별 생각, sedaily SEC, DRAMeXchange 8월 서버 DRAM, CXMT HBM3E, JPM MTK, Evercore ISI LITE, Rubin CPX, NVDA-MTK, Anthropic-Lambda, NBIS, SW Trade, SpaceX Turbine, ChatGPT Ads ARR $1B에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 31일~9월 4일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 709 |
| 6 | 🍒🍒🍒
*NVIDIA TO INVEST $3.5 BILLION IN CHIPMAKER MEDIATEK | 1 615 |
| 7 | ✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 31일~9월 4일)
: https://naver.me/x52y0vik
- 이번 주에는 1개 기업을 Overweight으로 두고, 1개는 Neutral로 하향했습니다. OW는 네오클라우드, 사이버보안, 네트워크와 보안의 융합과 관련이 있는 기업입니다.
- 실적발표와 컨퍼런스 콜에서도 중요한 것들이 많았습니다. 사이버보안, 1.6T, NPO, OCS, XPU의 시간이 앞당겨졌습니다. 엔비디아 2Q와 오픈AI 할라페뇨의 함의점을 정리해봤습니다.
- AI 사이클 읽기 자료로 현 사이클에 대해서 정리해보고, ASIC 공급망 체크, 아마존의 플랫폼 가치, Zoox의 Fleet 확대, 메타의 AI 전략, Altman vs Musk를 다뤄본 주간자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 엔비디아 2Q26 실적발표 : 반창고를 떼고 얻은 두 가지 - CY27 매출성장률 70% vs GPM 72~73%
- 셈텍 2Q26 실적발표 : 생각보다 더 빨리 온 1.6T 변곡점, 한 분기 사이 생산능력 완판
- 루멘텀 2Q26 실적발표 : ALL BEAT, 더욱 강해진 루멘텀의 모멘텀
- 유니티 2Q26 실적발표 : 앱러빈이 이미 걸어간 길, 유니티는 이제 그 초입에 서 있다 | 2 012 |
| 8 |  +3🧭 S&P500 EPS 추정치 변화 (~8/28)
- 26년 EPS : $361.24▲ (7/24 $342.52 ← 6/26 $340.91 ← 5/21 $334.73)
- 27년 EPS : $414.75 ▲ (7/24 $400.97 ← 6/26 $397.42 ← 5/21 $385.23) | 1 899 |
| 9 |  🧭 주간 캘린더 (8월 31일~9월 4일)
👨💻 → 2Q26 실적발표 8주차
> 경기/물가 : ISM 제조업 PMI (화) ISM 서비스업 PMI (목)
> 고용/실업 : 노동부 JOLTS (화) ADP 비농 (수) 신규실업수당청구건수 (목) NFP 비농 (금)
> 실적발표 : PANW, CRDO, DELL, GTLB, MDB, MDT (화) AVGO, SNOW, HPE, AGX, FCEL (수) CIEN, ZS (목)
> 이벤트 : CRWD Fal.Con (월) 존 터너스 체제 시작 (화) APH 2대 1 주식분할 (수) 테슬라 사이버캡 출시 행사 (목) | 1 708 |
| 10 |  트럼프 행정부, 중국의 해외 데이터센터 통한 AI 칩 우회 접근 차단 추진
: 미 상무부 산업안보국(BIS)이 바이든 행정부의 ‘AI Diffusion Rule‘을 축소한 신규 AI 칩 수출 규제 마련 중. 이르면 9월 AI 기업 및 업계 단체에 초안을 공유해 의견 수렴
: 핵심은 중국 AI 기업들이 해외 데이터센터를 통해 첨단 엔비디아 GPU를 원격으로 사용하는 우회로를 차단하는 것. 중국 AI 기업의 기술 발전 억제 목적
: 기존 규제는 첨단 AI 칩의 중국 직접 수출을 제한하지만, 해외 데이터센터에 설치된 GPU를 중국 기업이 클라우드 방식으로 원격 사용하는 것은 통제하지 못하는 상황. 5월 중국 기업의 해외 자회사에 대한 첨단 칩 라이선스 요건을 강화했지만 원격 접근 문제는 잔존
: 다만 상무부가 ‘원격 접근’ 자체를 수출 통제로 규제할 법적 권한이 있는지는 불분명. 의회가 이를 명확히 허용하는 Remote Access Security Act를 검토 중이지만 입법은 정체
: 이에 BIS는 원격 사용 자체를 직접 금지하는 대신 태국, 말레이시아 등 특정 국가로 GPU를 수출할 때 라이선스를 요구하고, 칩을 공급받는 데이터센터에 중국 기업의 원격 접근 차단 조건 부과 방안 검토
: 신규 규정에는 KYC도 포함될 전망. 데이터센터 및 클라우드 사업자가 고객 신원과 컴퓨팅 자원의 사용 목적을 확인하도록 해 우회 사용을 차단하는 구조
: 규제가 시행되면 엔비디아는 중국 고객을 서비스하는 해외 데이터센터향 GPU 판매 감소 가능성. 클라우드 및 데이터센터 사업자도 고객 심사 비용 증가와 중국 고객 이탈 부담이 발생 가능
: 트럼프 행정부는 2025년 바이든의 광범위한 AI 확산 규칙을 사실상 폐기했지만, 이번에는 전 세계를 포괄적으로 제한하기보다 중국의 제3국 데이터센터 우회 및 원격 GPU 사용을 표적으로 삼는 보다 좁은 형태의 규제로 재설계하는 모습
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 1 590 |
| 11 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260828)
: https://naver.me/x4lUSdlD
- 2026년 8월 28일 금요일, 데일리 전해드립니다!
- IT 12M Forward EPS 닷컴과 비교, Wolfe TPU, Codex M/S, GLM-5.3-Flash, Meta-Anthropic $10B, MRVL 2Q26, CW Laser LTA, LITE DB Conf., NVHBM, SNDK Japan fab, CRWD 2Q26, OKTA 2Q26, RBRK 2Q26, 사이버보안 기업 이닛, IREN 2Q26, EPA 대기오염 정보공개 의무 면제, FSLR, RDDT DAU에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260827)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260826)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260825)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 24일~8월 28일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 805 |
| 12 | ✅ 엔비디아 2Q26 실적발표 : 반창고를 떼고 얻은 두 가지 - CY27 매출성장률 70% vs GPM 72~73%
: https://naver.me/FRoivJWo
- 엔비디아의 2Q26 실적을 요약하면 "반창고를 떼다"입니다. 엔비디아가 메모리 가격상승을 고객에게 완전히 전가하지 않기를 택했습니다. AI Boom 이후 상징적인 일입니다.
- 반창고를 뗀 분기입니다. 지금까지 투자자들은 앞으로 GPM이 얼마나 나빠질까를 추측했는데 → 이제는 GPM 72~73%로 가정해도 EPS가 얼마나 증가하는지를 계산하는 단계로 접어들었습니다.
- 실적발표 이후 70% 성장 * GPM 72~73%를 기준으로 엔비디아의 CY27 EPS를 업데이트했습니다. 그리고 젠슨황이 생각하는 Nemotron 4에 대해서 정리해본 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 셈텍 2Q26 실적발표 : 생각보다 더 빨리 온 1.6T 변곡점, 한 분기 사이 생산능력 완판
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 24일~8월 28일)
- 엔비디아 2Q26 Preview : 3R에 답할 시간 - Rubin, Rubin Ultra, Revenue Share
- 루멘텀 2Q26 실적발표 : ALL BEAT, 더욱 강해진 루멘텀의 모멘텀
- 유니티 2Q26 실적발표 : 앱러빈이 이미 걸어간 길, 유니티는 이제 그 초입에 서 있다 | 2 120 |
| 13 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260827)
: https://naver.me/GRDgwvwk
- 2026년 8월 27일 목요일, 데일리 전해드립니다!
- Dylan Patel 인터뷰, GitHub Commits, Meta, NVDA 2Q26 Review ⓐCY27 70%, ⓑGPM 72~73%, ⓒVera Rubin ⓓCustom ASIC, SMTC GF EPS 추정, Susquehanna Networking, Nscale, FIGR Weekly CLMV에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260826)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260825)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 24일~8월 28일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 2 003 |
| 14 |  엔비디아 2Q26 #3 하이퍼스케일러향 가속 | 5 919 |
| 15 |  엔비디아 2Q26 #2 데이터센터 주도 성장 | 2 170 |
| 16 |  엔비디아 2Q26 #1 엄청난 이익률 | 2 081 |
| 17 | ✅ 셈텍 2Q26 실적발표 : 생각보다 더 빨리 온 1.6T 변곡점, 한 분기 사이 생산능력 완판
: https://naver.me/5mvQQvEf
- 셈텍의 2Q26 실적을 요약하면 "생각보다 빨리 온 1.6T의 시대"입니다. 변곡점이 생각보다 더 빨리 왔습니다. 1.6T FiberEdge 주도의 매출성장률 가속화입니다.
- 데이터센터가 견인 중입니다. 매출비중은 1Q 24.6% → 2Q 29.2%로 올라왔고, 데이터센터향 매출성장률은 1Q26 YoY 39% → 2Q26 YoY 91% → 3Q26(G) YoY 160% → 4Q(G)는 더 높아집니다.
- 1.6T/3.2T로 갈수록 구리와 광학 모두 DSP/리타이머를 걷으려는 시도가 늘고, 그 자리를 메우는 아날로그 부품의 가치가 커집니다. 벌써 셈텍 CopperEdge/FiberEdge가 기술 표준이 됐습니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 24일~8월 28일)
- 엔비디아 2Q26 Preview : 3R에 답할 시간 - Rubin, Rubin Ultra, Revenue Share
- 루멘텀 2Q26 실적발표 : ALL BEAT, 더욱 강해진 루멘텀의 모멘텀
- 유니티 2Q26 실적발표 : 앱러빈이 이미 걸어간 길, 유니티는 이제 그 초입에 서 있다 | 2 163 |
| 18 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260826)
: https://naver.me/xqbB0iGx
- 2026년 8월 26일 수요일, 데일리 전해드립니다!
- Codex Lead Tibo 인터뷰, 유발 하라리의 AI에 대한 생각, SMTC 2Q26 Review, MU HBM, Mizuho HBM, 오픈AI 할라페뇨, WULF DC Cost, NBIS, U, DASH 레스토랑 지출, TikTok Shops와 J&T Express에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260825)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 24일~8월 28일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 881 |
| 19 |  +1유가, 금리 하락 중 | 1 400 |
| 20 | 베센트의 진짜 속셈: 미국채 CTA 공매도 압박. 10년물 금리 4.3%까지 이끄나
• 베센트는 국채 바이백 및 채무 구조 조정 등을 통해 인위적으로 채권 가격 상승 유도. CTA 트렌드 펀드(현재 숏 포지션 역사적 최고치 근접)의 대규모 시스템적 환매 촉발 & 10년물 금리 4.3%까지 강압
• 채권가격이 표준편차 2배 상승할 경우 환매 규모는 사상 최대가 될 것으로 추산(
골드만삭스)
>> 극단값으로 극단값을 잡겠다
贝森特的真正算盘：逼空美债CTA，将10年期收益率打到4.3%？
贝森特被指借助国债回购、调整债务结构等手段，人为推高债价，触发CTA趋势基金（当前空头仓位接近历史极值）大规模被动回补，将10年期收益率强压至4.3%，为特朗普政府争取政治筹码。高盛测算，若债价出现2倍标准差上涨，回补规模将创历史纪录。
https://wallstreetcn.com/articles/3780229#from=android | 1 673 |
