Endi mavjud! Telegram Tadqiqoti 2025 — yilning asosiy insaytlari 
올바른
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네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA 유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun X : https://x.com/allbareunkr 해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
Ko'proq ko'rsatish📈 Telegram kanali 올바른 analitikasi
올바른 (@allbareun) Koreys til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 12 143 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 9 997-o'rinni va Koreya mintaqasida 438-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 12 143 obunachiga ega bo‘ldi.
22 Iyun, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 83 ga, so‘nggi 24 soatda esa 1 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 22.01% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 14.87% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 2 671 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 1 804 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 6 ta reaksiya keladi.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA
유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun
X : https://x.com/allbareunkr
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.”
Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 23 Iyun, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
12 143
Obunachilar
+124 soatlar
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Muammo bormi? Iltimos, sahifani yangilang yoki bizning qo'llab-quvvatlash boshqaruvchimizga murojaat qiling>.
Kirish va chiqish esdaliklari
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Obunachilarni jalb qilish
Iyun '26
Iyun '26
+85
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May '26
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Aprel '26
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Mart '26
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Fevral '26
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Yanvar '26
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Dekabr '25
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Noyabr '25
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Oktabr '25
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Avgust '25
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Iyul '25
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Iyun '25
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May '25
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Aprel '25
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Mart '25
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Fevral '25
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Yanvar '25
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Dekabr '24
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Noyabr '24
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Oktabr '24
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Sentabr '24
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Avgust '24
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Get PRO
Iyul '24
+386
87 kanalda
Get PRO
Iyun '24
+1 760
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Get PRO
May '24
+469
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Get PRO
Aprel '24
+381
63 kanalda
Get PRO
Mart '24
+232
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Get PRO
Fevral '24
+615
60 kanalda
Get PRO
Yanvar '24
+674
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Dekabr '23
+281
52 kanalda
Get PRO
Noyabr '23
+340
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Get PRO
Oktabr '23
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Get PRO
Sentabr '23
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0 kanalda
| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 23 Iyun | +5 | |||
| 22 Iyun | +4 | |||
| 21 Iyun | +3 | |||
| 20 Iyun | 0 | |||
| 19 Iyun | +4 | |||
| 18 Iyun | 0 | |||
| 17 Iyun | +4 | |||
| 16 Iyun | +4 | |||
| 15 Iyun | +8 | |||
| 14 Iyun | +2 | |||
| 13 Iyun | +1 | |||
| 12 Iyun | 0 | |||
| 11 Iyun | +3 | |||
| 10 Iyun | +6 | |||
| 09 Iyun | +9 | |||
| 08 Iyun | +2 | |||
| 07 Iyun | +5 | |||
| 06 Iyun | +5 | |||
| 05 Iyun | +1 | |||
| 04 Iyun | +4 | |||
| 03 Iyun | +9 | |||
| 02 Iyun | +1 | |||
| 01 Iyun | +5 |
Kanal postlari
✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260623)
: https://naver.me/xF4Cmoch
- 2026년 6월 23일 화요일, 데일리 전해드립니다!
- Attention is All You Need 제1저자도 움직이다, Sakana Fugu/GLM-5.2, Sonnet 5/GPT-5.6, AVGO 하락과 MTK 줄다리기, COHR CEO 미팅, MU-Anthropic 협력, NAND 공급, Rosenblatt AAOI 콜, SpaceX 딜, UBS-BE에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (6월 22일~6월 26일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
| 2 |  마이크론 X 앤스로픽, 전략적 협약 발표 (자료: Micron)
- 메모리 및 스토리지 AI 아키텍트 설계, 공급, 마이크론 전반에 걸친 Claude Enterprise 도입, 앤스로픽 Series H 투자를 포괄하는 협약
- 마이크론과 앤스로픽은 다양한 워크로드에서 메모리 및 스토리지 하위 시스템의 성능과 전체 인프라 스택과의 상호 작용 방식을 분석할 예정 | 10 416 |
| 3 | ✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (6월 22일~6월 26일)
: https://naver.me/5VxPw9ki
- 데이터센터 지연 헤드라인의 오해와 진실, 메모리 공급망 체크 ⓐⓑⓒⓓⓔ, KV Cache offloading에 대한 생각, DualPath/NVIDIA CMX가 목표하는 방향을 정리했습니다.
- 저유동성 상태인 스페이스X와 패시브 수급 그리고 네오클라우드 펀더멘탈, 그리고 주간으로 중요했던 Scale-out/Scale-up CPO 스위치 광학 코멘트를 담았습니다.
- SemiAnalysis가 말한 CY26 DC 24GW에 대한 생각, 엔비디아가 회사채 $25B를 발행한 이유, 모듈러 제품의 대표기업 컨콜, 메타의 광고 엔진 디테일 분석을 담은 주간자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 추론의 시대, 핵심이 된 메모리 #2 : Agentic AI의 시대, NAND가 중요한 이유 'DualPath'
- 스페이스X IPO 분석 #2 : 화성으로 가는 길에서, 지구를 손에 넣다
- AI 사이클의 모든 것을 담은 게빈 베이커 인터뷰 : 버블의 역사는 반복되지 않지만, 운율은 반복된다 | 1 833 |
| 4 |  🧭 주간 캘린더 (6월 22일~6월 26일)
👨💻 → CY2Q26 마이크론, PCE
> 경기/물가 : 서비스업PMI (화) 신규주택판매 (수) PCE (목)
> 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목)
> 실적발표 : FedEx (화) Micron (수)
> 이벤트 : Prime Day (화) 엔비디아 주주총회 (수) | 2 027 |
| 5 |  구글 AlphaFold 리더 존 점퍼, 앤스로픽 합류
작은 소식 하나 전합니다. 거의 9년 만에 저는 구글 딥마인드를 떠나 앤스로픽에 합류하기로 결정했습니다. (그전에 잠시 재충전의 시간을 가질 예정입니다.)
저는 GDM(구글 딥마인드)에서 보낸 시간에 진심으로 감사하고 있습니다.
데미스 하사비스는 제가 박사 과정을 마친 지 불과 6개월 만에 AlphaFold 팀을 이끌 수 있도록 큰 기회를 주었습니다.
그리고 GDM 전체 팀은 훌륭한 과학을 수행하는 방법에 대해 정말 많은 것을 가르쳐 주었습니다.
GDM은 특별한 곳이며, 앞으로도 그들이 어떤 놀라운 발견을 만들어낼지 기대하며 지켜볼 것입니다.
<존 점퍼 주요 이력>
2017년: 구글 딥마인드 합류
2018년: AlphaFold 프로젝트 리더 발탁
2020년: AlphaFold 발표
2022년: AlphaFold DB 공개
2024년: 데미스 하사비스와 2024 노벨 화학상 수상
2026년: 앤스로픽 합류 발표
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 1 940 |
| 6 | ✅ 추론의 시대, 핵심이 된 메모리 #2 : Agentic AI의 시대, NAND가 중요한 이유 'DualPath'
: https://naver.me/FdqeylJU
- AI 심화편 of 심화편 세 번째 자료입니다. Agentic AI 워크로드 비중이 본격 늘어나기에 앞서서, 엔비디아가 새롭게 Context Memory Storage를 구상한 이유의 힌트를 얻을 수 있습니다.
- 대규모 온라인 서빙 시 Throughput을 높이는 건 엔지니어링 디테일이 아니라 자본 효율의 문제입니다. GPU 가동률을 40%에서 80%로 높인 DualPath에 대해 살펴봅니다.
- 2026년 1월 21일에 전해드린 <추론의 시대, 핵심이 된 메모리 : 메모리 쇼티지를 떠받치고 있는 힘>에 이은 두 번째 메모리 관련 심화편 자료입니다.
✏️ 추론의 시대, 핵심이 된 메모리
- 추론의 시대, 핵심이 된 메모리 #2 : Agentic AI의 시대, NAND가 중요한 이유 'DualPath'
- 추론의 시대, 핵심이 된 메모리 : 메모리 쇼티지를 떠받치고 있는 힘
🌴 투자의 생각
- 스페이스X IPO 분석 #2 : 화성으로 가는 길에서, 지구를 손에 넣다
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (6월 15일~6월 19일)
- AI 사이클의 모든 것을 담은 게빈 베이커 인터뷰 : 버블의 역사는 반복되지 않지만, 운율은 반복된다
- 오라클 2Q26 실적발표 : FY27 CapEx는 71% 늘지만, 외부 자금조달은 오히려 줄어든다 | 2 237 |
| 7 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260619)
: https://naver.me/GIIMTFR7
- 2026년 6월 19일 금요일, 데일리 전해드립니다!
- Ramp 6월 AI Index, SpaceX 신용등급, GPT-5.6, Trainium 외부판매, Agentic CPU TAM, MU CY27 EPS 체크, Accenture -18%, SemiAnalysis 데이터센터 이슈체크, FERC, 아마존의 쇼피파이화에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260618)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260617)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260616)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (6월 15일~6월 19일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 923 |
| 8 | >>메타 플랫폼스가 데이터센터 기업 크루소(Crusoe)와 AI 컴퓨팅 계약을 체결
•메타는 계약에 따라 크루소가 보유한 미국 미주리주와 텍사스주의 데이터센터 2곳의 컴퓨팅 자원을 구매할 예정. 메타는 약 1.6GW 규모의 AI 연산 능력을 확보하게 될 것으로 예상
>报道：Meta与Crusoe签署AI算力协议，锁定约1.6吉瓦数据中心容量 https://wallstreetcn.com/articles/3775055#from=ios | 1 680 |
| 9 | •무디스가 스페이스X에 투자적격 등급인 Baa1 신용등급을 부여
•Baa1은 무디스의 투자적격 등급(Investment Grade)에 해당하며, 투기등급보다 한 단계 높은것
>穆迪授予 SpaceX Baa1 评级，属投资级。 | 1 832 |
| 10 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260618)
: https://naver.me/5QsrxPjl
- 2026년 6월 18일 목요일, 데일리 전해드립니다!
- FOMC, Noam Shazeer, UBS Ad Check, JPM AVGO, DB DRAM, Citi MU Preview와 KV cache offloading용 SSD, Quantum-X CPO Switch BOM, CRWV VR200, Jefferies DC Channel Check, Shopee Migoo에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260617)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260616)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (6월 15일~6월 19일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 2 069 |
| 11 | ✅ 스페이스X IPO 분석 #2 : 화성으로 가는 길에서, 지구를 손에 넣다
: https://naver.me/5Ol8C1d1
- 스페이스X IPO 두 번째 분석입니다. IPO 로드쇼 자료 분석입니다. '장기적인 미션에 집중하다보니, 지구에서의 사업 기회가 생기고 있다'는 말로부터 시작됩니다.
- 스페이스X의 시작과 방향, $28.5T TAM, 우주를 장악한 사업자, 스타링크의 경제성을 바꿀 두 가지 위성 Starlink V3 & Starlink Mobile V2, 다행성 종족의 꿈을 정리했습니다.
- 올해 하반기 스타십의 화물 운송이 바꿀 것들이 많습니다. 현재 낮은 Free Float로 인해 더 가볍게 움직이고 있는 스페이스X의 사업구조에 대해서 조금 더 깊게 다룬 자료입니다.
🚀 스페이스X
- 스페이스X IPO 분석 #2 : 화성으로 가는 길에서, 지구를 손에 넣다
- 스페이스X IPO 분석 : 머스크 제국의 심장, 스타링크가 떠받치는 스타십과 AGI
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (6월 15일~6월 19일)
- AI 사이클의 모든 것을 담은 게빈 베이커 인터뷰 : 버블의 역사는 반복되지 않지만, 운율은 반복된다
- 오라클 2Q26 실적발표 : FY27 CapEx는 71% 늘지만, 외부 자금조달은 오히려 줄어든다 | 2 152 |
| 12 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260617)
: https://naver.me/G8frEv0h
- 2026년 6월 17일 수요일, 데일리 전해드립니다!
- SpaceX-Cursor, NVDA의 추론 점유율과 MoE 모델 서빙 시 NVLink의 해자 ⓐⓑ, CPO/HVDC 채널 체크, Business Insider, CoreWeave 6월 OM 해석, B200 계약가격 인상에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260616)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (6월 15일~6월 19일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 974 |
| 13 |  스페이스X, Cursor 인수 X 포스팅
스페이스X는 전액 주식 교환 방식으로 Cursor를 인수할 수 있는 옵션을 행사했습니다.
이번 거래의 목표는 세계에서 가장 유용한 AI 모델을 구축하는 것입니다.
지난 몇 달 동안 SpaceXAI는 Cursor와 공동으로 모델을 학습해왔으며, 해당 모델은 곧 Cursor와 Grok Build에서 출시될 예정입니다.
우리는 프런티어 AI 역량을 발전시키기 위해 Cursor 팀과 긴밀히 협력하기를 기대합니다.
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 1 921 |
| 14 |  스페이스X, Cursor 인수 발표
: 스페이스X Cursor(Anysphere)를 600억 달러 기업가치 기준 주식교환 방식으로 인수하는 합병 계약 체결
: Cursor 주주들은 보유 보통주, 우선주를 스페이스X Class A 보통주로 교환받게 되며, 교환 비율은 합병 종결 직전 7거래일 VWAP 기준으로 산정
: 거래 완료 후 Cursor는 존속법인으로 남아 스페이스X의 100% 자회사로 운영될 예정
: 거래는 규제 승인 등 통상적 종결 조건 충족이 필요하며, 2026년 3분기 내 거래 완료 예상
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1181412/000162828026043411/spaceexplorationtechnologi.htm | 1 990 |
| 15 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260616)
: https://naver.me/FriZm1tZ
- 2026년 6월 16일 화요일, 데일리 전해드립니다!
- Fable 5가 AI 판에 던진 돌, 앤스로픽 연구원 1,680명 LinkedIn 통계, 엔비디아 $25B 회사채에 대한 생각ⓐⓑ, 메모리 코멘트, AI1 레이저 수요, InP 기판, HDD 보고서, 네오클라우드, 블룸에너지 DC 보고서에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (6월 15일~6월 19일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 2 347 |
| 16 | ✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (6월 15일~6월 19일)
: https://naver.me/GCJSZEs5
- 인터뷰 전문을 요약하여 AI 사이클에 중요한 9가지를 뽑아냈습니다. 병목은 자본주의가 해결한다, 만인의 호국신산, 종량제로의 변화가 의미하는 것 등등을 다뤘습니다.
- 기업단에서는 WWDC26에서 공개된 애플 AFM 3가 샌디스크 강세를 이끈 이유, NVLink가 추론에서 중요한 두 가지 이유, SemiAnalysis 'CPO 지연' 그 너머의 디테일을 정리했습니다.
- 메모리 공급망을 체크해보고, Crusoe의 Project Jade 중지가 블룸에너지 SOFC 주문에 미치는 영향, 인적자본과 토큰자본, 등장하자마자 갇힌 Fable 5에 대한 생각이 담겨있습니다.
🌴 투자의 생각
- AI 사이클의 모든 것을 담은 게빈 베이커 인터뷰 : 버블의 역사는 반복되지 않지만, 운율은 반복된다
- 오라클 2Q26 실적발표 : FY27 CapEx는 71% 늘지만, 외부 자금조달은 오히려 줄어든다
- 스페이스X IPO 분석 : 머스크 제국의 심장, 스타링크가 떠받치는 스타십과 AGI | 2 558 |
| 17 |  +3🧭 S&P500 EPS 추정치 변화 (~6/13)
- 26년 EPS : $338.99▲ (5/15 $334.06 ← 4/17 $323.29 ← 3/12 $314.95)
- 27년 EPS : $392.48 ▲ (5/15 $384.43 ← 4/17 $375.32 ← 3/12 $366.18) | 5 133 |
| 18 |  🧭 주간 캘린더 (6월 15일~6월 19일)
👨💻 → 이란 이슈 완화 / Juneteenth 금 휴장
> 휴장 : Juneteenth (금)
> 경기/물가 : 소매판매, 원유재고 (수)
> 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목)
> 실적발표 : Jabil, Carmax (수) Accenture, Kroger (목)
> 이벤트 : G7 정상회담 (월) AWS Summit (NY) (화) | 2 545 |
| 19 | >>미국 대형 기업들은 더 이상 기다릴 수 없다: SOFC가 AI 데이터센터 자가발전의 핵심으로 부상
•미국 AI 데이터센터의 전력 수요가 급증하는 가운데 전력망 증설은 이를 따라가지 못해 약 148GW 규모의 구조적인 전력 부족이 발생. 가스터빈은 인도 일정이 이미 2029-2030년까지 밀려 있으며, SMR은 건설에 35년이 걸려 기존 발전 솔루션으로는 전력 부족 문제를 해결하기 어려운 상황
•SOFC(고체산화물 연료전지)는 90120일의 빠른 납기, 기본적으로 800V 직류(DC) 아키텍처를 채택해 GW당 약 13억5000만15억 달러의 BOS 비용을 절감할 수 있는 점, 그리고 ITC 세액공제 적용 시 최대 50%의 경제성 우위를 바탕으로 기존의 ‘선택 가능한 대안’에서 AI 데이터센터 전력 공급의 ‘새로운 표준’으로 부상
•글로벌 SOFC 상용화 선도 기업인 블룸에너지의 2026년 1분기 수주 잔고는 약 60억 달러로 YoY+140% 증가, 오라클과 2.8GW 규모의 프레임워크 계약을 체결했음. 이는 업계가 본격적인 ‘1에서 10으로’의 대규모 확산 단계에 진입했음을 의미
>美国大厂等不及了：SOFC成为AI数据中心自发电的核心 https://wallstreetcn.com/member/articles/3773951#from=ios | 2 300 |
| 20 | ✅ AI 사이클의 모든 것을 담은 게빈 베이커 인터뷰 : 버블의 역사는 반복되지 않지만, 운율은 반복된다
: https://naver.me/59lO5Dc5
- AI 심화편, 게빈 베이커 인터뷰입니다. AI 인프라에 대한 모든 것들을 현 시점을 기준으로 다시 한 번 정리하는 자료입니다. 사이클, 역사와 운율을 생각하는 자료입니다.
- 인터뷰 자료에서는 늘 그렇듯 각종 주제별로 생각했던 것들을 합쳐서 정리드리곤 합니다. AI Labs의 지형도, 궤도 컴퓨팅, 파레토 프론티어, 분산 컴퓨팅의 기회에 대해 생각해봅니다.
- 개인적으로 느끼기에 24년 9월과 25년 9월 이후 각각 AI 판에서 일어나고 있는 변화에 대해 Dark Output과 파레토 프론티어의 변화 관점으로 생각해봤습니다.
🌴 투자의 생각
- 오라클 2Q26 실적발표 : FY27 CapEx는 71% 늘지만, 외부 자금조달은 오히려 줄어든다
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (6월 8일~6월 12일)
- AI 가속기 심화편 : GPU vs TPU, 무엇이 칩을 다르게 만드나 (feat. CPU, ASIC, FPGA)
- 스페이스X IPO 분석 : 머스크 제국의 심장, 스타링크가 떠받치는 스타십과 AGI | 2 617 |
