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네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA 유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun X : https://x.com/allbareunkr 해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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Канал 올바른 (@allbareun) у мовному сегменті Корейська є активним учасником. На даний момент спільнота об'єднує 12 224 підписників, посідаючи 9 622 місце в категорії Економіка та фінанси та 427 місце у регіоні Корея.
📊 Показники аудиторії та динаміка
З моменту свого створення невідомо, проект продемонстрував стрімке зростання, зібравши аудиторію у 12 224 підписників.
За останніми даними від 15 жовтня, 2026, канал демонструє стабільну активність. Хоча за останні 30 днів спостерігається зміна кількості учасників на 36, а за останні 24 години на 0, загальне охоплення залишається високим.
- Статус верифікації: Не верифікований
- Рівень залученості (ER): Середній показник залученості аудиторії становить 22.51%. Протягом перших 24 годин після публікації контент зазвичай збирає 11.00% реакцій від загальної кількості підписників.
- Охоплення публікацій: В середньому кожен допис отримує 2 752 переглядів. Протягом першої доби публікація в середньому набирає 1 345 переглядів.
- Реакції та взаємодія: Аудиторія активно підтримує контент: середня кількість реакцій на один пост – 6.
📝 Опис та контентна політика
Автор описує ресурс як майданчик для висловлення суб'єктивної думки:
“네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA
유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun
X : https://x.com/allbareunkr
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.”
Завдяки високій частоті оновлень (останні дані отримано 16 жовтня, 2026), канал підтримує актуальність та високий рівень охоплення публікацій. Аналітика показує, що аудиторія активно взаємодіє з контентом, що робить його важливою точкою впливу в категорії Економіка та фінанси.
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Repost from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>Anthropic 신용등급 공개: BB+, 투기등급 중 가장 높은 등급
•Anthropic이 처음으로 신용등급 BB+를 받았음. 이는 투기등급(정크)중 가장 높은 등급으로, 투자등급보다 한 단계 낮음. 신용평가기관 KBRA는 공개된 정보가 극히 제한적인 상황에서 완전한 재무모델 대신 ‘위험 점수’를 활용해 평가를 완료했음. 다만 KBRA는 무디스, S&P, 피치보다 규모가 작으며, Anthropic의 상장 이후 공식 신용등급은 이들 3대 신용평가기관의 평가가 최종적으로 결정할 예정
>Anthropic信用评级曝光：BB+，最高级别的垃圾级信用评级 https://wallstreetcn.com/articles/3783771#from=ios
| 2 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261016)
: https://naver.me/G0pWTyky
- 2026년 10월 16일 금요일, 데일리 전해드립니다!
- 앤스로픽 + 오픈AI 합산 ARR, 증류가 막히면 생기는 일들, Gemini 4 Argon, MAI-Base-2, Muse Spark Open, TSMC 3Q26, TPU v7 FP8 vLLM, SMTC Analyst Day, OCP Global Summit #3 ⓐNPO ⓑCPO와 ELS, AMD 가격인상, Memory Channel Check, 4F², 젠슨황-코어위브, Critical IT Load, 유니티 Runtime Data 주입에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (261015)
- 일간보고 : 투자의 생각 (261014)
- 일간보고 : 투자의 생각 (261013)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 12일~10월 16일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 188 |
| 3 | ✅ 구글 AI 인프라 총괄 인터뷰 : $200B를 쏟아붓는 구글, Goodput과 OCS가 중요한 이유
: https://naver.me/FhuVF7Io
- 구글의 데이터센터에서 TPU를 제외하고 가장 중요한 것을 하나 꼽으라면 OCS를 빼놓을 수 없습니다. 구글 AI 인프라 책임자로부터 OCS에 대해 들어보고 개인적인 생각을 덧대봤습니다.
- 추론과 RL을 위해 쓰이는 컴퓨팅 규모가 가파르게 증가하면서 이제는 Throughput 개념이 아니라 Goodput 개념이 중요한 시대가 됐습니다. ML 생산성의 3요소를 정리했습니다.
- 에이전트로 인해서 달라진 것들, TPU에서 JAX를 넘어 PyTorch까지 네이티브로 지원하려는 방향, tape-out 연기가 생각보다 잦은 이유, 우주 데이터센터에 대한 생각이 담긴 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 12일~10월 16일)
- 메타 CEO 마크 저커버그 인터뷰 : 개인용 초지능 에이전트를 향해, Muse🧸에서 Watermelon🍉까지
- 1873년, 미국의 미래를 맞힌 투자자들은 왜 파산했을까
- '빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발 | 1 492 |
| 4 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261015)
: https://naver.me/5zUkSDi7
- 2026년 10월 15일 목요일, 데일리 전해드립니다!
- 앤스로픽 3Q 매출과 9월 말 ARR, Ramp AI, OCP Global Summit #1 LPO, #2 1060nm VCSEL NPO Scale-up, #3 ILS와 ELS, USFPO vs XPO, Nanya, CRWV/NBIS, Volta, Mizuho Project Jupiter, U, RKLB에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (261014)
- 일간보고 : 투자의 생각 (261013)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 12일~10월 16일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 540 |
| 5 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261014)
: https://naver.me/xbKUGPoS
- 2026년 10월 14일 수요일, 데일리 전해드립니다!
- Muse Wonder #2, Gemini 4 Argon GA, Anthropic의 distillation 방어와 자율적 자기복제, VR200 NVL72 랙 5K, CXMT의 4F², Open CPX NPO, Scale-up NPO 도입 일정, CPO 양산 병목, TPU v8/v9/v10, MU 자사주매입, 사이버보안, Project Jupiter 업데이트, DASH vs Ubet Eats에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (261013)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 12일~10월 16일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 682 |
| 6 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261013)
: https://naver.me/5wrIAE07
- 2026년 10월 13일 화요일, 데일리 전해드립니다!
- Muse Wonder/Full ⓐ성능 ⓑ가격 ⓒ가성비 ⓓ작업당 비용 ⓔ작업당 토큰, Muse 사용자 유지율, AI HW VR200 10K → 5K 루머, OCP Global Summit Day 1, CXMT 4F, 광트랜시버 BoM 65%, Maia, B200 1y 가격, 1GW당 $60B, CY27 57GW-38GW?, U/FTNT에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 12일~10월 16일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 861 |
| 7 |  김선우 위원님은 닉스의 27년 디램 ASP를 이전(7월) +33%에서 이번에 +46%로 상향조정 | 1 798 |
| 8 | [메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
▶ SK하이닉스 (000660): 3Q26 OP 80.1조원 실적 서프라이즈 예상
[3Q26 영업이익: 상반기와 다르다. 억제 요인들의 추세 반전 전환]
- SK하이닉스의 3Q26 영업이익은 전분기 대비 32% 증가한 80.1조원으로 시장기대치를 능가할 전망
- 최근 원화강세 흐름 및 상반기 동사의 상대적 실적개선 속도 열위에 3Q26 영업이익 추정치는 70조원까지 하락 (컨센서스 74조원)
- 3Q26 DRAM과 NAND 출하량/판가 증감률은 각각 +13%/+22%, +4%/+15% 수준으로, 각 영업이익은 63조원/17조원으로 예상 (OPM 각각 84%/69% 추정)
-그간의 상대적 실적 열위는 이제 반전. 이는
1) 판가 전략에 있어 중장기적 관점에서 고객 중심 유연성 극대화를 꾀했던 부분의 보상적 되돌림이 발생
2) 업계에서 제일 높은 HBM 판매 비중으로 인해 판가 상승률에 발목 잡혔지만, 오히려 HBM4 본격 공급이 시작되며 이익기여가 본격화
3) 모바일 핵심고객과의 기성 계약이 산업 전반적 LTA 논의로 재검토되며 공급사에 크게 유리한 조건으로 변화되어 가기 때문
- 당사는 1Q27부터 모바일 메모리 판가 급등을 전망하며 (그림1), 2026E/2027E 영업이익의 경우 264조원/454조원으로 상향조정
- 4Q26 내 시장 실적 추정치 상향조정 및 투자자 수급의 구조적 개선을 전망
[‘지능기술’ 시대, 수요의 가격 역탄력성 속 중장기 기회창출에 주목]
- 과거 B2C 사이클과 다르게, 금번 B2B 사이클은 수요의 가격 역탄력성을 보이고 있으며 빅테크 중 낙오자가 발생하기 전까지 경쟁적 대규모 투자는 지속
- 최근 동사의 솔리다임 상장 추진보도에 일부 우려가 제기되고 있지만, 투자자들은 그 이면의 중장기적 기회에 주목
- 동사는 LTA 외에도, 다양한 파트너십을 추진하며 중장기 시장 예측력을 증가
- 솔리다임 상장 과정에서 유입되는 현금은 모회사 ‘SK AI co’의 지분교환 및 JV 구축 등에 활용되리라 예상. 이는 중장기 수요를 ‘창출’시키는 개념으로 해석 가능
[순수한 주주가치 제고 목적 환원 재도출 예상. 적정주가 상향조정]
- 빠르게 증가한 현금흐름 중 ‘잉여’분은 주주가치 ‘회복’에 우선 배분돼야 함이 마땅하며, 동사 역시 최근 공시를 통해 주주가치 제고와 주가의 저평가 인식을 언급
- 현재 진행중인 40조원 자사주 매입 프로그램 종료 후 즉각적인 신규 환원 정책 도출이 예상
- 투자의견 Buy를 유지하며, 적정주가의 경우 320만원으로 상향 (26E/27E 평균 P/B 4.0배 적용)
https://vo.la/pWkHHpU (링크)
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 1 023 |
| 9 |  “It is a BIG watermelon…🍉” | 1 715 |
| 10 | ✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 12일~10월 16일)
: https://naver.me/xUZWKcmf
- 앞으로 12개월을 내다보며 AI HW에 대한 생각을 정리하고, 이번주도 원리를 이해하실 수 있는 코멘트들을 넣었습니다. 오픈AI ARR, RL가 중요한 이유, 데이터센터 자금조달 구조, '뚱냥이' 분석입니다.
- 오라클-블룸에너지가 연관된 Project Jupiter의 심리 일정 변화, 루멘텀 CEO CY29까지 SOLD OUT 인터뷰, Ethernet Alliance, OCS 업계 코멘트, ECOC 2026 데이터 분석.
- 마벨 Investor Day 2026, 도시바가 돌을 던진 HDD 산업, 구글-유니티의 전략적 파트너십 'Playground' 함의, 사이버보안의 중요도를 느낄 수 있는 Epoch 데이터가 담겼습니다.
🌴 투자의 생각
- 앤스로픽 핵심 연구진 인터뷰 : 코딩 다음은 생물학, AI 발전의 다음 병목은 무엇인가
- 마이크론 3Q26 실적발표 : 메모리 Phase 2, 시장은 마진의 높이가 아니라 길이를 묻는다
- 메타 CEO 마크 저커버그 인터뷰 : 개인용 초지능 에이전트를 향해, Muse🧸에서 Watermelon🍉까지
- 1873년, 미국의 미래를 맞힌 투자자들은 왜 파산했을까
- '빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발 | 1 787 |
| 11 |  +3🧭 S&P500 EPS 추정치 변화 (~10/9)
- 26년 EPS : $363.41▲ (9/11 $362.03 ← 8/7 $358.66 ← 7/10 $340.74)
- 27년 EPS : $420.59 ▲ (9/11 $416.53 ← 8/7 $405.17 ← 7/10 $398.43) | 3 287 |
| 12 |  🧭 주간 캘린더 (10월 12일~10월 16일)
👨💻 → ASML/TSMC, SEMICON West/OCP, CPI/PPI
> 경기/물가 : CPI (수) PPI (목)
> 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목)
> 실적발표 : UNH, JPM, JNJ, GS, C (화), ASML, BAC, MS (수) TSM, PLD, IBKR (목) TRV (금)
> 이벤트 : 파리 모터스 (월) SEMICON West 2026, OCP Global (화) 테슬라-로드스터 (목) 애플-아이폰 듀오 사전주문 접수 (금) | 1 839 |
| 13 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261009)
: https://naver.me/xwose27I
- 2026년 10월 9일 금요일, 데일리 전해드립니다!
- 오늘 하락을 만든 OpenAI Gross Revenue와 Net Revenue의 차이: ⓐ펀더멘탈 관점 ⓑ구조 이해하기 ⓒ기대, Muse, Windows 'MXC', Gemini Agent, Tencent $5B, Ethernet Alliance Forum Day 1, Cantor의 HDD 공급망 체크, SpaceX 800MHz 확보, BE-ⓐAAOI ⓑCasa Grande 1.2GW ⓒProject Tembo에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (261008)
- 일간보고 : 투자의 생각 (261007)
- 일간보고 : 투자의 생각 (261006)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 5일~10월 9일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 866 |
| 14 | ✅ 앤스로픽 핵심 연구진 인터뷰 : 코딩 다음은 생물학, AI 발전의 다음 병목은 무엇인가
: https://naver.me/FbVvvELb
- 이번 인터뷰는 앤스로픽의 강화학습 핵심 인력인 숄토 더글라스와 니콜라스 마웰 인터뷰입니다. 내부자 관점에서 쭉 생각을 들어볼 수 있었습니다.
- 앤스로픽 내부와 외부에서 보는 AI 규제에 대한 생각, Distillation에 대한 솔직한 생각과 신약 개발 비유, 앤스로픽 연구원들이 생각하는 개척과 효율 관점도 담겨 있습니다.
- 생물학 무기와 사이버보안은 이중 용도를 다뤄야 하는 작업이기에 어려운 부분들, 숄토가 보는 AI 발전의 Bull Case에서 가장 중요한 기술은 무엇인지가 담긴 인터뷰입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 5일~10월 9일)
- 마이크론 3Q26 실적발표 : 메모리 Phase 2, 시장은 마진의 높이가 아니라 길이를 묻는다
- 메타 CEO 마크 저커버그 인터뷰 : 개인용 초지능 에이전트를 향해, Muse🧸에서 Watermelon🍉까지
- 1873년, 미국의 미래를 맞힌 투자자들은 왜 파산했을까
- '빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발 | 1 928 |
| 15 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261008)
: https://naver.me/GQG5TWHB
- 2026년 10월 8일 목요일, 데일리 전해드립니다!
- Anthropic Haiku 5.5 vs GPT-6 Luna, Codex/Work WAU 40M, Grok Bot, AI HW 자금조달, OCS: ⓐTPU ⓑVR300 NVL576, Huawei Connect NPO 코멘트, 사이버보안, Project Jupiter 심리 담당자 임명, 구글-유니티 전략적 파트너십 'Playground'에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (261007)
- 일간보고 : 투자의 생각 (261006)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 5일~10월 9일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 934 |
| 16 | 구글 x 유니티, 자연어 기반 AI 게임 플랫폼 ‘Playground’ 출시, 연내 ‘Unity Spark’로 확장
: 구글과 유니티가 AI 기반 게임 제작·유통 플랫폼 구축을 위한 전략적 파트너십 발표. 구글의 AI 및 10억명 이상 사용자를 보유한 제품군과 유니티의 게임 엔진 기술을 결합해 게임 개발 경험이 없는 사용자까지 크리에이터로 확대하는 것이 목표
: 구글은 미국 18세 이상 대상으로 실험적 게임 플랫폼 ‘Playground’ 출시. 코딩 없이 자연어 프롬프트만으로 게임을 생성하고, 물리 효과, 규칙, 캐릭터, 환경 등을 대화형으로 수정 가능
: Playground는 제작, 플레이, 공유, 발견을 통합한 UGC 게임 플랫폼. 브라우저 기반으로 모바일·노트북에서 플레이할 수 있으며, Google Play Games와 연동해 리더보드, 일부 멀티플레이, 좋아요, 크리에이터 팔로우 등을 지원
: 올해 말에는 Unity Spark로 제작 환경을 확장. 현재 테스트 단계로 Closed Beta를 앞두고 있으며, 전문 수준의 게임 메커니즘, 고품질 3D, Unity Runtime을 통해 Playground에서 만든 게임을 고도화 가능
: 핵심 구조는 Playground가 대중적인 AI 게임 생성·유통의 진입점, Unity Spark가 고급 제작 환경을 담당하는 형태. Spark에서 제작한 게임 역시 Playground를 통해 배포 가능
: Playground의 게임 생성 접근량은 Google One 멤버십에 따라 차등 제공. 구글은 생성형 AI의 소비자 Use Case를 게임 제작으로 확장하고, 유니티는 AI 네이티브 신규 크리에이터를 기존 개발 생태계로 유입할 수 있는 구조
https://blog.google/innovation-and-ai/technology/ai/playground-experimental-gaming-platform
https://investors.unity.com/news/news-details/2026/Google-and-Unity-Partner-on-New-AI-Gaming-Platform-for-the-Next-Era-of-Interactive-Entertainment | 1 217 |
| 17 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261007)
: https://naver.me/xYN7Yayy
- 2026년 10월 7일 수요일, 데일리 전해드립니다!
- Frontier AI Labs의 RL 증가에 대한 해석 ⓐ24년 9월 → ⓑ25년 3월 → ⓒ25년 5월, 춘추전국시대! Mistral Large 4 'Le Chonk', Muse, Marvell Investor Day 2026, Segate vs Toshiba, DRAM/NAND 4Q26, 사이버보안, B200 가용성, Google-Constellation과 기존 원전 Uprate, Unity-OpenUSD에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (261006)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 5일~10월 9일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 875 |
| 18 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261006)
: https://naver.me/5p0ZH9NE
- 2026년 10월 6일 화요일, 데일리 전해드립니다!
- GPT-6.1 Sol이 조용히 희생한 것, 앤스로픽 Scaling RL 책임자 Sholto Douglas 인터뷰, 앤스로픽 ARR 횡보 이유, YMTC, 테라팹-TSMC, FIT Tech Day/광학 코멘트, UBS-AVGO TPU v9, 레이저 수요충족률 30%, CPO 테스트 장비도 리드타임 12개월, Jane Street 1GW당 $200B?, AI 사이클 bird-eye view, 앱러빈 CTO, 브라질 대선 1차 투표에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 5일~10월 9일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 862 |
| 19 | ✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (10월 5일~10월 9일)
: https://naver.me/xD89AtVv
- GPT-6.1 Sol, Gemini 4 Argon, Sonnet 5.5까지 새로운 모델들이 많이 나온 주간입니다. 달러당 지능, 작업당 비용, 작업당 생각토큰에 대해 생각해볼 것이 많습니다.
- 향후 12개월을 생각할 때 미국 프론티어 AI Labs와 중국 AI Labs간 격차는 벌어질 것으로 예상합니다. 그렇게 보는 이유를 ⓐPre-training, ⓑRL/Post-training, ⓒTest-time compute에서 정리합니다.
- 중국산 광모듈 규제 풀어보기, HDD 3위 도시바의 증설, 연간 10GW 시대를 준비하는 블룸에너지, 유니티와 앱러빈의 난타전, 각종 AI HW Channel Check를 정리해본 주간자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 마이크론 3Q26 실적발표 : 메모리 Phase 2, 시장은 마진의 높이가 아니라 길이를 묻는다
- 메타 CEO 마크 저커버그 인터뷰 : 개인용 초지능 에이전트를 향해, Muse🧸에서 Watermelon🍉까지
- 1873년, 미국의 미래를 맞힌 투자자들은 왜 파산했을까
- '빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발 | 2 142 |
| 20 |  🧭 주간 캘린더 (10월 5일~10월 9일)
👨💻 → 휴장, 아마존 프라임 빅 딜
> 휴장 : 한국 - 개천절 대체 (월) 한글날 (금)
> 경기/물가 : ISM 서비스 PMI (월) 원유재고 (수)
> 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목)
> 실적발표 : STZ, PENG (화) APLD (수) PEP (목) DAL, AEHR (금)
> 이벤트 : 아마존 빅 딜 (화) 마소 윈도우/서피스 (수) | 1 914 |
