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네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA 유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun X : https://x.com/allbareunkr 해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.

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Korea430Economy & Finance9 838

📈 Analytical overview of Telegram channel 올바른

Channel 올바른 (@allbareun) in the Korean language segment is an active participant. Currently, the community unites 12 174 subscribers, ranking 9 838 in the Economy & Finance category and 430 in the Korea region.

📊 Audience metrics and dynamics

Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 12 174 subscribers.

According to the latest data from 13 July, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 55 over the last 30 days and by 3 over the last 24 hours, overall reach remains high.

  • Verification status: Not verified
  • Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 21.75%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 17.84% reactions from the total number of subscribers.
  • Post reach: On average, each post receives 2 648 views. Within the first day, a publication typically gains 2 172 views.
  • Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 5.

📝 Description and content policy

The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA 유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun X : https://x.com/allbareunkr 해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.”

Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 14 July, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Economy & Finance category.

12 174
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+207 days
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Repost from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] 반도체: 하나만 알고 둘은 모른다 [엉뚱한 방향으로 오인한 시장. 얻는 게 있으니 주는 게 있다. 착각 금물] - 시장 내 몰이해로 유발된 나비효과가 반도체 업종 주가를 흔들고 있음 - 지금은 파편적 정보를 전부인 것으로 착각하며, 근시안적·부정적으로 해석. 현 상황에 대한 정확한 판단이 필요 - 금번 같은 경우 시장이 편협한 시각에서 오인하는 부분 (희생적 LTA 및 2027년 실적 하향조정)이 부각되고 있으나, 이는 조만간 다가올 다양한 이벤트: 1) 주주환원 조기집행, 2) 지분투자 등을 포함한 빅테크와의 파트너십 등으로 인해 순식간에 불식되리라 전망됨 1) LTA 계약구조 - 2Q26 실적발표 기간으로 접어들며, 장기공급계약 (LTA)의 파편적 정보에 대한 잘못된 해석이 시장을 뒤흔들고 있음 - 특히 SK하이닉스의 LTA 계약가 및 희생적 특성에 대한 잘못된 정보에 대해서는 시장의 재해석이 필요 - 동사는 New IT (Intelligence Technology) 시대를 맞아, 과거의 B2C (스마트폰, PC 등)에서 탈피한 중장기적 수요처 ‘생성’에 집중하고 있음 - 그 과정에서 서버 DRAM 핵심 고객 및 AI 선도기업 (HBM) 공급계약을 수요 ‘창출’ 관점에서 새롭게 접근 - 해당 고객사들과 AIDC (AI Data Center) 관련 ‘JV 및 파트너십’을 형성사는 협력 강화를 시도하는 과정에서 신규 수요처가 ‘생성’되며, 해당 영역에서의 안정적 점유율 독식이 가능하기 때문 - 시장은 ‘희생’과 ‘투자’를 혼돈해서는 안됨. 아울러 해당 영역에서의 수요 예측이 가능한 까닭에, 신규 Y1 Capa의 독립적 생산 활동이 불확실성을 크게 제거하고 신규 시장을 선점할 수 있기 때문 - 한편 SK하이닉스 및 삼성전자 공히 LTA 판가 가속화를 위한 TF를 구성하여, 추가적인 이익 배상·보상을 위해 작업 중 2) 2027년 수급 전망 - 2026년 하반기 공급부족이 심화되며 DRAM 수요 충족률은 75~80% 수준 기록 - 2027년의 경우 충족률은 더욱 심화되어 60%대로 심화 - 수요처 중 진성수요만으로 추려보아도 내년 충족률은 70% 남짓한 정도 - 향후 판가인상과 실적 개선의 긍정적 움직임 속에 주가는 회복 탄력성을 강하게 보일 것 3) 다가올 이벤트들 - FCF 기반 주주환원을 준비한 삼성전자와 SK하이닉스는 다양한 주주환원책을 공개할 시점이 임박했다는 판단 - 특히 2026년 3개년 주주환원을 마무리하는 삼성전자의 환원 가시성이 매우 높아진 가운데, 자사주 매입·소각 및 배당, 그리고 임직원 보상용 자사주 매입이 주가 반등의 촉매로 작용할 것으로 전망됨 - SK하이닉스의 경우 2026년이 3개년 주주환원의 2년차로 지난해 삼성전자가 실행한 바와 같이, 특별배당 등 환원책을 적극적으로 검토하리라 예상됨 - 동사 및 SK그룹이 밝힌 바와 같이 올 하반기부터 AIDC 사업이 본격적으로 추진됨에 따라, 미국 빅테크 및 프론티어 모델 업체들과의 파트너십 가시화가 임박했을 것으로 추정됨 - 이는 JV 및 지분투자 뿐 아니라, 사용확약 (AIDC 테넌트 입주) 등 다양한 방식으로 도출될 수 있음 [SK하이닉스의 2Q26 실적설명회는 7월 29일 (수), 삼성전자 7월 30일 (목)로 예정] https://buly.kr/614Ur3A (링크) * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260714) : https://naver.me/xiLUcAoc  - 2026년 7월 14일 화요일, 데일리 전해드립니다! - 역정보의 역설, 메타 Hyperion 확대, TSMC 6월 실적, SKH 2Q Preview 관련 코멘트, AI CapEx 업데이트, 8~9월 기대, SNDK NBM, Oracle Ratings, BE-Jupiter Star Holdings LLC에 대한 생각을 정리한 자료입니다. 🌴 투자의 생각 - 주간전략보고 : 투자의 생각 (7월 13일~7월 17일) 🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
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✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (7월 13일~7월 17일) : https://naver.me/FfsVF97S  - 매우 높은 변동성과 뉴스도 많은 피로한 국면입니다. Fable 5 서비스 재개, 파레토 프론티어로 복귀한 ⓐGPT-5.6 Sol ⓑMuse Spark 1.1 ⓒGrok 4.5 소식이 유의미했습니다. - 엔비디아 Rubin/Rubin Ultra에 대한 경영진 코멘트, Rule 144A와 자금조달, 스칸듐 보고서와 블룸 공식 코멘트, 메모리 Changing Tide, 옵토일렉트로닉스 B. Riley 몽니 등이 담겼습니다. - 공급망 체크도 많았습니다. 6월 GS 공급망 병목 테이블 업데이트, 메모리 코멘트를 정리했으며, CXL 3.1 체크, 중국 내 모델 규제와 H200 수입 등의 맥락이 중요한 때입니다. 🌴 투자의 생각 - 구글 TPU v8 네트워킹의 모든 것 : 같은 칩을 사도 같은 성능이 나오지 않는 시대 - 주간전략보고 : 투자의 생각 (7월 6일~7월 10일) - 셈텍(SMTC) 기업분석 : 미디어텍 TPU와 함께 성장할 기업, 'DSP를 지우는 자' - 마이크론 2Q26 실적발표 : 이제 메모리는 찍기도 전에 팔린다
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🧭 S&P500 EPS 추정치 변화 (~7/10) - 26년 EPS : $340.74▲ (6/6 $338.16 ← 5/8 $334.61 ← 4/10 $322.33) - 27년 EPS : $398.43 ▲ (6/6 $391.+3
🧭 S&P500 EPS 추정치 변화 (~7/10) - 26년 EPS : $340.74▲ (6/6 $338.16 ← 5/8 $334.61 ← 4/10 $322.33) - 27년 EPS : $398.43 ▲ (6/6 $391.00 ← 5/8 $382.29 ← 4/10 $374.02)
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🧭 주간 캘린더 (7월 13일~7월 17일) 👨‍💻 → CPI/PPI & 은행과 ASML/TSMC로 2Q 실적발표 시즌 시작 > 경기/물가 : CPI (화) PPI, 원유재고 (수) 소매판매 (목) > 고용/실업 : 신
🧭 주간 캘린더 (7월 13일~7월 17일) 👨‍💻 → CPI/PPI & 은행과 ASML/TSMC로 2Q 실적발표 시즌 시작 > 경기/물가 : CPI (화) PPI, 원유재고 (수) 소매판매 (목) > 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목) > 실적발표 : JPM, GS, BofA, WFC, C, AEHR (화) ASML, JNJ, MS, BLK, UAL (수) TSM, GE, ABT, PLD, NFLX, ISRG (목) > 이벤트 : 알츠하이머 협회 컨퍼런스 (월~수)
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✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260710) : https://naver.me/xy7IBrDX  - 2026년 7월 10일 금요일, 데일리 전해드립니다! - OAI GPT-5.6 Sol 벤치마크/Pareto Frontier, Muse Spark 1.1에 대한 생각과 함의점, 메타 클라우드 인터뷰, MSL 동향, Scale-across/DCI, Yipit Anthropic ARR $69B, MS CoWoS 공급망, MU 투자, Rule 144A 사모채 시장, Crossroads Capital BE 공매도 보고서와 BE의 반박에 대한 생각을 정리한 자료입니다. 🌴 투자의 생각 - 일간보고 : 투자의 생각 (260709) - 일간보고 : 투자의 생각 (260708) - 일간보고 : 투자의 생각 (260707) - 주간전략보고 : 투자의 생각 (7월 6일~7월 10일) 🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
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마이크론, 미국 투자 계획을 $200B → $250B로 상향 (자료: Micron) > 2035년까지 예상 투자액(CapEx + R&D)을 $250B로 상향. DRAM 생산량의 40%를 미국에서 생산하겠다는 장기 목표와 첨단
마이크론, 미국 투자 계획을 $200B → $250B로 상향 (자료: Micron) > 2035년까지 예상 투자액(CapEx + R&D)을 $250B로 상향. DRAM 생산량의 40%를 미국에서 생산하겠다는 장기 목표와 첨단 메모리 제품에 대한 수요를 반영한 것 > 뉴욕주 클레이 공장 부지에서 첫 콘크리트 타설(3개월 앞당겨짐)과 함께 발표 > 미국 내 팹 투자는 뉴욕 + 아이다호 + 버지니아
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앤트로픽이 코딩 영역을 빠르게 점유한건 피드백 루프가 제대로 돌았기 때문인데, 메타(와 구글)은 광고에서 비슷한 일을 해낼 수 있는 회사들이다. 이들에게 자체 모델이 중요한 이유. "Muse Image를 Advantage+에 직접 통합했을 때의 더 근본적인 이점은, 메타가 오직 자신만 보유한 광고주 성과 데이터를 기준으로 자체 모델을 학습시키고, 튜닝하고, 정렬하고, 평가할 수 있다는 점이다. 그 결과는 범용 모델을 파인튜닝해서 얻을 수 있는 것보다 훨씬 더 차별화되고, 특정 활용 사례에 더 자연스럽게 맞는 결과가 된다. 파운데이션 모델은 메타 자체의 검색 및 랭킹 인프라와 정렬되도록 학습될 수 있고, 독립형 도구나 다른 플랫폼의 도구와 차별화되는 출력 제어를 가질 수 있다. 이런 방식은 브랜드 안전성을 강제하고 제품의 정합성을 유지하며, 지연 시간과 비용도 통제할 수 있게 한다. 이는 광고 플랫폼에 대단히 강력한 이점이며, 메타가 AI 투자에서 이미 실질적인 보상을 거두고 있다고 내가 주장하는 핵심에 놓여 있다." "모델 개선에 가장 중요한 기여 요인 중 하나는 검증 가능성이다. 코딩이 AI 발전에서 특히 생산적인 영역이었던 큰 이유는 코드가 검증 가능하기 때문이다. 즉, 작동하는가, 작동하지 않는가를 확인할 수 있다. 따라서 어떤 과제가 더 검증 가능할수록, 그 과제는 AI에 의해 더 빠르게 수행될 가능성이 높다. 달리 말하면, 검증을 소유하는 것은 극도로 유리하다. 그리고 시장은 검증 메커니즘이다. 물론 충분한 신호를 얻기 위해서는 충분한 유동성이 필요하다. 이 데이터에는 많은 노이즈가 있기 때문이다. 하지만 메타 광고가 바로 그런 존재다. 전환을 만들거나 만들지 못하는 수조 개의 광고가 돌아가는, 어쩌면 세계에서 가장 유동적인 시장이다. 그 신호에 직접 연결되는 모델은 더 빨리 좋아질 수밖에 없다." https://stratechery.com/2026/muse-image-grok-4-5-alex-karp-on-cnbc/
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메타, ‘27년 컴퓨팅 용량 14GW로 확대, 자체 AI 칩 Iris는 9월 생산 시작 : 내부 메모에 따르면 ‘26년 7GW 규모의 컴퓨팅 인프라를 배치하고, ’27년에는 이를 두 배인 14GW로 확대할 계획 : 또한 자체
메타, ‘27년 컴퓨팅 용량 14GW로 확대, 자체 AI 칩 Iris는 9월 생산 시작 : 내부 메모에 따르면 ‘26년 7GW 규모의 컴퓨팅 인프라를 배치하고, ’27년에는 이를 두 배인 14GW로 확대할 계획 : 또한 자체 AI 칩 ‘Iris’의 테스트를 6주 만에 완료했으며 중대한 문제는 발견되지 않음. 오는 9월부터 생산 시작 예정 : Iris는 4세대에 걸친 MTIA 프로젝트의 일부. 브로드컴과 설계 협력, TSMC가 생산 담당. 엔비디아와 AMD GPU를 보완하고 비용 및 외부 칩 의존도를 낮추는 것이 목적 : 메타는 최신 GPU를 자사 규모에 도입하는 과정이 “매우 힘든 일이었으며, 시간을 잃었다”고 평가. 2027년까지 약 6개월마다 새로운 자체 AI 칩을 출시할 계획 : 인프라 확장을 위해 메모리, 스토리지, 광섬유 장비 관련 장기 다년 공급 계약 체결 https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
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[OPEC+, 8월에도 증산 결정] 미래에셋증권 이진호 - OPEC+, 8월부터 하루 18.8만 배럴 증산에 합의. 5개월 연속 증산으로 총 98만 b/d를 증산 - 핵심 7개국(사우디, 러시아, 이라크, 쿠웨이트, 알제리,
[OPEC+, 8월에도 증산 결정] 미래에셋증권 이진호 - OPEC+, 8월부터 하루 18.8만 배럴 증산에 합의. 5개월 연속 증산으로 총 98만 b/d를 증산 - 핵심 7개국(사우디, 러시아, 이라크, 쿠웨이트, 알제리, 카자흐스탄, 오만)은 그동안 증산 합의에도 불구하고, 호르무즈가 봉쇄되면서 실질적으로는 감산했었음 - OPEC+ 산유량은 2월 4,277만 b/d → 5월 3,313만 b/d로 급감했다가, 미국이 UAE 등의 수출을 돕기 시작하면서 6월부터 회복 중 - 최근 OPEC+는 내부 갈등을 겪고 있음. 대표적으로 UAE 탈퇴, 이라크의 쿼터 상향 요구 ♣ 텔레그램: t.me/miraeoillee
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🧭 S&P500 EPS 추정치 변화 (~7/2) - 26년 EPS : $340.62▲ (6/6 $338.16 ← 5/1 $331.23 ← 4/2 $320.36) - 27년 EPS : $398.32 ▲ (6/6 $391.00+3
🧭 S&P500 EPS 추정치 변화 (~7/2) - 26년 EPS : $340.62▲ (6/6 $338.16 ← 5/1 $331.23 ← 4/2 $320.36) - 27년 EPS : $398.32 ▲ (6/6 $391.00 ← 5/1 $378.64 ← 4/2 $372.76)
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🧭 주간 캘린더 (7월 6일~7월 10일) 👨‍💻 → 스페이스X 이닛 및 Nasdaq-100 편입 예정 > 통화정책 : 6월 FOMC 회의록 (목) > 경기/물가 : ISM 서비스업 PMI (월) 원유재고 (수) 기존주
🧭 주간 캘린더 (7월 6일~7월 10일) 👨‍💻 → 스페이스X 이닛 및 Nasdaq-100 편입 예정 > 통화정책 : 6월 FOMC 회의록 (목) > 경기/물가 : ISM 서비스업 PMI (월) 원유재고 (수) 기존주택판매 (목) > 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목) > 실적발표 : Levi's (수) PepsiCo, Byrna (목) Delta Airlines (금) > 이벤트 : 스페이스X 이닛 및 Nasdaq-100 편입, SunValley 여러 빅테크 수장 발언 (월) NVIDIA 베를린 개발자 컨퍼런스 발언 (화) 파리-AI 컨퍼런스 (수) 디즈니 모아나 실사 (금)
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>>화창베이 메모리 시황 회복…SSD·메모리 가격 상승세 •중국 선전 화창베이 전자시장을 취재한 결과, 최근 메모리 시장이 회복세를 보이면서 SSD와 메모리 모듈 가격이 상승하고 있는 것으로 나타났음. 특히 삼성, 킹스톤, 샌디스크 제품 가격이 전반적 오름세 •구체적으로 삼성 990 Pro 1TB SSD의 유통업체 매입가는 약 1,400위안, 판매가는 1,420~1,450위안 수준이었음. 가격은 최근 상승했지만, 3월의 1,600위안 이상보다는 여전히 낮은 수준이며 판매는 다소 부진한 것으로 전해졌음. •킹스톤 1TB NV3 SSD는 한 달 전 700위안대에서 현재 960~980위안까지 상승했으며, 일부 판매점은 “요즘은 거의 매일 가격이 오른다”고 설명 •메모리도 오름세가 이어지고 있음. 킹스톤 16GB DDR4는 현재 750~800위안에 거래되고 있으며, 5월 중순의 약 680위안에서 다시 3월 수준으로 회복했음. 샌디스크 익스트림 2TB 휴대용 SSD도 현재 약 1,380위안으로 소폭 상승 •시장에서는 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 DRAM·NAND 수요 강세가 지속되면서 메모리 공급 부족이 예상보다 오래 이어질 것으로 보고 있음. 일부 기관은 공급 부족이 2027년 말까지 지속될 가능성을 제시했으며, 이후 가격이 조정되더라도 과거보다 완만한 하락세를 전망 >华强北存储行情回升，多款固态硬盘、内存条价格上涨 https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-07-05/doc-iniftfmf9590074.shtml
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