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네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA 유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun X : https://x.com/allbareunkr 해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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Channel 올바른 (@allbareun) in the Korean language segment is an active participant. Currently, the community unites 12 160 subscribers, ranking 9 866 in the Economy & Finance category and 434 in the Korea region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 12 160 subscribers.
According to the latest data from 06 July, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 46 over the last 30 days and by -6 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 22.43%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 14.01% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 2 726 views. Within the first day, a publication typically gains 1 703 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 6.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA
유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun
X : https://x.com/allbareunkr
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 07 July, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Economy & Finance category.
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Channel Posts
Repost from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
중국, 최첨단 AI 모델의 해외 접근 제한 검토
: 중국 상무부 주도로 최근 한 달간 알리바바, 바이트댄스, Z ai 등 주요 AI 기업과 회의를 열고, 미출시 모델 포함 최첨단 AI 모델의 해외 접근 제한 방안 논의
: 폐쇄형뿐 아니라 오픈웨이트 모델까지 규제 대상에 포함하는 방안 검토. 다만 적용 범위는 아직 논의 중이며, 향후 출시되는 프런티어 모델에만 적용될 가능성도 존재
: 또한 독점 AI 기술의 유출이나 절도를 국가안보법상 범죄로 규정해 처벌을 강화하고, 중국 AI 스타트업에 투자할 수 있는 해외 자본 범위를 제한하는 내용도 논의
: 배경에는 미국의 AI 모델 수출통제 강화와 사이버 공격 역량을 갖춘 최첨단 모델에 대한 안보 우려가 존재
: 중국 당국은 미국의 고성능 사이버보안 AI 모델이 중국의 소프트웨어 취약점을 공격하는 데 활용될 가능성을 경계
: 중국은 올해 들어 AI 기술의 해외 유출 방지 조치를 지속 강화. 해외 이전 중국계 AI 스타트업의 수출통제법 위반 여부를 조사하고, 중국 투자자, 기술, 데이터, 국가안보 관련 해외 거래 관리도 강화
: 향후 규제는 기술 수준에 따른 단계별 체계가 될 가능성. 기초적인 오픈소스 AI는 신고제로 관리하고, 고성능 모델은 보안 심사를 거치며, 가장 민감한 프런티어 모델은 공개 배포 금지 또는 중국 내 사용으로 제한하는 방식 거론
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
| 2 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260707)
: https://naver.me/FQuwKjhU
- 2026년 7월 7일 화요일, 데일리 전해드립니다!
- MSFT FY27 CapEx 전망, SEC 잠정실적, NVDA Rubin Ultra와 NPO, INTC CPU 가격인상, Citi DRAM ASP, BofA/UBS 메모리 동향체크, B. Riley의 AAOI 부정적 코멘트에 대한 생각, MS CPO, SemiAnalysis NVDA Backstop, WMT Ads에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (7월 6일~7월 10일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 373 |
| 3 | ✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (7월 6일~7월 10일)
: https://naver.me/xpjvfhxO
- 이번 주 Overweight으로 이닛한 구리 및 광 인터커넥트 기업을 정리해보고, 엔비디아 Rubin HBM4 및 Rubin Ultra의 2-die 및 Kyber 랙 이슈에 대한 생각을 정리해봤습니다.
- 메타의 Meta Compute와 관련되어서 어떤 것들이 중요했는지, OpenUSD가 바꾸는 스테이블코인의 역학, BitGo의 YLDS 수탁 서비스의 효과를 생각해봤습니다.
- 데이터센터 관련해서 여전히 잘먹히는 미신 두 가지, 저비용 공격용 드론을 잘 만드는 기업의 실적발표에서 리마인드할 것들, 아직 반격을 노리는 xAI/MSL에 대해 살펴본 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 셈텍(SMTC) 기업분석 : 미디어텍 TPU와 함께 성장할 기업, 'DSP를 지우는 자'
- 블룸에너지 CEO 인터뷰 : AI 전력난이 깨운 25년의 기다림, 마침내 '칩 + 전력 = 지능'의 시대
- 마이크론 2Q26 실적발표 : 이제 메모리는 찍기도 전에 팔린다
- 추론의 시대, 핵심이 된 메모리 #2 : Agentic AI의 시대, NAND가 중요한 이유 'DualPath' | 1 703 |
| 4 | ![[OPEC+, 8월에도 증산 결정] 미래에셋증권 이진호 - OPEC+, 8월부터 하루 18.8만 배럴 증산에 합의. 5개월 연속 증산으로 총 98만 b/d를 증산 - 핵심 7개국(사우디, 러시아, 이라크, 쿠웨이트, 알제리,](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [OPEC+, 8월에도 증산 결정]
미래에셋증권 이진호
- OPEC+, 8월부터 하루 18.8만 배럴 증산에 합의. 5개월 연속 증산으로 총 98만 b/d를 증산
- 핵심 7개국(사우디, 러시아, 이라크, 쿠웨이트, 알제리, 카자흐스탄, 오만)은 그동안 증산 합의에도 불구하고, 호르무즈가 봉쇄되면서 실질적으로는 감산했었음
- OPEC+ 산유량은 2월 4,277만 b/d → 5월 3,313만 b/d로 급감했다가, 미국이 UAE 등의 수출을 돕기 시작하면서 6월부터 회복 중
- 최근 OPEC+는 내부 갈등을 겪고 있음. 대표적으로 UAE 탈퇴, 이라크의 쿼터 상향 요구
♣ 텔레그램: t.me/miraeoillee | 1 535 |
| 5 |  +3🧭 S&P500 EPS 추정치 변화 (~7/2)
- 26년 EPS : $340.62▲ (6/6 $338.16 ← 5/1 $331.23 ← 4/2 $320.36)
- 27년 EPS : $398.32 ▲ (6/6 $391.00 ← 5/1 $378.64 ← 4/2 $372.76) | 2 591 |
| 6 |  🧭 주간 캘린더 (7월 6일~7월 10일)
👨💻 → 스페이스X 이닛 및 Nasdaq-100 편입 예정
> 통화정책 : 6월 FOMC 회의록 (목)
> 경기/물가 : ISM 서비스업 PMI (월) 원유재고 (수) 기존주택판매 (목)
> 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목)
> 실적발표 : Levi's (수) PepsiCo, Byrna (목) Delta Airlines (금)
> 이벤트 : 스페이스X 이닛 및 Nasdaq-100 편입, SunValley 여러 빅테크 수장 발언 (월) NVIDIA 베를린 개발자 컨퍼런스 발언 (화) 파리-AI 컨퍼런스 (수) 디즈니 모아나 실사 (금) | 1 528 |
| 7 | >>화창베이 메모리 시황 회복…SSD·메모리 가격 상승세
•중국 선전 화창베이 전자시장을 취재한 결과, 최근 메모리 시장이 회복세를 보이면서 SSD와 메모리 모듈 가격이 상승하고 있는 것으로 나타났음. 특히 삼성, 킹스톤, 샌디스크 제품 가격이 전반적 오름세
•구체적으로 삼성 990 Pro 1TB SSD의 유통업체 매입가는 약 1,400위안, 판매가는 1,420~1,450위안 수준이었음. 가격은 최근 상승했지만, 3월의 1,600위안 이상보다는 여전히 낮은 수준이며 판매는 다소 부진한 것으로 전해졌음.
•킹스톤 1TB NV3 SSD는 한 달 전 700위안대에서 현재 960~980위안까지 상승했으며, 일부 판매점은 “요즘은 거의 매일 가격이 오른다”고 설명
•메모리도 오름세가 이어지고 있음. 킹스톤 16GB DDR4는 현재 750~800위안에 거래되고 있으며, 5월 중순의 약 680위안에서 다시 3월 수준으로 회복했음. 샌디스크 익스트림 2TB 휴대용 SSD도 현재 약 1,380위안으로 소폭 상승
•시장에서는 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 DRAM·NAND 수요 강세가 지속되면서 메모리 공급 부족이 예상보다 오래 이어질 것으로 보고 있음. 일부 기관은 공급 부족이 2027년 말까지 지속될 가능성을 제시했으며, 이후 가격이 조정되더라도 과거보다 완만한 하락세를 전망
>华强北存储行情回升，多款固态硬盘、内存条价格上涨 https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-07-05/doc-iniftfmf9590074.shtml | 1 045 |
| 8 | >>글로벌 반도체 전 품목 가격 인상…AI용 MLCC 최대 10배 급등
•7월 1일부터 글로벌 반도체 업계에서 20개 이상 업체가 전 품목 가격 인상에 나섰음. 특히 AI용 MLCC 일부 규격은 가격이 3~10배 급등했으며, 중국 화창베이 유통업체들은 “견적이 반나절 만에 바뀌고, 두 시간 만에 50% 오르는 경우도 있다”. 이에 따라 재고를 사들인 유통업체들도 고점에서 물량을 떠안을 수 있다는 우려가 나오고 있음.
•해외에서는 인피니언 등을 중심으로 가격이 10~25% 인상됐으며, 중국 내 제품 가격도 15% 이상 상승했음. 인피니언은 AI 전원 솔루션 사업 매출이 15억 유로에 이를 것으로 전망했음.
•한편 8인치 웨이퍼 생산능력 축소가 이어지면서 공급 부족이 심화되고 있으며, 이것이 반도체 부품 전반의 가격 상승을 뒷받침하고 있음
>全球半导体7月1日全品类涨价，超20家厂商提价。AI专用MLCC部分规格涨3-10倍，华强北商户称报价半日即变，隔两小时涨五成，囤货商恐接盘。英飞凌等海外涨10%-25%，国内涨超15%，英飞凌预测AI电源方案营收15亿欧元。8英寸产能收缩，供给紧张。 | 987 |
| 9 | >>마이크론, 일본 히로시마 웨이퍼 공장 증설 착공…HBM 생산 확대에 약 93억 달러 투자
•현지시간 7월 4일, 마이크론은 일본 히로시마에서 웨이퍼 공장 증설 공사를 공식 착공했음. 총 투자 규모는 약 1조5,000억 엔이며, AI 프로세서용 HBM 등 첨단 메모리 반도체 생산에 활용될 예정임. 관련 제품은 2028년 여름경부터 출하를 시작할 것으로 예상. 일본 경제산업성은 이번 프로젝트에 대해 최대 5,000억 엔의 보조금을 지원할 예정임.
•이번 프로젝트는 마이크론의 글로벌 AI 메모리 생산능력 확대 전략의 일환, 동시에 미국 아이다호주와 뉴욕주에서도 대규모 첨단 공정 투자를 추진하며 DRAM 및 HBM 공급능력 확대에 나서고 있음
>当地时间7月4日，美光科技在日本广岛正式启动晶圆厂扩建工程，项目总投资约1.5万亿日元（约93亿美元），用于生产高带宽存储器（HBM）等先进存储芯片，主要服务于AI处理器需求，预计相关产品将在2028年夏季左右开始出货。日本经济产业省将提供最高约5000亿日元补贴支持。该项目是美光全球AI存储产能扩张计划的一部分，公司同时在美国爱达荷州和纽约州推进大规模先进制程投资，以提升DRAM与HBM供应能力。 | 1 048 |
| 10 | ✅ 셈텍(SMTC) 기업분석 : 미디어텍 TPU와 함께 성장할 기업, 'DSP를 지우는 자'
: https://naver.me/GVVTeDjk
- 셈텍의 1Q26 실적을 요약하면 "구리와 광학 모두로부터 수혜를 입다"입니다. FiberEdge와 CopperEdge의 가치가 재평가되고 있습니다. 신호무결성의 시대입니다.
- 신호무결성이란 전기 신호가 케이블, PCB, 커넥터, 광모듈, 스위치 포트를 지나간 뒤에도 수신단에서 0과 1을 정확하게 구분할 수 있는 상태로 도착하는가를 의미합니다.
- 신호를 살려주던 DSP를 제거하기 시작하니, 이제 고속 아날로그 부품이 중요해질 시간입니다. 미디어텍향 TPU가 증가할 때 수혜를 보는 기업인 셈텍에 대해 분석해본 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 블룸에너지 CEO 인터뷰 : AI 전력난이 깨운 25년의 기다림, 마침내 '칩 + 전력 = 지능'의 시대
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (6월 29일~7월 3일)
- 마이크론 2Q26 실적발표 : 이제 메모리는 찍기도 전에 팔린다
- 추론의 시대, 핵심이 된 메모리 #2 : Agentic AI의 시대, NAND가 중요한 이유 'DualPath' | 1 707 |
| 11 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260703)
: https://naver.me/FkaEOYCW
- 2026년 7월 3일 금요일, 데일리 전해드립니다!
- Meta Compute에 대한 SA 뉴스레터, 메타 타운홀 미팅, 샘 올트먼의 TBTF 만들기, NVDA Cloud, AMZN COT, AAOI 8-K, COHR InP 딜, BofA/MS 메모리 공급망, SB Neo와 OAI-NVDA 10GW 딜, DC를 둘러싼 미신들 ⓐⓑ에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260702)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260701)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260630)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (6월 29일~7월 3일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 965 |
| 12 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260702)
: https://naver.me/Friqi5Ee
- 2026년 7월 2일 목요일, 데일리 전해드립니다!
- 메타-Bloomberg 보도에 대한 생각 #1, #2, #3, #4, #5., SoftBank-OAI, MSFT-OAI, LLM 토큰 수요, UBS CoWoS 체크, JPM의 MTK ASIC 체크, 네오클라우드, Google AIO, e-Comm, FIGR CY26 PER에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260701)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260630)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (6월 29일~7월 3일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 2 348 |
| 13 | ✅ 블룸에너지 CEO 인터뷰 : AI 전력난이 깨운 25년의 기다림, 마침내 '칩 + 전력 = 지능'의 시대
: https://naver.me/Fnsa8Sbp
- 전일 있었던 블룸에너지 CEO K.R. 스리다르 인터뷰입니다. 화성 현지 자원으로 살아남는 프로그램을 하다가, 지금의 SOFC/연료전지를 만들게 된 사례입니다.
- 2001년 피치에 이미 데이터센터의 발전을 SOFC가 할 것이라 예상한 것, 앤디 그로브로부터 조언을 받은 이야기, K.R. 스리다르의 캐릭터에 대해서 이해할 수 있는 자료였습니다.
- CY28 데이터센터 건설 프로젝트의 50%가 BTM 프로젝트일 것으로 예상되는 시대에, 현장발전원의 메인 기업인 블룸에너지 CEO의 생각을 정리할 수 있었습니다.
⚡️ 블룸에너지 (BE)
- 블룸에너지 1Q26 실적발표 : 매출 130% 성장과 마진 빅서프, AI 전력난 해결사⚡️
- 블룸에너지 4Q25 실적발표 : '모든 고객이 SOFC를 찾고 있다', CAPEX에 숨은 힌트 ⚡️
- Quick Take : 블룸에너지, GE버노바의 SOFC 진입에 대한 생각
- 블룸에너지 3Q25 실적발표 : Beyond 2GW⚡️ 선언, 세 번째 하이퍼스케일러의 힌트 | 2 679 |
| 14 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260701)
: https://naver.me/FSvcu78L
- 2026년 7월 1일 수요일, 데일리 전해드립니다!
- AI Hyperscaler net leverage, OAI 추론비용, 구글 CY26~28 DC 용량, VR200 HBM4, DDR5 Spot, MTK Triggerfish, DRAMeXchange, Anthropic 흑자전환, BE-WFC/Brookfield, 중국산 태양광 인버터 규제, OpenUSD, YLDS BitGo 수탁에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260630)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (6월 29일~7월 3일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 2 123 |
| 15 | [한투증권 채민숙/김연준] 반도체 산업 Note: 미국 마케팅 Key Takeaways
● 업황이 너무 좋은 것이 유일한 걱정
- 6월 22일부터 26일까지 5일간 미국 투자자들과 메모리 반도체에 대한 투자 아이디어와 시장 전망을 논의
- 투자자들의 질문은 메모리 사이클이 언제까지 지속될 수 있을지에 집중
- 이익 추정치의 가파른 상향 조정에 대한 우려의 목소리도 있었으나, 메모리 반도체 밸류에이션이 이익 레벨에 비해 아직도 저평가되어 있다는 데는 대부분의 투자자들이 공감
- SK하이닉스 ADR에 대한 관심이 매우 높았으며, 삼성전자의 ADR 발행 가능성에 대한 질문도 다수 제기
- 전반적으로 투자자들은 단기 주가 상승 부담보다는 메모리 업황 개선의 지속성과 이익 가시성 확대에 더 주목하는 모습
- 또한 한국 메모리 업체들의 글로벌 투자 접근성 확대 역시 향후 수급 및 밸류에이션 논의에서 중요한 변수로 부각
● 메모리 반도체 구조적 공급 부족에 대한 컨센서스 형성
- 이번 마케팅에서 인상적이었던 점은 DRAM뿐 아니라 NAND에 대한 투자자들의 관심이 예상보다 높았다는 것
- 특히 AI 확산으로 NAND의 역할과 수요 기반이 어떻게 변화할 것인지, AI 서버를 중심으로 NAND 밸류체인에 어떤 수혜가 발생할 것인지에 대한 질문이 많았음
- NAND ASP 상승이 얼마만큼 지속될 수 있는지는 물론, NAND 사업의 정상 영업이익률을 어느 수준까지 보아야 하는지에 대한 토론도 활발히 진행
- 과거와 달리 NAND가 투자 축소의 영향으로 구조적인 공급 제약 사이클에 진입했다는 데 투자자들의 공감대가 형성
- 전반적으로 투자자들의 관심은 DRAM 중심에서 메모리 산업 전반으로 확대되는 모습이었으며, AI 시대 메모리의 가치와 수익성 변화에 대한 이해도가 이전보다 한층 높아졌음을 확인
● 반도체에 대해 투자의견 매수와 비중확대 유지
- 반도체 섹터에 대해 매수와 비중확대 의견을 유지
- HBM으로 인해 DRAM 공급은 구조적으로 제한되며, LTA를 통해 메모리 이익의 가시성이 중장기적으로 확보될 수 있음
- 또한 공급사들의 투자 우선순위가 DRAM으로 집중되면서 NAND 역시 공급 부족이 장기화될 가능성이 높음
- 실적 시즌을 지나는 동안 단기적인 주가 변동성은 나타날 수 있으나, 중장기적인 실적 개선과 밸류에이션 리레이팅 가능성은 여전히 유효하다고 판단
본문: https://vo.la/rnxwpZB
텔레그램: https://t.me/KISemicon | 1 023 |
| 16 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260630)
: https://naver.me/5K6wAmSM
- 2026년 6월 30일 화요일, 데일리 전해드립니다!
- 개척 → 효율의 루프에 대한 생각 #2, S-curve 초입인 이유, 3년째 반복되는 open-weights vs Closed 논쟁과 통계, Prompt AI → Agentic AI, AWS-Anthropic 계약수정, CLSA AI 토큰 추정치, CXMT에 대한 생각 #2, MU/SNDK CY27 EPS, 레오폴드의 19.9% 지분공시와 SharonAI($SHAZ)에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (6월 29일~7월 3일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 856 |
| 17 | ✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (6월 29일~7월 3일)
: https://naver.me/x0O4dQ0D
- 이번 주에도 중요한 내용들이 많았습니다. 애플-CXMT 로비에 대한 투자의 생각, 마이크론 실적발표의 함의, 딥시크 DSpark에 대한 생각, 미디어텍 TPU에 대한 생각을 담고 있습니다.
- 그 외에도 GPT-5.6 Sol/Terra/Luna, 코인베이스 CEO가 말한 것에서 생각해보는 '개척과 효율의 시간', AI HW지만 마진과 실행력의 문제를 안고 있는 세레브라스 등이 있습니다.
- 일간보고에서 미리 정리드렸던 FuelCell Energy x Fit Energy 딜에 대한 생각, 크레도가 장 막판에 하락한 이유, AWS GPU 가격인상, 오픈AI ASIC 할라페뇨에 대해 정리한 위클리입니다.
🌴 투자의 생각
- 마이크론 2Q26 실적발표 : 이제 메모리는 찍기도 전에 팔린다
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (6월 22일~6월 26일)
- 추론의 시대, 핵심이 된 메모리 #2 : Agentic AI의 시대, NAND가 중요한 이유 'DualPath'
- AI 사이클의 모든 것을 담은 게빈 베이커 인터뷰 : 버블의 역사는 반복되지 않지만, 운율은 반복된다 | 2 116 |
| 18 |  +3🧭 S&P500 EPS 추정치 변화 (~6/26)
- 26년 EPS : $340.91▲ (5/21 $334.73 ← 4/24 $325.11 ← 3/12 $314.95)
- 27년 EPS : $397.42 ▲ (5/21 $385.23 ← 4/24 $376.12 ← 3/12 $366.18) | 3 743 |
| 19 |  🧭 주간 캘린더 (6월 29일~7월 3일)
👨💻 → 고용체크주간
> 휴장 : 독립기념일 (금)
> 경기/물가 : CB소비자신뢰지수 (화) ISM 제조업 (수)
> 고용/실업 : 노동부 JOLTS (화) ADP 비농 (수) NFP 비농 (목) 신규실업수당청구건수 (목)
> 실적발표 : AeroVironment (월) Nike, Constellation Brands (화) General Mills, Factset (수)
> 이벤트 : AWS Summit, Russell 2000 리밸런싱 (화) | 2 370 |
| 20 |  앤스로픽, Claude Mythos 5 (제한적) 부활 오피셜
6월 12일 이후, 우리는 Claude Mythos 5와 Fable 5의 접근을 복원하기 위해 미국 정부와 긴밀히 협력해왔습니다.
오늘 미국 정부는 가장 강력한 사이버보안 모델인 Mythos 5를 미국의 핵심 인프라를 운영하고 방어하는 일부 기관에 다시 배포할 수 있다고 통보했습니다.
우리는 해당 기관들에 대한 접근을 신속히 복원하고 있으며, Mythos 5의 접근 범위를 확대하고 Fable 5도 다시 일반 사용자들이 이용할 수 있도록 하기 위해 정부와 계속 협력할 예정입니다.
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 2 225 |
