올바른
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네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA 유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun X : https://x.com/allbareunkr 해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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Channel 올바른 (@allbareun) in the Korean language segment is an active participant. Currently, the community unites 12 172 subscribers, ranking 9 865 in the Economy & Finance category and 434 in the Korea region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 12 172 subscribers.
According to the latest data from 09 July, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 47 over the last 30 days and by 2 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 22.33%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 11.41% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 2 717 views. Within the first day, a publication typically gains 1 388 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 6.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA
유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun
X : https://x.com/allbareunkr
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 10 July, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Economy & Finance category.
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Channel Posts
✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260710)
: https://naver.me/xy7IBrDX
- 2026년 7월 10일 금요일, 데일리 전해드립니다!
- OAI GPT-5.6 Sol 벤치마크/Pareto Frontier, Muse Spark 1.1에 대한 생각과 함의점, 메타 클라우드 인터뷰, MSL 동향, Scale-across/DCI, Yipit Anthropic ARR $69B, MS CoWoS 공급망, MU 투자, Rule 144A 사모채 시장, Crossroads Capital BE 공매도 보고서와 BE의 반박에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260709)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260708)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260707)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (7월 6일~7월 10일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
| 2 |  마이크론, 미국 투자 계획을 $200B → $250B로 상향 (자료: Micron)
> 2035년까지 예상 투자액(CapEx + R&D)을 $250B로 상향. DRAM 생산량의 40%를 미국에서 생산하겠다는 장기 목표와 첨단 메모리 제품에 대한 수요를 반영한 것
> 뉴욕주 클레이 공장 부지에서 첫 콘크리트 타설(3개월 앞당겨짐)과 함께 발표
> 미국 내 팹 투자는 뉴욕 + 아이다호 + 버지니아 | 18 440 |
| 3 | 앤트로픽이 코딩 영역을 빠르게 점유한건 피드백 루프가 제대로 돌았기 때문인데, 메타(와 구글)은 광고에서 비슷한 일을 해낼 수 있는 회사들이다. 이들에게 자체 모델이 중요한 이유.
"Muse Image를 Advantage+에 직접 통합했을 때의 더 근본적인 이점은, 메타가 오직 자신만 보유한 광고주 성과 데이터를 기준으로 자체 모델을 학습시키고, 튜닝하고, 정렬하고, 평가할 수 있다는 점이다. 그 결과는 범용 모델을 파인튜닝해서 얻을 수 있는 것보다 훨씬 더 차별화되고, 특정 활용 사례에 더 자연스럽게 맞는 결과가 된다. 파운데이션 모델은 메타 자체의 검색 및 랭킹 인프라와 정렬되도록 학습될 수 있고, 독립형 도구나 다른 플랫폼의 도구와 차별화되는 출력 제어를 가질 수 있다. 이런 방식은 브랜드 안전성을 강제하고 제품의 정합성을 유지하며, 지연 시간과 비용도 통제할 수 있게 한다. 이는 광고 플랫폼에 대단히 강력한 이점이며, 메타가 AI 투자에서 이미 실질적인 보상을 거두고 있다고 내가 주장하는 핵심에 놓여 있다."
"모델 개선에 가장 중요한 기여 요인 중 하나는 검증 가능성이다. 코딩이 AI 발전에서 특히 생산적인 영역이었던 큰 이유는 코드가 검증 가능하기 때문이다. 즉, 작동하는가, 작동하지 않는가를 확인할 수 있다. 따라서 어떤 과제가 더 검증 가능할수록, 그 과제는 AI에 의해 더 빠르게 수행될 가능성이 높다. 달리 말하면, 검증을 소유하는 것은 극도로 유리하다. 그리고 시장은 검증 메커니즘이다. 물론 충분한 신호를 얻기 위해서는 충분한 유동성이 필요하다. 이 데이터에는 많은 노이즈가 있기 때문이다. 하지만 메타 광고가 바로 그런 존재다. 전환을 만들거나 만들지 못하는 수조 개의 광고가 돌아가는, 어쩌면 세계에서 가장 유동적인 시장이다. 그 신호에 직접 연결되는 모델은 더 빨리 좋아질 수밖에 없다."
https://stratechery.com/2026/muse-image-grok-4-5-alex-karp-on-cnbc/ | 1 445 |
| 4 |  메타, ‘27년 컴퓨팅 용량 14GW로 확대, 자체 AI 칩 Iris는 9월 생산 시작
: 내부 메모에 따르면 ‘26년 7GW 규모의 컴퓨팅 인프라를 배치하고, ’27년에는 이를 두 배인 14GW로 확대할 계획
: 또한 자체 AI 칩 ‘Iris’의 테스트를 6주 만에 완료했으며 중대한 문제는 발견되지 않음. 오는 9월부터 생산 시작 예정
: Iris는 4세대에 걸친 MTIA 프로젝트의 일부. 브로드컴과 설계 협력, TSMC가 생산 담당. 엔비디아와 AMD GPU를 보완하고 비용 및 외부 칩 의존도를 낮추는 것이 목적
: 메타는 최신 GPU를 자사 규모에 도입하는 과정이 “매우 힘든 일이었으며, 시간을 잃었다”고 평가. 2027년까지 약 6개월마다 새로운 자체 AI 칩을 출시할 계획
: 인프라 확장을 위해 메모리, 스토리지, 광섬유 장비 관련 장기 다년 공급 계약 체결
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 595 |
| 5 |  오픈AI, 챗GPT Work 라이브예정
: 7/9일 10시(PT). 챗GPT 내 업무용 기능 관련 대규모 업데이트 공개 전망. “가장 야심찬 업무를 위한 새로운 파트너”로 소개
: 7/9일에는 GPT-5.6 시리즈(Sol, Terra, Luna)도 정식 출시 예정
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 901 |
| 6 | ✅ 구글 TPU v8 네트워킹의 모든 것 : 같은 칩을 사도 같은 성능이 나오지 않는 시대
: https://naver.me/5LQddfZ6
- AI 심화편 of 심화편 네 번째 자료입니다. 1편에서 LLM 추론 토큰 가격의 비밀을 정리하며 MoE 추론의 시대에 엔비디아가 가진 NVL72가 중요함을 정리드렸었습니다.
- 이번엔는 TPU v8i이 MoE 추론 시 엔비디아 대비 불리함을 극복하기 위해 어떠한 네트워크 토폴로지를 택했으며, Virgo Network, OCS, 3D Torus, Boardfly에 대해 정리해봤습니다.
- 이제 같은 칩을 사도 같은 throughput이 나오지 않는 시대입니다. AI Labs, 하이퍼스케일러, 칩 메이커의 Extreme co-design은 점점 더 하드웨어 깊숙이 내려가고 있습니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (7월 6일~7월 10일)
- 셈텍(SMTC) 기업분석 : 미디어텍 TPU와 함께 성장할 기업, 'DSP를 지우는 자'
- 마이크론 2Q26 실적발표 : 이제 메모리는 찍기도 전에 팔린다 | 1 453 |
| 7 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260709)
: https://naver.me/x9V3IfuH
- 2026년 7월 9일 목요일, 데일리 전해드립니다!
- Anthropic 재무 뜯어보기, BofA Top 3 하이퍼스케일러 CapEx, xAI Grok 4.5 리뷰, NVDA 우려에 대한 생각, Vera CPU, H200, GS AI HW 6월 병목 테이블, WOLF vs NVTS, 장중 Neocloud 강세, Hunterbrook의 BE 공매도 보고서에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260708)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260707)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (7월 6일~7월 10일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 595 |
| 8 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260708)
: https://naver.me/FUiOrNxe
- 2026년 7월 8일 수요일, 데일리 전해드립니다!
- AMZN $25B 회사채, Muse Image/Video, xAI-Cursor 첫 모델, 중국 수출통제, Top 4 Hyperscaler CapEx, MS Changing Tides, Apple CXMT, 존 카맥과 HBF, CXL 3.1 지연, 엔비디아의 새로운 칩 전략, Jeffries DC에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260707)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (7월 6일~7월 10일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 732 |
| 9 |  중국, 최첨단 AI 모델의 해외 접근 제한 검토
: 중국 상무부 주도로 최근 한 달간 알리바바, 바이트댄스, Z ai 등 주요 AI 기업과 회의를 열고, 미출시 모델 포함 최첨단 AI 모델의 해외 접근 제한 방안 논의
: 폐쇄형뿐 아니라 오픈웨이트 모델까지 규제 대상에 포함하는 방안 검토. 다만 적용 범위는 아직 논의 중이며, 향후 출시되는 프런티어 모델에만 적용될 가능성도 존재
: 또한 독점 AI 기술의 유출이나 절도를 국가안보법상 범죄로 규정해 처벌을 강화하고, 중국 AI 스타트업에 투자할 수 있는 해외 자본 범위를 제한하는 내용도 논의
: 배경에는 미국의 AI 모델 수출통제 강화와 사이버 공격 역량을 갖춘 최첨단 모델에 대한 안보 우려가 존재
: 중국 당국은 미국의 고성능 사이버보안 AI 모델이 중국의 소프트웨어 취약점을 공격하는 데 활용될 가능성을 경계
: 중국은 올해 들어 AI 기술의 해외 유출 방지 조치를 지속 강화. 해외 이전 중국계 AI 스타트업의 수출통제법 위반 여부를 조사하고, 중국 투자자, 기술, 데이터, 국가안보 관련 해외 거래 관리도 강화
: 향후 규제는 기술 수준에 따른 단계별 체계가 될 가능성. 기초적인 오픈소스 AI는 신고제로 관리하고, 고성능 모델은 보안 심사를 거치며, 가장 민감한 프런티어 모델은 공개 배포 금지 또는 중국 내 사용으로 제한하는 방식 거론
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 1 383 |
| 10 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260707)
: https://naver.me/FQuwKjhU
- 2026년 7월 7일 화요일, 데일리 전해드립니다!
- MSFT FY27 CapEx 전망, SEC 잠정실적, NVDA Rubin Ultra와 NPO, INTC CPU 가격인상, Citi DRAM ASP, BofA/UBS 메모리 동향체크, B. Riley의 AAOI 부정적 코멘트에 대한 생각, MS CPO, SemiAnalysis NVDA Backstop, WMT Ads에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (7월 6일~7월 10일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 1 811 |
| 11 | ✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (7월 6일~7월 10일)
: https://naver.me/xpjvfhxO
- 이번 주 Overweight으로 이닛한 구리 및 광 인터커넥트 기업을 정리해보고, 엔비디아 Rubin HBM4 및 Rubin Ultra의 2-die 및 Kyber 랙 이슈에 대한 생각을 정리해봤습니다.
- 메타의 Meta Compute와 관련되어서 어떤 것들이 중요했는지, OpenUSD가 바꾸는 스테이블코인의 역학, BitGo의 YLDS 수탁 서비스의 효과를 생각해봤습니다.
- 데이터센터 관련해서 여전히 잘먹히는 미신 두 가지, 저비용 공격용 드론을 잘 만드는 기업의 실적발표에서 리마인드할 것들, 아직 반격을 노리는 xAI/MSL에 대해 살펴본 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 셈텍(SMTC) 기업분석 : 미디어텍 TPU와 함께 성장할 기업, 'DSP를 지우는 자'
- 블룸에너지 CEO 인터뷰 : AI 전력난이 깨운 25년의 기다림, 마침내 '칩 + 전력 = 지능'의 시대
- 마이크론 2Q26 실적발표 : 이제 메모리는 찍기도 전에 팔린다
- 추론의 시대, 핵심이 된 메모리 #2 : Agentic AI의 시대, NAND가 중요한 이유 'DualPath' | 1 980 |
| 12 | ![[OPEC+, 8월에도 증산 결정] 미래에셋증권 이진호 - OPEC+, 8월부터 하루 18.8만 배럴 증산에 합의. 5개월 연속 증산으로 총 98만 b/d를 증산 - 핵심 7개국(사우디, 러시아, 이라크, 쿠웨이트, 알제리,](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [OPEC+, 8월에도 증산 결정]
미래에셋증권 이진호
- OPEC+, 8월부터 하루 18.8만 배럴 증산에 합의. 5개월 연속 증산으로 총 98만 b/d를 증산
- 핵심 7개국(사우디, 러시아, 이라크, 쿠웨이트, 알제리, 카자흐스탄, 오만)은 그동안 증산 합의에도 불구하고, 호르무즈가 봉쇄되면서 실질적으로는 감산했었음
- OPEC+ 산유량은 2월 4,277만 b/d → 5월 3,313만 b/d로 급감했다가, 미국이 UAE 등의 수출을 돕기 시작하면서 6월부터 회복 중
- 최근 OPEC+는 내부 갈등을 겪고 있음. 대표적으로 UAE 탈퇴, 이라크의 쿼터 상향 요구
♣ 텔레그램: t.me/miraeoillee | 1 721 |
| 13 |  +3🧭 S&P500 EPS 추정치 변화 (~7/2)
- 26년 EPS : $340.62▲ (6/6 $338.16 ← 5/1 $331.23 ← 4/2 $320.36)
- 27년 EPS : $398.32 ▲ (6/6 $391.00 ← 5/1 $378.64 ← 4/2 $372.76) | 2 975 |
| 14 |  🧭 주간 캘린더 (7월 6일~7월 10일)
👨💻 → 스페이스X 이닛 및 Nasdaq-100 편입 예정
> 통화정책 : 6월 FOMC 회의록 (목)
> 경기/물가 : ISM 서비스업 PMI (월) 원유재고 (수) 기존주택판매 (목)
> 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목)
> 실적발표 : Levi's (수) PepsiCo, Byrna (목) Delta Airlines (금)
> 이벤트 : 스페이스X 이닛 및 Nasdaq-100 편입, SunValley 여러 빅테크 수장 발언 (월) NVIDIA 베를린 개발자 컨퍼런스 발언 (화) 파리-AI 컨퍼런스 (수) 디즈니 모아나 실사 (금) | 1 864 |
| 15 | >>화창베이 메모리 시황 회복…SSD·메모리 가격 상승세
•중국 선전 화창베이 전자시장을 취재한 결과, 최근 메모리 시장이 회복세를 보이면서 SSD와 메모리 모듈 가격이 상승하고 있는 것으로 나타났음. 특히 삼성, 킹스톤, 샌디스크 제품 가격이 전반적 오름세
•구체적으로 삼성 990 Pro 1TB SSD의 유통업체 매입가는 약 1,400위안, 판매가는 1,420~1,450위안 수준이었음. 가격은 최근 상승했지만, 3월의 1,600위안 이상보다는 여전히 낮은 수준이며 판매는 다소 부진한 것으로 전해졌음.
•킹스톤 1TB NV3 SSD는 한 달 전 700위안대에서 현재 960~980위안까지 상승했으며, 일부 판매점은 “요즘은 거의 매일 가격이 오른다”고 설명
•메모리도 오름세가 이어지고 있음. 킹스톤 16GB DDR4는 현재 750~800위안에 거래되고 있으며, 5월 중순의 약 680위안에서 다시 3월 수준으로 회복했음. 샌디스크 익스트림 2TB 휴대용 SSD도 현재 약 1,380위안으로 소폭 상승
•시장에서는 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 DRAM·NAND 수요 강세가 지속되면서 메모리 공급 부족이 예상보다 오래 이어질 것으로 보고 있음. 일부 기관은 공급 부족이 2027년 말까지 지속될 가능성을 제시했으며, 이후 가격이 조정되더라도 과거보다 완만한 하락세를 전망
>华强北存储行情回升，多款固态硬盘、内存条价格上涨 https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-07-05/doc-iniftfmf9590074.shtml | 1 385 |
| 16 | >>글로벌 반도체 전 품목 가격 인상…AI용 MLCC 최대 10배 급등
•7월 1일부터 글로벌 반도체 업계에서 20개 이상 업체가 전 품목 가격 인상에 나섰음. 특히 AI용 MLCC 일부 규격은 가격이 3~10배 급등했으며, 중국 화창베이 유통업체들은 “견적이 반나절 만에 바뀌고, 두 시간 만에 50% 오르는 경우도 있다”. 이에 따라 재고를 사들인 유통업체들도 고점에서 물량을 떠안을 수 있다는 우려가 나오고 있음.
•해외에서는 인피니언 등을 중심으로 가격이 10~25% 인상됐으며, 중국 내 제품 가격도 15% 이상 상승했음. 인피니언은 AI 전원 솔루션 사업 매출이 15억 유로에 이를 것으로 전망했음.
•한편 8인치 웨이퍼 생산능력 축소가 이어지면서 공급 부족이 심화되고 있으며, 이것이 반도체 부품 전반의 가격 상승을 뒷받침하고 있음
>全球半导体7月1日全品类涨价，超20家厂商提价。AI专用MLCC部分规格涨3-10倍，华强北商户称报价半日即变，隔两小时涨五成，囤货商恐接盘。英飞凌等海外涨10%-25%，国内涨超15%，英飞凌预测AI电源方案营收15亿欧元。8英寸产能收缩，供给紧张。 | 1 332 |
| 17 | >>마이크론, 일본 히로시마 웨이퍼 공장 증설 착공…HBM 생산 확대에 약 93억 달러 투자
•현지시간 7월 4일, 마이크론은 일본 히로시마에서 웨이퍼 공장 증설 공사를 공식 착공했음. 총 투자 규모는 약 1조5,000억 엔이며, AI 프로세서용 HBM 등 첨단 메모리 반도체 생산에 활용될 예정임. 관련 제품은 2028년 여름경부터 출하를 시작할 것으로 예상. 일본 경제산업성은 이번 프로젝트에 대해 최대 5,000억 엔의 보조금을 지원할 예정임.
•이번 프로젝트는 마이크론의 글로벌 AI 메모리 생산능력 확대 전략의 일환, 동시에 미국 아이다호주와 뉴욕주에서도 대규모 첨단 공정 투자를 추진하며 DRAM 및 HBM 공급능력 확대에 나서고 있음
>当地时间7月4日，美光科技在日本广岛正式启动晶圆厂扩建工程，项目总投资约1.5万亿日元（约93亿美元），用于生产高带宽存储器（HBM）等先进存储芯片，主要服务于AI处理器需求，预计相关产品将在2028年夏季左右开始出货。日本经济产业省将提供最高约5000亿日元补贴支持。该项目是美光全球AI存储产能扩张计划的一部分，公司同时在美国爱达荷州和纽约州推进大规模先进制程投资，以提升DRAM与HBM供应能力。 | 1 365 |
| 18 | ✅ 셈텍(SMTC) 기업분석 : 미디어텍 TPU와 함께 성장할 기업, 'DSP를 지우는 자'
: https://naver.me/GVVTeDjk
- 셈텍의 1Q26 실적을 요약하면 "구리와 광학 모두로부터 수혜를 입다"입니다. FiberEdge와 CopperEdge의 가치가 재평가되고 있습니다. 신호무결성의 시대입니다.
- 신호무결성이란 전기 신호가 케이블, PCB, 커넥터, 광모듈, 스위치 포트를 지나간 뒤에도 수신단에서 0과 1을 정확하게 구분할 수 있는 상태로 도착하는가를 의미합니다.
- 신호를 살려주던 DSP를 제거하기 시작하니, 이제 고속 아날로그 부품이 중요해질 시간입니다. 미디어텍향 TPU가 증가할 때 수혜를 보는 기업인 셈텍에 대해 분석해본 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 블룸에너지 CEO 인터뷰 : AI 전력난이 깨운 25년의 기다림, 마침내 '칩 + 전력 = 지능'의 시대
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (6월 29일~7월 3일)
- 마이크론 2Q26 실적발표 : 이제 메모리는 찍기도 전에 팔린다
- 추론의 시대, 핵심이 된 메모리 #2 : Agentic AI의 시대, NAND가 중요한 이유 'DualPath' | 2 094 |
| 19 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260703)
: https://naver.me/FkaEOYCW
- 2026년 7월 3일 금요일, 데일리 전해드립니다!
- Meta Compute에 대한 SA 뉴스레터, 메타 타운홀 미팅, 샘 올트먼의 TBTF 만들기, NVDA Cloud, AMZN COT, AAOI 8-K, COHR InP 딜, BofA/MS 메모리 공급망, SB Neo와 OAI-NVDA 10GW 딜, DC를 둘러싼 미신들 ⓐⓑ에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260702)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260701)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260630)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (6월 29일~7월 3일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 2 206 |
| 20 | ✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260702)
: https://naver.me/Friqi5Ee
- 2026년 7월 2일 목요일, 데일리 전해드립니다!
- 메타-Bloomberg 보도에 대한 생각 #1, #2, #3, #4, #5., SoftBank-OAI, MSFT-OAI, LLM 토큰 수요, UBS CoWoS 체크, JPM의 MTK ASIC 체크, 네오클라우드, Google AIO, e-Comm, FIGR CY26 PER에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260701)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260630)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (6월 29일~7월 3일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다! | 2 493 |
