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🗓️ 이번 주 핵심 일정
* 7일: 삼성전자 실적 발표 (증시 최대 변수)
* 10일: SK하이닉스 ADR 미국 상장
🌍 글로벌 시장 동향
* 유가 하락으로 인플레이션 우려가 완화되었으며, 반도체에서 가치주·소외주로 수급이 이동 중이나 전체적인 상승 기조는 유지되고 있습니다
📊 국내 증시 현황 및 전망
* 코스피: 최근 5주 중 4주 하락했으나, 강력한 지지선인 60일 이동평균선 지지를 확인하며 바닥을 다지고 있습니다
* 코스닥: 과거 주요 조정장과 유사한 30%대(약 33%) 하락을 기록했으며, 상승 전환을 위해서는 주도주(반도체, 제약, 2차전지 등)의 등장이 필수적입니다
* 밸류에이션: 현재 한국 증시는 12개월 선행 실적 기준 주가수익비율(PER)이 7배 미만으로, 2008년 금융위기 수준의 극심한 저평가 상태입니다
💡 주요 체크 포인트 (삼성전자 & 수급)
* 삼성전자: 6월 수출 단가 하락 우려로 주춤했으나, 실적 추정치는 오히려 상향 조정 중이며 악재보다는 실적 기대감이 큽니다
* 수급 동향: 외국인의 매도세가 이어지고 있으나, 투신 및 연기금 등 기관 투자자들의 매수세가 유입되며 물량을 성공적으로 방어하고 있습니다
| 2 | https://v.daum.net/v/20260705174416486 | 790 |
| 3 | ✅연준 손에 달린 환율… 외국인 증시자금도 변동성 좌우 [고환율 뉴노멀 시대 (상)]
https://naver.me/xRgkejgH | 969 |
| 4 | ✅OPEC+, 걸프 수출 재개 속 8월 증산 계획 승인 임박
Bloomberg | 2026년 7월 5일
1. 8월 18만8천 배럴 추가 증산 잠정 합의
OPEC+가 8월 소폭 증산에 잠정 합의했다고 대표단이 밝혔다. 일요일 화상회의에서 승인되면 사우디아라비아와 러시아가 주도하는 7개 주요 산유국이 하루 18만8,000배럴을 생산 목표에 추가하게 된다. 이는 수년 전 단행한 감산을 되돌리려는 그룹의 계획에 부합하는 조치다. 소폭 증산이 누적되면서 전쟁 발발 이후 쿼터 기준 총 94만 배럴, 글로벌 수요의 약 1%에 해당하는 물량이 추가된 셈이다.
2. 서류상 증산에서 실제 공급으로
그동안의 증산은 전쟁으로 호르무즈
해협이 봉쇄되고 걸프 회원국들의 수출·생산 확대가 막히면서 이론상의 수치에 그쳤다. 그러나 테헤란과 워싱턴 간 잠정 평화협정 이후 사우디와 인근 국가들이 선적을 재개하기 시작했고, 이는 주요 아시아 시장의 공급 과잉을 이끌고 있다. 탱커 추적 데이터에 따르면 사우디와 UAE의 원유 수출은 전쟁 이전 수준에 근접했으나, 생산량은 여전히 평상시를 크게 밑돌고 있다.
3. 유가 43% 급락, 가격전쟁 갈림길
런던 유가 선물은 전쟁 당시 고점 대비 43% 하락해 배럴당 72달러 수준까지 밀렸다. 일부 기관들이 글로벌 공급 과잉의 재출현을 전망하는 가운데, OPEC+는 조만간 감산 유지와 점유율 경쟁, 즉 잠재적 가격전쟁 사이에서 선택을 강요받을 수 있다.
4. 흔들리는 OPEC 결속
OPEC은 이미 결속력 시험대에 올랐다. 창립 회원국 이라크는 지난달 더 높은 생산 한도를 거부당할 경우 탈퇴할 수 있다고 시사했고, 같은 불만으로 UAE는 5월 탈퇴했다. 5월 블룸버그 보도에 따르면 OPEC+는 9월까지 쿼터 증산을 이어가 2023년 중단했던 두 단계 생산분의 복원을 완료하는 로드맵을 갖고 있으며, 8월 증산은 그 과정의 마지막 직전 단계다. 세 번째이자 마지막 감산분은 연말까지 유지될 예정이나 조기 해제 가능성도 거론된다. 다만 호르무즈 봉쇄 이전부터 다수 회원국이 물리적 생산능력 제약으로 쿼터만큼 생산하지 못해, 3차분 해제 시에도 실제 증산은 일부에 그칠 전망이다.
👉 평화협정으로 걸프 수출이 재개되며 서류상 증산이 실제 공급으로 전환되기 시작했고, OPEC+는 공급 과잉과 내부 분열이라는 이중 압박에 직면했다.
📌 스몰인사이트
· 이라크 탈퇴 시사와 UAE의 5월 탈퇴는 OPEC+ 감산 규율 약화 신호로, 가격전쟁 시나리오가 현실화되면 유가 하락 폭이 시장 예상을 넘어설 수 있다.
· 유가 안정은 한국 입장에서 수입물가 부담 완화 요인으로, 인플레이션 압력이 이어져온 국면에서 정유·화학 원가와 물가 경로에 긍정적으로 작용할 전망이다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-05/opec-agrees-in-principle-on-188k-b-d-quota-hike-delegates-say | 2 656 |
| 5 | ✅내일부터 외환시장 24시간 개장…야간에 환율 튈까 우려도
서울 외환시장이 24시간 거래 체제로 전환되면서 원화값 변동성 확대에 대한 경계감이 커지고 있다. 거래시간 확대가 외국인 자금 유입과 환율 안정으로 이어질 수 있다는 기대와 함께, 초기에는 얇은 유동성 속에서 원화값이 작은 변수에도 크게 출렁일 수 있다는 우려가 나온다.
https://n.news.naver.com/article/009/0005702806?sid=101 | 955 |
| 6 | ✅삼성전자 실적부터 FOMC 의사록까지…증시 향방은
https://naver.me/54KuANPy | 1 087 |
| 7 | ✅히로시마에 14조 붓는 마이크론…SK·삼성 HBM 아성 넘본다
https://naver.me/xpjvhdV4 | 1 150 |
| 8 | https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2026/07/05/MRQWKMJZMNSDGM3DMVTDQNZUGM/ | 1 223 |
| 9 | ✅간 큰 개미들 '빚투' 역대급…한은도 '긴장'
https://naver.me/5JqRWGHX | 1 247 |
| 10 | ✅"하루 40조 증발했지만…국민연금 리밸런싱 우려는 완화"
https://naver.me/xQJRTSjj | 1 415 |
| 11 | ✅삼성전자 7일 SK하닉 29일…이번 주부터 기업들 2Q 성적표 나온다
https://naver.me/Fjm39ZCK | 2 756 |
| 12 | ✅머스크, 인텔 출신 베테랑 영입…반도체 기근 해결, 테라팹 구축 속도
https://naver.me/xxo9HUdz | 1 508 |
| 13 | ✅“삼전닉스가 번 돈을 왜 국민에게?”…외신 “한국의 새로운 과제” 이익 배분 논쟁 커진다
https://www.sedaily.com/article/20063777 | 1 790 |
| 14 | 📌 지금 주식시장, 정상일까요?
주식시장은 원래 기업의 안정적 성장을 위해 혈액을 공급하는 곳입니다. 그래서 주식시장을 자본시장의 ‘꽃’이라고 부르는 것이죠.
정부는 자본시장의 밸류업, 승강제 등 각종 제도를 도입하며 “자본시장을 활성화·고급화하겠다”고 말합니다.
하지만 현실은 어떻습니까?
실물과 동떨어진 레버리지·파생 승인으로
한국 주식시장은 점점 글로벌 카지노에 가까워지고 있습니다. 반도체 소수 종목을 제외한 대부분 기업에는 성장에 필요한 혈액(자금)이 제대로 공급되지 못하고 있습니다.
그 결과, 혈액이 극도로 비효율적이고 비정상적인 방식으로 흐르는 왜곡된 시장 구조가 고착되고 있습니다.
기업 성장의 인프라가 되어야 할 시장이
투기 플랫폼으로 변질되고 있는 지금의 상황, 여러분은 어떻게 보십니까?
제가 보기엔 밸류업이 아니라 혈류 왜곡, 구조적 디레버리징 실패라는 이름으로 기록될 가능성이 더 커보이는데요. | 13 413 |
| 15 | ✅SK하이닉스 ADR 상장 임박…주관사 수수료 2000억 육박 전망
https://www.sedaily.com/article/20063770 | 1 695 |
| 16 | 📌 제이앤티씨(204270)
5월 11일 발간한 제이앤티씨 리포트
유튜브 본 영상입니다.
✅ 약 7분만 영상 시청에 투자하시면
유리기판(TGV)과 HDD 유리플래터 투트랙 성장 중인 제이앤티씨에 대한
인사이트를 빠르게 정리해서 보실 수 있습니다.
https://www.youtube.com/watch?v=nUazfgIoc1M&t=4s | 1 502 |
| 17 | ✅1년전 환율, 1300원대였는데···6일부터 24시간 외환거래 시작되면?[경제뭔데]
https://naver.me/5l2VQaD0 | 1 354 |
| 18 | ![🎯 KOSDAQ CONNECT 2026 DAY 1 산업트렌드 컨퍼런스 제약/바이오_20260701 [코스닥 제약/바이오 섹터의 과거/현재/미래, 미래에셋증권 김승민] * 참고 리포트: 2026 하반기 전망) 제약/바이오:](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} 🎯 KOSDAQ CONNECT 2026 DAY 1 산업트렌드 컨퍼런스 제약/바이오_20260701
[코스닥 제약/바이오 섹터의 과거/현재/미래, 미래에셋증권 김승민]
* 참고 리포트: 2026 하반기 전망)
제약/바이오: 모두가 바이오 반등을 위해 싸우고 있다
✅ 요약
· 한국 제약·바이오는 14년 한미약품 기술수출 이후 글로벌 R&D 경쟁력 인정
· 이후 성장 축은 R&D/기술수출, 바이오시밀러·신약 상업화, CDMO 생산 경쟁력 등
· 현재 가장 중요한 변수는 기술수출
· 2H26 주요 키워드는 MASH, 알츠하이머, ADC, 비만신약, BBB 셔틀
· 관심 기업군
📌 디앤디파마텍: MASH
📌 에이비엘바이오: BBB 셔틀
📌 리가켐바이오: ADC
📌 올릭스: siRNA
📌 한미약품: 비만신약
📌 오름테라퓨틱: DAC
📌 알테오젠: SC 제형
✅ 결론
· 의약품 시장은 가격(P)를 올리기 어렵기 때문에
새로운 질병 시장과 블록버스터 치료제가 중요
· 현 시점 핵심 키워드는 MASH와 알츠하이머
· 2H26 기술수출과 임상 데이터 이벤트가 이어진다면
코스닥 바이오 반등 명분이 충분히 생길 수 있음
🔍 독립리서치 지엘리서치
t.me/valjuman | 1 296 |
| 19 | https://naver.me/GzdJ9bDI | 1 221 |
| 20 | https://n.news.naver.com/article/014/0005543586?ntype=RANKING
코스닥은 이루 말할 수 없을 정도로 심각한 상황. | 1 581 |
